证券代码：002121 证券简称：科陆电子 深圳市科陆电子科技股份有限公司 （深圳市光明区玉塘街道玉塘社区科陆智慧能源产业园5栋A101） 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二六年七月 1 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2007 年 3 月 6 日在深圳证券交易所上市。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力， 提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公 司拟向特定对象发行 A 股股票。本次发行的发行数量为募集资金总额除以本次 发行的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的 30%。若按 2026 年 6 月 30 日公司总股本测算，本次向特定对象发行股票数量不超过 501,765,182 股（含本 数）。本次发行募集资金总额不超过 250,000.00 万元（含本数），扣除发行费用 后，募集资金净额将用于偿还有息债务和补充流动资金。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市科陆电子科技股份有限 公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 深圳市科陆电子科技股份有限公司 （深圳市光明区玉塘街道玉塘社区科陆智慧能源产业园5栋A101） 2026 年度向特定对象发行A 股股票预案 二〇二六年七月 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。投资者如有 任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需深交所审核通过并经中国证监会作出予以 ...

| | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-3 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 截至 2025 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 信会师报字[2026]第 ZI10725 号 深圳市科陆电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 及鉴证报告 （2023 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 截至2025年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZI10725号 深圳市科陆电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市科陆电子科技股份有限公司（以 下简称"科陆电子"）截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报 告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴 证业务。 一、管理层的责任 科陆电子管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引—— ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的相关 规定，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2025 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科陆电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1016 号）的批复，公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 252,467,541 股，发行价格 3.28 元/股， 募集资金总额 828,093,534.48 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税） 15,334,250.59 元后，实际募集资金净额为 812,759,283.89 元。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"大华验字[2023]000268 号" 验资报告验证，上述募集资金总额扣除含增值税的承销保荐费用后的款项为人民 币 815,672,131.46 元，已于 2023 年 5 月 22 日缴存公司在交通银行佛山大良支行、 招商银行佛山 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2026048 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 特此公告。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会 二〇二六年七月九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 7 月 9 日召开第十届董事会第二次（临时）会议，审议通过了关于公司 2026 年度向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。公司就本次发行 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承 诺如下： 公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者其他补偿的 情形。 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2026045 重要内容提示： 1、深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科陆电子"） 拟向公司控股股东美的集团股份有限公司（以下简称"美的集团"）发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）。 2、公司与美的集团签署《深圳市科陆电子科技股份有限公司与美的集团股 份有限公司附条件生效的向特定对象发行股票之认购协议》（以下简称"《附条 件生效的股份认购协议》"），本次发行构成关联交易，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。 3、本次发行完成后，美的集团作为本次发行的认购方，控股股东地位得到 进一步加强。本次发行完成后，公司的控股股东仍为美的集团，实际控制人仍为 何享健先生，本次交易不会导致公司控制权发生变更。 4、本次发行的相关议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第三次会议、董 事会审计委员会 2026 年第六次会议、第十届董事会第二次（临时）会议审议通 过。本次发行尚需公司股东会审议通过及深圳证券交易所审核通过并经中国证券 监督管理委员会同意注册后方可实施，本次发行能否获得上述 ...

"1、自本承诺函出具前 6 个月至本承诺函出具之日，美的集团不存在减持 科陆电子股票的情形； 2、美的集团承诺自本承诺函出具之日至本次发行完成后 6 个月内不减持科 陆电子股票。 3、如本次发行完成后，美的集团在科陆电子拥有表决权的股份未超过科陆 电子已发行股票的 30%，则美的集团认购的本次发行的股份自本次发行结束之日 起 18 个月内不得转让；如本次发行完成后，美的集团在科陆电子拥有表决权的 股份超过科陆电子已发行股票的 30%，则美的集团认购的本次发行的股份自本次 发行结束之日起 36 个月内不得转让。若前述限售期安排与证券监管机构的最新 监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进 行相应调整。 4、本次发行结束后因科陆电子送红股、资本公积金转增股本等原因增加的 股份，亦应遵守上述限售期安排。 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2026050 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 深圳市科陆电子科技股份有限公司 （深圳市光明区玉塘街道玉塘社区科陆智慧能源产业园 5 栋 A101） 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二○二六年七月 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2007 年 3 月 6 日在深圳证券交易所上市。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力， 提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公 司拟向特定对象发行 A 股股票。本次发行的发行数量为募集资金总额除以本次 发行的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的 30%。若按 2026 年 6 月 30 日公司总股本测算，本次向特定对象发行股票数量不超过 501,765,182 股（含本 数）。本次发行募集资金总额不超过 250,000.00 万元（含本数），扣除发行费用 后，募集资金净额将用于偿还有息债务和补充流动资金。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市科陆电子科技股份有限 公司 2026 年度向特定对象发行 A ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2026044 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 7 月 9 日召开第十届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向 特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》等相 关议案。 为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号），保障中小投资者知情权，维护中小 投资者利益，根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）等文件的相关要求， 公司对 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）摊薄即期 回报对主要财务指标 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2026046 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科陆电子"）于 2026 年 7 月 9 日召开第十届董事会第二次（临时）会议，审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 公司本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为公司控股股东美的集团股 份有限公司（以下简称"美的集团"）。截至 2026 年 6 月 30 日，美的集团持有 公司股份 378,514,789 股，占公司总股本的 22.63%。如按照本次发行数量上限发 行，美的集团参与本次认购后，美的集团拥有公司有表决权的股份将超过公司已 发行股份的 30%，本次发行将触发《上市公司收购管理办法》规定的发行对象的 要约收购义务。 上述事项符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东 特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 深圳市科陆电子科 ...