证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-020 三达膜环境技术股份有限公司 关于参加"2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待 日暨 2022 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度， 加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西 上市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公 司举办"2023年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2022年度业绩 说明会活动"。 届时，公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行 网络沟通和交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的 意见和建议。投资者可于2023年5月15日（星期一）16：00前访问"全 景路演"（https://rs.p5w.net），进入问题征集专题页面。公司将在 2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广 大投资者积极参与 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入达到20.31亿元，同比增长23.62%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.91亿元，同比下降15.60%[5] - 公司总资产为52.8亿元，较上年末下降0.36%[5] - 公司实现的非经常性损益项目金额为9.19亿元[7] - 公司2023年第一季度营业总收入为203,109,663.47元，营业总成本为157,057,991.00元[14] - 2023年第一季度公司净利润为50,271,489.27元，较去年同期净利润下降了15.3%[15] 股东持股情况 - 股东陈忠良持有公司股份数量为1,020,000股，股东周以超持有公司股份数量为957,076股[10] 资产情况 - 公司2023年第一季度流动资产合计为3,000,586,640.99元，非流动资产合计为2,279,057,278.08元[11] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为173,945,186.15元，较去年同期下降了23.3%[16] - 投资活动现金流出小计为615,828,158.36元，较去年同期增加了22.1%[17]

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-019 三达膜环境技术股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金 分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 12 日（星期五）下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动问答 投资者可于 2023 年 05 月 05 日（星期五）至 05 月 11 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（ir@suntar.com）进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 20 日发布公司 2022 年年度报告及关于公司 2022 年度拟不进行 利润分配专项说明的公告，于 2023 年 04 ...

财务表现 - 公司2022年度实现归属上市公司股东的净利润为217,902,483.86元[5] - 公司合并报表未分配利润为1,584,999,370.12元[5] - 公司2022年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度[5] - 公司2022年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过[5] - 公司2022年营业收入为12.59亿元，同比增长9.42%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2.18亿元，同比下降11.82%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.86亿元，同比下降14.63%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为2.47亿元，同比上升11.85%[24] - 公司2022年末总资产为52.99亿元，同比增长9.15%[24] - 公司2022年实现营业收入125,916.07万元，同比增长9.42%[37] - 归属于母公司所有者的净利润为21,790.25万元，同比下降11.82%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为24,732.93万元，同比上升11.85%[37] - 公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,648.76万元，同比下降14.63%[37] - 公司2022年获得政府补助1596.27万元[29] - 公司2022年实现营业收入125,916.07万元，同比增长9.42%，主要由于膜技术应用和水务投资运营收入稳定增长[106] - 归属于母公司所有者的净利润为21,790.25万元，同比下降11.82%，主要由于原材料价格上涨和联营企业投资收益下降[106] - 经营活动产生的现金流量净额为24,732.93万元，同比上升11.85%，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金增加[106] - 营业成本同比增长12.33%，主要由于销售收入增加及部分原材料价格上涨[108] - 研发费用同比增长16.47%，主要由于公司持续增加研发人员及投入产品技术研发[108] - 财务费用同比增加56.87%，主要由于公司利息支出及未确认融资费用增加[108] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加18,641.82万元，主要由于本期收回购买银行理财产品的现金增加[109] - 膜技术应用营业收入为601,980,915.77元，同比增长7.71%，毛利率为29.01%，同比减少4.80个百分点[110] - 水务投资运营营业收入为489,891,604.82元，同比增长18.62%，毛利率为42.52%，同比减少1.48个百分点[110] - 工业分离膜设备营业收入为187,741,277.23元，同比下降0.52%，毛利率为31.47%，同比减少4.16个百分点[110] - 膜法水处理营业收入为282,765,587.01元，同比增长21.14%，毛利率为19.48%，同比减少1.57个百分点[110] - 备件及其他营业收入为131,474,051.53元，同比下降3.86%，毛利率为46.00%，同比减少7.07个百分点[110] - 境内营业收入为1,241,726,020.02元，同比增长8.41%，毛利率为30.00%，同比减少2.09个百分点[110] - 境外营业收入为17,434,665.96元，同比增长229.86%，毛利率为59.82%，同比增加1.21个百分点[110] - 直销模式营业收入为1,259,160,685.98元，同比增长9.42%，毛利率为30.41%，同比减少1.80个百分点[111] - 前五名客户销售额为28,201.53万元，占年度销售总额的22.40%，其中关联方销售额为5,976.48万元，占年度销售总额的4.75%[115] - 公司前五名客户销售额合计28,201.53万元，占年度销售总额的22.40%[116] - 前五名供应商采购额合计19,087.62万元，占年度采购总额的24.38%[117][118] - 销售费用同比增长10.75%，达到29,372,906.31元[120] - 财务费用同比增长56.87%，达到16,402,599.76元[120] - 研发费用同比增长16.47%，达到60,816,181.74元[120] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长11.85%，达到247,329,288.25元[121] - 货币资金同比增长10.42%，达到1,360,139,480.12元，占总资产的25.67%[123] - 存货同比增长40.67%，达到832,415,574.87元，占总资产的15.71%[123] - 合同负债同比增长35.43%，达到680,517,495.79元，占总资产的12.84%[125] - 境外资产占总资产的比例为2.07%，金额为109,704,384.71元[126] - 公司2022年以公允价值计量的金融资产期末数为1,790,078,452.06元，其中交易性金融资产为1,540,000,000.00元[130] - 三达膜科技（厦门）有限公司2022年营业收入为495,644,063.36元，净利润为88,777,152.42元[131] - 山东天力药业有限公司2022年营业收入为3,399,050,560.85元，净利润为118,840,099.95元[131] 研发与技术 - 研发投入占营业收入的比例为4.83%，同比增加0.29个百分点[25] - 公司自主研发的纳滤芯材料可有效分离农药、抗生素等有害物质，应用于饮用水净化领域[40] - 公司研发的特种分离陶瓷膜具有高滤水性及高亲水性，广泛应用于环保、食品、医药等领域[41] - 公司中空纤维膜材料采用进口PVDF原料，具有寿命长、稳定性好等特点，应用于工业废水处理等领域[41] - 公司MBR系列膜组件采用内支撑PVDF材料，结合专利纳米增强技术，适用于城市污水处理和工业废水处理[41] - 公司卷式膜产品采用高稳定性进口膜片，广泛应用于工业物料分离、提纯工艺等领域[42] - 公司自主研发的黑金膜在通量和抗污染能力上表现突出，广泛应用于工业、市政废水处理领域[43] - 公司工业料液分离业务应用于氨基酸、抗生素、维生素等物质的分离纯化，帮助客户提高产品质量[43] - 公司膜法水处理业务提供工业废水处理、中水回用等综合解决方案，客户覆盖政府及大型企业[44] - 公司民用净水设备采用纳滤5.0技术，突破传统二维过滤技术限制，提升饮水品质[44] - 公司水务投资运营业务采用多种经营模式，包括EPC、BOT、BT及TOT等方式[45] - 公司膜技术应用业务通过提供系统化的膜集成技术整体解决方案实现盈利，包括工业料液分离、膜法水处理、环境工程等服务[47] - 公司水务投资运营业务主要通过EPC、BOT、BT及TOT等方式向各地政府部门提供市政污水处理设施投资运营与管理服务[47] - 公司膜技术应用业务采购模式分为常规物料和新物料及专项设备采购，常规物料与数家国内外知名厂商建立稳定合作关系[47] - 公司水务投资运营业务采用集中采购和分散采购相结合的方式管理物料采购，土建工程主要通过招投标方式采购[48] - 公司膜技术应用生产模式包括自主制备纳滤芯、陶瓷膜、中空纤维膜等膜材料及膜组件，部分标准化膜板加工委托外协单位生产[48] - 公司水务投资运营业务采用EPC、BOT、BT及TOT等多种运营模式，BOT和TOT业务涉及特许经营权协议[49] - 公司膜技术应用营销模式主要通过展会、行业会议、网络等渠道获取项目信息，现有客户和设计院推荐也是重要渠道[49] - 公司膜技术应用研发模式采用"RDPA"研发体系，即"研究-开发-中试-应用"的综合技术开发平台[50] - 公司高度重视技术创新，建立了可复制的科技创新发明机制，依托博士后科研工作站和膜分离工程技术研究中心提升研发实力[51] - 公司掌握先进无机非金属膜材料与有机复合膜材料的研制方法，属于《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》中的新型膜材料[52] - 膜技术在工业料液分离领域的应用帮助制药、生物化工、食品饮料、石化冶金等工业客户提高生产效率、实现清洁生产和节能环保[53] - 2025年目标基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要[53] - 膜技术应用行业预计未来仍将保持较高的毛利率水平[54] - 公司是国内最早开发应用于制药行业膜应用工艺与成套设备的企业之一[58] - 公司开发的基于膜技术应用的过程工业分离纯化解决方案可同时实现提高产品质量、增加生产收率，降低资源消耗、减少环境污染四大目标[58] - 我国膜技术应用层次将逐步提高，应用领域将逐步扩大[60] - 我国膜产业配套能力将逐步增强，国产膜组件产品性价比逐步提高[61] - 膜产业在应用领域呈现膜材料、膜组件、膜设备、EPC、BT、BOT、PPP、BOO等多种商业模式并存的局面[61] - 中国膜产业自主创新能力不断提升，部分企业在膜材料的分离机理和制备工艺方面实现重大突破，产品性能显著提升[62] - 中国从事膜工程的企业超过千家，但大多数企业不具备大型工程的设计、施工、调试运行能力，综合竞争力逐步提高[62] - 公司核心技术包括膜材料研制与组件生产、膜软件及设备应用解决方案和水处理相关技术及解决方案，均来源于自主研发[63] - 公司核心技术涵盖膜材料研制、膜组件生产、膜软件开发、膜设备制造、膜系统集成、膜技术应用及环保水处理技术7个方面[63] - 公司建立了以"目标导向、逆向思维"为研发原则的"RDPA"研发体系，依托博士后科研工作站和膜分离工程技术研究中心两大平台[64] - 公司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业，产品"膜集成技术整体解决方案及其成套设备"获得认定[65] - 公司产品"膜集成技术整体解决方案及其成套设备"被认定为制造业"单项冠军产品"[66] - 公司及下属子公司研发的"束式膜生物反应器组器"、"帘式膜生物反应器组器"等多个产品企业标准成功上榜"领跑者"榜单[67] - 公司下属子公司主持起草的化工行业标准《中药澄清用陶瓷膜》获得立项[67] - 公司下属子公司承担的"高强度耐磨损100nm陶瓷微滤膜的研发及产业化"项目通过集美区工业和信息化局评审验收[67] - 公司及子公司2022年共申请专利32项，获授权专利35项，累计申请专利334项，累计获授权专利187项[71][72] - 公司2022年研发投入总额为60,816,181.74元，同比增长16.47%，占营业收入比例为4.83%[75] - 公司研发的"高性能复合陶瓷纳滤芯"荣获"厦门市专利特等奖"与"中国专利优秀奖"，并获"国家重点新产品证书"[72] - 公司下属子公司三达膜科技（厦门）有限公司承担的"抗污染平板复合纳滤膜关键技术研究及产业化"被确立为2022年集美区科技计划项目[69] - 公司下属子公司三达膜科技（厦门）有限公司承担的"高强度纳米孔径陶瓷膜制备技术研发及产业化"被确立为2022年工业及信息化领域科技计划项目[69] - 公司下属子公司三达膜科技（厦门）有限公司与福建农林大学联合申报的2022年度福厦泉国家自主创新示范区高抗污染纤维素膜材料协同创新平台项目正式立项[70] - 公司研发的"束式膜生物反应器组器"、"帘式膜生物反应器组器"等产品连续两年上榜企业标准"领跑者"名单[68] - 公司下属子公司三达膜科技（厦门）有限公司承担的"面向分离过程优化的中药生产膜元件流道开发及其过程耦合技术研究"项目通过综合绩效评价会议验收[68] - 聚醚碱平板超滤膜开发项目累计投入金额为6,643,552.41元，已完成开发，目标为制备不同截留分子量的PES超滤膜，应用于MBR污水处理[77] - 平板式聚酰胺薄层复合反渗透膜开发项目累计投入金额为6,996,707.60元，已完成开发，目标为制备性能优异的复合反渗透膜，应用于中水回用[77] - 三层结构氧化锆陶瓷超滤膜开发项目累计投入金额为4,825,343.04元，已完成开发，目标为提升膜通量，应用于医药、食品、饮料行业液体物料分离领域[77] - 超亲水性抗污染30nm陶瓷超滤膜研发项目累计投入金额为3,354,538.94元，已完成开发，目标为提升膜通量，应用于工业分离[77] - 高通量200nm陶瓷微滤膜研发项目累计投入金额为4,015,242.55元，已完成开发，目标为提升膜通量，应用于工业分离[77] - 纳米氧化铜的合成制备工艺研发项目累计投入金额为3,717,478.11元，已完成开发，目标为开发粒径分别为5-10nm和10-20nm的两种纳米氧化铜分散液产品，应用于工业分离[77] - 农村无动力供水设备开发项目累计投入金额为4,671,509.13元，已完成开发，目标为提供规模较小、无需用电的一体化供水方案，应用于农村供水[80] - 双排安装帘式MBR膜组器的开发项目累计投入金额为5,689,931.05元，已完成开发，目标为提升MBR抗污染能力，应用于MBR污水处理[80] - 高通量内支撑中空膜研发项目累计投入金额为10,751,126.53元，已完成开发，目标为提升膜运行通量，应用于MBR污水处理[80] - AO/MBR一体化生活污水处理设备开发项目累计投入金额为4,972,038.34元，已完成开发，目标为适用于南北方地区的一体化生活污水处理设备，应用于分散式污水处理[80] - 公司研发人员数量为219人，占公司总人数的19.40%[84] - 研发人员薪酬合计为43,599,460.27元，平均薪酬为199,084.29元[84] - 研发人员学历结构中，本科占比最高，为138人[84] - 研发人员年龄结构中，30岁以下占比最高，为84人[84] - 公司自主研发的净水新材料纳滤芯具有选择性分离有害离子和有益微量元素的优势[87] - 公司拥有博士后科研工作分站和福建省膜分离工程技术中心，致力于膜分离技术的研究与开发[88] - 公司计划持续完善“膜材料—膜组件—膜设备—膜软件—膜应用”的膜产业链，提升核心竞争力[140] - 公司计划在2023年底将陶瓷膜和纳滤膜产能扩大40%以上[141] - 公司重点研发新型膜蒸馏、气体分离、电驱动膜、纳米材料、正极材料等[141] - 公司将在2023年加强膜技术在核电、锂电、稀土、石油化工、合成生物等工业企业的应用[142] - 公司计划在2023年以新加坡团队为核心，增加国际销售人才招聘，拓展东南亚市场[143] - 公司将在2023年积极引进优秀的管理和技术人才，并加强内部培训和人才培养激励机制[143] - 公司2022年已投产许昌建安、孝南二期扩建等污水处理厂提标改造项目，应用石墨烯MBR膜技术[142] - 公司计划在2023年应用MBR技术改造巨野和定陶的污水处理厂[142] - 公司将继续拓展膜材料销售，深耕制药、生物发酵、食品、石油化工、盐湖提锂等重点行业[143] - 公司将在2023年加强膜技术业务和水务投资业务的资源整合，推动污水处理厂升级改造[142] - 公司计划在2023年加强营销队伍建设，提升营销队伍的技术服务水平及专业化水平[143] 风险与挑战 - 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的各种风险及应对措施[4] - 公司发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺[6] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[4] - 公司面临技术升级迭代风险，需持续创新以应对新型膜材料的竞争[92] - 公司研发投入大，存在研发失败和成果转化风险[92] - 应收账款账龄较长，受下游客户现金流状况和行业景气度波动影响[93] - 主要客户变动较大，可能影响公司业绩波动[93] - 行业竞争加剧，国内企业面临资本和技术劣势[96] - 政府部门违约风险可能对水务投资运营项目造成不利影响[96] - 宏观经济及政策变动可能导致下游客户订单减少，影响营业收入[97] - 国际贸易摩擦可能影响公司原材料进口和产品出口[97] - 汇率波动可能对公司经营业绩产生不利影响[98] - 延安新生产线面临研发人才招募困难和环境差异挑战[100] 公司治理与股东信息 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司注册地址于2018年9月自福建厦门迁至陕西延安[17] - 公司办公地址位于福建省厦门市集美区杏林锦亭北路66号[17] - 公司年度报告披露媒体为上海证券报，网址为https://www.cnstock.com[19] - 公司年度报告备置地点为证券投资部办公室[19] - 公司董事会秘书为张靖霄，联系电话为0592-6778006[18] - 公司证券事务代表为黄剑婷，联系电话为0592-6778016[18] - 公司网址为http://www.suntar.com[17] - 公司电子信箱为ir@suntar.com[18] - 公司法定代表人为LAN WEIGUANG[17] - 公司

公司基本信息 - 公司中文名称为三达膜环境技术股份有限公司，简称三达膜[17] - 公司法定代表人为LAN WEIGUANG[17] - 公司注册地址于2018年9月自福建厦门迁至陕西延安[17] - 公司办公地址在福建省厦门市集美区杏林锦亭北路66号，邮编361022[17] - 公司网址为http://www.suntar.com，邮箱为ir@suntar.com[17] - 董事会秘书（信息披露境内代表）为张靖霄，电话0592 - 6778006[18] - 证券事务代表为黄剑婷，电话0592 - 6778016[18] - 公司披露年度报告的媒体为上海证券报，网址https://www.cnstock.com[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为www.sse.com.cn[19] - 公司年度报告备置地点为证券投资部办公室[19] - 公司A股于上海证券交易所科创板上市，股票简称为三达膜，代码为688101[20] 财务数据关键指标变化 - 2022年度归属上市公司股东的净利润为2.1790248386亿元[5] - 2022年度合并报表未分配利润为15.8499937012亿元[5] - 2022年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度[5] - 2022年营业收入12.59亿元，较2021年增长9.42%；归属于上市公司股东的净利润2.18亿元，同比下降11.82%[24] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.86亿元，同比下降14.63%；经营活动产生的现金流量净额2.47亿元，同比上升11.85%[24] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产35.49亿元，较2021年末增长3.32%；总资产52.99亿元，同比增长9.15%[24] - 2022年基本每股收益0.65元/股，较2021年下降12.16%；稀释每股收益0.65元/股，同比下降12.16%[25] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.56元/股，较2021年下降13.85%[25] - 2022年加权平均净资产收益率6.24%，较2021年减少1.16个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.34%，同比减少1.20个百分点[25] - 2022年研发投入占营业收入的比例为4.83%，较2021年增加0.29个百分点[25] - 2022年第四季度营业收入5.10亿元，归属于上市公司股东的净利润2574.80万元[27] - 2022年非流动资产处置损益为 -22.23万元，计入当期损益的政府补助为1596.27万元[29] - 2022年非经常性损益合计31414853.85元，较2021年的28665271.79元有所增长，2020年为37716252.07元[30] - 交易性金融资产期初余额250078452.06元，当期变动-250078452.06元[32] - 应收款项融资期初余额81012075.95元，期末余额55345557.62元，当期减少25666518.33元[33] - 2022年公司实现营业收入125916.07万元，较上年同期增长9.42%[37] - 归属于母公司所有者的净利润21790.25万元，同比下降11.82%[37] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18648.76万元，同比下降14.63%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为24732.93万元，同比上升11.85%[37] - 公司营业成本同比增长12.33%，主要系销售收入增加及部分原材料价格上涨导致单位成本上涨[107][108] - 公司销售费用同比增长10.75%，主要是销售人员薪酬增加和市场营销投入加大[107][108] - 公司管理费用同比增长4.89%，主要系管理人员薪酬增加和新增较多固定资产折旧费用增长[107][108] - 公司财务费用同比增加56.87%，主要系利息支出及未确认融资费用增加[107][108] - 公司研发费用同比增长16.47%，主要是持续增加研发人员及投入产品技术研发[107][108] - 膜技术应用营业收入6.02亿元，同比增16.59%，营业成本4.27亿元，同比增19.02%，毛利率29.01%，减少1.45个百分点[110] - 水务投资运营营业收入4.90亿元，同比增36.04%，营业成本2.82亿元，同比增46.78%，毛利率42.52%，减少4.21个百分点[110] - 工业分离膜设备营业收入1.88亿元，同比增75.74%，营业成本1.29亿元，同比增85.46%，毛利率31.47%，减少3.59个百分点[110] - 膜法水处理营业收入2.83亿元，同比增19.51%，营业成本2.28亿元，同比增26.04%，毛利率19.48%，减少4.17个百分点[110] - 备件及其他营业收入1.31亿元，同比降9.08%，营业成本7099.52万元，同比降17.20%，毛利率46.00%，增加5.30个百分点[110] - 境内营业收入12.42亿元，同比增43.95%，营业成本8.69亿元，同比增59.12%，毛利率30.00%，减少6.67个百分点[110] - 境外营业收入1743.47万元，同比增25.95%，营业成本700.51万元，同比增50.90%，毛利率59.82%，减少6.64个百分点[110] - 直销营业收入12.59亿元，同比增43.67%，营业成本8.76亿元，同比增59.05%，毛利率30.41%，减少6.73个百分点[111] - 销售费用本期数29372906.31元，较上年同期增长10.75%；管理费用本期数46165783.14元，增长4.89%；财务费用本期数16402599.76元，增长56.87%；研发费用本期数60816181.74元，增长16.47%[120] - 经营活动产生的现金流量净额本期数247329288.25元，较上年同期增长11.85%[121] - 货币资金本期期末数1360139480.12元，占总资产25.67%，较上期期末增长10.42%[123] - 存货本期期末数832415574.87元，占总资产15.71%，较上期期末增长40.67%，主要系在手订单增加[123] - 合同负债本期期末数680517495.79元，占总资产12.84%，较上期期末增长35.43%，因期末在手订单增加导致预收商品款增加[125] - 境外资产109704384.71元，占总资产的比例为2.07%[126] - 截至2022年12月31日，受限资产账面价值合计38599860.50元，包括货币资金、应收账款、固定资产[128] - 递延所得税负债本期期末数2066935.14元，较上期期末增长7201.43%，主要系固定资产一次性加计扣除引起的应纳税暂时性差异增加[125] - 交易性金融资产期初数为17.9007845206亿元，本期购买金额为15.4亿元，期末数为17.9007845206亿元[130] - 应收款项融资本期公允价值变动为 - 2566.651833万元，其他变动为8101.207595万元，期末数为5534.555762万元[130] - 其他非流动性金融资产期初数和期末数均为471.79万元[130] - 三达膜科技（厦门）有限公司注册资本为8105万元，总资产为7.5879008922亿元，净资产为3.40711245亿元，营业收入为4.9564406336亿元，净利润为8877.715242万元，持股比例100%[131] - 山东天力药业有限公司注册资本为2.031725亿元，总资产为26.3255775698亿元，净资产为14.5939176543亿元，营业收入为33.9905056085亿元，净利润为1.1884009995亿元，持股比例30%[131] - 2022年公司实现营业收入125,916.07万元，较上年同期增长9.42%[106] - 2022年公司实现归属于母公司所有者的净利润21,790.25万元，同比下降11.82%[106] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,648.76万元，同比下降14.63%[106] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为24,732.93万元，同比上升11.85%[106] - 2022年度公司实现归属上市公司股东的净利润为2.1790248386亿元，合并报表未分配利润为15.8499937012亿元[194] - 2022年度公司拟定利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度[194] 业务项目进展 - 公司获得金昆仑锂业2.1亿元和西藏阿里拉果资源1.56亿元项目订单[36] - 石墨烯膜生产线量产，产能达120万平方米/年，纳滤膜片中试成功并工业化应用，超20个研发项目结题[36] - 公司位于孝感、许昌的募投项目2022年竣工投产，福建漳州生产基地预计2023年投入使用[36] - 公司湖北孝感募投项目于2022年6月30日投产运行，11月25日结项；河南许昌募投项目于2022年9月30日完工，2023年2月结项[105] - 已签订三个重大合同，石化聚酯一体化项目预计2023年完成验收，合同金额1.88亿元；5000吨/年电池级碳酸锂项目预计2023年完成验收，合同金额2.10亿元；连续离交设备系统买卖合同预计2024年完成验收，合同金额1.56亿元[112][113] - 2022年公司许昌建安、孝南二期扩建等污水处理厂提标改造应用石墨烯MBR膜示范项目投产，2023年巨野和定陶污水处理厂将应用MBR技术改造[142] 公司业务模式与技术优势 - 公司在膜材料、膜组件、膜设备方面多项产品处于行业领先地位，主要膜材料具备核心自主知识产权[40] - 公司将膜材料和膜分离技术应用于工业料液分离业务，帮助多行业客户提高产品质量等[43] - 公司具有多项资质，将膜材料和膜技术应用于膜法水处理业务，建成多项大型水综合治理系统[44] - 公司民用净水设备采用纳滤5.0技术，可实现吸附和过滤相结合的三维净化[44] - 公司掌握多项基础性市政水处理技术，污水厂应用多种二级生物处理工艺[45] - 公司经营模式灵活多样，有EPC、BOT、BT及TOT等多种方式[45] - 公司以开发膜应用工艺为核心，下游拓展到膜技术应用领域，上游延伸至膜材料供给侧[46] - 公司研制的纳滤芯可分离有害物质与人体所需矿物质，应用于饮用水净化领域[40] - 公司研发的特种分离陶瓷膜具有高滤水性及高亲水性，应用领域广泛[41] - 公司自主研发的中空纤维膜材料具有寿命长等特点，应用于多个领域[41] - 公司在膜技术应用方面提供系统化膜集成技术整体解决方案，还销售替换配件及净水设备和纳滤芯获取收入[47] - 公司在水务投资运营方面通过EPC、BOT、BT及TOT等方式提供市政污水处理设施投资运营与管理服务，按水量和水价收费盈利[47] - 膜技术应用业务采购原材料分常规物料和新物料及专项设备，常规物料与知名厂商签年度协议采购，新物料和专项设备需审批确定供应商[47] - 水务投资运营物料采购采用集中和分散结合方式，土建工程主要招投标采购，日常运营维修物料授权下属公司分散采购[48] - 膜技术应用生产包括膜材料自主制备、膜组件和设备自主加工装配，少量标准化膜板加工集成委托外协，公司控制核心技术和关键环节[48] - 水务投资运营污水处理项目采用EPC、BOT、BT及TOT等运营模式，还有委托运营模式[49] - 膜技术应用通过展会、行业会议、网络等获项目信息，针对客户需求定制设计、生产等，中标后加工组装设备并现场安装调试[49][50] - 水务投资运营关注网络政府立项信息争取早期介入，在一地建成项目后通常在同一省市拓展业务[50] - 膜技术应用建立“RDPA”研发体系，水务投资运营研发围绕膜技术在污水处理领域应用开展[50] - 公司重视技术创新，形成科技创新发明机制，依托科研平台提升研发实力，通过政产学研用合作和市场化运营促进发展[51] - 公司是中国膜技术开发与应用领域开拓者，最早从事过程工业先进膜分离应用工艺开发等多项业务[58] - 公司针对中国过程工业生产企业问题，开发适合特种分离要求的膜应用工艺及先进膜材料[57] - 公司开发基于膜技术应用的创新膜分离工艺，填补多项膜应用工艺空白[58] - 公司开发的过程工业分离纯化解决方案可实现提高产品质量等四大目标[58] - 公司培养专业技术人才，扩大膜技术应用行业覆盖面，提高工业生产中膜技术应用普及率[59] - 公司核心技术包括膜材料研制与组件生产、膜软件及设备应用解决方案和水处理相关技术及解决方案，细分为7个方面且均自主研发[63] - 公司形成膜技术与应用和水务投资运营两大业务板块，工业料液分离相关产品在维生素C、抗生素、氨基酸等领域市场占有率达国内领先或前列[85] - 公司水处理业务在石化PTA领域国内领先，业务覆盖水循环利用各环节及整套解决方案[86] - 公司陶瓷膜在支撑体强度上优于同类产品，净水新材料纳滤芯攻克选择性分离难题，中空纤维膜性能指标优，MBR膜生物反应器抗污染能力好[87] - 公司拥有2002年成立的博士后科研工作分站和福建省膜分离工程技术中心[88] - 公司在制药、

收入和利润表现 - 营业收入本报告期3.07亿元同比增长4.32%[5] - 年初至报告期末营业收入7.49亿元同比增长7.36%[5] - 公司2022年前三季度营业总收入为7.49亿元人民币，较2021年同期的6.98亿元人民币增长7.4%[18] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期8043.28万元同比增长5.51%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.92亿元同比下降8.45%[5] - 公司2022年前三季度净利润为1.96亿元人民币，较2021年同期的2.12亿元人民币下降7.4%[19] - 公司2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.92亿元人民币，较2021年同期的2.10亿元人民币下降8.5%[19] - 公司基本每股收益为0.58元/股，较2021年同期的0.63元/股下降7.9%[20] 成本和费用 - 研发投入本报告期1411.48万元同比增长29.22%[6] - 研发投入占营业收入比例本报告期4.60%同比增加0.89个百分点[6] - 公司研发费用为3617万元人民币，较2021年同期的2925万元人民币增长23.7%[18] - 公司财务费用为1139万元人民币，较2021年同期的505万元人民币增长125.5%[18] - 支付给职工及为职工支付的现金1.030亿元，同比增长23.3%[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末5747.42万元同比增长19.84%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.887亿元，同比增长15.0%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为5747万元，同比增长19.9%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.682亿元，同比扩大9.3%[24] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.762亿元，同比增长21.6%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5185万元，去年同期为3470万元[24] - 取得投资收益收到的现金为797万元，同比基本持平[23] - 收到的税费返还为480万元，同比下降19.9%[23] - 汇率变动对现金的影响为374万元，去年同期为7万元[24] - 期末现金及现金等价物余额为8.486亿元，较期初下降29.7%[24] 资产和负债变动 - 货币资金较年初减少3.807亿元，从12.32亿元降至8.51亿元[14] - 交易性金融资产增加2.029亿元，从2.50亿元增至4.53亿元[14] - 应收账款增加6,293万元，从5.70亿元增至6.26亿元[14] - 存货大幅增加4.054亿元，从5.92亿元增至9.97亿元[15] - 流动资产合计增加2.417亿元，从28.66亿元增至31.07亿元[15] - 资产总计增加4.127亿元，从48.55亿元增至52.67亿元[15] - 总资产本报告期末52.67亿元较上年度末增长8.50%[6] - 公司合同负债为7.05亿元人民币，较期初的5.02亿元人民币增长40.3%[16] - 公司流动负债合计为13.20亿元人民币，较期初的10.14亿元人民币增长30.1%[16] - 公司负债合计为16.96亿元人民币，较期初的13.76亿元人民币增长23.3%[16] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益35.23亿元较上年度末增长2.57%[6] - 公司所有者权益合计为35.71亿元人民币，较期初的34.79亿元人民币增长2.6%[17] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数12,757名[11] - 三达膜技术（新加坡）有限公司持股144,770,450股，占比43.36%[11] - 清源（中国）有限公司持股85,682,350股，占比25.66%[11] - 公司回购专用账户持股1,867,934股，占比0.56%[12] 其他重要事项 - 政府补助年初至报告期末1216.03万元[8]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为4.418亿元人民币，同比增长9.58%[19][20] - 营业收入44,181.33万元，同比增长9.58%[75] - 公司营业收入44181.33万元，同比增长9.58%[87][92] - 归属于上市公司股东的净利润为1.117亿元人民币，同比下降16.42%[19][20] - 归属于上市公司股东的净利润11,172.17万元，同比下降16.42%[75] - 归属于上市公司股东的净利润11172.17万元，同比下降16.42%[87] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,568.13万元人民币，同比下降21.51%[19][20] - 扣除非经常性损益的净利润9,568.13万元，同比下降21.51%[75] - 基本每股收益为0.33元/股，同比下降17.50%[20] - 稀释每股收益为0.33元/股，同比下降17.50%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.29元/股，同比下降21.62%[20] - 加权平均净资产收益率为3.21%，减少0.10个百分点[20] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本28385.86万元，同比增长17.12%[90][92] - 财务费用800.64万元，同比大幅增长129.42%[90][92] - 研发费用2205.70万元，同比增长20.37%[90][92] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1,000.63万元人民币，上年同期为-817.77万元人民币[19][20] - 经营活动现金流量净额同比增加1,818.41万元[75] - 经营活动现金流量净额增加1818.41万元[87][88] - 投资活动现金流量净额减少10721.60万元[91] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 存货93651.61万元，较上年末增长58.26%[94] - 合同负债71288.42万元，较上年末增长41.87%[94] - 交易性金融资产期末余额2.52亿元，较期初增加176万元，当期利润影响金额为184万元[99] - 应收款项融资期末余额0.43亿元，较期初减少0.38亿元（降幅47.2%）[100] - 以公允价值计量的金融资产包含其他非流动金融资产0.05亿元，较期增加9.9万元[100] - 货币资金期末余额为11.19亿元人民币，较期初12.32亿元人民币减少9.1%[196] - 交易性金融资产期末余额为2.52亿元人民币，较期初2.50亿元人民币增长0.7%[196] - 应收账款期末余额为5.94亿元人民币，较期初5.70亿元人民币增长4.2%[196] - 存货期末余额为9.37亿元人民币，较期初5.92亿元人民币大幅增长58.2%[196] - 应收票据期末余额为1061.61万元人民币，较期初643.63万元人民币增长65.1%[196] - 预付款项期末余额为4779.44万元人民币，较期初2882.82万元人民币增长65.8%[196] - 公司总资产从485.46亿元增长至516.74亿元，增幅6.4%[197][198] - 流动资产增长6.9%，从286.57亿元增至306.22亿元[197] - 合同负债大幅增长41.9%，从5.02亿元增至7.13亿元[197] - 存货激增72.6%，从3.47亿元增至5.98亿元[200] - 货币资金为9.03亿元，较期初9.80亿元下降7.9%[199] - 长期股权投资从3.40亿元增至3.65亿元，增长7.3%[197] - 无形资产从13.60亿元增至14.42亿元，增长6.0%[197] - 应付职工薪酬下降63.0%，从2952万元降至1092万元[197] - 未分配利润增长2.4%，从14.63亿元增至14.98亿元[198] - 少数股东权益增长6.8%，从4419万元增至4718万元[198] 业务表现：膜技术研发与创新 - 自主研发的iMBR膜丝使用寿命和通量显著提高[29] - 黑金膜在通量和抗污染能力上尤其突出[29] - 工业料液分离业务使用陶瓷膜和中空纤维膜等自主材料[30] - 公司膜技术应用业务提供定制化解决方案涉及膜材料膜组件和成套设备的自主研发生产[37][43] - 公司研发体系采用RDPA原则即研究开发中试应用的综合技术开发平台[38] - 公司核心技术包括膜材料研制与组件生产、膜软件及设备应用解决方案和水处理相关技术及解决方案[50] - 核心技术细分为膜材料研制、膜组件生产、膜软件开发、膜设备制造、膜系统集成、膜技术应用及环保水处理技术7个方面[50] - 公司拥有自主研发的膜设备制造、膜软件开发、膜系统集成等核心技术[51] - 公司是中国膜技术开发与应用领域的开拓者，是国内最早从事过程工业先进膜分离应用工艺开发的企业之一[45] - 公司是国内最早将超滤、纳滤和连续离子交换技术综合应用于维生素C、头孢菌素、红霉素、青霉素生产的企业之一[45] - 公司是国内最早在食品医药行业推广应用纳滤技术的企业之一[45] - 公司是国内最早为核电厂废水处理提供膜应用解决方案的企业之一[45] - 公司是国内最早成功开发功能糖纯化技术的企业之一[45] - 公司是国内最早开发高纯茶多酚、甜菊糖提取技术的企业之一[45] - 公司是国内最早成功开发染料脱盐技术的企业之一[45] - 公司是国内成功开发基于膜分离过程的中草药活性成分提取技术的企业之一[45] 业务表现：市场地位与项目 - 公司在维生素C、抗生素、氨基酸等工业料液分离领域市场占有率国内领先[66] - 公司水处理业务在石化PTA领域国内领先[67] - 公司陶瓷膜产品在支撑体强度上优于同类产品，竞争优势明显[68] - 公司业务覆盖"膜材料—膜组件—膜设备—膜应用"全产业链[70] - 签订金昆仑锂业5000吨电池级碳酸锂EPC订单[74] - 孝感二期5万吨水务项目于6月竣工[74] - 部分项目因疫情延迟验收导致收入确认滞后[74] 研发投入与成果 - 研发投入占营业收入的比例为4.99%，增加0.45个百分点[20] - 研发投入总额为22,057,008.13元，同比增长20.37%[57] - 研发投入占营业收入比例为4.99%，同比增加0.45个百分点[57] - 公司及子公司报告期内申请专利6项，其中发明专利1项，实用新型专利4项，外观设计专利1项[54][56] - 报告期内获授权专利18项，其中发明专利6项，实用新型专利12项[54][56] - 截至2022年6月30日，累计获授权专利170项，其中发明专利83项，实用新型专利86项，外观设计专利1项[55][56] - 有效授权专利共计167项，其中3项专利因到期终止[55] - 公司主持起草的化工行业标准《中药澄清用陶瓷膜》获得立项[54] - 公司产品"束式膜生物反应器组器"等多项企业标准上榜2021年度"领跑者"榜单[54] - 公司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业，有效期至2023年12月31日[53] - 公司研发人员数量为219人，较上年同期的197人增长11.17%[65] - 研发人员薪酬合计15,764,645.95元，较上年同期的11,588,915.96元增长36.03%[65] - 研发人员平均薪酬71,984.68元，较上年同期的58,826.98元增长22.37%[65] - 研发人员中本科及以上学历占比为74.43%（博士0.91%+硕士7.31%+本科65.75%）[65] - 30岁以下研发人员占比42.01%（92人），30-40岁研发人员占比36.99%（81人）[65] 研发项目进展 - 公司研发项目预计总投资规模为8300万元人民币，本期投入1976.7万元人民币，累计投入4346.9万元人民币[62] - 聚醚砜平板超滤膜开发项目预计总投资700万元人民币，本期投入169.0万元人民币，累计投入444.4万元人民币，处于中试开发阶段[59] - 平板式聚酰胺薄层复合反渗透膜开发项目预计总投资700万元人民币，本期投入172.2万元人民币，累计投入445.6万元人民币，处于中试开发阶段[59] - 三层结构氧化锆陶瓷超滤膜开发项目预计总投资500万元人民币，本期投入152.4万元人民币，累计投入334.1万元人民币，处于中试开发阶段[59] - 高通量内支撑中空膜研发项目预计总投资650万元人民币，本期投入39.4万元人民币，累计投入662.6万元人民币，纯水通量指标≥3000LMH[61] - 双层帘式MBR膜组器开发项目预计总投资900万元人民币，本期投入216.2万元人民币，累计投入216.2万元人民币，装填密度指标＞600m²/m³[62] - 低成本油-水两相DBNPA类杀菌剂研发项目预计总投资500万元人民币，本期投入238.0万元人民币，累计投入238.0万元人民币，生产成本比LC-490降低15%[62] - 含镍废水零排放处理工艺开发项目预计总投资400万元人民币，本期投入167.1万元人民币，累计投入167.1万元人民币[62] - 农村无动力供水设备开发项目预计总投资400万元人民币，本期投入94.7万元人民币，累计投入304.2万元人民币，处于设备测试阶段[61] - 乡村供水一体化设备开发项目预计总投资300万元人民币，本期投入25.3万元人民币，累计投入305.2万元人民币，处于应用验证阶段[61] 公司治理与股东信息 - 公司2022年上半年报告期指2022年1月1日至2022年6月30日[10] - 公司报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 公司报告期内财务报告未经审计[7] - 2022年召开三次股东大会均全票通过议案，包括董事会换届、利润分配方案及关联交易等事项[106][108][109] - 公司完成董事会及监事会换届选举，更换3名董事及3名监事[110][111][112] - 2022年半年度未安排利润分配及资本公积金转增方案[113] - 公司普通股股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[181] - 截至报告期末普通股股东总数为13,895户[183] - 第一大股东三达膜技术（新加坡）有限公司持股144,770,450股，占总股本43.36%[185] - 第二大股东清源（中国）有限公司持股85,682,350股，占总股本25.66%[185] 子公司与参股公司表现 - 控股子公司三达膜科技总资产7.44亿元，净资产2.82亿元，上半年营收1.83亿元，净利润0.30亿元[103] - 参股公司山东天力药业总资产25.84亿元，净资产14.23亿元，上半年营收16.94亿元，净利润0.82亿元（持股比例30%）[103] - 对联营企业投资收益减少[75] - 山东天力药业投资收益受产品价格波动影响[83] 业务运营与模式 - 公司拥有6个生产基地分别位于新加坡、福建厦门、漳州、陕西、河南和吉林[31] - 公司在8个省运营27个污水处理项目[31] - 公司具备环保工程三级和环境工程专项乙级等多项资质[30] - 民用净水设备采用无机纳滤技术无需用电[31] - 水务投资运营通过BOT、TOT或委托经营方式盈利[34] - 公司水务投资运营采用BOT TOT和委托运营模式收取费用运营到期后无偿移交政府[36] - 膜技术应用业务采购分为常规物料及新物料专项设备[34] - 供应商选择需经三方询标及内部评审流程[34] - 公司通过招投标方式采购土建工程并授权下属公司进行日常物料分散采购[35] - 公司通过展会行业会议网络及客户推荐获取膜技术应用项目信息[37] - 外协生产仅限非核心工艺核心技术由公司内部控制以保证产品质量[35] - 膜技术应用行业具有周期性区域性季节性特点业务收入下半年确认多于上半年[42] - 膜技术应用行业技术壁垒高仅少数企业具备提供整体解决方案的完整业务体系[43] - 公司属于专用设备制造业行业代码C35膜材料被列入战略性新兴产业目录[40] - 国家规划到2025年基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区[42] 环境保护与排放数据 - 公司所属许昌县三达水务有限公司核定年排放总量化学需氧量584吨、氨氮73吨、总氮219吨、总磷7.3吨[116] - 许昌市屯南三达水务有限公司核定年排放总量化学需氧量876吨、氨氮71.175吨、总氮328.5吨、总磷8.76吨[116] - 许昌市东城三达水务有限公司核定年排放总量化学需氧量438吨、氨氮21.9吨、总氮164.25吨、总磷4.38吨[116] - 邓州市三达水务有限公司核定年排放总量化学需氧量511吨、氨氮51.1吨、总氮153.3吨、总磷5.11吨[116] - 宜城市三达水务有限公司核定年排放总量化学需氧量730吨、氨氮73吨、总氮219吨、总磷7.3吨[116] - 孝感三达水务有限公司核定年排放总量化学需氧量1752吨、氨氮292吨、总氮525.6吨、总磷17.52吨[116] - 宿松三达水务有限公司核定年排放总量化学需氧量182.5吨、氨氮18.25吨、总氮54.75吨、总磷1.825吨[116] - 宿松临江三达水务有限公司核定年排放总量化学需氧量91.25吨、氨氮9.125吨、总氮27.375吨、总磷0.9125吨[116] - 武平县三达水务有限公司核定年排放总量化学需氧量730吨、氨氮73吨、总氮219吨、总磷7.3吨[116] - 华安县三达水务有限公司核定年排放总量化学需氧量219吨、氨氮29.25吨[116] - 漳州角美污水处理厂年排放限值：化学需氧量(CODcr) 1051.2吨 氨氮 140.16吨 总氮 350.4吨 总磷 17.52吨[120] - 玉山污水处理厂年排放限值：化学需氧量(CODcr) 365吨 氨氮 36.5吨 总氮 109.5吨 总磷 3.65吨[120] - 吉安新源污水处理厂年排放限值：化学需氧量(CODcr) 1460吨 氨氮 146吨 总氮 438吨 总磷 14.6吨[120] - 吉安宏源污水处理厂年排放限值：化学需氧量(CODcr) 730吨 氨氮 73吨 总氮 219吨 总磷 7.3吨[120] - 龙南污水处理厂年排放限值：氨氮 32.85吨 总氮 65.7吨[120] - 白城污水处理厂年排放限值：化学需氧量(CODcr) 1231.875吨 氨氮 123.1875吨 总氮 369.5625吨 总磷 12.31875吨[120] - 洮南污水处理厂年排放限值：化学需氧量(CODcr) 510.945吨 氨氮 51.095吨 总氮 153.283吨 总磷 5.11吨[120] - 通榆县污水处理厂年排放限值：化学需氧量(CODcr) 456.25吨 氨氮 56.88吨 总氮 136.88吨 总磷 4.56吨[122] - 梅河口污水处理厂年排放限值：化学需氧量(CODcr) 912.5吨 氨氮 91.25吨 总氮 273.75吨 总磷 9.125吨[122] - 巨野第二污水处理厂年排放限值：化学需氧量(CODcr) 219吨 氨氮 21.9吨 总氮 65.7吨 总磷 2.19吨[122] - 汶上县污水处理厂化学需氧量年排放上限274吨 氨氮年排放上限27.4吨 总氮年排放上限82.13吨 总磷年排放上限2.74吨[123] - 菏泽市定陶区污水处理厂化学需氧量年排放上限447.125吨 氨氮年排放上限44.7125吨 总氮年排放上限134.1375吨 总磷年排放上限4.7125吨[123] - 东营西郊污水处理厂化学需氧量年排放上限365吨 氨氮年排放上限36.5吨 总氮年排放上限109.5吨 总磷年排放上限3.65吨[123] - 公司所有重点排污单位项目均通过环保验收并正常运行[124] - 公司所有重点排污单位均取得环评批复和环保验收批复[125] - 公司建立突发环境事件应急预案并

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入164,304,322.88元，同比增长2.78%[3] - 归属于上市公司股东的净利润58,181,871.82元，同比下降7.99%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49,768,025.50元，同比下降14.27%[3] - 经营活动产生的现金流量净额14,571,468.67元，同比增加4,830.92万元[3][8] - 本报告期末总资产4,917,615,979.17元，较上年度末增长1.30%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,492,640,608.52元，较上年度末增长1.69%[4] - 非经常性损益合计8,413,846.32元[7] 研发投入指标变化 - 研发投入合计10,169,998.91元，同比增长27.27%，研发投入占营业收入的比例为6.19%，增加1.19个百分点[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数14,331户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 三达膜技术（新加坡）有限公司持股144,770,450股，持股比例43.36%[11] - 股东曹敏合计持有公司股份815,180股，杨小洪合计持有761,205股，吕德水合计持有730,000股，陶学艳合计持有582,479股[13] 资产项目变化 - 2022年3月31日货币资金为824,765,526.69元，较2021年12月31日的1,231,756,309.30元减少[15] - 2022年3月31日交易性金融资产为603,498,965.76元，较2021年12月31日的250,078,452.06元增加[15] - 2022年3月31日应收账款为559,366,463.44元，较2021年12月31日的570,034,482.96元减少[15] - 2022年3月31日存货为677,673,899.73元，较2021年12月31日的591,767,853.70元增加[15] - 2022年3月31日流动资产合计2,918,169,336.98元，非流动资产合计1,999,446,642.19元，资产总计4,917,615,979.17元[16] 负债与所有者权益项目变化 - 2022年3月31日应付账款为320,948,682.56元，较2021年12月31日的385,212,511.76元减少[16] - 2022年3月31日合同负债为597,047,920.21元，较2021年12月31日的502,485,130.24元增加[16] - 2022年3月31日负债合计1,379,494,042.27元，所有者权益合计3,538,121,936.90元[17] - 2022年3月31日未分配利润为1,521,261,994.56元，较2021年12月31日的1,463,080,122.74元增加[17] 第一季度财务指标变化 - 2022年第一季度营业总收入164,304,322.88元，2021年同期为159,865,970.07元，同比增长约2.77%[19] - 2022年第一季度营业总成本127,521,816.82元，2021年同期为116,734,481.45元，同比增长约9.24%[19] - 2022年第一季度净利润59,475,471.12元，2021年同期为63,787,538.53元，同比下降约6.76%[20] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，2021年同期均为0.19元/股，同比下降约10.53%[21] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计226,684,586.17元，2021年同期为155,338,611.18元，同比增长约45.92%[21] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计212,113,117.50元，2021年同期为189,076,308.94元，同比增长约12.18%[22] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额14,571,468.67元，2021年同期为 - 33,737,697.76元，同比增长约143.20%[22] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计100,276,232.88元，2021年同期为100,227,945.21元，同比增长约0.05%[22] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计503,825,698.25元，2021年同期为326,507,355.48元，同比增长约54.31%[22] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 394,477,345.89元，2021年同期为 - 262,928,658.68元，同比下降约49.99%[22] 会计准则相关情况 - 2022年第一季度报告不适用新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况[23] 公告发布情况 - 三达膜环境技术股份有限公司董事会于2022年4月28日发布相关公告[24]

财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入11.51亿元，较上年同期增长31.29%[24][27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.47亿元，同比增长11.41%[24][27] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长18.67%[24][27] - 2021年经营活动产生的现金流量净额同比上升87.25%[24][27] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产34.34亿元，较上年同期末增长4.07%[24] - 2021年末总资产48.55亿元，较上年同期末增长7.09%[24] - 2021年基本每股收益0.74元/股，较上年同期增长12.12%[25] - 2021年加权平均净资产收益率7.40%，较上年增加0.53个百分点[25] - 2021年研发投入占营业收入的比例为4.54%，较上年减少0.04个百分点[25] - 2021年非流动资产处置损益为 - 49.12万元，计入当期损益的政府补助为1519.52万元[31] - 公司2021年实现营业收入115,070.91万元，较上年同期增长31.29%[36] - 公司2021年实现归属于母公司所有者的净利润24,712.17万元，同比增长11.41%[36] - 公司2021年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长18.67%[36] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比上升87.25%[37] - 2021年营业收入1,150,709,066.63元，上年同期876,447,101.03元，变动比例31.29%，主要因膜技术应用业务项目验收增长、水务投资运营升级改造和扩建项目完工投入使用及新PPP项目核算准则影响[102] - 2021年营业成本780,054,346.93元，上年同期550,897,369.94元，变动比例41.60%，主要因销售收入增加及新会计准则下在建PPP项目确认建造成本，新增成本17,882.44万元[102][103] - 2021年销售费用26,522,432.80元，上年同期24,143,503.71元，变动比例9.85%，主要因2020年营销活动受限基数低，2021年差旅费等销售费用增加[102][103] - 2021年管理费用44,012,474.96元，上年同期37,576,456.91元，变动比例17.13%，主要因2021年恢复正常缴纳社保，职工薪酬增长[102][103] - 2021年财务费用10,456,094.25元，上年同期11,205,791.52元，变动比例 -6.69%，主要因报告期合理利用暂时闲置资金[102][103] - 2021年研发费用52,214,988.06元，上年同期40,115,963.67元，变动比例30.16%[102] - 2021年经营活动产生的现金流量净额221,133,458.56元，上年同期118,098,323.81元，变动比例87.25%[102] - 公司研发费用同比增长30.16%，主要因增加研发人员及投入产品技术研发[104] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比上升87.25%，因销售商品、提供劳务收到的现金增加[104] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比减少51,155.89万元，因购买长期资产增加及收回理财产品现金减少[104] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加16,350.41万元，因新取得银行贷款及分配股利、偿还贷款现金减少[104] - 经营活动产生的现金流量净额本期为221133458.56元，上年同期为118098323.81元，变动比例87.25%[119] - 销售费用本期为26522432.80元，上年同期为24143503.71元，变动比例9.85%[120] - 管理费用本期为44012474.96元，上年同期为37576456.91元，变动比例17.13%[120] - 财务费用本期为10456094.25元，上年同期为11205791.52元，变动比例 -6.69%[120] - 研发费用本期为52214988.06元，上年同期为40115963.67元，变动比例30.16%[120] - 货币资金本期期末数为1231756309.30元，占总资产比例25.37%，较上期期末变动比例3.16%[122] - 应收账款本期期末数为570034482.96元，占总资产比例11.74%，较上期期末变动比例21.49%[122] - 存货本期期末数为591767853.70元，占总资产比例12.19%，较上期期末变动比例37.00%[122] - 固定资产为79,765,094.69元，占比1.64%，较上期增长73.59%[123] - 在建工程为39,478,118.96元，占比0.81%，较上期增长59.12%[123] - 合同负债为502,485,130.24元，占比10.35%，较上期增长35.62%[123] - 长期借款为85,935,993.03元，占比1.77%，较上期增长472.91%[125] - 境外资产为113,056,630.08元，占总资产比例为2.33%[127] - 受限资产合计58,603,399.59元，包括货币资金、应收账款、固定资产[128] - 交易性金融资产期末余额为250,078,452.06元，当期变动-100,339,082.19元[129] - 三达膜科技（厦门）有限公司营业收入420,623,593.79元，净利润77,096,482.93元，持股比例100%[131] - 山东天力药业有限公司营业收入3,335,019,763.82元，净利润217,798,452.80元，持股比例30%[131] 各条业务线表现 - 公司构建了涵盖“膜材料 - 膜组件 - 膜设备 - 膜软件 - 膜应用”的膜产业链，主要经营膜技术应用和水务投资运营业务[38] - 膜技术应用类产品及服务包括膜材料、膜组件和膜设备，应用于医药制造、生物发酵等多个领域[38] - 公司在膜材料、膜组件、膜设备方面多项产品处于行业领先地位，主要膜材料具备核心自主知识产权[39] - 纳滤芯可有效分离有害物质与人体所需矿物质，用于饮用水净化领域[39] - 公司研发的特种分离陶瓷膜具有高滤水性、高亲水性和高通量，应用于工业分离及水处理领域[39] - 公司自主研发的中空纤维膜部分性能超越进口膜丝产品且成本更低，用于水处理领域[40] - iMBR系列产品膜丝使用寿命和通量显著提高，组件稳定性好、能耗低、抗污染能力强，应用于污水处理项目[41] - 工业料液分离业务帮助多行业客户提高产品质量、增加生产收率等，公司是国内少数能提供全方位膜技术应用解决方案的企业之一[42] - 膜法水处理业务提供综合解决方案，在多行业建成多项大型水综合治理系统，客户覆盖多类单位[42] - 公司对水务投资运营业务进行提标改造、扩建，膜技术应用解决污水处理厂提标改造问题并提升水价收益[44] - 公司在膜技术应用方面提供整体解决方案获收入利润，还销售替换配件及净水设备和纳滤芯[46] - 公司在水务投资运营方面通过BOT、TOT或委托经营提供服务，按水量和水价收费盈利[46] - 膜技术应用业务采购常规物料与供应商签年度协议，采购新物料和专项设备需审批确定供应商[47] - 水务投资运营物料采购采用集中和分散结合，土建工程招标采购，日常物料下属公司分散采购[48] - 膜技术应用生产包括自主制备膜材料等，少量标准化膜板加工集成委托外协[49] - 水务投资运营污水处理项目采用BOT、TOT和委托运营模式[50] - 膜技术应用通过展会等获项目信息，针对需求定制设计等，中标后加工安装调试[52] - 水务投资运营关注政府立项信息，在一地运营后常拓展同省市业务[52] - 膜技术应用建立“RDPA”研发体系，水务投资运营研发围绕膜技术在污水处理应用[53] - 膜技术应用营业收入558,893,478.02元，同比增加8.24%；水务投资运营营业收入412,991,196.15元，同比增加14.68%；建造收入178,824,392.46元为新增[105][106][107] - 工业分离收入同比增加76.66%，膜法水处理收入同比减少1.34%，备件及其他收入同比减少5.43%[106] - 工业料液分离膜设备生产量和销售量均为101台/套，同比均减少6.48%；膜法水处理设备生产量和销售量均为46台/套，同比均减少8.00%[108] - 水务投资运营生产量21,706.00万吨，同比减少7.80%；销售量29,393.10万吨，同比减少1.64%[108] - 本年度有10个水务投资运营项目确认建造收入[109] 各地区表现 - 境内收入1,145,423,521.36元，同比增加32.79%；境外收入5,285,545.27元，同比下降61.82%[106] 管理层讨论和指引 - 2022年公司预计主要指标稳健增长，盐湖提锂等新能源、新材料订单大幅增长[137] - 2022年重点加大膜材料研发投入，扩大膜材料及膜组件生产规模[138] - 2022年深化膜技术应用，拓宽在工业料液分离和膜法水处理等领域应用范围[138] - 2022年加强膜技术和水务投资业务资源整合，巩固膜法水处理领域市场地位[139] - 2022年加强对外合作，拓展市政、能源化工等方面膜应用市场[139] - 2022年完善考核体系，加强人力资源科学化管理[140] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2021年度拟以总股本333,880,000股为基数，每10股派发现金红利2.3元（含税），合计拟派发现金红利76,792,400元（含税），现金分红比例占2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的31.07%[6] - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[8] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利情况为否[4] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[9] - 公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股[6] - 公司2021年利润分配预案已通过第四届董事会第五次会议审议，尚需股东大会审议通过[6] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[13] - 公司中文名称为三达膜环境技术股份有限公司，中文简称为三达膜[17] - 公司注册地于2018年9月自福建厦门迁至陕西延安[17] - 公司办公地址在福建省厦门市集美区杏林锦亭北路66号，邮政编码为361022[17] - 公司网址为http://www.suntar.com，电子信箱为ir@suntar.com[17] - 董事会秘书姓名为张靖霄，联系电话为0592 - 6778006[18] - 证券事务代表姓名为黄剑婷，联系电话为0592 - 6778016[18] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为www.sse.com.cn[19] - 公司年度报告备置地点为证券投资部办公室[19] - 公司A股在上海证券交易所科创板上市，股票简称为三达膜，代码为688101[20] - 公司石墨烯膜生产线实现量产，产能达120万平方米/年[35] - 公司孝感、许昌污水处理厂提标改造工程预计2022年6月竣工投产[35] - 公司化工冶金特种分离中的盐湖提锂业务预计2022年进入快速成长期[35] - 2021年公司开发维生素C等超高压膜浓缩工艺、赤霉素膜法提标工艺等多个工艺[70] - 2021年3月中国膜工业协会启动制定“领跑者”系列团体标准，公司参编三个标准[71] - 《“领跑者”标准评价要求 - 膜生物反应器组器》《“领跑者”标准评价要求 - 陶瓷膜元件》于2021年10月12日发布，11月12日实施[71] - 《“领跑者”标准评价要求 - 纳滤膜》于2021年10月19日发布，12月19日实施[71] - 公司2020年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，产品为膜集成技术整体解决方案及其成套设备[69] - 国内从事膜工程的企业超千家，但多数企业不具备大型工程设计、施工、调试运行能力[65] - 膜产业应用领域多种商业模式并存，有实力企业向综合性更强商业模式发展[64] - 中国膜产业自主创新能力将不断提升，国内膜企业综合竞争力逐步提高[64][65] - 报告期内公司申请专利35项，获授权专利26项，其中发明专利7项，新型专利19项；截至2021年12月31日，公司及子公司拥有有效专利154项，其中发明专利79项，实用新型专利74项，外观设计专利1项[73][74] - 氧化钛陶瓷纳滤膜研发预计总投资5,000,000.00元，本期投入2,997,820.70元，累计投入5,152,577.65元，开发完成 [79] - 抗污染大直径

收入和利润表现 - 营业收入本报告期294,413,320.57元，同比增长50.22%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期76,232,123.29元，同比增长21.35%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期69,702,880.52元，同比增长32.53%[6] - 营业总收入同比增长32.0%至6.98亿元人民币[21] - 归属于母公司股东的净利润同比增长24.3%至2.10亿元人民币[22] - 基本每股收益0.63元/股同比增长23.5%[23] 成本和费用表现 - 研发投入合计本报告期10,922,897.89元，同比增长18.37%[6] - 研发投入占营业收入的比例本报告期3.71%，同比减少1个百分点[6] - 研发费用同比增长18.1%至2924.69万元人民币[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末47,957,229.66元，同比增长186.81%[6] - 经营活动现金流利息收入1041.76万元人民币[21] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长18.9%至5.12亿元[24] - 经营活动现金流量净额同比增长186.8%达4796万元[24] - 投资活动现金流入同比下降62.6%至9.58亿元[25] - 购建长期资产支付现金同比增加110.7%达1.45亿元[25] - 投资支付现金同比减少52.2%至11.5亿元[25] - 取得借款收到现金同比增加3905%至6311万元[25] - 偿还债务支付现金同比下降82.8%至678万元[25] - 分配股利偿付利息支付现金同比下降75.7%至2163万元[25] - 期末现金及现金等价物余额同比下降5.3%至9.25亿元[25] - 现金及现金等价物净减少额同比扩大811%至2.54亿元[25] 资产和负债变化 - 货币资金为941,390,982.50元，较年初减少约21.2%[16] - 交易性金融资产为554,137,671.23元，较年初增长约58.1%[16] - 应收账款为529,807,700.09元，较年初增长约12.9%[17] - 存货为479,291,363.46元，较年初增长约10.9%[17] - 流动资产合计2,803,599,651.73元，较年初增长约5.6%[17] - 非流动资产合计1,817,479,082.01元，较年初下降约3.2%[17] - 资产总计4,621,078,733.74元，较年初增长约1.9%[17] - 总资产本报告期末4,621,078,733.74元，较上年度末增长1.94%[6] - 合同负债增长35.3%至5.01亿元人民币[18] - 长期借款增长355.4%至6830.79万元人民币[18] - 预计负债下降62.5%至1.05亿元人民币[18] - 总资产增长1.9%至46.21亿元人民币[19] 股东权益和投资收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末3,443,330,091.67元，较上年度末增长4.34%[6] - 投资收益大幅增长84.8%至5508.10万元人民币[22] 非经常性损益项目 - 计入当期损益的政府补助本报告期4,088,913.88元[8] - 交易性金融资产公允价值变动损益本报告期4,192,684.93元[9] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为13,841名[13] - 三达膜技术（新加坡）有限公司持股144,770,450股，占比43.36%[13] - 清源（中国）有限公司持股85,682,350股，占比25.66%[13]