上海海利生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年八月 上海 上海海利生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 一、现场会议召开时间 2023 年 8 月 17 日（星期四）14:00 二、网络投票时间 1、互联网投票平台投票时间：2023 年 8 月 17 日的 9:15－15:00 2、交易系统投票平台投票时间：2023 年 8 月 17 日的交易时间段，即 9:15 －9:25，9:30－11:30，13:00－15:00 三、现场会议召开地点 四、会议主持 董事长张海明先生 五、会议议程 （一）董事长宣布 2023 年第一次临时股东大会开始，报告出席会议的股东 人数及代表股份总数 （二）介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员情况 （三）推举两名监票人、一名计票人，并宣读议案审议和表决办法 （四）宣读和审议会议议案 1、关于选举董事的议案 2、关于选举监事的议案 上海市静安区南京西路 688 号 22 楼会议室 上述议案采用累积投票方式表决。 （五）股东发言、提问及公司回答 （六）现场会议投票表决 1、股东填写表决票 （七）董事长宣布现场会 ...

财务数据与利润分配 - 2022年度合并后归属于母公司所有者的净利润为121,607,849.73元，母公司可供股东分配利润为432,301,187.88元[4] - 2022年度利润分配预案为拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.567元（含税）[4] - 2022年营业收入299,991,674.85元，较上年同期下降13.62%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润121,607,849.73元，较上年同期上升125.80%[13] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,813,991.95元，较上年同期上升9.22%[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额292,905,014.83元，较上年同期上升571.29%[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,140,333,568.51元，较上年同期末增加13.40%[13] - 2022年末总资产1,514,252,528.46元，较上年同期末下降17.89%[13] - 2022年基本每股收益0.19元/股，较上年同期上升137.50%[13] - 2022年加权平均净资产收益率11.33%，较上年增加6.36个百分点[13] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.31%，较上年增加0.21个百分点[13] - 营业收入下降因公司本部搬迁及外部特殊时期影响，净利润上升因补偿款结转及子公司亏损减少等[13][14] - 2022年各季度营业收入分别为8508.04万元、8592.01万元、1.01亿元、2759.18万元[16] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元，同比增长125.80%[18] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2481.40万元，同比增长9.22%[18] - 2022年非经常性损益合计9679.39万元，较2021年的3113.79万元有所增加[16] - 交易性金融资产期初余额3.86亿元，期末余额2.36亿元，当期变动 -1.49亿元[17] - 公司实现营业收入29,999.17万元，同比下降13.62%；净利润12,160.78万元，同比增长125.80%[38] - 报告期末资产总额151,425.26万元，比上年末下降17.89%；负债总额40,324.93万元，资产负债率26.63%；净资产114,033.36万元，比上年末上升13.40%[39] - 经营活动现金流量净额29,290.50万元，比去年同期上升571.29%[40] - 兽用生物制品营收20,399.51万元，同比下降17.19%；医疗器械营收9,599.65万元，同比下降4.90%[42] - 主营业务毛利率58.97%，较去年同期上升3.20%，兽用生物制品毛利率上升3.49%，医疗器械毛利率上升0.99%[42] - 子公司杨凌金海兽用疫苗政府采购销售收入11,340.83万元，比去年同期上升29.89%，毛利率46.21%，同期上升15.55%[43] - 兽用生物制品生产量22,597.00，同比下降66.60%；销售量31,964.29，同比下降49.81%；库存量6,169.45，同比下降73.17%[45] - 医疗器械生产量3,971.43，同比下降14.31%；销售量4,010.81，同比下降15.14%；库存量1,604.38，同比下降8.71%[45] - 销售费用5774.07万元，较上年同期下降27.34%；管理费用6910.85万元，较上年同期增长37.02%；研发费用2994.37万元，较上年同期增长4.55%；财务费用825.82万元，较上年同期下降31.56%[50] - 研发投入合计2994.37万元，占营业收入比例9.98%，研发人员125人，占公司总人数25.46%[50] - 经营活动产生的现金流量净额2.93亿元，较上年同期增长571.29%；投资活动产生的现金流量净额6613.03万元，较上年同期增长59.20%；筹资活动产生的现金流量净额 -3.56亿元，较上年同期下降810.95%[51] - 交易性金融资产较上期期末减少38.76%，主要系减少理财性投资所致[51] - 在建工程较上期期末增长77.90%，主要系子公司增加房屋装修及天然气工程项目所致[51] - 使用权资产较上期期末增长388.05%，主要系子公司增加生产线租赁所致[51] - 短期借款较上期期末增长64.80%，主要系新增借款补充流动资金所致[51] - 应交税费较上期期末增长243.96%，主要系母公司搬迁结算增加当期应纳所得税税款所致[51] - 兽用生物制品营收2.04亿元，营业成本9346.21万元，毛利率54.18%，同比营收减少17.19%，成本减少23.05%，毛利率增加3.49%[56] - 医疗器械营收9599.65万元，营业成本2962.64万元，毛利率69.14%，同比营收减少4.90%，成本减少7.86%，毛利率增加0.99%[56] - 2022年普通销售金额18658.34万元，占比62.20%；政府采购金额11340.83万元，占比37.80%[70] - 2021年普通销售金额25997.56万元，占比74.86%；政府采购金额8731.36万元，占比25.14%[70] - 公司报告期内销售费用总额5774.07万元，占营业收入比例为19.25%[70] - 销售费用中技术服务费占比最高，为51.21%，金额29567244.47元[70] - 2022年末母公司期末可供分配利润为4.32亿元[123] - 2022年度拟每10股派发现金红利0.567元，合计派发现金红利3651.48万元[123] - 2022年公司现金分红比例为30.03%[124] 审计与报告声明 - 大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 公司2022年年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺[5] 合规情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[5] 业务发展与市场情况 - 杨凌金海口蹄疫疫苗政府采购销售业务省级中标地区覆盖20个省市自治区[19] - 公司与相关单位联合研发的疫苗有不同程度进展，如制定禽流感（H5+H7）三价DNA疫苗规程和标准[21] - 杨凌金海获得“高通量量化及分析口蹄病病毒及相关产物的方法”发明专利[21] - 2022年捷门生物有七个产品获得《医疗器械注册证》（体外诊断试剂）[22] - 捷门生物目标为每年至少试制完成5 - 10个新产品[22] - 2022年全国生猪出栏量69995万头，同比增长4.27%，集团企业生猪养殖场市场占有率上升到17.4%，出栏前10的上市猪企全年出栏达12165万头[24] - 2020年我国动保行业规模621亿，近12年复合年均增长率为8%，动物疫苗市场规模162亿，近12年复合年均增长率达10%[24] - 2019年全国兽药行业企业数量为1632家，同比减少4%[24] - 药明海德疫苗项目达44个，全球合作伙伴21家，交付数亿剂新冠疫苗助力180多个国家抗疫[23] - 国内体外诊断市场中生化和免疫诊断试剂市场合计占比60%，免疫诊断占比最高达38%，全球跨国巨头占据超56%市场份额[25] - 公司主营业务为动物生物制品研发、生产和销售，下属杨凌金海生物是口蹄疫疫苗定点生产企业[26] - 2018年6月公司完成对上海捷门生物的全资收购[26] - 公司与药明生物合作成立药明海德，提供疫苗CDMO服务[23][26] - 药明海德位于爱尔兰的疫苗生产基地模块化实验室已运营并收益，QC效价实验室获GMP认证，主厂房2022年10月机电竣工[23] - 2022年11月药明海德宣布与和铂医药达成合作，将承接其苏州产业化基地[23] - 动保业务采用“经销商销售+大客户直销”模式，杨凌金海口蹄疫疫苗国内市场由礼蓝动保中国独家推广[28] - 捷门生物销售以B2B为主，部分产品出口多国，正与国内第三方医学检测公司头部企业战略合作[28] - 公司坚持产品合作研发和自主研发结合，与多所科研院所和高校建立合作关系[30] - 捷门生物以自主研发为主，已能自主生产各类原料，形成闭环效应[30] - 2020年初捷门生物第一款POCT仪器及配套试剂获批，进入快速诊断领域[30] - 公司成功开发BHK21等细胞大规模悬浮培养工艺，攻克口蹄疫疫苗抗原浓缩纯化及保存技术[36] - 公司拥有完善的疫苗和体外诊断试剂质量控制体系[37] - 前五名客户销售额2821.62万元，占年度销售总额24.51%[47] - 前五名供应商采购额4664.63万元，占年度采购总额31.00%[49] - 猪用生物制品占兽用生物制品总市场规模约40%，禽用约占30%多[53] - 体外诊断在临床上使用率约80%，我国体外诊断市场规模占全球4%[54] - 我国人口占世界20%，但体外诊断市场规模仅占全球4%[54] - 抗环瓜氨酸肽抗体试剂盒等多个研发项目处于注册检报告已拿到待临床评价或临床评价已完成阶段[57][58][59][60] - 免疫球蛋白G测定试剂盒等产品通过监管部门审批[61][62][63] - 人均医疗保健消费支出占总支出比重从6.9%增长至7.9%，促进IVD行业发展[76] - 国内IVD行业生产企业约400家，国内企业市场份额总和不超过40% [76] - 5家跨国公司占据国内IVD市场的36.8% [76] 公司战略与规划 - 公司实施“动保+人保”双轮驱动战略，“双主业”格局逐步形成[79] - 2023年动保业务剥离低效资产，聚焦口蹄疫疫苗项目，加大研发投入[80] - 2023年IVD业务丰富产品线，开展心脏、肝脏等疾病指标项目[81] - 2023年IVD业务优化生产工艺，改良胃蛋白酶原等项目[81] - IVD业务计划在化学发光和分子检测技术领域搭建新业务技术平台[82] - IVD试剂销售向上游原料和终端产品两端延伸，组建专业化销售队伍[83] 风险与应对 - 公司面临动物疫情风险，动物疫情会影响养殖行业，进而影响公司经营业绩[85] - 新兽药研发政策给公司新产品开发带来挑战，公司采取多种研发模式应对[86] - 公司部分新兽药实验室阶段研发依赖合作研发或许可使用技术，若合作中断盈利能力将降低[87] - 捷门生物新产品研发和注册周期长，若不能及时完成会影响回报和收益，公司采取措施提高效率[88][89] - 捷门生物部分上游原料供应依赖进口，公司将加大研发投入减少依赖[90] - 公司母体2023年起无法享受高新技术企业税收优惠，子公司享受15%税率优惠但存在政策变化风险[91] 公司治理 - 公司建立现代企业运作体系，完善内部控制制度和信息披露管理制度[92] - 公司确保股东平等行使权利，股东大会表决程序合法有效[92] - 公司董事、监事选聘符合要求，能认真履行职责[93][94] - 2023年公司将健全治理结构，完善制度，提高治理水平[96] - 2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过11个议案，包括2021年年度报告、选举董事等[97] - 2022年7月4日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过变更公司注册地址和经营范围及修订《公司章程》的议案[97][98] - 报告期内董事、监事和高级管理人员年初与年末持股总数均为50395101股，无增减变动[99] - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为417.54万元[99] - 董事长张海明年初与年末持股数均为12486250股，年度内无增减变动，税前报酬24.57万元[99] - 董事、总经理陈晓年初与年末持股数均为23000股，年度内无增减变动，税前报酬80.12万元[99] - 监事会主席徐帆洪在公司全资子公司领取报酬，不在公司直接领取报酬[99] - 离任董事长张悦年初与年末持股数均为8452500股，年度内无增减变动，税前报酬17.55万元，从关联方获取报酬[99] - 离任董事方章乐年初与年末持股数均为29433351股，年度内无增减变动[99] - 独立董事刘天民个人拥有20多项美国和欧洲专利[103] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计417.54万元[113] - 2022年4月27日四届六次董事会审议多项2021年度报告及议案[114] - 2022年5月20日四届七次董事会审议选举董事长及补选专门委员会委员议案[114] - 2022年6月17日四届八次董事会审议变更注册地址、经营范围及修订章程等议案[114] - 2022年8月29日四届九次董事会审议2022年半年度报告及对子公司增资议案[114] - 2022年10月28日四届十次董事会审议2022年第三季度报告及清算注销子公司议案[114] - 2022

财务表现 - 2023年第一季度，海利生物营业收入为71,234,419.78元，同比下降16.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为14,235,681.29元，同比增长34.35%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-35,585,211.73元，同比增长30.65%[4] - 公司净利润为13,593,233.44元，较去年同期增加了2,340,381.35元[13] - 归属于母公司股东的净利润为14,235,681.29元，较去年同期增加了3,639,994.97元[13] - 综合收益总额为16,633,993.44元，较去年同期增加了9,835,363.59元[13] - 基本每股收益为0.02211元，较去年同期增加了0.00566元[13] 资产负债 - 加权平均净资产收益率为1.24%，较上年同期增加0.19个百分点[5] - 流动资产合计为612,482,085.63元，其中应收账款为102,872,407.25元[9] - 非流动资产中，持有待售资产为8,480,768.98元[9] - 公司总资产为1,468,797,288.51元，较上一季度下降了45,455,239.95元[10] - 公司流动负债合计为279,223,555.17元，较上一季度增加了41,524,707.32元[10] 经营活动 - 公司经营活动产生的现金流量为62,861,217.44元，较去年同期增加了18,776,077.32元[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为62,861,217.44元，较去年同期增加了18,776,077.32元[14] - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为72324888.22元，较去年同期增长40.6%[15] - 公司2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为18398201.00元，较去年同期减少59.2%[15] - 公司2023年第一季度投资活动现金流出小计为304032081.16元，较去年同期减少1.5%[15] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-77886303.86元，较去年同期减少17.3%[16]

投资者可于 2023 年 05 月 19 日（星期五） 至 05 月 25 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@hile-bio.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 26 日下午 13:00-14:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 上海海利生物技术股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023-016 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 ...

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603718 证券简称：海利生物 上海海利生物技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张海明、主管会计工作负责人林群及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------- ...

2022 年半年度报告 公司代码：603718 公司简称：海利生物 上海海利生物技术股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 167 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张海明、主管会计工作负责人林群及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 2 ...

2021 年年度报告 公司代码：603718 公司简称：海利生物 上海海利生物技术股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 222 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张悦、主管会计工作负责人林群及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务状况的审计，公司2021年度合 并后实现归属于母公司所有者的净利润53,856,680.72元，母公司可供股东分配利润为 310,928,882.37元。 鉴于公司目前处于快速发展及新业务拓展阶段，公司日常经营、业务拓展、对外投资及新项 目投资建设均需要大量资金投入，综合考虑公司未来资金支出计划、目前经营及资金状况、股东 ...

2022 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603718 证券简称：海利生物 上海海利生物技术股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张悦、主管会计工作负责人林群及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹保证季度 报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |--------------------------------|----------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | 85,080,381.70 | -15.82 ...

2021 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603718 证券简称：海利生物 上海海利生物技术股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张悦、主管会计工作负责人林群及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹保证 季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------|------------------- ...

2021 年半年度报告 公司代码：603718 公司简称：海利生物 上海海利生物技术股份有限公司 2021 年半年度报告 1 / 164 2021 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张悦、主管会计工作负责人林群及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺 ，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 16 ...