主营业务情况 - 公司主营业务为成品油批发零售，零售主要是加油站，是主营业务利润主要来源 [2] - 去年年初油价低时加大成品油库存，波段操作获利，加油站近两年毛利率普遍偏高，但高毛利偶然性强，不一定能维持 [2] - 公司目标是做大做强主业，参与珠三角高速公路加油站及相关设施竞标 [3] 仓储业务情况 - 化工仓储行业毛利率正常范围在 40%-50%，因深圳化工行业结构性调整，公司仓储业务经营不佳，近年努力减亏 [3] - 曾考虑仓储业务技术改造，但因土地规划问题未获前海管理局批准，目前只能维持现状 [3] 业绩与股权情况 - 很难预估今年公司业绩是否大幅下降，公司持有深南电约 12%股权，深南电今年已 *ST，业绩影响要看 2016 年经营情况 [3] 国企改革情况 - 目前公司股东方未有国企改革意向方面的消息 [3]

国企改革相关 - 深圳国企改革未见示范，公司作为区属国企，对是否进行国企改革较被动，未听闻南山区国资委相关想法，也不知市国资委想法 [2] 业绩相关 - 今年半年度业绩较上年大幅下滑，原因是去年上半年减持深南电股份获投资收益，今年未发生减持事项，但主营业务业绩基本持平 [3] 土地相关 - 广聚亿升在前海占地7万多平方米，为危化品仓储用地，前海规划不断调整，所处位置暂无具体规划 [3] 业务利润相关 - 国家对成品油定价实行双轨制，控制好成本，成品油企业有一定盈利空间，但不会暴利 [3] 发展意向相关 - 公司一直在探索新能源项目发展方向，但条件未成熟，暂无具体项目进行 [3] 发展方向相关 - 公司目前旨在做大主营业务，去年两个新建加油站已投入使用，继续关注珠三角高速公路服务区加油站竞拍项目，曾因竞拍价格高、盈亏测算超平衡未参与 [3] 信息披露相关 - 接待过程中，公司按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [4]

加油站业务 - 公司有12个加油站，均在广东省内，分布于深圳、惠州、东莞、梅州 [2] - 2016年成品油销量约17万吨，呈下降趋势但变动幅度小，因新能源汽车冲击和零售毛利提高竞争激烈 [3] - 油站零售利润近几年上涨，但对成品油后续毛利预期不高，增加加油站数量未来利润才可能大幅增长 [3] 油品采购与成本控制 - 公司油品主要从国内几大石油公司购入，国内成品油价格实行“双轨制”，零售价格由国家定价指导，公司通过控制成本、提高价差获利润 [3] - 公司根据价格走势调节库存，高位时采用负库存运作模式，降低采购成本，增加油站零售毛利 [3] 公司发展规划 - 公司积极寻找广东省内及省外项目，有合适的会考虑 [3] 一季度业绩情况 - 公司一季度业绩大幅增长主要来自投资收益，参资企业妈湾电力与宝生银行于一季度分红 [4] 仓储业务情况 - 公司液体化工仓储业务子公司位于妈湾库区，占地7万多平方米，属前海蛇口自贸区，政府未明确该地处置或开发方式，无法评估地价 [4] - 因城市经济结构变化，仓储量不饱和且库区老化严重，仓储业务一直亏损，公司在控制成本减少亏损 [4]

广聚亿升土地相关 - 广聚亿升拥有库区宗地面积71,368.5㎡的土地使用权，为危化品仓库用地，使用年限至2046年 [1][2] - 相关部门对前海片区开发单元的最新规划草案已公示并征询意见，公司未知规划是否大幅调整，将跟进进展 [2] 前海东岸花园住宅情况 - 公司对前海东岸花园装修后以出租为主，暂无出售计划 [2] 加油站业务情况 - 近年来成品油市场供过于求，竞争激烈，利润空间压缩，电动车增量影响成品油销量，上半年公司业绩下滑主因是新冠疫情，且市内五座油站停业升级改造致零售销量减少 [2] - 随着疫情好转，加油站零售业务逐渐恢复，公司近九成营业收入来自成品油经营，将继续拓展主营业务 [2] 股票回购情况 - 公司合并报表的十多亿货币资金包含子公司，暂未有回购股票计划 [2][3] 信息披露情况 - 接待过程中公司按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [3]

公司基本信息 - 证券代码 000096，证券简称广聚能源，编号 2018 - 001 [1] - 2018 年 10 月 30 日上午 10：30，三菱日联摩根斯坦利证券的 Mr.Chiwoong Lee 对公司进行特定对象调研，地点在公司会议室，接待人员有董事副总经理、董事会秘书嵇元弘和证券事务代表李涵 [2] 行业与业务情况 - 公司主要业务为成品油零售批发、液体化工仓储、电力等投资，行业分类属“石油贸易行业”，国内券商将 A 股上市公司划分在该行业的有五家，公司加油站业务在同行业中盈利能力、现金流、资产结构较好 [2] - 公司在广东有 11 座加油站和 1 个油库，2017 年 90%的营业收入来自成品油经营，去年销量 19.8 万吨，零售销量占 40%，批发销量占 60%，近几年销量变动不大但利润呈下降趋势 [3] 利润来源 - 公司利润一半来自主营业务，一半来自投资收益，投资包括南山热电、妈湾电力两家电厂，一家村镇银行和液化石油气等 [3] 交流问题及答复 - 关于公司主营成品油与银行投资的统一性、关联性，公司大部分资产上市前就有，对电力和燃气的投资也较早，银行是近几年投资，宝生村镇银行落户南山区，公司作为区属唯一上市企业参与投资 [3] - 对于不考虑在三线城市增设加油站的疑问，公司会继续发展主营业务，但未来会受冲击和影响，考虑增设加油站，但油站建设存在规划问题，土地价格和竞拍价格高，价格合适会增加经营网点 [3][4] - 针对日本加油站增加其他服务，公司部分油站开设便利店、提供洗车增值服务，收入及利润占比小 [4] 信息披露情况 - 接待过程中公司严格按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [4]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入652,499,849.46元，同比增长48.57%；年初至报告期末营业收入1,580,955,841.53元，同比增长38.82%[5] - 营业收入年初至报告期末较上年同期增长39%，主要因本期成品油销量及销价上涨[10] - 营业总收入从11.39亿元增至15.81亿元，增幅约38.31%[22] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,705,596.22元，同比下降53.82%；年初至报告期末61,009,323.68元，同比下降37.50%[5] - 公司2022年第三季度净利润为6355.194168万元，上年同期为9972.198072万元[25] - 归属于母公司股东的净利润为6100.932368万元，上年同期为9761.990109万元[25] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产2,773,589,983.47元，较上年度末下降10.07%；归属于上市公司股东的所有者权益2,584,824,711.65元，较上年度末下降10.62%[5] - 公司资产总计从30.84亿元降至27.74亿元，降幅约9.91%[20][22] - 流动资产合计从18.00亿元降至15.01亿元，降幅约16.63%[20] - 非流动资产合计从12.84亿元降至12.73亿元，降幅约0.87%[20] - 流动负债合计从1.08亿元降至1.06亿元，降幅约2.43%[22] - 非流动负债合计从6125.33万元降至6011.75万元，降幅约1.85%[22] - 归属于母公司所有者权益合计从28.92亿元降至25.85亿元，降幅约10.62%[22] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 应收款项融资期末较期初减少99%，主要因贸易业务将应收票据背书转让支付供应商货款[7] - 预付账款期末较期初增加283%，主要因本期危化品和成品油业务预付款增加[7] - 存货期末较期初减少43%，主要因上年末增加油品库存，本期销售及减少采购[7] - 营业成本年初至报告期末较上年同期增长42%，主要因本期成品油销量及进价上涨[10] - 投资收益年初至报告期末较上年同期下降92%，主要因公司本期对参资企业的投资收益减少[10] - 报告期末普通股股东总数26,865户，深圳市广聚投资控股（集团）有限公司持股比例55.54%，持股数量293,270,377股[11] - 前10名无限售条件股东中，深圳市广聚投资控股（集团）有限公司持股276,118,377股，孙蕾持股20,813,734股占比3.94%，蔡世潮持股19,415,793股占比3.68%等[13] - 2022年8月18日公司副董事长陈大龙因退休提交辞职报告[17] - 2022年9月30日货币资金为1,213,739,857.04元，1月1日为1,527,787,017.44元[18] - 2022年9月30日交易性金融资产为157,210,635.57元，1月1日为146,851,186.96元[18] - 2022年9月30日应收账款为30,011,253.68元，1月1日为29,653,511.07元[18] - 2022年9月30日应收款项融资为14,550.80元，1月1日为1,954,310.20元[18] - 2022年9月30日预付款项为50,750,076.03元，1月1日为13,233,904.51元[18] - 营业总成本从10.86亿元增至14.94亿元，增幅约37.65%[23] - 营业利润从1.25亿元降至0.87亿元，降幅约30.10%[23] - 利润总额从1.25亿元降至0.87亿元，降幅约30.44%[23] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1155元，上年同期为0.1849元[25] - 经营活动现金流入小计为18.0816136546亿元，上年同期为13.2170226657亿元[27] - 经营活动现金流出小计为17.4011471226亿元，上年同期为13.6978501832亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为6804.66532万元，上年同期为 - 4808.275175万元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1289.940306万元，上年同期为 - 10429.051704万元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 37084.233101万元，上年同期为 - 3069.111858万元[29] - 现金及现金等价物净增加额为 - 31404.71604万元，上年同期为 - 18322.220019万元[29] - 期末现金及现金等价物余额为12.1373985704亿元，上年同期为15.2313667768亿元[29] 业务线相关 - 房产出售 - 广聚置业拟出售22套房产，合计面积2,552.96平方米，评估值240,777,068元，截至报告期末暂无进展[14][16] 业务线相关 - 基金投资 - 新材料基金总规模5亿元，公司按20%比例认缴1亿元，已累计出资1亿元，报告期完成2个项目投资，金额5,000万元，累计完成10个项目投资，金额29,444万元[16] - 报告期公司收到基金前期已投项目分红款15万元，权益法核算基金投资收益21万元[16]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入为928,455,992.07元，上年同期为699,627,116.13元，同比增长32.71%[22] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为35,303,727.46元，上年同期为41,959,146.33元，同比下降15.86%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为29,052,581.15元，上年同期为31,619,502.11元，同比下降8.12%[22] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -41,220,229.77元，上年同期为 -60,505,942.58元，同比增长31.87%[22] - 基本每股收益本报告期为0.0669元/股，上年同期为0.079元/股，同比下降15.32%[22] - 稀释每股收益本报告期为0.0669元/股，上年同期为0.079元/股，同比下降15.32%[22] - 加权平均净资产收益率本报告期为1.30%，上年同期为1.47%，减少0.17个百分点[22] - 总资产本报告期末为3,085,352,563.22元，上年度末为3,083,996,218.45元，同比增长0.04%[22] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为2,558,211,836.96元，上年度末为2,891,797,618.39元，同比下降11.54%[22] - 本报告期营业收入928455992.07元，上年同期699627116.13元，同比增加32.71%[39] - 本报告期营业成本843023267.35元，上年同期624075773.59元，同比增加35.08%[39] - 本报告期应收款项融资287100.80元，上年末1954310.20元，同比减少85.31%[39] - 本报告期预付账款71794515.25元，上年同期13233904.51元，同比增加442.50%[43] - 本报告期无形资产73419170.05元，上年同期54536076.24元，同比增加34.62%[43] - 本报告期其他应付款391693056.21元，上年同期19981973.41元，同比增加1860.23%[43] - 本报告期营业收入合计928,455,992.07元，上年同期为699,627,116.13元，同比增长32.71%[44] - 本报告期末货币资金1,468,352,594.02元，占总资产比例47.59%，上年末为1,527,787,017.44元，占比49.54%，比重减少1.95%[47] - 国内营业收入928,455,992.07元，占比100.00%，上年同期为699,627,116.13元，同比增长32.71%[44] - 2022年6月30日公司流动资产合计18.03亿元，较年初的18.00亿元略有增长[133] - 2022年6月30日公司非流动资产合计12.82亿元，较年初的12.84亿元略有下降[135] - 2022年6月30日公司资产总计30.85亿元，较年初的30.84亿元略有增长[135] - 2022年6月30日公司流动负债合计4.45亿元，较年初的1.08亿元大幅增长[137] - 2022年6月30日公司非流动负债合计6046.56万元，较年初的6125.33万元略有下降[137] - 2022年6月30日公司负债合计5.06亿元，较年初的1.70亿元大幅增长[137] - 2022年6月30日归属于母公司所有者权益合计25.58亿元，较年初的28.92亿元有所下降[137] - 2022年6月30日母公司流动资产合计5.44亿元，较年初的5.40亿元略有增长[139] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计16.14亿元，较年初的16.14亿元基本持平[139] - 2022年6月30日母公司资产总计21.57亿元，较年初的21.55亿元略有增长[139] - 2022年上半年营业总收入928,455,992.07元，2021年上半年为699,627,116.13元，同比增长约32.71%[141] - 2022年上半年营业总成本878,568,915.65元，2021年上半年为668,311,119.36元，同比增长约31.46%[143] - 2022年上半年营业利润49,607,186.72元，2021年上半年为53,768,502.28元，同比下降约7.74%[143] - 2022年上半年净利润36,545,009.77元，2021年上半年为43,254,149.41元，同比下降约15.51%[143] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额713,394.75元，2021年上半年为 - 176,500.57元，同比增长约506.91%[143] - 2022年上半年综合收益总额37,258,404.52元，2021年上半年为43,077,648.84元，同比下降约13.51%[145] - 2022年上半年基本每股收益0.067元，2021年上半年为0.079元，同比下降约15.19%[145] - 2022年流动负债合计382,275,793.75元，2021年为15,463,178.96元，同比增长约2372.27%[141] - 2022年负债合计423,909,718.58元，2021年为57,097,103.79元，同比增长约642.47%[141] - 2022年未分配利润310,088,614.95元，2021年为674,128,631.80元，同比下降约54.00%[141] - 2022年半年度母公司净利润为5,559,983.15元，2021年半年度为3,697,394.69元，同比增长约49.83%[146] - 2022年半年度合并报表销售商品、提供劳务收到的现金为1,015,783,768.12元，2021年半年度为790,813,884.08元，同比增长约28.45%[149] - 2022年半年度合并报表经营活动现金流入小计为1,044,040,640.62元，2021年半年度为817,226,877.61元，同比增长约27.75%[149] - 2022年半年度合并报表经营活动现金流出小计为1,085,260,870.39元，2021年半年度为877,732,820.19元，同比增长约23.64%[150] - 2022年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 41,220,229.77元，2021年半年度为 - 60,505,942.58元，亏损同比减少约31.87%[150] - 2022年半年度合并报表投资活动现金流入小计为18,886,776.72元，2021年半年度为35,039,701.72元，同比减少约46.10%[150] - 2022年半年度合并报表投资活动现金流出小计为35,225,214.82元，2021年半年度为139,243,281.52元，同比减少约74.71%[150] - 2022年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 16,338,438.10元，2021年半年度为 - 104,203,579.80元，亏损同比减少约84.32%[150] - 2022年半年度合并报表筹资活动现金流出小计为2,589,747.72元，2021年半年度为7,210,400.98元，同比减少约64.08%[150] - 2022年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额为 - 59,434,423.42元，2021年半年度为 - 172,096,440.09元，亏损同比减少约65.46%[150] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为178,200.00元，上年同期为16,565,847.58元[153] - 2022年上半年投资活动现金流出小计为31,472.80元，上年同期为27,896.00元[153] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为146,727.20元，上年同期为16,537,951.58元[153] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计为4,682,712.72元，筹资活动产生的现金流量净额为 -4,682,712.72元[153] - 2022年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为9.43元，上年同期为 -1.88元[153] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为2,121,465.27元，上年同期为10,862,960.04元[153] - 2022年期初现金及现金等价物余额为539,381,236.82元，上年同期为619,470,561.87元[153] - 2022年期末现金及现金等价物余额为541,502,702.09元，上年同期为630,333,521.91元[153] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益变动金额为713,394.75元，未分配利润变动金额为 -334,296,272.54元[157] - 2022年上半年所有者权益合计变动金额为 -334,550,246.84元[157] - 公司本期使用金额为62,091.50元[163] - 本期期末余额总计2,890,087,676.75元[163] - 2022年半年度母公司所有者权益上年期末余额为2,097,504,303.55元[164] - 2022年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 364,040,016.85元[164] - 2022年半年度综合收益总额为5,559,983.15元[164] - 2022年半年度利润分配金额为 - 369,600,000.00元[164] - 2022年半年度对所有者（或股东）的分配金额为 - 369,600,000.00元[165] - 2022年半年度母公司所有者权益本期期末余额为1,733,464,286.70元[165] - 2021年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 6,862,605.31元[166] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年全资子公司南山石油成品油销售总量9.64万吨，同比增加13%；营业收入7.71亿元，同比增加43%；营业成本7.05亿元，同比增加46%；毛利率9%，同比减少2个百分点；净利润2470万元，同比增加11%[34] - 2022年上半年公司土地及物业租赁业务收入合计1673.15万元，同比增加14%；净利润734.1万元，同比减少2.13%[37] - 2022年上半年公司实现证券投资收益1152万元，同比增加112万元，公允价值变动收益同比减少644万元；参资企业深南电本期业绩亏损，公司核算其投资收益 - 1150万元，比上年同期18万元减少1168万元[37] - 2022年上半年公司实现营业收入9.28亿元，同比增加33%，营业成本8.43亿元，同比增加35%，利润总额4965万元，同比减少8%，归属于上市公司股东的净利润3530万元，同比减少16%[38] - 成品油营业收入764,473,310.10元，占比82.34%，上年同期为535,027,754.06元，同比增长42.88%[44] - 化工品贸易营业收入137,102,510.58元，占比14.77%，上年同期为140,332,088.60元，同比下降2.30%[44] - 土地及物业租赁收入16,743,904.28元，占比1.80%，上年同期为15,225,315.95元，同比增长9.97%[44] - 南山石油注册资本1.3亿元，总资产7.5376297463亿元，净资产6.9915242705亿元，营业收入7.709140753亿元，营业利润3264.115178万元，净利润2469.549755万元[

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入336,195,527.23元，较上年同期增长9.24%；归属于上市公司股东的净利润9,379,824.21元，较上年同期减少22.96%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1,287,803.44元，较上年同期增长98.15%；基本每股收益0.0178元/股，较上年同期减少22.94%[4] - 本报告期末总资产3,053,216,976.75元，较上年度末减少1.00%；归属于上市公司股东的所有者权益2,901,052,219.05元，较上年度末增长0.32%[4] - 营业总收入本期为336,195,527.23元，上期为307,765,668.05元[20] - 营业总成本本期为320,173,667.83元，上期为295,827,666.21元[20] - 净利润本期为9,675,679.57元，上期为12,803,354.37元[22] - 归属于母公司所有者的净利润本期为9,379,824.21元，上期为12,174,971.99元[22] - 综合收益总额本期为9,550,456.02元，上期为12,870,238.80元[24] - 基本每股收益本期为0.0178，上期为0.0231[24] - 稀释每股收益本期为0.0178，上期为0.0231[24] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,763,126.44元，其中证券投资收益3,639,061.78元，个税返还43,441.09元[6] 资产负债项目变化 - 应收票据期末数较年初数减少85%，存货减少43%，应付账款增加49%，预收款项增加65%，合同负债减少58%，应付职工薪酬减少61%[7] - 期末货币资金为1,528,948,548.89元，年初为1,527,787,017.44元[15] - 期末交易性金融资产为147,643,892.10元，年初为146,851,186.96元[15] - 期末应收账款为34,590,065.72元，年初为29,653,511.07元[15] - 期末存货为35,592,712.63元，年初为62,859,640.23元[15] - 期末流动资产合计1,776,784,468.34元，年初为1,800,439,935.13元[15] - 期末资产总计3,053,216,976.75元，年初为3,083,996,218.45元[17] - 期末流动负债合计68,552,533.69元，年初为108,441,120.88元[17] - 递延所得税负债本期为59,445,847.46元，上期为59,665,319.72元[19] - 负债合计本期为129,364,763.86元，上期为169,694,461.58元[19] 其他业务及收支变化 - 其他业务收入较上年数增长43%，其他业务成本增长168%，财务费用增长226%，公允价值变动收益减少609%[9] - 营业外收入较上年数减少43%，营业外支出增长5898%，所得税费用增长75%[9] 现金流量变动情况 - 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为 -98%，投资活动产生的现金流量净额变动幅度为 -102%，筹资活动产生的现金流量净额本期支付土地租赁费用[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为351,656,500.02元，上期为352,590,507.12元[25] - 经营活动现金流入小计2022年为364,090,689.65元，2021年为370,613,395.40元[27] - 经营活动现金流出小计2022年为365,378,493.09元，2021年为440,350,714.87元[27] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为 - 1,287,803.44元，2021年为 - 69,737,319.47元[27] - 投资活动现金流入小计2022年为8,957,851.78元，2021年为13,212,649.89元[27] - 投资活动现金流出小计2022年为6,143,395.24元，2021年为136,641,030.19元[27] - 投资活动产生的现金流量净额2022年为2,814,456.54元，2021年为 - 123,428,380.30元[27] - 筹资活动现金流出小计2022年为240,000.00元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年为 - 240,000.00元[29] - 现金及现金等价物净增加额2022年为1,161,531.45元，2021年为 - 193,098,660.89元[29] - 期末现金及现金等价物余额2022年为1,528,948,548.89元，2021年为1,513,260,216.98元[29] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数24,200，深圳市广聚投资控股（集团）有限公司持股比例55.54%，持股数量293,270,377股[10] - 孙蕾、蔡世潮、深圳市利嘉商业管理有限公司等股东持股比例分别为3.94%、3.68%、3.39%等[10] - 钟俊勇、黄木标、钟君豪持股比例分别为2.10%、1.76%、0.80%，持股数量分别为11,100,404股、9,312,123股、4,246,102股[12] - 深圳市广聚投资控股（集团）有限公司持有无限售条件股份276,118,377股[12] 资产处置计划 - 公司拟出售全资子公司广聚置业22套房产，合计面积2,552.96平方米，评估值240,777,068元[13]

公司基本信息 - 公司股票简称广聚能源，代码000096，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人是张桂泉，注册地址在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼，邮编518054[17] - 董事会秘书是李涵，证券事务代表是李若莎，联系电话0755 - 86000096，传真0755 - 86331111，邮箱gjnygf@126.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是证券时报，网址http://www.cninfo.com.cn，报告备置地点在董事会秘书处[19] - 公司组织机构代码为91440300708483247J[20] - 2000年7月14日公司股票在深交所上市，此后主营业务多次变更[20] - 公司历次控股股东无变更[20] - 公司聘请的会计师事务所是亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王季民、胡春平[21] - 公司控股股东为深圳市广聚投资控股（集团）有限公司，性质为地方国有控股，成立于1989年01月25日[186] - 公司实际控制人为深圳市科汇通投资控股有限公司，性质为地方国资管理机构，成立于1995年08月02日[189] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入16.197121495亿元，较2020年的12.2882145841亿元增长31.81%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6770.437887万元，较2020年的1.300536766亿元下降47.94%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 5491.232461万元，较2020年的4097.567913万元下降234.01%[22] - 2021年末总资产30.8399621845亿元，较2020年末的30.7620293233亿元增长0.25%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产28.9179761839亿元，较2020年末的28.3791438229亿元增长1.90%[23] - 2021年加权平均净资产收益率为2.36%，较2020年的4.68%减少2.32个百分点[23] - 2021年非经常性损益合计3640.253095万元，2020年为1204.22309万元，2019年为1030.098237万元[29] - 2021年四个季度营业收入分别为3.0776566805亿元、3.9186144808亿元、4.3919173948亿元、4.8089329389亿元[26] - 2021年公司实现营业收入16.20亿元，同比增加32%；营业成本14.56亿元，同比增加32%；归属于上市公司股东的净利润6770万元，同比减少48%[38] - 2021年销售费用49,137,585.30元，同比增长0.88%；管理费用53,376,937.92元，同比增长13.98%；财务费用 -17,579,578.20元，同比减少23.89%[49] - 2021年经营活动现金流入小计1,851,143,659.89元，同比增长30.12%；现金流出小计1,906,055,984.50元，同比增长37.95%；现金流量净额 -54,912,324.61元，同比减少234.01%[50] - 2021年投资活动现金流入小计83,925,315.86元，同比减少61.25%；现金流出小计176,303,886.31元，同比增长1,135.36%；现金流量净额 -92,378,570.45元，同比减少145.67%[50][52] - 2021年筹资活动现金流出小计30,835,118.58元，同比增长268.22%；现金流量净额 -30,835,118.58元，同比增长268.22%[52] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -178,571,860.43元，同比减少176.35%[52] - 2021年投资收益4,387,856.00元，占利润总额比例4.23%；公允价值变动损益4,466,585.56元，占利润总额比例4.31%[53] - 2021年末货币资金1,527,787,017.44元，占总资产比例49.54%，较年初比重减少5.93%；应收账款29,653,511.07元，占总资产比例0.96%，较年初比重增加0.85%[55] - 报告期投资额40,000,000.00元，上年同期投资额0.00元，变动幅度100.00%[59] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司销售油品18.38万吨，同比增加11.12%；实现成品油营业收入12.18亿元，同比增加39.17%；营业成本11.01亿元，同比增加44.52%；综合毛利率9.66%，同比减少3.34个百分点；业务净利润5969万元，同比减少1.47%[36] - 2021年土地及物业租赁业务中，广聚亿升利润总额3210万元，广聚置业利润总额407万元，同比增加467万元[36] - 2021年化工贸易业务实现利润总额150万元，较上年度增加26万元[36] - 2021年公司核算深南电投资收益 - 5370万元，较上年度减少6152万元；收到妈湾电力分红款2504万元，较上年度减少3788万元；核算协孚能源投资收益 - 152万元，较上年度减少99万元；核算投控通产新材料基金投资收益312万元，较上年度增加278万元；核算深南燃气承包收益594万元及拆迁补偿收益分配款207万元；证券投资收益2333万元，较上年度增加378万元[36] - 2021年营业收入构成中，成品油占比75.21%，化学品贸易占比20.50%，便利店收入占比0.80%，物业租赁收入及其他占比3.49%，液体化工仓储占比0%[41] - 2021年占公司营业收入或营业利润10%以上的行业中，成品油营业收入12.18亿元，营业成本11.01亿元，毛利率9.66%；化学品贸易营业收入3.32亿元，营业成本3.26亿元，毛利率1.74%；物业租赁营业收入3181.18万元，营业成本547.14万元，毛利率82.80%[41] - 2021年成品油销售量18.38万吨，化学品贸易销售量5.11万吨，同比分别增加11.12%和5.36%[42] - 2021年营业成本构成中，成品油商品占比75.68%，金额11.01亿元；化学品贸易化工产品占比22.44%，金额3.26亿元[45] 子公司相关信息 - 公司全资子公司南山石油在深圳、东莞、惠州等地拥有12座加油站，是深圳市和珠江三角洲地区成品油主要经销商之一[33] - 公司在广东省内拥有12座加油站，在深圳前海拥有7.14万平方米仓储用地，建有3.5万吨级石化类专用码头，拥有300米码头岸线专用权[37] - 南山石油注册资本1.3亿元，总资产7.5686611007亿元，净资产6.7666267722亿元，营业收入12.4930759944亿元，营业利润8063.59212万元，净利润6189.167866万元[69] - 广聚亿升注册资本5868.279013万元，总资产1.9689273433亿元，净资产1.6514387699亿元，营业收入2165.520025万元，营业利润3208.423756万元，净利润2412.801775万元[69] - 广聚亿联注册资本2亿元，总资产2.1743600015亿元，净资产2.1708955582亿元，营业收入0元，营业利润 - 188.365709万元，净利润 - 188.489059万元[69] - 广聚实业注册资本1.1111亿元，总资产4.4666975666亿元，净资产4.4421651044亿元，营业收入115.385144万元，营业利润 - 3068.050159万元，净利润 - 3644.112341万元[69] - 广聚香港注册资本8.26482万元，总资产2350.844072万元，净资产2350.17364万元，营业收入0元，营业利润36.036311万元，净利润32.209151万元[69] - 广聚置业注册资本2000万元，总资产9825.541959万元，净资产9556.221584万元，营业收入978.332665万元，营业利润401.648137万元，净利润339.883491万元[69] - 广聚亿达注册资本1.25亿元，总资产4690.02547万元，净资产4376.559042万元，营业收入3.3210393188亿元，营业利润127.792693万元，净利润145.163404万元[69] 公司未来规划 - 2022年公司将稳定主业、加强物业租赁运营管理、做强做优化工品贸易业务、加强对参资企业管理[74] - 公司将探索承包经营期结束后对深南燃气的产权管理及后续运营方式[76] - 公司将推进广聚亿升库区地块整体规划，跟进参资企业土地相关事宜，分批挂牌出售前海东岸部分投资性房地产[76] - 公司将重点关注新能源等产业投资领域，寻求投资机会和产业基金投资机遇[76] - 公司力争实现一到两个投资标的落地[76] 公司治理与人员变动 - 2021年8月4日，李洪生、叶见青、陈强、嵇元弘、黄邦欣因任期届满离任，李洪生和黄邦欣离任后不再担任公司及控股子公司任何职务，叶见青和陈强离任后继续在公司担任其他职务，嵇元弘离任后至2021年12月31日期间在公司担任其他职务[89] - 2021年4月29日，张衍、夏智文经控股股东推荐、提名委员会审核、董事会及股东大会选举当选为董事[87][89] - 2021年8月20日，胡明经控股股东推荐、提名委员会审核、董事会及股东大会选举当选为董事[89] - 2021年8月4日，某人经董事长提名、提名委员会审核、董事会选举当选为总经理[89] - 颜庆华于2021年4月29日当选董事，8月4日当选副总经理[91] - 李涵于2021年4月29日被聘任为董事会秘书[91] - 郭立邦、黄邦欣于2021年8月20日因工作原因离任董事[91] - 方健辉于2021年8月20日辞去监事、监事会主席职务，同日当选董事[91] - 岳志华于2021年8月20日当选监事会主席[91] - 张桂泉自2013年3月至今任公司董事长[92] - 陈大龙自2016年12月至今任公司副董事长[92] - 胡明自2021年8月至今任公司董事、总经理[92] - 唐天云自2018年4月至今任公司独立董事[95] - 岳志华自2021年8月至今任公司监事会主席[96] - 2021年度公司第七届、第八届董事、监事和高级管理人员合计领取税前报酬798.06万元[103] - 董事长张桂泉2021年从公司获得税前报酬160.56万元[104] - 董事、总经理胡明2021年从公司获得税前报酬45.6万元[104] - 董事、副总经理夏智文2021年从公司获得税前报酬34.64万元[104] - 董事、副总经理颜庆华2021年从公司获得税前报酬32.99万元[104] - 独立董事唐天云2021年从公司获得税前报酬9.79万元[104] - 独立董事张平2021年从公司获得税前报酬5.93万元[104] - 独立董事刘全胜2021年从公司获得税前报酬6.52万元[104] - 监事会主席岳志华2021年从公司获得税前报酬41.28万元[104] - 董事会秘书李涵2021年从公司获得税前报酬49.16万元[104] - 第七届董事会第二十次会议于2021年4月6日召开，审议通过《2020年度董事会工作报告》等多项议案[108] - 第七届董事会第二十一次会议于2021年4月16日召开，审议通过撤销部分候选人提名及提名张平为独立董事候选人的议案[108] - 第七届董事会第二十二次会议于2021年4月26日召开，审议通过《2021年第一季度报告》[108] - 第八届董事会第一次会议于2021年4月29日召开，审议通过选举董事长等多项议案[108] - 第八届董事会第二次会议于2021年8月4日召开，审议通过改选部分非独立董事等议案[108] - 第八届董事会第三次会议于2021年8月20日召开，审议通过调整董事会专门委员会成员的议案[109] - 第八届董事会第四次会议于2021年8月26日召开，审议通过《2021年半年度报告》[109] - 第八届董事会第五次会议于2021年10月29日召开，审议通过《2021年第三季度报告》等议案[109] - 董事张桂泉本报告期应参加董事会8次，现场出席3次，通讯出席5次，出席股东大会2次[110] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，董事对公司有关建议被采纳[111][112] - 战略决策委员会召开会议2次，审议收购泰豪电气项目、投资B项目等立项申请[114] - 提名委员会召开会议4次，审查第八届董事会董事、董事会

营业收入情况 - 本报告期营业收入439,191,739.48元，同比增长31.59%；年初至报告期末营业收入1,138,818,855.61元，同比增长23.60%[3] - 营业总收入为11.39亿元，较上期9.21亿元增长23.6%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润55,660,754.76元，同比减少40.49%；年初至报告期末97,619,901.09元，同比减少19.41%[3] - 净利润为9972.20万元，较上期1.23亿元下降18.9%[22] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产3,114,614,401.83元，较上年度末增长1.25%；归属于上市公司股东的所有者权益2,924,746,535.44元，较上年度末增长3.06%[3] - 2021年9月30日资产总计3,114,614,401.83元，2020年12月31日为3,076,202,932.33元[17] - 归属于母公司所有者权益合计为29.25亿元，较上期28.38亿元有所增长[19] 非流动资产处置损益情况 - 非流动资产处置损益本报告期金额19,883,744.00元，年初至报告期期末金额19,884,947.69元[5] 资产项目变动情况 - 交易性金融资产期末数167,907,269.35元，年初数10,589,196.24元，变动幅度1486%[6] - 应收账款期末数17,716,092.73元，年初数3,385,624.45元，变动幅度423%[6] - 预付款项期末数31,160,051.34元，年初数734,011.13元，变动幅度4145%[6] - 其他应收款期末数29,703,498.77元，年初数6,253,727.84元，变动幅度375%[6] - 存货期末数36,273,915.28元，年初数10,910,922.74元，变动幅度232%[6] - 2021年9月30日货币资金为1,523,136,677.68元，2020年12月31日为1,706,358,877.87元[15] - 2021年9月30日交易性金融资产为167,907,269.35元，2020年12月31日为10,589,196.24元[15] - 2021年9月30日应收账款为17,716,092.73元，2020年12月31日为3,385,624.45元[15] - 2021年9月30日流动资产合计1,814,233,242.24元，2020年12月31日为1,742,667,116.30元[15] 财务费用情况 - 财务费用报告期为 -9,268,461.63元，上年同期为 -14,566,646.11元，主要因公司调整银行存款存期结构，利息收入同比减少[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,651名[9] - 深圳市广聚投资控股（集团）有限公司持股比例55.54%，持股数量293,270,377股[9] 股份划转情况 - 2021年8月4日，广聚投控集团将698,907股股份划转合并至普通证券账户[12] 负债情况 - 2021年9月30日流动负债合计107,251,128.25元，2020年12月31日为154,587,786.52元[17] - 2021年9月30日负债合计168,048,049.64元，2020年12月31日为216,043,124.66元[17] 营业成本情况 - 营业总成本为10.86亿元，较上期8.83亿元增长22.9%[20] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.18元，较上期0.23元下降21.7%[24] 经营活动现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为13.22亿元，较上期10.78亿元增长22.7%[25] - 经营活动现金流出小计为13.70亿元，较上期10.81亿元增长26.7%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4808.28万元，较上期 - 302.77万元亏损扩大[25] 投资收益情况 - 投资收益为4899.66万元，较上期1.05亿元下降53.2%[20] 资产处置收益情况 - 资产处置收益为1988.62万元，上期无此项收益[22] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为5396.96万美元，上年同期为3316.67万美元[29] - 投资活动现金流出小计为1.58亿美元，上年同期为3330.40万美元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.04亿美元，上年同期为 - 13.73万美元[29] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流出小计为3069.11万美元，上年同期为837.40万美元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3069.11万美元，上年同期为 - 837.40万美元[29] 汇率变动对现金及现金等价物影响情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 15.78万美元，上年同期为 - 31.10万美元[29] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.83亿美元，上年同期为 - 1185.00万美元[29] 期初与期末现金及现金等价物余额情况 - 期初现金及现金等价物余额为17.06亿美元，上年同期为14.72亿美元[29] - 期末现金及现金等价物余额为15.23亿美元，上年同期为14.61亿美元[29] 报告审计情况 - 公司2021年第三季度报告未经审计[31]