山东键邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"键邦股份"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2072 号文同意注册。 购倍数为 4,336.77 倍，超过 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨 机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将 1,600 万股股票（向上取整至 500 股的整数倍）由网下回拨至网上。 回拨机制启动后，网下最终发行数量为 800 万股，占发行总量的 20.00%， 其中网下无锁定期部分最终发行数量为 7,197,016 股，网下有锁定期部分最终发 行数量为 802,984 股；网上最终发行数量为 3,200 万股，占发行总量的 80.00%。 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04611722%。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2024 年 6 月 ...

山东键邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"键邦股份"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请 已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2072 号 文同意注册。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行价格为 18.65 元/股。 发行人于 2024 年 6 月 26 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价 初始发行"键邦股份"A 股 1,600 万股。 1 本次发行的发行流程、申购、缴款等环节敬请投资者重点关注，并于 2024 年 6 月 28 日（T+2 日）及时履行缴款义务： 1、网下获配投资者应根据《山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股 票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称"《网下初步 配售结果及网上中 ...

山东键邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"键邦股份"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请 已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2072 号 文同意注册。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4,000.00 万股， 全部为公开发行新股。本次发行将于 2024 年 6 月 26 日（T 日）分别通过上交所 交易系统和上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称"互联网交 易平台"）实施。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下 发行"）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行（ ...

山东键邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币 普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券交 易所上市审核委员会审核同意，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可〔2023〕2072 号文同意注册。 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标 询价。本次公开发行新股 4,000.00 万股，占发行后发行人总股本的 25.00%。网 下初始发行数量为 2,400.00 万股，占发行数量的 60.00%，网上初始发行数量为 1,600.00 万股，占发行数量的 40.00%。 最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量，网上及网下最终发行 ...

山东键邦新材料股份有限公司 Shandong Jianbang New Material Co., Ltd. （山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区） 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 山东键邦新材料股份有限公司 招股意向书 | 本次发行概况 | | --- | | 发行股票类型 | 人民币普通股 | 毎股面值 | 人民币 1 元 | | --- | --- | --- | --- | | 公开发行新股数 | 4,000 万股 | 每股发行价格 | 【】元 | | 发行后总股本 | 16,000 万股 | 预计发行日期 | 2024年6月26日 | | 拟上市的证券交易所 和板块 | 上海证券交易所主板 | | | | 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券股份有限公司 | | | | 招股意向书签署日期 | 2024年6月18日 | | | 1-1-1 山东键邦新材料股份有限公司 招股意向书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证 ...

山东键邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录 | 序号 | 名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 发行保荐书 | 1 | | 2 | 财务报告及审计报告 | 54 | | 3 | 发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务 | 187 | | | 报表及审阅报告 | | | 4 | 内部控制鉴证报告 | 288 | | 5 | 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 | 305 | | 6 | 法律意见书 | 315 | | 7 | 律师工作报告 | 491 | | 8 | 发行人公司章程（草案） | 599 | | 9 | 中国证监会同意发行人本次公开发行注册的文件 | 650 | 国泰君安证券股份有限公司 关于 山东键邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年五月 国泰君安证券股份有限公司 关于山东键邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、" ...

山东键邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可〔2023〕2072 号文同意注册。《山东键邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址： www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址： www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn；经济参考网，网址：www.jjckb.cn） 披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）国泰君安证券股 份有限公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露 ...

山东键邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 重要提示 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市场首 次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以 下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细 则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）， 中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕 18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次公开发行证券网下投资者管 ...