财务数据整体概述 - 报告为天马轴承集团股份有限公司2019年第一季度报告[87][91][94][98] - 公司2019年第一季度报告未经审计[107] 营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入3.88亿元，上年同期4.08亿元，同比减少4.80%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1.28亿元，上年同期为 - 0.24亿元，同比减少441.72%[8] - 2019年1 - 6月预计净利润为 - 34455万元至 - 22970万元，2018年同期为 - 9907.63万元，同比减少约6348万元[30] - 2019年第一季度营业总收入3.88亿元，较上期4.08亿元有所下降[67] - 2019年第一季度营业总成本4.66亿元，较上期5.12亿元有所下降[67] - 公司2019年第一季度净利润为 - 128,446,382.40元，上年同期为 - 22,354,056.45元[70] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 127,734,448.51元，上年同期为 - 23,579,617.04元[70] - 基本每股收益为 - 0.1075元，上年同期为 - 0.0198元[73] - 母公司2019年第一季度营业收入为0元，上年同期也为0元[75] - 公司2019年第一季度综合收益总额为 - 128,432,683.76元，上年同期为 - 39,012,346.03元[74] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为 - 127,720,749.87元，上年同期为 - 40,237,906.62元[74] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 0.45亿元，上年同期为 - 2.79亿元，同比增长83.82%[8] - 货币资金期末数68,596,177.38元，期初数103,978,109.86元，减少34.03%，因成都天马支付货款增加[21] - 2019年3月31日货币资金为68,596,177.38元，较之前的103,978,109.86元有所减少[47] - 2019年3月31日母公司货币资金121.27万元，较2018年12月31日的119.09万元略有增加[57] - 合并现金流量表中，2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为325,484,616.98元，上年同期为389,804,482.93元[82] - 合并现金流量表中，2019年第一季度收到的税费返还为7,919,884.37元，上年同期为18,670,868.71元[82] - 经营活动现金流入小计本期为3.533亿，上期为4.7117亿；经营活动现金流出小计本期为3.9838亿，上期为7.4976亿；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4507.54万，上期为 - 2.7859亿[85] - 投资活动现金流入小计本期为1.4855亿，上期为8.6845亿；投资活动现金流出小计本期为3193.46万，上期为8.2892亿；投资活动产生的现金流量净额本期为1.1661亿，上期为3953.64万[85][88] - 筹资活动现金流入小计本期为4529.04万，上期为7.1亿；筹资活动现金流出小计本期为1.5316亿，上期为7.2925亿；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.0787亿，上期为 - 1925.17万[88] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3636.42万，上期为 - 2.5831亿；期初现金及现金等价物余额本期为7798.72万，上期为3.3449亿；期末现金及现金等价物余额本期为4162.3万，上期为7617.72万[88] - 母公司经营活动现金流入小计本期为7803.81万，上期为2.6523亿；经营活动现金流出小计本期为1.5678亿，上期为2.0244亿；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 7873.98万，上期为6279.17万[92] - 母公司投资活动现金流入小计本期为8280万，上期为7.3801亿；投资活动现金流出小计本期为270.7万，上期为6100万；投资活动产生的现金流量净额本期为8009.3万，上期为6.7701亿[92] - 母公司筹资活动现金流出小计本期为133.15万，上期为7.2737亿；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 133.15万，上期为 - 7.2737亿[95] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为2.18万，上期为1243.24万；期初现金及现金等价物余额本期为3.91万，上期为134.5万；期末现金及现金等价物余额本期为6.09万，上期为1377.74万[95] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产76.77亿元，上年度末77.88亿元，较上年度末减少1.42%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为30.79亿元，上年度末32.11亿元，较上年度末减少4.12%[8] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为1,029,183,335.22元，较之前的871,902,011.48元有所增加[47] - 2019年3月31日存货为863,505,560.08元，较之前的956,818,401.23元有所减少[47] - 2019年3月31日流动资产合计为5,523,756,621.44元，较之前的5,596,881,818.12元有所减少[47] - 2019年3月31日长期股权投资为585,034,897.80元，较之前的582,327,930.80元有所增加[49] - 2019年3月31日固定资产为790,334,939.97元，较之前的805,100,329.60元有所减少[49] - 2019年3月31日非流动资产合计为2,152,982,131.48元，较之前的2,190,727,665.38元有所减少[49] - 2019年3月31日资产总计为7,676,738,752.92元，较之前的7,787,609,483.50元有所减少[49] - 2019年3月31日负债合计为4,402,537,453.00元，较之前的4,384,975,499.82元有所增加[53] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计30.83亿元，较2018年12月31日的32.11亿元有所下降[56] - 2019年3月31日资产总计52.99亿元，较2018年12月31日的53.18亿元略有下降[60] - 2019年3月31日负债合计14.28亿元，较2018年12月31日的14.24亿元略有上升[63] - 2019年3月31日母公司预付款项3966.43万元，较2018年12月31日的3874.02万元有所增加[57] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为55.9688亿，非流动资产中其他权益工具投资2019年1月1日新增4.1063亿[96] - 公司2019年第一季度资产总计77.88亿元，负债合计43.85亿元，所有者权益合计34.03亿元[99] - 母公司2019年第一季度资产总计53.18亿元，负债合计14.24亿元，所有者权益合计38.94亿元[102][106] - 公司非流动资产合计21.91亿元，其中无形资产1.35亿元、商誉0.03亿元、递延所得税资产0.54亿元等[99] - 公司流动负债合计16.95亿元，其中短期借款0.36亿元、应付票据及应付账款4.66亿元等[99] - 公司非流动负债合计26.90亿元，其中长期应付款0.06亿元、预计负债5.75亿元等[99] - 母公司流动资产合计23.33亿元，其中货币资金0.01亿元、应收票据及应收账款0.03亿元等[102] - 母公司非流动资产合计29.85亿元，其中长期股权投资28.77亿元、其他权益工具投资0.10亿元等[102] - 母公司流动负债合计8.80亿元，其中应付票据及应付账款0.08亿元、预收款项0.01亿元等[102] - 母公司非流动负债合计5.44亿元，主要为预计负债[102] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为62,996[13] - 喀什星河创业投资有限公司持股比例29.97%，持股数量3.56亿股，股份处于质押和冻结状态[13] - 霍尔果斯天马创业投资集团有限公司持股比例12.49%，持股数量1.48亿股，9504万股处于质押状态[13] 其他损益情况 - 计入当期损益的政府补助为590万元，主要为成都天马和齐重数控收到的政府补助[8] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为 - 7521.03万元，主要为诉讼产生的影响[8] 费用情况 - 营业税金及附加本期数4,302,933.42元，上年同期数5,942,091.51元，减少27.59%，因上年成都天马土地增值税缴纳多[21] - 销售费用本期数22,800,157.51元，上年同期数17,616,348.65元，增加29.43%，因齐重销售费用部分项目高于上年[21] - 投资收益本期数19,999,750.00元，上年同期数84,599,078.82元，减少76.36%，因去年同期处置子公司收益大[21] - 2019年第一季度销售费用2280.02万元，较上期1761.63万元有所增加[67] - 2019年第一季度财务费用3472.13万元，较上期6344.88万元大幅下降[67] - 2019年第一季度投资收益1999.98万元，较上期8459.91万元大幅下降[67] - 母公司2019年第一季度管理费用为7,962,304.95元，上年同期为1,904,364.21元[75] - 母公司2019年第一季度财务费用为14,982,557.79元，上年同期为25,551,715.28元[75] 违规与诉讼情况 - 违规借款共10笔，涉及金额4.1亿元，7笔被起诉，2笔判决生效，本金合计7500万元已获补偿[22] - 撤销违规及存疑关联交易涉及金额约22.1885亿元，规范和追认关联交易涉及金额约18.82067043亿元[24] - 公司存在违规对外担保情况，担保对象为实际控制人控制的公司及控股股东，违规担保金额合计33000万元，占最近一期经审计净资产的比例为10.29%[31][34][37] - 控股股东及其关联方存在非经营性占用资金情况，喀什星河创业投资有限公司期末占用资金205224.34万元，星河互联集团有限公司期末占用13256.58万元，霍尔果斯相关公司期末占用5247.6万元[37] - 2019年一季度末资金占用余额为232,751.85万元，期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为72.49%[40] - 截至报告期末，公司有诉讼/仲裁案件32起，2019年一季度新增2起[25] 收购与债权情况 - 拟115,108.48万元收购徐州慕铭等三家公司100%股权，4月23日工商变更登记完成[25] - 公司对控股股东和实际控制人债权合计318,297万元，已收回157,489.38万元[25]

公司基本信息 - 公司股票简称为*ST天马，代码为002122，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人为武剑飞，注册地址在浙江省杭州市石祥路202号[23] - 董事会秘书为武宁，证券事务代表为杨柳[24] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》《证券时报》[25] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网[25] - 公司年度报告备置地点在北京市朝阳区建国门外大街8号北京财源国际中心A座2601室董事会办公室[25] 审计与调查情况 - 公司2017年度被中兴财光华会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见的审计报告[5] - 2018年4月27日公司及实际控制人及时任董事长徐茂栋因涉嫌违法被中国证监会立案调查[6] - 中兴财光华对公司2017年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事会、监事会、独立董事对此无异议[196][198] - 2018年4月27日，公司和实际控制人因涉嫌违反《中华人民共和国证券法》等有关法律法规被立案调查，截至审计报告出具日调查尚未结案[196] 利润分配情况 - 公司计划2017年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 2015年公司以总股本118,800万股为基数，每10股派0.5元含税，共计5,940万元，不进行资本公积转增股本[144] - 2016年度公司归母净利润为 -26,123.2万元，利润不分配，不进行资本公积金转增股本[144] - 2017年度公司归属于母公司股东的净利润为5,209.16万元，利润不分配，不进行资本公积金转增股本[144] - 2015 - 2017年现金分红占净利润比率分别为125.81%、0.00%、0.00%[145] 财务数据 - 2017年营业收入25.38亿元，较上年调整后增长17.36%[29] - 2017年归属于上市公司股东的净利润5209.16万元，较上年调整后增长119.94%[29] - 2017年末总资产86.02亿元，较上年末调整后增长11.89%[32] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产38.54亿元，较上年末调整后减少29.50%[32] - 2017年非流动资产处置损益2.30亿元，主要因处置四家子公司股权及固定资产等产生[36] - 2017年计入当期损益的政府补助3.70亿元，为本期确认的拆迁补偿[40] - 2017年公司营业总收入253,750.79万元，同比增长17.36%；营业利润21,327.63万元，同比增长169.39%；利润总额19,469.49万元，同比增长187.55%；归属于上市公司股东的净利润5,209.16万元，同比增长119.94%[64] - 2017年机械制造业营收2,435,463,515.89元，占比95.98%，同比增长19.64%[67] - 2017年农牧业营收61,355,627.54元，占比2.42%，同比增长8.56%；其他业务营收40,688,779.18元，占比1.60%，同比减少41.92%[67] - 2017年轴承营业收入20.78亿元，占比81.88%，同比增13.20%；圆钢营收7395.76万元，占比2.91%，同比增596.01%；机床营收2.84亿元，占比11.19%，同比增49.67%；农牧产品营收6135.56万元，占比2.42%，同比增8.56%；其他营收4068.88万元，占比1.60%，同比降41.92%[70] - 国内市场营业收入19.70亿元，占比77.64%，同比增23.96%；其他国家/地区营收5.67亿元，占比22.36%，同比降0.97%[70] - 机械制造业营业收入24.34亿元，营业成本20.03亿元，毛利率17.70%，营收同比增19.55%，成本同比增26.38%，毛利率同比降4.45%[70] - 2017年机械制造业主营业务成本20.03亿元，占比96.49%，同比增26.38%；农牧业成本2302.41万元，占比1.11%，同比降15.23%；其他业务成本4976.21万元，占比2.40%，同比增10.44%[72] - 2017年销售费用1.05亿元，同比增13.60%；管理费用2.75亿元，同比增3.74%；财务费用1.03亿元，同比增508.41%[91] - 2017年研发投入9919.68万元，较去年上升14.84%，占营业收入3.91%，较去年减少0.08%[94] - 2017年经营活动现金流入23.17亿元，同比降4.61%；现金流出22.36亿元，同比增45.12%；现金流量净额8060.23万元，同比降90.92%[96] - 2017年投资活动现金流入16.41亿元，同比增2976.12%；现金流出26.23亿元，同比增185.89%；现金流量净额-9.82亿元，同比增13.65%[96] - 2017年筹资活动现金流入45.09亿元，同比增233.10%；现金流出36.48亿元，同比增194.09%；现金流量净额8.61亿元，同比增660.20%[96] - 2017年投资收益2.17亿元，占利润总额比例111.47%；资产减值3.16亿元，占比162.18%[100] - 2017年末货币资金10.19亿元，占总资产比例11.84%，较2016年比重增6.62%[101] - 2017年末固定资产9.25亿元，占总资产比例10.76%，较2016年比重降17.78%，因处置浙江天马等子公司[104] - 2017年末其他非流动负债20.63亿元，占总资产比例23.99%，因取得天马星河和天马诚合的优先级合伙人出资[104] - 截至2017年12月31日，公司受限使用的货币资金合计74971.04万元，受限应收票据金额为15671.95万元，可供出售金融资产权利受限金额为2780万元，长期股权投资权利受限金额为56632.72万元，质押存货账面价值为11370.77万元[105] - 报告期投资额为2777222615.04元，上年同期投资额为917403164.36元，变动幅度为202.73%[108] - 报告期内收购喀什诚合基石创业投资有限公司，投资金额为1660967043.00元，持股比例99.96%，本期投资盈亏为 - 89744207.35元[108] - 2017年9月28日，公司出售北京天马轴承有限公司股权给浙江天马电梯有限公司，交易价格为25382.19万元，产生投资收益12196.27万元，该股权出售贡献的净利润占净利润总额的比例为175.60%[115] - 2017年浙江天马轴承集团有限公司转让收益1.0595767991亿元，北京天马轴承有限公司转让收益1.21962739亿元，贵州天马虹山轴承有限公司转让收益0.13613163亿元，成都天马精密机械有限公司转让亏损0.1502898166亿元[122] - 2017年齐重数控装备股份有限公司营业收入3.0733891576亿元，营业利润-1.7551623316亿元，净利润-1.8130665807亿元[119] - 2017年成都天马铁路轴承有限公司营业收入14.928142468亿元，营业利润1.0690839203亿元，净利润0.8628958899亿元[119] - 2017年诚合基金营业收入0.00816559302亿元，营业利润-0.17927576791亿元，净利润-0.15480005576亿元[119] - 2017年恒天基金营业利润-0.0313339亿元，净利润-0.0313339亿元[119] - 2017年霍尔果斯天马创业投资集团有限公司对浙江天马轴承集团有限公司投资产生收益1.059577亿元，收益率152.55%[118] 控股股东变更 - 2016年12月，公司控股股东由霍尔果斯天马创业投资集团有限公司变更为喀什星河创业投资有限公司[28] 业务调整 - 报告期内公司收缩和剥离轴承和机床业务，拓展产业互联网领域的创业投资服务业务[44] - 公司2016年12月控股股东变更后收缩剥离轴承和机床业务，拓展产业互联网领域创业投资服务业务[45] - 公司收缩轴承和数控机床业务规模，剥离多项主营业务资产，累计交易金额达171,140.81万元[64] - 公司2016年后调整主营业务，收缩剥离原有业务，拓展产业互联网领域创业投资服务业务，2017年成立诚合、恒天基金，合伙人认缴出资22.41亿元和23亿元[85] 子公司情况 - 成都天马铁路轴承有限公司生产销售十大类、8000多个品种轴承产品，应用于多领域，客户包括中国中车等大型企业[44] - BALFOUR DOWNS STATION& WANDANY A STATION牧场资产规模129453581，占公司净资产比重3.36%，盈利；Wollogorang牧场 &Wentworth牧场资产规模247730075，占公司净资产比重6.43%，亏损[53] - 成都天马为轴承制造龙头企业，有技术优势，共有专利41项，其中发明专利6项，实用新型专利35项[56] - 成都天马有客户资源优势，与中国铁路总公司等大型知名企业建立业务合作关系[56] - 齐重数控是机床领域标准制定者之一，研发的多款产品获行业大奖[57] - 公司形成“材料、轴承、装备”完整产业链，实现资源循环利用，降低成本和风险[57] - 公司“TMB”天马牌轴承和齐重数控“齐一”牌机床获多项荣誉[58] - 公司创业投资服务有完善管理体系、专业团队和合理产业布局，累计投资超90家企业[60] - 公司持有齐重数控装备股份有限公司95.59%的股份，持有成都天马铁路轴承有限公司90%的股权[122][123] 基金合作与投资 - 公司与浙江诚合资产管理有限公司合作设立杭州天马诚合投资合伙企业，诚合基金以166,096.70万元受让喀什基石99.99%股权[65] - 公司与恒天融泽投资管理有限公司合作设立恒天基金，两个合伙企业经营期限均为10年[65] - 诚合基金2017年6月21日以16.61亿元并购喀什诚合基石创业投资有限公司99.99%股权，含六十余个股权投资项目[85] - 恒天基金设立后对外投资三十余家公司，投资的运去哪、法天使、牵牛花等企业完成多轮融资[85] - 诚合基金2017年6月21日并购喀什诚合基石创业投资有限公司，恒天基金设立以来对外投资三十余家公司[123] - 公司与浙江诚合资产管理有限公司合作设立诚合基金，经营期限10年，全资子公司喀什耀灼为劣后级有限合伙人[124] - 公司与恒天融泽投资管理有限公司合作设立恒天基金，经营期限10年，全资子公司喀什耀灼为劣后级合伙人[124] - 2017年5月22日诚合基金与微创之星签署协议，微创之星以16.61亿元转让喀什基石99.99%股权给诚合基金[200] - 喀什基石于2017年5月25日完成股权转让工商变更，6月21日诚合基金支付超50%转让价款，合并日确定为6月21日[200] - 公司编制2017年度合并财务报表时，将喀什基石作为同一控制下企业合并增加的子公司[200] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额5.45亿元，占年度销售总额比例21.49%，其中关联方销售额占比4.35%[86] - 客户3系持有公司5%以上股份的股东霍尔果斯天马控制的公司[89] - 前五名供应商合计采购金额6.13亿元，占年度采购总额比例49.03%，其中关联方采购额占比29.94%[90] 项目建设情况 - 成都天马大同厂区1号、2号厂房自建项目，本报告期投入7643807.55元，累计实际投入7643807.55元，项目进度25.00%[109] - 南京天马溧水厂房建设工程项目，本报告期投入7421768.32元，累计实际投入7421768.32元，项目进度80.00%[112] 募集资金与资产出售情况 - 公司报告期无募集资金使用情况[113] - 公司报告期未出售重大资产[114] 未来发展规划 - 公司将稳定现有轴承和机床业务，推动诚合基金、恒天基金等股权增值及退出，加大云服务等产业互联网领域创投服务布局[128] - 下一年度减少传统业务投入，剥离传统轴承业务，加大新业务投资，强化投资团队和管理体系[128] - 传统制造业延续“一控三提升”模式，缩减投入、提升效率，适时剥离业务回流现金[128] - 加快产业互联网创投服务业务发展，优化资金和项目来源，加强投后管理体系建设[128] - 加快专业人才建设，将传统业务人才转换为信息技术创投人才[129] - 加大融资和项目拓展力度，优化资金和项目来源渠道[129] - 完善投资管理体系，强化核心竞争优势[129] 风险应对措施 - 应对市场环境变化风险，采取选优项目、加强投后管理、推进项目退出、加大融资等措施[130][132] - 应对原材料价格波动风险，分散风险、加大研发推出新产品[134] 退市风险 - 公司及实际控制人于2018年4月27日被中国证监会立案调查，存在退市风险警示及暂停上市风险[135] 内部控制情况 - 公司内部控制评价结论认定财务报告内部控制存在重大缺陷，将完善内部控制制度[13

审计与内控 - 中兴财光华会计师事务所对公司2018年度出具带“与持续经营相关的重大不确定性和强调事项段”的无保留意见审计报告[5] - 公司内部控制评价认定财务报告内部控制存在重大缺陷，事务所出具否定意见内部控制鉴证报告[5] - 公司聘请的会计师事务所为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）[29] - 公司内部控制评价认定财务报告内部控制存在重大缺陷，会计师事务所出具否定意见鉴证报告[138] - 公司已建立多项内部控制制度，内审部门将梳理完善现有制度体系[138] 立案调查与退市风险 - 2018年4月27日公司及实际控制人徐茂栋因涉嫌违法被中国证监会立案调查[6] - 若受行政处罚且被认定重大信息披露违法，公司股票可能被实施退市风险警示并暂停上市[9] - 2018年4月27日公司及实际控制人徐茂栋因涉嫌违法被中国证监会立案调查，若受行政处罚可能被实施退市风险警示并暂停上市[137] 利润分配 - 公司计划2018年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 2016 - 2018年公司归母净利润分别为 - 2.61亿元、0.52亿元、 - 6.35亿元，三年均不进行利润分配和资本公积金转增股本[150] - 2016 - 2018年公司现金分红金额均为0，占各年净利润比率均为0%[151] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[152] - 公司暂无对上市公司分红政策进行重大调整的计划，上市公司将继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策[180] 财务数据概况 - 2018年营业收入18.71亿元，较2017年调整后减少26.25%[29] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -6.35亿元，较2017年调整后减少1318.96%[29] - 2018年末总资产77.88亿元，较2017年末调整后减少9.47%[32] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产32.11亿元，较2017年末调整后减少16.69%[32] - 2018年第一至四季度营业收入分别为4.08亿、4.40亿、5.17亿、5.07亿元[35] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -0.24亿、 -0.75亿、 -1.07亿、 -4.29亿元[35] - 报告期内公司营业总收入18.71亿元，同比减少26.25%；总资产77.88亿元，同比减少9.47%；净资产32.11亿元，同比减少16.69%；净亏损6.35亿元，同比减少1318.96%[70] 非经常性损益 - 2018年非流动资产处置损益9784.76万元，主要为处置固定资产及子公司股权的利得[37] - 计入当期损益的政府补助为46,965,245.51元、369,636,101.61元、87,366,410.39元，主要为齐重数控取得的政府补助[39] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为70,961,174.93元、10,657,730.06元，主要为收取控股股东的资金占用费用[39] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为 -285,360,755.24元，主要为未决诉讼产生的影响[39] - 处置可供出售金融资产所得投资收益为36,897,066.00元[39] - 齐重数控计提的土储中心坏账转回35,145,035.49元[39] - 成都天马因产品质量导致的损失赔偿等其他营业外收支为 -39,308,609.66元、 -18,581,391.35元、 -1,798,037.41元[39] 控股股东变更 - 2016年12月，公司控股股东由霍尔果斯天马创业投资集团有限公司变更为喀什星河创业投资有限公司[28] 信息披露 - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》《证券时报》[25] 业务产品 - 公司轴承产品有十大类、8,000多个品种，机床产品有十大类、26个系列、600多个品种[45][46] - 公司轴承和数控机床生产基地占地面积超120万平方米[47] - 公司形成“材料、轴承、装备”三大产业资源循环利用的完整产业链[62] - 机械制造业收入18.44亿元，占比98.54%，同比减少24.29%；农牧业收入829.02万元，占比0.44%，同比减少86.49%；其他收入1904.70万元，占比1.02%，同比减少53.19%[75] - 轴承收入15.89亿元，占比84.92%，同比减少23.52%；机床收入2.55亿元，占比13.62%，同比减少10.18%[75] - 国内收入13.74亿元，占比73.45%，同比减少30.24%；其他国家/地区收入4.97亿元，占比26.55%，同比减少12.43%[75] - 轴承销售量56.67万套，同比减少6.50%；生产量59.06万套，同比减少1.27%；库存量9.91万套，同比增加31.72%[78] - 机床销售量171台，同比减少9.04%；生产量190台，同比增加18.01%；库存量147台，同比增加14.84%[78] - 机械制造业直接材料成本12.07亿元，占比72.75%，同比减少16.37%；制造费用3.44亿元，占比20.71%，同比减少17.84%；直接人工成本9251.14万元，占比5.58%，同比减少34.42%[79] - 轴承直接材料成本10.84亿元，占比65.32%，同比减少8.52%；制造费用2.45亿元，占比14.76%，同比减少17.22%；直接人工成本6891.87万元，占比4.16%，同比减少37.19%[79] - 2018年其他业务成本968.01万元，占比0.58%，较上年减少80.55%[82] 投资业务 - 公司参股投资的15家单位完成新一轮融资，两家被投企业实现退出，取得增值投资收益5,765.00万元[52] - 公司创业投资服务业务商业模式为“融、投、管、退”四个阶段[53] - 受资金、政策、市场等因素影响，公司外部并购和对外投资进度未达预期[54] - 国内多层次金融市场建立使股权类资产退出路径多元化，一二级市场估值及价差将缩小[55] - 公司在产业互联网领域累计投资企业数量超90家[66] - 公司参股投资的15家企业完成新一轮融资[66] - 爱论答和熊猫星厨两家被投企业实现退出，公司取得增值投资收益5765.00万元[66] - 2018年公司参股投资的15家单位完成新一轮融资，爱论答和熊猫星厨两家被投企业退出，取得增值投资收益5765万元[71] - 2019年4月公司收购徐州慕铭、徐州咏冠、徐州长华100%股权，热热文化等将成上市公司控制公司[71] - 参股投资的15家单位完成新一轮融资[131] - 爱论答和熊猫星厨两家被投企业退出，公司获增值投资收益5765万元，未来还有更多项目将退出[137] 资产变动 - 固定资产比上年同期减少12.99%，因处置成都天马企业管理有限公司所致[56] - 无形资产比上年同期减少13.32%，因处置成都天马企业管理有限公司所致[59] - 在建工程比上年同期增加64.12%，因继续投入大同厂区厂房建设[59] - 2018年末货币资金10397.81万元，占总资产比例1.34%，较2017年下降10.50%；应收账款80057.03万元，占比10.28%，上升1.35%[99] - 2018年末固定资产80510.03万元，占总资产比例10.34%，较2017年下降0.42%；在建工程5099.12万元，占比0.65%，上升0.29%[102] - 截至2018年12月31日，受限货币资金2599.09万元，应收票据质押受限2430.23万元，质押存货账面价值8605.26万元[103] - 因诉讼，冻结公司应收浙江天马2017年1 - 8月现金分红款15000万元，多家子公司股权遭司法冻结[103][105] - 报告期投资额11643.43万元，上年同期277722.26万元，变动幅度-95.81%[108] - 成都天马大同厂区和南京天马溧水厂房建设项目本报告期投入3093.60万元，截至报告期末累计投入4692.35万元[108] - 公司报告期无募集资金使用情况[111] - 公司报告期未出售重大资产[112] - 2018年3月6日和29日，公司分别出售TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD和成都天马企业管理有限公司股权，交易价格分别为41155.09万元和13457.37万元，分别产生转让收益3491.79万元和2034.78万元，占净利润总额比例分别为4.12%和2.40%[113] - 2018年通过出售3家子公司股权，使其不再纳入合并报表范围[82] 子公司情况 - 齐重数控装备股份有限公司为子公司，注册资本5.446亿元，2018年营业收入2.5038822659亿元，净利润 -7299.065784万元[116] - 成都天马铁路轴承有限公司为子公司，注册资本6亿元，2018年营业收入15.3640047715亿元，净利润4651.649251万元[116] - 诚合基金为子公司，注册资本22.41亿元，2018年营业收入218.438907万元，净利润 -12847.849185万元[116] - 恒天基金为子公司，注册资本23亿元，2018年净利润 -12224.257808万元[116] - 公司持有齐重数控95.59%的股份，持有成都天马90%的股权[118][119] - 2017年6月21日，诚合基金并购喀什诚合基石创业投资有限公司；恒天基金设立以来对外投资三十余家公司[119] - 2017年公司决定与浙江诚合资产管理有限公司合作设立杭州天马诚合投资合伙企业(有限合伙)，经营期限10年，全资子公司喀什耀灼为劣后级有限合伙人[120] - 2017年公司与恒天融泽投资管理有限公司合作设立恒天基金，经营期限10年，全资子公司喀什耀灼为劣后级有限合伙人[124] - 因上市公司对优先级退出本金和固定收益负有差额补足及回购义务，公司享有上述两个合伙企业所有剩余可变收益、承担全部亏损风险[123][125] 未来发展战略 - 公司将推动轴承、数控机床业务稳定发展，专注产业互联网方向创投服务，打造“智能互联网审核平台”[126] - 传统制造业缩减投入但提升经营效率，加快推进产业互联网创投服务业务发展[127] - 轴承和数控机床业务响应国家战略，以管理和技术驱动发展[127][129] - 创投基金业务保证资产保值增值，加大融资和项目拓展力度，完善投资管理体系[129] - 加快互联网内容审核和图书发行业务发展，挖掘业务融合与协同[130] - 完善公司组织体系，推进人才建设，进行战略人才储备[130] 风险应对 - 采取措施化解市场环境变化风险，包括优中选优投资、加强投后管理等[131] - 分散原材料价格波动风险，加大研发推出新产品[133] - 强化产品研发、市场开拓和客户服务，完善管理应对市场竞争和管理风险[136] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额8.26亿元，占年度销售总额比例44.14%，其中关联方销售额占比13.60%[83] - 前五名供应商合计采购金额7.61亿元，占年度采购总额比例52.58%，其中关联方采购额占比43.42%[84] 费用情况 - 2018年销售费用7233.61万元，同比减少30.95%；管理费用1.65亿元，同比减少24.07%；财务费用1.49亿元，同比增加45.02%；研发费用4524.62万元，同比减少21.55%[88] - 研发投入较去年下降30.21%，占营业收入3.7%，较去年减少0.21%；研发人员数量147人，较去年减少69.12%[89] 现金流量 - 2018年经营活动现金流入15.99亿元，同比减少30.98%；现金流出16.66亿元，同比减少25.48%；现金流量净额-6736.08万元，同比减少183.57%[92] - 2018年投资活动现金流入11.99亿元，同比减少26.92%；现金流出12.04亿元，同比减少54.10%；现金流量净额-486.92万元，同比减少99.50%[92] - 2018年筹资活动现金流入10.55亿元，同比减少76.61%；现金流出12.35亿元，同比减少66.15%；现金流量净额-1.80亿元，同比减少120.90%[92] - 2018年现金及现金等价物净增加额-2.57亿元，同比增加536.91%[92] - 公司本期经营活动现金净流量净额为-6736.08万元，本年度净利润-63397.45万元，差异主要因折旧等非现金费用、经营性应付款项增加等[97] 利润构成 - 投资收益7305.49万元，占利润总额比例11.45%；资产减值23886.17万元，占比37.19%；营业外支出33245.43万元，占比51.77%[98] 公司承诺 - 2016年10月11日喀什星河创业投资有限公司和徐茂栋作出同业竞争等方面承诺，长期有效，正在履行中[156] - 控股股东、实际控制人和董事长控制的徐州睦德承诺消除资金占用带来的损失及或有损失影响[

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产85.18亿元，较上年度末减少11.26%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产45.18亿元，较上年度末减少4.69%[8] - 本报告期营业收入5.17亿元，较上年同期减少21.03%；年初至报告期末营业收入13.65亿元，较上年同期减少27.85%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -1.07亿元，较上年同期减少5586.64%；年初至报告期末为 -2.06亿元，较上年同期减少649.87%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1173.30万元，较上年同期减少114.19%；年初至报告期末为 -3.73亿元，较上年同期减少1322.65%[8] - 年初至报告期末非流动资产处置损益6957.38万元，计入当期损益的政府补助948.77万元，其他营业外收入和支出 -891.96万元，所得税影响额1530.24万元，少数股东权益影响额（税后）924.34万元，合计4559.60万元[9] - 货币资金期末数为77,998,079.69元，期初数为1,018,211,799.67元，减少92.34%，因支付投资款[17] - 可供出售金融资产期末数为2,241,654,955.17元，期初数为1,580,943,455.17元，增加41.79%，因正泽基金对外投资[17] - 在建工程期末数为60,192,951.54元，期初数为31,929,589.19元，增加88.52%，因成都天马在建工程支出增加[17] - 财务费用本期数为160,107,496.37元，上年同期数为24,835,484.48元，增加544.67%，因借款增加利息费用增加[17] - 营业外收入本期数为8,203,671.12元，上年同期数为1,986,111.54元，增加313.05%，因齐重拆除旧厂房废料收入增加[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 -372,513,600.10元，上年同期为30,467,769.83元，减少1322.65%，因支付多笔款项[17] - 投资活动产生的现金流量净额为158,082,701.02元，上年同期为 -555,631,914.10元，减少128.45%，因收到处置子公司股权转让款多于去年同期[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -66,601,184.38元，上年同期为1,104,355,629.59元，减少106.03%，因支付利息且去年同期吸收投资[17] - 2018年度预计净利润亏损，范围在-42,500万元至-28,400万元，2017年度归属于上市公司股东的净利润为12,777.44万元[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数72045户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 喀什星河创业投资有限公司持股比例29.97%，持股数量3.56亿股，股份处于质押和冻结状态[12] - 霍尔果斯天马创业投资集团有限公司持股比例12.49%，持股数量1.48亿股，质押股份9504万股[12] - 深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司持股比例4.62%，持股数量5484.36万股[12] 担保与借款情况 - 公司曾为关联方借款合计3.2亿元提供担保，已解除3000万元借款担保义务，截至报告披露日违规对外担保总额减至2.9亿元[18] - 公司存在向多方债权人合计4.1亿元的借款[19] - 公司存在违规对外担保情况[24] - 公司违规担保合计金额29,000，占最近一期经审计净资产的6.78%[25][26] - 北京星河世界集团有限公司违规担保金额20,000，占比4.68%[25] - 霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司违规担保金额6,000，占比1.40%[25] - 怡乐无限信息技术（北京）有限公司违规担保金额3,000，占比0.70%[26] 净利润下滑原因 - 公司2018年度净利润大幅下滑，原因包括主要子公司成都天马效益下滑且受洪灾影响盈利减少、齐重数控经营未见好转仍亏损、参与设立产业基金使财务和管理费用上涨、杭州天马诚合投资合伙企业极少部分底层资产存在减值因素[23] 公司承诺与活动情况 - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项[22] - 公司报告期不存在委托理财[28] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[30] 公司子公司受灾情况 - 公司子公司成都天马7月13日受暴雨灾害影响被迫临时停产，7月17日、8月18日、9月18日有进展公告[21] 法律纠纷案件 - 前海中瑞基金与天马股份借款合同纠纷仲裁案，10月12日收到（2018）深仲受字第1575号案件《裁决书》[20] - 浦和赢、天创鼎鑫、天创保鑫与天马股份股权转让合同纠纷仲裁案，10月10日均收到开庭及组庭通知[21] - 佳隆公司诉天马股份等8人借款合同纠纷案，9月21日收到（2018）京03民初477号案件《民事裁定书》等法律文书[21] - 浙江天马电梯诉天马股份合同纠纷案，10月10日收到（2018）浙01民初1824号案件《民事起诉状》等法律文书[21] - 冬阳散热器厂诉天马股份等4人典当合同纠纷案，8月23日收到（2018）皖01民初607号案件《民事判决书》[20] 控股股东及其关联方资金占用情况 - 控股股东及其关联方非经营性占用资金期初数52,800.63万元，报告期新增900万元，期末数900万元[27] - 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为0.19%[27] - 天马创投占用资金52,800.63万元，预计2018年3月现金清偿[27] - 北京星河世界占用资金900万元，预计2018年12月31日前其他方式偿还[27]

公司股票风险及处理情况 - 公司股票于2018年5月3日起被实施“退市风险警示”特别处理，若2018年度财务会计报告继续被出具否定或无法表示意见审计报告，深交所可暂停公司股票上市[6] - 2018年4月27日公司及控股股东、实际控制人兼董事长徐茂栋因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，若受行政处罚或移送公安机关，公司股票交易将实行退市风险警示[7][8] - 公司股票于2018年5月3日起被实施“退市风险警示”特别处理[91] - 公司及控股股东、实际控制人及董事长徐茂栋于2018年4月27日被中国证监会立案调查[92] 控股股东股份质押及变更风险 - 控股股东喀什星河与天风证券股票质押式回购业务于2018年3月1日到期，质押29250万股股份（占公司总股本24.62%，占喀什星河累计被质押冻结股份总数82.16%），未还款可能致控股股东变更[9] - 控股股东喀什星河质押公司29250万股股份，占公司总股本的24.62%，占喀什星河累计被质押冻结股份总数的82.16%[93] - 公司控股股东喀什星河持有公司股票3.56亿股，占总股本29.97%，其持有的股份累计被司法轮候冻结3.56亿股，占持股总数100%，占总股本29.97%[122] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入848000966.63元，上年同期1237071228.70元，同比减少31.45%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-99076292.20元，上年同期35469529.51元，同比减少379.33%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-158742710.62元，上年同期2006322.18元，同比减少8012.12%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-360780612.43元，上年同期-52214164.53元，同比减少590.96%[21] - 本报告期末总资产8575241443.94元，上年度末9599199969.83元，同比减少10.67%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4624369819.02元，上年度末4740116526.89元，同比减少2.44%[21] - 非流动资产处置损益为69,947,458.45元，计入当期损益的政府补助为1,514,830.84元，其他营业外收入和支出为7,306,871.89元，所得税影响额为11,789,660.57元，少数股东权益影响额（税后）为7,313,082.19元，非经常性损益合计为59,666,418.42元[25][26] - 报告期内公司营业总收入848,000,966.63元，较上年同期增长-31.45%；总资产8,575,241,443.94元，较上年同期增长-10.67%；净资产4,835,333,812.81元，较上年同期增长-2.32%；归属于上市公司股东的净利润-99,076,292.20元，较上年同期增长-379.33%[39] - 本报告期营业收入848,000,966.63元，上年同期1,237,071,228.70元，同比减少31.45%，主要因去年处置浙江天马[56] - 本报告期营业成本770,981,269.71元，上年同期977,971,263.88元，同比减少21.17%[56] - 本报告期销售费用65,316,232.97元，上年同期48,161,596.21元，同比增加35.62%，因成都天马产品质量问题赔款28,218,601.52元[56] - 本报告期管理费用83,414,657.68元，上年同期148,347,879.09元，同比减少43.77%，因去年处置浙江天马[56] - 本报告期财务费用111,929,979.71元，上年同期12,538,996.55元，同比增加792.66%，因天马股份借款增加，利息费用增加[56] - 本报告期所得税费用 -3,458,621.85元，上年同期18,539,996.23元，同比减少118.65%，因本年毛利率减少、费用增加，利润减少[56] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -360,780,612.43元，上年同期 -52,214,164.53元，同比减少590.96%，因支付多项款项[56] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额151,402,121.34元，上年同期 -166,253,724.41元，同比增加191.07%，因收到处置子公司股权转让款10.13亿元[56] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -80,576,408.19元，上年同期24,062,508.30元，同比减少434.86%，因支付借款及利息，去年同期吸收投资[56] - 本报告期现金及现金等价物净增加额 -289,952,994.12元，上年同期 -196,876,573.70元，同比减少47.28%，因经营活动现金流出大于流入[56] - 货币资金本报告期末为80,223,007.20元，占总资产比0.94%，上年同期末为228,708,787.42元，占总资产比3.43%，比重减少2.49%[63] - 应收账款本报告期末为764,596,965.3元，占总资产比8.92%，上年同期末为1,012,042,415.15元，占总资产比15.17%，比重减少6.25%[63] - 存货本报告期末为1,131,442,476.59元，占总资产比13.19%，上年同期末为1,496,957,145.95元，占总资产比22.43%，比重减少9.24%[64] - 固定资产本报告期末为820,211,549.33元，占总资产比9.56%，上年同期末为1,954,718,956.35元，占总资产比29.30%，比重减少19.74%[64] - 短期借款本报告期末为80,000,000.00元，占总资产比0.93%，上年同期末为452,000,000.00元，占总资产比6.77%，比重减少5.84%[64] - 2018年1 - 9月公司预计经营业绩亏损[88] - 2018年1 - 9月净利润为 - 22000万元至 - 28800万元，2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为3741.33万元[89] - 公司三季度净利润大幅下滑，原因包括子公司效益下滑、亏损，费用上涨，部分底层资产减值[89] - 期末流动资产合计39.73亿元，期初为55.97亿元，期末较期初减少29.01%[188][189] - 期末非流动资产合计46.02亿元，期初为40.02亿元，期末较期初增加15.00%[189] - 期末资产总计85.75亿元，期初为95.99亿元，期末较期初减少10.67%[189] - 期末流动负债合计14.88亿元，期初为23.98亿元，期末较期初减少37.93%[190] - 期末非流动负债合计22.52亿元，期初为22.52亿元，基本持平[190] - 期末所有者权益合计48.35亿元，期初为49.50亿元，期末较期初减少2.32%[191] - 期末流动资产合计12.61亿元，期初为21.21亿元，期末非流动资产合计38.06亿元，期初为36.14亿元，资产总计期末为50.67亿元，期初为57.35亿元[193][194] - 期末流动负债合计6.53亿元，期初为12.99亿元，非流动负债合计期末和期初均为1.01亿元，负债合计期末为7.54亿元，期初为13.99亿元[194][195] - 所有者权益合计期末为43.13亿元，期初为43.35亿元[195] - 本期营业总收入8.48亿元，上期为12.37亿元[197][198] - 本期营业总成本10.45亿元，上期为12.15亿元[198] - 本期营业利润为 - 1.09亿元，上期为0.58亿元[198] - 本期利润总额为 - 1.01亿元，上期为0.57亿元[198] - 本期净利润为 - 0.98亿元，上期为0.38亿元[198] - 本期综合收益总额为 - 1.15亿元，上期为0.53亿元[199] - 基本每股收益本期为 - 0.083，上期为0.030；稀释每股收益本期为 - 0.083，上期为0.030[199] 在建工程变化 - 在建工程比去年同期增加18,301,233.27元，原因是成都天马新建厂房[33] 公司业务介绍 - 公司主营业务包括轴承及机床业务，产品有轴承、圆钢、机床、农牧产品等，应用于多个领域[29] - 2016年12月公司控股股东、实际控制人变更后，确立智能商业愿景和π型战略，通过三大路径推动转型[30] - 公司提供的智能商业服务包括企业云服务、大数据应用服务和商业人工智能服务[31] 公司业务优势 - 公司在轴承制造领域形成强大技术力量，建立技术研究发展体系，有独特技术优势和质量检测能力[34] - 齐重数控是机床行业大型重点骨干企业，拥有国家级技术中心等，参与多项国家标准制定[34] - 齐重数控在新产品研发方面成果显著，多款产品获行业大奖或被评为国家重点新产品[35] - 公司形成“材料、轴承、装备”完整产业链，实现资源循环利用，降低成本和抵抗风险[35][36] - 公司在轴承和机床领域有品牌优势，“TMB”和“齐一”品牌获多项荣誉称号[36] 公司股权交易情况 - 公司已向博易智软部分股东支付股权转让款98,332,430.60元，后收到部分股东解除协议通知，且面临多个股东仲裁[41] - 公司拟将齐齐哈尔齐一房地产开发有限公司100％股权以10.5亿元转让给恒大地产相关主体，因土地性质变更和融资问题正协商[43] - 公司以13,457.37万元向浙江天马轴承集团有限公司出售成都天马企业管理有限公司100%股权[44] - 公司为收购北京云纵信息技术有限公司13.2%股权支付22,745.00万元，因政策等原因收购中止，款项正催讨[44] - 2018年2月28日出售浙江天马电梯有限公司股权，交易价格41155.09万元，对上市公司贡献净利润2908.36万元，占净利润总额比例-26.83%[80] - 2018年3月31日出售成都天马企业管理有限公司股权，交易价格13457.37万元，对上市公司贡献净利润5556.73万元，占净利润总额比例-51.25%[80] - 出售TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD转让收益29083559.52元，出售成都天马企业管理有限公司转让收益55567255.52元，出售杭州天马轴承销售有限公司转让收益0元[83] - 公司以900万元出资持有北京佛尔斯特金融信息服务有限公司15%股权，后将该股权按原对价转让给北京星河世界集团有限公司[119] - 浙江天马电梯有限公司出售TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD股权，转让资产账面价值为39917.44万元，评估价值和转让价格为41155.09万元，交易收益为2908.36万元[128] - 浙江天马轴承集团有限公司出售成都天马企业管理有限公司股权，转让资产账面价值为11113.51万元，评估价值和转让价格为13457.37万元，交易收益为5556.73万元[128] - 阿尔法电梯（杭州）有限公司出售杭州天马轴承销售有限公司股权，转让价格为17.35万元，交易收益为0万元[128] - 北京星河世界集团有限公司出售北京佛尔斯特金融信息服务有限公司15%股权，转让价格为900万元，交易收益为0万元，关联交易产生投资收益8465.08万元[128] 公司人员变动 - 2018年7月公司通过系列会议完成董事会、监事会人员选举和管理层聘任[47] - 2018年4月16 - 27日公司多位董事、监事、高管发生变动，如周方强离任董事，徐茂栋当选董事长等[180][181] 公司生产受灾害影响情况 - 2018年7月11日成都天马因暴雨灾害临时全面停产，预计1个月内恢复，截至报告披露日70%左右设备已恢复生产[48] 公司投资情况 - 公司对广州星河正泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）投资710,000,000.00元，持股比例100.00%，本期投资盈亏为 -6,611,412.70元[71] - 公司或全资子公司拟对诚合基金出资不低于6.4亿元，诚合基金以16.61亿元收购喀什基石99.99%股权[83][84][85] - 公司或控制主体拟对恒天基金出资不超过4.6亿元，全资孙公司北京星河之光投资管理有限公司拟出资1000万元[86] - 公司拟对正泽基金出资不超过7.5亿元[86][87] - 诚合基金、恒天基金、正泽基金可能存在减值迹象，公司将进行减值测试并披露[87] 行业市场空间 - 目前轴承行业年均进口替代、外资品牌替代空间近500亿元[91] 公司诉讼仲裁情况 - 自报告期初至披露日，公司存在诉讼仲裁案件共18件，诉争标的金额合计约26.54亿元[94]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入4.08亿元，上年同期6.05亿元，同比减少32.60%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2357.96万元，上年同期1660.07万元，同比减少242.04%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 7584.53万元，上年同期 - 515.96万元，同比增长1370.00%[8] - 营业收入本期数为407,659,721.06元，上年同期数为604,797,136.55元，减少32.60%，因去年处置浙江天马[15] - 2018年1 - 6月预计净利润亏损13,000万元至8,000万元，2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为3,546.95万元，业绩变动因经营收入下滑、新签订单不足及财务费用上升[17] - 公司2018年第一季度营业总收入4.0765972106亿元，较上期6.0479713655亿元下降32.6%[33] - 营业利润本期为 - 20,220,017.75元，上年同期为11,800,112.63元，减少271.35%，因本期收入减少[15] - 营业总成本5.1247881763亿元，较上期5.9299702392亿元下降13.6%[33] - 营业利润为-2022.001775万元，上期为1180.011263万元[34] - 净利润为-2235.405645万元，上期为1839.42411万元[34] - 归属于母公司所有者的净利润为-2357.961704万元，上期为1660.074321万元[34] - 综合收益总额为-3901.234603万元，上期为3851.047187万元[35] - 基本每股收益为-0.0198元，上期为0.0140元[35] - 2018年第一季度营业收入为13916655.48元，营业成本为13218580.23元[38] - 本季度营业利润为 - 2844300.49元，利润总额为9574484.04元，净利润为7758343.23元[38] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产87.70亿元，上年度末95.99亿元，较上年度末减少8.64%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产46.99亿元，上年度末47.40亿元，较上年度末减少0.85%[8] - 货币资金期末数为97,121,174.07元，期初数为1,018,211,799.67元，减少90.46%，用于支付投资款[15] - 长期股权投资期末数为770,867,206.47元，期初数为19,667,206.47元，增长3819.56%，主要投资正泽基金7.5亿所致[15] - 应收票据期末数为122,963,828.15元，期初数为188,222,300.95元，减少34.67%，因成都天马应收票据减少[15] - 其他流动负债期末数为315,000,000.00元，期初数为1,024,700,000.00元，减少69.26%，因已归还借款[15] - 应付票据期末数为94,126,995.65元，期初数为167,113,119.53元，减少43.67%，因成都天马应付票据减少[15] - 公司期末货币资金1377.738679万元，期初为134.503254万元[29] - 期末应收账款915.965299万元，期初为997.335128万元[29] - 期末负债和所有者权益总计87.695755841亿元，期初为95.9919996983亿元[28] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非流动资产处置损益6874.73万元，计入当期损益的政府补助51.28万元，其他营业外收支27.96万元，非经常性损益合计5226.57万元[9] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2.79亿元，上年同期3898.51万元，同比减少814.62%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为389804482.93元，上期为322351561.04元[41] - 收到的税费返还本期为18670868.71元，上期为616870.42元[41] - 经营活动现金流入小计本期为471166397.67元，上期为372042910.35元[42] - 经营活动现金流出小计本期为749760590.67元，上期为333057761.83元[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 278594193元，上期为38985148.52元[42] - 投资活动现金流入小计本期为868454513.32元，上期为724062.92元[42] - 筹资活动现金流入小计本期为710000000元，上期为120000000元[43] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 258309477.25元，上期为 - 76814539.84元[43] - 经营活动产生的现金流量净额为62,791,695.72元，上年同期为94,852,693.26元[46] - 投资活动现金流入小计为738,006,300.00元，上年同期为468,434.61元[46] - 投资活动产生的现金流量净额为677,006,300.00元，上年同期为468,434.61元[46] - 筹资活动现金流出小计为727,365,641.47元，上年同期为100,731,263.60元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -727,365,641.47元，上年同期为 -100,731,263.60元[47] - 现金及现金等价物净增加额为12,432,354.25元，上年同期为 -5,410,135.73元[47] - 期初现金及现金等价物余额为1,345,032.54元，上年同期为23,744,225.09元[47] - 期末现金及现金等价物余额为13,777,386.79元，上年同期为18,334,089.36元[47] - 支付的各项税费为746,822.57元[46] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 资产减值损失本期数为1,414.15元，上年同期数为13,511,452.95元，减少99.99%，因本期资产未发生减值[15] - 财务费用本期数为63,448,814.97元，上年同期数为5,217,530.09元，增长1116.07%，因天马股份借款增加[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数60688户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，喀什星河创业投资有限公司持股比例29.97%，霍尔果斯天马创业投资集团有限公司持股比例12.49%[11] - 股东孙涛勇通过融资融券信用账户持有公司股票2724.88万股[12] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[48]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入4.08亿元，上年同期6.05亿元，同比减少32.60%[9] - 营业收入本期数为407,659,721.06元，上年同期数为604,797,136.55元，减少32.60%，因去年处置浙江天马[16] - 营业总收入本期为4.08亿元，上期为6.05亿元[34] - 2018年第一季度营业收入为13916655.48元，营业成本为13218580.23元[38] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2357.96万元，上年同期1660.07万元，同比减少242.04%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 7584.53万元，上年同期 - 515.96万元，同比增长1370.00%[9] - 净利润本期为 -22,354,056.45元，去年同期为18,394,241.10元，减少221.53%，因本期收入减少、毛利降低[16] - 2018年1 - 6月预计净利润亏损13,000万元至8,000万元，2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为3,546.95万元，因经营收入下滑、新订单不足、财务费用上升[18] - 净利润本期亏损2235.41万元，上期盈利1839.42万元[35] - 本季度营业利润为 - 2844300.49元，利润总额为9574484.04元，净利润为7758343.23元[38] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产87.70亿元，上年度末95.99亿元，同比减少8.64%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产46.64亿元，上年度末47.04亿元，同比减少0.86%[9] - 货币资金期末数为97,121,174.07元，期初数为1,018,211,799.67元，减少90.46%，主要用于支付投资款[16] - 长期股权投资期末数为770,867,206.47元，期初数为19,667,206.47元，增长3819.56%，主要因投资正泽基金7.5亿[16] - 流动资产合计期末数为4,102,409,836.01元，期初数为5,597,132,756.49元[26] - 非流动资产合计期末数为4,667,165,748.09元，期初数为4,002,067,213.34元[27] - 归属于母公司所有者权益合计期末为46.64亿元，期初为47.04亿元[29] - 母公司货币资金期末为1377.74万元，期初为134.50万元[30] - 母公司应收账款期末为915.97万元，期初为997.34万元[30] - 母公司流动资产合计期末为14.56亿元，期初为17.27亿元[30] - 母公司非流动资产合计期末为37.11亿元，期初为40.08亿元[31] 财务数据关键指标变化 - 负债与所有者权益 - 负债合计期末数为3,894,755,591.62元，期初数为4,685,367,631.33元[28] - 所有者权益中股本为1,188,000,000.00元，资本公积为1,028,831,807.50元[28] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 财务费用本期数为63,448,814.97元，上年同期数为5,217,530.09元，增长1116.07%，因天马股份借款增加[16] - 营业总成本本期为5.12亿元，上期为5.93亿元[34] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益本期为 -0.019，上期为0.014[36] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2.79亿元，上年同期3898.51万元，同比减少814.62%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为389804482.93元，上期为322351561.04元[41] - 收到的税费返还本期为18670868.71元，上期为616870.42元[41] - 经营活动现金流入小计本期为693051742.67元，上期为372042910.35元[42] - 经营活动现金流出小计本期为971645935.67元，上期为333057761.83元[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 278594193元，上期为38985148.52元[42] - 投资活动现金流入小计本期为868454513.32元，上期为724062.92元[42] - 筹资活动现金流入小计本期为770000000元，上期为120000000元[43] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 258309477.25元，上期为 - 76814539.84元[43] - 公司2018年第一季度支付的各项税费为746,822.57元[46] - 公司2018年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为202,435,141.98元，上年同期为122,219,038.09元[46] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为62,791,695.72元，上年同期为94,852,693.26元[46] - 公司2018年第一季度收回投资收到的现金为738,006,300.00元[46] - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为677,006,300.00元，上年同期为468,434.61元[46] - 公司2018年第一季度偿还债务支付的现金为710,000,000.00元，上年同期为99,000,000.00元[46] - 公司2018年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为17,365,641.47元，上年同期为1,731,263.60元[46] - 公司2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -727,365,641.47元，上年同期为 -100,731,263.60元[47] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为12,432,354.25元，上年同期为 -5,410,135.73元[47] 非经常性损益 - 非经常性损益合计5226.57万元，其中非流动资产处置损益6874.73万元[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数60688户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 喀什星河创业投资有限公司持股比例29.97%，持股数量3.56亿股[12] 实际控制人亲属关系 - 霍尔果斯天马创业投资集团有限公司实际控制人马兴法与马全法、沈高伟、陈建冬存在亲属关系[13] 第一季度报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[48]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产79.41亿元，较上年度末增长19.44%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产45.12亿元，较上年度末增长1.12%[8] - 本报告期营业收入6.54亿元，较上年同期增长29.74%；年初至报告期末营业收入18.91亿元，较上年同期增长17.21%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润194.38万元，较上年同期下降52.44%；年初至报告期末净利润3741.33万元，较上年同期增长31.34%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5161.65万元，较上年同期增长5.82%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3046.78万元，较上年同期下降95.35%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，较上年同期增长782.35%；年初至报告期末均为0.03元/股，较上年同期增长50.00%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率0.75%，较上年同期增长0.09%；年初至报告期末为0.82%，较上年同期增长36.67%[8] - 2017年度预计净利润10,400万元至15,600万元，与上年同期相比扭亏为盈，2016年度净利润为 -25,216.16万元[22] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数63513户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，喀什星河创业投资有限公司持股比例29.97%，持股数量3.56亿股[12] 资产负债表项目关键指标变化 - 货币资金期末数为946,240,536.02元，期初数为399,877,270.35元，同比增长136.63%[16] - 应收票据期末数为156,911,735.72元，期初数为231,154,417.49元，同比下降32.12%[16] - 预付款项期末数为86,600,017.32元，期初数为22,854,226.69元，同比增长278.92%[16] - 可供出售金融资产期末数为552,250,000.00元，期初数为1,000,000.00元，同比增长55125.00%[16] - 短期借款期末数为770,000,000.00元，期初数为418,000,000.00元，同比增长84.21%[16] 投资收益关键指标变化 - 投资收益期末数为118,358,290.33元，期初数为1,629,789.87元，同比增长7162.18%[16] 员工持股计划情况 - 2016年第一期员工持股计划累计买入公司股票17,510,352股，占总股本1.4739%，成交金额113,685,950.96元，成交均价约6.49元/股[19] - 2017年4月30日，2016年第一期员工持股计划所购股票锁定期届满[20] - 2017年9月8日，2016年第一期员工持股计划持有的公司股票全部出售，计划终止[20]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[71] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.37亿元，上年同期11.09亿元，同比增长11.51%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3546.95万元，上年同期2439.95万元，同比增长45.37%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润200.63万元，上年同期 - 1839.36万元，同比增长110.91%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 5221.42万元，上年同期2.91亿元，同比下降117.92%[18] - 本报告期基本每股收益0.03元/股，上年同期0.02元/股，同比增长50.00%[18] - 本报告期末总资产66.72亿元，上年度末66.48亿元，同比增长0.36%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产45.12亿元，上年度末44.62亿元，同比增长1.11%[18] - 公司营业总收入12.37亿元，同比增长11.51%；营业利润2203.15万元，同比增长163.45%；利润总额5697.16万元，同比增长4.20%；归母净利润3546.95万元，同比增长45.37%[36] - 营业成本9.78亿元，同比增长14.87%；销售费用4816.16万元，同比增长10.42%；管理费用1.48亿元，同比下降13.27%；财务费用1253.90万元，同比下降36.71%；所得税费用1853.99万元，同比下降19.98%[39] - 经营活动现金流净额 -5221.42万元，同比下降117.92%；投资活动现金流净额 -1.66亿元，同比下降87.51%；筹资活动现金流净额2406.25万元，同比增长113.23%；现金及现金等价物净增加额 -1.97亿元，同比下降582.71%[39][40] - 投资性房地产1510.99万元，同比增长214.42%；应付票据1.14亿元，同比下降32.45%；应交税费1482.86万元，同比下降56.84%；应付利息131.32万元，同比增长156.67%；其他应付款1539.43万元，同比下降41.28%；其他综合收益2584.31万元，同比增长135.17%；税金及附加1591.79万元，同比增长95.94%；资产减值损失1159.53万元，同比增长33.96%；投资收益 -50.68万元，同比下降131.10%[40] - 销售商品、提供劳务收到现金3.92亿元，同比下降39.08%；收到税费返还89.28万元，同比下降34.73%；购买商品、接受劳务支付现金1.04亿元，同比下降34.05%；支付其他与经营活动有关现金2.44亿元，同比增长77.53%；处置固定资产等收回现金净额95.35万元，同比下降85.31%；购建固定资产等支付现金5835.18万元，同比下降38.68%[40][41] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为15.00%至65.00%，变动区间为3275.94万元至4700.26万元，2016年1 - 9月为2848.64万元[62] - 公司资产总计期末余额为66.72亿元，期初余额为66.48亿元[136] - 公司负债合计期末余额为19.41亿元，期初余额为19.69亿元[137] - 公司所有者权益合计期末余额为47.32亿元，期初余额为46.79亿元[138] - 公司营业总收入本期发生额为12.37亿元，上期发生额为11.09亿元[144] - 公司本期营业收入为12.37亿元，上期为11.09亿元，同比增长11.51%[145] - 本期营业总成本为12.15亿元，上期为11.03亿元，同比增长10.15%[145] - 本期营业利润为2203.15万元，上期为836.26万元，同比增长163.45%[145] - 本期利润总额为5697.16万元，上期为5467.72万元，同比增长4.19%[145] - 本期净利润为3843.16万元，上期为3150.89万元，同比增长21.97%[145] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，上期均为0.02元[146] - 母公司本期营业收入为2828.69万元，上期为1.86亿元，同比下降84.81%[148] - 母公司本期净利润为1.90亿元，上期为9136.08万元，同比增长107.59%[148] - 经营活动产生的现金流量中，本期销售商品、提供劳务收到的现金为3.92亿元，上期为6.44亿元，同比下降39.16%[152] - 本期收到的税费返还为89.28万元，上期为136.78万元，同比下降34.72%[152] - 公司经营活动现金流入小计本期为545,979,375.95元，上期为851,021,966.59元[153] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 52,214,164.53元，上期为291,333,418.77元[153] - 公司投资活动现金流入小计本期为363,632,632.38元，上期为6,491,847.29元[153] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 166,253,724.41元，上期为 - 88,664,110.10元[153] - 公司筹资活动现金流入小计本期为890,000,000.00元，上期为266,000,000.00元[154] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为24,062,508.30元，上期为 - 181,919,953.88元[154] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为353,072,518.26元，上期为112,643,327.03元[155] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 398,606,526.49元，上期为70,514,538.70元[157] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为96,818,010.18元，上期为 - 96,762,567.08元[157] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 196,876,573.70元，上期为40,785,460.58元[154] - 2017年期初归属于母公司所有者权益合计4,679,207,908.30元[159] - 2017年本期增减变动金额为52,562,123.32元[159] - 2017年期末归属于母公司所有者权益合计4,731,770,031.62元[160] - 上年期末股本为1,188,000,000.00元[159][162] - 2017年期初资本公积为1,028,831,807.50元[159] - 2017年期末资本公积为1,028,108,183.68元[160] - 2017年本期综合收益总额中资本公积减少723,623.82元[159] - 2017年本期综合收益总额中其他综合收益增加14,854,174.21元[159] - 2017年本期综合收益总额中未分配利润增加35,469,529.51元[159] - 上年期末所有者权益合计4,990,254,280.80元[162] - 公司2017年上半年综合收益总额为22,508,054元，所有者投入和减少资本中股东投入普通股3,000,000元[163] - 公司2017年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为79,400,000元[163] - 公司2017年上半年专项储备本期提取1,450,052.65元，本期使用1,450,052.65元[163] - 公司2017年上半年其他权益工具持有者投入资本为0元[163] - 公司2017年上半年股份支付计入所有者权益的金额为0元[163] - 公司2017年上半年资本公积转增资本（或股本）为0元[163] - 公司2017年上半年盈余公积转增资本（或股本）为0元[163] - 公司2017年上半年盈余公积弥补亏损为0元[163] - 公司2017年上半年其他权益工具持有者投入资本为0元[166] - 公司2017年上半年股份支付计入所有者权益的金额为0元[166] - 本期综合收益总额为1.6316118557亿元[169] - 本期利润分配中提取盈余公积2447.417784万元，对所有者（或股东）的分配为5940万元[169] - 本期期末余额中，所有者权益相关金额分别为118.8亿元、10.1283656478亿元、32.250840291亿元、11.79985512亿元、37.0333048045亿元[169] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益738.54万元，计入当期损益的政府补助2954.04万元，其他营业外收支 - 125.66万元[22] - 非经常性损益合计3346.32万元[22] 主营业务发展方向 - 2016年12月公司控股股东、实际控制人变更后，逐渐确立以企业云服务、大数据应用和商业人工智能为主营业务发展方向[25] 资产变动情况 - 固定资产同比减少10.75%，无形资产同比减少3.15%，在建工程同比增加19.67%[28][29] - 境外资产BALFOUR DOWNS STATION&WANDANY A STATION规模为1.144596012亿美元，占公司净资产比重2.54%；Wollogorang牧场&Wentworth牧场规模为2.4591773407亿美元，占公司净资产比重5.45%[29] - 货币资金本报告期末金额为228,708,787.42元，占总资产比3.43%，上年同期末金额为313,575,348.63元，占总资产比4.26%，比重增减-0.83%[46] - 应收账款本报告期末金额为1,012,042,415.11元，占总资产比15.17%，上年同期末金额为1,069,778,955.70元，占总资产比14.54%，比重增减0.63%[46] - 存货本报告期末金额为1,496,957,145.95元，占总资产比22.43%，上年同期末金额为1,626,728,879.96元，占总资产比22.12%，比重增减0.31%[46] - 投资性房地产本报告期末金额为15,109,908.91元，占总资产比0.23%，上年同期末金额为5,348,192.24元，占总资产比0.07%，比重增减0.16%[46] - 长期股权投资本报告期末金额为469,312,416.41元，占总资产比7.03%，上年同期末为0，比重增减7.03%[46] - 期末货币资金为228,708,787.42元，期初为399,877,270.35元[135] - 期末应收票据为176,353,750.63元，期初为231,154,417.49元[135] - 期末应收账款为1,012,042,415.11元，期初为1,013,758,281.76元[135] - 期末预付款项为11,377,653.51元，期初为22,854,226.69元[135] - 期末其他应收款为564,822,412.55元，期初为497,024,413.14元[135] - 公司流动资产合计期末余额为35.16亿元，期初余额为37.42亿元[136] - 公司非流动资产合计期末余额为31.57亿元，期初余额为29.07亿元[136] - 公司流动负债合计期末余额为15.19亿元，期初余额为15.11亿元[137] - 母公司资产总计期末余额为47.56亿元，期初余额为42.72亿元[141] - 母公司负债合计期末余额为8.63亿元，期初余额为5.68亿元[142] - 母公司所有者权益合计期末余额为38.93亿元，期初余额为37.03亿元[142] 股权收购情况 - 2017年公司以自筹资金119972.14万元收购上海微盟科技股份有限公司60.4223%股权[31] - 2017年公司先以自筹资金33803.97万元收购博易智软（北京）技术股份有限公司56.3401%股权，后以现金25524.91万元收购其剩余43.1154%股权，交易完成后将持有99.4553%股权[31][32] 各业务线优势情况 - 微盟科技在企业前台SaaS业务方面拥有220多万家中小商户，处于市场领先地位[33] - 公司全资子公司星河企服在企业中后台方面整合了近2000多个服务模块，处于行业前列[33] - 博易

公司控制权变更 - 2016年10月11日，天马集团将3.56亿股股份（对应股份比例约29.97%）转让给喀什星河，12月1日完成过户登记，喀什星河成为控股股东，公司实际控制人由马兴法变更为徐茂栋[16] - 公司控股股东于2016年12月2日变更为喀什星河创业投资有限公司[141] - 公司实际控制人于2016年12月2日变更为徐茂栋[143] 整体财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入21.58亿元，较2015年增长2.84%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为 - 2.52亿元，较2015年下降634.72%[17] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2.45亿元，较2015年增长4.64%[17] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为8.95亿元，较2015年增长322.83%[17] - 2016年基本每股收益 - 0.21元/股，较2015年下降625.00%[18] - 2016年稀释每股收益 - 0.21元/股，较2015年下降625.00%[18] - 2016年加权平均净资产收益率 - 5.48%，较2015年下降6.48%[18] - 2016年末总资产66.48亿元，较2015年末下降12.00%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产44.62亿元，较2015年末下降6.08%[18] - 2016年公司营业总收入21.58亿元，同比增长2.84%；营业利润 - 1.95亿元，同比增长18.02%；利润总额 - 2.11亿元，同比下降353.3%；归属于上市公司股东的净利润 - 2.52亿元，同比下降634.72%[49] - 2016年主营业务成本合计16.53亿元，较2015年的17.18亿元下降3.77%[60] - 2016年销售费用8861.64万元，较2015年的9457.18万元下降6.30%；管理费用2.63亿元，较2015年的2.89亿元下降8.94%[65] - 2016年研发投入8637.74万元，较2015年上升15.94%，研发投入占营业收入4.00%，较去年增加0.45%；研发人员数量436人，较2015年的556人下降21.58%[67] - 2016年经营活动现金流入小计23.83亿元，同比增62.21%；经营活动现金流出小计14.88亿元，同比增18.34%；经营活动产生的现金流量净额8.95亿元，同比增322.83%[69] - 2016年投资活动现金流入小计5254.13万元，同比降66.34%；投资活动现金流出小计1.97亿元，同比降47.06%；投资活动产生的现金流量净额 - 1.45亿元，同比增33.17%[69] - 2016年筹资活动现金流入小计3.12亿元，同比降71.34%；筹资活动现金流出小计9.27亿元，同比降15.01%；筹资活动产生的现金流量净额 - 6.15亿元，同比增27439.02%[69] - 2016年现金及现金等价物净增加额1.66亿元，较2015年的 - 375.70万元增加4513.62%[70] - 2016年末货币资金399,877,270.35元，占总资产比例6.01%，较2015年末比重增加2.59%[74] - 2016年末应收账款1,013,758,281.76元，占总资产比例15.25%，较2015年末比重增加2.50%[74] - 2016年末存货1,549,261,599.93元，占总资产比例23.30%，较2015年末比重减少0.37%[74] - 2016年末固定资产2,190,153,364.61元，占总资产比例32.94%，较2015年末比重增加2.54%[74] - 2016年末短期借款418,000,000.00元，占总资产比例6.29%，较2015年末比重减少3.28%[75] - 2016年末长期借款无，较2015年末比重减少2.51%[75] - 报告期投资额276,090,643.28元，较上年同期投资额220,867,100.00元变动幅度为25.00%[76] - 2016年末货币资金期末余额为399,877,270.35元，期初余额为258,198,102.41元[194] - 2016年末应收票据期末余额为231,154,417.49元，期初余额为223,271,165.31元[194] - 2016年末应收账款期末余额为1,013,758,281.76元，期初余额为963,492,996.03元[194] - 2016年末其他应收款期末余额为497,024,413.14元，期初余额为1,063,942,298.46元[194] - 2016年末存货期末余额为1,549,261,599.93元，期初余额为1,788,555,108.40元[194] - 2016年末流动资产合计期末余额为3,741,662,550.32元，期初余额为4,466,965,271.67元[194] - 2016年末可供出售金融资产期末余额和期初余额均为1,000,000.00元[194] - 公司2016年末资产总计66.48亿元，较期初75.55亿元下降12%[195] - 2016年末负债合计19.69亿元，较期初25.65亿元下降23%[196] - 所有者权益合计46.79亿元，较期初49.90亿元下降6%[197] - 母公司2016年末资产总计42.72亿元，较期初43.93亿元下降3%[199] - 母公司2016年末负债合计5.68亿元，较期初7.93亿元下降28%[200] - 母公司所有者权益合计37.03亿元，较期初35.99亿元增长3%[200] - 公司固定资产期末余额21.90亿元，较期初22.96亿元下降5%[195] - 短期借款期末余额4.18亿元，较期初7.23亿元下降42%[195] - 应付账款期末余额5.38亿元，较期初6.04亿元下降11%[195] - 股本期末与期初均为11.88亿元[196] 各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为5.1970800210亿、5.8966750187亿、5.0414212096亿、5.4476319012亿[22] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1190.005933万、1249.946175万、408.688307万、 - 2.8064799882亿[22] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 1167.255493万、 - 672.107727万、 - 3114.189908万、 - 1.9538433577亿[22] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.3101086172亿、1.6032255705亿、3.6345617841亿、2.4037482190亿[22] 非经常性损益情况 - 2016 - 2014年非经常性损益合计分别为 - 724.172762万、3.0400621879亿、2.6466446179亿[24] 公司主营业务及行业情况 - 公司主营业务为轴承及机床的研发、生产和销售，产品包括轴承、圆钢、机床、农牧产品等[27] - 我国轴承行业约占全球轴承行业市场总额的10.00％[32] - 公司所处行业未来集中度将提高，产品向智能化、自动化、高端精密方向发展[29][30] - 公司轴承和机床销售有不同的销售模式和客户群体[28] - 轴承行业年均进口替代、外资品牌替代空间近500亿元[88] 公司资产相关情况 - 有限售条件股份变动前数量114,828,071，比例9.67%，减少18,741,555后数量为96,086,516，比例8.09%；无限售条件股份变动前数量1,073,171,929，比例90.33%，增加18,741,555后数量为1,091,913,484，比例91.91%[34] - 固定资产同比减少4.63%，无形资产同比减少0.33%，在建工程同比减少15.33%[34] - BALFOUR DOWNS STATION& WANDANYA STATION资产规模114,459,601.20，占公司净资产比重2.45%[35] - Wollogorang牧场&Wentworth牧场资产规模245,917,734.07，占公司净资产比重5.26%[36] 公司人员减持情况 - 公司原高级管理人员罗观华减持9,745,500股，马全法减持8,995,000股，监事陈康胤减持1,055股[34] 公司荣誉与优势 - 公司“精密冷辗用轴承钢的开发与应用研究”项目被列入国家火炬攻关项目，荣获国家科技二等奖[37] - 齐重数控多次被评为“数控产值十佳企业”，2013年获“中国标准创新贡献奖”[39][41] - 齐重数控研发的五米数控重型卧式车床获“春燕”一等奖，Q1 - 105数控曲拐专用车床获中国机械工业科学技术一等奖[41] - 公司形成“材料、轴承、装备”三大产业资源循环利用的完整产业链[42] - 公司在轴承制造和机床领域有技术和研发优势，在成本、技术等方面有差异化竞争优势[37][39] - 公司“TMB”天马牌轴承获杭州市、浙江省名牌产品等荣誉，“齐一”牌产品获中国驰名商标等荣誉[46] 各业务线数据关键指标变化 - 2016年机械制造业收入20.36亿元，占比94.32%，同比增长3.23%；农牧业收入5651.69万元，占比2.62%，同比增长47.42%；其他收入6611.91万元，占比3.06%，同比下降25.17%[53] - 2016年轴承收入18.35亿元，占比85.04%，同比增长9.22%；机床收入1.90亿元，占比8.78%，同比下降32.85%；农牧产品收入5651.69万元，占比2.62%，同比增长47.42%；其他收入6611.91万元，占比3.06%，同比下降25.17%[54] - 2016年国内收入15.20亿元，占比70.43%，同比下降7.42%；国外收入5.72亿元，占比26.51%，同比增长55.29%；其他收入6611.91万元，占比3.06%，同比下降25.17%[54] - 2016年机械制造业毛利率22.15%，同比增长5.16%；轴承毛利率24.94%，同比增长5.21%；国内毛利率18.46%，同比增长2.24%；国外毛利率34.92%，同比增长10.56%[56] - 2016年机械制造业主营业务成本15.85亿元，占比95.86%，同比下降3.19%；农牧业主营业务成本2716.04万元，占比1.64%，同比增长55.42%；其他业务成本4133.20万元，占比2.50%，同比下降35.09%[59] - 2016年主营业务成本合计16.53亿元，较2015年的17.18亿元下降3.77%，其中轴承业务成本13.78亿元，占比83.33%；机床业务成本1.97亿元，占比11.92%，同比降29.29%[60] 公司营销与管理情况 - 公司在国内大中城市建立营销网络，包括4个销售子公司和7个销售分公司[45] - 公司高级管理人员多有二十多年行业技术与管理经验，形成特色经营与内部控制制度[44] - 公司实行扁平式决策管理和从严成本费用管理，推行6S和品牌管理[44] 公司客户与供应商情况 - 2016年前五名客户合计销售金额5.56亿元，占年度销售总额比例25.78%；前五名供应商合计采购金额2.27亿元，占年度采购总额比例23.72%[63] 公司利润分配情况 - 2014年度以总股本11.88亿股为基数，每10股派0.2元，共派2376万元，不进行资本公积转增股本[94] - 2015年度以总股本11.88亿股为基数，每10股派0.5元，共派5940万元，不进行资本公积转增股本[94] - 2016年度母公司实现净利润1.6316118557亿元，提取10%法定公积金1631.611856万元，提取5%任意盈余公积815.805928万元[94] - 2016年度实际可供股东分配利润为11.7998551276亿元，为保证公司发展所需资金，利润不分配，不进行资本公积金转增股本[94][95] - 2016年现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 2.52亿元，分红率为