营业收入与成本 - 本报告期营业收入为52,671,207.13元，同比增长27.42%[4] - 2023年第一季度营业总收入5267.12万元，较2022年第一季度的4133.59万元增长27.42%[12] - 2023年第一季度营业总成本4466.48万元，较2022年第一季度的3166.85万元增长40.91%[12] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为833,619.75元，同比减少89.02%[4] - 2023年第一季度营业利润317.38万元，较2022年第一季度的908.75万元下降65.07%[12] - 2023年第一季度净利润63.56万元，较2022年第一季度的750.47万元下降91.53%[13] - 非经常性损益合计211,056.42元[6] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -29,384,865.57元，同比减少755.51%[4] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计31970951.06元，2022年同期为33658381.59元；经营活动现金流出小计61355816.63元，2022年同期为37093143.67元；经营活动产生的现金流量净额为 -29384865.57元，2022年同期为 -3434762.08元[15] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计13624.82元，2022年同期为2041987.65元；投资活动现金流出小计60156370.86元，2022年同期为21090107.26元；投资活动产生的现金流量净额为 -60142746.04元，2022年同期为 -19048119.61元[16] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计5000000元；筹资活动现金流出小计55458.33元，2022年同期为 -72849.42元；筹资活动产生的现金流量净额为 -55458.33元，2022年同期为5072849.42元[16] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -89583069.94元，2022年同期为 -17410032.27元；期初现金及现金等价物余额424638730.84元，2022年同期为481301208.80元；期末现金及现金等价物余额335055660.90元，2022年同期为463891176.53元[16] 资产与权益 - 本报告期末总资产为1,172,910,532.57元，较上年度末增长2.45%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为973,964,482.07元，较上年度末增长0.27%[5] - 截至2023年3月31日，流动资产合计81283.89万元，较2022年12月31日的82478.10万元下降1.45%[9][10] - 截至2023年3月31日，非流动资产合计36007.16万元，较2022年12月31日的32012.62万元增长12.48%[10] - 截至2023年3月31日，流动负债合计18899.44万元，较2022年12月31日的16329.81万元增长15.73%[10][11] - 截至2023年3月31日，非流动负债合计963.64万元，较2022年12月31日的883.33万元增长9.09%[11] - 截至2023年3月31日，资产总计117291.05万元，较2022年12月31日的114490.71万元增长2.45%[10][11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,171[7] - 前十大股东中王坚群持股74,880,000股，持股比例53.33%[7] - 股东王坚群与刘英为夫妻关系，王恺系王坚群与刘英之子，王坚平系王坚群之兄，李碧玉系刘英之弟媳[7] - 周信钢、李欣、冯新彪、季洪燕、周晨通过信用账户持有公司股份[8] 每股收益 - 2023年第一季度基本每股收益为0元/股，2022年第一季度为0.34元/股[13] - 2023年第一季度稀释每股收益为0元，2022年同期为0.29元[14]

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为江苏省江阴市月城镇月翔路27号[11] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为必得科技，代码为605298[11] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报，证券交易所网址为www.sse.com.cn[11] - 公司负责人为王坚群，董事会秘书为汤双喜，证券事务代表为孙喻钰[10] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，记账本位币为人民币[151][153] 财务审计相关 - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司聘请的境内会计师事务所为容诚会计师事务所，签字会计师为陈谋林、孙建伟、虞丹婷[11] - 境内会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），报酬500,000元，审计年限6年[105] - 内部控制审计会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），报酬100,000元[105] - 审计将收入的确认与计量、存货存在性列为关键审计事项[119] 股东与分红 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发现金股利2106万元（含税），现金分红比例为44.75%[4] - 截至2022年12月31日，公司总股本为14040万股[4] - 公司拟以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元，共计派发现金股利2106万元，现金分红比例为44.75%[82][83][84] - 公司实际控制人王坚群及其配偶刘英直接及间接持有公司70.47%股权[46] - 王坚群期末持股74,880,000股，占比53.33%；刘英期末持股24,063,000股，占比17.14%[115] - 王坚群和刘英所持有限售条件股份数量分别为74,880,000股和24,063,000股，可上市交易时间均为2024 - 03 - 01[116] - 公司控股股东和实际控制人为王坚群和刘英，王坚群任董事长、总经理，刘英任董事、行政部部长[116][117] - 截至报告期末普通股股东总数为8660户，年度报告披露日前上一月末为9171户[114] 报告期说明 - 报告期为2022年度，期末指2022年12月31日，期初指2021年12月31日[9] 保荐机构与代表 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为兴业证券股份有限公司，保荐代表为余银华、唐勇俊[11] 财务数据概况 - 2022年营业收入22,954.30万元，较上年同期下降23.67%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润4,705.68万元，较上年同期下降44.33%[12] - 2022年末总资产114,490.71万元，较上期期末增长2.64%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产97,136.78万元，较上期期末增长0.4%[12] - 2022年累计投入研发费用2,259.56万元，同比减少1.34%[15] - 2022年非经常性损益合计6,571,657.23元[14] - 采用公允价值计量的项目当期变动使利润增加10,067,368.16元[15] - 2022年营业成本1.08亿元，较上年同期下降20.18%，主要因产品交付量减少[25][27] - 销售费用1200.70万元，较上年同期增长4.00%；管理费用3824.45万元，较上年同期增长3.29%；财务费用 - 848.32万元，较上年同期增长29.27%[25] - 研发费用2259.56万元，较上年同期下降1.34%；经营活动现金流净额2310.30万元，较上年同期下降77.13%，主要因材料采购付现增多[26] - 投资活动现金流净额 - 4764.84万元，较上年同期增长41.07%，主要因在建工程支付减少；筹资活动现金流净额 - 4246.23万元，较上年同期下降112.22%，因2021年发行2700万社会公众股募集资金流入[26] - 轨道交通设备业务营业收入2.29亿元，毛利率52.88%，较上年减少2.51个百分点；城轨车辆配套产品业务营业收入1.54亿元，较上年减少10.69%；动车组车辆配套产品业务营业收入5364.14万元，较上年减少48.37%[28][29] - 主营业务成本中，直接材料占比81.82%，较上年增加2.11%；直接人工占比9.42%，较上年减少19.21%；制造费用占比8.76%，较上年减少4.39%[30] - 销售费用12007035.79元，同比增长4.00%；管理费用38244455.30元，同比增长3.29%；研发费用22595597.77元，同比下降1.34%；财务费用 -8483208.89元，同比下降29.27%[33] - 研发投入合计22595597.77元，占营业收入比例9.84%；研发人员47人，占公司总人数比例15.31%[33] - 经营活动现金流净额2310.30万元，同比下降77.13%；投资活动现金流净额 -4764.84万元，同比增长41.07%；筹资活动现金流净额 -4246.23万元，同比下降112.22%[34] - 货币资金41962.32万元，占总资产36.65%，较上期下降13.52%；应收账款23857.69万元，占总资产20.84%，较上期增长18.62%[34] - 应收票据795.97万元，占总资产0.7%，较上期下降69.62%；应收款项融资1234.99万元，占总资产1.08%，较上期增长69.58%[34] - 存货13183.82万元，占总资产11.52%，较上期增长19.97%；在建工程18825.21万元，占总资产16.44%，较上期增长27.38%[34] - 应付票据1654.77万元，占总资产1.45%，较上期增长9.33%；应付账款11886.59万元，占总资产10.38%，较上期增长19.8%[34] - 2022年末货币资金41962.32万元，较2021年末48522.09万元有所减少[126] - 2022年末应收账款23857.69万元，较2021年末20112.55万元有所增加[126] - 2022年末存货13183.82万元，较2021年末10989.42万元有所增加[126] - 2022年末固定资产5403.95万元，较2021年末4679.73万元有所增加[126] - 2022年末在建工程18825.21万元，较2021年末14778.27万元有所增加[126] - 2022年末流动负债16329.81万元，较2021年末14194.10万元有所增加[127] - 2022年末非流动负债883.33万元，较2021年末428.32万元有所增加[127] - 2022年末实收资本14040.00万元，较2021年末10800.00万元有所增加[127] - 2022年末资产总计114490.71万元，较2021年末111543.85万元有所增加[126] - 2022年营业总收入229,543,047.49元，较2021年的300,702,370.74元下降约23.66%[130] - 2022年净利润46,761,405.41元，较2021年的84,908,504.47元下降约44.93%[131] - 2022年末资产总计1,151,034,481.16元，较2021年末的1,116,958,581.22元增长约3.05%[129] - 2022年末负债合计175,747,420.62元，较2021年末的142,035,718.62元增长约23.73%[129] - 2022年末所有者权益（或股东权益）合计975,287,060.54元，较2021年末的974,922,862.60元增长约0.04%[130] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元/股，2021年为0.62元/股[132] - 2022年研发费用22,595,597.77元，较2021年的22,902,719.08元下降约1.34%[130] - 2022年末应收账款244,464,199.98元，较2021年末的209,036,967.10元增长约16.95%[128] - 2022年末在建工程188,252,128.41元，较2021年末的147,782,704.67元增长约27.38%[129] - 2022年末实收资本（或股本）140,400,000.00元，较2021年末的108,000,000.00元增长约30%[129] - 2022年营业收入226,056,019.25元，2021年为303,226,960.13元[133] - 2022年净利润43,564,197.94元，2021年为84,345,529.18元[134] - 2022年经营活动产生的现金流量净额23,102,990.50元，2021年为101,007,982.05元[135] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 -47,648,417.45元，2021年为 -80,854,187.02元[135] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额 -42,462,266.64元，2021年为347,587,550.28元[136] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金169,930,994.89元，2021年为261,992,823.66元[134] - 2022年购买商品、接受劳务支付的现金65,428,535.55元，2021年为49,816,832.29元[135] - 2022年支付给职工及为职工支付的现金45,830,394.00元，2021年为44,122,917.94元[135] - 2022年取得投资收益收到的现金2,494,713.90元，2021年为28,041.10元[135] - 2022年吸收投资收到的现金405,230,000.00元[136] - 经营活动产生的现金流量净额为48260957.54元，较上一年的83267573.95元有所下降[137] - 投资活动产生的现金流量净额为 -51192373.41元，上一年为 -76191235.76元[137] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -45829371.46元，上一年为338257359.03元[137] - 现金及现金等价物净增加额为 -48763357.06元，上一年为345332755.94元[137] - 期末现金及现金等价物余额为409629949.69元，上一年为458393306.75元[137] - 2022年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3561405.41元[138][139] - 2022年综合收益总额为46761405.41元[138][139] - 2022年对所有者（或股东）的分配金额为43200000元[139] - 2021年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为435029362.49元[140] - 2021年综合收益总额为84908504.47元[140] - 2022年综合收益总额为43,564,197.94元[142] - 2022年对所有者（或股东）分配43,200,000元[142] - 2021年所有者投入普通股27,000,000元，资本公积增加364,999,960.39元[143] - 2021年综合收益总额为84,345,529.18元[143] - 2021年对所有者（或股东）分配43,200,000元[143] 业务发展与成果 - 公司专注于轨道交通车辆配套产品研发、生产与销售，主要产品有通风、电缆保护和智能控制撒砂等系统[19] - 公司在生产工艺方面通过多项权威国际认证，包括ISO/TS22163：2017、DIN6701等[20] - 公司与中车青岛、长春、唐山及北京地铁等长期合作，产品应用于国内外多地列车和地铁[20][22] - 公司实施相关多元化战略，推进业务、产品和经营模式升级[

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3230.55万元，同比下降33.57%[5] - 年初至报告期末营业收入为1.4亿元，同比下降32.36%[5] - 2022年前三季度营业总收入1.403亿元，较2021年同期的2.075亿元下降32.38%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为482.97万元，同比下降54.41%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3152.43万元，同比下降45.28%[5] - 公司净利润为3174.65万元，同比下降44.9%（从5760.72万元）[20][21] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为495.65万元，同比下降52.6%[5] - 本报告期基本每股收益为0.04元/股，同比下降55.56%[6] - 基本每股收益为0.23元/股，同比下降58.9%（从0.56元/股）[22] 成本和费用（同比环比） - 2022年前三季度营业成本6248.38万元，较2021年同期的8432.70万元下降25.90%[19] - 研发费用为1653.6万元，同比增长3.7%（从1594.98万元）[20] - 销售费用为700.37万元，同比下降29.3%（从990.73万元）[20] - 管理费用为2589.17万元，同比下降11.6%（从2928.25万元）[20] - 信用减值损失为-127.97万元，同比改善67.0%（从-387.97万元）[20] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1273.07万元，同比下降217.51%[6] - 经营活动现金流量净额为-1273.07万元，同比大幅下降217.5%（从1083.37万元正现金流）[23] - 营业收入现金流入为1.02亿元，同比下降26.0%（从1.37亿元）[23] - 投资活动现金流出为3491.61万元，同比减少43.1%（从6137.62万元）[24] - 期末现金及现金等价物余额为3.97亿元，较期初下降17.4%[24] 资产和负债变化 - 公司2022年9月30日货币资金为4.035亿元人民币，较2021年末的4.852亿元下降16.85%[15] - 公司应收账款为2.112亿元人民币，较2021年末的2.011亿元增长5.02%[15] - 存货为1.335亿元人民币，较2021年末的1.099亿元增长21.45%[15] - 在建工程为1.728亿元人民币，较2021年末的1.478亿元增长16.92%[15] - 报告期末总资产为11.11亿元，较上年度末下降0.36%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为9.56亿元，较上年度末下降1.21%[6] - 归属于母公司所有者权益合计9.558亿元，较2021年末的9.675亿元下降1.21%[17] 股本和股东结构 - 实收资本（股本）由1.08亿元增至1.404亿元，增幅30.00%[17] - 股东刘英持股2262万股，占总股本16.11%，为第一大股东[13] - 江阴联成投资企业持股700.56万股，占总股本4.99%，为第二大股东[13] 其他重要事项 - 年初至报告期末政府补助为289.82万元[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为108,029,464.30元，同比下降31.99%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为26,694,573.28元，同比下降43.22%[19] - 基本每股收益为0.19元/股，同比下降59.57%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.18元/股，同比下降61.70%[20] - 加权平均净资产收益率为2.88%，同比下降2.86个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.67%，同比下降3.07个百分点[21] - 营业收入为10803万元同比下降31.99%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为2669.46万元[33] - 营业总收入同比下降32.0%至1.08亿元（2021年同期：1.59亿元）[109] - 净利润同比下降42.5%至2704.19万元（2021年同期：4701.44万元）[109] - 归属于母公司股东的净利润同比下降43.2%至2669.46万元（2021年同期：4701.44万元）[109] - 基本每股收益同比下降59.6%至0.19元/股（2021年同期：0.47元/股）[111] - 母公司营业收入同比下降34.8%至1.04亿元（2021年同期：1.59亿元）[112] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4510.65万元同比下降29.89%[35] - 研发费用为1157.2万元同比增长16.68%[35] - 财务费用为-542.14万元同比增长27.39%[35] - 销售费用为469.31万元同比下降23.64%[35] - 管理费用为1733.82万元同比下降19.82%[35] - 营业成本同比下降29.8%至4510.65万元（2021年同期：6434.04万元）[109] - 研发费用同比上升16.7%至1157.20万元（2021年同期：991.76万元）[109] - 母公司研发费用同比上升9.4%至1084.62万元（2021年同期：991.76万元）[112] - 信用减值损失扩大36.3%至-408.59万元（2021年同期：-299.81万元）[109] - 财务费用收益扩大27.4%至-542.14万元（2021年同期：-425.59万元）[109] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6,538,369.27元，同比下降184.09%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-653.84万元同比下降184.09%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-2287.72万元同比改善82%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-896.38万元同比下降102.56%[35] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负为-653.8万元[115] - 投资活动现金流出大幅减少82.2%至2313.0万元[115] - 筹资活动现金流入锐减98.8%至50.0万元[115] - 期末现金及现金等价物余额增长28.4%至44292.2万元[115] - 支付的各项税费同比下降62.4%至791.4万元[115] - 购建固定资产等长期资产支付现金减少53.5%至2313.0万元[115] - 母公司经营活动现金流量净额改善至1561.3万元[117] - 收到其他与经营活动有关的现金增长480.2%至767.8万元[115] - 现金及现金等价物净增加额同比下降116.6%为-3837.9万元[115] 资产和负债变化 - 货币资金为4.48亿元，占总资产39.24%，同比下降7.62%[38] - 应收款项为2.35亿元，占总资产20.57%，同比上升16.82%[38] - 在建工程为1.62亿元，占总资产14.16%，同比上升9.47%[38] - 应付票据为2553万元，同比大幅上升68.67%，主要因票据支付货款增多[38] - 应付职工薪酬为522万元，同比下降35.05%，因2020年度奖金在2021年发放[38] - 应交税费为1377万元，同比上升44.97%，因税务政策延缓缴税所致[38] - 股本为1.4亿元，同比增加30%，因实施资本公积转增股本[38] - 以公允价值计量的金融资产中应收款项融资从728万元增至916万元，当期增加187万元[40] - 货币资金期末余额为4.48亿元，较期初减少7.6%[101] - 应收账款期末余额为2.35亿元，较期初增加16.8%[101] - 存货期末余额为1.16亿元，较期初增加5.5%[101] - 在建工程期末余额为1.62亿元，较期初增加9.5%[101] - 流动资产合计期末余额为8.56亿元，较期初增加1.9%[101] - 固定资产期末余额为4487万元，较期初减少4.1%[101] - 预付款项期末余额为1709万元，较期初增加220.5%[101] - 应收票据期末余额为2775万元，较期初增加5.9%[101] - 应收款项融资期末余额为915万元，较期初增加25.7%[101] - 其他应收款期末余额为253万元，较期初减少25.6%[101] - 公司总资产从期初111.54亿元增长至期末114.24亿元，增幅2.4%[102][103] - 货币资金从期初4.62亿元减少至期末4.41亿元，降幅4.6%[105] - 应收账款从期初2.09亿元增长至期末2.33亿元，增幅11.6%[105] - 存货从期初1.05亿元增长至期末1.15亿元，增幅10.2%[105] - 短期借款新增500万元[102] - 应付账款从期初0.99亿元增长至期末1.01亿元，增幅1.7%[102] - 在建工程从期初1.48亿元增长至期末1.62亿元，增幅9.5%[106] 所有者权益和资本变动 - 归属于上市公司股东的净资产为951,005,507.73元，同比下降1.71%[19] - 总资产为1,142,375,591.10元，同比增长2.41%[19] - 实收资本从期初1.08亿元增至期末1.40亿元，增幅30%[103] - 资本公积从期初4.59亿元减少至期末4.27亿元，降幅7.1%[103] - 未分配利润从期初3.47亿元减少至期末3.30亿元，降幅4.8%[103] - 实收资本从1.08亿元增加至1.404亿元，增长30.0%[121][125] - 资本公积从4.59亿元减少至4.266亿元，下降7.1%[121][125] - 未分配利润从3.466亿元减少至3.301亿元，下降4.8%[121][125] - 归属于母公司所有者权益从9.675亿元减少至9.51亿元，下降1.7%[121][125] - 所有者权益合计从9.692亿元减少至9.531亿元，下降1.7%[121][125] - 本期综合收益总额为2669万元[121] - 对所有者分配利润4320万元[122] - 资本公积转增股本3240万元[122] - 少数股东权益从170万元增加至205万元，增长20.4%[121][125] - 2021年同期实收资本从8100万元增长至1.08亿元[125] - 实收资本（或股本）期初余额为108,000,000元[128] - 资本公积期初余额为459,037,603.11元[128] - 未分配利润期初余额为354,031,490.91元[128] - 所有者权益合计期初余额为974,922,862.60元[128] - 本期综合收益总额为27,288,733.01元[128] - 对所有者（或股东）的分配为43,200,000元[126][128] - 资本公积转增资本（或股本）32,400,000元[128] - 资本公积减少32,400,000元[128] - 未分配利润减少15,911,266.99元[128] - 所有者权益合计减少15,911,266.99元[128] - 公司2022年半年度期末所有者权益总额为959,011,595.61元[129] - 实收资本（或股本）期末余额为140,400,000.00元[129] - 资本公积期末余额为426,637,603.11元[129] - 未分配利润期末余额为338,120,223.92元[129] - 公司2021年半年度所有者权益总额为541,871,207.59元[129] - 2022年半年度综合收益总额为47,827,430.28元[129] - 所有者投入资本增加391,999,960.39元，其中普通股投入27,000,000.00元，资本公积投入364,999,960.39元[129] - 对所有者（或股东）的分配为43,200,000.00元[130] - 公司总股本140,400,000股，注册资本140,400,000元[131] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为217,807.69元[23] - 计入当期损益的政府补助为2,898,247.89元[23] - 其他营业外收入和支出为-732,960.00元[24] - 非经常性损益所得税影响额为357,464.34元[24] - 非经常性损益合计为2,025,631.24元[24] 业务和行业概况 - 公司所属行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）[26] - 公司主营业务包括车辆通风系统、电缆保护系统和智能控制撒砂系统[27] - 公司产品应用于国内外动车组及北京、上海等城市地铁车辆[27] - 公司业务集中于轨道交通车辆配套产品制造领域[47] 研发和知识产权 - 公司拥有各类专利权52项[28] - 在申请发明专利28项[28] 公司治理和股权结构 - 公司控股子公司包括必畅商贸（100%持股）、南京必勤（100%持股）、江阴海斯瑞（70%持股）等[41] - 公司实际控制人王坚群及其配偶刘英直接及间接持有公司69.44%股权[48] - 有限售条件股份变动后为9750万股占比69.44%[87] - 无限售条件流通股份增至4290万股占比30.56%[87] - 股份总数从1.08亿股增至1.404亿股[87] - 公积金转股导致股份增加3240万股[87] - 境内自然人持股增至9750万股占比69.44%[87] - 江阴联成投资企业600万股限售股于2022年3月4日解除限售[88][90] - 2021年度权益分派方案每股转增0.3股[88] - 普通股股东总数10,009户[91] - 控股股东王坚群持股7488万股占比53.33%[92] - 王坚群持有7488万股均为有限售条件股份[92] - 公司控股股东王坚群及实际控制人承诺股份限售36个月且自动延长6个月若股价低于发行价[62] - 公司董事高管承诺每年转让股份不超过所持总数25%离职后6个月内不转让股份[65] - 公司监事在任期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[67][69] - 公司监事离职后6个月内不转让所持股份[67][69] - 公司股票上市后36个月内控股股东不转让通过联成投资持有的股份[67][70] - 公司回购股份资金不超过上年度归属于股东净利润的30%[72] - 控股股东增持资金不低于上年度至方案日期间从公司获取税后现金分红总额的50%[73] - 控股股东增持资金不高于最近3个会计年度从公司获得税后现金分红总额[73] - 董事及高管增持资金不低于上一年度薪酬与股利分配总额之和的30%[74] - 公司建立完善关联交易决策制度确保交易公允性[76] - 控股股东承诺不占用公司及子公司资金[77] - 控股股东承诺关联交易按市场公认合理价格进行[77] 风险因素 - 公司面临客户集中度高风险，中国中车下属企业占据国内轨道交通车辆100%市场份额[43] - 募集资金投资项目存在因折旧和摊销大幅增加导致公司经营业绩下滑的风险[48] - 公司面临上市当年营业利润比上年下滑的风险[47] - 公司即期回报存在被摊薄的风险[47] - 公司面临税收优惠政策变动风险[47] - 公司适用15%的企业所得税优惠税率[47] - 公司面临实际控制人不当控制风险[48] - 公司面临股市波动风险[48] 环境和社会责任 - 公司无生产废水排放，废水主要为生活污水[55] - 公司采取节水措施包括设计给水系统限制超压出流和无效冷水量，配置节水器具和水表减少浪费[58] - 公司用水系统采用清浊分流和废水处理回用以减少新耗水量[58] - 公司通过宣传培训增强员工节水意识，并建立节水责任和管理监督机制[58] - 公司优先选用节能型照明灯具和能耗低的节能设备如变频空调风机[58] - 公司厂房采用合理床墙比及节能结构材料以节省能耗[58] - 公司加强用电设备维护管理防止污染提高供电效率降低能耗[58] - 公司在午休时间关闭非生产场所空调夏季和日光灯以节约能源[58] - 公司合理布置照明灯具保证重点部位需求并严格执行夜间照明时间规定[58] 会计政策和金融工具 - 公司非同一控制下企业合并中，购买日合并成本大于被购买方可辨认资产和负债公允价值的差额确认为商誉[143] - 公司企业合并产生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用于发生时计入当期损益[143] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括基于表决权或合同安排的结构化主体[144] - 若母公司为投资性主体，则仅合并为投资活动提供服务的子公司，其余股权投资确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[144] - 投资性主体需满足以提供投资管理服务为目的、唯一经营目的为资本增值或投资收益、按公允价值对几乎所有投资进行考量评价三个条件[145][146] - 母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，仅合并为投资活动提供服务的子公司，对其他子公司参照部分处置股权原则处理[147] - 非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时不调整期初数[153] - 购买子公司少数股东股权时，合并财务报表中需调整新增投资与应享有净资产份额的差额至资本公积，不足部分冲减盈余公积和未分配利润[159] - 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，个别财务报表按原长期股权投资账面价值加新增投资成本作为初始投资成本[160] - 合并财务报表编制时需抵销母公司与子公司、子公司相互间的内部交易影响，若表明资产减值则全额确认损失[150] - 购买日前持有股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[161] - 处置子公司股权未丧失控制权时，处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积[162] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量，处置对价与净资产份额差额计入投资收益[163] - 分步处置属于一揽子交易时，前期处置差额先计入其他综合收益，丧失控制权时转入损益[164][166][167] - 少数股东增资导致股权稀释时，增资前后净资产份额差额调整资本公积[168] - 现金等价物定义为持有期限短于三个月的低风险投资[169] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算[170] - 资产负债表日外币货币性项目按期末即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[171] - 境外经营财务报表折算差额在合并资产负债表中列入其他综合收益[173] - 金融资产分类基于业务模式和合同现金流量特征，分为摊余成本/公允价值计量三类[177] - 公司对银行承兑汇票不计提坏账准备[188] - 金融资产按信用风险阶段划分三阶段计量预期信用损失[187] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动计入其他综合收益[180] - 非交易性权益工具投资公允价值变动累计利得或损失终止确认时转入留存收益[180] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产所有公允价值变动计入当期损益[181] - 指定为以公允价值计量金融负债的自身信用风险变动计入其他综合收益[182] - 财务担保合同负债按损失准备与初始确认金额扣除累计摊销额孰高计量[182] - 衍生金融工具以公允价值计量且正数确认为资产负数确认为负债[185] - 预期信用损失计量涵盖摊余成本金融资产/债权投资/合同资产/租赁应收款/贷款承诺/财务担保合同[186] - 应收票据按信用风险特征划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票组合[188] - 商业承兑汇票坏账准备按账龄计提，比例基于历史实际损失率和现时情况[189] - 应收账款组合1以账龄作为信用风险特征计提坏账准备[193] - 应收账款组合2为合并范围内关联方款项，通常不计提坏账准备[192

收入和利润（同比） - 营业收入为4133.59万元，同比下降28.5%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为758.99万元，同比下降12.41%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为580.23万元，同比下降33.15%[3] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降30%[3] - 加权平均净资产收益率为0.77%，同比下降0.53个百分点[3] - 第一季度营业收入为4134万元人民币，同比下降28.5%[15] - 第一季度净利润为879万元人民币，同比下降14.0%[15] - 2022年第一季度净利润为7,504,697.89元，同比下降13.4%[17] 现金流量表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-343.48万元，同比改善86.12%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,434,762.08元，较上年同期-24,739,510.75元改善86.1%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-19,048,119.61元，较上年同期-71,323,479.33元改善73.3%[20][21] - 销售商品提供劳务收到的现金为31,841,922.47元，与去年同期基本持平[20] - 购买商品接受劳务支付的现金为11,771,716.57元，同比下降48.8%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为13,174,480.48元，同比下降11.6%[20] - 支付的各项税费为4,796,547.83元，同比下降46.0%[20] 成本和费用（同比） - 研发费用为490万元人民币，同比增长5.8%[15] 资产和负债变化 - 总资产为11.17亿元，较上年度末增长0.11%[4] - 公司总资产为11.17亿元人民币，较期初11.15亿元基本持平[13] - 货币资金为4.69亿元人民币，较期初4.85亿元下降3.4%[12] - 应收账款为2.05亿元人民币，较期初2.01亿元增长1.9%[12] - 存货为1.14亿元人民币，较期初1.10亿元增长3.6%[12] - 在建工程为1.54亿元人民币，较期初1.48亿元增长4.0%[13] - 短期借款为500万元人民币，期初无短期借款[13] - 应付账款为8218万元人民币，较期初9922万元下降17.2%[13] - 期末现金及现金等价物余额为463,891,176.53元，较期初下降3.6%[21] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为9.78亿元，较上年度末增长1.04%[4] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为240万元[5] 筹资活动 - 筹资活动产生的现金流量净额为5,072,849.42元，主要来自取得借款5,000,000元[21] 股东信息 - 普通股股东总数10,875户[9]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为30070.24万元，同比下降13.47%[19] - 营业总收入30,070.24万元同比下降13.47%[27] - 营业收入为3.01亿元，同比下降13.47%[38][39] - 营业收入从347.50百万元下降至300.70百万元，减少13.5%[173] - 营业收入同比下降12.7%至3.03亿元（2020年：3.47亿元）[176] - 归属于上市公司股东的净利润为8452.61万元，同比下降19.11%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8410.91万元，同比下降15.15%[19] - 归属于母公司股东的净利润为8452.61万元，同比下降19.11%[38] - 净利润从104.50百万元降至84.91百万元，下降18.7%[174] - 净利润同比下降21.3%至8434.55万元（2020年：1.07亿元）[176] - 基本每股收益0.82元同比下降36.43%[21] - 基本每股收益从1.29元降至0.82元，下降36.4%[174] - 加权平均净资产收益率15.30%同比减少5.5个百分点[21] - 2021年综合收益总额为8434.55万元[192] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.35亿元，同比下降20.39%[39] - 轨道交通设备成本总额133.0855百万元，同比下降26.8%[45] - 营业成本同比下降19.7%至1.37亿元（2020年：1.71亿元）[176] - 研发费用投入2,290.27万元同比增长17.43%[28] - 研发投入总额22.9027百万元，占营业收入比例7.62%[47] - 研发费用增至22.90百万元，较上年19.50百万元增长17.4%[173] - 研发费用同比增长27.1%至2478.56万元（2020年：1950.25万元）[176] - 管理费用同比增长43.8%至3523.34万元（2020年：2451.22万元）[176] - 财务费用出现负值-11.99百万元，主要因利息收入12.13百万元超过利息支出[173] - 财务费用为负1091.35万元，主要因利息收入1096.82万元（2020年：利息支出16.11万元）[176] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为10100.80万元，同比大幅增长84.68%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元，同比大幅增长84.68%[39] - 经营活动现金流量净额101.008百万元，同比增长84.68%[49] - 经营活动现金流量净额大幅增长84.7%至1.01亿元（2020年：5469.47万元）[179] - 第四季度经营活动现金流量净额9,017.43万元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-8085.42万元，同比下降293.08%[39] - 投资活动现金流量净额-80.8542百万元，同比下降293.08%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为负值，达-76,191,235.76元，同比大幅下降338.2%[183] - 投资活动现金流出增长127.5%至8588.22万元（2020年：3775.89万元）[180] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.48亿元，主要因发行2700万社会公众股募集资金到位[39][40] - 筹资活动现金流量净额347.5876百万元，同比增长918.25%[49] - 筹资活动现金流入大幅增加至405,230,000.00元，主要来自吸收投资[183] - 筹资活动现金流入4.05亿元主要来自吸收投资（2020年：0元）[180] - 期末现金及现金等价物余额增长323.8%至4.81亿元（期初：1.14亿元）[180] - 期末现金及现金等价物余额大幅增长至458,393,306.75元，同比增长305.4%[183] 资产和负债变化 - 货币资金485.2209百万元，同比增长327.28%[51][52] - 货币资金大幅增加至485,220,930.02元，同比增长327.2%[166] - 在建工程147.7827百万元，同比增长319.34%[51][52] - 在建工程显著增长至147,782,704.67元，同比增加319.3%[166] - 在建工程大幅增加至147.78百万元，较上年25.59百万元增长477.4%[170] - 应收账款小幅上升至201,125,522.29元，同比增长4.3%[166] - 应收款项融资期初余额为4492.17万元，期末余额为728.25万元，当期减少3763.92万元[30] - 应收款项融资减少至7,282,540.10元，同比下降83.8%[166] - 存货下降至109,894,245.77元，同比减少16.0%[166] - 截至2021年12月31日存货余额为1.178亿元人民币[160] - 存货跌价准备计提789.86万元人民币[160] - 资产总计增长至1,115,438,475.78元，同比增长76.3%[166] - 公司总资产为111543.85万元，同比增长76.29%[20] - 公司总资产达到11.15亿元，较上期期末增长76.29%[38] - 公司总资产从644.19百万元增至1,116.96百万元，增长73.3%[170][171] - 应付账款上升至99,222,646.35元，同比增长83.8%[167] - 应付账款从53.13百万元增至95.40百万元，增长79.5%[170] - 归属于上市公司股东的净资产为96751.09万元，同比增长81.09%[20] - 归属于母公司股东的净资产为9.68亿元，较上期期末增长81.09%[38] - 实收资本增加至108,000,000.00元，同比增长33.3%[168] - 实收资本从81,000,000.00元增加至108,000,000.00元，增长33.3%[186][188] - 实收资本（股本）从8100万元增至1.08亿元，增长33.3%[192][194] - 资本公积大幅增长至459,037,603.11元，同比增长388.2%[168] - 资本公积从94,037,642.72元大幅增加至459,037,603.11元，增长388.2%[186][188] - 资本公积从9403.76万元增至4.59亿元，增长388.2%[192][194] - 未分配利润增至346,619,562.76元，同比增长10.4%[168] - 未分配利润从313,728,033.64元增长至346,619,562.76元，增长10.5%[186][188] - 未分配利润从3.21亿元增至3.54亿元，增长10.2%[192][194] - 盈余公积从45,419,215.66元增加至53,853,768.58元，增长18.6%[186][188] - 盈余公积从4541.92万元增至5385.38万元，增长18.6%[192][194] - 所有者权益合计从534,184,892.02元大幅增加至969,214,254.51元，增长81.4%[186][188] - 所有者权益合计从5.42亿元增至9.75亿元，增长79.8%[192][194] 业务线表现 - 城轨车辆配套产品营业收入1.72亿元，同比增长6.28%[40] - 动车组车辆配套产品营业收入1.04亿元，同比下降37.15%[40][41] - 前五名客户销售额222.327百万元，占年度销售总额73.33%[45] - 前五名供应商采购额21.5549百万元，占年度采购总额26.65%[45] 研发与创新 - 研发人员50人，占公司总人数比例15.02%[48] - 公司拥有各类专利权48项，在申请发明专利34项[34] - 公司研制的智能控制撒砂系统和废气排放装置被认定为高新技术产品[34] - 公司通过多项国际认证包括ISO/TS22163：2017和EN15085-2等[32][35] - 研发投入持续增加并实施必得科技研发中心建设项目以提升创新能力[59] 公司治理与股权结构 - 公司总股本为10800万股，拟每10股派发现金股利4元，共计派发现金股利4320万元[5] - 2021年度现金分红比例为51.11%[5] - 拟以资本公积每10股转增3股，转增后总股本增至14040万股[5] - 拟派发现金股利每股0.4元，总计4320万元，现金分红比例51.11%[98] - 拟以资本公积每10股转增3股，转增后总股本增至1.404亿股[98] - 公司总股本为1.08亿股[98] - 实际控制人王坚群及其配偶直接间接持有公司70.4%股权[69] - 控股股东王坚群持股5,760万股（53.33%），全部为有限售条件股份[145] - 第二大股东刘英持股1,740万股（16.11%），全部为有限售条件股份[145] - 王坚群与刘英为夫妻关系[147] - 王坚群担任公司董事长兼总经理[148][151] - 刘英担任公司行政部部长[152] - 限售股份解禁时间为2024年3月1日[146][147] - 公司控股股东及实际控制人王坚群、刘英承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[110][111] - 公司股票上市后36个月内控股股东不转让股份[115][118] - 公司股票上市后12个月内特定股东不转让股份[117][119] - 公司董事及高级管理人员股东承诺每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[110][111][113][114] - 公司监事每年转让股份不超过所持股份总数的25%[115][117] - 公司监事离职后6个月内不转让所持股份[115][117] - 若公司上市后6个月内股价连续20日低于发行价，控股股东锁定期将自动延长6个月[110][111][113] - 控股股东及董事承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价格[111][112][114] 管理层与薪酬 - 董事长兼总经理王坚群持股576万股，报告期内税前报酬总额86.7万元[79] - 副总经理何明持股12万股，报告期内税前报酬总额56.36万元[79] - 董事兼副总经理汤双喜持股195万股，报告期内税前报酬总额76.36万元[79] - 副总经理丁胜无持股，报告期内税前报酬总额61.57万元[79] - 董事兼行政部长刘英持股185.1万股，报告期内税前报酬总额43.2万元[79] - 董事兼市场部长夏帮华持股6万股，报告期内税前报酬总额16.34万元[79] - 采购部长兼监事会主席李碧玉持股24万股，报告期内税前报酬总额14.92万元[79] - 董事兼技术研发部长薛晓明持股6万股，报告期内税前报酬总额14.62万元[79] - 监事兼内部审计部长姜荷娟持股6万股，报告期内税前报酬总额7.31万元[79] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度从公司获得的税前报酬总额合计为402.94万元[80] - 核心技术人员肖兵2021年度税前报酬为11.28万元[80] - 独立董事彭城2021年度税前报酬为7.14万元[80] - 独立董事徐作俊2021年度税前报酬为7.14万元[80] - 独立董事张元2021年度未从公司获得报酬[80] - 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为402.94万元[85] 非经常性损益与政府补助 - 政府补助758,834.46元同比减少82.21%[24][25] - 委托他人投资损益28,041.10元同比减少98.67%[24][25] - 非经常性损益合计416,958.27元同比减少92.24%[25] 行业与市场环境 - 2021年中国高铁建成里程达2168公里，稳居全球第一[31] - 全国铁路营业里程突破15万公里，其中高铁超过4万公里[31] - 国家综合立体交通网实体线网总规模到2035年目标为70万公里左右[54] - 国家铁路网规模到2035年目标为20万公里左右其中高速铁路7万公里[54] - 2019年中国高速铁路里程达3.5万公里占全球高铁运营里程三分之二以上[56] - 高速铁路里程目标在2035年翻番达到7万公里[56] - 中国中车下属整车制造企业占据国内中高速动车组和城轨车辆市场100%份额[62] - 政策风险包括产业政策变化及轨道交通建设项目审批节奏不稳[61] - 轨道交通建设项目具有投资金额大影响范围广等特点[61] 客户与供应商 - 公司与中车青岛、中车长春、中车唐山等主要整车制造商保持长期合作[32][34] - 公司产品应用于国内外动车组及北京、上海等城市地铁车辆[32][35] - 主要客户为中国中车下属轨道交通车辆整车制造商[58] 产品与技术 - 公司产品包括车辆通风系统、电缆保护系统和智能控制撒砂系统等[32] - 经营计划重点推广智能控制撒砂系统及接触式障碍物与脱轨检测系统新产品[58] 公司战略与发展 - 公司发展战略以科技创新为引擎打造现代化轨道交通车辆配套产业集团[57] - 公司被认定为江苏省小巨人企业和国家专精特新小巨人企业[34] 募集资金与投资 - 公司首次公开发行人民币普通股2,700万股，发行价格为每股15.99元[140] - 发行后公司总股本增至10,800万股，其中有限售条件股份8,100万股（75%）[139] - 无限售条件流通股份2,700万股（25%），于2021年3月1日在上海证券交易所上市[139] - 公司于2021年3月1日首次公开发行2700万股[197] - 截至2021年末公司注册资本为1.08亿元[197] - 募集资金主要用于固定资产和无形资产投资[69] - 所有者投入资本总额为3.92亿元[192] - 2021年利润分配总额为4320万元，其中现金分红4320万元[192] - 对所有者(或股东)的分配为43,200,000.00元[186] 财务风险与运营 - 2019至2021年末应收账款分别为1.63亿元、1.93亿元和2.01亿元，占总资产比例29.23%、27.45%和30.48%[65] - 1年以内账龄应收账款占比约80%[65] - 2019至2021年末存货分别为1.55亿元、1.31亿元和1.10亿元，占总资产比例26.04%、20.67%和9.85%[65] - 下游客户结算周期较长导致存货周转周期较长[65] - 2019至2021年综合毛利率分别为63.00%、51.05%和55.39%[66] - 原材料成本占生产成本比重较高，包括铝管/不锈钢板等小众新型材料[64] - 公司适用15%企业所得税优惠税率[68] 委托理财与资金管理 - 公司委托理财总额为人民币38,549万元，包括大额存单、一户通定期存款和收益凭证等多种类型[136] - 委托理财中年化收益率最高为4.125%，来自农商行4,000万元大额存单[136] - 实际收益最高为人民币104.50万元，来自兴业银行5,000万元大额存单[136] - 公司使用募集资金进行一户通定期存款发生额28,049万元未到期余额14,049万元[134] - 公司使用募集资金进行大额存单发生额5,000万元未到期余额5,000万元[134] - 公司使用自有资金进行大存单发生额8,000万元未到期余额8,000万元[134] - 公司使用收益凭证进行投资发生额500万元[134] 内部控制与审计 - 审计委员会在报告期内共召开4次会议[91] - 战略委员会在报告期内召开1次会议审议公司年度发展规划[92] - 薪酬与考核委员会召开1次会议审议董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案[93] - 提名委员会召开1次会议审议第三届董事会候选人提名[94] - 报告期内董事会共召开7次会议，其中现场结合通讯方式召开7次[88] - 全体董事均未出现连续两次未亲自出席会议的情况[88] - 公司支付容诚会计师事务所境内审计报酬500,000元[128] - 公司支付容诚会计师事务所内部控制审计报酬100,000元[128] 员工与组织 - 公司总员工数为333人，其中母公司318人，主要子公司15人[96] - 公司离退休职工人数为31人[96] - 生产人员174人占员工总数52.3%[96] - 销售人员37人占员工总数11.1%[96] - 技术人员27人占员工总数8.1%[96] - 研发人员50人占员工总数15.0%[96] - 大专以下

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为4863.29万元人民币，同比下降32.87%[5] - 年初至报告期末营业收入为2.07亿元人民币，同比下降9.6%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1059.28万元人民币，同比下降56.0%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5760.72万元人民币，同比下降10.12%[5] - 营业收入同比下降9.6%，从2.295亿人民币降至2.075亿人民币[17] - 净利润同比下降10.1%，从6409.1万人民币降至5760.7万人民币[18] - 综合收益总额为5760.72万元，相比上期的6409.09万元下降10.1%[19] - 基本每股收益为0.09元/股，同比下降70.0%[6] - 基本每股收益0.56元/股，较上年同期0.79元下降29.1%[19] - 加权平均净资产收益率为6.64%，减少6.47个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降25.1%，从1.125亿人民币降至8432.7万人民币[17] - 财务费用大幅改善，从166.5万人民币支出转为773.7万人民币收益[17] - 研发费用同比增长6.9%，从1491.8万人民币增至1595.0万人民币[17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1083.37万元人民币，同比大幅增长133.57%[6] - 经营活动现金流量净额1083.37万元，较上年同期-3227.6万元实现转正[22] - 销售商品提供劳务收到现金1.37亿元，同比下降5.4%[22] - 购买商品接受劳务支付现金4046.91万元，同比大幅下降59.2%[22] - 支付职工现金3692.78万元，同比增长12.7%[22] - 投资活动现金流量净额-1.93亿元，同比转负[23] - 购建固定资产等长期资产支付现金6137.62万元，同比增长382.7%[22] - 吸收投资收到现金4.12亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额2.89亿元，较期初增长154.5%[23] 资产和权益变化 - 总资产达到10.28亿元人民币，较上年度末增长62.44%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为9.41亿元人民币，较上年度末增长76.07%[6] - 公司总资产同比增长62.4%，从6.327亿人民币增至10.278亿人民币[15][17] - 在建工程同比激增180.8%，从3524.2万人民币增至9896.8万人民币[15] - 其他非流动资产大幅增长3525.6%，从393.8万人民币增至1.427亿人民币[15] - 实收资本增长33.3%，从8100万人民币增至1.08亿人民币[16] - 资本公积大幅增长388.2%，从9403.8万人民币增至4.590亿人民币[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为12,733户[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.588亿元，同比增长1.14%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为4701万元，同比增长17.49%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4699万元，同比增长28.45%[17] - 基本每股收益为0.47元/股，同比下降4.08%[18] - 营业收入为1.588亿元，同比增长1.14%[41] - 营业收入从157,047,094.12元增至158,843,642.42元，增长1.1%[108] - 净利润从40,017,281.32元增至47,014,386.70元，增长17.5%[109] - 营业收入同比增长1.1%至1.588亿元（2020年半年度：1.570亿元）[112] - 净利润同比增长16.9%至4782.7万元（2020年半年度：4092.4万元）[115] - 综合收益总额为47,014,386.70元[124] - 2020年上半年综合收益总额为40,017,281.32元[127] - 综合收益总额4782.74万元[131] - 2021年上半年综合收益总额为4092.39万元[134] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为6434万元，同比下降19.17%[42] - 销售费用为614.6万元，同比增长19.11%[42] - 管理费用为2162.4万元，同比增长64.56%[42] - 财务费用为-425.6万元，同比下降2472.22%[42] - 研发费用为991.8万元，同比下降7.81%[42] - 营业成本从79,597,321.23元降至64,340,401.77元，下降19.2%[108] - 研发费用从10,757,786.81元降至9,917,563.53元，下降7.8%[108] - 管理费用从13,140,751.65元增至21,624,011.65元，增长64.6%[108] - 营业成本同比下降19.0%至6468.6万元（2020年半年度：7989.7万元）[112] - 研发费用同比下降7.8%至991.8万元（2020年半年度：1075.8万元）[112] - 管理费用同比增长68.5%至2010.3万元（2020年半年度：1193.2万元）[112] - 财务费用改善至-389.3万元（2020年半年度：17.8万元），主要因利息收入增加至391.5万元[112] - 财务费用从179,404.49元降至-4,255,875.44元，主要因利息收入增加[108] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为778万元，同比增长2.65%[17] - 经营活动现金流量净额为777.6万元，同比增长2.65%[42] - 投资活动现金流量净额为-1.271亿元，同比下降3035.92%[42] - 筹资活动现金流量净额为3.507亿元，同比下降1131.08%[42] - 经营活动现金流量净额同比增长2.7%至777.6万元（2020年半年度：757.5万元）[117] - 投资活动现金流出大幅增加至1.300亿元（2020年半年度：1.778亿元），主要由于支付其他投资活动相关现金8000万元[118] - 筹资活动现金流入净额3.507亿元，主要来自吸收投资收到的现金4.054亿元[118] - 销售商品、提供劳务收到的现金为99,604,075.98元，同比增长4.6%[121] - 经营活动产生的现金流量净额为-62,056,413.27元，同比下降901.1%[121] - 投资活动产生的现金流量净额为-127,374,378.57元，同比下降3043.1%[121] - 筹资活动产生的现金流量净额为350,491,824.14元，主要来自吸收投资收到的现金405,230,000.00元[121] 资产和所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产为9.301亿元，较上年度末增长74.08%[17] - 总资产为10.241亿元，较上年度末增长61.86%[17] - 净资产和总资产大幅增长主要因公司发行2700万股社会公众股[19] - 货币资金大幅增加至3.449亿元，占总资产比例33.68%，同比增长203.73%[45] - 应收票据激增至1433万元，占总资产1.40%，同比增幅达1022.31%[45] - 应收账款增长至2.458亿元，占总资产24.00%，同比增长27.45%[45] - 在建工程增至8737万元，占总资产8.53%，同比增长147.92%[45] - 其他非流动资产激增至8536万元，占总资产8.34%，同比增长2067.71%[45] - 资产总计达10.241亿元，同比增长61.86%[45] - 期末现金及现金等价物余额大幅增长至3.449亿元（期初：1.136亿元）[118] - 货币资金大幅增加至3.45亿元，较期初1.14亿元增长203.6%[100] - 应收账款增长至2.46亿元，较期初1.93亿元增长27.4%[100] - 在建工程显著增长至8737万元，较期初3524万元增长148.0%[100] - 资产总计增长至10.24亿元，较期初6.33亿元增长61.7%[101] - 实收资本由8100万元增至1.08亿元，增幅33.3%[102] - 资本公积由9403万元大幅增至4.59亿元，增幅388.3%[102] - 未分配利润微增至3.18亿元，较期初3.14亿元增长1.2%[102] - 母公司货币资金增长至2.74亿元，较期初1.13亿元增长142.4%[104] - 母公司其他应收款激增至7580万元，较期初370万元增长1947.3%[104] - 母公司流动资产合计增至7.55亿元，较期初4.95亿元增长52.5%[104] - 公司总资产从644,187,571.68元增至1,036,191,302.50元，增长60.8%[105][106] - 在建工程从25,588,608.76元增至77,626,860.41元，增长203.4%[105] - 资本公积从94,037,642.72元增至459,037,603.11元，增长388.1%[106] - 实收资本从81,000,000.00元增至108,000,000.00元，增长33.3%[106] - 期末现金及现金等价物余额为274,121,583.11元，较期初增长142.5%[122] - 所有者权益合计从534,278,726.58元增至930,093,073.67元，增长74.2%[124] - 实收资本(或股本)从81,000,000.00元增至108,000,000.00元，增长33.3%[124] - 资本公积从94,037,642.72元增至459,037,603.11元，增长388.1%[124] - 未分配利润从313,821,868.20元增至317,636,254.90元，增长1.2%[124] - 公司2021年上半年期末所有者权益总额为930,093,073.67元[125] - 2020年上半年期末所有者权益总额为470,280,921.04元[127] - 2021年上半年实收资本为108,000,000元[125] - 2020年上半年实收资本为81,000,000元[127] - 2021年上半年资本公积为459,037,603.11元[125] - 2020年上半年资本公积为94,037,642.72元[127] - 2021年上半年未分配利润为317,636,254.90元[125] - 实收资本增加2700万元，从8100万元增至1.08亿元[131] - 资本公积增加3.65亿元，从9403.76万元增至4.59亿元[131] - 未分配利润增加462.74万元，从3.21亿元增至3.26亿元[131] - 所有者权益总额增加3.97亿元，从5.42亿元增至9.38亿元[131] - 所有者投入资本3.92亿元，其中普通股投入39199.99万元[131] - 期末所有者权益合计4.7亿元[128] - 盈余公积期末余额3470.66万元[128] - 未分配利润期末余额2.6亿元[128] - 公司实收资本从8100万元增至1.08亿元，增幅33.33%[140] - 资本公积从9403.76万元增至4.59亿元，增幅388.36%[133][134] - 未分配利润从2.66亿元增至3.26亿元，增幅22.66%[133][134] - 所有者权益合计从4.76亿元增至9.38亿元，增幅97.06%[133][134] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为23,454.48元，其中其他营业外收支为-296,274.22元，所得税影响额为-4,139.03元[21] 加权平均净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为5.74%，同比下降2.42个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.74%，同比下降1.72个百分点[19] 业务与技术 - 公司拥有专利49项，包括发明专利6项和实用新型专利43项[30] - 公司产品应用于国内外多个城市地铁车辆，包括北京、上海、广州、深圳、南京、苏州、成都、沈阳、青岛以及土耳其伊兹密尔、新加坡、印度孟买和印度诺伊达[31] - 公司被工业和信息化部认定为国家专精特新“小巨人”企业[30] - 公司研发的智能控制撒砂系统实现进口替代，技术达行业领先水平[27] - 公司研发的障碍物与脱轨检测系统填补国内技术空白和市场空白[27] - 公司产品包括车辆通风系统、电缆保护系统和智能控制撒砂系统等[23] - 公司与中车青岛、中车长春、中车唐山、北京地铁等主要整车制造商保持长期合作[25] - 公司2020年被批准成立“轨道交通装备工程技术研究中心”和“省级企业技术中心”[30] - 公司参与编制《系列化中国标准地铁列车研制及试验项目障碍物检测系统采购通用技术条件》[29] 子公司表现 - 子公司必畅商贸净利润58.09万元[47] - 子公司必勤得创净亏损97.82万元[47] - 郑州必得净亏损36.96万元[47] - 广东必得净亏损4.61万元[47] 股份发行与股本结构 - 公司发行2700万社会公众股[42] - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)2700万股，总股本增至1.08亿股[87] - 有限售条件股份数量为8100万股，占比从100%降至75%[86] - 无限售条件流通股份新增2700万股，占比25%[86] - 境内自然人持股7500万股，占比69.44%[86] - 境内非国有法人持股600万股，占比5.56%[86] - 股东王坚群持股5760万股占比53.33%，全部为限售股[90][93] - 股东刘英持股1740万股占比16.11%，全部为限售股[90][93] - 江阴联成投资持股600万股占比5.56%，限售期12个月[90][93] - 普通股股东总数为14,259户[88] - 前十名无限售条件股东持股量在9.2万-20.3万股区间[91] - 公司于2021年2月公开发行2700万股A股[140] - 公司注册资本变更历史：2016年增至3000万元[138]，2017年增至8100万元[139] 股东承诺与股份锁定 - 控股股东及实际控制人股份锁定期为上市之日起36个月[64] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[64] - 锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[65] - 减持需提前3个交易日通知并公告[65] - 所有承诺均得到及时严格履行[63] - 公司控股股东增持股份时须符合《上市公司收购管理办法》等法规要求[73] - 公司回购股份资金上限不超过上年度归属于公司股东净利润的30%[73] - 公司回购股份需经股东大会三分之二以上表决权通过[72] - 董事/监事任职期间每年转让股份不超过所持总数25%[67][68][70] - 控股股东上市后36个月内不转让通过联成投资持有的股份[68][71] - 股东离职后6个月内不转让所持股份[67][68][70] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[66] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价格[67] - 单位股东减持需提前3个交易日通知并公告[71] - 违规减持收益归公司所有并承担赔偿责任[66][69][70][72] - 公司股份回购资金达到上限后股价仍不满足稳定预案停止条件[74] - 公司控股股东增持资金不低于上年度初至方案通过日期间获取税后现金分红总额的50%[74] - 控股股东增持资金不高于最近3个会计年度从公司获得税后现金分红总额[74] - 董事及高管增持资金不低于其上一年度薪酬与股利分配总额之和的30%[75] 公司治理与关联交易 - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[78] - 报告期内公司无违规担保情况[78] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[79] - 公司与关联方资金往来严格遵循关联交易管理制度[76] - 公司控股股东承诺不占用公司及其子公司资金[76] - 公司建立了独立完整的产供销体系与股东严格分离[75] 环保与安全 - 公司不属于重点排污单位，报告期内无环保重大处罚[57] - 废气处理采用活性炭吸附装置并通过15米高排气筒排放[57] - 生活污水经处理后达到《污水综合排放标准》一级标准[57] - 固体废物由环卫部门集中处理或专业公司回收利用[58] - 噪声源强≤92dB(A)，采取减震隔声措施后达标[58][59] 利润分配 - 2021年上半年利润分配中对股东的分配金额为43,200,000元[125] - 2020年上半年利润分配中对股东的分配金额为40,500,000元[127] - 对股东分配利润4320万元[131] - 2021年上半年对股东分配利润4050万元[134] 公司架构与持续经营 - 公司下设6家全资子公司，持股比例均为100%[144][145] - 公司2021年半年度财务报告批准报出日为8月20日[143] - 公司财务报表以持续经营为基础编制[146] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力评估未发现影响事项[147] - 公司会计年度采用公历年度制（1月1日至12月31日）[150][151] - 公司记账本位币为人民币[152] 会计政策与合并报表 - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量资产和负债[154] - 非同一控制下企业合并按公允价值计量被购买方可辨认资产和负债[155] - 企业合并交易费用计入当期损益或证券初始确认金额[156] - 合并财务报表编制范围以控制为基础确定[157] - 合并报表编制时需抵销内部交易及未实现损益[162][171] - 购买少数股东股权产生的差额调整资本公积或留存收益[172] - 公司合并中取得的净资产账面价值与支付对价和账面价值之和的差额调整资本公积或留存收益[174] - 非同一控制下企业合并时购买日之前持有的被购买方股权按公允价值重新计量产生损益计入当期投资收益[175] - 处置子公司股权未丧失控制权时处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积或留存收益[176] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量且处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额计入当期投资收益[177] - 丧失控制权时与原子公司股权投资相关的其他综合收益和其他所有者权益变动转入当期损益[178] - 分步交易属于一揽子交易时丧失控制权前每次处置价款与账面价值差额先确认为其他综合收益[179] - 子公司少数股东增资导致股权稀释时增资前后母公司享有净资产份额差额调整资本公积或留存收益[183][184] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[187] - 境外经营财务报表折算差额在合并资产负债表中单独列示为其他综合收益[190] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量合同权利终止或资产转移符合终止确认条件[193] - 金融资产初始确认时按业务模式和合同现金流量特征分类为摊余成本计量、公允价值变动计入当期损益、公允价值变动计入其他综合收益三类[195] - 金融资产初始确认后不得重分类 除非公司改变管理金融资产的业务模式[195] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[195] - 以摊余成本计量的金融资产需同时满足以收取合同现金流量为目标和现金流量仅为对本金及未偿付本金利息支付两个条件[196] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[196]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5781.4万元人民币，同比增长42.64%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为866.5万元人民币，同比增长97.36%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为867.9万元人民币，同比增长105.14%[6] - 加权平均净资产收益率为1.30%，同比增加0.4个百分点[6] - 基本每股收益为0.10元/股，同比增长100%[6] - 营业收入增长至5781.36万元，同比增长42.64%[13] - 净利润增长至866.52万元，同比增长97.36%[13] - 营业总收入从2020年第一季度的4053.08万元增长至2021年第一季度的5781.36万元，增长42.6%[22] - 公司2021年第一季度净利润为866.52万元，同比增长97.4%[23] - 公司营业收入为5781.36万元，同比增长42.6%[24] - 营业利润为1024.21万元，同比增长91.2%[23] - 基本每股收益为0.10元/股，同比增长100%[24] 成本和费用（同比环比） - 销售费用增长至250.54万元，同比增长124.93%[13] - 研发费用为463.50万元，同比增长24.8%[24] - 销售费用为250.54万元，同比增长124.9%[24] - 信用减值损失为75.95万元，同比增长92.8%[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2474.0万元人民币，同比下降154.30%[6] - 经营活动现金流量净额为-2473.95万元，同比下降154.30%[13] - 筹资活动现金流量净额为4.04亿元，主要因发行2700万股社会公众股[13] - 经营活动现金流量净额为-2473.95万元，同比恶化154.2%[27] - 投资活动现金流量净额为-7132.35万元，主要由于购建长期资产支出3163.29万元[28] - 筹资活动吸收投资收到现金4.05亿元[28] - 筹资活动现金流入小计为405,230,000元，主要来自吸收投资收到的现金[29][32] - 筹资活动产生的现金流量净额为403,673,000元，较上年同期的-1,012,180.02元大幅改善[29][32] - 经营活动产生的现金流量净额为-32,512,666.79元，较上年同期的-9,671,520.47元恶化236.2%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-71,230,223.65元，主要由于购建固定资产支付31,539,436.82元[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为31,853,476.29元，较上年同期的39,478,082.68元下降19.3%[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金为31,034,011.82元，较上年同期的12,500,174.36元增长148.3%[31] - 支付给职工及为职工支付的现金为14,237,047.24元，较上年同期的11,491,699.69元增长23.9%[31] 资产和资本结构变化 - 总资产达10.22亿元人民币，较上年末增长61.44%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为9.35亿元人民币，较上年末增长74.99%[6] - 货币资金增加至4.21亿元，较上期增长270.88%[12] - 资本公积增加至4.59亿元，较上期增长388.14%[12] - 在建工程增加至6411.15万元，较上期增长81.92%[12] - 其他非流动资产增加至4393.78万元，较上期增长1015.78%[12] - 应收账款增加至2.16亿元[16] - 货币资金从2020年底的1.13亿元大幅增加至2021年3月31日的4.13亿元，增长265.2%[20] - 归属于母公司所有者权益从5.34亿元增至9.35亿元，增长75.0%[18] - 流动资产总额从4.95亿元增至8.16亿元，增长64.8%[20] - 资产总计从6.44亿元增至10.32亿元，增长60.2%[21] - 资本公积从9403.76万元大幅增加至4.59亿元，增长388.3%[18][21] - 实收资本（或股本）从8100万元增至1.08亿元，增长33.3%[18][21] - 未分配利润从3.14亿元增至3.22亿元，增长2.8%[18] - 应收账款从1.93亿元增至2.16亿元，增长11.8%[20] - 在建工程从2558.86万元增至5436.46万元，增长112.5%[20] - 期末现金及现金等价物余额为421,171,480.83元，较期初的113,561,470.91元增长270.8%[29] - 应收账款为192,860,503.88元，与期初保持一致[33] - 存货为130,815,366.82元，与期初保持一致[34] - 公司总资产为644,187,571.68元[39][40] - 流动资产合计495,186,942.29元，占总资产76.9%[36] - 货币资金113,061,216.95元，占流动资产22.8%[36] - 应收账款192,860,503.88元，占流动资产38.9%[36] - 存货130,815,366.82元，占流动资产26.4%[36] - 非流动资产合计149,000,629.39元，占总资产23.1%[39] - 负债合计102,316,364.09元，资产负债率15.9%[39][40] - 所有者权益合计541,871,207.59元，其中未分配利润321,414,349.21元[40] - 实收资本81,000,000.00元，资本公积94,037,642.72元[40] - 盈余公积45,419,215.66元[36][40] 股东和股权结构 - 股东总数为18,716户[11] - 控股股东王坚群持股比例为53.33%[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.47亿元同比增长11.09%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1.04亿元同比下降5.11%[22] - 基本每股收益1.29元同比下降5.15%[23] - 加权平均净资产收益率20.80%同比下降4.49个百分点[23] - 扣除非经常性损益的净利润9912.39万元同比下降7.33%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益1.22元同比下降7.58%[23] - 第一季度营业收入为4053.08万元，第二季度环比增长187.4%至1.17亿元，第四季度达1.18亿元[25] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为439.05万元，第二季度环比增长711.3%至3562.68万元，第四季度达4040.69万元[25] - 扣除非经常性损益后净利润第一季度为423.10万元，第二季度环比增长664.5%至3235.24万元，第四季度为3997.78万元[25] - 公司2020年营业收入为3.475亿元，同比增长11.09%[55][56] - 归属于母公司股东的净利润为1.045亿元，同比下降5.11%[55] - 2020年归属于上市公司股东净利润104,497,805.54元[105] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.701亿元，同比增长46.95%[56][58] - 研发费用为1950万元，同比下降7.45%[57] - 公司营业成本同比增长46.13%[61][62] - 动车组车辆配套产品营业收入同比增长11.75%，营业成本同比增长74.89%[61] - 城轨车辆配套产品营业收入同比增长17.19%，营业成本同比增长32.79%[61] - 直接材料成本同比增长44.93%，占总成本比例80.77%[62] - 直接人工成本同比增长75.67%，占总成本比例12.49%[62] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额5469.47万元同比增长26.20%[22] - 经营活动现金流量净额第一季度为-972.85万元，第二季度转正为1730.34万元，第四季度大幅增长至8697.07万元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为5469万元，同比增长26.20%[57] 各业务线表现 - 轨道交通业务毛利率51.14%，同比下降11.72个百分点[60] - 动车组车辆配套产品毛利率47.49%，同比下降18.96个百分点[60] - 城轨车辆配套产品毛利率55.60%，同比下降6.50个百分点[60] - 境外业务毛利率57.82%，同比上升71.19个百分点[60] - 研发投入总额占营业收入比例5.61%[66] - 公司综合毛利率2020年为51.05%，较2019年63.00%下降[96] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长79.11%，达1.14亿元[70] - 应收款项融资同比增长232.46%，达4492万元[70] - 在建工程同比增长2958.32%，达3524万元[70] - 应收账款2020年末为19286.05万元，占总资产30.48%[92] - 存货2020年末为13081.54万元，占总资产20.67%[93] - 交易性金融资产当期减少6000万元，对当期利润产生68.62万元正影响[29] - 应收账款融资期末余额4492.17万元，较期初增长232.5%[29] - 货币资金余额为1.14亿元人民币[195] - 应收账款余额为1.93亿元人民币[195] - 应收款项融资余额为4492.17万元人民币[195] - 在建工程余额从115.23万元增至3524.20万元人民币[195] - 无形资产从5268.37万元增至5930.20万元人民币[195] - 交易性金融资产从6000万元降至0元[195] - 应收票据从2854.75万元降至127.68万元人民币[195] - 公司总资产从2019年的595.32亿元增长至2020年的632.73亿元，同比增长6.3%[196][197] - 流动资产总额从2019年的492.38亿元微增至2020年的495.19亿元，增长0.6%[199] - 非流动资产总额从2019年的103.90亿元大幅增至2020年的137.80亿元，增长32.6%[196] - 应收账款从2019年的16.34亿元增至2020年的19.29亿元，增长18.0%[199] - 存货从2019年的15.50亿元降至2020年的13.08亿元，下降15.6%[199] - 货币资金从2019年的6.24亿元大幅增至2020年的11.31亿元，增长81.2%[199] - 流动负债总额从2019年的125.04亿元降至2020年的98.45亿元，下降21.3%[196] - 应付账款从2019年的7.93亿元降至2020年的5.40亿元，下降31.9%[196] - 未分配利润从2019年的260.54亿元增至2020年的313.82亿元，增长20.5%[197] - 在建工程从2019年的115.23万元大幅增至2020年的2558.86万元，增长2120%[200] - 总资产6.33亿元较上年末增长6.28%[22] - 归属于上市公司股东的净资产5.34亿元较上年末增长13.61%[22] 客户与市场 - 前五名客户销售额占年度销售总额72.17%[64] - 客户集中度极高，中国中车占据国内100%市场份额[85] - 公司产品应用于国内外多种型号动车组及北京、上海、广州等城市地铁车辆[30] - 客户主要为中车系国有整车制造企业，通过招投标和竞争性谈判获取订单[34] - 公司产品已被应用于国内外多种型号动车组列车及北京、上海、广州、深圳、南京、苏州、成都、沈阳、青岛、土耳其伊兹密尔、新加坡、印度孟买、印度诺伊达等城市地铁车辆[43] 研发与技术能力 - 公司拥有各类专利权47项，在申请发明专利33项[42] - 公司研制的轨道车辆智能控制撒砂系统和轨道车辆废气排放装置被江苏省科技厅认定为高新技术产品[42] - 公司研发人员44名，占员工总数13.29%[52] - 公司2011年被评为国家高新技术企业[42] - 公司2016年技术中心被无锡市经济和信息化委员会评为无锡市认定企业技术中心[42] 生产与运营模式 - 生产模式采用订单导向型定制化生产，具备柔性化生产特点[32][33] - 公司建立专业技术服务团队，可在八小时内到达客户现场处置问题[46] - 公司在青岛、长春、唐山等主要客户所在地长期派驻工作人员[35] - 产品交付需经客户装车调试验收后方可确认收入[93] 行业与市场前景 - 全球铁路市场规模2018年为1830亿欧元约14379亿元人民币预计年增长率约2.8%[75] - 截至2020年1月全世界高速铁路营运里程总计52391公里中国高速铁路营运里程35742公里占全世界68.22%[75] - 全国铁路营运里程从2011年9.32万公里增长至2019年13.90万公里年均新增5725公里年复合增长率5.12%[77] - 高铁营运里程从2011年0.66万公里增长至2019年3.50万公里年均新增3550公里年复合增长率23.19%[77] - 高铁营运里程占铁路营运里程百分比从2011年7.08%增长至2019年25.18%[77] - 十二五期间铁路投资从2011年5906亿元增长至2015年8238亿元年均投资额7036亿元[77] - 十三五期间2016年至2020年全国年均完成铁路固定资产投资7981亿元[77] 公司战略与经营计划 - 公司发展战略以科技创新为引擎以客户需求为导向以夯实传统业务为基础以相关多元化为策略[79] - 公司经营计划继续巩固轨道交通车辆空调通风系统电缆保护系统等传统产品业务市场地位[80] - 公司持续增加研发投入引入先进研发设备构建现代化研发试验体系[81] 风险因素 - 原材料价格波动可能大幅增加生产成本[91] - 轨道交通建设项目审批政策变动可能影响装备需求[84] - 募集资金投资项目存在折旧摊销增加导致业绩下滑风险[99] - 1年以内账龄应收账款占比约80%[92] 股利分配政策 - 拟每10股派发现金股利4元合计4320万元[5] - 2020年度拟每10股派发现金红利4元（含税）[105] - 现金分红总额43,200,000.00元[105] - 现金分红占归属于上市公司股东净利润比例41.34%[105] - 2019年现金分红占净利润比例36.77%[108] - 2018年现金分红占净利润比例38.22%[108] - 2020年末可供股东分配利润313,821,868.20元[105] 公司治理与股东结构 - 实际控制人王坚群及其配偶刘英直接及间接持股93.96%[101] - 公开发行后实际控制人持股比例降至70.47%[101] - 公司总股本为10,800万股[105] - 董事长兼总经理王坚群持股5760万股，占总股本比例71.11%[155][157] - 董事刘英持股1740万股，占总股本比例21.48%[155][158] - 江阴联成投资企业持股600万股，占总股本比例7.41%[155] - 王坚群与刘英为夫妻关系，构成一致行动人[155] - 公司不存在持股10%以上的法人股东[160] - 公司全部股份均为有限售条件股份，无限售条件股东持股情况显示为"无"[155] - 报告期末普通股股东总数为3户[152] 高管薪酬与持股 - 王坚群2020年度从公司获得税前报酬116.73万元[163] - 刘英2020年度从公司获得税前报酬58.23万元[163] - 董事兼副总经理汤双喜持股195万股，年度报酬71.39万元[163] - 公司所有董事、监事及高级管理人员持股数量在报告期内均未发生变动[163] - 公司董事、监事及高级管理人员2020年度从公司获得的税前报酬总额合计为516.38万元[164] - 董事长兼总经理王坚群持有公司股份78,600,000股[164] - 董事兼财务总监汤双喜2020年度税前报酬为60,000元[164] - 副总经理何明2020年度税前报酬为120,000元[164] - 董事刘英2020年度税前报酬为60,000元[164] - 董事薛晓明2020年度税前报酬为60,000元[164] - 董事夏帮华2020年度税前报酬为60,000元[164] - 监事姜荷娟2020年度税前报酬为60,000元[164] - 职工监事肖兵2020年度税前报酬为60,000元[164] - 副总经理丁胜2020年度税前报酬为60,000元[164] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计516.38万元[167] 股份锁定与减持规则 - 公司董事及高管每年转让股份不超过所持股份总数的25%[113][115][116][118] - 离职后6个月内不转让所持公司股份[113][115][116][118] - 锁定期满后2年内减持价格不低于发行价格[113][115] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[114] - 通过联成投资持有的股份上市后36个月内不转让[116][119] - 通过联成投资持有的股份上市后1年内不转让[114][118][120] - 减持前需提前3个交易日通知并公告[113][120] - 违规减持收益归公司所有[114][116][118][119][120] - 上市后6个月期末收盘价低于发行价触发锁定期延长[114] - 股份变动需遵守证监会[2017]9号文及上交所减持细则[113][115][116][117][118][119] 股份回购与增持计划 - 公司股份回购资金上限不超过上年度归属于公司股东净利润的30%[122] - 控股股东增持股份资金不低于上年度初至方案审议日期间从公司获取税后现金分红总额的50%[123] - 控股股东增持股份资金不高于最近3个会计年度从公司获得税后现金分红总额[123] - 董事及高管累计增持资金不低于其上一年度薪酬与股利分配总额之和的30%[124] - 股份回购方案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[121] - 回购方案经股东大会审议通过后需在60个交易日内实施[122] 会计政策变更 - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则[130] - 新收入准则对可比期间信息不予调整[131] - 新收入准则仅对首次执行日未完成合同的累计影响数进行调整[131] - 公司主营业务及收入确认不会因新收入准则实施而变化[131] 审计与内部控制 - 境内会计师事务所容诚会计师事务所报酬为300,000.00元[134] - 内部控制审计会计师事务所容诚会计师事务所报酬为100,000.00元[134] - 公司内部控制审计获得标准无保留意见[179] - 公司2020年12月31日财务报告内部控制保持有效[179] 委托理财 - 委托理财结构性存款发生额为50,000,000.00元[140] - 委托理财保本浮动收益型理财产品发生额为307,000,000.00元[140] - 农业银行结构性存款委托理财金额30,000,000.00元年化收益率3.45%实际收益535,931.51元[140] - 江阴农商行保本浮动收益型理财委托理财金额10,000,000.00元年化收益率2.9%实际收益79,849.26元[142] - 江阴农商行保本浮动收益型理财委托理财金额5,000,000.00元年化收益率2.9%[142] - 宁波银行结构性存款委托理财金额10,000,000.00元年化收益率3.3%实际收益165,702.87元[142] - 江阴农商行保本浮动收益型理财委托理财金额40,000,000.00元年化收益率2.9%实际收益95,342.40元[142] - 江阴农商行保本浮动收益型理财委托理财金额35,000,000.00元年化收益率2.9%实际收益82,709.58元[142] - 公司2020年委托理财本金总额为3.57亿元人民币[147] - 委托理财总收益为142.2万元人民币[147] - 委托理财本息合计总额为3.58亿元人民币[147] - 单笔最大委托理财金额为4000万元人民币[143] - 多笔理财年化收益率为2.9%[143][146] - 宁波银行结构性存款金额1000万元人民币[143] - 宁波银行结构性存款年化收益率为3%[143] - 宁波银行结构性存款收益13.48万元人民币[143] - 单笔最小委托理财金额为1100万元人民币[143] 非经常性损益 - 2020年政府补助计入非经常性损益426.47万元，委托他人投资或管理资产收益210.82万元[26] 税务优惠 - 高新技术企业资格享受15%企业所得税优惠税率[98] 员工结构 - 母公司在职员工数量为321人[170] - 主要子公司在职员工数量为10人[170] - 公司在职员工总数合计331人[170] - 生产人员数量为218人，占员工总数65.9%[170] - 技术人员数量为44人，占员工总数13.3%[170] - 行政人员数量为40人，占员工总数12.1%[170] - 销售人员数量为21人，占员工总数6.3%[170] - 本科及以上学历员工59人，占员工总数17.8%[170] - 大专以下学历员工199人，占员工总数60.1%[170] - 公司采用计件工资制对一线员工进行绩效考核[171] - 公司管理技术人员薪酬与市场行情及岗位能力匹配度挂钩[171] 会议与决策 - 公司2020年召开董事会会议4次全部为现场会议[177] - 公司2020年召开股东大会2次分别为年度股东大会和临时股东大会[176] - 公司所有董事2020年参加董事会4次亲自出席率100%无缺席[177] - 公司独立董事2020年未提出任何异议事项[178] - 公司2019年度利润分配预案获2020年3月19日股东大会通过[176] - 公司2020年9月2日临时股东大会通过公司章程修订议案[176] 资产减值 - 计提存货跌价准备525.31万元人民币[185] - 存货余额为1.36亿元人民币[185] 认证与资质 - 公司通过国际铁路行业质量管理体系认证（ISO/TS22163：2017）、DIN6701粘接体系认证、EN15085-2轨道车辆焊接体系认证、美国CWF焊接体系认证、ISO 9001:2015质量管理体系认证[44] - 公司被江苏省工业和信息化厅评为2019年度江苏省小巨人企业（制造类）[42] - 公司2015年被江苏省工业经济联合会等多家单位联合评为江苏省十大杰出科技企业[42]