收入和利润（同比） - 归属于上市公司股东的净利润为2583.35万元人民币，同比增长8.14%[4] - 营业收入16.22亿元人民币，同比增长5.16%[4] - 扣除非经常性损益的净亏损为1.02亿元人民币，同比扩大232.06%[4] 成本和费用（同比） - 资产减值损失同比减少64.88%，主要因应收账款收回[12] - 所得税费用同比增长896.63%，主要因搬迁收入清算所得税缴纳[13] - 支付的各项税费同比增加35.82%[14] 现金流量表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额1.63亿元人民币，同比增长23.82%[4] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增加212.45%[14] - 投资活动现金流量净额同比减少73.94%[14] - 筹资活动现金流量净额同比减少54.30%[15] 投资活动相关现金变动（同比） - 处置固定资产等支付的现金同比增加1766.31%[14] - 投资活动现金流出小计同比增加481.28%[14] - 购建固定资产等支付的现金同比减少38.77%[14] - 投资支付的现金同比增加100%[14] 筹资活动相关现金变动（同比） - 取得借款收到的现金同比增加122.64%[14] - 偿还债务支付的现金同比增加102.13%[15] 资产和投资变动 - 总资产75.94亿元人民币，较上年度末增长0.44%[4] - 长期股权投资较期初增长5040%，主要因新增两家投资公司[12] - 预付账款较期初增长83.07%，主要因子公司预付新建厂房工程款[12] 营业外收入及补助 - 营业外收入同比增长188.62%，主要因搬迁政府补助增加[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.56亿元人民币，同比增长0.37%[21] - 公司实现营业收入105,567.7万元，较上年同期增长0.37%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为2034.6万元人民币，同比增长4.85%[21] - 归属于母公司净利润2,034.6万元，同比增长4.85%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8506.13万元人民币，同比下降1835.03%[21] - 营业利润为-3,206.97万元，同比大幅减少523.92%[30] - 合并营业总收入达10.56亿元，较去年同期10.52亿元微增0.4%[108] - 合并净利润达2183.50万元，较去年同期1974.76万元增长10.6%[109] - 归属于母公司所有者的净利润为2034.60万元[118] - 公司净利润为1940.48万元[122] - 母公司净利润为8269.22万元[124] - 上年同期母公司净利润为8753.70万元[126] 成本和费用（同比环比） - 营业成本881,573,988.74元，同比增长4.94%[31] - 财务费用28,579,029.79元，同比上升24.77%[31] - 所得税费用74,831,015.4元，同比激增1,095.62%[31] - 合并营业成本增至8.82亿元，较去年同期8.40亿元增长4.9%[108] - 合并财务费用增至2857.90万元，较去年同期2290.60万元增长24.8%[108] - 营业成本同比上升12.2%至2.66亿元[111] - 所得税费用激增1994.4%至7151万元[111] 各业务线表现 - 轴承产品营业收入785,100,958.7元，同比增长11.05%[35] 各地区表现 - 国外地区营业收入126,735,606.29元，同比增长47.76%[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.08亿元人民币，同比增长4.18%[21] - 经营活动现金流量净额增长4.2%至1.08亿元[113][114] - 投资活动现金流出减少24.3%至1.37亿元[114] - 筹资活动现金流入增长232.1%至4.45亿元[114] - 母公司经营活动现金流量净额为-5744万元[116] - 投资活动产生的现金流量净额为5440.11万元，同比减少14.4%[117] - 筹资活动产生的现金流量净额为1404.80万元，去年同期为负2.19亿元[117] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润区间为2389万元至2866.8万元，同比增长0%至20%[44] 关联交易 - 与阿尔法电梯（杭州）有限公司的关联商品采购交易金额为255.56万元，占同类交易金额的2.10%[62] - 向阿尔法电梯（杭州）有限公司提供劳务的关联交易金额为287.92万元，占同类交易金额的14.50%[62] - 向阿尔法电梯（杭州）有限公司销售商品的关联交易金额为1,266.94万元，占同类交易金额的75.03%[63] - 向杭州永创智能设备有限公司销售商品的关联交易金额为5.7万元，占同类交易金额的0.01%[63] - 报告期内日常关联交易总金额为1,816.12万元[63] - 关联租赁收益为18万元（浙江天马停车设备有限公司房屋租赁）[68] 子公司和对外投资表现 - 齐重数控装备总资产27.44亿元人民币，净资产17.69亿元人民币，营业收入2.06亿元人民币，净亏损3411.02万元人民币[43] - 成都天马铁路轴承总资产20.05亿元人民币，净资产16.68亿元人民币，营业收入5.01亿元人民币，净利润3190.29万元人民币[43] - 轴承有限公司总资产2.68亿元人民币，净资产2.12亿元人民币，营业收入5894.15万元人民币，净利润128.40万元人民币[43] - 贵州天马虹山轴承总资产2.17亿元人民币，净资产1.81亿元人民币，营业收入3330.49万元人民币，净利润1081.14万元人民币[43] - 浙江天马轴承总资产11.82亿元人民币，净资产5.47亿元人民币，营业收入2.53亿元人民币，净利润2060.84万元人民币[43] - 对外投资额84,000,000元，上年同期为0[38] - 公司出资7560万元持有杭州天马力合民间资本管理有限公司42%股权（注册资本1.8亿元）[78] - 公司出资840万元持有杭州市拱墅区民间融资服务中心有限公司42%股权（注册资本2000万元）[78] 股东和股权结构 - 有限售条件股份增加6,671,477股至136,530,228股，占比从10.93%升至11.49%[83] - 无限售条件股份减少6,671,477股至1,051,469,772股，占比从89.07%降至88.51%[83] - 股份总数保持不变为1,188,000,000股[83] - 天马控股集团有限公司持股509,227,919股，占比42.86%，为最大股东[87] - 股东沈高伟持股49,906,000股，占比4.20%，其中有限售股份37,429,500股[87] - 股东马伟良持股35,626,000股，占比3.00%，其中有限售股份26,719,500股[87] - 齐齐哈尔市国有资产经营管理有限责任公司持股22,546,873股，占比1.90%，全部质押[87] - 股东施颐场通过约定购回交易持有7,350,000股无限售股份[88][89] - 报告期末普通股股东总数为85,022户[87] - 实际控制人马兴法与股东沈高伟、马全法存在亲属关联关系[88] - 有限售条件流通A股136,530,200股，无限售条件流通A股1,051,469,800股[128] 资产和负债状况 - 总资产为75.41亿元人民币，较上年度末下降0.27%[21] - 总资产754,088.87万元，同比减少0.27%[30] - 归属于上市公司股东的净资产为47.37亿元人民币，较上年度末增长0.43%[21] - 货币资金期末余额为1.19亿元人民币，较期初1.38亿元下降13.9%[101] - 应收账款期末余额为12.03亿元人民币，较期初10.38亿元增长15.8%[101] - 存货期末余额为21.52亿元人民币，较期初22.06亿元下降2.5%[101] - 短期借款期末余额为8.91亿元人民币，较期初8.25亿元增长8%[102] - 固定资产期末余额为23.05亿元人民币，较期初23.32亿元下降1.2%[102] - 在建工程期末余额为2.44亿元人民币，较期初2.23亿元增长9%[102] - 应收票据期末余额为1.62亿元人民币，较期初2.32亿元下降30.1%[101] - 其他应收款期末余额为7.46亿元人民币，较期初8.41亿元下降11.3%[101] - 应付账款期末余额为5.84亿元人民币，较期初5.61亿元增长4.2%[102] - 资产总计期末余额为75.41亿元人民币，较期初75.61亿元下降0.3%[102] - 合并总负债下降至25.49亿元，较期初25.82亿元减少1.3%[103] - 合并所有者权益微增至49.92亿元，较期初49.80亿元增长0.2%[103] - 母公司货币资金大幅增加至1892.53万元，较期初790.39万元增长139.5%[105] - 母公司短期借款上升至5.30亿元，较期初5.00亿元增长6.0%[106] - 母公司未分配利润增至9.22亿元，较期初8.39亿元增长9.9%[107] - 期末现金及现金等价物余额下降4.4%至8562万元[115] - 期末现金及现金等价物余额为1892.53万元，同比减少91.7%[117] - 未分配利润期末余额为2.28亿元，同比增长0.9%[120] - 母公司未分配利润增加8269.22万元[124] - 母公司所有者权益总额增长至33.68亿元[125] - 上年同期母公司未分配利润减少3126.30万元[126] - 本期期末所有者权益余额为3,177,067,632.09元[127] 非经常性损益和营业外收支 - 计入当期损益的政府补助为1.21亿元人民币[26] - 非流动资产处置损益为352.09万元人民币[26] - 对外委托贷款取得的损益为1040.39万元人民币[26] - 合并营业外收入激增至1.30亿元，较去年同期1922.95万元增长573.7%[109] - 营业外收入激增3314.8%至1.05亿元[111] 利润分配和所有者权益 - 基本每股收益为0.02元/股，与上年同期持平[21] - 公司2013年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.1元（含税），总计1188万元人民币，已于2014年7月14日实施完毕[45][46] - 其他综合收益亏损95.64万元[118] - 少数股东损益为负851.10万元[118] - 所有者权益合计本期增加1173.93万元[118] - 实收资本保持11.88亿元未变动[118][120] - 资本公积保持10.28亿元未变动[118][120] - 其他综合收益亏损125.23万元[122] - 利润分配总额为1.248亿元[122] - 实收资本保持11.88亿元不变[124][125][126] - 资本公积保持10.13亿元不变[124][125][126] - 公司对所有者（或股东）的分配金额为-118,800,000元[127] 担保和承诺事项 - 天马控股集团有限公司为本公司提供担保金额1亿元（3笔）[68] - 天马控股集团为齐重数控装备股份有限公司提供担保总额1.79亿元（5笔）[68] 会计政策和税务 - 公司及部分子公司享受15%企业所得税税率，其余子公司按25%税率计缴[194] - 出口货物退税率子公司齐重数控为17%，公司及其他子公司为15%[194] - 增值税按17%税率计缴，出口货物适用"免、抵、退"税政策[194] - 营业税按应纳税营业额5%计缴[194] - 城市维护建设税按应缴流转税额7%计缴[194] - 公司及多家子公司享受高新技术企业所得税优惠税率15%[196][197] - 公司研发费用享受企业所得税税前加计50%扣除优惠[196] - 房产税从价计征按原值减除30%后余值的1.2%税率[195] - 房产税从租计征按租金收入12%税率[195] - 教育费附加按应缴流转税额3%征收[195] - 地方教育附加按应缴流转税额2%征收[195] - 成都天马和贵州天马因地处西部享受15%企业所得税率[197] - 公司采用"统一计算分级管理就地预缴汇总清算"所得税征收方式[195] 其他重要事项 - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项及媒体质疑情况[54][55] - 公司报告期内未发生资产收购、出售及企业合并事项[58][59][60] - 公司报告期内无股权激励计划及实施情况[61] - 公司注册资本为1,188,000,000元，股份总数1,188,000,000股（每股面值1元）[128] - 公司经营范围包括轴承、装备及配件生产销售、进出口业务及投资管理[128]

收入和利润（同比） - 营业收入为4.97亿元，同比增长0.34%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1026.25万元，同比增长2.02%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1227.76万元，同比下降286.1%[6] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，同比增长123.65%[6] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少54.86%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少75.26%[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加14880.15%[16] - 现金及现金等价物净增加额同比减少116.44%[16] - 期初现金及现金等价物余额同比减少66.84%[16] 成本和费用（同比） - 取得借款收到的现金比上年同期增加377.27%[15] 其他财务数据变化 - 应收票据比期初减少42.88%[14] - 应交税费比期初减少52.49%[14] - 营业外收入比上年同期增加114.63%[14] 非经常性损益和政府补助 - 公司收到政府补助2187.37万元[7] 管理层讨论和指引 - 预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比增长0%至20%[19] - 预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间为1940万元至2300万元[19] - 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润为1940.48万元[19]

收入和利润（同比） - 营业收入为20.32亿元人民币，同比下降18.87%[25] - 公司2013年营业收入20.32亿元，同比下降18.87%[33] - 营业收入同比下降20.86%至19.35亿元[47] - 营业总收入同比下降18.8%至20.32亿元，上期为25.04亿元[176] - 归属于上市公司股东的净利润为3103.93万元人民币，同比下降85.63%[25] - 归属股东净利润0.31亿元，同比大幅回落85.63%[33] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为3103.93万元[76] - 公司2012年归属于上市公司股东的净利润为2.16亿元[76] - 净利润同比下降87.1%至2895万元，上期为2.25亿元[178] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降85.6%至3104万元[178] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降83.33%[25] - 基本每股收益同比下降83.3%至0.03元，上期为0.18元[178] - 扣除非经常性损益的净利润为-2081.61万元人民币，同比下降112.27%[25] - 营业利润由盈转亏，本期亏损5044万元，上期盈利2.09亿元[176] - 加权平均净资产收益率为0.65%，同比下降3.91个百分点[25] 成本和费用（同比） - 主营业务成本15.12亿元，同比下降16.76%[38] - 管理费用3.263亿元，同比增加23.04%[41] - 所得税费用1780万元，同比下降48.86%[41] - 研发费用8552.51万元，占营业收入4.21%[42] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.32亿元，同比增长49.8%[187] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.52亿元人民币，同比下降40.69%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降40.69%至1.52亿元[44][46] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降40.7%至1.52亿元[184] - 经营活动产生的现金流量净额为负4241.61万元，同比下降139.4%[187] - 投资活动现金流入小计同比增长31.34%至3182万元[44][46] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄至-1.24亿元，上期为-3.47亿元[184] - 投资活动产生的现金流量净额为1.72亿元，同比改善4.89亿元[189] - 筹资活动现金流入小计同比下降33.92%至9.64亿元[44][46] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.59亿元，上期为正1.68亿元[186] - 筹资活动产生的现金流量净额为负3.54亿元，同比下降216.8%[189] - 现金及现金等价物净增加额同比下降403.2%至-2.35亿元[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.17亿元，同比下降33.6%[187] - 取得投资收益所收到的现金为1.82亿元，同比增长38.6%[189] - 现金及现金等价物净减少2.25亿元，期末余额为790.39万元[189] - 期末现金及现金等价物余额同比下降66.8%至1.17亿元[186] 资产和债务（同比） - 货币资金减少至1.38亿元，同比下降64.0%[162] - 其他应收款大幅增加至8.41亿元，同比增长293.0%[162] - 短期借款增加至8.25亿元，同比增长174.1%[165] - 存货规模为22.06亿元，同比微降0.6%[162] - 应收账款为10.38亿元，同比下降2.9%[162] - 母公司货币资金锐减至790万元，同比下降96.6%[169] - 母公司其他应收款激增至10.97亿元，同比增长448.2%[169] - 母公司短期借款增至5.00亿元，同比增长400.0%[170] - 资产总计为75.61亿元，同比增长4.2%[165] - 负债合计为25.82亿元，同比增长19.0%[165] - 总资产为75.61亿元人民币，同比增长4.21%[25] - 公司总资产75.61亿元[33] - 归属于上市公司股东的净资产为47.16亿元人民币，同比下降1.83%[25] - 货币资金占总资产比例下降3.47个百分点至1.83%[51] - 短期借款占总资产比例上升6.76个百分点至10.91%[53] 子公司表现 - 子公司齐重数控装备净利润亏损1.05亿元[60] - 子公司贵州天马虹山轴承有限公司营业收入2.11亿元，净利润1889.13万元[62] - 子公司浙江天马轴承有限公司营业收入10.92亿元，净利润亏损294.60万元[62] - 控股子公司齐重数控净利润下滑8653.16%[62] - 控股子公司成都天马净利润下滑62.33%[63] - 控股子公司北京天马净利润下滑71.47%[63] - 子公司浙江天马轴承有限公司总资产4.72亿元[62] - 子公司贵州天马虹山轴承有限公司总资产8000万元[62] 关联交易和担保 - 关联交易中向杭州天马精辗有限公司采购商品金额为954.3万元，占同类交易金额比例6.1%[86] - 关联交易中向金舟科技股份有限公司采购设备金额为149.91万元，占同类交易金额比例0.91%[86] - 关联销售商品总额为4050.38万元，其中对杭州天马精辗有限公司销售额达2624.51万元占比91.65%[88] - 关联租赁收益中公司出租房屋确认收入25.5万元[89] - 公司承租房屋及场地支付租赁费用431.76万元[90] - 关联担保总额达5.025亿元，其中对公司担保3亿元，对齐重数控担保2.105亿元，对成都天马铁路轴承担保0.92亿元[90] - 天马控股集团提供3笔对公司担保各1亿元，期限均为1年期[90] - 齐重数控获得单笔最大担保额度7000万元（2013.09.28-2014.09.27）[90] - 日常关联交易未超出股东大会审议的预计范围，交易按市场价格确定[88] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少324.20万股至1.2986亿股，占比从11.2%降至10.93%[96] - 无限售条件股份增加324.20万股至10.5814亿股，占比从88.8%升至89.07%[96] - 董事陈建冬在2012年12月累计减持432.27万股公司股份[96] - 报告期末股东总数87,062户，较年度披露日前第五交易日减少3,093户[100] - 控股股东天马控股集团有限公司持股5.092亿股，占比42.86%[100] - 股东沈高伟持股4,990.60万股，占比4.2%，其中无限售股1,247.65万股[100] - 股东陈建冬持股2,073.73万股，占比1.75%，其中无限售股518.43万股[100] - 股东施颐场通过约定购回交易持有735万股无限售流通股[102] - 齐齐哈尔市国有资产管理公司持股2,254.69万股，其中1,126万股处于质押状态[100] - 董事及高管合计持股减少222,500股至期末172,922,501股[110] - 实际控制人马兴法通过多家子公司控制公司[111] - 控股股东报告期内无境外上市公司持股[104] 董事、监事及高管持股和报酬 - 董事长马兴法持股5,393,720股且报告期内无变动[108] - 总经理沈高伟持股49,906,000股且报告期内无变动[108] - 董事马伟良持股35,626,000股且报告期内无变动[108] - 副总经理陈建冬持股20,737,281股且报告期内无变动[108] - 监事沈有高减持220,000股至期末持股19,771,000股[108] - 监事陈康胤减持2,500股至期末持股7,500股[108] - 董秘马全法持股21,990,000股且报告期内无变动[108] - 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为400万元[120] - 董事长马兴法从公司获得报酬总额为80万元[118][120] - 总经理沈高伟从公司获得报酬总额为80万元[120] - 独立董事年度报酬为每人5万元[120] 利润分配和分红 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.10元（含税）[6] - 2013年度现金分红总额为1188万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为38.27%[76] - 2012年度现金分红总额为1.188亿元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为55.01%[76] - 公司总股本为11.88亿股，2013年度利润分配方案为每10股派息0.1元（含税）[75][79] - 对所有者分配利润1.18亿元[192] - 母公司对股东分配利润1.19亿元人民币[200] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助2.6425亿元，较2012年4746万元大幅增加[27] - 非流动资产处置损益亏损1.7545亿元，2012年为盈利37.9万元[27] - 母公司投资收益同比增长38.1%至1.82亿元[180] 员工结构 - 公司及控股子公司截至2013年底在册员工总数7361人[122] - 生产人员数量5608人，占总员工比例76.2%[124] - 本科及以上学历员工743人，占总员工比例10.1%[122] - 大专学历员工1526人，占总员工比例20.7%[122] - 技术人员数量736人，占总员工比例10.0%[124] - 中专及以下学历员工5092人，占总员工比例69.2%[122] 公司治理 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，占比33.3%[129] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，占比33.3%[129] - 独立董事罗继伟、周宇、邱学文各出席董事会5次，现场出席3次，通讯方式出席2次，无缺席[135] - 2012年度股东大会审议通过11项议案，包括年度报告及利润分配方案等[134] - 审计委员会每季度召开会议听取审计部工作报告[139] - 薪酬委员会按年度绩效考核办法对董事、监事及高管进行考核[139] - 提名委员会对第四届董事会补选董事候选人进行资格审查[139] - 公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖股份的情况[132] - 公司治理与《公司法》及证监会要求不存在差异[131] - 监事会对报告期内监督事项无异议[140] - 公司2013年度内部控制自我评价报告未发现重大缺陷[151] - 内部控制审计报告确认公司2013年12月31日保持有效财务报告内部控制[152] - 会计师事务所出具标准无保留审计意见天健审〔2014〕3568号[157] - 公司建立独立财务核算体系并开设独立银行账户[142] - 高级管理人员薪酬与经营业绩指标直接挂钩[145] - 公司未出现年报信息披露重大差错[154] - 财务报告编制遵循企业会计准则且以人民币元为单位[160] - 公司资产完整拥有独立机器设备和无形资产[141] - 与控股股东不存在同业竞争情况[144] - 审计报告签署日期为2014年4月20日[157] - 控股股东天马控股集团2007年作出避免同业竞争承诺，报告期内严格履行[91] 所有者权益和储备 - 公司所有者权益合计从年初499.49亿元人民币增长至期末508.68亿元人民币，增加9.19亿元人民币（增幅1.84%）[196][198] - 归属于母公司净利润为21.60亿元人民币[198] - 专项储备增加10.32万元人民币[196][198] - 盈余公积从1.84亿元人民币增至2.16亿元人民币，增加3,260.73万元人民币（增幅17.75%）[196][198] - 未分配利润从23.08亿元人民币增至23.72亿元人民币，增加6,455.37万元人民币（增幅2.80%）[196][198] - 母公司净利润为1.96亿元人民币[200] - 母公司提取盈余公积2,936.94万元人民币[200] - 其他综合收益为91.41万元人民币[198] - 少数股东权益从2.88亿元人民币减少至2.83亿元人民币，减少542.78万元人民币（降幅1.88%）[196][198] - 提取盈余公积2936.94万元[192] 业务和行业信息 - 公司面临市场需求下降、行业竞争加剧及成本上涨等风险[14] - 前五名客户销售额3.036亿元，占年度销售总额14.94%[35] - 对外投资额同比下降100%至0元[56] - 委托贷款金额2亿元[58] - 中国轴承行业占全球市场总额10.00%[65] - 公司计划主持或参与制定行业技术标准5-10项[70] - 天马德清产业园项目加工直径覆盖1.5米到10米的高档重型数控机床[70] - 轴承行业年均进口替代和外资品牌替代市场空间近500亿元[73] - 公司生产主要原材料轴承钢价格剧烈波动，带来流动资金压力和存货跌价准备风险管理压力[73] - 可分配利润为8.39亿元[79] - 会计师事务所审计费用170万元，已连续服务12年[92] - 子公司德清天马重工与德清天马轴承合并，存续主体变更为浙江天马轴承有限公司[92] - 控股股东2013年营业收入21.94亿元，净利润3,492.65万元，总资产82.24亿元[103]