资金募集 - 公司首次公开发行2545.39万股，每股发行价21.38元，募集资金总额54420.44万元，净额50331.44万元[4] 资金使用 - 募集资金用于四川格林达项目36331.44万元、技术中心建设项目4000万元、补充流动资金10000万元[5] - 2023年8月11日拟用不超15000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6][12] 财务数据 - 2023年12月31日资产167821.70万元、负债20576.64万元、净资产147245.07万元[10] - 2024年3月31日资产168686.39万元、负债17863.84万元、净资产150822.55万元[10] - 2023年度经营活动现金流量净额20593.44万元，2024年1 - 3月为5328.19万元[10] - 截至2024年3月31日，货币资金余额77683.32万元[11] 理财情况 - 委托杭州银行湖墅支行5000万元“添利宝”理财，期限92天，预计年化收益率1.5%/2.6%/2.8%[2][4] - 最近十二个月已收回本金的委托理财收益分别为76.79万元、5.09万元等[14] - 最近十二个月有5000万元银行类理财产品本金未收回[14] - 最近12个月内单日最高投入金额10000，占最近一年净资产比例6.80%[15] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润比例1.20%[15] - 目前已使用理财额度5000，未使用10000，总额15000[15]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月28日经股东大会通过[3] - 以199,558,380股为基数，每股派0.265元，共派52,882,970.70元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/19，除权（息）和发放日2024/6/20[2][7] 红利派发 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，部分股东公司直放[8][9] 税收政策 - 自然人股东持股超1年暂免，1月内20%，1月 - 1年10%[10][11] - QFII和港股通投资者按10%扣税，每股派0.2385元[11] - 其他机构和法人股东不代扣，每股派税前0.265元[11]

会议信息 - 股东大会通知于2024年4月26日公告[5] - 现场会议于2024年5月28日14点在杭州召开[6] - 上交所及互联网投票时间为2024年5月28日[6] 参会股东情况 - 现场会议5人持股9644.1133万股，占48.33%[9] - 网络投票7人代表4144.1123万股，占20.77%[9] 议案表决情况 - 多议案高比例同意通过，中小投资者同意比例91.5966%[12][13][14][15][16] - 会议议案均获同意通过，未表决未列明事项[16] 会议合规情况 - 律师认为会议召集、召开及表决合法有效[17]

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,882,256 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.0936 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-028 杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋慧儿女士主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华 人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市钱塘区临江工业园区红十五路 ...

2023 年年度股东大会会议资料 公司代码：603931 公司简称：格林达 杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 28 日 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 6 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 13 | | 议案三：2023 | 年度财务决算报告 16 | | 议案四：2024 | 年度财务预算报告 21 | | 议案五：2023 | 年年度报告及其摘要 23 | | 议案六：2023 | 年度利润分配预案 24 | | 议案七：关于续聘公司 2024 | 年度审计机构的议案 25 | | 议案八：关于公司 2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案26 | | 议案九：关于确认董事、监事及高管薪酬的议案 27 | | | 议案十：关于公司 2023 | 年度日常关联交易的执行情况和 2024 年度日常关联 | | 交易预计的议案 30 | | | 议案十一：关于修订关联交易管理制度的议案 ...

业绩数据 - 2024年第一季度营收17,073.07万元，同比增5.8%[6] - 2024年第一季度净利润3,409.41万元，同比增22.3%[6] - 公司自上市每年现金分红率超30%[5] 市场趋势 - 2023年半导体需求严峻，业务受影响大[5] - 2024年预计下游半导体需求复苏[5] 未来规划 - 2024年保持TMAH显影液优势，开拓新产品市场[6] - 预计2024年整体毛利率无大波动[6] - 综合考虑经营和规划安排利润分配[5]

资金运用 - 2023年8月11日审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[2] - 2024年1月30日花3600万元买杭州银行“添利宝”产品[3] 理财收益 - 赎回理财收回3600万元本金，获收益23.05万元[4] - 最近12个月理财投入、收回本金均为24100万元[6] - 最近12个月理财收益210.07万元[6] 比例数据 - 最近12个月单日最高投入10000万元，占净资产6.80%[6] - 最近12个月委托理财收益占净利润1.20%[6]

财务数据与分红 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.65元（含税），合计拟派发现金红利52,882,970.70元（含税），现金分红比例为30.21%[4] - 公司2023年营业收入为6.95亿元，同比下降17.97%[29] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.75亿元，同比增长7.15%[29] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.06亿元，同比增长4.66%[29] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为14.71亿元，同比增长9.79%[29] - 公司2023年基本每股收益为0.88元，同比增长7.32%[29] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.84元，同比增长15.07%[29] - 公司2023年加权平均净资产收益率为12.48%，同比减少0.33个百分点[29] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.93%，同比增加0.45个百分点[29] - 公司2023年第四季度营业收入为1.77亿元，归属于上市公司股东的净利润为5267万元[30] - 公司2023年非经常性损益项目合计767.24万元，主要包括政府补助349.11万元和金融资产公允价值变动损益287.91万元[31] - 公司2023年实现营业收入69,532.66万元，同比下降17.97%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为17,507.14万元，同比增长7.15%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,739.91万元，同比增长14.30%[34] - 公司2023年实现营业收入69,532.66万元，同比下降17.97%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为17,507.14万元，同比增长7.15%[47] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,739.91万元，同比增长14.30%[47] - 营业成本为435,344,947.08元，同比下降26.39%[48] - 销售费用为12,661,470.97元，同比下降14.96%[48] - 管理费用为32,590,476.44元，同比增长19.96%[48] - 研发费用为31,508,292.67元，同比下降18.66%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为205,934,427.32元，同比增长4.66%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-91,013,898.92元，主要系本期投资理财产品净额减少所致[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为-49,889,595.00元，主要系本期发放现金红利较上年同期增加所致[48] - 公司2023年现金分红金额为52,882,970.70元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.21%[152] - 公司每10股派息2.65元（含税），未进行送红股和转增股本[151] 产品与技术 - 公司湿电子化学品广泛应用于显示面板、半导体、太阳能电池领域，具有超净高纯的特性[10] - 公司主要产品包括显影液、蚀刻液、剥离液、稀释液、清洗液等，广泛应用于光刻工艺和基板清洗[11][15][16][17][18] - 公司TMAH显影液以四甲基氢氧化铵为主成分，主要用于溶解正性光刻胶的曝光区域[20] - 公司CF显影液以氢氧化钾、表面活性剂为主成分，主要用于溶解负性光刻胶的未曝光部分[21] - 公司铝蚀刻液由磷酸、硝酸、醋酸按一定配比混合，主要用于除去未受光刻胶保护的金属层[22] - 公司BOE蚀刻液由氢氟酸与水或氟化铵与水混合而成，主要用于硅表面蚀刻和清洗[23] - 公司自主研发的电子级TMAH显影液制备工艺，实现了技术突破，填补国内空白[83] - 公司生产的TMAH显影液实现了替代进口，并外销韩国、日本和台湾地区[83] - 公司在显示面板应用领域中，TMAH显影液成功导入京东方集团、韩国LG集团、华星光电、天马微电子、维信诺等国内外大型面板企业[83] - 公司开发了剥离液、铝蚀刻液、铜蚀刻液、清洗液、稀释液等新产品技术，部分产品已量产并向下游客户配套供应[83] - 公司已掌握湿电子化学品行业核心技术，电子级TMAH显影液产品技术处于行业领先水平[86] - 公司与上海交通大学、浙江大学等高校建立了“产、学、研”合作创新机制，推动行业自动化生产水平提升[86] - 公司2023年研发投入持续较高，未来将进一步加大研发投入力度，提升技术创新效率[86] - 公司承接的国家科技重大专项项目课题“光刻胶用显影液（极大规模集成电路用）”已通过科技部验收[35] - 公司承接的浙江省“领雁”研发攻关计划项目-“先进半导体材料中光刻胶配套高纯显影液的技术研发”正在客户端测试和产业化推动阶段，计划2024年完成验收[100] - 公司在电解纯化工艺技术、杂质控制和净化包装等关键技术方面不断创新，建立产品评估、验证、品质管控和生产管控体系[100] 市场与行业 - 2023年全球OLED面板市场规模为433亿美元，预计到2027年将达到577亿美元，年复合增长率为5.9%[39] - 2022年至2029年，AMOLED显示面板的出货面积预计将从1411.54万平方米增至3470.76万平方米，年复合增长率为13.72%[38] - 2024年电视面板出货量预计将达到2.42亿片，年增率约3.4%，出货面积预计增长8.6%[40] - 2024年OLED将占据显示器总收入的40%以上，主要受柔性显示器、智能手持设备和PC显示器的强劲增长推动[39] - 公司核心产品TMAH显影液已达到SEMI G5标准要求，主要用于LCD和OLED显示面板生产[42] - 2024年面板行业价格有望上涨，国内面板厂商的定价权将进一步提升[40] - 中国新型显示产业和集成电路产业创新加快，应用逐渐多样化，发展前景广阔[40] - 公司作为国内湿电子化学品主要生产厂商之一，拥有稳定的客户群体并将不断扩大[41] - 2023年6月工信部等五部门联合印发《制造业可靠性提升实施意见》，推动电子材料性能提升[38] - 2023年12月工信部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）》，明确支持先进半导体材料和新型显示材料[38] - 全球湿电子化学品市场中，欧美企业占据约31%市场份额，日本企业占据约28%市场份额，韩国、中国大陆及台湾地区占据约40%市场份额[96] - 国内低端湿电子化学品应用领域（如太阳能电池、分立器件等）主要由内资企业供应，市场占有率超过80%[96] - 公司在显示面板领域TMAH显影液技术突破，已成功导入韩国LG集团，与国际顶尖TMAH显影液生产厂商直接竞争[96] 生产与产能 - 公司“年产7万吨新型显示材料电子化学品扩产项目（二期）”1.6万吨超高纯TMAH显影液项目于2023年中期正式验收投产[35] - 公司IPO募投项目——四川格林达100kt/a电子材料项目（一期）于2023年第三季度进入试生产[35] - 公司2023年杭州格林达厂区（含扩产项目）设计产能为12.6万吨/年，产能利用率为56.12%，新增产能1.6万吨/年[87] - 四川格林达项目（一期）设计产能为6万吨/年，已投入试生产，投资额为29,825.22万元[87] - 公司计划2024年中期完成四川格林达募投项目试生产验收并投入量产，预计将提升产品技术等级和品质[98] - 公司技术中心建设项目计划于2024年启动，旨在提升研发创新能力，适应市场创新发展需求[98] - 公司持续拓展以BOE缓冲氧化蚀刻液和剥离液为代表的新产品市场，力推新产品立项并进行产线测试和导入[99] 客户与销售 - 光刻胶用剥离液产品在武汉华星光电技术有限公司T3和T5工厂实现稳定量供[34] - 含氟类缓冲氧化蚀刻液（BOE蚀刻液）在京东方、维信诺和天马微电子等龙头客户实现量供[34] - 半导体用显影液和稀释液在成都奕成集成电路有限公司形成稳定量供[34] - 公司主要客户包括京东方集团、韩国LG集团、天马微电子、华星光电等知名显示面板行业客户[104] - 前五名客户销售额为560,268,500元，占年度销售总额的80.58%[51] - 公司通过国外贸易商合作实现产品销售，销售模式为买断销售[61] - 公司市场部基于客户需求和历史销售业绩制定年度海外销售计划[61] - 公司与部分国外客户签订框架协议，每月根据客户需求下达采购订单[61] - 公司主要采用电汇结算方式，财务部每月统计产品销售和应收账款情况[61] - 公司定制OEM业务模式通过联合开发或获取客户需求后进行定制生产[61] - 公司对湿电子化学品定制OEM业务的主要供应商进行严格评审[62] 研发与创新 - 公司2023年研发费用为31,508,292.67元，同比下降18.66%，占营业收入比例为4.53%[55] - 公司研发人员数量为52人，占公司总人数的30.77%[55] - 公司2023年研发投入持续较高，未来将进一步加大研发投入力度，提升技术创新效率[86] - 公司承接的国家科技重大专项项目课题“光刻胶用显影液（极大规模集成电路用）”已通过科技部验收[35] - 公司承接的浙江省“领雁”研发攻关计划项目-“先进半导体材料中光刻胶配套高纯显影液的技术研发”正在客户端测试和产业化推动阶段，计划2024年完成验收[100] - 公司与国内芯片龙头企业联合开展大规模集成电路用图形化显影液产品研发及产业化应用验证，目前处于全产线测试阶段[100] - 公司在电解纯化工艺技术、杂质控制和净化包装等关键技术方面不断创新，建立产品评估、验证、品质管控和生产管控体系[100] - 公司加快实施数字化智能化转型，推动WMS系统二期建设、WMS系统和ERP系统模块内容集成及实验室信息化（LIMS）系统建设[100] 风险与挑战 - 公司部分湿电子化学品产品、原材料为危险化学品或易制毒化学品，存在安全生产风险[101] - 公司生产工艺存在少量“三废”污染物排放，环保治理成本可能增加[102] - 公司核心技术存在泄密风险，已通过申请专利和签订保密协议进行保护[103] - 公司核心技术人员流失风险存在，已采取措施稳定技术人才队伍[103] - 公司面临无法预知未来技术更新的风险，可能影响产品研发和客户积累[103] - 公司产品主要应用于显示面板、半导体、太阳能电池等领域，与下游市场发展存在密切联动关系[104] - 公司主要原材料价格波动可能对经营业绩产生影响，原材料包括碳酸二甲酯和三甲胺等基础化学品[104] - 公司应收账款余额较大，若不能及时回收可能对现金流转、财务状况及经营成果造成不利影响[104] - 公司出口产品销售和部分原材料采购以美元结算，汇率波动可能对经营业绩产生影响[104] - 公司面临不可抗力风险，包括严重传染性疾病、自然灾害、战争等可能对业务、财务状况及经营业绩产生影响[105] 公司治理与股东承诺 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，下设审计委员会、战略与决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会[106] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，负责监督董事会和高级管理人员的合法合规性[106] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、业务等方面相互独立，重大决策由股东大会依法做出[107] - 公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策[108] - 公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形[109] - 公司拥有独立、完整的研发、生产、采购、销售体系，生产经营所需的技术为公司合法、独立拥有[109] - 公司控股股东电化集团承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[160] - 公司实际控制人承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[163] - 公司控股股东及实际控制人承诺在锁定期满后两年内减持股票时，减持价格不低于经除权除息等因素调整后的发行价[167][169] - 公司控股股东及实际控制人承诺在锁定期满后两年内每年减持的股票总数不超过其所持股份总额的25%[169] - 公司上市后三年内，若连续20个交易日股票收盘价低于最近一期经审计的每股净资产值，将启动稳定股价预案[175] - 公司稳定股价的措施包括公司回购股票、控股股东增持股票、董事及高级管理人员增持股票[176] - 公司董事会应在启动稳定股价预案条件触发后10个交易日内做出是否实施回购股份的决议[179] - 公司回购股份方案实施完毕后，应在2个工作日内公告股份变动报告，并在10日内注销所回购的股份[179] - 公司单次回购股票数量不低于回购前公司股份总数的1%，单一会计年度回购股票数量累计不超过公司股份总数的5%[181] - 公司控股股东单次增持股票数量不低于公司股份总数的1%，单一会计年度增持股票数量累计不超过公司股份总数的5%[185] - 公司董事及高级管理人员用于增持公司股票的资金不少于其上年薪酬总和的50%[190] - 公司股票连续10个交易日收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产时，稳定股价方案终止执行[191] - 公司承诺在启动稳定股价措施条件满足时，若未采取具体措施，将公开说明原因并向投资者道歉及赔偿[192] - 控股股东承诺在启动稳定股价措施条件满足时，若未采取具体措施，将暂停获得股份分红直至措施实施完毕[193] - 公司董事及高级管理人员承诺在启动稳定股价措施条件满足时，若未采取具体措施，将暂停获得当年应得薪酬直至措施实施完毕[194] 员工与培训 - 公司2023年度在职员工总数为261人，其中生产人员151人，技术人员52人，行政人员40人[147] - 公司2023年度员工教育程度分布为：博士2人，硕士10人，本科66人，大专64人，大专以下119人[147] - 公司2023年度员工专业构成为：生产人员151人，销售人员7人，技术人员52人，财务人员11人，行政人员40人[147] - 公司2023年度员工培训计划包括《培训控制程序》和《专业技术人员培养及聘任方案》，旨在提升员工技能和竞争力[149] 环保与社会责任 - 公司报告期内投入环保资金360.77万元，并采取了减碳措施，包括优化工艺流程、提升生产装置智能化水平等[156][157] - 公司内部控制体系结构合理，符合完整性、合理性、有效性的要求，并通过了标准无保留意见的内控审计报告[152][154] - 公司制定了子公司管理制度，对子公司的财务、经营、审计等方面进行指导、管理和监督[153] 未来规划与战略 - 公司将强化募集资金管理，加快募投项目投资进度以提升盈利水平[195] - 公司将加强成本费用管理，加大市场开发力度以提升利润水平[197] - 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报[199]

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：603931 公司简称：格林达 杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州格林达电子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-013 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日 召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易的 执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蒋慧儿回避表决，其 余董事一致表决通过了上述议案。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议，关 联股东杭州电化集团有限公司和杭州绿生投资合伙企业（有限合伙）将在股东大 会上对相关议案回避表决。 2、监事会审议情况 公司监事会于2024年4月25日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司2023年度日常关联交易的执行情况和2024年度日常关联交易预计的议 案》。 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于公司2023年度日常关联交易的执行情况 和2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 该事项尚需提交股东大会审议 ...