公司基本信息 - 证券代码为华闻传媒，证券简称为 000793，编号为 2015－001 [1] - 投资者关系活动时间为 2015 年 1 月 28 日 16：10－17：30，地点在公司六楼会议室，接待人员有董事会秘书金日、证券事务代表邱小妹 [2] - 参与单位有国信证券（刘研、夏雪）、EAST CAPITAL（Karine、Albin Rosengren、Dmitriy Vlasov） [2] 公司业务情况 - 公司属于“传播与文化产业”行业，业务遍布中国各大城市，主营业务包括报刊经营、广播广告、手机视频等多项业务，独家拥有《证券时报》等报刊经营权、国际台国内广播频率广告经营权等 [2] - 传媒业务收入占公司营业收入的 80% 左右 [3] 公司财务情况 - 截至 2014 年 9 月 30 日，公司资产总额 85 亿元，净资产 49 亿元，2014 年 11 月发行股份购买标的资产过户后，资产总额和净资产大幅增加，年底数据以审计结果为准 [3] 公司管理与战略 - 公司对子公司实行董事、监事委派制，制定和实施内控管理制度，实行集团化目标责任制管理，每年签订目标管理责任书并考核奖惩 [3] - 公司坚持“持续发展优势主业、大力拓展新型媒体”思路，通过资产并购重组形成现代传播体系，目标是打造“互联网平台型传媒集团” [2][3][4] 子公司转型情况 - 华商传媒报纸业务向新媒体转型，转型的新媒体业务收入接近 50%，未来将形成“3 + 1”战略新格局，从传统新闻出版传媒企业转型为“提供综合信息服务的现代传媒企业” [3] - 华商传媒在《重庆时报》探索报纸 OTO 业务模式，成效显著，营收和利润同比增长 [4] - 黄马甲建立超 7000 人的报纸投递队伍，2012 年开始开拓新投递业务，新型投递业务呈快速增长趋势 [4] 资产重组情况 - 2013 年、2014 年重大资产重组总额约 60 亿元，并购资产为华商传媒及其附属公司少数股东权益和相关新媒体业务及服务 [4] - 近两年购买国广光荣 100% 股权及国视上海 100% 股权，交易经评估、董事会非关联董事审议、股东大会非关联股东近 100% 同意通过 [4][5] 其他问题回复 - 资本市场股价波动对时报传媒经营无直接影响，但对新股发行节奏的影响会影响其经营，时报传媒积极争取与 IPO 公司合作 [4] - 公司暂时没有剥离管道燃气业务的计划，全资子公司民生燃气经营该业务，业务稳定且固定资产占比小，未来资本支出有限 [5] - 公司管理人员目前没有持有公司股份，公司目前没有实行股权激励计划 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为国联证券、华富基金，参与人员为徐艺、陈派清 [2] - 时间为2015年3月26日15：30－16：00 [2] - 地点为华闻传媒·上海鸿立股权投资有限公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为战略发展部副总经理吴骞、研究员易佳敏 [2] 公司2014年利润情况 - 年报公布2014年归属于上市公司股东的净利润为9.84亿元，扣除非经常性损益的净利润为6.58亿元 [2] - 2014年度实现的备考合并净利润12.26亿元，预测的备考合并净利润11.45万元，实现率为107.12% [2] - 2014年度实现的备考合并归属于母公司股东的净利润11.38亿元，预测的备考合并归属于母公司股东的净利润11.14亿元，实现率为102.20% [2] - 备考合并归属于母公司股东的净利润比年报公布的归属于上市公司股东的净利润增加1.54亿元，主要是2014年并购重组的4家标的公司在2014年1 - 10月的经常性损益影响导致 [2] 国广东方2015年互联网电视业务发展主线 - 合规发展 [3] - 积极丰富视频节目的内容 [3] - 提升用户体验，快速发展用户规模 [3] - 为用户提供增值服务 [3] 接待情况 - 接待人员与投资者交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为2015－004，类别为电话采访 [1] - 参与单位为21世纪商业评论，人员为袁晶莹 [1] - 时间为2015年8月13日14：40－15：10 [1] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书金日 [1] 资产重组与项目规划 - 公司一系列资产重组是为做好几个项目，具体内容详见公告 [1] - 公司近几年规划是打造“互联网视频生活圈”，相关项目并非全新，与现有项目相关 [1] 业务问题及解决方向 - 4G网络及费用、特定区域观看用户少问题，需等非公开发行股票预案披露后进一步了解 [2] - 吸引80、90后观看互联网电视需有吸引他们的内容 [2] 子公司与合作相关 - 自制影视倾向传统还是网络渠道根据市场需求而定 [2] - 公司会利用牌照优势与其他相关方合作 [2] - 选择与海润影视、优朋普乐合作是因其在相关行业有各自优势 [2] - 新成立子公司是否借助华闻传媒与其他公司的合作，根据子公司具体运作情况而定 [2] 公司定位与未来规划 - 公司希望在互联网影视方面做大做强 [2] - 公司未来规划目标是打造“互联网视频生活圈” [2]

公司战略 - 公司战略为拥抱科技、借力财经、依托媒介、创新文旅，打造新兴生活方式文化生态圈，构建以“财经资讯 + 财经综合服务”为核心的财经信息数据服务提供商，以科技为特色的文娱体旅综合服务提供商 [1] - 2018 年相关举措与战略发展方向高度匹配，依靠外延并购和内部项目孵化，加强和既有业务融合，内外双向并举 [1] 重大资产重组 - 对“遥望网络”“车音智能”“麦游互动”有收购意向且处于筹划阶段，收购标的与现有业务、战略目标匹配 [2] 业务整合 - 符合战略方向的业务做大做强，能带来稳定利润的业务继续持有，不符合的项目做相应处理 [2] - 现有业务是内容与渠道结合，有一定协同性，管理上有胜任新战略的高级管理人才，业务上战略明确，可聚焦主业，实现非核心资产有序退出 [2] 国文产业基金 - 与“创新文娱体旅”互动布局，扩大规模效率 [2] 文旅举措 - 海南资源丰富，可与文化类企业资源对接，有线下体验项目可推进，如拥有环法自行车赛在海南的举办权 [2] 对外融资 - 公司账上现金充裕，现金流良好，去年扩大银行融资，融资手段多且丰富，会审慎处理，投融资符合公司理念 [2] 大股东增持 - 大股东是否增持视具体情况而定 [2] 公司决策 - 2016 年大股东变更不影响公司决策程序，公司治理结构健全完善，决策按权限规范进行 [2] 实际控制关系变更 - 实际控制关系变更筹划是上层股东层面变化事项，可强化公司股东“国家队”背景属性，中国广电和中信国安能与公司资源互补，但事项存在不确定性，以后续公告为准 [3] 投资人员配置 - 资本运营部、运营管理部等部门和旗下股权投资公司专业人员相互协作 [3] 股权投资收益 - 公司适度从事股权投资，除东海证券外，单个项目投资金额基本不大 [3] 旗下股权投资公司 - 旗下股权投资公司投资项目多，预期收益不错，如通过上海鸿立和鸿立华享合计投资 6,003 万元持有振江股份 1,936.4925 万股，占总股本 15.42%，截至 2018 年 3 月 6 日收盘价 31.13 元，预计未来可取得可观投资收益 [3]

车音智能业务情况 - 受疫情影响，汽车行业消化库存，车厂智能硬件装车量预算到明年年底前无实质性恢复，车音智能硬件业务处于调整阶段且资金紧缺，未实现配套供货和销售 [1] - 车音智能正加强回笼资金，应收账款回款有推进，但仍面临资金压力 [2] - 车音智能与整车厂合作多于与 tier1 合作 [2] - 车音智能软硬件高度耦合，软件独立销售比例不高，进入供应商目录的软件基本无提价空间，未来软件销售趋向低价，靠服务运营获收益 [2] - 车音智能技术开发及服务运营业务收入往年占总收入 60%-80%，今年达 90%以上，主要服务形式有语驾服务包、车主车务服务等 [2] - 车音智能可通过用户授权获得脱敏数据，有安全机制保证数据安全 [3] - 车音智能因资金紧张未全面开展保险代理业务，保留资质待资金状况而定 [3] - 车音智能通用性产品开发约占 80%，定制化约占 20%；软件产品 90%自研；硬件核心部分自研，其他部分采购 [3] - 车音智能此前总部在深圳，北京、上海员工多，2020 年因疫情资金紧张进行优化，未来研发人员迁往成都，其他区域业务驱动，研发人员占比 50%左右 [3] - 车音智能与新能源汽车客户在营销系统看车功能开发项目有初步合作，在新能源燃料电池电控单元和空调电控有技术储备 [4] - 车音智能竞争对手包括传统 TSP、广告转型公司、软件开发公司、整车厂车联网或软件公司，其在软件迭代更新方面有优势，后续加强研发投入 [4] 麦游互动业务情况 - 麦游互动 2020 年上半年贡献主要收入的两大游戏作品情况未提及，产品生命周期预计 3 - 6 年 [4][5] - 麦游互动项目储备及未来一年预期上线作品情况未提及 [5] 其他业务情况 - 国广光荣与国广控股广告费比例或保底费协商确定并签补充协议 [6] - 国视上海以“CRI 手机台”为核心品牌，提供手机音视频业务服务，业务含运营商渠道营销和内容版权分销，截至 2020 年 6 月底包月用户约 38 万人，员工近 30 人 [6] - 掌视亿通子公司掌视广通与今日头条等多个主流互联网媒体合作，广告主涵盖多行业，无 MCN 孵化网红账号项目，靠数据能力精准投放，员工 40 余人 [6][7] - 2020 年上半年其他业务收入主要源于投资性房地产处置收入，不具可持续性 [7]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入191,874,334.25元，同比减少20.86%；年初至报告期末营业收入568,614,314.90元，同比减少27.68%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-135,548,854.01元，同比减少245.61%；年初至报告期末为-215,308,924.17元，同比减少1,487.41%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-53,108,888.94元，同比增加36.99%；年初至报告期末为-145,225,932.68元，同比增加32.67%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3,162,781.46元，同比增加100.69%[3] - 本报告期末总资产5,990,753,910.95元，较上年度末减少7.52%；归属于上市公司股东的所有者权益2,528,527,923.87元，较上年度末减少7.83%[3] - 营业总收入为5.69亿元，较上期7.86亿元减少[21] - 营业总成本为6.67亿元，较上期9.18亿元降低[22] - 净利润为-2.30亿元，上期为5543.16万元[22] - 流动负债合计为17.36亿元，上期为16.52亿元[19] - 非流动负债合计为11.99亿元，上期为15.38亿元[20] - 归属于母公司所有者权益合计为25.29亿元，上期为27.43亿元[20] - 基本每股收益为-0.1078元，上期为0.0078元[23] - 综合收益总额为-2.27亿元，上期为6832.33万元[23] 资产类关键指标变化 - 交易性金融资产报告期期末数13,170.49万元，较上年年末增加32.30%，主要因子公司购入结构性存款等[9] - 应收票据报告期期末数104.26万元，较上年年末减少57.81%，主要因子公司银行承兑汇票兑付[9] - 其他应收款报告期期末数52,169.49万元，较上年年末减少33.93%，主要因公司及子公司减少其他应收款[9] - 2022年9月30日货币资金为393,442,942.98元，1月1日为487,566,880.79元[18] - 2022年9月30日交易性金融资产为131,704,887.42元，1月1日为99,553,338.00元[18] - 2022年9月30日应收账款为338,148,993.06元，1月1日为436,564,182.16元[18] - 2022年9月30日其他应收款为521,694,906.90元，1月1日为789,662,605.22元[18] - 2022年9月30日流动资产合计为1,699,180,497.12元，1月1日为2,203,092,154.65元[18] - 2022年9月30日长期股权投资为1,148,276,154.88元，1月1日为926,601,531.71元[18] - 2022年9月30日其他非流动金融资产为457,841,322.24元，1月1日为676,657,456.37元[18] - 公司资产总计为59.91亿元，较上期64.78亿元有所下降[19] - 固定资产为2.79亿元，较上期2.74亿元略有增加[19] 费用及收益类关键指标变化 - 税金及附加年初至报告期末数750.78万元，较上年同期减少32.39%，主要因部分子公司营业收入下降[9] - 研发费用年初至报告期末数1,499.52万元，较上年同期减少48.14%，主要因麦游互动、车音智能研发费用减少[9] - 其他收益本期为303.84，较上期962.80减少658.95，降幅68.44%，主要因麦游互动、车音智能收到政府补助减少[10] - 投资收益本期为 -9,226.84，较上期38,507.84减少47,734.67，降幅123.96%，因上年同期确认处置振江股份投资收益及公司本部确认债务重组收益[10] - 公允价值变动收益本期为65.16，较上期 -15,228.06增加15,293.22，增幅100.43%，因上年同期上海鸿立及鸿立华享确认公允价值变动损失[10] - 营业利润本期为 -21,304.57，较上期9,049.95减少30,354.53，降幅335.41%，因本期麦游互动营业利润减少等[10] 现金流量类关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为52,176.70，较上期85,341.51减少33,164.82，降幅38.86%，因本期麦游互动、车音智能营业收入下降[10] - 收到的税费返还本期为3,649.05，较上期85.64增加3,563.41，增幅4160.87%，因本期民享投资及海南文旅等子公司收到增量留抵税额退税[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为316.28，较上期 -45,912.64增加46,228.92，增幅100.69%，因本期麦游互动、车音智能营业收入下降[10] - 投资活动产生的现金流量净额本期为20,244.69，较上期244,233.32减少223,988.63，降幅91.71%，因上年同期处置股份及赎回信托计划等[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -29,472.21，较上期 -200,724.95增加171,252.74，增幅85.32%，因上年同期偿还信托本息等[11] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为2,982.94，较上期4,819.40减少1,836.46，降幅38.11%，因本期海南文旅支付全球贸易之窗装修款减少[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为521,766,988.27元，上期为853,415,147.55元[25] - 收到的税费返还本期为36,490,500.34元，上期为856,408.93元[26] - 经营活动现金流入小计本期为645,021,197.06元，上期为985,845,919.47元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3,162,781.46元，上期为 - 459,126,442.73元[26] - 投资活动现金流入小计本期为379,222,817.57元，上期为2,960,081,235.51元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为202,446,880.46元，上期为2,442,333,209.76元[26] - 筹资活动现金流入小计本期为265,180,000.00元，上期为335,063,037.20元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 294,722,080.03元，上期为 - 2,007,249,456.46元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 89,111,796.45元，上期为 - 24,042,752.58元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为359,458,600.33元，上期为588,276,236.93元[27] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为87,202[14] - 国广环球资产管理有限公司持股比例7.12%，持股数量142,300,244股，质押141,951,495股，冻结142,300,244股[14] - 前海开源基金相关信托计划合计持有公司股份162,524,407股，占公司已发行股份的8.14%[15]

公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[100] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为376,739,980.65元，上年同期为543,819,359.35元，同比减少30.72%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -79,760,070.16元，上年同期为 -77,572,682.19元，同比减少2.82%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -92,117,043.74元，上年同期为 -131,409,992.43元，同比增长29.90%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -3,867,771.47元，上年同期为19,528,206.75元，同比减少119.81%[22] - 本报告期基本每股收益为 -0.0399元/股，上年同期为 -0.0388元/股，同比减少2.84%[22] - 本报告期稀释每股收益为 -0.0399元/股，上年同期为 -0.0388元/股，同比减少2.84%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -2.95%，上年同期为 -2.78%，减少0.17个百分点[22] - 本报告期末总资产为6,265,190,866.03元，上年度末为6,478,132,302.73元，同比减少3.29%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,665,899,602.63元，上年度末为2,743,182,087.50元，同比减少2.82%[22] - 2022年1-6月营业收入37,674.00万元，较2021年同期54,381.94万元下降30.72%[47] - 2022年1-6月营业成本28,773.38万元，较2021年同期40,162.94万元下降28.36%[47] - 2022年销售费用13,741,666.54元，较上年同期18,832,128.67元下降27.03%[50] - 2022年财务费用51,758,293.23元，较上年同期113,736,646.54元下降54.49%[50] - 2022年所得税费用20,558,483.21元，较上年同期13,707,530.30元增长49.98%[50] - 2022年研发投入10,842,430.15元，较上年同期21,919,879.39元下降50.54%[50] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -3,867,771.47元，较上年同期19,528,206.75元下降119.81%[50] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为18,789,239.41元，较上年同期1,448,144,649.89元下降98.70%[50] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为 -124,204,487.67元，较上年同期 -1,375,369,127.17元增长90.97%[50] - 2022年公司实现投资收益 -1,379.37万元，较上年同期6,613.14万元下降120.86%[51] - 本报告期末流动比率0.98，较上年末下降26.32%；资产负债率48.93%，较上年末下降0.32%[174] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润 -9211.70万元，较上年同期增长29.90%；EBITDA全部债务比0.53%，较上年同期下降1.79%[174] - 2022年6月30日货币资金3.8138101403亿元，较2022年1月1日的4.8756688079亿元减少[179] - 2022年6月30日交易性金融资产1.24642296亿元，较2022年1月1日的0.99553338亿元增加[179] - 2022年6月30日流动资产合计17.6672267521亿元，较2022年1月1日的22.0309215465亿元减少[180] - 2022年6月30日非流动资产合计44.9846819082亿元，较2022年1月1日的42.7504014808亿元增加[180] - 2022年6月30日流动负债合计18.0340202648亿元，较2022年1月1日的16.5231223787亿元增加[181] - 2022年6月30日非流动负债合计12.6246774659亿元，较2022年1月1日的15.3787278372亿元减少[181] - 2022年6月30日负债合计30.6586977307亿元，较2022年1月1日的31.9018502159亿元减少[181] - 公司2022年上半年营业总收入3.77亿元，较去年同期5.44亿元下降30.72%[188] - 营业总成本4.28亿元，较去年同期6.45亿元下降33.60%[188] - 净利润亏损8680.26万元，较去年同期亏损5530.72万元扩大56.94%[188] - 资产总计79.57亿元，较期初79.97亿元下降0.50%[184] - 负债合计23.75亿元，较期初23.63亿元上升0.51%[185] - 所有者权益合计55.82亿元，较期初56.34亿元下降0.92%[185] - 基本每股收益为 -0.0399元，较去年同期 -0.0388元有所下降[189] - 其他应收款13.67亿元，较期初14.03亿元下降2.60%[184] - 应付职工薪酬590.21万元，较期初1941.16万元下降69.59%[185] - 长期借款3068.45万元，较期初2767.90万元上升10.86%[185] - 2022年半年度营业收入为1,244,952.29元，2021年半年度为633,969.26元[191] - 2022年半年度营业成本为7,780.64元，2021年半年度为0元[191] - 2022年半年度营业利润为 - 52,235,083.73元，2021年半年度为 - 29,946,629.94元[192] - 2022年半年度净利润为 - 52,333,171.73元，2021年半年度为 - 29,948,812.73元[192] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为342,709,550.15元，2021年半年度为558,347,232.70元[193] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 3,867,771.47元，2021年半年度为19,528,206.75元[194] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为18,789,239.41元，2021年半年度为1,448,144,649.89元[194] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 124,204,487.67元，2021年半年度为 - 1,375,369,127.17元[194] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 109,282,745.61元，2021年半年度为92,303,654.47元[194] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为339,287,651.17元，2021年半年度为704,622,643.98元[194] - 2022年上半年经营活动现金流入小计323,306,599.87元，2021年同期为531,636,449.71元[195] - 2022年上半年经营活动现金流出小计169,782,739.05元，2021年同期为846,566,381.52元[195] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为153,523,860.82元，2021年同期为 - 314,929,931.81元[195] - 2022年上半年投资活动现金流入小计34,208,200.00元，2021年同期为231,340,075.78元[195] - 2022年上半年投资活动现金流出小计7,271,779.00元，2021年同期为131,261,940.00元[195] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为26,936,421.00元，2021年同期为100,078,135.78元[195] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计13,690,000.00元，2021年同期为120,000,000.00元[195] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计194,825,729.15元，2021年同期为167,034,566.21元[195] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 181,135,729.15元，2021年同期为 - 47,034,566.21元[195] - 2022年上半年所有者权益合计较期初减少88,626,188.18元[197] 非经常性损益情况 - 2022年上半年非经常性损益合计12356973.58元，其中非流动资产处置损益2177574.49元，政府补助1704944.76元，交易性金融资产等投资收益9976962.71元，其他营业外收支466608.37元，所得税影响额466886.81元，少数股东权益影响额1502229.94元[27] 各业务线项目情况 - 海南文旅的全球贸易之窗项目面积51774.12平方米[31] - 海南农旅文拟利用海南澄迈约2842亩土地打造综合特色绿色产业园区[32] - 全球贸易之窗大厦三层地下车库近1700个车位[38] - 截至6月30日，全球贸易之窗已签约在租租赁面积为49,045.75㎡，占产证总建筑面积的94.73%[42] - 2022年上半年凤凰岭文旅景区入园游客人数19万人次，较2021年同期增长约90%，已恢复至2019年同期水平[43] - 海南农旅文开展450亩椰子、50亩荔枝等热带特色水果种植[43] - 截至2022年6月，国视上海实现包月用户数为15.54万人，其中中国移动视频基地的专区包月用户数为7.09万人，影视垂直包月用户数为8.45万人[45] - 2022年1 - 6月掌视亿通服务客户44家，合作媒体共计12家，新增客户25家[45] - 海南农旅文拥有约2,842亩位于澄迈县大丰镇境内的土地[39] 各业务线财务数据关键指标变化 - 传播与文化产业营业收入2.137670656亿元，毛利率6.91%，同比减少6.34%[54] - 数字内容服务业营业收入2790.693077万元，同比增加43.93%，主要因国视上海版权分销业务收入增加[54][55] - 软件信息服务业营业收入8677.771861万元，同比减少66.47%，受政策和行业状况影响[54][55] - 娱乐业营业收入1067.578725万元，同比增加171.63%，因凤凰岭文旅收入增加[54][55] - 其他业务营业收入472.353613万元，同比增加35.84%，因子公司出租收入等增加[54][55] 投资收益及公允价值变动情况 - 投资收益 - 1379.367765万元，占利润总额比例20.82%，因确认联营企业损益调整[59] - 公允价值变动损益1158.8958万元，占利润总额 - 17.49%，因华闻金诚持有东海证券股份公允价值变动[59] 资产结构变化 - 货币资金本期末3.8138101403亿元，占总资产比例6.09%，较上年末减少1.44个百分点[60] - 投资性房地产本期末13.587995853亿元，占总资产比例21.69%，较上年末增加0.77个百分点[60] - 长期股权投资本期末11.6233708064亿元，占总资产比例18.55%，较上年末增加4.25个百分点[60] - 交易性金融资产期初数99553338元，本期公允价值变动损益11588958元，本期购买金额13500000元，期末数124642296

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.14亿元，较上年同期减少24.08%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 4870万元，较上年同期增长23.87%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2646万元，较上年同期减少193.34%[3] - 本报告期末总资产64.97亿元，较上年度末增长0.30%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益26.97亿元，较上年度末减少1.68%[3] - 公司2022年第一季度资产总计64.97亿元，较上期64.78亿元略有增长[18] - 公司营业总收入2.14亿元，较上期2.82亿元有所下降，降幅约24.07%[20] - 公司营业总成本2.44亿元，较上期3.22亿元有所下降，降幅约24.17%[20] - 公司营业利润为 - 3959.73万元，上期为 - 4285.56万元，亏损有所收窄[21] - 公司净利润为 - 4346.36万元，上期为 - 4628.68万元，亏损有所减少[21] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 4869.95万元，上期为 - 6396.67万元，亏损减少[21] - 公司其他综合收益的税后净额为270.07万元，上期为28.00万元，有较大增长[21] - 公司综合收益总额为 - 4076.29万元，上期为 - 4600.68万元，亏损减少[22] - 公司基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0244元，上期为 - 0.0320元[22] 资产项目关键指标变化 - 合同资产期末为0万元，较上年年末减少100.00%，因子公司收回销售款[9] - 在建工程期末为4954.83万元，较上年年末增长40.82%，因子公司工程支出增加[9] - 2022年3月31日货币资金期末余额537,727,441.54元，年初余额487,566,880.79元[17] - 交易性金融资产期末余额108,445,680.00元，年初余额99,553,338.00元[17] - 应收账款期末余额320,900,107.78元，年初余额436,564,182.16元[17] - 其他应收款期末余额685,448,677.43元，年初余额789,662,605.22元[17] - 流动资产合计期末余额2,017,349,926.05元，年初余额2,203,092,154.65元[17] - 长期股权投资期末余额1,124,385,166.34元，年初余额926,601,531.71元[17] - 在建工程期末余额49,548,261.16元，年初余额35,185,512.75元[17] 负债项目关键指标变化 - 公司流动负债合计16.65亿元，上期为16.52亿元；非流动负债合计15.90亿元，上期为15.38亿元[18][19] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 24.48万元，较上年同期减少100.21%，因理财产品及股权转让款因素[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为7624.58万元，较上年同期增长190.07%，因子公司获银行贷款增加[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为186,103,358.03元，上期为309,023,299.50元[23] - 经营活动现金流入小计本期为229,738,740.85元，上期为361,385,882.49元[23] - 经营活动现金流出小计本期为256,198,847.86元，上期为333,037,910.87元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 26,460,107.01元，上期为28,347,971.62元[25] - 投资活动现金流入小计本期为116,681,860.69元，上期为356,312,889.47元[25] - 投资活动现金流出小计本期为116,926,661.60元，上期为239,035,519.52元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 244,800.91元，上期为117,277,369.95元[25] - 筹资活动现金流入小计本期为110,690,000.00元，上期无数据[25] - 筹资活动现金流出小计本期为34,444,234.67元，上期为84,648,068.68元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为76,245,765.33元，上期为 - 84,648,068.68元[25] 财务费用关键指标变化 - 财务费用本期为2683.84万元，较上年同期减少57.50%，因票据及信托计划规模下降[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为95,348，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 国广环球资产管理有限公司持股比例7.12%，持股数量142,300,244股，质押141,951,495股，冻结142,300,244股[13] - 前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－渤海信托·煦沁聚和1号集合资金信托计划持股比例6.14%，持股数量122,721,037股，冻结122,721,037股[13]

公司基本信息 - 公司股票代码为000793，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为汪方怀，注册地址在海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼，邮编570203[17] - 董事会秘书为金日，电话0898 - 66254650；证券事务代表为邱小妹，电话0898 - 66196060[18] - 公司披露年度报告的网站为深圳证券交易所官网（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》[19] - 公司组织机构代码为914600002012502172[20] - 1997年7月29日上市时，公司注册地址为“海南省海口市海甸四东路颐和花园B座三楼”；1998年7月3日，变更为“海南省海口市海甸四东路民生大厦”；2020年4月7日，变更为“海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼”[17] 公司股权及业务稳定性 - 报告期内公司主营业务无变更[20] - 报告期内公司控股股东无变更[20] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[180] 董事会会议情况 - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议[4] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为10.095亿元，较2020年的29.696亿元减少66.00%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1342.88万元，较2020年的 - 20.914亿元增长100.64%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.141亿元，较2020年的 - 1.016亿元减少12.27%[21] - 2021年末总资产为64.781亿元，较2020年末的91.801亿元减少29.43%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为27.432亿元，较2020年末的28.359亿元减少3.27%[21] - 2021年非经常性损益合计为3.426亿元，2020年为1757.15万元，2019年为2.666亿元[28] - 2021年将专业投资公司产生的股权投资收益等3717.38万元界定为经常性损益[29] - 2021年公司营业收入100,952.65万元，较2020年减少66.00%；营业成本74,270.69万元，较2020年减少69.65%[57] - 2021年公司营业利润13,116.57万元，较2020年增长106.08%；利润总额13,840.67万元，较2020年增长106.40%[57] - 2021年归属于母公司所有者的净利润1,342.88万元，较2020年增长100.64%；扣除非经常性损益的净利润 - 32,913.95万元，较2020年增长84.39%[57] - 2021年销售费用3600.157956万元，同比减少64.34%；管理费用1.5451461991亿元，同比减少54.11%；财务费用1.8988877059亿元，同比减少39.64%；研发费用4117.967894万元，同比减少32.30%[74] - 2021年研发人员数量101人，较2020年增加5.21%；研发投入金额4117.967894万元，同比减少32.30%；研发投入占营业收入比例4.08%，较2020年增加2.03%[75] - 经营活动现金流入小计2021年为18.17亿元，2020年为35.52亿元，同比减少48.86%[77] - 投资活动现金流入小计2021年为30.67亿元，2020年为16.65亿元，同比增加84.17%[77] - 筹资活动现金流入小计2021年为2.03亿元，2020年为9.96亿元，同比减少79.58%[77] - 投资收益为3.62亿元，占利润总额比例为261.21%，主要是处置振江股份等收益所致[80] - 公允价值变动损益为3311.30万元，占利润总额比例为23.92%，主要是海南文旅等调整公允价值所致[80] - 2021年末投资性房地产金额为13.55亿元，占总资产比例为20.92%，较年初增加7.60个百分点[82] - 2021年末长期股权投资金额为9.27亿元，占总资产比例为14.30%，较年初减少8.25个百分点[82] - 报告期投资额为5.95亿元，上年同期投资额为8.49亿元，变动幅度为 - 29.94%[88] - 现金及现金等价物净增加额2021年为 - 1.64亿元，2020年为1.01亿元，同比减少261.51%[77] 行业市场情况 - 2021年广播广告行业市场分化明显，传统媒体市场份额持续萎缩[31] - 2021年手机音视频行业运营商视频内容业务收入规模下滑，内容合作方发展艰难[32] - 2021年中国汽车产销均突破2600万辆，新能源汽车产销双双超过350万辆[34] - 2021年国内移动游戏市场实际销售收入增长率为7.57%，用户规模增长率为0.23%[36] - 2021年海口全市年度净吸纳量同比下降2.6%至10万平方米，平均空置率环比下降1.8个百分点、同比下降4.0个百分点至35.3%，优质写字楼租金指数同比微升0.2%[37] - 2021年国内旅游出游人数34.31亿人次，旅游收入3.02万亿元，同比增长19%和35%，分别恢复至2019年同期水平57%和53%[38] 各业务线基本情况 - 国广光荣获国际台在中国境内三套广播节目商业广告独家经营权，授权期限30年（2011.1.1 - 2040.12.31）[39] - 国视上海向手机电视牌照方提供运营管理服务，正投入独家视频内容储备，培养国视优选新业务自营渠道[40][41] - 掌视亿通以流量营销业务为主，深耕巨量引擎媒体拓展业务，提供7*24小时服务[41] - 车音智能为汽车主机厂提供智能汽车数字化解决方案，与多家汽车企业合作[42] - 麦游互动从事移动游戏研发、发行和运营，新立项及研发多款休闲、益智类小游戏，布局海外市场[43] - 全球贸易之窗项目面积为51,774.12平方米，2020年3月成为海南自由贸易港2020年十大先导性项目之一[44] - 海南农旅文拟利用海南澄迈约2,842亩土地打造综合特色绿色产业园区[46] - 国广光荣拥有国际台5个广电总局规划落地频率及劲曲调频新媒体广告资源的独家经营权[47] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年环球资讯广播、劲曲调频和轻松调频总计播出广告订单量与2020年同期相比下降约25%，总计广告播出时长与2020年同期相比下降约20%[52] - 截至2021年12月，国视上海实现包月用户数为17.84万人，其中中国移动视频基地的专区包月用户数为8.28万人，中国移动视频基地的影视垂直包月用户数为8.56万人，联通包月用户数为1万人[53] - 2021年掌视亿通服务客户103家，合作媒体23家，新增客户51家[53] - 车音智能硬件收入与利润有所回升，软件类业务尚未开展，语驾及网约车等业务增长但毛利率低，技术开发及服务运营业务收入和利润双双减少[54] - 麦游互动目前正在运营中的休闲小游戏有3款，国内研发了1款io类游戏处于研发阶段[55] - 全球贸易之窗已签约完毕的在租租赁面积为47217㎡[56] - 三亚凤凰岭景区2021年入园游客人数25万人次，较2020年增长约32%，恢复至2019年的68%[57] - 传播与文化产业2021年营收473,634,455.46元，占比46.92%，较2020年减少74.67%[58] - 商业服务业2021年营收66,512,421.40元，占比6.59%，较2020年增长160.90%[58] - 商品销售及配送2021年营收12,837,724.17元，占比1.27%，较2020年减少97.64%[58] - 华南地区2021年营收361,424,133.60元，占比35.80%，较2020年减少20.82%[58] - 西北地区2021年营收为0，较2020年减少100.00%[58] - 传播与文化产业营业收入473,634,455.46元，比上年同期减少74.67%，营业成本477,840,203.78元，比上年同期减少72.74%，毛利率减少7.15个百分点[60] - 数字内容服务业营业收入39,100,315.17元，比上年同期减少30.28%，营业成本20,735,323.76元，比上年同期减少56.47%，毛利率增加31.90个百分点[60] - 软件信息服务业营业收入411,483,499.59元，比上年同期减少42.84%，营业成本224,745,610.10元，比上年同期减少56.18%，毛利率增加16.62个百分点[60] - 商业服务业营业收入66,512,421.40元，比上年同期增加160.90%[60] - 娱乐业营业收入11,726,495.65元，比上年同期增加64.14%，营业成本14,729,373.50元，比上年同期减少41.59%，毛利率增加227.38个百分点[60] - 其他业务营业收入7,069,292.08元，比上年同期减少97.57%，营业成本4,656,433.34元，比上年同期减少95.73%，毛利率减少28.40个百分点[60] - 市场销售模式营业收入1,009,526,479.35元，比上年同期增加26.43%，营业成本742,706,944.48元，比上年同期减少66.00%，毛利率增加8.85个百分点[62] - 传播与文化产业原材料成本12,491,052.67元，占营业成本比重1.68%，比上年同期增加0.56个百分点[64] - 传播与文化产业广告成本124,304,088.17元，占营业成本比重16.74%，比上年同期增加4.87个百分点[64] - 软件信息服务业成本224,745,610.10元，占营业成本比重30.26%，比上年同期增加9.30个百分点[64] - 华南地区营业收入同比减少20.82%，营业成本同比减少55.31%[69] - 华东地区营业收入同比减少55.53%，营业成本同比减少67.32%[69] - 西北地区营业收入和营业成本同比均减少100.00%[69] - 华北地区营业收入同比减少59.36%，营业成本同比减少58.81%[69] - 西南及其他地区营业收入同比减少53.18%，营业成本同比减少52.24%[69] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额2.796086899亿元，占年度销售总额比例27.70%[71] - 前五名供应商合计采购金额4.2355274566亿元，占年度采购总额比例57.03%[72] 公司战略规划 - 公司推进“创新文旅”战略布局，回归、聚焦、深耕海南[101] - 公司发展遵循主次、大小、新老等多方面结合的原则[103] - 公司明确深化“回归海南，聚焦主业”战略[106] - 公司围绕“拥抱科技、借力金融、依托媒介、创新文旅”确定发展方略[107] - 公司将运用大数据等手段创新文旅消费场景[107] - 公司发挥上市公司资本平台作用为文旅主业引入资金等[107] - 公司探索“传媒 + 文旅”产业发展新路径[108] - 公司创新文旅，推动“三夜工程”等特色旅游项目上线[108] - 公司积极推进“海上看海口”等项目打造文娱体旅综合服务提供商[110] - 公司为实现战略目标实施深入行业研究等保障举措[111] - 2022年公司工作以发展为主题，以市场为导向，推进系列整合优化，聚焦主业[113] 各业务线发展计划 - 国广光荣将利用劲曲调频新媒体广告资源创造新收入，与国广联合打造统一经营平台[114] - 国视上海争取保证运营商结算顺利，加强版权内容投入，拓宽新媒体销售渠道[114] - 掌视亿通深耕巨量引擎媒体资源，拓展多行业客户，争取千川业务突破[115] - 车音智能在车联网多领域加大投入，迭代技术产品，拓展业务收入[115] - 麦游互动实现游戏产品转型，加大研发投入，精细化运营存量游戏[116] - 海南文旅工作重点转向物业运营等，完善服务，拓展营销渠道[116] - 凤凰岭文旅以夜游为突破口转型发展，扩大品牌影响力，提高服务质量[117] - 海南农旅文完成项目入口路建设，推进亲子研学和田园综合体项目[117] 公司资金情况 - 2022年公司资金需求增加，来源包括经营收入、票据发行和金融机构贷款[118] 公司面临风险及对策 - 国视北京因运营商业务下滑，结算审核费下滑，账上存量资金减少，存在盈亏不平衡风险[120] - 巨量引擎返点政策调整，近年实际返点数下降，毛利空间可能进一步降低[122] - 汽车市场下行，车音智能存在无法完成收入及利润目标的风险[123] - 受疫情影响

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.42亿元，同比减少72.14%；年初至报告期末营业收入7.86亿元，同比减少67.56%[3] - 营业总收入从242,381.45降至78,627.53，减少163,753.93，降幅67.56%[9] - 营业总收入从24.24亿元降至7.86亿元，降幅约67.58%[22] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9309.15万元，同比增长766.01%；年初至报告期末为1551.88万元，同比增长110.30%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8428.44万元，同比减少0.20%；年初至报告期末为 -2.16亿元，同比增长26.54%[3] - 持续经营净利润为-1297.14，较上年增加14046.12，增幅91.55%[10] - 归属于母公司股东的净利润为1551.88，较上年增加16615.20，增幅110.30%[10] - 少数股东损益为3991.28，较上年增加3872.19，增幅3251.48%[10] - 净利润从亏损1.49亿元转为盈利0.55亿元[23] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1.77亿元，年初至报告期期末合计2.31亿元[4] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -4.59亿元，同比减少780.40%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为85341.51，较上年减少174379.40，降幅67.14%[10] - 经营活动现金流入小计本期为9.86亿元，上期为28.52亿元；现金流出小计本期为14.45亿元，上期为29.04亿元；现金流量净额本期为 -4.59亿元，上期为 -0.52亿元[25][26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为8.53亿元，上期为25.97亿元[25] - 收到的税费返还本期为85.64万元，上期为1506.18万元[25] 资产相关变化 - 本报告期末总资产66.90亿元，较上年度末减少27.13%；归属于上市公司股东的所有者权益27.49亿元，较上年度末减少3.08%[3] - 交易性金融资产报告期期末数1.08亿元，较上年年末增长10665.08%，主要因处置后剩余东海证券股份转入[8] - 应收账款报告期期末数4.75亿元，较上年年末减少31.29%，主要因收回以前年度部分应收账款[8] - 长期股权投资报告期期末数9.66亿元，较上年年末减少53.41%，主要因处置东海证券、振江股份等股份[8] - 截至2021年9月30日，公司货币资金为633,932,098.30元，2020年12月31日为636,967,107.06元[18] - 2021年9月30日交易性金融资产为107,650,814.00元，2020年12月31日为1,000,000.00元[18] - 2021年9月30日应收账款为475,382,150.91元，2020年12月31日为691,823,517.01元[18] - 2021年9月30日预付款项为244,639,568.68元，2020年12月31日为658,443,587.24元[18] - 2021年9月30日其他应收款为724,702,502.85元，2020年12月31日为404,837,785.64元[18] - 2021年9月30日存货为222,758,906.53元，2020年12月31日为156,844,429.63元[18] - 2021年9月30日流动资产合计为2,553,401,031.59元，2020年12月31日为2,957,316,012.22元[18] - 资产总计从91.80亿元降至66.90亿元，降幅约27.12%[19][20] - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加1266.71万元，资产总计增加1266.71万元[30] 负债相关变化 - 长期借款报告期期末数11.42亿元，较上年年末减少56.55%，主要因山南华闻偿还信托本息、公司本部偿还借款[8] - 应付债券从139,976.12降至73,010.00，减少66,966.12，降幅47.84%[9] - 长期借款从26.29亿元降至11.42亿元，降幅约56.56%[19][20] - 应付债券从13.99亿元降至7.30亿元，降幅约48.00%[19][20] - 租赁负债为13,084,715.89元[31] - 递延所得税负债为75,370,834.66元[31] - 其他非流动负债为515,947.00元[31] - 非流动负债合计从4,117,532,666.77元降至4,104,447,950.88元，减少13,084,715.89元[31] - 负债合计从5,715,694,734.78元降至5,702,610,018.89元，减少13,084,715.89元[31] - 负债合计从57.03亿元降至33.70亿元，降幅约40.91%[20] 其他财务指标变化 - 营业总成本从264,906.90降至91,799.77，减少173,107.13，降幅65.35%[9] - 投资收益从11,428.32增至38,507.84，增加27,079.52，增幅236.95%[9] - 公允价值变动收益从 - 514.46降至 - 15,228.06，减少14,713.60，降幅2860.02%[9] - 营业利润从 - 13,459.94增至9,049.95，增加22,509.89，增幅167.24%[9] - 利润总额从 - 12,068.97增至9,495.60，增加21,564.57，增幅178.68%[9] - 利息收入从273.02增至486.23，增加213.20，增幅78.09%[9] - 信用减值损失从 - 4,070.96增至 - 2,041.09，增加2,029.87，增幅49.86%[9] - 所得税费用从2,875.25增至3,952.44，增加1,077.18，增幅37.46%[9] - 营业总成本从26.49亿元降至9.18亿元，降幅约65.34%[22] - 投资收益从1.14亿元增至3.85亿元，增幅约237.44%[23] - 公允价值变动收益从亏损0.51亿元变为亏损1.52亿元，亏损扩大约198.04%[23] - 基本每股收益从 -0.0754元变为0.0078元[24] 投资活动现金流量变化 - 收回投资收到的现金为257452.54，较上年增加231604.81，增幅896.04%[10] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为33613.86，较上年增加33057.80，增幅5945.02%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为244233.32，较上年增加228823.29，增幅1484.90%[10] - 投资活动现金流入小计本期为29.60亿元，上期为4.69亿元；现金流出小计本期为5.18亿元，上期为3.15亿元；现金流量净额本期为24.42亿元，上期为1.54亿元[26] - 收回投资收到的现金本期为25.75亿元，上期为2.58亿元[26] 筹资活动现金流量变化 - 取得借款收到的现金为33506.30，较上年减少60464.48，降幅64.34%[10] - 偿还债务支付的现金为218106.17，较上年增加157437.17，增幅259.50%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为-200724.95，较上年减少201240.58，降幅39027.52%[11] - 筹资活动现金流入小计本期为3.35亿元，上期为9.40亿元；现金流出小计本期为23.42亿元，上期为9.35亿元；现金流量净额本期为 -20.07亿元，上期为0.52亿元[26] - 取得借款收到的现金本期为3.35亿元，上期为9.40亿元[26] - 偿还债务支付的现金本期为21.81亿元，上期为6.07亿元[26] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 -0.24亿元，上期为1.07亿元；期初余额本期为6.12亿元，上期为5.11亿元；期末余额本期为5.88亿元，上期为6.18亿元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为96,013户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[14] - 国广环球资产管理有限公司持股比例7.12%，持股数量142,300,244股，质押141,951,495股，冻结142,300,244股[14] - 前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－渤海信托·煦沁聚和1号集合资金信托计划持股比例6.14%，持股数量122,721,037股，冻结122,721,037股[14] 所有者权益相关变化 - 未分配利润从 -3,313,400,056.48元变为 -3,313,028,346.89元，增加371,709.59元[31] - 归属于母公司所有者权益合计从2,835,511,092.44元变为2,835,882,802.03元，增加371,709.59元[31] - 少数股东权益从641,575,682.40元变为641,621,540.82元，增加45,858.42元[31] - 所有者权益合计从3,477,086,774.84元变为3,477,504,342.85元，增加417,568.01元[31] - 负债和所有者权益总计从9,192,781,509.62元降至9,180,114,361.74元，减少12,667,147.88元[31]