营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.13亿元，同比降6.96%；年初至报告期末4.17亿元，同比降18.77%[7] - 本报告期归属上市公司股东净利润61.20万元，同比降97.20%；年初至报告期末6612.41万元，同比降46.88%[7] - 营业总收入为4.17亿元，较上期5.13亿元有所下降[25] - 营业总成本为3.79亿元，较上期4.14亿元有所下降[25] - 公司2022年前三季度营业成本为1.712亿，税金及附加为739.52万，销售费用为1.0003亿，管理费用为1.1246亿，研发费用为3389.65万，财务费用为 - 4590.60万[28] - 公司2022年前三季度营业利润为6694.76万，利润总额为6528.54万，净利润为4149.85万，归属于母公司股东的净利润为6612.41万[28] - 少数股东损益2022年前三季度为 - 2462.56万，上年同期为 - 1961.87万[30] - 公司2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0296，上年同期均为0.0556[30] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产57.03亿元，较上年度末降1.30%；归属上市公司股东所有者权益54.12亿元，较上年度末升0.75%[7] - 货币资金较上年末增56.30%，主要因信托本金、收益及大额存单收回[12] - 应收账款较上年末降32.34%，主要系应收账款收回[12] - 在建工程较上年末降59.72%，主要系子公司在建工程转固[12] - 2022年9月30日货币资金为2,303,363,501.74元，2022年1月1日为1,473,720,797.44元[19] - 流动资产合计为39.48亿元，较上期35.63亿元有所增长[22] - 非流动资产合计为17.54亿元，较上期22.15亿元有所下降[22] - 资产总计为57.03亿元，较上期57.78亿元略有下降[22] - 流动负债合计为1.82亿元，较上期2.50亿元有所下降[25] - 非流动负债合计为0.35亿元，较上期0.58亿元有所下降[25] - 负债合计为2.17亿元，较上期3.08亿元有所下降[25] - 归属于母公司所有者权益合计为54.12亿元，较上期53.72亿元有所增长[25] - 少数股东权益为0.73亿元，较上期0.98亿元有所下降[25] 费用与收益变动情况 - 研发费用2022年1 - 9月较2021年同期降34.73%，主要因本期研发项目投入减少[12] - 其他收益2022年1 - 9月较2021年同期降71.79%，主要因本期收到政府补助减少[12] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额2022年1 - 9月较2021年同期增405.81%，主要因本期购买大额存单及理财减少[12] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年1 - 9月较2021年同期增93.76%，主要因上期派发现金股利[12] - 公司2022年前三季度经营活动现金流入小计为6.5062亿，现金流出小计为5.3750亿，产生的现金流量净额为1.1312亿[34] - 公司2022年前三季度投资活动现金流入小计为8.5626亿，现金流出小计为1.2446亿，产生的现金流量净额为7.3179亿[34] - 公司2022年前三季度筹资活动现金流入小计为0，现金流出小计为2952.14万，产生的现金流量净额为 - 2952.14万[34] - 公司2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为699.38元，上年同期为22523.75元[34] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.9784亿，上年同期为6.6853亿[31] - 公司2022年前三季度收到的税费返还为1075.21万，上年同期为6.67万[34] - 现金及现金等价物净增加额为815,392,038.50元，上年同期为 - 586,647,367.44元[37] - 期初现金及现金等价物余额为1,461,247,948.13元，上年同期为1,810,986,010.08元[37] - 期末现金及现金等价物余额为2,276,639,986.63元，上年同期为1,224,338,642.64元[37] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为45,982 [15] - 美林控股集团有限公司持股比例19.60%，持股数量437,527,456股，质押3,580,000股，冻结433,947,452股[15] 公司重大事项 - 2022年6月30日，公司对可能发生减值的相关资产计提信用及资产减值1,275.97万元[18] - 2022年9月6日，公司首次回购股份4,100,301股，占总股本0.18%，成交总金额13,625,626.32元[18] - 2022年9月30日，公司同意回购注销2020年第一期股权激励计划中6,393,668股限制性股票[18] - 2022年9月30日，公司同意与戴彦榛签署《和解协议》进行诉讼和解[18] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[38]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[97] 财务数据 - 本报告期营业收入3.04亿元，上年同期3.92亿元，同比减少22.41%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6551.21万元，上年同期1.03亿元，同比减少36.14%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3176.20万元，上年同期9132.28万元，同比减少65.22%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9530.08万元，上年同期1.57亿元，同比减少39.27%[25] - 本报告期基本每股收益0.0293元/股，上年同期0.0458元/股，同比减少36.03%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率1.21%，上年同期1.75%，同比减少0.54%[25] - 本报告期末总资产57.07亿元，上年度末57.78亿元，同比减少1.24%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产54.38亿元，上年度末53.72亿元，同比增加1.22%[25] - 2022年上半年公司营业收入30399.84万元，同比下滑22.41%；净利润6551.21万元，同比下滑36.14%[49] - 公司总资产570657.52万元，同比下滑1.24%；所有者权益543786.14万元，同比上涨1.22%；资产负债率3.43%[49] - 本报告期营业收入3.04亿元，同比减少22.41%，营业成本1.16亿元，同比减少5.83%[61] - 研发投入2232.05万元，同比减少34.18%，主要系受疫情影响研发项目投入减少所致[61] - 医药行业收入2.90亿元，占比95.31%，同比减少23.27%；工业大麻收入213.49万元，占比0.70%，同比减少79.53%；多肽收入1200.68万元，占比3.95%，同比增长217.05%[61] - 药品销售收入2.74亿元，占比90.20%，同比减少23.23%；研发销售收入2535.07万元，占比8.34%，同比增长60.03%[61] - 国内销售收入3.04亿元，占比99.95%，同比减少22.46%；国外销售收入16.18万元，占比0.05%，同比增长100.00%[61] - 医药行业毛利率61.14%，同比减少7.50%；药品销售毛利率61.74%，同比减少7.89%；国内销售毛利率61.79%，同比减少6.74%[64] - 经营活动产生的现金流量净额9530.08万元，同比减少39.27%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致[61] - 投资活动产生的现金流量净额4.18亿元，同比增长250.09%，主要系本期购买理财减少所致[61] - 筹资活动产生的现金流量净额 -256.78万元，同比增长99.46%，主要系上期派发现金股利所致[61] - 本报告期末货币资金为19.9351376716亿元，占总资产比例34.93%，较上年末比重增加9.42%，主要系信托本金及收益收回所致[65] - 本报告期末应收账款为2.2743759604亿元，占总资产比例3.99%，较上年末比重减少1.53%[65] - 本报告期末存货为2.7449412970亿元，占总资产比例4.81%，较上年末比重减少0.38%[65] - 本报告期末固定资产为6.3660137458亿元，占总资产比例11.16%，较上年末比重增加2.27%[65] - 交易性金融资产期初数为4.1841228689亿元，本期购买金额8000万元，本期出售金额4.9841228689亿元，期末数为0[68] - 其他权益工具投资期末数为1.025亿元[68] - 截至报告期末，其他流动资产中有10亿元为不能提前支取的大额存单受限，期末货币资金中包商银行738.650656万元存款受限且已全额计提减值准备[69] 非经常性损益 - 非经常性损益合计33,750,058.57元，其中非流动资产处置损益-615,271.66元，计入当期损益的政府补助1,405,007.55元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益33,128,513.35元，其他营业外收支-126,541.79元，所得税影响额49,995.74元，少数股东权益影响额（税后）-8,346.86元[28][30] 公司业务 - 公司主营业务为药品研发、生产和销售，核心产品为“阿乐”，2021年6月获2种规格氨氯地平阿托伐他汀钙片药品注册证书，近年布局生物多肽、食品饮料、化妆品等领域，成为台湾国光流感疫苗大陆唯一代理[34] - 公司主营药品业务实行经销商+推广商营销模式和“以销定产”生产模式，新布局业务各有不同营销和生产模式[36] - 公司代理的流感疫苗是国内唯一进口流感疫苗，生产线通过美国FDA认证和欧盟PICs认证，受疫情影响推广活动延期，推进集中接种和补种[39] - 公司完成河北省新一轮2年带量采购接续，保持续签价格不变[50] - 氨氯地平阿托伐他汀钙片（尼乐）预计2022年三季度上市，已完成小复方15个省份挂网申报，11个省份待审核[50] - 首惠医药代理的台湾国光四价流感病毒裂解疫苗取得药品注册证，完成10余省份招标增补工作[51] - 2022年上半年公司整合红惠新医药和德义制药两家研发机构的研发力量[51] - 2022年上半年公司所有药品批次产品出厂合格率和抽检合格率均为100%[52] - 公司主打产品“阿乐”是立普妥国内首仿药，2018年通过阿托伐他汀钙一致性评价，入选《国家基药目录》[55] - 2021年公司实现氨氯地平阿托伐汀钙国内首仿[55] - 子公司嘉林药业建立了优质推广商团队，拥有良好营销渠道[55] - 公司拥有4个专业医药研发机构，超100名高学历专职研发人员[56] 行业情况 - 2002 - 2015年中国成人血脂异常总体患病率大幅上升，截至2012年，≥18岁人群患病率达40.4%，推算患病人数超4亿，2012 - 2015年≥35岁成人对血脂异常知晓率16.1%、治疗率7.8%、控制率4.0%[38] - 2021年国内重点省市公立医院终端调血脂药品市场规模超25亿元，下滑幅度较上一年明显缩小，与2018年顶点相比已腰斩[42] - 2021年中国公立医疗机构终端竞争格局中，Top10产品里阿托伐他汀钙片、瑞舒伐他汀钙片长期居前列，依折麦布片从2018年第十名升至2021年第二名[42] 政策影响 - 国家“十四五规划”支持健康中国事业，公司借助政策推进大健康领域业务布局[39] - 受带量采购政策影响，主营药品业务推进OTC市场及部分医疗机构推广工作[39] 募集资金 - 2016年7月定向增发募集资金总额15.059534亿元，本期已使用1207.06万元，累计变更用途的募集资金总额9.161108亿元，比例60.83%，尚未使用2036.37万元[75] - 嘉林有限制剂生产基地建设项目截至期末投资进度97.74%，天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目截至期末投资进度97.89%，心血管及肿瘤等领域治疗药物的研发截至期末投资进度100%[79] - 支付中介机构费用和永久补充流动资金截至期末投资进度均为100%[79] - 公司先期自筹资金预先投入募投项目金额为40,609.62万元，其中自有资金投入21,474.23万元，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金19,135.39万元[83] - 截至2022年6月30日，募集资金余额2,036.37万元，其中专用账户余额1,297.72万元、理财产品及收益账户余额738.65万元（已全额计提减值准备）[83] 子公司情况 - 主要子公司北京嘉林药业股份有限公司注册资本30,500,000.00元，总资产4,362,924,991.45元，净资产3,538,415,940.32元，营业收入289,831,780.20元，营业利润76,096,435.29元，净利润55,183,837.20元[88] 股东大会与董事变动 - 2021年度股东大会投资者参与比例62.69%，于2022年05月18日召开；2022年第一次临时股东大会投资者参与比例62.74%，于2022年05月26日召开[97] - 董事富鹏于2022年4月21日因工作原因申请辞职，韩峰于2022年05月18日被选举增补为董事[97] 风险与应对 - 公司面临市场及政策、药品招标、科研创新、质量控制、生产成本上涨等风险[89][92][93] - 公司针对各类风险采取关注政策变化、加大研发投入、提升研发水平、严格质量管控、控制生产成本等应对措施[92][93] 环保情况 - 北京嘉林药业股份有限公司有组织排放的颗粒物年排放总量为0.018t/a，二氧化硫＜0.047t/a，氮氧化物为0.0003t/a，挥发性有机物为0.371t/a[107] - 北京嘉林药业股份有限公司间接排放的氨氮年排放总量为0.002t/a，化学需氧量为0.286t/a，COD年许可排放量为0.594033t/a，氨氮年许可排放量为0.053463t/a[109] - 嘉林药业有限公司COD排放限值为500mg/L，对应数值为88.812；氨氮排放限值为45mg/L，对应数值为7.99308[109] - 天津嘉林COD间歇排放至市政管网，年排放总量为0.272t/a，许可排放量为9.31t/a；氨氮年排放总量为0.000324t/a，许可排放量为0.7t/a；总氮年排放总量为0.01809t/a，许可排放量为4.48t/a[109] - 天津嘉林甲醇有组织排放生产车间废气排放口浓度<190mg/m³，氯化氢<30mg/m³，TRVOC<40mg/m³，氮氧化物<80mg/m³，二氧化硫<20mg/m³，颗粒物<10mg/m³，烟气黑度≤1[112] - 嘉林药业设有1套RCO催化氧化设施、2套复合式油烟净化系统，研发车间设4套废气处理设施，锅炉有2套低氮燃烧器，所有设施运行正常[112] - 嘉林有限2021年9月30日完成水污染物排放自动监测设备安装联网，污水处理及检测符合北京标准，废水排入市政管网[112] - 天津嘉林废水经自建污水处理站处理后水质合格排入天津市武清区市政污水管网，污水站在线监测设备与市环保局联网并验收完成[112] - 天津嘉林危险废物由第三方公司负责外运处置，处置程序符合国家要求，贮存、管理及转移符合相关行政单位要求[116] - 嘉林药业取得环境影响评价审批文件，文号为京环保开审字[1999]549号、朝环保审字[2012]0474号[117] - 嘉林有限2021年11月26日重新申请排污许可，新许可有效期为2021年12月03日 - 2026年12月02日[117] - 天津嘉林有完整环评批复、报告、验收及意见，有污水排入市政管网许可证和排污许可证[117] - 嘉林药业编制了突发环境事件应急预案，新预案正在编制，嘉林有限应急预案在通州区环保局备案[118] - 天津嘉林拥有全厂突发环境事件应急预案，2022年6月进行一次泄漏应急演练，有有效应急响应机制[118] 理财与诉讼 - 公司购买渤海信托产品委托理财金额为4.2亿元，购买中融信托产品委托理财金额为4亿元，截至2022年4月23日，两产品相关补偿承诺已消除[127] - 长江脉原股东戴彦榛应返还股权转让价款4.3亿元及违约金4300万元，美林控股承诺补偿，截至目前美林控股未履行，公司将敦促其落实[129] - 戴彦榛未按期返还42800万元股权收购款及违约金4978.24万元，公司已起诉，案件未开庭审理[133] - 重大诉讼涉案金额47778.24万元，截至目前已完成诉讼费缴纳，尚未开庭[138] - 公司起诉自然人戴彦榛追讨42800万元股权收购款及4978.24万元违约金，案件已受理[142] - 公司起诉北京广茂合丰生态农业科技股份有限公司，涉案金额893.71万元，一审第二次开庭[142] - 公司银行理财产品募集资金委托理财发生额为0，未到期余额为0，逾期未收回金额738.65万元[160] - 截至2022年4月2日，公司已累计收回渤海信托本金22858.77万元和投资收益2630.12万元，尚余本金19141.23万元未收回[165] - 2022年3月31日，公司收到美林控股针对渤海信托的信托补偿款1500万元[165] - 美林地产持有的云峰湖公司26.5%股权及相关应收账款债权质押给公司作为增信担保[165] - 中联九州将美林谷文旅100%股权、美林谷文旅将美林体育100%股权质押给公司提供担保[165] - 2022年4月22日，公司收到渤海信托兑付的现金宝产品剩余信托本金19,141.23万元和投资收益661.73万元，合计19,802.96万元，至此该产品本金42,000万元和投资收益3,291.85万元已全部收回[167] - 2022年4月22日，公司收到华创国信支付的第三笔20,000万份信托单位对应的信托利益21,300万元，中融信托受益权转让价款42,600万元已全部收回[167] - 2022年3月31日

活动基本信息 - 活动名称：2022年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动组织方：新疆上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动时间：2022年6月24日下午（星期五） [1] - 活动方式：网络远程，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [1] - 参与途径：登录全景网“投资者关系互动平台”网站（http://ir.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”（微信号：p5w2012） [1] 公司相关信息 - 公司名称：德展大健康股份有限公司 [1] - 出席人员：联席董事长兼总经理刘伟、副总经理兼财务总监张婧红、董事会秘书周建林 [1]

财务整体规模与变动 - 本季度营业收入1.93亿元，较上年同期减少8.87%[5] - 总资产58.55亿元，较上年度末增加1.33%[5] - 营业总收入本期为192,816,625.91元，上期为211,589,350.75元，同比下降8.87%[27] - 营业总成本本期为151,623,326.99元，上期为143,237,042.21元，同比上升5.85%[27] - 负债合计本期为361,822,032.91元，上期为308,053,292.52元，同比上升17.45%[23] - 所有者权益合计本期为5,492,957,591.77元，上期为5,469,990,054.53元，同比上升0.42%[26] - 负债和所有者权益总计本期为5,854,779,624.68元，上期为5,778,043,347.05元，同比上升1.33%[26] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润3044.51万元，较上年同期减少52.56%[5] - 净利润较上年同期减少60.46%，主要系本期收入下降及计提存货跌价准备所致[11] - 净利润本期为22,929,114.75元，上期为57,996,391.95元，同比下降60.46%[30] - 归属于母公司所有者的净利润本期为30,445,095.31元，上期为64,181,873.34元，同比下降52.56%[30] - 基本每股收益本期为0.0136元，上期为0.0287元，同比下降52.61%[33] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额1.30亿元，较上年同期减少15.33%[5] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期变化，主要系本期购买大额存单及理财减少所致[11] - 经营活动现金流入小计本期为299,649,594.13元，上期为423,978,066.95元[34] - 经营活动现金流出小计本期为169,214,031.17元，上期为269,926,138.62元[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为130,435,562.96元，上期为154,051,928.33元[37] - 投资活动现金流入小计本期为80,551,396.03元，上期为196,122,174.13元[37] - 投资活动现金流出小计本期为95,996,474.32元，上期为382,497,842.32元[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,445,078.29元，上期为 - 186,375,668.19元[37] - 筹资活动现金流入小计上期为1,800,000.00元，筹资活动现金流出小计上期为1,200,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额上期为600,000.00元[37] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 22.00元，上期为45,084.50元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为114,990,462.67元，上期为 - 31,678,655.36元[37] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,576,332,276.81元，上期为1,779,307,354.72元[40] 资产项目变动 - 应收票据较上年末增加31.54%，主要系部分客户以银行承兑汇票结算所致[8] - 其他流动资产较上年末增加62.07%，主要系一年内到期的大额存单转入所致[8] - 在建工程较上年末减少49.63%，主要系子公司在建工程转固所致[8] - 第一季度末货币资金期末余额为1,592,533,545.20元，年初余额为1,473,720,797.44元[17] - 第一季度末应收票据期末余额为67,132,515.38元，年初余额为51,034,742.19元[20] - 第一季度末应收账款期末余额为312,328,042.11元，年初余额为318,815,344.57元[20] - 第一季度末存货期末余额为270,122,398.21元，年初余额为300,017,175.21元[20] - 第一季度末流动资产合计期末余额为4,056,672,615.21元，年初余额为3,562,755,881.68元[20] - 第一季度末资产总计期末余额为5,854,779,624.68元，年初余额为5,778,043,347.05元[20] 费用情况 - 研发费用较上年同期减少43.00%，主要系受疫情影响，本期研发投入减少所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为50,534名，前10大股东中，美林控股集团有限公司持股比例20.08%，持股数量448,263,156股[12] - 新疆金投与其全资子公司凯迪投资和全资孙公司凯迪矿业为一致行动人[15] 股份回购注销情况 - 2022年1月20日完成2020年第一期股权激励计划部分限制性股票回购注销6,693,668股，占回购注销前总股本0.30%，回购价格1.64元/股，支付金额10,984,309.19元，总股本变更为2,234,788,132股[16] - 2022年2月14日完成部分回购股份注销2,000,000股，占注销前总股本0.09%，总股本变更为2,232,788,132股[16] 负债情况 - 流动负债合计本期为305,839,673.91元，上期为250,120,276.70元，同比上升22.28%[23] - 非流动负债合计本期为55,982,359.00元，上期为57,933,015.82元，同比下降3.37%[23]

公司基本信息 - 公司股票简称德展健康，代码000813，上市于深圳证券交易所[24] - 公司法定代表人是章红，注册地址在新疆乌鲁木齐市天山区金银路53号金融大厦1611室[24] - 公司办公地址为北京市朝阳区工体东路乙2号美林大厦10层，邮编100027[24] - 公司网址是www.dezhanhealthcare.com，电子信箱为dzjkzqb@163.com[24] - 董事会秘书是周建林，联系电话010 - 65852237，电子信箱zhoujianlin@dezhanhealthcare.com[25] - 证券事务代表是蒋欣，联系电话0991 - 4336069，电子信箱jiangxin@dezhanhealthcare.com[25] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所http://www.szse.cn/[26] - 公司披露年度报告的媒体网址是巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[26] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 董事会会议情况 - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议[6] 财务数据 - 2021年营业收入7.34亿元，较2020年减少23.72%[33] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 5758.19万元，较2020年减少120.24%[33] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为4240.99万元，较2020年减少94.88%[33] - 2021年末总资产57.78亿元，较2020年末减少9.71%[33] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产53.72亿元，较2020年末减少8.91%[33] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2.12亿元、1.80亿元、1.21亿元、2.22亿元[38] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6418.19万元、3840.95万元、2188.70万元、 - 1.82亿元[38] - 2021年非经常性损益合计4274.04万元[39] - 公司2021年实现营业收入73447.99万元，较去年同期下降23.72%；归属于上市公司股东的净利润为 - 5758.19万元[59] - 2021年公司营业收入7.34亿元，较去年同期下降23.72%；总资产57.78亿元，较去年同期减少9.71%；归属于上市公司股东的所有者权益53.72亿元，较去年同期减少8.91%；资产负债率为5.33%[61][68] - 医药行业收入7.03亿元，占比95.74%，同比下降26.66%；工业大麻收入2418.97万元，占比3.29%，同比增长711.12%；多肽收入709.09万元，占比0.97%，同比增长575.64%[68] - 国内销售7.33亿元，占比99.86%，同比下降23.78%；国外销售102.64万元，占比0.14%，同比增长81.20%[68] - 直销收入9866.44万元，占比13.43%，同比增长98.00%；经销收入6.36亿元，占比86.57%，同比下降30.36%[68] - 2021年公司研发投入6700余万元，同比增长约19.64%，拥有专职研发人员200余人，近30个其他类新药及多项1类新药在研，全年申报发明专利32项，获授权8项，共计拥有已授权发明专利26项[62] - 药品销售金额为696,650,327.19元，同比减少26.70%[72] - 国内销售金额为733,453,452.83元，同比减少23.78%[72] - 2021年销售量为75,257,439盒，同比减少39.82%；生产量为62,411,427盒，同比减少50.58%；库存量为17,219,556盒，同比减少42.73%[73] - 前五名客户合计销售金额为281,330,688.52元，占年度销售总额比例为38.30%[79] - 前五名供应商合计采购金额为95,637,783.61元，占年度采购总额比例为71.65%[81] - 2021年销售费用为189,940,887.74元，同比减少7.77%[82] - 2021年管理费用为155,270,007.27元，同比增加0.05%[82] - 2021年财务费用为 - 47,022,351.13元，主要系本期利息收入增加所致[82] - 2021年研发费用为67,056,529.28元，同比增加19.64%，主要系本期研发项目投入增加所致[82] - 2021年研发人员201人，较2020年减少8.64%，占比18.73%，较2020年降低0.70%[94] - 2021年研发投入67056529.28元，较2020年增加19.64%，占营业收入比例9.13%，较2020年提高3.31%[94] - 2021年经营活动现金流入910680545.31元，同比减少46.86%，主要因销售商品、提供劳务收到现金减少[98] - 2021年投资活动现金流量净额96465122.39元，同比增长117.71%，流入减少因理财到期收回减少，流出减少因购买理财减少[98] - 2021年筹资活动现金流量净额 -488388709.47元，同比降低1003.86%，流入减少因上期收到限制性股票认股款，流出增加因派发现金股利[98] - 2021年末货币资金1473720797.44元，占总资产25.51%，较年初降低12.20%，主要系购买大额存单及派发现金股利所致[100] - 2021年末交易性金融资产418412286.89元，占总资产7.24%，较年初降低9.96%，主要系信托及理财收回所致[104] - 2021年末其他流动资产650139295.52元，占总资产11.25%，较年初提高10.14%，主要系一年内到期大额存单转入所致[104] - 2021年末其他非流动资产411792596.00元，占总资产7.13%，较年初提高6.94%，主要系本期购买大额存单所致[104] - 报告期投资额为241000000元，上年同期为1026000000元，变动幅度为-76.51%[110] - 证券投资中，境内外股票国城矿业最初投资成本9990932.78元，本期出售金额12451437.55元，报告期损益2460504.77元[113] - 2016年7月定向增发募集资金总额150595.34万元，本期已使用23364.02万元，累计使用151936.38万元[115] - 累计变更用途的募集资金总额为91611.08万元，占比60.83%[115] - 尚未使用募集资金总额3241万元，其中专用账户余额2502.35万元，理财产品及收益账户余额738.65万元[115] 公司发展历程与股权变更 - 2016年公司转型进入医药行业，成为医药类上市公司[28] - 2021年5月公司控股股东由美林控股变更为凯迪投资，实际控制人由张湧变更为新疆国资委[28] 行业市场情况 - 2020年中国公立医疗机构终端血脂调节剂销售额160余亿元，同比下滑38.52%；2021年上半年销售额70余亿元，同比下滑12.43%[46] - 中国城市实体药店（OTC）市场血脂调节剂2020年销售额约49.4亿元，同比增长7.10%；2021年预计为51亿元，同比增长3.3%[46] - 2021年我国流感总计批签发442批[47] - 国内软饮料行业销售金额由2014年的4652.16亿元增长至2019年的5785.60亿元，年均复合增长率为4.46%；2020年市场规模为6075亿元，同比增长5%[48] - 国内无糖饮料市场规模从2014年16.6亿元增长至2020年117.8亿元，年增长率38.69%[48] 公司产品与业务模式 - 公司核心药物“阿乐”是国内第一个通过阿托伐他汀钙一致性评价产品[49] - 2021年6月公司获得2种规格氨氯地平阿托伐他汀钙片药品注册证书[49] - 公司主营药品业务实行经销商+推广商营销模式和“以销定产”生产模式[52] - 公司药品业务研发按“对内支持为主、对外转让为辅”定位和“仿中有创，仿创结合”策略开展[52] - 公司新布局的生物多肽业务采用经销商代理和自营结合营销模式，自主和委托结合生产模式[52] - 公司拥有4个专业医药研发机构，超100名经验丰富的高学历专职研发人员负责技术改进和新药研发[57] - 公司九个主要产品生产技术达国内先进水平，嘉林药业作为主要完成单位之一获国家科技进步奖二等奖[57] - 公司主打产品“阿乐”是立普妥国内首仿药，2018年率先通过阿托伐他汀钙一致性评价并入选《国家基药目录》[55] - 嘉林药业建立了优质推广商团队，拥有良好营销渠道[57] - 2种规格氨氯地平阿托伐他汀钙片获批，10/10规格为国内独家，公司成该药品国内首仿[59] - 流感疫苗业务规模及合作CDC迅速放大，为拓展核心产品管线迈出坚实一步[59] - 公司在深挖原有医药业务基础上，推进多肽化妆品、食品饮料、流感疫苗等新业务发展[53] - 子公司嘉林药业荣获“2021中国化学制药行业创新型优秀企业品牌奖”等称号[53] - 公司产品“小懒”获“营养盒子嘉选”新饮料爆品奖[54] - 氨氯地平阿托伐他汀片2种规格注册批件获批，10mg/10mg规格为国内独家[61] - 流感疫苗业务规模及合作疾控中心覆盖面迅速放大[61] - 公司已立项在研项目涵盖多个品类十余个品种，均取得不同程度进展，与清华大学合作的抗癌新药项目处在动物模型药效探索阶段[63] - 红惠新医药缺血性脑卒中化学创新药物WYY项目预计1.5 - 2年左右能达到申报临床要求，抗血栓ZT项目开展先导化合物靶点筛选等工作，β - 烟酰胺单核苷酸(NMN)及其制剂项目完成实验室开发工作[63] - 公司推广区域覆盖全国30个省市，通过促销活动促进销售，拓展连锁合作范围[63] - 公司多个新产品处于报产研究阶段，如5/20mg氨氯地平/阿托伐他汀钙片、2.5/10mg氨氯地平阿托伐他汀钙片等，目标是取得生产批件以增加产品规格或品种[85] - 仿制药FZ051项目已完成95%的研究工作，产品质量可靠，目标是掌握产品处方等并获得可靠产品，为NMN产品开发提供技术储备[88] - 博士后MGC项目围绕人源烟酰胺核糖激酶开发NMN酶制备方法，构建的6个突变体中有3个活性和稳定性提高[88] - 特利加压素及注射剂计划2023年底拿到药品生产许可证，利那洛肽及胶囊剂计划2024年12月拿到，齐考诺肽及鞘内注射剂计划2024年6月拿到临床试验生产许可证，以提升肽类药物研发实力[88] - 新型靶向抗肿瘤药物完成药物构建，拟进行动物模型试验，目标是筛选活性分子开发一类新药[91] - 利拉鲁肽及利拉鲁肽注射液计划2025年12月申请临床试验批件，索玛鲁肽及索玛鲁肽注射液计划2026年12月申请，以提高生物制药研发能力和丰富产品线[91] - 重组肠激酶处于实验室小试阶段，目标是满足利拉鲁肽与索玛鲁肽的生产需要[91] - 胶原蛋白、聚谷氨酸、透明质酸（及小分子透明质酸）待转化生产，目标是进行原料生产及相关产品开发，作为轻医美和医美线主要原料[91] - 抗衰饮料待转化生产，目标是进行大规模售卖以增加产品品种[91] - 大豆血红蛋白处于实验室小试阶段，目标是完成工艺开发待国家批准以增加产品品种[91] - 公司两款解酒产品，奶冻完成实验室阶段样品制备，饮料完成中试放大生产待包装设计后上市[94] 募集资金项目情况 - 嘉林有限制剂生产基地建设项目调整后投资总额34103.66万元，截至期末累计投入33266.28万元，投资进度97.54%[119] - 天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目调整后投资总额25082.71万元，截至期末累计投入23413万元，投资进度93.34%[119] - 心脑血管及肿瘤等领域治疗药物的研发项目调整后投资646.02万元，截至期末累计投入646.02万元，投资进度100%[119] - 支付中介机构费用项目投资3000万元，截至期末累计投入3000万元，投资进度100%[119] - 永久补充流动资金项目调整后投资91611.08万元，截至期末累计投入91611.08万元，投资进度100%[119] - 公司将18861.91万元募集资金结余补充流动资金，涉及三个项目且投资进度均达100%[128][129] 子公司情况 - 北京嘉林药业股份有限公司为子公司，注册资本3050万元，2021年营业收入7.11亿元，净利润1.88亿元[135] 2022年公司规划 - 预计2022年医药行业宏观环境无根本性改变，血脂调节剂行业公立医疗市场规模萎缩、OTC市场增速放缓[136] - 2022年公司将推进OTC市场渠道建设，挖掘阿乐市场潜力，争取更多份额[137] - 公司将多渠道营销推进新品尼乐上市，以阿乐带动尼乐树立品牌形象[137][138] - 2022年公司会梳理业务结构，推进生物多肽、工业大麻等新业务发展[137] - 公司将围绕“产业 + 资本”双轮驱动战略，寻求协同标的，探索新利润增长点[137] - 2022年公司持续

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.21亿元，同比减少2.50%；年初至报告期末营业收入5.13亿元，同比减少38.85%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润2188.70万元，同比减少61.58%；年初至报告期末为1.24亿元，同比减少48.00%[4] - 营业总收入本期为5.1286918898亿元，上期为8.3875936984亿元[30] - 营业总成本本期为4.1429639656亿元，上期为5.8518784686亿元[30] - 净利润本期为1.0485967744亿元，上期为2.3350419320亿元[33] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产60.81亿元，较上年度末减少4.97%；归属上市公司股东所有者权益55.53亿元，较上年度末减少5.84%[4] - 货币资金较2020年末减少48.86%，主要因购买大额存单及派发现金股利[7] - 应收票据较2020年末减少82.86%，主要因应收票据到期收回[7] - 其他流动资产较2020年末增加396.61%，主要因一年内到期大额存单转入[7] - 2021年9月30日货币资金为12.34亿元，较2020年12月31日的24.13亿元减少[20] - 2021年9月30日交易性金融资产为7.96亿元，较2020年12月31日的11.01亿元减少[23] - 2021年9月30日应收票据为1824.97万元，较2020年12月31日的1.06亿元减少[23] - 2021年9月30日应收账款为3.16亿元，较2020年12月31日的2.72亿元增加[23] - 2021年9月30日流动资产合计为35.69亿元，较2020年12月31日的47.99亿元减少[23] - 2021年9月30日长期股权投资为4.59亿元，较2020年12月31日的3.58亿元增加[23] - 2021年9月30日固定资产为5.03亿元，较2020年12月31日的5.22亿元减少[23] - 2021年9月30日应付账款为4522.59万元，较2020年12月31日的5359.28万元减少[26] - 2021年9月30日负债合计为4.12亿元，较2020年12月31日的4.46亿元减少[26] - 归属于母公司所有者权益合计本期为55.5306288764亿元，上期为58.9740503341亿元[29] - 2021年起执行新租赁准则，流动资产合计减少992,891.56元[43] - 2021年起执行新租赁准则，非流动资产合计增加14,211,446.95元[46] - 2021年起执行新租赁准则，资产总计增加13,218,555.39元[46] - 2021年起执行新租赁准则，流动负债合计增加5,763,647.50元[46] - 租赁负债为7,454,907.89美元[50] - 长期应付款为5,000,000.00美元[50] - 递延收益为10,842,999.67美元[50] - 递延所得税负债为17,496,287.24美元[50] - 非流动负债合计从33,339,286.91美元增至40,794,194.80美元，增加7,454,907.89美元[50] - 负债合计从446,366,740.11美元增至459,585,295.50美元，增加13,218,555.39美元[50] - 股本为945,609,943.00美元[50] - 资本公积为563,966,154.83美元[50] - 归属于母公司所有者权益合计为5,897,405,033.41美元[50] - 负债和所有者权益总计从6,399,443,473.17美元增至6,412,662,028.56美元，增加13,218,555.39美元[50] 费用与收益情况 - 研发费用2021年1 - 9月较2020年同期增加47.87%，主要因本期研发项目投入增加[10] - 销售费用2021年1 - 9月较2020年同期减少43.21%，主要因本期产品推广费减少[10] - 投资收益2021年1 - 9月较2020年同期减少45.92%，主要因本期理财收益减少[10] - 信用减值损失本期为 - 910.638484万元，上期为360.295452万元[33] - 资产减值损失本期为 - 0.482505万元，上期为8.371591万元[33] - 税金及附加本期为1034.320591万元，上期为1397.311906万元[30] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额2021年1 - 9月较2020年同期减少84.21%，主要因本期销售商品、提供劳务收到现金减少[10] - 经营活动现金流入小计本期为7.4156715595亿元，上期为14.7983639722亿元[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.6852825345亿元，上期为14.5372278327亿元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为125,866,421.66元，上年同期为797,219,590.07元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为 -239,299,282.58元，上年同期为 -869,122,869.10元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -473,237,030.27元，上年同期为27,685,144.27元[40] - 现金及现金等价物净增加额为 -586,647,367.44元，上年同期为 -44,217,875.07元[40] - 期末现金及现金等价物余额为1,224,338,642.64元，上年同期为1,430,126,156.87元[43] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为47,246 [11] - 美林控股集团有限公司持股比例20.00%，持股数量448,263,156股 [11] - 上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例18.48%，持股数量414,138,066股 [11] - 新疆凯迪投资有限责任公司持股比例18.28%，持股数量409,748,445股 [11] - 2021年5 - 7月，美林控股及其一致行动人向凯迪投资转让167,886,987股股份，占总股本7.49% [15] - 凯迪投资及其一致行动人持有上市公司共计536,589,758股股份，占总股本23.82% [15] - 凯迪矿业、凯迪投资均为新疆金投控股子公司，三者为一致行动人 [14] - 美林控股、曹乐生、宋湘沙、罗惠忠通过信用交易担保证券账户持有公司股份，共计14,682,232股 [14] - 前10名无限售条件股东中，美林控股、上海岳野等持有人民币普通股 [14] - 新疆凯迪投资有限责任公司质押股份数量为203,000,000股 [11] - 凯迪投资成为上市公司控股股东，新疆国资委成为公司实际控制人[19] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1079 [36]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[87] - 2020年年度权益分派以2,239,481,800股为基数，每10股派发现金股利2.10元（含税）[160] 财务数据对比 - 本报告期营业收入391,820,103.30元，上年同期714,601,279.87元，同比减少45.17%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润102,591,331.02元，上年同期182,437,104.68元，同比减少43.77%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额156,926,755.49元，上年同期753,682,581.12元，同比减少79.18%[29] - 本报告期基本每股收益0.0458元/股，上年同期0.0823元/股，同比减少44.35%[29] - 本报告期加权平均净资产收益率1.75%，上年同期3.20%，同比减少1.45%[29] - 本报告期末总资产6,065,391,673.74元，上年度末6,399,443,473.17元，同比减少5.22%[29] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,531,147,661.76元，上年度末5,897,405,033.41元，同比减少6.21%[29] - 报告期内公司营业收入39182.01万元，同比下滑45.17%；净利润10259.13万元，同比下滑43.77%[47] - 公司总资产606539.17万元，同比下滑7.72%；所有者权益553114.77万元，同比下滑4.56%；资产负债率8.1%[47] - 报告期内公司营业收入391,820,103.30元，同比减少45.17%，主要系本期销量减少所致[55] - 营业成本123,323,997.59元，同比减少31.17%，主要因本期销量减少[55] - 销售费用70,199,370.52元，同比减少68.06%，主要是本期产品推广费减少[55] - 研发投入33,910,813.92元，同比增加55.71%，系本期研发项目投入增加[55] - 经营活动产生的现金流量净额156,926,755.49元，同比减少79.18%，因销售商品、提供劳务收到的现金减少[55] - 医药行业营业收入377,605,541.89元，占比96.37%，同比减少45.91%[58] - 药品销售营业收入357,177,237.51元，占比91.16%，同比减少48.54%[58] - 多肽业务营业收入3,786,984.53元，占比0.97%，同比增长807.26%[58] - 研发销售营业收入15,840,732.59元，占比4.04%，同比增长385.94%[58] - 材料销售营业收入4,639,185.85元，占比1.18%，同比增长440.16%[58] - 货币资金本报告期末金额为12.24亿元，占总资产比例20.18%，较上年末减少17.53%，主要系购买大额存单及派发现金股利所致[63] - 应收账款本报告期末金额为3.94亿元，占总资产比例6.50%，较上年末增加2.25%[63] - 长期股权投资本报告期末金额为4.62亿元，占总资产比例7.61%，较上年末增加2.02%，主要系本期对联营、合营公司投资所致[63] - 其他非流动资产本报告期末金额为10.18亿元，占总资产比例16.78%，较上年末增加16.59%，主要系购买大额存单所致[66] - 报告期投资额为4.1亿元，上年同期投资额为17.96亿元，变动幅度为 -77.17%[71] - 2021年6月30日货币资金为1,223,771,788.80元，2020年12月31日为2,413,450,777.20元[199] - 2021年6月30日交易性金融资产为830,992,000.00元，2020年12月31日为1,100,915,753.43元[199] - 2021年6月30日应收票据为22,238,457.03元，2020年12月31日为106,449,219.66元[199] - 2021年6月30日应收账款为394,165,604.36元，2020年12月31日为271,871,228.71元[199] - 2021年6月30日预付款项为50,327,288.95元，2020年12月31日为49,702,548.72元[199] - 2021年6月30日其他应收款为488,427,137.47元，2020年12月31日为473,234,771.67元[199] - 2021年6月30日存货为279,942,808.48元，2020年12月31日为312,969,612.80元[199] 非经常性损益 - 非经常性损益合计11,268,487.47元，其中非流动资产处置损益-61,930.86元，政府补助6,024,894.97元，交易性金融资产等投资收益8,807,090.66元，其他营业外收支26,975.59元，少数股东权益影响额3,511,382.75元[32][34] 公司业务 - 公司主营业务为药品研发、生产和销售，核心产品为“阿乐”，2021年6月获2种规格氨氯地平阿托伐他汀钙片药品注册证书，近年推进多元化发展，布局生物多肽、食品饮料、化妆品等领域[39] - 药品业务实行经销商+推广商营销模式和“以销定产”生产模式，新布局业务各有不同营销和生产模式[40][41] - 公司业绩驱动因素包括顺应“十四五规划”布局大健康领域，深挖原有医药业务，推进新业务发展，开展多样营销活动[41] - 主打产品“阿乐”销售6154.93万盒，因带量采购、患者流失和竞争加剧致营收下滑[47] - 氨氯地平阿托伐他汀钙片获批，多肽产品线医用冷敷贴、解酒肽上市，“小懒”饮料预计三季度上市[47][48] - 公司有20余款工业大麻产品在售，储备10余款不含大麻叶成分产品待上市[48][50] - 报告期内药品基地投产制剂约3854万盒，原料药约0.37吨，合格率100%[50] - 推进5/20mg氨氯地平阿托伐他汀钙片等多项研发及一致性评价工作[50] - 报告期提交发明专利申请11项，获4项授权，期末共22项授权，10余项在审[50] - 子公司嘉林药业建立优质推广商团队，拥有良好营销渠道[51] - 公司有4个专业研发机构，超100名专职研发人员，与多所高校合作研发[51] 行业市场情况 - 2020年中国公立医疗机构终端销售额过亿的血脂调节剂品种有11个，增速超10%的有6个，阿托伐他汀整体增速为-56.12% [44] - 2020年中国城市实体药店血脂调节剂最畅销品牌TOP20合计销售额近220亿元，辉瑞阿托伐他汀钙片年销售额17.7亿元排第3 [44] - 截至2021年6月，瑞舒伐他汀钙片国内获批企业20家，阿托伐他汀钙片获批企业15家，匹伐他汀钙片获批企业6家[44] - 2021年流感疫苗生产企业预计10家，产量约8700万支，台湾国光预计供货150万剂，占1.7%市场份额[45] 子公司情况 - 北京嘉林药业股份有限公司为子公司，营业收入为3.78亿元，营业利润为1.75亿元，净利润为1.50亿元[77] 公司风险与应对 - 公司面临市场及政策、药品招标、科研创新、质量控制等风险，将采取关注政策变化、加大研发投入等措施应对[78] - 公司面临质量控制、生产成本上涨、新业务等风险，采取相应措施应对[81] - 公司会谨慎对待工业大麻等新业务相关合作[82] 股东大会与人事变动 - 2020年度股东大会投资者参与比例为59.37%，于2021年5月21日召开，审议通过10项议案[86] - 2021年4月27日聘任马明为副总经理，4月28日李振宇因个人事务原因离任常务副总经理[87] 员工持股与激励 - 2017年员工持股计划认购公司非公开发行股票2,665,113股，认购金额2,646.46万元，2021上半年度无变化[90] - 2020年向15名激励对象授予21,612,228股限制性股票，授予价格1.85元/股，2021上半年度无变化[91] 环保相关 - 北京嘉林药业股份有限公司双桥分公司排放颗粒物、非甲烷总烃等多种污染物，均无超标排放情况[96] - 北京嘉林药业股份有限公司双桥分公司化学需氧量排放限值为500mg/L，排放量为0.594t/a；氨氮排放限值为45mg/L，排放量为0.053t/a[99] - 嘉林药业有限公司氮氧间接排放浓度为28.9ml/L，标准为45ml/L；化学需氧量间接排放浓度为32ml/L，标准为500ml/L[102] - 天津嘉林科医有限公司COD间歇排放至市政管网限值<500mg/L，排放量为0.236t/a；氨氮限值<45mg/L，排放量为0.0003t/a[102] - 北京嘉林药业股份有限公司双桥分公司设置一污水处理站，运行正常；锅炉经过低氮改造[105] - 嘉林药业有限公司VOC设施运行良好，每半年检测结果均符合排放标准；污水站除臭系统运行良好[106] - 嘉林药业有限公司燃气锅炉采用克雷登品牌，每月对氮氧化物检测，每年对颗粒物等监测，结果符合环保标准[106] - 嘉林药业有限公司污水站污水经处理后排入污水管网，检测指标结果符合环保排放标准[106] - 嘉林药业有限公司液废间废气排放装有活性炭吸附装置，正在增高排气筒高度至15m以满足法规要求[106] - 嘉林药业有限公司实验室废气排放装有活性炭吸附装置，非甲烷总烃检测结果符合排放标准[106] - 北京嘉林药业股份有限公司双桥分公司现正在进行危废库房尾气处理装置改造[105] - 2021年上半年天津嘉林科医处理废玻璃试剂瓶158kg、废塑料试剂瓶9.7kg、实验室有机废液428kg、实验室无机废液711kg、废药932kg、污水站污泥7840kg、废润滑油1.7kg[107] - 嘉林药业有限公司已完成临时实验室环保验收，对液废间废气处理装置加装活性炭净化处理装置，待排气筒高度满足15M要求后完成排污许可变更[108] - 北京嘉林药业双桥分公司制定突发环境事件应急预案，嘉林药业有限公司2021年6月24日重新编制并备案，天津嘉林科医有全厂应急预案并于6月进行泄漏应急演练[112] - 北京嘉林药业双桥分公司对不同排放口污染物有不同监测频次，如1食堂油烟非甲烷总烃等每年监测1次[112] - 天津嘉林科医采用“委托第三方运维+委托第三方监测机构”方式监测污染物，2021年上半年污水季度监测2次、废气月度监测32次、无组织废气监测1次、噪声监测2次[112] 承诺与合规情况 - 公司报告期不存在承诺相关方履行完毕及超期未履行完毕的承诺事项[120] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[121] - 公司报告期无违规对外担保情况[122] - 公司半年度报告未经审计[123] - 会计师事务所对公司上年度财报出具保留意见审计报告[124] - 公司报告期未发生破产重整、重大诉讼仲裁、处罚及整改等事项[128][129] - 公司报告期未发生各类关联交易[130][131][133][134][135][136][137] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁、重大担保情况[138][139][140][141][143] - 公司半年度财务报告未经审计[197] - 报告期公司不存在优先股[190] 投资相关 - 截止2021年6月30日，已提前赎回渤海信托2000万元投资本金及对应投资收益，剩余本金在协商提前赎回；中融信托因合同约定不可提前赎回，到期后支付本金及收益[127] - 公司委托理财发生额70000万元，未到期余额40000万元，逾期未收回金额738.65万元，已计提减值金额738.65万元[144] - 一款非保本型信托理财产品金额40000万元，年化收益率6.10%，已收回85.81万元[144] - 公司合计资产为40,000（单位未明确）[148] - 证券投资最初投资成本为999.24万元，本期公允价值变动损益为 -10.83万元，报告期损益为126.55万元，期末账面价值为349.2万元[71] 股份变动与转让 - 2020年12月29日至2021年1月13日凯迪投资增持德展健康股份22,414,868股，增持比例为1%[150] - 2021年1月29日各方将股份转让框架协议有效期限延期至2021年3月31日终止，并调整拟转让标的股份数量总额[150][154] - 2021年3月31日各方将股份转让框架协议有效期限延期至2021年5月20日终止，美林控股需对凯迪投资进行业绩承诺并保证持股不少于112,074,090股[154] - 2021年5月13日美林控股及凯世富乐9号拟将4.44%

活动基本信息 - 公司定于2021年6月18日参加2021年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台以网络远程方式举行 [1] - 投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”网站（http://ir.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”（微信号：p5w2012）参与活动 [1] 出席人员 - 出席本次集体接待日的人员有总经理刘伟、董事会秘书杜业松、财务总监张婧红 [1]

财务指标同比变化 - 本报告期营业收入2.12亿元，上年同期4.70亿元，同比减少55.01%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6418.19万元，上年同期9156.16万元，同比减少29.90%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.54亿元，上年同期4.56亿元，同比减少66.20%[8] - 本报告期末总资产64.67亿元，上年度末63.99亿元，同比增加1.05%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产59.62亿元，上年度末58.97亿元，同比增加1.09%[8] - 2021年3月31日营业收入较2020年3月31日减少55.01%，因销售数量下降及单价降低[20] - 2021年3月31日应收票据5135.15万元，较2020年12月31日减少51.76%，因应收票据到期收回[20] - 2021年3月31日应付账款1830.77万元，较2020年12月31日减少65.84%，因支付供应商货款[20] - 2021年3月31日销售费用较2020年3月31日减少82.29%，因市场推广费减少[20] - 2021年3月31日货币资金为2,584,859,121.84元，较2020年12月31日的2,413,450,777.20元有所增加[52] - 2021年3月31日交易性金融资产为1,074,435,753.43元，较2020年12月31日的1,100,915,753.43元有所减少[52] - 2021年3月31日应收票据为51,351,522.10元，较2020年12月31日的106,449,219.66元大幅减少[52] - 2021年3月31日应收账款为273,841,560.58元，较2020年12月31日的271,871,228.71元略有增加[52] - 2021年3月31日预付款项为54,005,619.31元，较2020年12月31日的49,702,548.72元有所增加[52] - 2021年3月31日其他应收款为488,520,523.76元，较2020年12月31日的473,234,771.67元有所增加[52] - 2021年3月31日存货为291,061,617.60元，较2020年12月31日的312,969,612.80元有所减少[52] - 公司2021年3月31日资产总计64.67亿元，较2020年12月31日的63.99亿元增长约1.05%[55] - 2021年3月31日负债合计4.55亿元，较2020年12月31日的4.46亿元增长约2%[58] - 归属于母公司所有者权益合计从2020年12月31日的58.97亿元增至2021年3月31日的59.62亿元，增长约1.1%[61] - 母公司2021年3月31日资产总计129.05亿元，较2020年12月31日的128.63亿元增长约0.33%[65] - 母公司2021年3月31日流动负债中其他应付款为18.9亿元，较2020年12月31日的18.22亿元增长约3.72%[65] - 公司长期股权投资从2020年12月31日的3.58亿元降至2021年3月31日的3.57亿元，降幅约0.23%[55] - 公司固定资产从2020年12月31日的5.22亿元降至2021年3月31日的5.13亿元，降幅约1.66%[55] - 公司应付账款从2020年12月31日的5359.28万元降至2021年3月31日的1830.77万元，降幅约65.84%[55] - 公司应付职工薪酬从2020年12月31日的3434.44万元降至2021年3月31日的899.76万元，降幅约73.8%[58] - 公司应交税费从2020年12月31日的230.48万元增至2021年3月31日的659.31万元，增长约186.06%[58] - 公司本期营业总收入为2.12亿元，上期为4.70亿元，同比下降55.01%[70] - 本期营业总成本为1.43亿元，上期为3.68亿元，同比下降61.11%[73] - 本期营业利润为7078.79万元，上期为1.24亿元，同比下降42.90%[76] - 本期净利润为5799.64万元，上期为9106.48万元，同比下降36.31%[76] - 归属于母公司股东的净利润本期为6418.19万元，上期为9156.16万元，同比下降30.99%[76] - 基本每股收益本期为0.0287元，上期为0.0413元，同比下降30.51%[80] - 流动负债合计本期为19.01亿元，上期为18.40亿元，同比增长3.32%[68] - 所有者权益合计本期为110.04亿元，上期为110.23亿元，同比下降0.17%[68] - 母公司本期营业收入为0元，上期也为0元[81] - 母公司本期管理费用为698.37万元，上期为448.59万元，同比增长55.68%[81] - 公司本期公允价值变动收益为1,263,588.06元，信用减值损失为-244,849.00元，营业利润为-18,732,717.02元，净利润为-18,732,717.02元[84] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为410,866,105.80元，上期为679,122,808.80元[88] - 公司本期收到其他与经营活动有关的现金为13,111,086.01元，上期为7,479,659.53元[88] - 公司本期收回投资收到的现金为186,390,596.64元，上期为801,000,000.00元[92] - 公司本期取得投资收益收到的现金为1,713,822.49元，上期为21,448,187.27元[92] - 投资活动现金流入小计为2.3810441913亿美元，上年同期为3012.553039万美元[98] - 投资活动现金流出小计为3.084169897亿美元，上年同期为8.2755367121亿美元[98] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 7031.257057万美元，上年同期为 - 7.9742814082亿美元[98] - 筹资活动现金流入小计为5000万美元，上年同期为7.8亿美元[98] - 筹资活动现金流出小计上年同期为7.5533510959亿美元[98] - 筹资活动产生的现金流量净额为5000万美元，上年同期为2466.489041万美元[98] - 现金及现金等价物净增加额为 - 5779.88344万美元，上年同期为 - 7.8367663897亿美元[98] - 期初现金及现金等价物余额为2.0959041168亿美元，上年同期为9.7803120265亿美元[98] - 期末现金及现金等价物余额为1.5179157728亿美元，上年同期为1.9435456368亿美元[98] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数49903户[13] - 美林控股集团有限公司持股比例24.44%，持股数量5.48亿股[13] - 上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例18.48%，持股数量4.14亿股[13] - 新疆凯迪投资有限责任公司持股比例10.67%，持股数量2.39亿股[13] - 新疆凯迪矿业投资股份有限公司持股比例4.64%，持股数量1.04亿股[13] 公司投资与研发 - 公司对北京东方略增资，其注册资本由11953万元增至15568万元，增资后公司持股23.22%[23] - 东方略与Inovio联合研发的VGX - 3100与器械联合治疗项目首个III期临床试验有积极结果[23] - 东方略获中国人类遗传资源管理办公室批件，同意开展相关三期临床试验[23] - 嘉林有限制剂生产基地建设项目预计2021年12月31日前竣工，截至期末投资进度为91.72%[31] - 天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目预计2021年12月31日前竣工，截至期末投资进度为67.88%[31] - 心脑血管及肿瘤等领域治疗药物的研发项目截至期末投资进度为10.59%，公司在进一步评估项目可行性[31][35] - 企业研发技术中心研发平台改造提升项目公司在进一步评估项目可行性，现有研发中心已对部分设备设施升级并委托第三方开展研发质量体系建设[35] 资金运用与理财 - 2021年3月公司用1.5亿元闲置募集资金买包头农村商业银行协定存款[24] - 2021年4月公司用3000万元闲置募集资金买厦门国际银行结构性存款[24] - 证券投资最初投资成本为9992431.43元，本期公允价值变动损益为 - 80336.14元，报告期损益为1265493.54元，期末账面价值为3600336.14元[27] - 2016年7月定向增发募集资金总额为150595.34万元，本期已使用1150.00万元，已累计使用129722.36万元，累计变更用途的募集资金总额为72290.35万元，比例为48.00%，尚未使用募集资金总额为25000.66万元[31] - 支付中介机构费用项目累计投入3000.00万元，投资进度为100.00%[34] - 永久补充流动资金项目累计投入72290.35万元，投资进度为100.00%[34] - 公司先期自筹资金预先投入金额为40609.62万元，其中自有资金投入21474.23万元，2017年6月5日同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金19135.39万元[35] - 截至报告期，公司募集资金余额为25000.66万元，存放于募集资金专户的金额为6225.30万元，到期存放于理财账户尚未转回募集资金账户金额为3023.89万元，理财产品及收益账户余额为15751.47万元[31][35] - 公司委托理财发生额70,000万元，未到期余额67,000万元，逾期未收回金额738.65万元[39] - 德展大健康购买的42,000万元非保本型信托理财产品，预期收益5,124万元，实际收益2,563.96万元[39] - 公司使用闲置募集资金购买包商银行理财产品，剩余本金及利息738.65万元逾期未收回，2020年已全额计提减值准备[42][43] 现金流量情况 - 公司本期经营活动现金流入小计423,978,066.95元，现金流出小计269,926,138.62元，现金流量净额154,051,928.33元[92] - 公司本期投资活动现金流入小计196,122,174.13元，现金流出小计382,497,842.32元，现金流量净额-186,375,668.19元[92] - 公司本期筹资活动现金流入小计1,800,000.00元，现金流出小计1,200,000.00元，现金流量净额600,000.00元[94] - 公司本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为45,084.50元，现金及现金等价物净增加额为-31,678,655.36元[94] 其他 - 美林控股及凯世富乐9号拟分别转让9.44%、3.05%股份给凯迪投资，框架协议期限延至2021年5月20日[23] - 公司2021年第一季度报告未经审计[101] - 公司本期收到的税费返还为875.14元[88]

公司基本信息 - 公司股票简称德展健康，代码000813，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是张湧，注册地址在新疆乌鲁木齐市天山区金银路53号金融大厦1611室[19] - 董事会秘书是杜业松，证券事务代表是蒋欣[20] - 公司选定的信息披露媒体为证券时报、上海证券报、证券日报、中国证券报[21] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn [21] - 公司年度报告备置地点为公司证券部（北京、乌鲁木齐）[21] 审计报告情况 - 大信会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告[5] - 大信会计师事务所对公司2020年度财务报表出具保留意见审计报告，董事会、监事会、独立董事将督促消除保留意见涉及事项[176][177] 利润分配 - 公司以2,239,481,800为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 公司拟以2,239,481,800股为基数，每10股派发现金股利2.10元（含税），共计派发现金470,291,178.00元（含税），不送股，不以资本公积转增股本[145][149] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为165.28%[149] - 2019年现金分红金额0元，净利润336,921,030.17元，现金分红占比0%，其他方式现金分红5,546,260.58元，占比1.65%[149] - 2018年现金分红金额0元，净利润930,525,670.98元，现金分红占比0%，其他方式现金分红194,453,504.22元，占比20.89%[149] - 公司拟以2239481800股为基数，每10股派发现金股利2.10元（含税），共计派发现金470291178元（含税），不送股，不以资本公积转增股本[150][153] - 2020年合并口径归属于母公司股东的净利润为541835925.70元[150] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[150] 财务数据 - 2020年营业收入962,867,939.86元，较2019年减少45.75%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润284,544,408.49元，较2019年减少15.55%[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额827,536,288.77元，较2019年减少46.91%[29] - 2020年末总资产6,399,443,473.17元，较2019年末增长7.96%[29] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产5,897,405,033.41元，较2019年末增长5.07%[29] - 2020年非经常性损益合计87,627,947.45元[37] - 2020年第一季度至第四季度营业收入分别为470,318,621.70元、244,282,658.17元、124,158,089.97元、124,108,570.02元[32] - 2020年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为91,561,632.00元、90,875,472.68元、56,962,505.69元、45,144,798.12元[32] - 2020年公司实现营业收入9.63亿元，同比下滑45.75%；利润总额3.49亿元，同比下滑9.93%；净利润2.85亿元，同比下滑15.55%[54] - 2020年公司销售阿乐1.71亿盒，全年回款约17亿元[55] - 全年三个药品基地共投产制剂产品约1.27亿盒、原料药约0.8吨，口罩项目投产约64.8万个[55] - 2020年各品种产品质量稳定，出厂合格率和市场抽检合格率100%[56] - 医药行业营业收入9.59亿元，占比99.58%，毛利率69.84%，同比下降11.42%[60][63] - 2020年医药行业直接材料金额162,555,392.79元，占营业成本比重56.22%，同比降12.05%；直接人工35,504,248.94元，占比12.28%，同比降27.62%；制造费用91,098,385.27元，占比31.50%，同比降7.80%[65] - 2020年药品直接材料金额161,358,370.54元，占营业成本比重55.80%，同比降10.74%；直接人工32,128,741.34元，占比11.11%，同比降32.18%；制造费用88,049,381.81元，占比30.45%，同比降8.54%[67] - 2020年销售费用205,942,824.27元，同比降75.32%，因产品推广费减少[80] - 2020年管理费用155,199,670.94元，同比增11.13%[80] - 2020年财务费用 -17,715,176.86元，因购买七天通知存款增加[80] - 2020年研发费用56,046,274.64元，同比降52.73%，因研发项目投入减少[80] - 2020年研发人员数量220人，较2019年的135人增长62.96%，占比19.43%，较2019年提高5.34%[87] - 2020年研发投入金额56,046,274.64元，较2019年的118,569,038.90元下降52.73%，占营业收入比例5.82%，较2019年降低0.86%[87] - 2020年经营活动现金流入1,713,596,772.01元，同比减少48.02%，流出886,060,483.24元，同比减少49.02%，净额827,536,288.77元，同比减少46.91%[92] - 2020年投资活动现金流入2,803,755,659.18元，同比减少14.92%，流出3,348,295,390.47元，同比减少30.52%，净额 -544,539,731.29元[92] - 2020年筹资活动现金流入59,697,359.80元，流出5,663,659.75元，同比增加2.12%，净额54,033,700.05元[92] - 2020年现金及现金等价物净增加额336,641,978.14元，较2019年的29,648,181.15元增长1,035.46%[92] - 2020年末货币资金2,413,450,777.20元，占总资产比例37.71%，较年初提高12.71%，主要系理财到期收回[95] - 2020年末长期股权投资357,818,728.20元，占总资产比例5.59%，较年初提高3.08%，主要系增加对联营公司投资[95] - 2020年末交易性金融资产1,100,915,753.43元，占总资产比例17.20%，较年初降低18.09%，主要系理财到期收回[95] - 交易性金融资产期初数20.92亿元，本期公允价值变动损益91.575343万元，本期购买金额24.36亿元，本期出售金额34.28亿元，期末数11.0091575343亿元[96] - 其他权益工具投资期初数250万元，本期购买金额1亿元，期末数1.025亿元[96] - 期末货币资金受限账面价值6.0246476712亿元，受限原因是不能提前支取的大额存单及利息，其中包商银行存款738.650656万元受限且已全额计提减值准备[100] - 报告期投资额10.26亿元，上年同期投资额6.3268961亿元，变动幅度62.16%[101] - 2020年1 - 12月使用募集资金7.700156亿元，其中变更用途的募集资金使用金额为7.229035亿元[104] - 2016年7月定向增发募集资金总额15.059534亿元，累计变更用途的募集资金总额7.229035亿元，比例48%，尚未使用募集资金总额2.610822亿元[106] - 嘉林有限制剂生产基地建设项目调整后投资总额3.410366亿元，截至期末累计投入金额3.128147亿元，投资进度91.72%，预计2021年12月31日竣工[108] - 天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目调整后投资总额3.315221亿元，截至期末累计投入金额2.135452亿元，投资进度64.41%，预计2021年12月31日竣工[108] - 心脑血管及肿瘤等领域治疗药物的研发调整后投资总额6100万元，截至期末累计投入金额646.02万元，投资进度10.59%[108] - 支付中介机构费用调整后投资总额3000万元，截至期末累计投入金额3000万元，投资进度100%[108] - 先期自筹资金预先投入募投项目40,609.62万元，自有资金投入21,474.23万元，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金19,135.39万元[111] - 截至2020年12月31日，公司募集资金余额为26,108.22万元，其中存放于募集资金专户7,356.27万元，理财产品及收益账户余额为18,751.95万元[111] 公司发展历程 - 2013年公司主营业务转变为矿业、毛纺织业双主业，2016年转型进入医药行业[24] - 2001年公司控股股东变更为新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司，2010年变更为新疆凯迪投资有限责任公司，2016年变更为美林控股[24] 主营业务与产品 - 公司主营业务为药品研发、生产和销售，近年推进多元化，布局生物多肽、工业大麻食品饮料和化妆品领域[41] - 公司主打产品“阿乐”是立普妥国内首仿药，2018年率先通过一致性评价，2020版中国药典将收录其原料药[46] - “阿乐”具有品质、学术推广、临床经验和用药人群规模等产品优势[47][49] - 医药制造板块零售市场要扩大覆盖及塑造品牌，完善商务团队，加强推广力度[128] - 医药制造板块要练好内功保障供应，深化内部机构改革，强化全面预算管理，实现财务管理集团化与数据信息共享[131][132] - 药研所计划完成17个品种22个品规产品再注册，完成3项新产品立题，1 - 2项项目引进及合作，申请发明专利不少于3项，争取获授权1 - 2项[132] - 红惠新力争完成创新药WYY项目原料药实验室研究，确定ZT项目活性化合物，确定NMN原料药工艺，推进NMN制剂开发等[132][133] - 生物多肽板块要加强营销能力构建，持续推进产品研发，加强生产管理[133] - 工业大麻板块推进相关药品研发，加强饮料及化妆品业务营销团队建设，提升产品销量[136] 市场推广与销售 - 2020年公司推进OTC和医院端市场推广，开展现场培训会议33场、线上2场，覆盖3000余人[42] - 2020年前五名客户合计销售金额375,547,378.93元，占年度销售总额比例39.00%[77] - 2020年前五名供应商合计采购金额82,587,593.78元，占年度采购总额比例59.93%[77] 公司优势 - 公司拥有3个专业医药研发机构，超100名高学历专职研发人员[46] - 子公司嘉林药业建立了优质代理商团队，拥有良好营销渠道[46] - 公司坚持以产品品质、学术推广和社会责任打造品牌[49] - 公司主要管理团队有丰富医药行业经验，形成团队资源优势[49] 公司经营稳定性 - 报告期内公司主营业务、经营模式和核心竞争力未发生重大变化[41][42][49] 公司收购与投资 - 2020年公司收购汉肽生物65%股权、汉萃生物67%股权和首惠医药51%股权，进入生物多肽领域并成为国内拥有疫苗进口经营资质的三家企业之一[54] - 2020年公司收购汉肽生物65.00%股权，成本266,500,000.00元；收购汉萃天津67.01%股权，成本19,500,000.00元；收购首惠医药51.00%股权，成本33,000,000.00元[71] - 2020年公司与汉义生物共同出资设立美瑞佤那化妆品，注册资本1,000.00万元，公司占70%，报告期末未实际出资[74][76] - 公司申购“中融 - 鑫瑞1号结构化集合资金信托计划”优先级D80类信托单位，投资金额为4亿元，封闭期为2020年10月29日至2021年10月29日[121] - 2020年公司对北京东方略增资3亿元，认购3615万股，使其注册资本由11953万元增至15568万元[199] 研发情况 - 公司在红惠新新建800m²药物研发实验室，新的药理实验室正在计划建设中[58] - 2020版中国药典将正式收录公司主打品种阿托伐他汀钙原料药[58] - 生物多肽业务板块部分产品上市销售，多个研发