主营业务 - 公司主营业务为湿电子化学品的研发、生产和销售[1] - 公司专业从事超净高纯湿电子化学品的研发、生产和销售业务，主要产品包括显影液、蚀刻液、稀释液、清洗液等[29] 技术优势 - 公司在显影液、蚀刻液、剥离液等湿电子化学品领域具有较强的技术优势和市场地位[1] - 公司自主研发了国内第一套显示面板用TMAH显影液工业化生产线，填补了国内空白[58] - 公司开发的碳酸盐电解工艺技术更加环保，生产过程循环利用，产品绿色[59,60] - 公司是国家级高新技术企业,拥有多项发明专利和参与制定多项国家标准,研发实力强[61] 产品及市场 - 公司在OLED和超高清显示领域的湿电子化学品销售保持快速增长[2] - 公司核心产品TMAH显影液进入京东方集团、LG集团、华星光电、天马微电子等国内外知名显示面板制造企业[64,65,67] - 公司除TMAH显影液外，还与客户联合开发蚀刻液、CF显影液、BOE蚀刻液等一系列产品，实现湿电子化学品整体配套[66] - 公司产品替代进口市场空间巨大[55] 生产及质量管理 - 公司采取"以销定产、以产定购"的经营模式，严格按照"以产定购"的方式进行采购[31,32] - 公司生产管理流程包括生产计划制定、生产流程控制等环节,确保产品质量稳定[34,35,36] - 公司通过ISO9001、ISO14001和ISO 45001等质量管理体系认证，配备了先进高精度检测设备，严格的品控管理有效确保了产品品质[63] 客户及销售 - 公司与京东方、华星光电、天马微电子等主要客户的合作进一步深化[2] - 公司内销主要直接销售给终端用户，外销主要通过与国外贸易商合作实现产品最终销往终端客户[38,40] - 下游企业对公司产品需要经历长期的认证过程，一旦通过认证后会与公司建立长期稳定的合作关系[39] - 公司通常与客户签订产品销售框架协议，客户根据生产需求定期向公司下达采购订单[39] - 公司与国外客户建立了良好的合作关系,销售价格基本保持稳定[43] 经营情况 - 2024年上半年公司实现营业收入约为153亿元[2] - 公司在新产品研发和市场开拓方面持续加大投入,推出了多款新型湿电子化学品[2] - 公司积极推进产能扩张,在合肥、鄂尔多斯等地新建生产基地[2] - 公司营业收入为345,116,993.95元,同比增长1.58%[84] - 公司管理费用为19,497,777.79元,同比增长27.61%,主要系固定资产折旧摊销增加所致[85][86] - 公司经营活动产生的现金流量净额为123,592,626.75元,同比增长23.95%,主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致[86] 发展战略 - 公司未来将继续聚焦主业发展,加大在OLED、超高清显示等领域的市场拓展力度[3] - 公司将持续加强技术创新,推出更多高性能湿电子化学品满足客户需求[3] - 公司将进一步优化产业布局,提升生产效率和盈利能力[3] - 公司积极响应国家高质量发展战略,加快实施数字化智能化转型,将生产制造与数字化相融合,丰富应用场景,以数字化赋能安全生产高效运行[81] - 公司能源管理系统正式投用,进一步提升公司能源管理智能化水平,提高能源管理效率,实现企业绿色低碳环保发展[81] - 公司推动WMS系统二期、WMS系统和ERP系统模块内容集成等项目建设,构建稳定、高效的仓储管理系统,提升物流服务质量[81] 风险因素 - 公司部分湿电子化学品产品、原材料为危险化学品或易制毒化学品,存在一定的安全生产风险[109] - 公司产品生产过程存在少量"三废"污染物排放,面临环保治理成本上升和环保事故风险[110,111] - 公司核心技术存在被泄密的风险,以及核心技术人员流失的风险[112,113] - 公司无法及时预知下游市场产品类型或技术革新的风险[114] - 公司主要原材料价格波动和主要客户集中的风险[116,117] - 公司综合毛利率存在下降风险,应收账款余额较大的风险,以及汇率波动风险[118,119,120] - 不可抗力事件可能对公司业务、财务状况及经营业绩产生一定影响[121] 募集资金使用 - 公司2024年上半年实现营业收入544,204,382.00元,扣除发行费用后募集资金净额为503,314,358.91元[186] - 截至报告期末,公司累计投入募集资金总额为414,867,815.02元,占募集资金净额的82.43%[186] - 本年度公司投入募集资金31,346,904.71元,占募集资金净额的6.23%[186] - 公司变更了5,752,300.00元募集资金用途[186] - 公司已经对闲置募集资金进行现金管理,报告期末现金管理余额为1亿元[200] - 公司四川募投项目尚处于试生产阶段,半年度实现的效益为32,295,308.06元[193] 其他事项 - 公司2024年4月25日召开董事会审议通过了2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计,预计2024年公司与关联方发生日常关联交易总额不超

募资情况 - 公司获准发行2545.39万股A股，每股21.38元，募资总额54420.44万元，净额50331.44万元[1] 项目投资 - 四川格林达100kt/a电子材料等项目计划投资59206.92万元，实际募资净额50331.44万元[3][4] 资金管理 - 公司拟用不超12000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月可循环[6] - 现金管理由董事长决策，财务部购买，期限自会议通过起12个月[8] - 兴业证券认为现金管理合规且不影响募投项目，无异议[16]

募集资金情况 - 首次公开发行股票2545.39万股，每股发行价21.38元，募资总额54420.44万元，净额50331.44万元[3] - 募集资金投资项目合计总投资59206.92万元，拟以募集资金投资50331.44万元[5] 项目投资计划 - 四川格林达100kt/a电子材料项目总投资42611.77万元，拟募资投资36331.44万元[4] - 技术中心建设项目总投资6595.15万元，拟募资投资4000万元[5] - 补充流动资金项目总投资10000万元，拟募资投资10000万元[5] 现金管理安排 - 拟用不超12000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，可循环使用[2][6] - 现金管理期限内由董事长决策，财务部负责购买[6] - 购买保本型产品，不得质押，专用账户不得作他用[6] 相关方意见 - 监事会同意使用不超12000万元闲置募资现金管理[10] - 保荐机构对闲置募资现金管理事项无异议[11]

理财投资 - 公司委托杭州银行湖墅支行进行3500万元“添利宝”结构性存款理财，期限92天，预计年化收益率1.5%/年或2.6%/年或2.8%/年[2][4] - 2023年8月11日拟用不超15000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用[6][12] - 最近十二个月有多笔银行类理财产品委托理财，如投入1500万元收回本金1500万元收益5.09万元[14] - 目前有5000万元和3500万元银行类理财产品本金尚未收回[14] - 最近12个月内单日最高投入金额为7500，占最近一年净资产的比例为5.10%[15] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的比例为0.76%[15] - 目前已使用理财额度为8500，尚未使用额度为6500，理财额度为15000[15] 募集资金 - 公司首次公开发行2545.39万股，每股发行价21.38元，募集资金总额54420.44万元，净额50331.44万元[4] - 募集资金使用计划：四川格林达项目拟投36331.44万元、技术中心建设项目拟投4000万元、补充流动资金10000万元[5] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额167821.70万元、负债总额20576.64万元、净资产147245.07万元；2024年3月31日资产总额168686.39万元、负债总额17863.84万元、净资产150822.55万元[10] - 2023年度经营活动现金流量净额20593.44万元，2024年1 - 3月为5328.19万元[10] - 截至2024年3月31日，公司货币资金余额77683.32万元，本次理财支付金额占比4.51%[11]

安全生产许可信息 - 公司全资子公司四川格林达取得安全生产许可证[1] - 有效期从2024年7月10日至2027年7月9日[1] - 发证机关为眉山市应急管理局，发证日期为2024年7月10日[1] 许可生产规模 - 四甲基氢氧化铵许可生产规模为40000吨/年[1] - BOE蚀刻液许可生产规模为15000吨/年[1] - 甲醇许可生产规模为3660吨/年[1] - 三甲胺溶液许可生产规模为160吨/年[1] - 氨溶液[含氨>10%]许可生产规模为5000吨/年[1] 公告时间 - 公告发布时间为2024年7月16日[2]

资金募集 - 公司首次公开发行2545.39万股，每股发行价21.38元，募集资金总额54420.44万元，净额50331.44万元[4] 资金使用 - 募集资金用于四川格林达项目36331.44万元、技术中心建设项目4000万元、补充流动资金10000万元[5] - 2023年8月11日拟用不超15000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6][12] 财务数据 - 2023年12月31日资产167821.70万元、负债20576.64万元、净资产147245.07万元[10] - 2024年3月31日资产168686.39万元、负债17863.84万元、净资产150822.55万元[10] - 2023年度经营活动现金流量净额20593.44万元，2024年1 - 3月为5328.19万元[10] - 截至2024年3月31日，货币资金余额77683.32万元[11] 理财情况 - 委托杭州银行湖墅支行5000万元“添利宝”理财，期限92天，预计年化收益率1.5%/2.6%/2.8%[2][4] - 最近十二个月已收回本金的委托理财收益分别为76.79万元、5.09万元等[14] - 最近十二个月有5000万元银行类理财产品本金未收回[14] - 最近12个月内单日最高投入金额10000，占最近一年净资产比例6.80%[15] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润比例1.20%[15] - 目前已使用理财额度5000，未使用10000，总额15000[15]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月28日经股东大会通过[3] - 以199,558,380股为基数，每股派0.265元，共派52,882,970.70元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/19，除权（息）和发放日2024/6/20[2][7] 红利派发 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，部分股东公司直放[8][9] 税收政策 - 自然人股东持股超1年暂免，1月内20%，1月 - 1年10%[10][11] - QFII和港股通投资者按10%扣税，每股派0.2385元[11] - 其他机构和法人股东不代扣，每股派税前0.265元[11]

会议信息 - 股东大会通知于2024年4月26日公告[5] - 现场会议于2024年5月28日14点在杭州召开[6] - 上交所及互联网投票时间为2024年5月28日[6] 参会股东情况 - 现场会议5人持股9644.1133万股，占48.33%[9] - 网络投票7人代表4144.1123万股，占20.77%[9] 议案表决情况 - 多议案高比例同意通过，中小投资者同意比例91.5966%[12][13][14][15][16] - 会议议案均获同意通过，未表决未列明事项[16] 会议合规情况 - 律师认为会议召集、召开及表决合法有效[17]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人12人[3] - 出席股东所持表决权股份137,882,256股，占比69.0936%[3] - 在任董事7人出席5人，监事3人全出席[8] 议案表决情况 - 多个议案A股同意票数比例多超99%[6][7][9][10][11][13][14] - 涉及重大事项5%以下股东同意票比例91.5966%[15] - 本次会议议案非累积投票且均获通过[16] 会议相关信息 - 股东大会2024年05月28日在杭州召开[3] - 见证律师事务所为浙江天册，律师谭敏、虞文燕[17] - 律师认为会议各方面合规，表决结果有效[18]

业绩数据 - 2023年公司营业收入69,532.66万元，同比下降17.97%[20][50][59][60] - 2023年归属于上市公司股东的净利润17,507.14万元，同比增长7.15%[20][50][60] - 2023年归属于上市公司股东的扣非净利润16,739.91万元，同比增长14.30%[20][50][60] - 2023年末固定资产43,776.18万元，同比增长141.49%[52] - 2023年末在建工程6,429.25万元，同比减少73.27%[52] - 2023年末应交税费1,915.88万元，同比增长97.71%[55] - 2023年末其他应付款194.65万元，同比减少67.09%[55] - 2023年末其他流动负债17.96万元，同比减少95.38%[55] - 2023年末盈余公积8,607.92万元，同比增长27.98%[58] - 2023年度公司合并报表净利润175,071,418.70元，母公司期末可供分配利润581,516,217.06元[78] 未来展望 - 预计2024年营业收入8.5亿元[70] - 预计2024年公司与关联方日常关联交易总额不超过3320万元（不含税）[96] - 2024年预计向临江热电采购蒸汽金额为2300万元[98] - 2024年预计接受电化集团提供劳务金额为900万元[98] - 2024年预计接受中聚智慧提供劳务金额为120万元[98] 利润分配 - 2023年度利润分配预案：每10股派现金红利2.65元（含税），拟派现金红利52,882,970.70元（含税），现金分红比例30.21%[78] - 未来三年（2024 - 2026年）现金分红需满足可分配利润为正等条件[107] - 每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[107] 会议信息 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年5月28日14点00分[13] - 2023年年度股东大会现场会议地点为杭州市钱塘区临江工业园区红十五路9936号[13] - 2023年年度股东大会网络投票起止时间为2024年5月28日[13] - 2023年年度股东大会需审议13项议案[4][15][16] 人员薪酬 - 2023年度董事、总经理方伟华薪酬112.99万元[86] - 2023年度独立董事王漪、吴晖、叶宏伟津贴均为2.37万元[87] - 2024年度拟支付独立董事每人年度津贴8万元（含税）[87] 采购与劳务 - 2023年蒸汽采购预计2500万元，实际发生1499.17万元[94] - 2023年电化集团提供劳务预计800万元，实际发生650.30万元[94] - 2023年中聚智慧提供劳务预计120万元，实际发生61.46万元[94] 股本信息 - 截至2023年12月31日，公司总股本199,558,380股[78] 公司治理 - 2024年公司董事会将强化创新驱动、数字化建设和内控管理[30][31] - 2024年公司监事会将继续履行职责[43]