收入和利润（同比） - 营业收入519,888,168.28元，同比增长0.30%[8] - 归属于上市公司股东的净利润12,307,724.79元，同比增长125.75%[8] - 基本每股收益0.0300元/股，同比增长130.77%[8] - 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计同比增长386%至421%[23] - 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计区间为4200万元至4500万元[23] - 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润为863.77万元[23] 成本和费用（同比） - 销售费用增加1486万元，较期初增长135.20%[15] - 管理费用增加1358万元，较期初增长59.71%[15] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长39.66%至612万元[16] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额56,322,689.52元，同比增长55.27%[8] - 取得借款收到的现金同比增长68.18%至31626万元[17] - 偿还债务支付的现金同比增长42.80%至20905万元[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增长89.31%至66万元[17] 资产和负债变化 - 应收票据减少6197万元，较期初下降53.01%[15] - 其他应收款增加1679万元，较期初增长133.52%[15] - 其他应付款增加4472万元，较期初增长102.60%[15] - 总资产2,977,267,732.84元，较上年度末增长4.39%[8] 业务运营与子公司表现 - 包头子公司收到铝水补贴58万元[16] - 全资子公司在本报告期内并表[23] - 山东新合源2015年业绩承诺为扣非净利润不低于2600万元[21] 企业重大事项 - 公司发行股份购买朗脉股份100%股权并募集配套资金[18] - 重大资产重组于2015年2月6日获证监会无条件通过[19] - 2015年3月23日因重大事项停牌[20] 管理层讨论和指引 - 业绩增长原因包括内部管理控制改善[23] - 预计本报告期内铝价大幅波动概率较低[23] 承诺与合规事项 - 控股股东常熟市铝箔厂承诺避免同业竞争（2014年9月2日生效）[22] - 股东朱明承诺避免与山东新合源产生同业竞争（2014年9月2日生效）[22] - 公司报告期不存在证券投资[24] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入21.64亿元人民币，同比增长17.80%[24] - 归属于上市公司股东的净利润2139.73万元人民币，同比大幅增长136.14%[24] - 基本每股收益0.060元/股，同比增长134.48%[24] - 加权平均净资产收益率3.41%，同比提升132.11个百分点[24] - 公司2014年营业总收入21.64亿元，同比增长17.80%[32][33] - 公司2014年营业利润2072.42万元，同比增长129.87%[32][33] - 公司2014年归属于上市公司股东的净利润2139.73万元，同比增长138.33%[33] - 公司2014年主营业务收入20.59亿元，同比增长16.57%[33][35] - 公司2014年备考合并盈利预测实际业绩为2776.7万元，略高于预测的2681.57万元[123] 成本和费用（同比环比） - 铝箔制品营业成本同比增长8.81%至17.58亿元，其中原材料成本占比90.73%达15.95亿元[41] - 销售费用同比大幅增长99.24%至9417万元，主要因销量增加及新子公司销售运费增加[43] - 研发投入金额达6711.69万元，同比增长9.61%[45] - 所得税费用同比大幅增长1229.16%至402.5万元，主要因新并入子公司所致[43][44] 各业务线表现 - 公司2014年汽车材销售3.21万吨，同比增长50%[35] - 汽车材单一重要客户销售量达12342吨，同比增长121.5%[57] - 中冷器管2014年销售量同比增长22.5%，国内市场份额增长6.5%[57] - 公司2014年出口销售4.25万吨，占全年销售的36.7%[35] - 公司2014年销售量11.57万吨，同比增长18.18%[32][37] - 公司2014年生产量11.47万吨，同比增长16.45%[32] 各地区表现 - 中国大陆以外地区营业收入同比增长52.83%至5.45亿元，毛利率达15.85%[50] 现金流和营运资本 - 经营活动产生的现金流量净额1.22亿元人民币，同比转正增长346.70%[24] - 经营活动现金流量净额同比大幅改善346.70%至1.22亿元，主要因库存减少6000吨[47] - 投资活动现金流出同比减少35.21%至2.15亿元，因包头子公司项目投资支出减少[48] - 存货金额同比下降8.03个百分点至4.70亿元，占总资产比例16.47%[51] 资产和债务 - 总资产28.52亿元人民币，同比增长26.94%[24] - 归属于上市公司股东的净资产9.02亿元人民币，同比增长70.86%[24] - 公司2014年末总资产28.52亿元，同比增长26.94%[32][33] - 短期借款金额13.29亿元，占总资产比例46.59%，同比下降6.11个百分点[53] 子公司和投资表现 - 包头常铝北方铝业有限责任公司营业收入为7.57亿元，净亏损1,670.44万元[75] - 欧畅国际控股有限公司营业收入为1.75亿元，净亏损53.51万元[75] - 山东新合源热传输科技有限公司营业收入为5,415.04万元，净利润1,326.88万元[75] - 上海航铝协成国际贸易有限公司营业收入为2.86亿元，净利润155.40万元[75] - 包头工厂首期8条铸轧生产线形成8万吨产能[57] - 公司持有上海航铝协成国际贸易有限公司50%股权，包头常铝北方铝业有限责任公司100%股权[59] 关联交易和资金占用 - 关联方资金占用期末总额为85,936.29万元，占最近一期经审计净资产比例为25.94%[97] - 山东新合源热传输科技公司货款相关资金占用期初249.4万元，报告期新增3,580.72万元，偿还3,508.8万元，期末321.32万元[96] - 包头常铝北方铝业公司代垫工程款及流动资金占用期初50,634.44万元，报告期新增190,629.79万元，偿还175,338.42万元，期末65,925.81万元[96] - 山东新合源热传输科技公司募集资金占用报告期新增8,095.51万元，期末8,095.51万元[96] - 欧畅国际控股公司往来款占用报告期新增9,727.69万元，偿还363.97万元，期末9,363.73万元[96] - 上海航铝协成国际贸易公司货款相关资金占用期初530.65万元，报告期新增21,890.61万元，偿还20,191.34万元，期末2,229.92万元[97] - 与上海航铝协成国际贸易公司关联销售金额18,049.7万元，占同类交易金额比例10.59%[104] - 与山东新合源热传输科技公司关联销售金额2,148.97万元，占同类交易金额比例1.73%[104] 重大资产重组和收购 - 公司收购山东新合源热传输科技有限公司新增合并单位[84] - 公司收购山东新合源热传输科技公司交易价格为27,000万元[99] - 公司收购上海朗脉洁净技术股份公司交易价格为101,200万元[99] - 公司重大资产重组于2014年6月19日获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件通过[110] - 公司发行股份购买资产并募集配套资金于2014年7月28日获得中国证监会正式批复[110] - 公司筹划重大资产重组拟收购朗脉股份100%股权[126] - 重组配套资金总额不超过交易总金额的25%[126] - 重大资产重组方案已于2014年11月24日获股东大会通过[127] - 2014年12月3日证监会受理公司发行股份购买资产申请[127] 募集资金和投资项目 - 募集资金总额8999.99万元，报告期投入2374.08万元[69] - 高频焊管技改深加工项目承诺投资总额8530万元，调整后投资总额8094.67万元[71] - 高频焊管技改项目报告期投入1468.76万元，累计投资进度18.14%[71] - 承诺投资项目总额为9,435.32万元，实际投入2,374.08万元[72] - 高频焊管技改深加工及扩建项目预先投入1,028.73万元[72] - 25万吨铝板带箔项目计划投资15.05亿元，累计投入6.75亿元，完成进度45%[78] - 1万吨汽车箔项目计划投资827.96万元，累计投入789.21万元，完成进度95%[78] - 2车间改造项目计划投资1,052万元，累计投入260.69万元，完成进度25%[78] - 支付重组费用为905.32万元，完成进度100%[72] 业绩承诺和担保 - 山东新合源2014年度业绩承诺为实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于2300万元人民币[120] - 山东新合源2015年度业绩承诺为实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于2600万元人民币[120] - 山东新合源2016年度业绩承诺为实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于2800万元人民币[120] - 山东新合源2014年盈利预测实际业绩为2330.61万元，略高于预测的2285.08万元[123] - 公司对子公司山东新合源热传输科技提供担保额度为2000万元人民币，实际担保金额为2000万元人民币[116] - 报告期末实际担保余额合计为2000万元人民币，占公司净资产的比例为2.22%[117] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为2000万元人民币[116] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为2000万元人民币[116] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为2000万元人民币[116] 风险因素 - 产品采用"铝价+加工费"计价模式，铝价波动带来进销差潜在损失风险[14] - 汇率波动对出口收益产生重大影响[14] - 现金流量套期工具公允价值变动损益为56.01万元，总计56.81万元[56] - 衍生品套期保值初始投资额21.06万元，期末投资金额244.53万元，占期末净资产比例0.27%[65] - 衍生品投资报告期实际损益金额为-17.17万元[65] 管理层讨论和指引 - 2015年产品销售收入目标28亿元人民币同比增长30%[81] - 2015年利润总额目标6500万元人民币同比增长143.3%[81] - 2015年铝箔材产量目标15万吨同比增长30.8%[81] - 2015年合源工厂焊管产量目标6000吨同比增长36.3%[81] - 预计2020年中国汽车铝型材需求量75万吨[80] 股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2012-2014年承诺每年现金分红比例不低于可分配利润的10%[122] 历史财务表现对比 - 2014年公司实现净利润2139.73万元人民币[87] - 2014年末公司未分配利润为-1443.9万元人民币[87] - 2013年公司净利润为-5920.91万元人民币[86] - 2012年公司净利润为6925.49万元人民币[86] 股权结构和变动 - 公司股份总数从期初的340,000,000股增加至413,116,001股，增幅为21.51%[139] - 公司发行新股募集配套资金共19,650,655股，发行价格为每股4.58元，募集资金总额为89,999,999.90元[133] - 公司通过发行股份购买山东新合源100%股权，向常熟市铝箔厂发行26,198,020股，向朱明发行27,267,326股，合计53,465,346股，发行价格为5.05元/股[132][138] - 有限售条件股份增至88,419,751股，占总股本21.40%[131] - 无限售条件股份减至324,696,250股，占总股本78.60%[131] - 境内法人持股34,931,644股，占总股本8.46%[131] - 境内自然人持股53,488,107股，占总股本12.94%[131] - 报告期末普通股股东总数为41,184[141] - 常熟市铝箔厂持股比例为38.44%，持股数量为158,798,020股[141] - 股东朱明持股比例为6.60%，持股数量为27,267,326股[141] - 股东张平持股比例为4.94%，持股数量为20,400,000股[141] - 股东张怀斌持股比例为2.64%，持股数量为10,917,031股[142] - 常州投资集团有限公司持股比例为2.11%，持股数量为8,733,624股[142] - 常熟市铝箔厂2014年未经审计总资产为224.9423百万元，净资产为207.3557百万元[144] - 常熟市铝箔厂2014年实现净利润24.7815百万元[144] - 张平持有常熟市铝箔厂30.32%股份，为第一大股东[142] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[141] 公司治理和高管信息 - 董事长兼总经理张平期末持股20,400,000股，占期初总持股的100%[151] - 副总经理李健期末持股5,000股，占期初总持股的100%[151] - 董事、监事及高管团队期初持股总数20,405,000股，本期无增减持变动，期末持股总数保持20,405,000股[151] - 财务总监计惠（1976年生）持有南京大学工商管理硕士及中国注册会计师资格[154] - 独立董事王则斌（1960年生）为苏州大学教授并兼任江苏沙钢股份有限公司独立董事[154] - 独立董事江旅安（1939年生）曾任职国家经贸委技术司巡视员及江苏亿通高科技股份有限公司独立董事[153] - 副总经理俞康（1959年生）拥有高级职业经理人资格，2004年起任生产制造部部长[155] - 监事会主席汪和奋（1953年生）同时担任常熟市铝箔厂董事长兼总经理[154] - 董事钱建民（1958年生）自2004年起兼任副总经理及财务总监，具备高级经济师资格[152] - 董事会秘书孙连键（1984年生）为经济师，曾任证券事务代表及证券事务部部长[152] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内总报酬为261.68万元，其中从公司获得报酬总额249.71万元，从股东单位获得报酬总额11.97万元[160] - 财务总监计惠为公司最高报酬获得者，金额为44.56万元[159] - 董事长兼总经理张平获得报酬30.25万元[159] - 副总经理彭华勇获得报酬36.79万元[160] 员工结构 - 公司员工总数为507人，其中生产人员占比最高达70.22%（356人）[162] - 员工教育程度以大中专学历为主，占比62.72%（318人）[163] - 员工年龄集中在31-50岁区间，合计占比63.51%（322人）[164] - 技术人员占比11.44%（58人）[162] - 大学本科及以上学历员工占比17.75%（90人）[163] - 30岁以下员工占比21.70%（110人）[164] 审计和内部控制 - 立信会计师事务所对公司2014年财报出具标准无保留意见审计报告[175] - 审计报告签署日期为2015年03月10日注册会计师翟小民和戴祺[200] - 审计范围包括2014年12月31日合并及公司资产负债表及2014年度利润表现金流量表等[200] - 公司内部控制体系基本完整合理有效较适应公司管理和发展需要[196] - 公司依据会计法企业会计准则等建立内部财务报告内部控制体系[197] - 公司2012年10月25日三届董事会通过年报信息披露重大差错责任追究制度[198] - 内部审计部由3名专职审计人员组成[184] - 审计项目组由6人组成其中具有注册会计师资格的人员2名[176] - 公司支付境内会计师事务所立信审计服务报酬80万元[124] - 境内会计师事务所已连续提供审计服务11年[124] 股东大会和委员会活动 - 2014年4月16日第一次临时股东大会通过非公开发行股份购买资产并募集配套资金等8项议案[170] - 2014年10月13日第二次临时股东大会通过修订公司章程及对全资子公司增资等5项议案[170] - 2014年11月24日第三次临时股东大会通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等9项议案[170][171] - 独立董事2014年出席董事会10次其中现场9次通讯方式1次无缺席[172] - 独立董事对会计估计变更及非公开发行股份等事项发表独立意见[173] - 审计委员会2014年召开四次会议全体委员按时出席无缺席[174] - 审计委员会确认公司募集资金存放与使用合法合规[175] - 审计委员会认为2014年度财务报表符合企业会计准则要求[175] - 薪酬与考核委员会召开1次会议审核独立董事及高管2014年度薪酬[176] - 公司召开股东大会4次董事会10次和监事会6次[183] 财务和运营内部控制 - 公司建立货币资金管理制度明确出纳总账会计和资金主管的岗位职责[185] - 出纳每日盘点现金与现金日记账的余额相核对[185] - 资金主管编制银行存款余额调节表核对账面调节余额与银行存款对账单[185] - 银行预留印鉴章由出纳和总经办主任分别保管[185] - 公司采购原则为满足生产经营需要尽量减少存货对资金占用[186] - 公司在询价与确定供应商等环节执行不相容职务相分离[186] - 主要原材料每月分5日、10日、15日三次付款[187] - 常用辅料一般每月结算一次[187] - 公司每年度为主要固定资产购置财产保险[190] - 公司存货和固定资产每月末进行盘点[189][190] - 公司已建立期货套期保值业务内部控制制度[191] - 公司明确筹资业务由财务部负责并建立筹资预算管理制度[192] - 公司重大投资遵循合法、审慎、安全、有效的原则[192] - 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则[193] - 公司目前不存在为外部单位担保的活动[193] - 公司关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则[193] - 公司募集资金实行专户存储制度与中国建设银行常熟支行和中国银行苏州分行常熟支行签订专户存款协议[195] - 公司与保荐人东吴证券及专户存储银行签订募集资金三方监管协议[195] - 公司财务部门和项目管理部门负责人定期向总经理汇报投资项目进度及资金运用情况[195] - 公司制定控股子公司管理制度对全资及控股子公司的治理与运作进行规范[195] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[125]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为532,775,678.35元，同比增长22.32%[4] - 年初至报告期末营业收入为1,603,147,522.28元，同比增长13.55%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为8,742,230.26元，同比增长137.23%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为17,379,921.60元，同比增长132.97%[4] - 基本每股收益为0.024元/股，同比增长135.82%[5] - 加权平均净资产收益率为3.07%，同比增长12.47%[5] - 2014年度预计净利润扭亏为盈，预计区间为2300万元至2500万元[25] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为-5920.91万元[25] 成本和费用（同比环比） - 销售费用比上年同期增加2218万元，上升67.26%[13] - 资产减值损失比期初减少1121万元，下降511.45%[14] 资产和负债关键指标变化 - 总资产为2,634,031,226.44元，较上年度末增长17.24%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为814,621,557.93元，较上年度末增长54.34%[4] - 应收账款较期初上升46.02%，增加11504万元，主要因主营业务增长所致[12] - 预付账款比期初增加1357万元，上升139.65%[13] - 其他流动资产比期初增加2683万元，上升335333.33%[13] - 预收账款比期初增加128万元，上升182.08%[13] - 应交税费比期初减少2088万元，下降133.79%[13] - 长期应付款比期初减少7415万元，下降40.50%[13] - 资本公积比期初增加21596万元，上升109.93%[13] - 未分配利润比期初增加1738万元，变动48.50%[13] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-26,000,693.54元，同比增长70.05%[4] 投资收益表现 - 投资收益比上年同期增加57万元，上升478.23%[14] 业务运营与产能进展 - 公司自9月1日起与山东新合源实现并表[25] - 包头公司铸轧工序量产且达到设计产能50%以上[25] 管理层承诺与公司治理 - 公司承诺2012-2014年度现金分红比例不低于年度可分配利润10%[24] - 张平承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数25%[24] - 常熟市铝箔厂承诺避免同业竞争及损害上市公司利益行为[24] - 朱明承诺持有5%以上股份期间不与山东新合源产生同业竞争[23] - 所有重大承诺均被标注为严格履行状态[23][24] 其他重要事项 - 公司报告期不存在证券投资及其他上市公司股权持有[26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.70亿元，同比增长9.63%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为863.77万元，同比扭亏为盈增长129.55%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为816.00万元，同比扭亏为盈增长126.87%[21] - 基本每股收益为0.025元/股，同比扭亏为盈增长129.07%[21] - 加权平均净资产收益率为1.62%，同比改善6.73个百分点[21] - 主营业务总收入10.2亿元，同比增长7.62%[32] - 营业利润973.44万元，同比减亏136.62%[32] - 营业总收入同比增长9.6%至10.7亿元[108] - 净利润由去年同期亏损2923万元转为盈利863.8万元[109] - 基本每股收益从去年同期的-0.086元提升至0.025元[109] - 资产减值损失改善明显，从去年同期的138.8万元亏损转为1240.6万元收益[108] - 公司本期归属于母公司所有者净利润为-5920.91万元，较上年同期亏损扩大[125] - 母公司本期净利润为1671.84万元，较上年同期-5883.40万元实现扭亏为盈[126][128] 成本和费用（同比环比） - 研发投入2868.79万元，同比微增0.08%[39] - 销售费用同比增长81.1%至3590万元[108] 各条业务线表现 - 公司完成产量55,476吨，同比增长13.58%[29] - 实现销量57,794吨，同比增长13.82%[29] - 公司2014年上半年空调器用铝箔销量4.15万吨，占总销量71.86%[32] - 铝合金箔销量1.63万吨，占比28.14%[32] - 汽车材产品毛利率16.33%，同比增长8.01个百分点[37] 各地区表现 - 包头常铝北方铝业有限责任公司报告期净利润为-720.999891万元[51] - 上海航铝协成国际贸易有限公司报告期净利润为28.127358万元[51] - 欧畅国际控股有限公司报告期净利润为45.027822万元[52] 管理层讨论和指引 - 公司设定月度材料差价节约目标100万元[30] - 能耗费用月度节约目标100万元[30] - 公司预计2014年1-9月净利润为1,700至1,800万元[55] - 公司2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-5,271.35万元[55] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-4,456.74万元，同比恶化53.27%[21] - 现金及现金等价物余额-7890.45万元，同比下降401.43%[32] - 经营活动现金流入增长14.4%至11.59亿元[114] - 经营活动产生的现金流量净额为负4456.74万元，同比恶化53.3%[115] - 投资活动现金流出8715.71万元，主要用于购建长期资产[116] - 筹资活动现金流入11.06亿元，其中取得借款11.06亿元[116] - 期末现金及现金等价物余额1.49亿元，较期初下降34.6%[116] - 销售商品提供劳务收到现金9.52亿元[119] - 母公司投资活动现金流出862.16万元[119] - 母公司筹资活动现金流出10.36亿元[120] - 汇率变动对现金影响106.29万元[120] 资产和负债状况 - 总资产为22.47亿元，较上年度末微增0.02%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为5.36亿元，较上年度末增长1.62%[21] - 货币资金期末余额为1.49亿元人民币，较期初2.28亿元下降34.6%[101] - 应收账款期末余额为3.32亿元人民币，较期初2.50亿元增长32.8%[101] - 存货期末余额为4.44亿元人民币，较期初5.50亿元下降19.4%[101] - 短期借款期末余额为12.90亿元人民币，较期初11.84亿元增长8.9%[102] - 在建工程期末余额为4.39亿元人民币，较期初3.81亿元增长15.3%[102] - 长期应付款期末余额为1.33亿元人民币，较期初1.83亿元下降27.2%[103] - 未分配利润期末余额为-2719.86万元人民币，较期初-3583.63亿元改善24.1%[103] - 母公司货币资金期末余额为1.17亿元人民币，较期初2.24亿元下降47.7%[105] - 母公司其他应收款期末余额为7.69亿元人民币，较期初5.17亿元增长48.7%[105] - 短期借款减少3.9%至11.38亿元[106] - 应付账款大幅增长39.5%至2.17亿元[106] - 预收款项激增181倍至1.27亿元[106] - 未分配利润改善54.8%，从-3047.6万元收窄至-1375.8万元[107] - 公司期末归属于母公司所有者权益合计为5.27亿元，较上年同期5.87亿元下降10.2%[125] - 公司期末未分配利润为-3583.63万元，较上年同期2337.28万元由盈转亏[125] - 母公司期末所有者权益合计为5.50亿元，较上年同期5.91亿元下降6.9%[127][128] - 母公司期末未分配利润为-1375.80万元，较上年同期2835.76万元由盈转亏[127][128] - 公司实收资本保持稳定为3.40亿元，资本公积为1.96亿元[125][127] - 公司盈余公积保持稳定为2720.98万元[125][127] - 公司2014年半年度期末所有者权益总额为533,177,261.13元[129] - 公司实收资本为340,000,000.00元[129][130] - 公司资本公积余额为196,443,800.00元[129] - 公司盈余公积余额为27,209,813.00元[129] - 公司未分配利润为-30,476,352.07元[129] 重大项目和投资 - 包头年产25万吨铝板带箔项目计划投资总额为150,000万元[54] - 包头年产25万吨铝板带箔项目本报告期投入金额为7,853万元[54] - 包头年产25万吨铝板带箔项目累计实际投入金额为69,171万元[54] - 包头年产25万吨铝板带箔项目进度为46.00%[54] - 包头年产25万吨铝板带箔项目收益为-721万元[54] - 公司以27,000万元人民币收购山东新合源热传输科技有限公司[67] - 公司非公开发行股份购买山东新合源100%股权，控股股东持有山东新合源49%股权[77] - 重大资产重组于2014年6月18日获证监会并购重组委有条件通过[77] 关联交易 - 与山东新合源的关联交易销售金额为1,767.64万元人民币，占同类交易金额的1.65%[71] - 与上海航铝协成国际贸易的关联交易销售金额为9,257.09万元人民币，占同类交易金额的8.63%[72] - 关联交易销售总金额为11,024.73万元人民币[72] - 公司向控股股东常熟市铝箔厂借款2,900万元人民币[76] 股东和股权结构 - 公司实际控制人张平持股6.00%即20,400,000股，其中15,300,000股为限售股[89] - 控股股东常熟市铝箔厂持股39.00%即132,600,000股，全部为无限售流通股[89] - 全国社保基金一一四组合持股2.50%即8,500,000股，为无限售流通股[89] - 公司总股本340,000,000股，其中限售股占比4.50%即15,303,750股[88] - 无限售流通股占比95.50%即324,696,250股[88] - 张平将其全部持股20,400,000股进行质押[89] - 报告期内普通股股东总数47,089户[88] - 高管李健持股5,000股，其中3,750股转为限售股[87] - 张平与常熟市铝箔厂为一致行动人，持股合计45.00%[89] - 公司2011年通过资本公积转增股本119,000,000股[130] - 公司2011年通过送股方式增加股本51,000,000股[130] - 公司首次公开发行人民币普通股42,500,000股[130] - 公司转增后注册资本增至340,000,000元[130] 公司治理和承诺 - 公司报告期内召开2次股东大会和4次董事会会议[62] - 公司承诺2012-2014年现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[80] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[64] - 2014年3月媒体质疑导致公司股价大幅波动[65] - 公司半年度财务报告未经审计[99] - 公司本期未进行利润分配，未提取盈余公积及一般风险准备[125][126] 会计政策和核算方法 - 公司所属行业为有色金属压延加工业[131] - 非同一控制下企业合并子公司时购买日至报告期末收入费用利润和现金流量纳入合并报表[142] - 处置子公司时子公司期初至处置日收入费用利润和现金流量纳入合并报表[142] - 分步处置子公司股权符合一揽子交易时丧失控制权前处置价款与净资产份额差额计入其他综合收益[143] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[146] - 以公允价值计量外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算[146] - 交易性金融资产取得时以公允价值扣除现金股利或债券利息作为初始确认金额[149] - 持有至到期投资按公允价值扣除债券利息和相关交易费用之和作为初始确认金额[149] - 可供出售金融资产期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积[150] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时转移资产账面价值与收到对价差额计入当期损益[152] - 金融资产部分转移满足终止确认条件时终止确认部分账面价值与对价差额计入当期损益[152] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[153] - 金融资产和金融负债公允价值全部直接参考活跃市场报价[154] - 可供出售债务工具减值损失转回时计入当期损益[155][156] - 单项金额重大应收款项按未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[157] - 按账龄组合计提坏账准备：1年内1% 1-2年10% 2-3年30% 3-4年50% 4-5年80% 5年以上100%[158] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[160] - 低值易耗品和包装物采用一次摊销法[161] - 支付现金取得长期股权投资按实际购买价款作为初始投资成本[162] - 成本法下按享有被投资单位宣告发放现金股利确认投资收益[163] - 权益法下初始投资成本小于可辨认净资产份额的差额计入当期损益[163] - 权益法核算需调整被投资单位会计政策差异/资产公允价值折旧摊销/未实现内部交易等影响[164] - 被投资单位亏损时按顺序冲减长期股权投资/长期应收款/确认预计负债 盈利时反向处理[164] - 重大影响以下且无活跃市场报价的长期股权投资 按未来现金流量现值确定减值损失[167] - 企业合并形成的商誉无论是否存在减值迹象 每年均进行减值测试[167] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提 房屋及建筑物年折旧率2.38%-9.5% 机器设备4.75%-9.5% 运输设备9.5%-19% 办公设备19%[170] - 固定资产减值损失一经确认不得转回 减值后折旧按调整后账面价值在剩余寿命内分摊[171] - 融资租入固定资产按公允价值与最低租赁付款额现值孰低入账 差额计入未确认融资费用[172] - 在建工程达到预定可使用状态即按估计价值转入固定资产 竣工决算后调整价值但不调整已提折旧[174] - 借款费用资本化需同时满足资产支出发生/借款费用发生/购建活动开始三个条件[177] - 资本化期间指借款费用开始资本化到停止资本化的期间 暂停期间不包括在内[178] - 借款费用暂停资本化条件为非正常中断且连续超过3个月[179] - 专门借款资本化金额计算为当期实际发生费用减去未动用资金利息或投资收益[180] - 一般借款资本化金额按超出专门借款的资产支出加权平均数乘以资本化率计算[181] - 土地使用权使用寿命按权利证书证载年限确定[185] - 软件使用费摊销年限为3年[185] - 无形资产减值测试要求使用寿命不确定资产每期末进行测试[186] - 外销收入确认以FOB或CIF形式装船后风险转移为节点[192] - 内销收入确认需同时满足签收回单、金额确定及成本可计量条件[194] - 提供劳务收入确认采用完工百分比法按已完工作测量确定进度[196] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两种类型[197] - 与购建长期资产相关的政府补助确认为递延收益并按资产使用年限分期计入营业外收入[198] - 与收益相关的政府补助用于补偿未来费用时确认为递延收益并在确认费用时计入营业外收入[198] - 与收益相关的政府补助用于补偿已发生费用时直接计入当期营业外收入[198] - 可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产以未来很可能取得的应纳税所得额为限[199] - 应纳税暂时性差异除特殊情况外确认递延所得税负债[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.18亿元人民币，同比增长15.01%[6] - 归属于上市公司股东的净利润545.19万元人民币，同比扭亏为盈增长137.14%[6] - 加权平均净资产收益率1.03%，同比提升3.56个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 公司通过节支降本使材料费用、能耗费用和维修费用同比大幅下降[20] - 资产减值损失减少1614万元人民币，同比下降455.93%[13] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3627.49万元人民币，同比改善123.37%[6] - 销售商品收到的现金增加1.87亿元人民币，上升46.58%[14] - 偿还债务支付的现金增加1.97亿元人民币，上升67.85%[13] 资产和债务变动 - 应收账款较期初增加9926万元人民币，上升39.71%[13] - 应收票据较期初减少7389万元人民币，下降63.61%[13] - 总资产22.04亿元人民币，较上年度末下降1.92%[6] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年1-6月净利润扭亏为盈，区间为800万元至1000万元[20] - 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润为-2923.06万元[20] - 公司产销量自2013年四季度起稳定维持在盈亏平衡点之上[20] - 公司面临加工费下降和国内外铝价双重压力[21] 公司治理和承诺 - 公司承诺2012-2014年度现金分红比例不低于年度可分配利润的10%[19] - 公司股票上市后36个月内主要股东不转让或委托管理股份[19] - 公司高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[19]

收入和利润（同比环比） - 2013年营业收入为18.37亿元人民币，同比下降4.05%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-5920.91万元人民币，同比减亏14.51%[23] - 基本每股收益为-0.174元/股，同比改善14.71%[23] - 加权平均净资产收益率为-10.62%，同比改善4.5个百分点[23] - 公司2013年营业总收入为18.37亿元，同比下降4.05%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为-5920.91万元，同比下降14.51%[32] - 净利润亏损收窄至5920.91万元，同比改善14.5%[182] - 基本每股收益-0.174元，较上年同期-0.204元有所改善[182] - 归属于母公司所有者的净利润为负5.921亿元[193] - 公司净利润为-69,254,916.95元[197] - 母公司净利润为-58,833,984.82元[199] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本16.16亿元，同比下降7.46%[34][40] - 公司总营业成本同比下降7.46%，从17.46亿元降至16.16亿元[41] - 空调箔产品营业成本同比下降7.44%至12.13亿元，占营业成本比重75%[41] - 汽车材合金铝箔营业成本同比增长11.97%至3.38亿元，占比提升至21%[41] - 销售费用同比增长31.58%至4726.72万元，主要因外销量增加导致运输费用上升[44] - 营业成本同比下降5.8%至16.86亿元[181] - 销售费用同比大幅增长31.6%至4726.72万元[181] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4941.36万元人民币，同比下降119.81%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.63亿元，同比下降119.81%[32] - 经营活动现金流量净额暴跌119.81%，从2.49亿元正流转至-4941.36万元负流[47][48] - 经营活动产生的现金流量净额转负为-4941.36万元，同比下降119.8%[188] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至负3.634亿元，同比减少10,617%[192] - 经营活动现金流出小计增长41.2%至24.854亿元[192] - 购买商品、接受劳务支付的现金增长40.1%至20.2亿元[192] - 支付其他与经营活动有关的现金增长49.6%至4.026亿元[192] - 投资活动现金流出3.32亿元，主要用于购建长期资产[188] - 筹资活动现金净流入1.87亿元，主要来自借款15.46亿元[189] - 筹资活动产生的现金流量净额增长14.2%至1.897亿元[193] - 取得借款收到的现金增长30.2%至15.46亿元[192] - 收到税费返还4024.14万元，同比下降20.5%[188] 资产和负债状况 - 总资产为22.47亿元人民币，同比增长9.51%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为5.28亿元人民币，同比下降10.07%[23] - 公司总资产为22.47亿元，较2012年末增长9.51%[32][33] - 期末现金及现金等价物余额为2.28亿元，同比下降46.81%[34] - 存货同比增长33.96%至5.50亿元，占总资产比例上升至24.5%[53] - 短期借款同比增长21.19%至11.84亿元，占总资产比例达52.7%[55] - 在建工程同比增长71.75%至3.81亿元，占总资产比例提升至16.95%[53] - 货币资金期末余额为2.28亿元，较期初4.29亿元下降46.8%[173] - 应收账款期末余额为2.50亿元，较期初2.61亿元下降4.1%[173] - 存货期末余额为5.50亿元，较期初4.11亿元增长33.9%[173] - 短期借款期末余额为11.84亿元，较期初9.77亿元增长21.2%[174] - 在建工程期末余额为3.81亿元，较期初2.22亿元增长71.7%[174] - 未分配利润期末余额为-0.36亿元，较期初0.23亿元由盈转亏[175] - 母公司其他应收款期末余额为5.17亿元，较期初1.95亿元增长164.8%[176] - 母公司长期应付款期末余额为1.83亿元，较期初2.08亿元下降12.0%[178] - 母公司未分配利润期末余额为-0.30亿元，较期初0.28亿元由盈转亏[179] - 资产总计期末余额为22.47亿元，较期初20.52亿元增长9.5%[175] - 期末现金及现金等价物余额下降47.4%至2.239亿元[193] - 未分配利润减少至负3.584亿元[195] - 所有者权益合计下降10.1%至5.278亿元[195] - 期末现金余额2.28亿元，较期初下降46.8%[189] 业务运营表现 - 公司2013年实现销量9.79万吨，同比增长4.37%；生产量9.85万吨，同比增长5.28%[32][37] - 主营业务收入17.66亿元，同比下降5.55%[34][40] - 空调箔厚度将从0.095mm减薄至0.08-0.09mm[82] - 亲水铝箔热交换率比光箔提升10%-15%[82] - 2013年空调箔加工费因产能过剩及需求减少持续下降[82] - 公司2013年汽车材销售2.14万吨，同比增长36.3%[84] - 贝洱集团和法雷奥集团销售量同比分别增长45.1%和210.6%[58] 研发投入 - 研发投入金额为6123万元，同比上升3.17%[34] - 研发投入6123万元，占营业收入3.33%及净资产的2.73%[45] 关联交易 - 与上海伊藤忠商事有限公司关联交易金额为11,097.41万元，占同类交易比例6.28%[101] - 与山东新合源热传输科技有限公司关联交易金额为3,013.89万元，占同类交易比例1.7%[101] - 与上海航铝协成国际贸易有限公司关联交易金额为17,074.45万元，占同类交易比例9.67%[101] - 关联交易总金额为31,185.75万元[102] 子公司和投资表现 - 包头常铝北方铝业公司净利润亏损37.51万元，营业利润亏损780.22万元[78] - 上海航铝协成国际贸易公司净利润75.29万元，营业利润101.11万元[78] - 公司持有上海航铝协成国际贸易有限公司50%股权[60] - 公司持有包头常铝北方铝业有限责任公司100%股权[60] - 欧畅国际控股公司为新设海外业务拓展子公司，注册资本1万港元[79] 募集资金使用 - 报告期募集资金投入总额47.32万元[70] - 已累计投入募集资金总额24,927.26万元[70] - 高精度铝合金箔生产线项目累计投入13,376.78万元，进度87.37%[72] - 高精度PS版基生产线项目累计投入11,550.47万元，进度99%[72] - 承诺投资项目本报告期实现效益2,449.11万元[72] - 公司实际募集资金为2.814亿元，超募资金1667.7万元用于补充流动资金[73] - 2013年12月将剩余未使用募集资金1746.97万元（占总额6.21%）永久补充流动资金[73] - 25万吨铝板带箔项目计划总投资15.049亿元，累计投入4.9115亿元[81] - 铝板带箔项目本期投入2.7818亿元，整体进度达33%[81] 公司治理和内部控制 - 对董事长兼总经理处以警告处分并罚款人民币4万元[92] - 对副总经理兼财务总监处以警告处分并罚款人民币3万元[92] - 对董事会秘书处以警告处分并罚款人民币2万元[92] - 对财务主管处以罚款人民币1万元[92] - 公司承诺在2013年6月30日前更换财务总监和财务主管[92] - 公司因2012年一季报、半年报、三季报及2013年1月业绩预告财务数据失实被江苏证监局责令改正[106][107] - 公司对相关责任人进行经济处罚：董事长兼总经理罚款4万元、副总经理兼财务总监罚款3万元、董事会秘书罚款2万元、财务主管罚款1万元[109] - 公司承诺在2013年6月30日前更换财务总监和财务主管[109] - 公司已完成对2012年一季报、半年报、三季报及2012年业绩预告财务数据的修正[109] - 公司已按照监管要求完成整改并修正信息披露流程[108][109][110] - 公司2012年度经审计净利润为负，2013年报披露后可能被实施退市风险警示[111] - 公司2013年度内部控制审计报告确认在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制[165] - 公司2013年财务报表获得标准无保留审计意见[167] - 审计报告由立信会计师事务所出具，文号为信会师报字[2014]第110456号[167] - 内部控制自我评价报告于2014年03月08日披露[164] - 公司未发现报告期内存在内部控制重大缺陷[164] - 会计师事务所内部控制审计意见与董事会自我评价报告一致[165] 股东和股权结构 - 公司股份总数340,000,000股，其中有限售条件股份15,300,000股（占比4.5%），无限售条件股份324,700,000股（占比95.5%）[115] - 第一大股东常熟市铝箔厂持股132,600,000股，占总股本39%[119] - 股东张平持股20,400,000股（占比6%），其中有限售条件股份15,300,000股[119] - 全国社会保障基金理事会转持二户持股8,500,000股，占总股本2.5%[119] - 报告期末股东总数50,950户，年度报告披露前第5个交易日末股东总数50,903户[119] - 张平持有常熟市铝箔厂30.32%股份，为第一大股东，双方存在关联关系及一致行动人关系[119][120] - 前十名无限售股东中最小持股田欢400,000股，占总股本0.12%[119] - 控股股东常熟市铝箔厂报告期内资产总额达2.04亿元人民币[121] - 控股股东常熟市铝箔厂报告期内利润总额为-644.51万元人民币[121] - 控股股东常熟市铝箔厂注册资本为3000万元人民币[121] - 公司实际控制人张平持有公司股份2040万股[123] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数合计为2040万股[123] - 董事长兼总经理张平持股数量为2040万股且报告期内无变动[123] - 公司其他董事、监事及高级管理人员报告期末持股数量均为0股[123] - 控股股东报告期内未参股其他境内外上市公司[121] - 实际控制人报告期内未发生变更[122] - 控股股东报告期内未发生变更[121] 管理层讨论和指引 - 公司采用"铝价+加工费"计价模式，铝价波动可能带来进销差损失[14] - 汇率波动及SHFE与LME铝价倒挂对出口收益产生重大影响[14] - 包头常铝铸轧生产线一期工程已完工投产，冷轧涂层设备正在安装[14] - 包头工厂首期8条铸轧生产线将于2014年1月投入生产[58] - 公司预计到"十二五"末汽车钎焊复合铝箔销量达到20万吨以上[84] - 公司2014年目标主营业务收入20亿元，同比增长10%[85] - 公司2014年目标铝箔材产量11万吨，同比增长11.7%[85] - 公司2014年目标空调箔产量7.4万吨，同比增长5%[85] - 公司2014年目标合金箔板产量3.6万吨，同比增长29.0%[85] - 公司2014年目标汽车材产量3万吨，同比增长35.1%[85] - 公司2014年目标全年扭亏为盈，实现利润2000万元[85] 非经常性损益 - 非经常性损益合计834.56万元，主要包括政府补助223.16万元和其他营业外收入760.09万元[29] 客户和供应商集中度 - 前五大客户销售额合计5.51亿元，占年度销售总额比例30%[38] - 前五名供应商采购额占比54.82%，其中最大供应商占比18.61%[43] 审计和合规 - 公司聘任立信会计师事务所提供审计服务报酬为70万元[106] - 立信会计师事务所已连续为公司提供审计服务10年[106] - 公司续聘立信会计师事务所为2014年度审计机构[150] 资本结构和权益 - 公司实收资本（或股本）为340,000,000.00元[197][199][200] - 公司资本公积为196,367,087.50元[197] - 公司盈余公积为27,209,813.20元[197][199][200] - 公司未分配利润为23,372,811.06元[197] - 公司所有者权益合计为586,949,711.76元[197] - 公司其他综合收益为1,536,842.50元[197] - 公司对所有者（或股东）的分配为-3,400,000.00元[197] - 母公司所有者权益合计为591,934,533.45元[199] 员工和高管薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内报酬总额为176.41万元[131] - 公司员工总数577人，其中生产人员占比71.75%（414人）[135] - 员工年龄结构中31-40岁占比最高，达32.58%（188人）[135] - 大学本科及以上学历员工占比15.77%（91人）[135] - 董事长兼总经理张平从公司获得报酬30.25万元[130] - 财务总监计惠从公司获得报酬18.21万元[131] - 监事汪和奋从股东单位获得报酬11.17万元[131] - 独立董事津贴标准为2.29-5.21万元[130][131] - 管理人员占比10.75%（62人）[135] - 技术人员占比10.92%（63人）[135] 其他重要事项 - 公司股票自2013年12月18日起停牌筹划重大资产重组[111] - 2011年通过每10股送3股转增7股方案，注册资本增至34,000万元[116][117] - 报告期及上年同期对外投资额均为0元[60] - 控股股东及其关联方非经营性占用资金期末数为0万元，占最近一期经审计净资产比例0%[100] - 董事长张平承诺自2007年8月6日公司上市起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[103] - 董事长张平承诺在任职期间每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%[103] - 董事长张平承诺离职后半年内不转让其所持有的公司股份[103]