会议信息 - 股东大会通知于2024年4月26日公告[5] - 现场会议于2024年5月28日14点在杭州召开[6] - 上交所及互联网投票时间为2024年5月28日[6] 参会股东情况 - 现场会议5人持股9644.1133万股，占48.33%[9] - 网络投票7人代表4144.1123万股，占20.77%[9] 议案表决情况 - 多议案高比例同意通过，中小投资者同意比例91.5966%[12][13][14][15][16] - 会议议案均获同意通过，未表决未列明事项[16] 会议合规情况 - 律师认为会议召集、召开及表决合法有效[17]

2023 年年度股东大会会议资料 公司代码：603931 公司简称：格林达 杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 28 日 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 6 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 13 | | 议案三：2023 | 年度财务决算报告 16 | | 议案四：2024 | 年度财务预算报告 21 | | 议案五：2023 | 年年度报告及其摘要 23 | | 议案六：2023 | 年度利润分配预案 24 | | 议案七：关于续聘公司 2024 | 年度审计机构的议案 25 | | 议案八：关于公司 2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案26 | | 议案九：关于确认董事、监事及高管薪酬的议案 27 | | | 议案十：关于公司 2023 | 年度日常关联交易的执行情况和 2024 年度日常关联 | | 交易预计的议案 30 | | | 议案十一：关于修订关联交易管理制度的议案 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-027 回复：尊敬的投资者你好，公司始终重视对投资者的合理投资回报，自上市 以来每年现金分红率达到 30%以上，公司将在综合考虑实际经营情况和经营发展 规划等因素的前提下，对公司利润分配做出安排，以保持利润分配政策的连续性 和稳定性，并保证公司长久、持续、健康的经营能力，同时给予股东合理的投资 回报。谢谢。 根据上海证券交易所有关规定，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日（周四）下午 1:00-2:00 在上海证券交易所上 证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网络互动方式召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，针对公司 2023 年度暨 2024 年第一季 度业绩和经营情况等与广大投资者进行了互动交流 ...

资金运用 - 2023年8月11日审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[2] - 2024年1月30日花3600万元买杭州银行“添利宝”产品[3] 理财收益 - 赎回理财收回3600万元本金，获收益23.05万元[4] - 最近12个月理财投入、收回本金均为24100万元[6] - 最近12个月理财收益210.07万元[6] 比例数据 - 最近12个月单日最高投入10000万元，占净资产6.80%[6] - 最近12个月委托理财收益占净利润1.20%[6]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为170,730,723.91元，同比增长5.80%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为170,730,723.91元，同比增长5.8%[19] - 公司2024年第一季度营业总成本为132,322,543.10元，同比增长0.6%[19] - 2024年第一季度营业成本为113,820,202.68元，同比增长4.01%[20] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为34,094,142.20元，同比增长22.30%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为33,171,741.65元，同比增长24.15%[5] - 基本每股收益为0.17元/股，同比增长21.43%[5] - 2024年第一季度净利润为34,089,827.33元，同比增长22.26%[20] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为34,094,142.20元，同比增长22.29%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为53,281,904.39元，同比增长34.74%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为53,281,904.39元，同比增长34.74%[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-52,629,949.99元，同比减少68.14%[26] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为191,820,499.94元，同比减少11.64%[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为776,541,393.31元，同比增长33.26%[26] 资产与负债 - 总资产为1,686,863,909.96元，同比增长0.52%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,507,208,932.08元，同比增长2.43%[6] - 公司2024年第一季度货币资金为776,833,176.98元，较2023年底略有增长[15] - 公司2024年第一季度应收账款为195,145,011.04元，较2023年底下降7.8%[15] - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,095,774,366.89元，较2023年底增长1.5%[15] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为591,089,543.07元，较2023年底下降1.2%[16] - 公司2024年第一季度资产总计为1,686,863,909.96元，较2023年底增长0.5%[16] - 公司2024年第一季度流动负债合计为160,827,917.22元，较2023年底下降14.3%[16] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,507,208,932.08元，较2023年底增长2.4%[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为922,400.55元，主要包括政府补助209,676.66元和金融资产公允价值变动损益160,027.40元[7][8] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为13,109人，前十名股东持股比例最高为42.35%[10][11] 研发费用 - 2024年第一季度研发费用为10,598,399.07元，同比减少8.08%[20] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为2.29%，同比增加0.23个百分点[5]

财务数据与分红 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.65元（含税），合计拟派发现金红利52,882,970.70元（含税），现金分红比例为30.21%[4] - 公司2023年营业收入为6.95亿元，同比下降17.97%[29] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.75亿元，同比增长7.15%[29] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.06亿元，同比增长4.66%[29] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为14.71亿元，同比增长9.79%[29] - 公司2023年基本每股收益为0.88元，同比增长7.32%[29] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.84元，同比增长15.07%[29] - 公司2023年加权平均净资产收益率为12.48%，同比减少0.33个百分点[29] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.93%，同比增加0.45个百分点[29] - 公司2023年第四季度营业收入为1.77亿元，归属于上市公司股东的净利润为5267万元[30] - 公司2023年非经常性损益项目合计767.24万元，主要包括政府补助349.11万元和金融资产公允价值变动损益287.91万元[31] - 公司2023年实现营业收入69,532.66万元，同比下降17.97%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为17,507.14万元，同比增长7.15%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,739.91万元，同比增长14.30%[34] - 公司2023年实现营业收入69,532.66万元，同比下降17.97%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为17,507.14万元，同比增长7.15%[47] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,739.91万元，同比增长14.30%[47] - 营业成本为435,344,947.08元，同比下降26.39%[48] - 销售费用为12,661,470.97元，同比下降14.96%[48] - 管理费用为32,590,476.44元，同比增长19.96%[48] - 研发费用为31,508,292.67元，同比下降18.66%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为205,934,427.32元，同比增长4.66%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-91,013,898.92元，主要系本期投资理财产品净额减少所致[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为-49,889,595.00元，主要系本期发放现金红利较上年同期增加所致[48] - 公司2023年现金分红金额为52,882,970.70元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.21%[152] - 公司每10股派息2.65元（含税），未进行送红股和转增股本[151] 产品与技术 - 公司湿电子化学品广泛应用于显示面板、半导体、太阳能电池领域，具有超净高纯的特性[10] - 公司主要产品包括显影液、蚀刻液、剥离液、稀释液、清洗液等，广泛应用于光刻工艺和基板清洗[11][15][16][17][18] - 公司TMAH显影液以四甲基氢氧化铵为主成分，主要用于溶解正性光刻胶的曝光区域[20] - 公司CF显影液以氢氧化钾、表面活性剂为主成分，主要用于溶解负性光刻胶的未曝光部分[21] - 公司铝蚀刻液由磷酸、硝酸、醋酸按一定配比混合，主要用于除去未受光刻胶保护的金属层[22] - 公司BOE蚀刻液由氢氟酸与水或氟化铵与水混合而成，主要用于硅表面蚀刻和清洗[23] - 公司自主研发的电子级TMAH显影液制备工艺，实现了技术突破，填补国内空白[83] - 公司生产的TMAH显影液实现了替代进口，并外销韩国、日本和台湾地区[83] - 公司在显示面板应用领域中，TMAH显影液成功导入京东方集团、韩国LG集团、华星光电、天马微电子、维信诺等国内外大型面板企业[83] - 公司开发了剥离液、铝蚀刻液、铜蚀刻液、清洗液、稀释液等新产品技术，部分产品已量产并向下游客户配套供应[83] - 公司已掌握湿电子化学品行业核心技术，电子级TMAH显影液产品技术处于行业领先水平[86] - 公司与上海交通大学、浙江大学等高校建立了“产、学、研”合作创新机制，推动行业自动化生产水平提升[86] - 公司2023年研发投入持续较高，未来将进一步加大研发投入力度，提升技术创新效率[86] - 公司承接的国家科技重大专项项目课题“光刻胶用显影液（极大规模集成电路用）”已通过科技部验收[35] - 公司承接的浙江省“领雁”研发攻关计划项目-“先进半导体材料中光刻胶配套高纯显影液的技术研发”正在客户端测试和产业化推动阶段，计划2024年完成验收[100] - 公司在电解纯化工艺技术、杂质控制和净化包装等关键技术方面不断创新，建立产品评估、验证、品质管控和生产管控体系[100] 市场与行业 - 2023年全球OLED面板市场规模为433亿美元，预计到2027年将达到577亿美元，年复合增长率为5.9%[39] - 2022年至2029年，AMOLED显示面板的出货面积预计将从1411.54万平方米增至3470.76万平方米，年复合增长率为13.72%[38] - 2024年电视面板出货量预计将达到2.42亿片，年增率约3.4%，出货面积预计增长8.6%[40] - 2024年OLED将占据显示器总收入的40%以上，主要受柔性显示器、智能手持设备和PC显示器的强劲增长推动[39] - 公司核心产品TMAH显影液已达到SEMI G5标准要求，主要用于LCD和OLED显示面板生产[42] - 2024年面板行业价格有望上涨，国内面板厂商的定价权将进一步提升[40] - 中国新型显示产业和集成电路产业创新加快，应用逐渐多样化，发展前景广阔[40] - 公司作为国内湿电子化学品主要生产厂商之一，拥有稳定的客户群体并将不断扩大[41] - 2023年6月工信部等五部门联合印发《制造业可靠性提升实施意见》，推动电子材料性能提升[38] - 2023年12月工信部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）》，明确支持先进半导体材料和新型显示材料[38] - 全球湿电子化学品市场中，欧美企业占据约31%市场份额，日本企业占据约28%市场份额，韩国、中国大陆及台湾地区占据约40%市场份额[96] - 国内低端湿电子化学品应用领域（如太阳能电池、分立器件等）主要由内资企业供应，市场占有率超过80%[96] - 公司在显示面板领域TMAH显影液技术突破，已成功导入韩国LG集团，与国际顶尖TMAH显影液生产厂商直接竞争[96] 生产与产能 - 公司“年产7万吨新型显示材料电子化学品扩产项目（二期）”1.6万吨超高纯TMAH显影液项目于2023年中期正式验收投产[35] - 公司IPO募投项目——四川格林达100kt/a电子材料项目（一期）于2023年第三季度进入试生产[35] - 公司2023年杭州格林达厂区（含扩产项目）设计产能为12.6万吨/年，产能利用率为56.12%，新增产能1.6万吨/年[87] - 四川格林达项目（一期）设计产能为6万吨/年，已投入试生产，投资额为29,825.22万元[87] - 公司计划2024年中期完成四川格林达募投项目试生产验收并投入量产，预计将提升产品技术等级和品质[98] - 公司技术中心建设项目计划于2024年启动，旨在提升研发创新能力，适应市场创新发展需求[98] - 公司持续拓展以BOE缓冲氧化蚀刻液和剥离液为代表的新产品市场，力推新产品立项并进行产线测试和导入[99] 客户与销售 - 光刻胶用剥离液产品在武汉华星光电技术有限公司T3和T5工厂实现稳定量供[34] - 含氟类缓冲氧化蚀刻液（BOE蚀刻液）在京东方、维信诺和天马微电子等龙头客户实现量供[34] - 半导体用显影液和稀释液在成都奕成集成电路有限公司形成稳定量供[34] - 公司主要客户包括京东方集团、韩国LG集团、天马微电子、华星光电等知名显示面板行业客户[104] - 前五名客户销售额为560,268,500元，占年度销售总额的80.58%[51] - 公司通过国外贸易商合作实现产品销售，销售模式为买断销售[61] - 公司市场部基于客户需求和历史销售业绩制定年度海外销售计划[61] - 公司与部分国外客户签订框架协议，每月根据客户需求下达采购订单[61] - 公司主要采用电汇结算方式，财务部每月统计产品销售和应收账款情况[61] - 公司定制OEM业务模式通过联合开发或获取客户需求后进行定制生产[61] - 公司对湿电子化学品定制OEM业务的主要供应商进行严格评审[62] 研发与创新 - 公司2023年研发费用为31,508,292.67元，同比下降18.66%，占营业收入比例为4.53%[55] - 公司研发人员数量为52人，占公司总人数的30.77%[55] - 公司2023年研发投入持续较高，未来将进一步加大研发投入力度，提升技术创新效率[86] - 公司承接的国家科技重大专项项目课题“光刻胶用显影液（极大规模集成电路用）”已通过科技部验收[35] - 公司承接的浙江省“领雁”研发攻关计划项目-“先进半导体材料中光刻胶配套高纯显影液的技术研发”正在客户端测试和产业化推动阶段，计划2024年完成验收[100] - 公司与国内芯片龙头企业联合开展大规模集成电路用图形化显影液产品研发及产业化应用验证，目前处于全产线测试阶段[100] - 公司在电解纯化工艺技术、杂质控制和净化包装等关键技术方面不断创新，建立产品评估、验证、品质管控和生产管控体系[100] - 公司加快实施数字化智能化转型，推动WMS系统二期建设、WMS系统和ERP系统模块内容集成及实验室信息化（LIMS）系统建设[100] 风险与挑战 - 公司部分湿电子化学品产品、原材料为危险化学品或易制毒化学品，存在安全生产风险[101] - 公司生产工艺存在少量“三废”污染物排放，环保治理成本可能增加[102] - 公司核心技术存在泄密风险，已通过申请专利和签订保密协议进行保护[103] - 公司核心技术人员流失风险存在，已采取措施稳定技术人才队伍[103] - 公司面临无法预知未来技术更新的风险，可能影响产品研发和客户积累[103] - 公司产品主要应用于显示面板、半导体、太阳能电池等领域，与下游市场发展存在密切联动关系[104] - 公司主要原材料价格波动可能对经营业绩产生影响，原材料包括碳酸二甲酯和三甲胺等基础化学品[104] - 公司应收账款余额较大，若不能及时回收可能对现金流转、财务状况及经营成果造成不利影响[104] - 公司出口产品销售和部分原材料采购以美元结算，汇率波动可能对经营业绩产生影响[104] - 公司面临不可抗力风险，包括严重传染性疾病、自然灾害、战争等可能对业务、财务状况及经营业绩产生影响[105] 公司治理与股东承诺 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，下设审计委员会、战略与决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会[106] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，负责监督董事会和高级管理人员的合法合规性[106] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、业务等方面相互独立，重大决策由股东大会依法做出[107] - 公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策[108] - 公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形[109] - 公司拥有独立、完整的研发、生产、采购、销售体系，生产经营所需的技术为公司合法、独立拥有[109] - 公司控股股东电化集团承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[160] - 公司实际控制人承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[163] - 公司控股股东及实际控制人承诺在锁定期满后两年内减持股票时，减持价格不低于经除权除息等因素调整后的发行价[167][169] - 公司控股股东及实际控制人承诺在锁定期满后两年内每年减持的股票总数不超过其所持股份总额的25%[169] - 公司上市后三年内，若连续20个交易日股票收盘价低于最近一期经审计的每股净资产值，将启动稳定股价预案[175] - 公司稳定股价的措施包括公司回购股票、控股股东增持股票、董事及高级管理人员增持股票[176] - 公司董事会应在启动稳定股价预案条件触发后10个交易日内做出是否实施回购股份的决议[179] - 公司回购股份方案实施完毕后，应在2个工作日内公告股份变动报告，并在10日内注销所回购的股份[179] - 公司单次回购股票数量不低于回购前公司股份总数的1%，单一会计年度回购股票数量累计不超过公司股份总数的5%[181] - 公司控股股东单次增持股票数量不低于公司股份总数的1%，单一会计年度增持股票数量累计不超过公司股份总数的5%[185] - 公司董事及高级管理人员用于增持公司股票的资金不少于其上年薪酬总和的50%[190] - 公司股票连续10个交易日收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产时，稳定股价方案终止执行[191] - 公司承诺在启动稳定股价措施条件满足时，若未采取具体措施，将公开说明原因并向投资者道歉及赔偿[192] - 控股股东承诺在启动稳定股价措施条件满足时，若未采取具体措施，将暂停获得股份分红直至措施实施完毕[193] - 公司董事及高级管理人员承诺在启动稳定股价措施条件满足时，若未采取具体措施，将暂停获得当年应得薪酬直至措施实施完毕[194] 员工与培训 - 公司2023年度在职员工总数为261人，其中生产人员151人，技术人员52人，行政人员40人[147] - 公司2023年度员工教育程度分布为：博士2人，硕士10人，本科66人，大专64人，大专以下119人[147] - 公司2023年度员工专业构成为：生产人员151人，销售人员7人，技术人员52人，财务人员11人，行政人员40人[147] - 公司2023年度员工培训计划包括《培训控制程序》和《专业技术人员培养及聘任方案》，旨在提升员工技能和竞争力[149] 环保与社会责任 - 公司报告期内投入环保资金360.77万元，并采取了减碳措施，包括优化工艺流程、提升生产装置智能化水平等[156][157] - 公司内部控制体系结构合理，符合完整性、合理性、有效性的要求，并通过了标准无保留意见的内控审计报告[152][154] - 公司制定了子公司管理制度，对子公司的财务、经营、审计等方面进行指导、管理和监督[153] 未来规划与战略 - 公司将强化募集资金管理，加快募投项目投资进度以提升盈利水平[195] - 公司将加强成本费用管理，加大市场开发力度以提升利润水平[197] - 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报[199]

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-021 | 主要产品 | 2024 | 年 1 月-3 | 月平均售价 | 2023 | 年 | 1 | 月-3 | 月平均售价 | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （元/公斤） | | | | | （元/公斤） | | | | 主要功能湿电 子化学品 | | | 8.15 | | | | | 9.03 | -9.75 | 2、主要原材料的价格变动情况（不含税） | 主要原料 | 2024 | 年 | 1 | 月-3 月平均 | 2023年1月-3月平均 | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 进价 | 进价 | | | 三甲胺（元/吨） | | | | 6,357.03 | 8,724.93 | -27.14 | | 碳酸二甲酯（元/吨） | | | | 3,759.66 | 4,574.39 | -17.81 | 三、其他对公司生产 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-72 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 332A013465 号 杭州格林达电子材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称格林达公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了格林 ...

杭州格林达申子材料股份有限公司 2023年度独立董事沐职报告 作为杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事 会独立董事,报告期内,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以 及《公司章程》的规定及要求,认真履行职责,充分发挥独立董事作用,参与 公司重大事项的决策,维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益。现将2023 年度履职情况汇报如下: 2023年度,作为独立董事,本人本着勤勉尽责的态度,出席并认真审阅了 公司提供的各项会议材料,积极参与各议案的讨论,最大限度发挥各自专业知 识和工作经验优势,提出合理的意见和建议。报告期内,公司共召开年度股东 大会 1 次,临时股东大会 1 次,董事会 5 次。本人参与的董事会、股东大会情 况如下: | 独立董 | | | 出席董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | | 亲自出席 | 委托出席 | | 是否连续两次未 | 出席股东大 | | | 应出席次数 | 次数 | ...

业绩总结 - 审计公司对格林达2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2023年期初往来资金余额总计14888.06万元[16] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计12810.00万元[16] - 2023年度往来资金利息为483.66万元和44.52万元[16] - 2023年期末往来资金余额总计28137.20万元[16] 子公司数据 - 鄂尔多斯格林达2023年期初余额3900.37万元，发生额80.00万元，期末余额3980.37万元[10][16] - 四川格林达2023年期初余额6149.72万元，发生额12730.00万元，利息483.66万元，期末余额19363.38万元[10][16] - 合肥格林达2023年期初余额4837.97万元，偿还额44.52万元，期末余额4793.45万元[10][16] 其他 - 专项说明仅供格林达披露年报使用[7] - 汇总表于2024年4月获公司董事会批准[10]