江西宏柏新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 江西宏柏新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年九月 1 江西宏柏新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 释义 除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下： | 宏柏新材、公司、发行人、 | 指 | 江西宏柏新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 九江宏柏 | 指 | 公司全资子公司九江宏柏新材料有限公司 | | 发行、本次发行、本次向不 | 指 | 江西宏柏新材料股份有限公司本次向不特定对象发行 | | 特定对象发行可转债 | | 可转换公司债券的行为 | | 本报告 | 指 | 江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿） | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 | 3 | 释义 | 3 | | --- | --- ...

江西宏柏新材料股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则（2018 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《江西宏 柏新材料股份有限公司章程》《江西宏柏新材料股份有限公司独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的有关规定和要求，我们作为江西宏柏新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第二届董事会第二十三次会议 相关事项发表如下独立意见： 一、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》的独 立意见 经审核，公司调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案，符合《公司 法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司长远发展战略， 不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意关于调整公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的事项。 二、《关于<江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券预案（修订案）>的议案》的独立意见 公司编制的《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券预案（修订稿）》符合《公司法》《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 三次会议于 2023 年 9 月 11 日采用通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 9 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董 事 9 人。会议由公司董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席本 次会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2023-071 江西宏柏新材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划， 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含本 数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士） 在上述额度范围内确定。 调整后： 根据相关法律、法规 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 江西宏柏新材料股份有限公司 （江西省乐平市塔山工业园区工业九路） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年九月 1 | 目录 | | --- | | 第一节 | 本次发行的背景和目的 3 | | --- | --- | | 一、本次发行的背景 | 3 | | 二、本次发行的目的 | 7 | | 第二节 | 本次发行证券及其品种选择的必要性 9 | | 一、本次发行证券的品种 | 9 | | 二、本次发行证券品种选择的必要性 | 9 | | 第三节 | 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 9 | | 一、本次发行对象的选择范围的适当性 | 9 | | 二、本次发行对象的数量的适当性 | 10 | | 三、本次发行对象的标准的适当性 | 10 | | 第四节 | 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 11 | | 一、本次发行定价原则的合理性 | 11 | | 二、本次发行定价依据的合理性 | 12 | | 三、本次发行定价方法和程序的合理性 | 13 | | 第五节 | 本次发行方式的可行性 14 | | 一、本次发行 ...

一、监事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二 次会议于 2023 年 9 月 11 日采用通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 9 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监事会主席周怀国先生主持召开，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2023-072 江西宏柏新材料股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议并通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称："本次可转 债"）的工作，结合公司实际情况，同意拟对本次可转债发行规模及募集资金用 途进行调整。 1 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2023-073 江西宏柏新材料股份有限公司 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案 及预案修订情况的说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召 开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，分别审议并通 过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于<江 西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订案）> 的议案》等相关议案。 《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修 订稿）》及相关文件于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站披露，敬请广大 投资者注意查阅。本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的主要修订情况如 下。 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容 （一）发行规模 本次调整前： 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划， 本次拟 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2023-070 江西宏柏新材料股份有限公司 实际控制人增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●增持计划的基本情况：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、董事长兼总经理纪金树先生、实际控制人、董事林庆松先生计划自 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日，以其自有资金通过上海证券交易所交易 系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式）择机增持本公司股 份，其中纪金树先生拟增持金额为不低于人民币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元；林庆松先生拟增持金额为不低于人民币 1,200 万元且不超过人民币 1,500 万元；合计增持股份数不超过公司总股本的 2%。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西宏柏新材 料股份有限公司实际控制人增持股份计划的公告》（公告编号：2023-061）。 ●增持计划的 ...

委托理财受托方：中国邮政储蓄银行股份有限公司乐平 市支行（以下简称"邮储银行"）。 本次委托理财金额：5,000 万元。 委托理财产品名称及期限: 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2023-069 江西宏柏新材料股份有限公司 关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 序号 | 委托理财产品名称 | | | | | | | | 委托理财期限 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 邮储银行 | 7 | 天通知存款 | | 2023 | 年 | 09 | 月 | 06 日-随时支取 | | | | | | 2 | 邮储银行大额存单 | | | 2023 | 年 | 09 | 月 | 06 | 日-2024 年 | 03 | 月 | 06 | 日 | 履行的审议程序: 江西宏柏新 ...

公司基本信息 - 公司名称为江西宏柏新材料股份有限公司，法定代表人为纪金树[9] - 董事会秘书为张捷，证券事务代表为康昌煜，联系电话均为0798 - 6806051，电子信箱均为hpxc@hungpai.com[10] - 公司注册地址和办公地址均为江西省乐平市塔山工业园区工业九路，邮政编码为333332，网址为www.hungpai.net[10] - 公司选定的信息披露报纸有中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报，登载半年度报告的网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn[10] 报告审计与利润分配 - 本半年度报告未经审计，董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[2][4] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[43] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性准确性完整性的情况[5] - 报告期内无控股股东及关联方非经营性占用资金、违规担保等情况[97] - 报告期内无重大诉讼、仲裁及违法违规受罚等情况[98] 风险提示 - 公司已在报告中详细描述存在的风险，可查阅“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”部分内容[5] - 公司面临宏观经济波动及市场竞争、原材料和能源价格波动、安全生产、环境保护、关税等进出口政策及国际贸易环境变化、业绩大幅下滑等风险[32][34][35][36][37][38] 财务数据 - 2023年1 - 6月营业收入6.61亿元，较上年同期减少30.57%，主要因产品销售价格同比下降[11] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润2928.23万元，较上年同期减少87.69%，因经营业绩大幅下降[11] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额6850.06万元，较上年同期减少66.41%，因收到的销售商品款减少[11] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产19.48亿元，较上年度末减少2.93%[11] - 2023年6月末总资产30.54亿元，较上年度末增加6.20%[11] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.05元/股，较上年同期减少87.18%，因经营业绩大幅下降[11] - 2023年非经常性损益合计919.55万元[12][13] - 2023年上半年公司实现营业收入66,088.43万元，较去年同期减少30.57%；归属上市公司股东净利润2,928.23万元，较去年同期减少87.69%；归属上市公司股东扣非净利润2,836.27万元，较去年同期减少87.57%[21] - 2023年上半年营业收入660,884,287.50元，较上年同期下降30.57%，主要因产品销售价格下降[25] - 2023年上半年管理费用45,833,376.74元，较上年同期增长42.79%，主要因股份支付费用等增加[25] - 2023年上半年研发费用16,011,268.69元，较上年同期下降40.92%，因调整研发项目进程，部分产品研发投入减少[25] - 固定资产期末数1,274,930,640.90元，占总资产41.74%，较上年期末增长52.10%，因完工项目转入[26] - 在建工程期末数280,683,001.83元，占总资产9.19%，较上年期末下降36.36%，因完工项目转入固定资产[26] - 无形资产期末数203,572,620.80元，占总资产6.67%，较上年期末增长44.52%，因子公司购买土地[26] - 长期借款期末数504,320,000.00元，占总资产16.51%，较上年期末增长67.83%，因经营规模增加借款[26] - 股本期末数612,339,000.00元，占总资产20.05%，较上年期末增长40.34%，因定向增发及资本公积转增股本[26] - 2023年3月通过全资子公司向江维高科增资1400万元，增资后股本变为388,000,000股[27] - 以公允价值计量的金融资产期末数为64,157,295.21元[29] - 江维高科总资产295,740,704.43元，净资产201,665,152.95元，主营业务收入132,897,418.12元，净利润24,524,536.38元[30] - 澳门宏柏总资产323,530,012.83元，净资产55,229,483.72元，主营业务收入232,854,712.38元，净利润7,824,009.59元[30] - 东莞宏柏总资产67,519,668.86元，净资产59,326,178.63元，主营业务收入15,328,443.52元，净利润275,971.31元[30] - 2023年6月30日公司合并资产总计30.54亿元，较2022年12月31日的28.76亿元增长6.2%[117][118][119] - 2023年6月30日公司合并负债合计11.06亿元，较2022年12月31日的8.69亿元增长27.2%[118][119] - 2023年6月30日公司合并所有者权益为19.48亿元，较2022年12月31日的20.07亿元下降2.9%[118][119] - 2023年6月30日母公司资产总计29.79亿元，较2022年12月31日的28.21亿元增长5.6%[119][120] - 2023年6月30日母公司流动负债合计5.05亿元，较2022年12月31日的4.70亿元增长7.2%[120] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计5.77亿元，较2022年12月31日的3.70亿元增长56.0%[120] - 2023年上半年公司合并货币资金2.61亿元，较2022年末的3.64亿元减少28.5%[117] - 2023年上半年公司合并应收账款3.24亿元，较2022年末的3.48亿元减少6.7%[117] - 2023年上半年公司合并固定资产12.75亿元，较2022年末的8.38亿元增长52.1%[117][118] - 2023年上半年公司合并长期借款5.04亿元，较2022年末的3.01亿元增长67.3%[118] - 2023年上半年营业总收入6.61亿元，2022年同期为9.52亿元，同比下降30.57%[121] - 2023年上半年营业总成本6.25亿元，2022年同期为6.77亿元，同比下降7.51%[121] - 2023年上半年营业利润2963.22万元，2022年同期为2.87亿元，同比下降89.68%[122] - 2023年上半年净利润2928.23万元，2022年同期为2.38亿元，同比下降87.77%[122] - 2023年上半年基本每股收益0.05元/股，2022年同期为0.39元/股，同比下降87.18%[123] - 2023年上半年母公司营业收入6.19亿元，2022年同期为9.28亿元，同比下降33.33%[124] - 2023年上半年母公司营业利润610.34万元，2022年同期为3.10亿元，同比下降96.74%[125] - 2023年上半年母公司净利润499.86万元，2022年同期为2.62亿元，同比下降98.09%[125] - 2023年上半年非流动负债合计5.77亿元，2022年同期为3.72亿元，同比增长55.19%[121] - 2023年上半年负债合计10.81亿元，2022年同期为8.41亿元，同比增长28.51%[121] - 2023年半年度经营活动现金流入小计6.04亿元，2022年同期为7.96亿元；经营活动现金流出小计5.35亿元，2022年同期为5.92亿元；经营活动产生的现金流量净额6850.06万元，2022年同期为2.04亿元[126][127] - 2023年半年度投资活动现金流入小计6516.57万元，2022年同期为5.06亿元；投资活动现金流出小计3.99亿元，2022年同期为8.08亿元；投资活动产生的现金流量净额 -3.34亿元，2022年同期为 -3.02亿元[127] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计4.35亿元，2022年同期为4.14亿元；筹资活动现金流出小计2.73亿元，2022年同期为1.66亿元；筹资活动产生的现金流量净额1.62亿元，2022年同期为2.48亿元[127] - 2023年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -12.26万元，2022年同期为258.67万元；现金及现金等价物净增加额 -1.04亿元，2022年同期为1.53亿元[127] - 2023年半年度母公司经营活动现金流入小计5.49亿元，2022年同期为7.94亿元；经营活动现金流出小计4.84亿元，2022年同期为5.52亿元；经营活动产生的现金流量净额6475.06万元，2022年同期为2.42亿元[128] - 2023年半年度母公司投资活动现金流入小计6509.40万元，2022年同期为5.86亿元；投资活动现金流出小计3.95亿元，2022年同期为8.84亿元；投资活动产生的现金流量净额 -3.30亿元，2022年同期为 -2.98亿元[128][129] - 2023年半年度母公司筹资活动现金流入小计3.65亿元，2022年同期为3.82亿元；筹资活动现金流出小计2.40亿元，2022年同期为1.95亿元；筹资活动产生的现金流量净额1.24亿元，2022年同期为1.86亿元[129] - 2023年半年度母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为69.21万元，2022年同期为182.30万元；现金及现金等价物净增加额 -1.40亿元，2022年同期为1.32亿元[129] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为5.66亿元，2022年同期为7.51亿元[126] - 2023年半年度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为5.12亿元，2022年同期为7.56亿元[128] - 2023年上半年实收资本期末余额为612,339,000元，较期初436,319,000元增加176,020,000元[130][137] - 2023年上半年资本公积期末余额为606,897,171.72元，较期初765,938,336.92元减少159,041,165.20元[130][137] - 2023年上半年综合收益总额为27,735,682.07元[131] - 2023年上半年所有者投入和减少资本共22,429,214.70元，其中投入普通股9,284,860.00元，股份支付计入所有者权益金额为13,144,354.70元[131][132] - 2023年上半年利润分配中对股东分配金额为109,346,250.00元[133][134] - 2023年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本174,954,000.00元[135][136] - 2023年上半年专项储备期末余额为364,086.40元，本期提取4,262,494.28元，本期使用3,898,407.88元[137] - 2022年上半年实收资本期初余额为332,000,000元[138] - 2022年上半年综合收益总额为236,102,516.59元[139][140] - 2022年上半年所有者投入和减少资本共38,843,108.47元，其中投入普通股18,566,833.00元，股份支付计入所有者权益金额为20,276,275.47元[141] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配金额为53,705,600元[142][146][147] - 2023年上半年专项储备本期提取3,532,101.48元，本期使用5,855,400.98元[143][147] - 2023年上半年综合收益总额为4,998,553.52元[144] - 2023年上半年所有者投入普通股1,066,000元[144] - 2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为7,693,974.81元[145] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配109,346,250元[145] - 2023年上半年资本公积转增资本（或股本）174,954,000元[145] - 2022年上半年综合收益总额为261,569,335.85元[146] - 2022年上半年所有者投入普通股3,660,000元[146] - 20

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2023-061 江西宏柏新材料股份有限公司 实际控制人增持股份计划的公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、董事 长兼总经理纪金树先生、实际控制人、董事林庆松先生计划自 2023 年 9 月 1 日 至 2024 年 2 月 29 日，以其自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式 （包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式）择机增持本公司股份，其中纪金 树先生拟增持金额为不低于人民币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元；林 庆松先生拟增持金额为不低于人民币 1,200 万元且不超过人民币 1,500 万元； 合计增持股份数不超过公司总股本的 2%。本次拟增持股份的价格不设置固定价 格、价格区间或累计跌幅比例，纪金树先生、林庆松先生将基于对公司股票价 值的合理判断，择机实施增持计划。 ●本次增持计划可能存在因资本市场发生变化以及目前尚无法预判的因素 导致无法实施的风险，敬请广大 ...