营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.06亿元，同比增长42.20%；年初至报告期末为5.80亿元，同比增长2.32%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -9004.97万元，同比下降909.36%；年初至报告期末为 -2.98亿元，同比下降313.00%[7] - 2022年年初到报告期末营业总收入5.80亿元，较上期5.67亿元略有增长[33] - 2022年年初到报告期末营业总成本6.35亿元，较上期5.60亿元有所增加[33] - 公司本报告期净利润为-2.9934181144亿元，上年同期为1.4828487762亿元[35] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1158.64万元，同比增长154.66%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为1158.639658万元，上年同期为-2119.814752万元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为3727.96051万元，上年同期为2.4561074923亿元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5067.807645万元，上年同期为-3.4805413092亿元[42] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.7718802487亿元，上年同期为3.7300875414亿元[39] - 收到的税费返还为1.249939万元，上年同期为12.269911万元[39] - 取得借款收到的现金为2000万元，上年同期为1.45亿元[42] - 偿还债务支付的现金为8540.658946万元，上年同期为1.8184720752亿元[42] - 期末现金及现金等价物余额为2.3254579603亿元，上年同期为1.8072476642亿元[42] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产41.02亿元，较上年度末下降0.68%；归属于上市公司股东的所有者权益为4.54亿元，较上年度末下降38.29%[7] - 交易性金融资产期末数为1.72亿元，较上年末增长138.41%，主要因公司本期证券类投资规模增加[12] - 应收票据期末数为318.01万元，较上年末下降81.58%，主要因子公司控制新增票据回款比例[12] - 2022年9月30日流动资产合计15.56亿元，较年初14.65亿元有所增加；非流动资产合计25.46亿元，较年初26.65亿元有所减少[26] - 2022年9月30日流动负债合计32.53亿元，较年初29.99亿元有所增加；非流动负债合计1.81亿元，较年初1.91亿元有所减少[29] 费用情况 - 销售费用本期发生额为2188.30万元，较上期增长38.99%，主要因本期人工成本、销售佣金增加[12] - 管理费用本期发生额为1.17亿元，较上期增长32.54%，主要因本期中介费用、人工成本增加[12] - 研发费用本期发生额为3314.21万元，较上期增长167.57%，主要因本期子公司齐重数控研发项目结题费用支出较多[12] - 2022年年初到报告期末销售费用2188.30万元，较上期1574.42万元增长约38.99%[33] - 2022年年初到报告期末管理费用1.17亿元，较上期8795.06万元增长约32.54%[33] - 2022年年初到报告期末研发费用3314.21万元，较上期1238.63万元增长约167.57%[33] - 2022年年初到报告期末财务费用1940.70万元，较上期1443.35万元增长约34.46%[33] 收益情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助为2433.12万元，年初至报告期期末为3210.27万元，主要为子公司齐重数控取得[8] - 其他收益为34359706.49元，同比增长294.58%，主要因子公司齐重数控确认的政府补助收益增加[15] - 投资收益为 -28517806.55元，同比下降126.27%，主要因去年同期债务重组收益较多及本期联营企业亏损[15] - 2022年年初到报告期末投资收益为 - 2851.78万元，上期为1.09亿元[33] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为40731名，前10名股东中四合聚力信息科技集团有限公司持股比例20.66%，持股数量250973000股[16] - 2021年12月22日 - 2022年9月30日员工累计行权数量为9456666股，截止2022年9月30日，公司总股本为1214577291股[22] 风险与诉讼情况 - 公司股票因主要银行账户被冻结、违规对外担保等情形，继续被实施“其他风险警示”[21] - 公司存在33起中小股东诉讼案件，涉案金额约2.9亿元，其中4起已判决，3起需承担赔偿责任，金额合计1056.79万元[21] 重整情况 - 2022年4月2日债权人申请公司预重整，6月22日申请重整，9月3日公开招募投资人，截止10月8日，一联合体缴纳6000万元保证金并提交方案，法院尚未裁定受理[23] 每股收益情况 - 基本每股收益为-0.2474，上年同期为0.1176；稀释每股收益为-0.2474，上年同期为0.1150[35] 营业利润情况 - 2022年年初到报告期末营业利润为 - 1.06亿元，上期为1.54亿元[33]

公司基本信息 - 公司股票简称ST天马，代码002122，上市于深圳证券交易所[25] - 公司法定代表人为武剑飞[25] - 董事会秘书为武宁，证券事务代表为张丽[26] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[123] 重整情况 - 2022年6月22日，债权人徐州允智网络科技有限公司向法院申请对公司进行重整，截至报告披露日法院尚未裁定受理[5] - 徐州允智向衢州中院提交重整申请，公司能否进入重整程序存在不确定性[111] - 若衢州中院受理重整申请，公司股票交易将被实施退市风险警示，重整失败公司股票将面临被终止上市风险[112] 风险警示情况 - 公司前期导致股票被实施“其他风险警示”的情形尚未完全消除[5] 财务数据 - 本报告期营业收入3.74亿元，上年同期4.22亿元，同比减少11.38%[31] - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 2.08亿元，上年同期1.29亿元，同比减少261.42%[31] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2940万元，上年同期 - 5859万元，同比增加150.17%[31] - 本报告期末总资产41.11亿元，上年度末41.30亿元，同比减少0.46%[31] - 本报告期末归属上市公司股东的净资产5.41亿元，上年度末7.35亿元，同比减少26.45%[31] - 公司营业收入为373,782,917.05元，同比减少11.38%；营业成本为285,329,359.17元，同比减少10.37%[68] - 销售费用为12,881,697.58元，同比增加20.18%；管理费用为75,213,816.89元，同比增加20.38%；财务费用为12,956,305.78元，同比增加163.87%[68] - 所得税费用为 - 2,171,600.08元，同比减少123.26%；研发投入为23,815,457.89元，同比增加56.98%[68][71] - 经营活动产生的现金流量净额为29,395,983.34元，同比增加150.17%；投资活动产生的现金流量净额为87,380,017.46元，同比减少64.24%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 103,975,983.64元，同比增加60.12%[71] - 高端装备制造业营业收入为325,620,652.23元，占比87.11%，同比增加15.76%；互联网信息技术营业收入为18,036,918.28元，占比4.83%，同比减少56.92%；服务业传媒业营业收入为29,784,643.12元，占比7.97%，同比减少69.80%[71] - 机床营业收入为323,533,582.59元，占比86.55%，同比增加20.62%；技术服务营业收入为18,036,918.28元，占比4.83%，同比减少52.49%；图书营业收入为29,515,294.07元，占比7.90%，同比减少69.11%[71] - 国内营业收入为371,511,088.57元，占比99.39%，同比减少11.78%；其他国家/地区营业收入为2,271,828.48元，占比0.61%，同比增加241.93%[71] - 营业外收入399,926.06元，占利润总额比例 - 0.19%；营业外支出143,922,020.36元，占比 - 68.31%；其他收益9,472,513.24元，占比 - 4.50%；信用减值损失 - 8,612,501.10元，占比4.09%；资产处置收益11,241.13元，占比 - 0.01%[75] - 本报告期末货币资金259,656,185.46元，占总资产比例6.32%，较上年末比重增加0.46%；应收账款136,518,551.92元，占比3.32%，比重减少0.26%[76] - 存货578,212,705.49元，占总资产比例14.06%，比重增加1.37%；长期股权投资935,686,464.41元，占比22.76%，比重减少0.84%；固定资产304,054,391.76元，占比7.40%，比重减少0.19%[78] - 短期借款133,708,891.31元，占总资产比例3.25%，比重增加0.52%；合同负债418,810,628.20元，占比10.19%，比重减少0.22%；租赁负债349,361.76元，占比0.01%，比重增加0.01%[78] - 交易性金融资产216,102,364.28元，占总资产比例5.26%，比重增加3.51%，因本期证券类投资规模增加；其他非流动金融资产320,675,859.00元，占比7.80%，比重减少1.96%，因部分投资项目退出及公允价值变动[78] - 其他应付款2,060,015,164.61元，占总资产比例50.11%，比重增加3.36%，因本期针对逾期借款计提利息和违约金；预计负债143,575,671.78元，占比3.49%，比重增加0.24%[78] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数475,304,240.14元，本期公允价值变动损益 - 22,864,972.56元，期末数536,778,223.28元[80] - 其他权益工具投资期初和期末数均为53,680,000.00元[80] - 金融资产小计期初数528,984,240.14元，本期公允价值变动损益 - 22,864,972.56元，期末数590,458,223.28元；应收款项融资期末数13,876,620.21元[84] - 上述金融资产和应收款项融资合计期初数610,899,563.14元，本期公允价值变动损益 - 22,864,972.56元，期末数604,334,843.49元；金融负债期末数0.00元[84] - 公司报告期投资额为474,969,657.92元，上年同期为688,858,200.00元，变动幅度为 - 31.05%[96] 高端装备制造业务（齐重数控） - 齐重数控是公司高端装备制造业务主要经营主体，生产十大类、26个系列、600多个品种机床产品[41] - 齐重数控产品部分出口到欧美、日本和韩国等30多个国家和地区[41] - 齐重数控在齐齐哈尔等地有占地面积38万平方米的数控机床生产基地[42] - 齐重数控国内国际机床业务销售模式为直销和经销结合[42] - 2021年齐重数控在江苏常州和泰州设立分公司以扩大产能和经营规模[42] - 2022年上半年齐重数控克服不利因素，收入和净利润双增长[43] - 齐重数控风电系列产品市场占有率达国内首位，重型车床市场占有率达40% - 50%，重型深孔钻镗床市场占有率达100%[55][58] - 齐重数控构建“4 + 3 + N”科研创新体系，主持和参与制定国家、行业等标准74项，有专利授权302项[57] - 齐重数控主导产品有10大类、26个系列、600多个品种，400多项产品填补国内空白[57] - “齐一”牌数控机床被认定为中国名牌产品和驰名商标，产品打入30多个国家和地区[58] - 齐重数控注册资本544,600,000元，总资产1,435,971,701.38元，营业收入325,620,652.23元，净利润28,989,656.37元，公司持股95.59%[106][109] 互联网信息技术业务（热热文化） - 热热文化为客户提供互联网内容审核及技术服务，2017年进入该领域并成为百度内容审核主要服务提供商[46] - 2021年百度调整审核策略，7月起未再向热热文化下单，公司面临业绩压力[47] - 热热文化2017年进入互联网内容审核业务领域，积累丰富经验并拓展业务[59] - 热热文化通过整合资源创新产品，搭建产品研发团队，具备全流程技术服务能力[60] - 热热文化注册资本100,000,000元，总资产445,987,454.13元，营业收入18,036,918.28元，净利润 - 5,985,862.44元，公司持股66.67%[106][109] 图书业务 - 我国少儿图书市场占总体图书市场比率为12%，低于欧美国家的20%，成长空间大[48] - 2019年全国出版社585家，前十大出版社码洋份额合计不足20%，前十大民营图书公司码洋份额合计不足10%[49] - 2021年国内图书零售市场码洋规模986.8亿元，同比上升1.65%，较2019年下降3.51%[49] - 2022年上半年图书零售市场负增长，同比下降13.8%，中科华世面临经营压力[49] - 公司传媒业务拥有17项著作权（1,087个书目），在售外版图书近300种[61] - 中科华世注册资本12,200,000元，总资产198,764,762.44元，营业收入29,784,643.12元，净利润 - 3,096,168.28元，公司持股81.15%[106][109] 创投服务与资产管理业务 - 2022年上半年中国股权投资基金新募集数量和金额分别同比下滑7.2%、10.3%，投资总量及金额分别同比下滑31.9%、54.9%，退出案例总量同比下滑五成，被投企业IPO同比下滑38.8%[53] - 公司创投服务与资产管理业务专注半导体、信息技术应用创新等领域，拥有三十余人专业投资团队[52] - 2022年股权投资行业冷清，未来创投市场更艰难，但医疗健康等领域受资本青睐[53][54] - 公司创投服务与资产管理业务聚焦多行业，累计投资企业数量近百家[66] - 公司建立了规范严谨的投资管理体系和系统的投后管理体系[65] - 星河基金合伙人认缴出资额750,306,100元，实缴出资总额745,599,374.14元，期末在投资产总额6.17亿元，净利润10,938,645.78元[106][109] - 公司与恒天融泽合作设立星河基金，经营期限10年，公司全资子公司星河企服为劣后级合伙人，上市公司对优先级退出本金和固定收益承诺差额补足[110] - 创投服务与资产管理行业受宏观经济、资本市场等因素影响，募资难且中小企业生存发展不确定[115] - 公司采取夯实业务基础、加强投后管理、建设团队和制度、加大融资力度等措施化解风险[115] 资产受限情况 - 截至2022年6月30日，公司受限使用货币资金合计1285.03万元，含多项冻结及保证金[85] - 截至2022年6月30日，子公司融资融券融入资金余额7470.89万元，对应担保股票账面价值9927.46万元[85] - 因诉讼，截至2022年6月30日，天马股份对南京天马到期债权2508.77万元被司法冻结，账面价值2447.73万元[85] - 截至2022年6月30日，子公司齐重数控抵押房产账面价值分别为5167.54万元和4099.34万元[85] - 2021年8月26日，子公司星河企服将21930.43万元星河基金财产份额质押[85] - 截至2022年6月30日，子公司中科华世质押应收账款账面价值合计233.01万元[85] - 因诉讼，天马股份持有的喀什耀灼67000万元出资额被司法冻结[85][88] - 因诉讼，天马股份持有的徐州咏革3800万元出资额被司法冻结[88][89] - 因诉讼，天马股份持有的徐州慕铭1800万元出资额被司法冻结[89] - 因诉讼，天马股份持有的北京星河创服信息技术有限公司100万元出资额被司法冻结[89][90] - 公司持有的徐州咏冠783万元出资额被司法冻结，涉及两起案件，冻结期限分别为2019年5月23日至2025年5月4日、2019年8月9日至2022年8月9日[92] - 公司持有的齐重数控95.59%股权被多次司法冻结，冻结期限从2019年至2025年不等[92][95] 投资情况 - 公司证券投资涉及多只基金和境内外股票，期末持有其他证券投资价值91,472,507.65元，合计最初投资成本298,918,682.58元[97][100] - 公司报告期不存在衍生品投资[103] - 公司报告期无募集资金使用情况[104] - 公司报告期未出售重大资产[105] 子公司情况 - 海南齐机注册资本361,580,000元，总资产441,302,400.90元，营业收入71,545,541.96元，净利润 - 65,762,185.30元，公司持股49%[106][109] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例20.96%，第二次为21.01%，2021年年度股东大会为20.98%[121] 股权激励情况 - 2020年12月7日向47名激励对象授予2747

财务业绩指标 - 本报告期营业收入1.66亿元，较上年同期减少7.22%，归属于上市公司股东的净利润为 -1.47亿元，较上年同期减少1160.11%[3] - 本期营业总收入为165,602,256.51元，上期为178,486,953.12元[31] - 本期营业总成本为218,620,827.53元，上期为198,672,955.40元[31] - 本期营业利润为 - 109,893,086.32元，上期为29,344,286.43元[34] - 本期利润总额为 - 152,703,088.52元，上期为25,143,213.98元[34] - 本期净利润为 - 151,517,093.75元，上期为10,994,886.14元[34] - 本期归属于母公司所有者的净利润为 - 147,346,675.16元，上期为13,899,242.20元[34] - 本期基本每股收益为 - 0.1226元，上期为0.0117元[37] - 本期稀释每股收益为 - 0.1226元，上期为0.0114元[37] 资产负债情况 - 本报告期末总资产40.35亿元，较上年度末减少2.30%，归属于上市公司股东的所有者权益为5.97亿元，较上年度末减少18.81%[3] - 交易性金融资产期末数为1.62亿元，较之前增加7219.20万元，增幅124.69%，主要因本期新增投资较多[6] - 应收票据期末数为1087.76万元，较之前减少1726.18万元，降幅36.98%，主要因本期票据背书较多[6] - 一季度末货币资金为2.54亿元，较年初的2.42亿元有所增加[24] - 一季度末交易性金融资产为1.62亿元，较年初的7219.20万元大幅增加[24] - 一季度末应收账款为1.28亿元，较年初的1.48亿元有所减少[24] - 一季度末存货为5.63亿元，较年初的5.24亿元有所增加[24] - 一季度末资产总计为40.35亿元，较年初的41.30亿元略有减少[27] - 一季度末负债合计为32.52亿元，较年初的31.91亿元有所增加[27] - 一季度末所有者权益合计为7.83亿元，较年初的9.39亿元有所减少[30] 费用与收益情况 - 销售费用本报告期为657.35万元，较之前增加48.55%，主要因本期人工成本及市场开发费用增加[6] - 财务费用本报告期为3017.45万元，较之前增加78.34%，主要因公司违约恢复按原司法生效判决计提债务利息[8] - 投资收益本报告期为 -4226.01万元，较之前减少289.03%，主要因本期联营企业利润亏损[8] - 营业外支出本报告期为4305.41万元，较之前增加924.84%，主要因公司违约恢复按原司法生效判决计提利息及违约金[8] - 所得税费用本报告期为 -118.60万元，较之前减少108.38%，主要因公允价值变动亏损确认递延所得税资产对所得税费用影响[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43,450名[10] - 前十名股东中，四合聚力信息科技集团有限公司持股比例20.68%，持股数量250,973,000股[10] 资金占用与担保情况 - 截至2021年末，原控股股东和原实际控制人对公司形成的已确认的资金占用金额已全部偿还完毕[15] - 公司与北京佳隆房地产开发集团有限公司违规对外担保纠纷案，公司被执行划扣账户资金11.491817万元，已由徐州睦德代偿[18] - 截至《结算确认书》签署之日，徐州睦德预先代偿金额合计12,067.578225万元，净额为5,665.447654万元[18] 股份减持情况 - 2021年9月4日 - 2022年3月3日，天马创投通过集中竞价方式累计减持公司股份14,795,400股，占当时总股本8.95%[19] - 2022年3月30日 - 2022年9月26日，天马创投计划减持不超过60,667,865股，占总股本比例5.00%，截至报告期末正常进展中[19] 公司变更与债务情况 - 公司住所由浙江省杭州市拱墅区石祥路202号变更为浙江省衢州市常山县天马街道大桥路18号8楼801、802、805室[20] - 公司控股子公司齐重数控的债务人未如期履行1.2亿元债务，已收到3000万元补偿款，尚余9000万元未支付[20] 重整情况 - 2022年4月6日公司被债权人申请预重整，后期能否进入重整程序及重整计划能否执行完毕存在重大不确定性[21] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为1720.13万元，较上年同期增长289.52%[3] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为163,522,040.95元，上期为124,462,381.96元[38] - 本期收到其他与经营活动有关的现金为5,423,387.51元，上期为27,719,490.97元[38] - 经营活动现金流入小计为1.69亿元，较上期1.52亿元有所增长[41] - 经营活动现金流出小计为1.52亿元，较上期1.61亿元有所减少[41] - 经营活动产生的现金流量净额为1720.13万元，上期为-907.64万元[41] - 投资活动现金流入小计为1.61亿元，较上期9554.31万元有所增长[41] - 投资活动现金流出小计为1.19亿元，较上期1054.74万元有所增长[41] - 投资活动产生的现金流量净额为4118.65万元，上期为8499.57万元[41] - 筹资活动现金流入小计为1840.69万元，上期为9500万元[41] - 筹资活动现金流出小计为6457.61万元，上期为2.38亿元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4616.92万元，上期为-1.43亿元[44] - 现金及现金等价物净增加额为1220.46万元，上期为-6744.35万元[44]

公司风险警示与重整 - 公司股票因主要银行账户被冻结、违规对外担保等情形，继续被实施“其他风险警示”[6] - 2022年4月6日，徐州允智网络科技有限公司向法院申请对天马股份进行预重整，4月19日法院决定对公司预重整进行登记，后期能否进入重整程序及重整计划能否顺利执行存在重大不确定性[6] - 2022年4月2日，债权人徐州允智网络科技以公司“不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但仍具备重整价值”为由，向法院提出对公司进行预重整的申请，4月19日法院同意启动预重整工作[170] - 2022年公司将配合法院及管理人解决违规担保、减轻债务负担，与债权人、控股股东沟通，完成预重整和重整工作[171] - 2022年公司将配合开展预重整工作，争取推进预重整，若重整计划通过并执行完毕，将优化资产负债结构[175] - 2022年4月2日债权人申请对公司预重整，截至报告出具日已受理，后续是否进入重整程序及重整是否成功存在重大不确定性[187] - 公司股票因主要银行账户被冻结、违规对外担保被实施“其他风险警示”，将积极消除相关情形[182] 公司利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] 报告期时间范围 - 报告期为2021年1月1日 - 2021年12月31日，上年同期为2020年1月1日 - 2020年12月31日[19] 审计报告情况 - 中兴财光华会计师事务所为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告[5] 公司财务数据 - 2021年营业收入837,652,549.95元，较2020年增长16.06%[33] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -727,494,758.29元，较2020年下降554.78%[33] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49,817,497.20元，较2020年增长134.87%[33] - 2021年末总资产4,130,231,337.74元，较2020年末下降7.03%[33] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产735,153,931.68元，较2020年末下降54.08%[33] - 2021年第一至四季度营业收入分别为178,486,953.12元、243,301,731.32元、144,938,147.93元、270,925,717.58元[38] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为13,899,242.20元、114,730,569.59元、11,126,091.04元、 -867,250,661.12元[38] - 2021年非经常性损益合计为-777,312,255.49元，2020年为138,754,598.28元，2019年为-266,281,823.72元[42] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益4,220,471.75元被界定为经常性损益[42][45] - 2021年公司营业总收入83,765.25万元，较上年同期增加16.06%；期末总资产413,023.13万元，较上年年末减少7.03%；归属于上市公司股东的净资产73,515.39万元，较上年年末减少54.08%；归属于上市公司股东的净亏损72,749.48万元[82] - 2021年齐重数控风电行业相关产品占全年新增合同额的60%以上[83] - 2021年齐重数控完成产品技术准备193项[83] - 2021年齐重数控工业总产值同比增长36.45%[83] - 2021年度齐重数控合同签约额7.1亿元，较上年增长27%[83] - 2021年齐重数控营业收入47,968.06万元，净利润1,750.90万元[83] - 2021年热热文化营业收入15,956.46万元，净利润6,320.54万元[86] - 2021年中科华世实现营业收入1.98亿元，净利润3875.05万元[87] - 截至报告期末，公司管理的股权和债权资产账面价值约15.73亿元，比上年末增加4.04亿元[87] - 2021年公司实现营业收入8.38亿元，同比增长16.06%[88] - 高端装备制造业营收4.80亿元，占比57.26%，同比增长42.27%[88] - 互联网信息技术服务业营收1.60亿元，占比19.05%，同比下降22.21%[88] - 传媒业营收1.98亿元，占比23.69%，同比增长10.55%[90][91] - 机床销售量436台，同比增长30.15%；生产量399台，同比增长19.10%；库存量57台，同比下降39.36%[96] - 2021年营业成本为580,521,422.34元，较2020年的525,410,786.62元增长10.49%[98][102] - 高端装备制造业中，直接材料成本2021年为238,370,721.81元，占比41.06%，同比增长53.58%[98] - 互联网信息技术服务主营业务成本2021年为64,382,519.08元，占比11.09%，同比减少50.62%[98][102] - 传媒业主营业务成本2021年为139,771,333.97元，占比24.08%，同比增长12.12%[98] - 前五名客户合计销售金额为211,888,844.87元，占年度销售总额比例为25.29%[106] - 前五名供应商合计采购金额为129,017,491.52元，占年度采购总额比例为26.05%[107] - 2021年销售费用为21,546,587.67元，同比增长9.82%[110] - 2021年管理费用为119,957,763.02元，同比增长23.45%，主要因股份支付费用增加[110] - 2021年财务费用为21,560,742.90元，同比减少37.91%，因偿还部分星河基金优先级份额后利息支出减少[110] - 2021年研发人员数量为163人，较2020年的191人减少14.66%，占比为10.01%，较2020年的8.48%增加1.53%[114] - 2021年研发投入金额为41549591.36元，较2020年的55210977.29元减少24.74%，占营业收入比例为4.96%，较2020年的7.65%减少2.69%[117] - 2021年研发投入资本化的金额为15783181.89元，较2020年的28767875.02元减少45.14%，资本化研发投入占研发投入的比例为37.99%，较2020年的52.11%减少14.12%[117] - 2021年经营活动现金流入小计653,873,986.11元，同比增长4.82%；现金流出小计579,369,648.01元，同比增长4.85%；现金流量净额74,504,338.10元，同比增长4.57%[118] - 2021年投资活动现金流入小计473,169,278.68元，同比增长8.62%；现金流出小计266,309,884.39元，同比下降14.28%；现金流量净额206,859,394.29元，同比增长65.55%[118] - 2021年筹资活动现金流入小计280,569,791.58元，同比增长139.95%；现金流出小计632,849,773.78元，同比增长166.91%；现金流量净额-352,279,982.20元，同比下降193.13%[118] - 2021年现金及现金等价物净增加额-70,570,930.45元，同比下降192.97%[118] - 2021年营业外收入9,847,997.90元，占利润总额比例-1.42%；营业外支出851,560,435.42元，占比-123.17%；其他收益10,670,923.72元，占比-1.54%[122] - 2021年末货币资金241,992,319.82元，占总资产比例5.86%，较年初比重减少1.07%，主要因偿还较多债务[124] - 2021年末存货523,989,509.53元，占总资产比例12.69%，较年初比重增加2.88%，主要因子公司齐重数控订单需求增加[127] - 2021年末长期股权投资974,586,464.41元，占总资产比例23.60%，较年初比重增加18.63%，主要因增加对联营企业的投资[127] - 2021年末其他应付款1,930,755,246.32元，占总资产比例46.75%，较年初比重增加37.11%，主要因前期已和解诉讼债务本期违约按原判决计提利息违约金[127] - 2021年末预计负债134,087,505.53元，占总资产比例3.25%，较年初比重减少5.31%，主要因诉讼终审判决转入其他应付款及处置子公司负债减少[127] - 交易性金融资产期初数为644,955,564.05元，本期公允价值变动损益为 - 910,121.43元，期末数为475,304,240.14元[131] - 其他权益工具投资期初数为224,287,700元，计入权益的累计公允价值变动为 - 160,607,700元，期末数为53,680,000元[131] - 截至2021年12月31日，公司受限使用的货币资金金额合计为818.55万元[132] - 截至2021年12月31日，公司存在已质押应收票据金额154.98万元[132] - 截至2021年12月31日，因诉讼纠纷导致被冻结的债权（其他应收款）账面价值合计为2,388.17万元[132] - 截至2021年12月31日，抵押的房产账面价值合计为5,252.53万元[135] - 截至2021年12月31日，星河企服将持有的星河基金21,930.43万元财产份额质押予恒天融泽[135] - 截至2021年12月31日，公司子公司融入资金余额447.95万元，对应股票的账面价值为470.99万元[136] - 天马股份持有喀什耀灼67,000万元出资额被司法冻结[137] - 天马股份持有的徐州咏革3,800万元出资额被司法冻结[138] - 报告期投资额为896,603,295.43元，上年同期为416,853,000.48元，变动幅度达115.09%[145] - 公司完成对徐州彤弓科技信息咨询有限公司等4家公司的股权收购或增资，合计投资751,770,900.00元，预计收益64,022,488.80元[145][148] - 公司进行证券投资，涉及其他、基金、境内外股票等品种，部分投资有损益变动，如A211_农银资产天马1号资产管理计划报告期损益为 - 1,926,092.16元[151] - 天马股份持有的徐州咏冠783万元出资额因借款合同纠纷案被司法冻结，涉及永康市人民法院和江苏省徐州市中级人民法院[143] - 天马股份持有的齐重数控95.59%股权因多起借款合同纠纷、股权合同纠纷、合同纠纷等被司法冻结，涉及多家法院，冻结期限不同[143][144] - 公司证券投资涉及团、中核钛、嘉元科、中科电等股票，合计投资成本114,407,746.43元，公允价值变动-4,558,926.96元，期末价值72,191,993.67元[154] - 公司出售徐州冠州鼎坤诚合基金财产份额100%，交易价格13,285.14万元，确认转让收益398.60万元，其他所有者权益变动转入投资收益1,970.22万元，占净利润总额比例0.20%[160] 公司业务发展历程 - 2019年度公司通过收购徐州长华，增加互联网信息技术服务及传媒业务[31] - 2016年12月公司控股股东变更为喀什星河创业投资有限公司，2019年12月变更为徐州乾顺承科技发展有限公司（2021年3月16日更名为四合聚力信息科技集团有限公司）[31] - 2022年3月31日公司注册地址由浙江省杭州石祥路202号变更至浙江省衢州市常山县天马街道大桥路18号8楼801、802、805室[26] 行业市场情况 - 我国机床数控化率提高但与欧美差距大，高端装备制造业务未来需贴近用户需求和产品升级[49] - 中国网络安全市场规模因政策推动逐渐增长，互联网信息技术服务应用场景将拓展[50] - 2021年国内图书零售市场码洋规模986.8亿元，同比上升1.65%，但较2019年下降3.51%，2022年Q1负增长13.28%[51] - 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营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.45亿元，同比减少22.82%；年初至报告期末为5.67亿元，同比增长7.60%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润1112.61万元，同比减少48.99%；年初至报告期末为1.40亿元，同比增长40.11%[4] - 本报告期扣除非经常性损益净利润53.76万元，同比增长106.53%；年初至报告期末为4007.99万元，同比增长287.97%[4] - 年初至报告期末非经常性损益合计9967.60万元，主要包括非流动资产处置损益、政府补助等[6] - 公司将持有交易性金融资产等产生的3556.15万元损益界定为经常性损益，因创投服务与资产管理已成为主营业务[6] - 2021年第三季度营业总收入5.67亿元，较上期的5.27亿元增长约7.6%[33] - 2021年第三季度营业总成本5.60亿元，较上期的5.26亿元增长约6.4%[33] - 公司营业利润为154,148,721.28元，利润总额为159,419,058.14元，净利润为148,284,877.62元[36] - 归属于母公司所有者的净利润为139,755,902.83元，少数股东损益为8,528,974.79元[36] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额为 - 2119.81万元，同比增长58.47%[4] - 经营活动现金流入小计为399,080,379.97元，现金流出小计为420,278,527.49元，现金流量净额为 -21,198,147.52元[44] - 投资活动现金流入小计为348,452,720.99元，现金流出小计为102,841,971.76元，现金流量净额为245,610,749.23元[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金为373,008,754.14元，收到的税费返还为122,699.11元，收到其他与经营活动有关的现金为25,948,926.72元[41][44] - 购买商品、接受劳务支付的现金为158,724,027.76元，支付给职工以及为职工支付的现金为158,505,908.22元，支付的各项税费为35,237,122.46元[44] - 筹资活动现金流入小计为1.8595亿美元，流出小计为5.3400413092亿美元，净额为 -3.4805413092亿美元[47] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.2365300129亿美元，期末余额为1.8072476642亿美元[47] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产42.34亿元，较上年度末减少4.69%；归属上市公司股东所有者权益17.41亿元，较上年度末增长8.72%[4] - 本报告期末货币资金1.88亿元，较上年末减少39.18%，主要因偿还债务[7] - 本报告期末交易性金融资产1.21亿元，较上年末增长110.49%，因持有一年内到期列报项目变化[7] - 本报告期末应收票据424.30万元，较上年末减少69.04%，主要因子公司齐重数控应收票据减少[7] - 其他应收款本期为267,969,201.63元，较上期减少63.83%，主要因收到原控股股东偿还资金占用款[10] - 长期股权投资本期为915,227,170.64元，较上期增长313.88%，主要因增加对联营企业投资[10] - 2021年9月30日资产总计42.34亿元，较2020年12月31日的44.43亿元有所下降[25][28][31] - 2021年9月30日负债合计23.21亿元，较2020年12月31日的26.78亿元有所下降[28][31] - 2021年9月30日所有者权益合计19.13亿元，较2020年12月31日的17.65亿元有所上升[31] - 2021年9月30日货币资金为1.88亿元，较2020年12月31日的3.08亿元减少约38.9%[25] - 2021年9月30日交易性金融资产为1.21亿元，较2020年12月31日的0.57亿元增长约111.2%[25] - 2021年9月30日存货为5.05亿元，较2020年12月31日的4.36亿元增长约15.8%[25] - 2021年9月30日长期股权投资为9.15亿元，较2020年12月31日的2.21亿元增长约314.0%[25] - 2021年9月30日合同负债为3.96亿元，较2020年12月31日的3.46亿元增长约14.6%[28] - 流动资产合计为21.3792618485亿美元，较之前减少168.197248万美元[51] - 非流动资产合计为23.0484234035亿美元，较之前增加558.917639万美元[51] - 资产总计为44.427685252亿美元，较之前增加390.720391万美元[51] - 流动负债合计为13.5142608393亿美元，较之前增加390.720391万美元[54] - 非流动负债合计为13.2625905782亿美元[54] - 负债合计为26.7768514175亿美元，较之前增加390.720391万美元[54] - 归属于母公司所有者权益合计为16.0096359792亿美元[54] - 所有者权益合计为1,765,083,383.45元[57] - 负债和所有者权益总计为4,442,768,525.20元，较之前数据减少3,907,203.91元[57] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为45,513[11] - 四合聚力信息科技有限公司持股比例为20.88%，持股数量为250,973,000股[14] - 原持股5%以上股东喀什星河累计被动减持公司股票2066.23万股，占总股本1.7194%[18] - 持股5%以上股东天马创投计划减持不超6008.6825万股，占总股本5%，司法拍卖2504万股已成交[18] 财务指标变动情况 - 投资收益本期为108,548,859.92元，较上期增长859.27%，主要因债务重组收益及联营企业利润增加[10] - 信用减值损失本期为929,801.25元，较上期减少90.54%，主要因应收款项坏账准备转回减少[10] - 营业外收入本期为6,707,725.36元，较上期减少90.28%，主要因将债务和解相关收益计入投资收益[10] - 营业外支出本期为1,437,388.50元，较上期减少90.41%，主要因计提债务违约赔偿款等减少[10] - 税金及附加本期为8,716,671.08元，较上期增长46.94%，主要因子公司销售规模增加[10] - 管理费用本期为87,950,577.88元，较上期增长30.33%，主要因公司股份支付费用增加[10] - 基本每股收益为0.1176元，稀释每股收益为0.1150元[39] - 销售费用为15,744,206.40元，管理费用为87,950,577.88元，研发费用为12,386,348.78元，财务费用为14,433,465.54元[36] - 投资收益为108,548,859.92元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为21,706,100.00元[36] - 公允价值变动收益为28,313,919.49元，信用减值损失为929,801.25元，资产处置收益为522,952.64元[36] 企业经营相关事项 - 公司全资附属机构徐州正隆参与设立烟台正海思航股权投资合伙企业，认缴出资500万元，占比13.1544%，合伙企业认缴出资总额3801万元，已实缴2001万元[17] 诉讼与债务风险 - 公司存在中小股东诉讼案件16起，涉案金额约27306万元，4起一审判决需承担赔偿1159.192735万元，均在二审[19] - 原控股股东非经营性资金占用余额为10614.05万元[20] - 新增3起违规担保诉讼案件，涉诉金额总计逾940万元[21] - 公司应于2021年12月31日前偿还1.8亿元债务，存在未能如期偿还风险[21] 新租赁准则影响 - 2021年起执行新租赁准则，预付款项调整数为 -168.197248万美元[48] - 自2021年1月1日起执行新租赁准则[57] - 新租赁准则下使用权资产报表项目调增558.92万元[57] - 新租赁准则下预付款项报表项目调减168.20万元[57] - 新租赁准则下一年内到期的非流动负债报表项目调增390.72万元[57] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[58] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[58]

公司基本信息 - 公司股票简称为ST天马，代码为002122，上市于深圳证券交易所[22] - 公司负责人为武剑飞，主管会计工作负责人为姜学谦，会计机构负责人为陈莹莹[5] - 董事会秘书为武宁，证券事务代表为张丽，联系电话均为010 - 85660012，邮箱均为dsh@tianma - group.com[23] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[24] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[25] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日 - 2021年6月30日，上年同期为2020年1月1日 - 2020年6月30日[15] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[126] 财务数据 - 本报告期营业收入421,788,684.44元，上年同期338,915,682.85元，同比增长24.45%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润128,629,811.79元，上年同期77,933,438.06元，同比增长65.05%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,542,285.75元，上年同期 - 13,085,920.11元，同比增长402.17%[28] - 本报告期末总资产4,232,895,485.85元，上年度末4,442,768,525.20元，同比下降4.72%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,723,226,101.99元，上年度末1,600,963,597.92元，同比增长7.64%[28] - 非经常性损益合计89,087,526.04元，其中非流动资产处置损益23,079,216.56元，政府补助6,380,065.00元等[31][34] - 公司本报告期营业收入421,788,684.44元，同比增长24.45%，主要因子公司齐重数控机床产品销售收入增加[70] - 高端装备制造业本报告期收入281,296,127.22元，占比66.69%，同比增长92.07%[73] - 互联网信息技术服务业本报告期收入41,873,089.29元，占比9.93%，同比下降68.64%[73] - 传媒业本报告期收入98,619,467.93元，占比23.38%，同比增长67.39%[73] - 机床产品本报告期收入268,231,407.01元，占比63.59%，同比增长105.24%[73] - 图书产品本报告期收入95,562,954.51元，占比22.66%，同比增长89.87%[73] - 国内市场本报告期收入421,124,266.86元，占比99.84%，同比增长28.14%[73] - 公司研发投入本报告期为15,170,678.94元，同比增长95.01%[70] - 高端装备制造业营业收入2.81亿元，同比增92.07%，毛利率23.28%，同比增1.59%[74] - 互联网信息技术营业收入4187.31万元，同比降68.64%，毛利率37.88%，同比增12.30%[74] - 传媒业营业收入9861.95万元，同比增67.39%，毛利率22.41%，同比降10.18%[74] - 国内地区营业收入4.21亿元，同比增28.14%，毛利率24.46%，同比增0.50%[77] - 其他国家/地区营业收入66.44万元，同比降93.54%，毛利率69.07%，同比增7.13%[77] - 营业外收入20.72万元，占利润总额0.15%；营业外支出88.03万元，占利润总额0.62%[78] - 其他收益660.12万元，占利润总额4.68%；资产处置收益23.72万元，占利润总额0.17%[78] - 信用减值损失 -530.71万元，占利润总额 -3.76%[78] - 长期股权投资期末金额8.67亿元，占总资产20.49%，较上年末比重增15.51%，因购买股权资产[82] - 其他非流动负债期末金额3.85亿元，占总资产9.09%，较上年末比重降9.79%，因偿还出资款及重分类[82] 受限资产情况 - 截至2021年6月30日，公司受限使用的货币资金金额合计433.66万元，其中其他货币资金中保证金存款396.10万元，银行存款因账户久悬等原因受限37.56万元[88] - 截至2021年6月30日，子公司热热文化质押反担保的应收账款账面价值合计1529.17万元[88] - 截至2021年6月30日，子公司中科华世两笔质押反担保的应收账款账面价值分别为225.94万元和3130.42万元[88] - 截至2021年6月30日，因诉讼纠纷导致被冻结的债权（其他应收款）账面价值合计2264.75万元[88][91] - 截至2021年6月30日，子公司齐重数控抵押的土地使用权账面价值合计5228.48万元，房产账面价值合计249.72万元[91] - 天马股份持有喀什耀灼67000万元出资额被司法冻结，其中一笔冻结期限自2018年6月6日至2021年6月5日，另一笔自2019年5月28日至2022年7月27日[91] - 天马股份持有的徐州咏革3800万元出资额被司法冻结，冻结期限分别自2019年5月23日至2022年5月22日和自2019年8月28日至2022年8月27日[91] - 天马股份持有的徐州咏冠783万元出资额被司法冻结，冻结期限分别自2019年5月23日至2022年5月22日和自2019年8月9日至2022年8月9日[91] - 天马股份持有的徐州长华部分出资额被司法冻结，其中永康市人民法院冻结485万元，期限自2019年5月23日至2022年5月22日；江苏省徐州市中级人民法院冻结1000万元，期限自2019年8月28日至2022年8月27日[91] - 天马股份持有的博易智软部分出资额被司法冻结，其中213.3172万元有两笔不同期限冻结，115.9648万元和16.176万元冻结已分别于2021年7月13日解除[91] - 截至2021年6月30日，因诉讼公司持有的齐重数控95.59%股权被多家法院司法冻结，冻结期限不同[94] - 因诉讼，公司持有的徐州德煜4490万元出资额、北京星河智能科技有限公司5亿元出资额、北京星河创服信息技术有限公司100万元出资额被司法冻结[94] - 截至2021年6月30日，因上述原因导致公司权利受限的其他非流动金融资产账面价值共计2467万元[94] 投资情况 - 公司创投服务与资产管理业务专注半导体、信息技术应用创新等领域，参股投资的威沃数据等完成新一轮融资，运去哪等项目实现退出[38] - 公司投资项目偏向硬科技、国产替代等领域，2020年以来加强投后管理和项目服务[43] - 公司报告期投资额为6.89亿元，上年同期为3.39亿元，变动幅度为103.23%[95] - 公司收购徐州彤弓科技、徐州仁者水科技信息咨询有限公司、徐州市鼎晟管理咨询合伙企业，投资金额分别为2.50亿元、4.10亿元、0.17亿元，合计6.76亿元，本期投资盈亏合计505.04万元[95][97] - 公司证券投资最初投资成本为4500万元，期初账面价值为5727.98万元，本期公允价值变动损益为 - 232.21万元，报告期损益为 - 232.21万元，期末账面价值为5495.76万元[101] - 公司报告期不存在衍生品投资[102] - 公司出售诚合基金100%财产份额，交易价格13285.14万元，产生转让收益398.60万元，相关其他所有者权益变动转入投资收益1885.60万元[105] - 报告期内被投企业运去哪等项目实现退出[118] - 公司通过股权收购徐州彤弓、徐州仁者水，财产份额收购徐州市鼎晟，有利于创投与资管业务开展及增加投资收益[109] - 杭州天马诚合投资合伙企业财产份额转让，本期确认处置收益398.60万元，相关其他所有者权益变动转入投资收益1885.60万元[109] 子公司情况 - 控股子公司齐重数控生产十大类、26个系列、600多个品种机床产品，部分高端产品出口30多个国家和地区[44] - 齐重数控在齐齐哈尔等地有占地面积38万平方米的数控机床生产基地[44] - 齐重数控与10多所院校形成紧密科研联合体[61] - 齐重数控主持和参与制定国家、行业标准、团体标准74项[61] - 齐重数控具有专利授权232项，其中发明专利35项[61] - 齐重数控重型车床市场占有率达40% - 50%，重型深孔钻镗床市场占有率达100%[62] - 齐重数控营业收入2.81亿元，营业利润766.47万元，净利润699.17万元，营收较上年同期增长92.07%[109] - 热热文化营业收入4187.31万元，营业利润 - 437.38万元，净利润 - 393.81万元，营收较上年同期下降68.64%[109] - 中科华世营业收入9861.95万元，营业利润1167.86万元，净利润1083.36万元，营收较上年同期增加67.39%[109] - 星河基金营业利润4103.93万元，净利润3208.41万元，营业收入为0[109] - 海南齐机科技营业收入51.02万元，营业利润4327.57万元，净利润3682.41万元[109] - 2021年7月13日，海南齐机完成增资工商登记，注册资本由1.5918亿元增加至3.5918亿元[112] - 公司与恒天融泽合作设立星河基金，上市公司对优先级退出本金和固定收益承诺差额补足[113] 行业情况 - 2021年上半年创投市场公开披露融资事件2,227起，融资总额超4,507.68亿元，环比增长6.01%[39] - 战略投资在融资数量和融资金额上占比最多，上半年获战略投资融资事件536起，融资金额867.80亿元[39] - 大健康产业上半年成功融资429起，融资金额918.55亿元，在融资事件数量和融资金额上居首[39] - 2021年上半年机床行业整体稳定增长，主要经济指标较上年同期和2019年同期大幅增长，但金属切削机床新增订单同比增速回落[45] - 我国中高端数控机床产业自给率严重偏低，受制于国外[48] - 国家将继续加大对机床行业政策支持，企业面临发展机遇期[48] - 我国机床数控化率近年不断提高，但与欧美机床制造大国仍有较大差距[48] - 国家财政政策积极，货币政策稳健，将加大减税降费力度推动制造业升级和新兴产业发展[49] - 劳动密集型企业将从“低成本战略”向“科技化战略”转型[49] - 行业竞争加剧，优势企业将抢占更多市场并进行收购兼并，市场份额向优势企业集中[49] - 2020年中国图书零售市场码洋规模为970.8亿元，同比下降5.08%，预计2021年将超千亿元[56] - 欧美国家少年儿童图书占总体图书市场比率为20%，我国仅为12%[56] 业务情况 - 公司互联网信息技术服务业务由热热文化负责，2021年7月起未再取得百度集团订单[50][52] - 公司传媒业务由中科华世负责，2020年开发的主渠道业务成重要业务增长点[55] - 公司创投服务与资产管理业务累计投资企业数量近百家[59] - 公司拥有著作权17项（1,087个书目），在售外版图书455种[65] 诉讼与债务风险 - 公司存在16起中小股东诉讼案件，涉案金额合计逾2.7亿元，均未取得生效司法判决[119] - 2021年12月31日前公司应偿还到期债务约2.6亿元，存在不能如期偿还风险[119] - 2020年度子公司热热文化收入中来自百度集团的收入占比约35%，自2021年7月起未再取得百度订单[119] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.23%，于4月16日召开[122] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为33.64%，于5月19日召开[122] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为12.87%，于5月31日召开[122] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为21.27%，于6月15日召开[122] 人员聘任情况 - 公司于2021年3月5日聘任王俊峰、孙伟、张豹为副总经理[123][125] - 公司于2021年4月16日聘任侯雪峰为副总经理[123] 股权激励情况 - 2020年公司向47名激励对象授予股票期权3434.125万份，授予限制性股票1717.0625万股[127] 环境与社会责任情况 - 上市公司及其子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环境问题受行政处罚[131] - 公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作[132] 承诺事项 - 喀什星河创业投资有限公司等承诺方对公司2017年度相关交易或事项作出承诺，部分已履行完毕[135] - 公司全资子公司喀什耀灼对亿德宝、北京朔赢

公司基本信息 - 公司股票简称为*ST天马，代码为002122，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为武剑飞，注册地址在浙江省杭州市石祥路202号，办公地址在北京市海淀区知春路甲18号院[19] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日 - 2020年12月31日，上年同期为2019年1月1日至2019年12月31日[12] 公司风险警示情况 - 公司股票被深圳证券交易所实施“退市风险警示”，且因主要银行账户被冻结、违规对外担保等可能继续被实施“其他风险警示”，撤销风险警示尚存不确定性[4][6] - 公司股票目前被实施“退市风险警示”，还可能被继续实施“其他风险警示”，后续撤销尚存不确定性[169] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2018 - 2020年公司归母净利润分别为-634,975,473.02元、-1,654,015,461.13元、159,964,903.31元，三年均不进行利润分配和资本公积金转增股本[177] - 2018 - 2020年公司现金分红金额均为0，现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均为0%[178] - 公司为保持财务稳健性和自主性，增强抵御风险能力，2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润将转结以后年度进行分配[178] 财务数据整体情况 - 2020年营业收入7.22亿元，较2019年减少38.80%[25] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.60亿元，较2019年增长109.67%[25] - 2020年经营活动产生的现金流量净额7124.84万元，较2019年增长617.71%[25] - 2020年末总资产44.43亿元，较2019年末减少3.99%[25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产16.01亿元，较2019年末增长2.98%[25] - 2020年第一至四季度营业收入分别为1.64亿元、1.75亿元、1.88亿元、1.95亿元[30] - 2020年非流动资产处置损益1361.10万元，主要为长期股权投资和固定资产处置收益[31] - 2020年计入当期损益的政府补助2187.16万元，主要为齐重数控取得的政府补助[31] - 非经常性损益合计为1.39亿元、-2.66亿元、-0.43亿元[35] - 公司将9.37亿元交易性金融资产等投资收益界定为经常性损益[35] - 2020年公司营业总收入72,174.33万元，较上年同期减少38.80%；净利润15,996.49万元，实现扭亏为盈；期末总资产444,276.85万元，较上年年末减少3.99%；净资产160,096.36万元，较上年年末增加2.98%[71] - 截至报告期末，公司管理的股权和债权资产账面价值约11.69亿元，比上年末增加3.36亿元[71] - 2020年公司出资24,046.00万元收购多家公司少数股东权益及平台知识产权，出资3,000万元设私募股权投资基金，出资4,500万元购买证券类投资基金份额或资管计划，出资2,000万元投资私募基金管理人[71] - 2020年公司全年实现净利润2922.44万元，各项财务及经营指标达或超预期[75] - 2020年公司营业收入7.22亿元，同比降38.80%，高端装备制造业营收3.37亿元，同比降63.77%，互联网信息技术服务业营收2.05亿元，同比增65.02%，传媒业营收1.79亿元，同比增44.34%[81] - 高端装备制造业毛利率21.03%，同比增15.21%；互联网信息技术服务毛利率36.42%，同比降5.33%；传媒业毛利率28.27%，同比降4.25%[81] - 机床毛利率23.59%，同比增15.36%；技术服务毛利率35.42%，同比降5.57%；图书毛利率27.24%，同比降1.57%[81] - 国内市场营收7.13亿元，同比降30.66%，毛利率26.67%，同比增13.41%；其他国家/地区营收885.55万元，同比降94.14%，毛利率69.79%，同比增63.13%[81] - 2020年营业成本为525,410,786.62元，较2019年的1,032,760,533.08元减少49.13%[85][88] - 2020年互联网信息技术服务主营业务成本为130,388,116.02元，同比增长80.12%；传媒业主营业务成本为124,659,610.46元，同比增长49.90%；传媒业其他业务成本为4,088,459.46元，同比增长445.54%[85] - 2020年轴承业务各项成本大幅下降，直接材料、制造费用、直接人工同比分别减少98.18%、96.99%、95.01%[88] - 2020年机床业务部分成本有所增长，直接材料、制造费用、直接人工同比分别增长17.75%、1.59%、15.82%[88] - 2020年前五名客户合计销售金额为223,788,286.86元，占年度销售总额比例为31.01%[93] - 2020年前五名供应商合计采购金额为108,374,139.57元，占年度采购总额比例为22.47%[93] - 2020年销售费用为19,620,369.98元，同比减少66.50%，主要因处置子公司及执行新收入准则[96] - 2020年管理费用为97,171,648.56元，同比减少47.98%，主要因处置子公司及加强费用管控[96] - 2020年财务费用为34,725,190.27元，同比减少67.78%，主要因偿还部分基金优先级份额后利息支出减少[96] - 2020年研发人员数量191人，较2019年的201人减少4.98%，研发投入金额55210977.29元，较2019年的59335861.87元减少6.95%，但研发投入占营业收入比例从5.03%提升至7.65% [98] - 2020年研发投入资本化的金额为28767875.02元，较2019年的1950306.52元增长1375.04%，资本化研发投入占研发投入的比例从3.29%提升至52.11% [98] - 2020年经营活动现金流入小计623801393.26元，较2019年减少53.63%，经营活动现金流出小计552553040.23元，较2019年减少59.34%，经营活动产生的现金流量净额71248353.03元，较2019年增长617.71% [102] - 2020年投资活动现金流入小计435627860.21元，较2019年减少49.44%，投资活动现金流出小计310674435.36元，较2019年增长4.18%，投资活动产生的现金流量净额124953424.85元，较2019年减少77.82% [102] - 2020年筹资活动现金流入小计116927185.80元，较2019年减少38.34%，筹资活动现金流出小计237104323.54元，较2019年减少59.78%，筹资活动产生的现金流量净额 -120177137.74元，较2019年增加69.94% [102] - 2020年现金及现金等价物净增加额75910667.98元，较2019年减少49.55% [102] - 2020年营业外收入3110288.43元，占利润总额比例1.53%；营业外支出48777770.07元，占利润总额比例23.93%；其他收益29614861.68元，占利润总额比例14.53% [103][105] - 2020年末货币资金308297328.04元，占总资产比例6.94%，较年初提升1.80%；应收账款172403600.18元，占总资产比例3.88%，较年初提升0.18% [106] - 2020年末存货436167891.39元，占总资产比例9.82%，较年初提升1.49%；长期股权投资221133896.71元，占总资产比例4.98%，较年初提升1.40% [106] - 2020年末固定资产312831888.12元，占总资产比例7.04%，较年初下降1.09%；短期借款89123896.78元，占总资产比例2.01%，较年初提升0.99% [106] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为3.6880237944亿元，本期公允价值变动损益为0.8371471132亿元，期末数为6.4495556405亿元[110] - 其他权益工具投资期初数为2.9807亿元，计入权益的累计公允价值变动为 - 1.1642836282亿元，期末数为2.242877亿元[110] - 金融资产小计期初数为6.6687237944亿元，本期公允价值变动损益为0.8371471132亿元，期末数为8.6924326405亿元[110] - 应收款项融资期初数为463.976961万元，本期购买金额为4.0150305533亿元，期末数为637.296764万元[110] - 截至2020年12月31日，公司受限使用的货币资金金额合计391.96万元[111] - 截至2020年12月31日，子公司相关应收账款质押账面价值合计为4252.11万元[114] - 截至2020年12月31日，因诉讼纠纷导致被冻结的债权（其他应收款）账面价值合计为3767.13万元[114] - 截至2020年12月31日，子公司抵押的土地使用权账面价值合计为5303.89万元，房产账面价值合计为261.98万元[114] - 截至2020年12月31日，喀什诚合基石创业投资有限公司尚有25家被投单位的股权仍质押给浙商资管[114] - 截至2020年12月31日，天马股份持有喀什耀灼6.7亿元出资额被司法冻结[114] - 天马股份持有的喀什耀灼67000万元出资额被浙江省永康市人民法院司法冻结，冻结期限自2019年5月28日至2022年7月27日[117] - 天马股份持有的徐州咏革3800万元出资额被永康市人民法院、江苏省徐州市中级人民法院、浙江省杭州市上城区人民法院司法冻结，杭州市上城区人民法院已解除到期债权冻结[117] - 天马股份持有的徐州咏冠783万元出资额被永康市人民法院、江苏省徐州市中级人民法院、浙江省杭州市上城区人民法院司法冻结[117] - 天马股份持有的徐州长华485万元和1000万元出资额分别被永康市人民法院、江苏省徐州市中级人民法院、浙江省杭州市上城区人民法院司法冻结[117] - 天马股份持有的徐州慕铭1800万元出资额被江苏省徐州市中级人民法院和浙江省杭州市上城区人民法院司法冻结[117] - 天马股份持有的博易智软213.3172万元出资额被浙江省高级人民法院、浙江省杭州市上城区人民法院、永康市人民法院司法冻结[117] - 天马股份持有的博易智软115.9648万元出资额被北京市第一中级人民法院司法冻结[117] - 截至2020年12月31日，因质押、冻结导致公司权利受限的长期股权投资和其他非流动金融资产账面价值共计8,035.99万元[123] - 2020年报告期投资额为4.16853亿元，上年同期投资额为14.161848亿元，变动幅度为-70.57%[124] - 公司收购徐州鼎裕，投资金额为1.136097亿元，持股比例99.91%，本期投资盈亏为1093.814901万元[124] - 公司持有的博易智软16.176万元出资额被北京市第一中级人民法院司法冻结，期限自2018年8月10日至2021年8月9日[120] - 公司持有的博易智软213.3172万元出资额被四川省成都市中级人民法院司法冻结，期限自2019年7月31日至2022年7月30日[120] - 公司持有的齐重数控95.6%股权被杭州市上城区人民法院司法冻结，期限自2020年11月12日至2023年11月13日[120] - 公司持有的徐州德煜4490万元出资额被永康市人民法院和浙江省杭州市上城区人民法院司法冻结，期限分别为自2020年5月15日至2023年5月14日和自2020年12月15日至2023年12月14日[120] - 喀什诚合基石创业投资有限公司持有的多家公司股权被北京市第一中级人民法院、北京市海淀区人民法院、厦门市湖里区人民法院等司法冻结，涉及不同期限[120] - 公司持有的北京星河智能科技有限公司5亿元出资额被浙江省永康市人民法院和浙江省杭州市上城区人民法院司法冻结，期限分别为自2020年5月19日至2023年5月18日和自2020年11月23日至2023年11月22日[123] - 公司持有的北京星河创服信息技术有限公司100万元

财务数据总体情况 - 本报告期营业收入178,486,953.12元，较上年同期增长8.64%[8] - 归属于上市公司股东的净利润13,899,242.20元，较上年同期增长1,020.44%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,987,112.70元，较上年同期增长116.18%[8] - 经营活动产生的现金流量净额-9,076,419.97元，较上年同期增长47.85%[8] - 本报告期末总资产4,338,314,590.29元，较上年度末减少2.35%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,621,103,575.69元，较上年度末增长1.26%[8] - 2021年3月31日公司流动资产合计20.76亿元，较之前的21.38亿元有所下降[56] - 2021年3月31日公司非流动资产合计22.62亿元，较之前的23.05亿元有所下降[59] - 2021年3月31日公司资产总计43.38亿元，较之前的44.43亿元有所下降[59] - 2021年3月31日公司流动负债合计12.96亿元，较之前的13.51亿元有所下降[62] - 2021年3月31日公司非流动负债合计12.60亿元，较之前的13.26亿元有所下降[62] - 2021年3月31日公司负债合计25.56亿元，较之前的26.78亿元有所下降[62] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计16.21亿元，较之前的16.01亿元有所上升[65] - 2021年3月31日少数股东权益为1.61亿元，较之前的1.64亿元有所下降[65] - 2021年3月31日所有者权益合计17.82亿元，较之前的17.65亿元有所上升[65] - 2021年3月31日母公司流动资产合计9.91亿元，较之前的9.84亿元有所上升[66] - 资产总计为40.0255648027亿美元，较上期39.8833086664亿美元有所增长[69] - 营业总收入为1.7848695312亿美元，上期为1.642994819亿美元，同比增长[74] - 营业总成本为1.986729554亿美元，上期为1.6208639698亿美元[77] - 营业利润为0.2934428643亿美元，上期为0.0985121167亿美元[80] - 利润总额为0.2514321398亿美元，上期为0.0429503142亿美元[80] - 净利润为0.1099488614亿美元，上期为0.0232049917亿美元[80] - 归属于母公司股东的净利润为0.138992422亿美元，上期为 - 0.0151007156亿美元[80] - 少数股东损益为 - 0.0290435606亿美元，上期为0.0383057073亿美元[80] - 长期股权投资为2.98015762456亿美元，上期为2.97770589889亿美元[69] - 应付账款为0.0725亿美元，上期为0.1065亿美元[69] - 综合收益总额本期为10994886.14元，上期为2320499.17元；归属于母公司所有者的综合收益本期为13899242.20元，上期为 - 1510071.56元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 2904356.06元，上期为3830570.73元[83] - 基本每股收益本期为0.0117，上期为 - 0.0013；稀释每股收益本期为0.0114，上期为 - 0.0013[83] - 母公司管理费用本期为6570932.50元，上期为4269679.26元；财务费用本期为1241009.30元，上期为 - 13445466.05元[84] - 营业利润本期亏损7811941.80元，上期盈利9175786.79元；利润总额本期亏损11885366.46元，上期盈利4027970.17元；净利润本期亏损11885366.46元，上期盈利4027970.17元[87] - 经营活动现金流入小计本期为152181872.93元，上期为128278699.01元；经营活动现金流出小计本期为161258292.90元，上期为145682602.29元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 9076419.97元，上期为 - 17403903.28元[91][94] - 投资活动现金流入小计本期为95543072.73元，上期为33291200.00元；投资活动现金流出小计本期为10547382.88元，上期为47079722.64元；投资活动产生的现金流量净额本期为84995689.85元，上期为 - 13788522.64元[94] - 筹资活动现金流入本期为9500万元，上期为3000万元；现金流出本期为2.3836681377亿元，上期为794.003033万元；产生的现金流量净额本期为 - 1433.6681377万元，上期为2205.996967万元[97] - 经营活动现金流入本期为21.286524万元，上期为26.734399万元；现金流出本期为566.35732万元，上期为1049.053314万元；产生的现金流量净额本期为 - 545.070796万元，上期为 - 1022.318915万元[98] - 投资活动现金流入上期为974.5万元；现金流出上期为1773.8万元；产生的现金流量净额上期为 - 799.3万元[101] - 筹资活动现金流入本期为3638万元，上期为2259.6万元；现金流出本期为3093.804万元，上期为437.692616万元；产生的现金流量净额本期为544.196万元，上期为1821.907384万元[101] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 8747.96元，上期为2884.69元；期末余额本期为4112.22元，上期为16645.06元[101] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，流动资产合计减少168.197248万元，非流动资产合计增加558.917639万元，资产总计增加390.720391万元[103] - 2021年1月1日流动负债合计为13.5533328784亿元，较之前增加390.720391万元[107] - 2021年1月1日负债合计为26.8159234566亿元，较之前增加390.720391万元[107] - 2021年1月1日母公司流动资产合计为9.8215993720亿元，较之前减少168.197248万元[111] - 2021年1月1日母公司非流动资产合计为30.1007813335亿元，较之前增加558.917639万元[111] - 2021年1月1日母公司资产总计为39.9223807055亿元，较之前增加390.720391万元[111] - 2021年1月1日母公司流动负债合计为6.5967906142亿元，较之前增加390.720391万元[111] - 2021年1月1日母公司负债合计为8.6758843247亿元，较之前增加390.720391万元[111] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为45,042[13] - 四合聚力信息科技集团有限公司持股比例20.88%，为第一大股东[13] - 霍尔果斯天马创业投资集团有限公司实际控制人马兴法是马全法弟弟，深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司与中投发展（深圳）投资咨询有限公司为一致行动人[18] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[18] 财务数据变动原因 - 货币资金较上年末减少22.04%，主要为本期偿还债务所致[21] - 预付款项较上年末减少32.96%，主要因子公司存货采购计划及付款周期变动导致[21] - 短期借款较上年末增加76.39%，主要为本期外部融资增加所致[21] - 应交税费较上年末增加111.42%，主要为本期处置股权投资项目按规定计提所得税所致[21] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加47.85%，主要为子公司经营回款增加所致[21] 资金占用与清偿 - 截至2021年报告披露日，原控股股东和原实际控制人对公司形成的已确认资金占用金额全部偿还完毕，并预先完成或有资金占用金额7674.48万元的清偿[24] - 喀什星河创业投资有限公司非经营性占用公司资金，期初数54823.61万元，报告期新增592.02万元，期末数55415.63万元，预计2021年4月偿还[40] - 2020年喀什星河创业投资有限公司违规借款4374.59，占比76.81%[45] - 2021年4月喀什星河创业投资有限公司其他资金占用为4451.39[45] - 合计资金占用为59867.02[45] - 截至2020年12月31日，原控股股东非经营性资金占用余额为59198.20万元，本期新增668.83万元[48] - 截至2019年12月31日，公司合计消除资金占用本息共计184524.53万元[48] - 2020年4月相关资产收购交易对价24064万元由喀什星河代付以消除占用资金，徐州睦德现金代偿还18300万元，合计清偿42346万元[48] - 2019年12月步森股份向德清中小企业金融公司偿还款项3000万元及执行费用86547.86元，2020年8月步森股份放弃追偿[51] - 2021年相关资产收购交易对价67627.09万元由喀什星河代付以消除占用资金[51] - 截至报告披露日，徐州睦德补充偿还现金345252.08元，已确认资金占用全部偿还完毕[51] - 截至报告披露日，预先完成前海汇能案及向发军案可能造成的或有资金占用金额76744832.88元的清偿[51] - 注册会计师对资金占用的专项审核意见披露日期为2021年4月27日[51] - 注册会计师对资金占用的专项审核意见披露索引为http://www.cninfo.com.cn[51] 对外投资 - 公司控股子公司热热文化参与设立南京翎贲连连股权投资合伙企业，认缴出资500万元，出资比例8.77%，募集资金总额5610万元[25] - 公司附属机构徐州正隆参与设立南京翎贲昭离雷风恒股权投资合伙企业，认缴出资400万元，出资比例18.18%，募集资金总额2100.6万元[26] - 2021年1月8日公司参与设立南京翎贲连连股权投资合伙企业（有限合伙）[31] - 2021年2月24日公司参与设立南京翎贲昭离雷风恒股权投资合伙企业（有限合伙）[31] - 公司证券投资最初投资成本4500万元，期初账面价值5727.98万元，本期公允价值变动损益 - 553.55万元，期末账面价值5174.43万元[35] 股东股份变动 - 控股股东企业名称变更为四合聚力信息科技集团有限公司，注册资本变更为10亿元[27] - 原持股5%以上股东喀什星河因股票质押式回购交易业务违约纠纷，方正证券将在2021年1月4日 - 2021年7月3日以集中竞价方式强制执行减持[28] - 喀什星河大宗交易减持公司股份不超3175万股，占总股本2.64%，截至2021年4月5日已减持8080200股，占总股本0.6724%[30] 违规事项 - 公司违规为北京星河世界集团有限公司担保2亿元，占最近一期经审计净资产的12.49%，预计法院判决公司无需承担责任[40] 关联交易 - 2019年3月公司审议通过八个议案，撤销6项违规关联交易和商业实质存疑交易，附条件追认和规范2项关联交易[43][44] - 杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）原拟收购北京雪云投资管理股份有限公司30%和15%股份，后撤销该交易[43][44] - 杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）原拟收购杭州拓米科技有限公司45.4545%股权，后撤销该交易[43][44] - 杭州天马诚合投资合伙企业（有限合伙）收购喀什诚合基石创业投资有限公司99.99%股权的关联交易获追认并修正交易条件[43][44] - 公司全资附属公司北京星河企服信息技术有限公司收购北京云纵信息技术有限公司13.2%股权的关联交易获修正[43][44] 其他事项 - 公司报告期不存在衍生品投资、委托理财以及承诺相关方超期未履行完毕的承诺事项[32][36][39] - 公司报告期无募集资金投资项目进展、日常经营重大合同相关情况[37][39] - 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为37.39%[43] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[52] - 公司第一季度报告未经审计[116] - 公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》准则[107][110][115] - 预付款项从2020年12月31日的3630.209951万元调整为2021年1月

财务状况概述 - 本报告期末总资产45.68亿元，较上年度末减少1.27%；归属于上市公司股东的净资产16.52亿元，较上年度末增长6.29%[8] - 本报告期营业收入1.88亿元，同比减少13.88%；年初至报告期末营业收入5.27亿元，同比减少40.38%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2181.31万元，同比增长108.37%；年初至报告期末为9974.66万元，同比增长117.75%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3639.70万元，同比增长323.75%；年初至报告期末为 - 5104.07万元，同比增长13.71%[8] - 2020年9月30日货币资金为169432353.18元，较2019年末237798506.83元减少[69] - 2020年9月30日应收账款为205993230.07元，较2019年末171296761.63元增加[69] - 2020年9月30日流动资产合计2277398758.21元，较2019年末2479876600.54元减少[69] - 2020年9月30日非流动资产合计2290944439.51元，较2019年末2147463998.54元增加[71] - 2020年9月30日短期借款为98000000元，较2019年末47000000元增加[71] - 2020年9月30日流动负债合计1361747147.99元，较2019年末1398183835.74元减少[75] - 2020年9月30日非流动负债合计1404534358.50元，较2019年末1547636308.15元减少[75] - 2020年9月30日所有者权益合计1802061691.23元，较2019年末1681520455.19元增加[78] - 2020年9月30日公司资产总计52.05亿元，较之前的55.08亿元有所下降[79][82][85] - 本期营业总收入1.88亿元，上期为2.18亿元，有所减少[87] - 本期营业总成本1.85亿元，上期为3.18亿元，大幅降低[90] - 本期研发费用1082.92万元，上期为3158万元，明显下降[90] - 本期投资收益811.79万元，上期损失531.56万元，扭亏为盈[90] - 2020年9月30日流动资产合计10.38亿元，较之前的15.40亿元减少[79] - 2020年9月30日非流动资产合计41.67亿元，较之前的39.68亿元增加[82] - 2020年9月30日负债合计9.78亿元，较之前的13.37亿元减少[85] - 2020年9月30日所有者权益合计42.27亿元，较之前的41.72亿元增加[85] - 本期财务费用中的利息费用为2550.92万元，上期为3878.59万元，有所降低[90] - 公司本期营业利润为3492.18万元，上期为亏损1.69亿元；利润总额为3323.36万元，上期为亏损2.70亿元；净利润为3146.22万元，上期为亏损2.63亿元[93] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2181.31万元，上期为亏损2.61亿元；少数股东损益本期为964.90万元，上期为亏损224.99万元[93] - 综合收益总额本期为3146.22万元，上期为亏损2.63亿元；归属于母公司所有者的综合收益本期为2181.31万元，上期为亏损2.61亿元；归属于少数股东的综合收益总额本期为964.90万元，上期为亏损224.99万元[96] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.0184元，上期均为 - 0.2194元[96] - 母公司本期营业收入和营业成本均为0元；管理费用为289.65万元，上期为 - 526.02万元；财务费用为 - 71.78万元，上期为136.94万元[97] - 母公司投资收益本期为181万元，上期为2.28亿元[97] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为5.27亿元，上期为8.83亿元；营业总成本本期为5.26亿元，上期为11.38亿元[104] - 合并年初到报告期末营业成本本期为3.87亿元，上期为7.86亿元；税金及附加本期为593.22万元，上期为1062.03万元；销售费用本期为1398.10万元，上期为5005.58万元；管理费用本期为6748.06万元，上期为1.36亿元；研发费用本期为1860.88万元，上期为3807.31万元[104] - 公司本期营业利润为76227594.66元，上期为 - 411685486.23元[107] - 本期利润总额为130274331.76元，上期为 - 574309029.84元[107] - 本期净利润为120541236.56元，上期为 - 560041334.83元[107] - 归属于母公司所有者的净利润本期为99746585.59元，上期为 - 562048778.08元[107] - 基本每股收益本期为0.0840，上期为 - 0.4731；稀释每股收益本期为0.0840，上期为 - 0.4731[110] - 母公司本期营业收入为0元，上期为0元[115] - 母公司本期营业利润为2089485.17元，上期为123385398.25元[115] - 母公司本期利润总额为55464330.09元，上期为 - 65302703.22元[115] - 母公司本期净利润为55464330.09元，上期为 - 65302703.22元[115] - 公司综合收益总额本期为120541236.56元，上期为 - 560170684.27元[110] - 经营活动现金流入小计本期为404,438,215.73元，上期为1,169,336,949.23元；经营活动现金流出小计本期为455,478,932.24元，上期为1,228,489,699.83元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 51,040,716.51元，上期为 - 59,152,750.60元[121] - 投资活动现金流入小计本期为272,164,603.91元，上期为814,923,917.31元；投资活动现金流出小计本期为236,377,022.47元，上期为113,378,951.01元；投资活动产生的现金流量净额本期为35,787,581.44元，上期为701,544,966.30元[124] - 筹资活动现金流入小计本期为65,903,450.80元，上期为48,800,387.00元；筹资活动现金流出小计本期为116,752,635.64元，上期为561,384,737.11元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 50,849,184.84元，上期为 - 512,584,350.11元[124] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 66,160,313.10元，上期为129,845,456.64元；期末现金及现金等价物余额本期为162,306,786.63元，上期为207,832,640.23元[124] - 母公司经营活动现金流入小计本期为4,837,985.71元，上期为361,428,866.67元；经营活动现金流出小计本期为42,697,166.90元，上期为222,535,045.31元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 37,859,181.19元，上期为138,893,821.36元[127] - 母公司投资活动现金流入小计本期为217,339,000.00元，上期为334,940,857.99元；投资活动现金流出小计本期为64,083,821.98元，上期为276,852,902.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为153,255,178.02元，上期为58,087,955.99元[127] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为160,013,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为275,391,980.00元，上期为197,004,612.95元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 115,378,980.00元，上期为 - 197,004,612.95元[131] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为17,016.83元，上期为 - 22,835.60元；期末现金及现金等价物余额本期为30,777.20元，上期为16,264.25元[131] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为46674户[13] - 徐州乾顺承科技发展有限公司持股比例21.13%，为第一大股东[13] - 霍尔果斯天马创业投资集团有限公司持股12.49%，部分股份质押、冻结[13] - 喀什星河创业投资有限公司持股8.84%，股份全部冻结[13] - 公司持股5%以上股东中投发展于2020年8月5日增持12027104股，占总股本1.0124%[33] - 公司持股5%以上股东喀什星河3000万股股票被司法拍卖，湖北天乾竞得，占公司总股本2.53%，尚未完成过户[37][39] - 2020年8月8日，公司持股5%以上股东增持股份超1% [42] - 2020年9月22日，公司持股5%以上股东天马创投部分股份被司法拍卖[42] 特殊损益项目 - 非流动资产处置损益1367.76万元，主要为处置子公司产生的损益[8] - 计入当期损益的政府补助2020.61万元，主要为齐重数控取得的政府补助[8] 资产项目变动 - 交易性金融资产期末数为39399398.68元，较期初增长100%，因本期新增投资所致[24] - 应收票据期末数为2163900元，较期初减少86.98%，主要是子公司齐重数控应收票据减少[24] - 应收款项融资期末数为67953705.37元，较期初增长1364.59%，因子公司齐重数控准备背书的应收票据增加[24] - 预付款项期末数为111369937.11元，较期初增长67.94%，因子公司中科华世预付采购货款增加[24] 业务经营相关 - 营业收入本期发生额为526699908.30元，较上期减少40.38%，因2019年11月处置成都天马致轴承业务收入减少[26] - 营业成本本期发生额为387060294.12元，较上期减少50.74%，因2019年11月处置成都天马致轴承业务成本减少[26] 公司投资与资助 - 公司全资子公司徐州慕铭为参股公司欣豪润成提供750万元财务资助，利率10%/年，期限3年[27] - 公司全资子公司星河智能追加对农银汇理资管计划投资1000万元[32] - 公司控股子公司齐重数控向参股公司齐一公司增资2900万元，齐一公司控股股东徐州乾顺同比例增资3018万元[34] - 2020年8月1日，公司为参股公司欣豪润成提供财务资助[42] - 2020年8月8日，公司追加对农银汇理资管计划的投资额度[42] 诉讼与债务处理 - 公司控股子公司天融鼎坤涉诉案件于2020年10月9日立案受理[41] - 公司违规担保案件共9起，涉诉本金金额为3.3亿元，相关债权人已全部提起诉讼[49] - 违规担保金额合计2亿元，占最近一期经审计净资产的比例为12.86%，预计解除金额2亿元，时间待定[52] - 已取得生效判决/裁定书8件，涉案本金金额1.3亿元，公司不承担担保责任；1件一审判决案件涉案本金2亿元，公司不承担担保责任，目前正在二审审理中[52] - 截至2020年4月27日，喀什星河、徐茂栋和徐州睦德清偿公司在德清案项下应偿还义务额；2020年8月27日，步森股份放弃对公司追偿权[35] - 公司与步森股份签署《战略合作协议》，将加强沟通协作处理诉讼案件[36] - 公司履行完毕对浙商资管的还款义务[40] - 步森股份放弃对公司3000万元追偿权，等额扣减徐州睦德代偿义务[64] 资金占用情况 - 截至2019年12月31日，公司合计消除资金占用本息共计18.45亿元[59] - 控股股东及其关联方非经营性占用资金期初数9.31亿元，报告期新增6995.16万元，报告期偿还4.23亿元，期末数5.78亿元[61] - 喀什星河创业投资有限公司预计在2021 - 2022年4月以现金清偿等方式偿还占用资金5.78亿元[61] - 公司清偿原控股股东资金占用42346万元，本期新增资金占用6995.16万元[64] 准则执行与

公司基本信息 - 公司股票简称为*ST天马，代码为002122，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人为武剑飞[20] - 董事会秘书为武宁，证券事务代表为张丽，联系电话均为010 - 85660012，邮箱均为dsh@tianma - group.com[21] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[22] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[23] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[151] 财务数据 - 本报告期营业收入3.39亿元，上年同期6.65亿元，同比减少49.06%[26] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为7793.34万元，上年同期亏损3.01亿元，同比增长125.86%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 8743.77万元，上年同期为 - 4288.63万元，同比减少103.88%[26] - 非经常性损益合计9101.94万元，其中债务重组损益6599.16万元[29][31] - 应收票据较上年年末减少56.74%，应收账款增加28.18%，应收款项融资增加675.62%，预付款项增加103.77%，其他应收款减少29.73%[56] - 一年内到期的非流动资产较上年年末增加1130.89万，债权投资增加6500万，其他非流动金融资产增加39.08%，其他非流动资产减少97.15%[56] - 公司营业总收入33,891.57万元，较上年同期减少49.06%；总资产457,566.03万元，较上年年末减少1.12%；归属于上市公司股东的净资产163,056.78万元，较上年年末增加4.88%；归属于上市公司股东的净利润7,793.34万元，较上年同期增加37,931.53万元，实现扭亏为盈[71] - 2020年上半年，公司投资项目退出取得投资收益258万元，收到投资分红款147.41万元[72] - 2020年上半年互联网信息技术服务业务并表收入13365.05万元，净利润2423.90万元；传媒业务并表收入5891.44万元，净利润959.91万元[73] - 2020年上半年全国规模以上工业企业利润下降12.8%，机床行业营业收入同比下降11.5%，利润总额同比降低31.7%[73] - 公司上半年机床产值同比增长51%，齐重数控合同签约额2.36亿元，较去年同期增长77%，实现盈利2647万元[77] - 2020年上半年公司营业收入33891.57万元，同比减少49.06%；营业成本25379.20万元，同比减少56.80%[78] - 销售费用755.77万元，同比减少79.68%；管理费用4933.64万元，同比减少52.52%[78] - 财务费用1847.68万元，同比减少75.97%；所得税费用796.16万元，同比增长218.39%[81] - 研发投入777.96万元，同比增长19.81%；经营活动现金流净额-8743.77万元，同比减少103.88%[81] - 投资活动现金流净额7884.83万元，同比减少88.69%；筹资活动现金流净额-1360.98万元，同比增长95.77%[81] - 高端装备制造业收入14645.70万元，占比43.21%，同比减少75.70%；互联网信息技术服务收入13354.43万元，占比39.40%，同比增长354.39%[81] - 传媒业收入5891.44万元，占比17.39%，同比增长110.06%；轴承收入931.73万元，占比2.75%，同比减少98.11%；机床收入13068.97万元，占比38.56%，同比增长18.04%[81] - 互联网信息技术服务营业收入1.34亿元，同比增长354.39%；高端装备制造业营业收入1.46亿元，同比减少75.70%[85] - 国内营业收入3.29亿元，占比96.97%，同比减少40.39%；其他国家/地区营业收入1028.44万元，占比3.03%，同比减少90.99%[85] - 营业外收入6611.84万元，占利润总额比例68.13%，主要为债务和解转回利息和违约金；营业外支出1038.35万元，占比10.70%，主要为未决诉讼计提违约金[88] - 应收账款期末金额2.20亿元，占总资产比例4.80%，较上年同期末减少6.24%，主要因处置成都天马应收账款减少[89] - 存货期末金额3.93亿元，占总资产比例8.59%，较上年同期末减少3.59%，主要因处置成都天马存货减少[89] - 短期借款期末金额1.01亿元，占总资产比例2.21%，较上年同期末增加1.80%；长期借款期末金额8096万元，占总资产比例1.77%，上年同期末为0[89] - 其他权益工具投资期末金额3.41亿元，占总资产比例7.45%，较上年同期末增加5.74%，主要为本期新增投资[92] - 合同负债期末金额2.82亿元，占总资产比例6.16%，主要为本期执行新收入准则将预收款项调整所致[92] - 其他非流动负债期末金额8.50亿元，占总资产比例18.58%，较上年同期末减少8.80%，主要为偿还优先级有限合伙人出资款[92] - 截至2020年6月30日，公司有其他货币资金886.83万元为保证金存款，银行存款中106.24万元因诉讼被冻结[94] - 受限使用的货币资金合计993.07万元[97] - 报告期投资额为3.3896亿元，上年同期投资额为11.860848亿元，变动幅度为-71.42%[110] - 报告期内获取重大股权投资金额合计3.0396亿元，本期投资盈亏为1125.043735万元[111][113][117] - 报告期内正在进行的重大非股权投资金额合计3500万元，累计实现收益为121.978804万元[118][121] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为6.7151214905亿元，本期公允价值变动损益为1989.291306万元，累计投资收益为2272.488231万元，期末金额为9.1086346714亿元[122] - 齐重数控营业收入1.37亿元，营业利润2823.25万元，净利润2647.17万元[130] - 诚合基金营业利润 - 113.50万元，净利润 - 113.54万元[130] - 星河基金营业利润 - 2666.89万元，净利润 - 2666.89万元[130] - 热热文化营业收入1.34亿元，营业利润2743.43万元，净利润2423.90万元[130] - 中科华世营业收入5891.44万元，营业利润1112.87万元，净利润959.91万元[130] - 南京宏天阳营业利润1298.75万元，净利润974.00万元[130] 投资业务 - 报告期内收购徐工机械等公司少数股东权益及繁星投资管理系统平台全部知识产权，附属企业出资3000万元购买嘉兴翎贲宸桠股权投资合伙企业基金份额[37] - 截至报告期末，公司管理的股权资产和债权资产账面价值约11.25亿元[37] - 公司参股投资的数字联盟等多家单位于2020年上半年完成新一轮融资，中数智汇已申报IPO[38] - 2020年上半年创投市场募资、投资持续降温，资源向头部机构、上市公司产业资本集中[39][40] - 国内股权投资行业一级市场与二级市场估值及价差将进一步缩小，投后管理价值创造受重视[40] - 公司将自有及募集资金投资企业，通过股权增值为创投基金带来投资收益[39] - 公司投资项目偏向高科技等领域，定位中早期创业投资项目，疫情对所投项目影响有限[42] - 公司形成了关于募资、投资、管理、退出等整套规范严谨的流程，各环节有详细工作规程和实施细则[58] - 公司拥有完善获取标的资料网络，确保有足够多优质项目来源[60] - 公司形成全面且独特的项目尽职调查规范流程，专注产业互联网领域积累经验[60] - 公司建立完整风险控制流程和机制，对投资项目全流程风险管控[60] - 公司建立系统投后管理体系，为已投企业提供多种增值服务[60] - 公司培养和引进专业投资管理队伍，团队经验丰富、能力专业[60] - 公司创投服务与资产管理业务聚焦多行业，累计投资近百家企业，多家参股公司2020年上半年完成新一轮融资[61] - 公司通过附属企业出资3,000万元认购嘉兴翎贲宸桠股权投资合伙企业基金份额，出资2,000万元认购单一资产管理计划[72] - 截至报告期末，公司管理的股权资产和债权资产账面价值约11.25亿元，比上年末增加2.92亿元[71] - 报告期内，被投企业I背调、易言科技、嘉兴玻尔等一批项目实现退出[146] 子公司业务 - 热热文化为客户提供互联网内容安全审核业务，客户以准确率高于98%的有效审核数量及预算控制结算[43] - 热热文化现有员工700余人，人员流动率约10%，低于同行业20%的比例[62] - 中科华世主营图书发行和内容研发，面向国内教育市场[49] - 齐重数控主要生产及销售十大类、26个系列、600多个品种的机床产品[50] - 齐重数控在齐齐哈尔等地拥有占地面积38万平方米的数控机床生产基地[50] - 齐重数控国内国际机床业务销售模式采取直销和经销相结合[50] - 齐重数控专设进出口公司负责产品出口销售[50] - 公司传媒业务拥有著作权17项（1,087个书目），在售外版图书455种，与日本公司正在洽谈的图书37种[63] - 齐重数控主持制定国家标准47项，参与制定标准20项，企业标准20项，具有专利授权163项[66] - 齐重数控主导产品有10大类、26个系列、600多个品种，400多项产品填补国内空白[66] - 齐重数控重型车床市场占有率达40% - 50%，重型深孔钻镗床市场占有率达100%，产品打入40多个国家和地区[67] 行业情况 - 2019年网络信息安全市场规模达695亿元，预计2021年将超900亿元[44] - 2019年中国图书零售市场码洋规模达1023亿元，同比增长14.4%[49] - 欧美国家少年儿童图书占总体图书市场比率为20%，我国仅为12%[49] - 2020年上半年机床行业主要经济指标同比明显降低，预计全年仍同比下行，下半年态势或有改观[51] 资产受限情况 - 齐重数控以224,436.68平米土地及14,233.08平米房产为借款抵押，截至2020年6月30日，土地使用权账面价值5,379.30万元，房产账面价值304.90万元[97] - 诚合基金将119,988万元出资质押给浙商资管，截至2020年6月30日，喀什诚合基石创业投资有限公司有25家被投单位股权仍在质押中[97] - 天马股份持有的南京天马6,000万元出资额被司法冻结，冻结期限分别至2022年5月6日和2022年6月9日[97][98] - 天马股份持有的喀什耀灼67,000万元出资额被司法冻结，冻结期限分别至2021年6月5日和2022年7月27日[98][99] - 天马股份持有的徐州咏革3,800万元出资额被司法冻结，冻结期限至2022年8月27日[99] - 天马股份持有的徐州咏冠783万元出资额被司法冻结，冻结期限至2022年8月9日[100] - 天马股份持有的徐州长华1,000万元出资额被司法冻结，冻结期限至2022年8月27日[103] - 天马股份持有的徐州慕铭1,800万元出资额被司法冻结，冻结期限至2022年8月27日[103] - 天马股份持有的博易智软（北京）技术股份有限公司8.56%股权被司法冻结，冻结期限至2021年5月23日[103] - 截至2020年6月30日，因质押、冻结导致公司权利受限的长期股权投资和其他非流动金融资产账面价值共计1.250787亿元[106] - 天马股份持有的徐州德煜4490万元出资额被司法冻结，冻结期限为2020年5月15日至2023年5月14日[106] - 喀什诚合基石创业投资有限公司持有的衍视电子等公司股权被冻结，冻结时间分别为2020年04月29日至2023年04月28日等[105] - 喀什诚合基石创业投资有限公司持有的猫范（北京）科技等公司股权曾被司法冻结，冻结期限为2019年2月15日至2022年2月14日[106] 重大事项 - 公司与恒天融泽合作设立经营期限10年的星河基金，全资子公司星河企服为劣后级合伙人，星河之光担任普通合伙人、基金管理人[140] - 2020年1月8日，喀什耀灼将其持有的星河基金合伙份额转让给公司全资子公司星河企服[140] - 徐州隽雅等公司股权收购或新设对报告期净利润有不同影响，如徐州隽雅增加397.38元，南京宏天阳增加974.00万元等[130][134] 业绩预测与风险应对 - 公司预计2020年1 - 9月累计净利润不会出现亏损或与上年同期相比大幅度变动[141] - 公司面临市场环境变化、管理、投资项目退出和流动性、承诺不能按时履行等风险[141][145][146] - 公司采取夯实业务基础、加强投后管理、考虑退出路径、加大融资力度等措施化解风险[144][145] - 公司将加强管理队伍建设，完善经营管理机制，形成科学决策机制[