中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2072 号 关于同意山东键邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 生重大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 山东键邦新材料股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在主板上市的审核意见及你公司注册申 请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》 (国办发〔2020]5 号)和《首次公开发行股票注册管理办法》(证 监会令第205号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见 及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的 招 股说明书和发行承销方案实施。 ...

| ç´¢ 引 | 号 | bm56000001/2023-00013657 分 | ç±» | | --- | --- | --- | --- | | 发布机æ | | " 发文日期 | | | å | 称 | 关于同意山东键邦新材料股份有限å… | | | | | ¬å¸é¦–次公开发行股票注册的批å¤ | | | 文 | 号 | 主 题 | 词 | å³äºåæå± ±ä¸é®é¦æ°ææè¡ä»½æé匸é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨åçæ¹å¤ å±±ä¸é®é¦æ°ææè¡ä»½æéåŒ¸ï¼ âââ ä¸- å½è¯å¸çç£ç®¡çå§åä¼æ¶å°ä¸æµ·è¯å¸äº¤ææ æ¥é çå ³äºä½ 匸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨å¹¶å¨ä¸»æ ¿ä¸å¸ç审æ ¸æè§åä½ å Œ¸æ³¨åç³è¯·æ件ï¼ç°æ¹å¤ å¦ä¸ï¼ âââ ä¸ãå æä½ åŒ¸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨ç注åç³è¯·ã Œ¸æ³¨åç³è¯·æ件ãæ ¹æ ®ãä¸å 人æ°å±åå½è¯å¸æ³ããä¸- å 人æ°å±åå½åŒ¸æ³ããå½å¡é¢å ...

保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 1-1-1 山东键邦新材料股份有限公司 招股说明书（注册稿） 山东键邦新材料股份有限公司 Shandong Jianbang New Material Co., Ltd. （山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程 序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资 者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股 | | 每股面值 | 人民币 1 元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公开发行新股数 | 不超过 4,000 | 万股 | 每股发行价格 | 【】元 | | 发行后总股本 | 不超过 16,000 万股 | | 预计发行日期 | 【】年【】月【】日 | | 拟上市的证券交易所 和板块 | 上海证券交易所主板 | | | | | 保荐人（主承销商） | 国泰君安证券股份有限公司 | | | | | 招 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 山东键邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"国 泰君安"）接受山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或 "键邦股份"）的委托，担任其首次公开发行股票并在主板上市（以下简称"本 项目"）的保荐机构，并委派周大川和胡晓作为具体负责推荐的保荐代表人，特 此向上海证券交易所出具本项目发行保荐书。 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年八月 国泰君安证券股份有限公司 关于山东键邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下 简称"《注册办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业 务管理办法》"）等法律、法规和中国证券会的有关规定，国泰君安和本次证券 发行上市保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格根据业务规则、行业执业规范和 道德准则出 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东键邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之上市保荐书 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"国 泰君安"）接受山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或 "键邦股份"）的委托，担任其首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简 称"《注册办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务 管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所发行上市审 核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》等有关法律、法规和中国证 监会及上海证券交易所的有关规定，保荐机构和保荐代表人本着诚实守信、勤勉 尽责的职业精神，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具的本上市保荐书真实、准确和完整。 国泰君安证券股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）基本信息 | 中文名称 | 山东键邦新材料股份有限公司 ...

浙江天册律师事务所 关于 山东键邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 指 | 浙江天册律师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | | 公司/键邦股份/发 | 指 | 山东键邦新材料股份有限公司 | | 行人 | | | | 键邦有限 | 指 | 键邦股份前身"济宁键邦化工有限公司"，2021 年 7 月名称 | | | | 变更为"山东键邦新材料股份有限公司"，曾用名"济宁健 | | | | 邦化工有限公司" | | 键兴合伙 | 指 | 常州键兴伟邦创业投资合伙企业（有限合伙） | | 香港胜利控股 | 指 | VICTORY HOLDINGS（HK）LIMITED | | 泓泰一号 | 指 | 常州泓泰一号创业投资合伙企业（有限合伙） | | 键兴新材料 | 指 | 山东键兴新材料科技有限公司 | | 键邦实业 | 指 ...

RSM 容 诚 审计报告 山东键邦新材料股份有限公司 容诚审字[2023]251Z0001 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 3-2-1-1 ，""""""""""""""此,仍用于证明该中计报告是否出具,4执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管半个（bltp://ac.mof.gov.cn）"辽行在 录 | 序号 | ba 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7-8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - 13 | | 6 | 母公司资产负债表 | 14-15 | | 7 | 母公司利润表 | 1 ୧ | | 8 | 母公司现金流量表 | 17 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 18- 20 | | 10 | 财务报表附注 | 21- 127 | 3-2-1-2 审计报告 容诚审字[2023]251Z0001 号 山东键邦新材料股份有限公司全体股东: 一、审 ...

国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 关于 山东键邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年七月 关于山东键邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"国 泰君安"）接受山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或 "键邦股份"）的委托，担任其首次公开发行股票并在主板上市（以下简称"本 项目"）的保荐机构，并委派周大川和胡晓作为具体负责推荐的保荐代表人，特 此向上海证券交易所出具本项目发行保荐书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下 简称"《注册办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业 务管理办法》"）等法律、法规和中国证券会的有关规定，国泰君安和本次证券 发行上市保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格根据业务规则、行业执业规范和 道德准则出 ...

公司概况 - 公司为山东键邦新材料股份有限公司，前身为济宁键邦化工有限公司，2021年7月更名[1][15] - 公司成立于2014年6月10日，注册资本12000万元人民币[27] - 拟公开发行不超过4000万股，占发行后总股本不低于25%，拟上市上交所主板[6][58] 业绩情况 - 2020 - 2022年营业收入分别为57,573.37万元、104,365.15万元和75,368.65万元，净利润分别为14,142.94万元、32,914.60万元和24,263.80万元[23][49][80] - 2023年1 - 3月营业收入为15,755.80万元，同比减少26.36%；扣非后归母净利润4,182.31万元，同比减少45.53%[23][24][80] - 2023年1 - 6月营业收入34,333.37万元，同比减少17.64%；归母净利润9,852.97万元，同比减少31.17%；扣非后归母净利润9,648.99万元，同比减少29.87%[52] - 报告期内综合毛利率分别为39.62%、43.06%和43.04%[64] 市场与产品 - 2020 - 2022年赛克产品国内市场占有率分别约为85%、89%和83%，钛酸酯产品分别约为38%、41%和42%[39][46] - 2022年主营业务收入71960.94万元，赛克收入38360.79万元，占比53.31%[38] - 报告期内主要原材料采购价格波动，能源价格上涨，主要产品平均销售单价上涨[21][22] 募集资金 - 本次募集资金拟投入项目总投资177,803.01万元，募集资金投入176,803.01万元[59] 股权结构 - 发行前朱剑波持股6434.5672万股，占比53.6214%；发行后占比40.2160%[147] - 泓泰一号持有发行人2400000股股份，占股本总额2.00%[152] 人员与组织 - 截至2022年12月31日，员工442人，研发人员52人占比11.76%，生产人员330人占比74.66%[194][196] - 2022、2021、2020年末住房公积金已缴人数分别为421人、451人、332人，社保缴纳比例分别为95.25%、95.13%、82.21%[199][200]

国泰君安证券股份有限公司 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于山东键邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之上市保荐书 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"国 泰君安"）接受山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或 "键邦股份"）的委托，担任其首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简 称"《注册办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务 管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所发行上市审 核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》等有关法律、法规和中国证 监会及上海证券交易所的有关规定，保荐机构和保荐代表人本着诚实守信、勤勉 尽责的职业精神，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具的本上市保荐书真实、准确和完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山东键邦新材料股份有限 公司首次公开 ...