证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2023-022 跨境通宝电子商务股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 关于举办2022年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 5 月 9 日（星期二） 15:00--17:00 在全景网举办 2022 年年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网 络远程方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本 次年度业绩说明会。 出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长李勇先生、总经理贾润苹女士、财 务负责人李玉霞女士、董事会秘书张红霞女士以及独立董事杨波女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 8 日（星期一）15： 00 前访问 https://ir.p5w.net/z ...

合作背景与互补性 - 服装行业形势不佳，公司积极寻找新商业机会，与环球易购业务互补，环球易购做线上境外，百圆裤业做线下境内，可拓展业务空间 [3] 业务占比情况 - 第三方平台占比约 15% [3] - 移动端流量占公司约 30%，收入占 15% 多 [5] - 海外仓发货占比约 20% [7] - 重复购买率截止今年一季度约 38% [7] - 收入占比美国 35%，欧洲 35%-40%，其他地区 25 - 30% [9] 业务策略与架构 - 运营多个垂直站，主要运营 4、5 个，因转化率高利于保持增长盈利 [3] - 环球易购组织架构按部门划分为推广、运营、技术等多个部门 [4] - 第三方平台目前主要做 3C，未来扩展品类 [7] 产品与市场情况 - 客单价约 50 美金，未来成本有上升趋势，会控制纯利百分比 [4] - 目标群体为海外年轻人，活跃度高易重复购买 [7] - 产品品类多，部分当地买不到且价格便宜，吸引国外消费者 [5] - 未来会尝试新品类 [5] 物流与仓储情况 - 仓库有货 24 小时包装好，平邮到美国 12 天左右，快递 5 - 6 天，小国家慢些 [5] - 物流成本与重量和物流方式相关 [6] - 海外仓在美国等地有，租用第三方物流，主要放热卖产品 [6] - 一万多平海外仓支持月销量约五、六百万美元 [6] - 海外仓发货选快递 2 - 3 天到，平邮 5 天左右到货 [6] 网站与语言情况 - 部分网站有五六种语言，部分只有英语，未来会扩展 [8] 采购与供应商情况 - 上新品有流程，快速筛选主推好卖产品 [8] - 从供应商下单到拿货正常 5、6 天 [8] - 合作好的供应商有几十家，基本为中国制造 [8] - 供应商账期有一个月、十四天、七天等不同情况 [12] 公司短板与发展 - 团队无明显短板，各部门有提升空间 [10] - 未来投入最多在推广，供应链投资也重要 [13] - 资本开支主要是推广和公司管理成本 [13] 人员与激励情况 - 中层无股权激励，主要是绩效奖励 [14] - 人员流失率低，一年以上员工流失不超 2% [14] - 公司重要岗位约 70 - 80 人 [14] 其他情况 - 免运费模式运费实质由客户出，免运费后付款率高，订单金额与不免运费差不多 [9] - 客户数收集和处理分析由公司自己做，系统自开发 [9] - 网站流量近 100 万 IP（日均访问量）可考虑第三方，具体看情形 [10] - 行业注册率因品类而异，卖小东西网站 4% - 5%，卖大东西网站 2% - 3% [10] - 产品更新时库存根据销售情况预测 [11] - 采购根据数据推产品，新品按小批量定价 [11][12] - 服装比价难，3C 走品牌、独家运营，推自有品牌，大部分为贴牌 [12] - 独家供应商少，供应商会让某款产品独家销售 [12] - 仓库备货一个月 [12] - 产品导入环节细致，假货不存在，各环节有投诉 [13] - 海外电商有类似双十一活动 [13] - 是否从百圆裤业供应链采购看产品价格、销量和转化率等 [14] - 百圆实体渠道短期无大调整 [14] - 审批大概需三个月 [14]

公司业务整体情况 - 进口项目已开始运行并上线，网站名为五洲会，处于培育期，暂无任务指标，供应链靠内部采购，采用进口备货模式，租赁保税仓面积约6000 [2][5] - 公司与ebay、亚马逊等是合作关系，是B2C网站，服务标准化、产品种类丰富 [4] - 员工人数随业绩增长而增加，部分团队为明后年发展提前准备 [4] 业务合作与投资 - 投资易极云商可实现资源整合、优势互补，财务上较划算 [2] - 选择跨境电商合作伙伴需对方有合作意愿，资源整合能促进彼此发展，合作方业务成长速度快 [4] 广告推广 - 广告主要在facebook和谷歌投放，其他占比较小 [4] - 提升广告费需有增加销售额的动力，运营各方面表现好可提升，反之则不能 [4] 产品销售 - 电子类和服装类客单价均约50美元，服装类转换率在1.5 - 2之间，电子类约1.5 [4] - 亚马逊、ebay和自有平台销售占比差距在15% - 20%之间 [4] - 销售区域以欧美为主 [6] 管理重点 - 关注新项目以寻找来年增长点，注重公司内部管理和体系细节优化 [4] 项目难点与应对 - 进口难点在于团队建设、资金到位、供应链价格和回货速度及操作流程可控性；出口难点是业绩翻倍提升 [6] - 规避汇率风险的方式是人民币贬值不调价，升值则调价 [6] 项目定位与发展 - 进口项目争取全品类独家代理，选择销量好的产品 [6] - 进口项目若缺乏大额资金支持发展困难，但公司作为上市公司融资渠道多可解决 [6] - 进口项目未来核心竞争力在于供应链把控、仓储管理、存销比控制、团队建设及管理等方面 [6] - 接下来供应链整合偏向出口，因进口刚起步暂不需要 [5] - 除平台运营、商品销售、sku管理外的工作如海外单管理均由公司内部完成 [5] - 现阶段已在准备双十一进口货品 [5]

公司业务介绍 - 易极云商专注欧洲到中国出口业务，有300多家欧洲品牌代理，为国内大中型在线B2C零售平台提供供应链服务 [3] - 跨境易从事进口电商配套业务，含物流、分销和金融模块，为小电商提供供应链服务 [3][4] 业务数据 - 环球易购第三方平台占比在20%以下 [4] - 海外仓面积近两万平，利用率25%，周转率2.5 - 3个月一次，库存周转深圳仓1个月，海外仓慢些 [11][33][36] 业务问答 公司业务模式 - 易极云商形成欧洲到中国的精细化全程供应链管理 [3] - 跨境易以物流、分销和金融为模块开展进口电商配套业务 [3][4] 市场竞争 - 同行业企业各有特色，未来资源整合者胜出 [4] 业绩构成 - 跨境易20亿对赌业绩主要由分销模块推动 [4] 利润情况 - 跨境易因搭建平台融资，净利润保守 [5] 合作原因 - 跨境易与环球易购业务和管理上有促进作用 [5] 海淘业务 - 进口海淘团队100余人，计划投入大，增速与计划相近，希望明年爆发 [5][6] 供应商资源 - 易极云商有达能等品牌代理，30多个欧洲商超平行销售权，30多个独家品牌代理 [7] 利润率对比 - 目前出口利润率高于进口 [7] 执行力表现 - 业务体现在推广、销售等费用和销售额等 [7] - 管理体现在团队稳定和激励机制等 [7] 重复购买率 - 发货快、产品好可提升重复购买率 [8] 海外投诉 - 发货速度和质量问题是海外投诉主要问题 [8] 进口项目规划 - 进口项目今年启动，明年快速成长，多渠道运营，优化供应链，后期O2O线下 [8][12][37] 进口品类规划 - 争取全品类进口 [9] 公司竞争优势 - 管控效率高、执行力强、规模大 [9] 保税云仓运营 - 部分自建自营，部分整合企业仓库，形成单一窗口 [9] 大股东增持定价 - 对行业和企业发展有信心下定价 [9] 新品类增加 - 以服装和电子大品类为主，含假发等子品类 [9][10] 账期情况 - 服装账期短，电子类最多1个月 [10] 推广平台 - 电子产品第三方和自有网站规模相近 [11] - 服装推广在facebook和谷歌，销售在自有平台 [11] 流量成本 - 谷歌稳定但量难提升，facebook爆款冲刺，谷歌投资回报高 [11] 运费差别 - 海外仓海运头程无成本，深圳仓快递快价高，小包慢价廉 [12] 库存周转 - 深圳仓1个月，海外仓2.5 - 3个月 [12][36] 进口推广 - 多渠道推广，后期O2O线下 [12][37] 进口品类 - 母婴、保健品等为主 [12] 未来展望 - 公司希望进口业务明年快速成长，通过多渠道运营和O2O线下发展进口业务 [8][12][37]

业务运营 - 采购供应链量大找工厂做，根据产品历史销售和客户关注度备货，供应链资源丰富，备货成本合理 [1] - 采购员增加不多，可应对销售额快速增长 [1] - 侧重点是自营网站 [2] - 投入较大的是推广和库存 [3] - 推广渠道包括Facebook、谷歌、论坛等 [3] 业绩与规划 - 去年收入增速130%，今年业绩承诺净利润6500万 [2] - 希望借助上市公司平台增长更快，每年保持较高增速 [2] 销售情况 - 四季度是销售旺季，11月或12月销量最大 [2] - 依据自身销售数据决定售卖产品 [2] - 服装、电子品类延伸空间大，部分项目待完善 [2] - 移动端需求明显，增长比电脑快，APP和手机移动端总占比百分之二十多，仅服装品类开展移动端业务 [4] 团队管理 - 人员不紧张，持续补人，有人才主动联系，员工心态稳定有归属感 [2] - 招聘心态开放，但不空降人员替代老团队 [2] - 明年团队无问题，会根据情况调整管理策略 [2][3] - 目前仅三位老总持股，员工无股份，现以业绩奖金激励员工，未来需与母公司讨论股权激励 [4] 物流与成本 - 海外仓美国自建，其他国家租赁第三方 [3] - 争取持续降低管理费用率，实现规模化效应 [3] 竞争与优势 - 与其他电商竞争核心区别在于团队 [4] - 核心竞争力是人和团队，团队配合好短板少 [4] - 吸引消费者靠团队，自建平台优势是价格、品类和专业性 [4] - 中国外贸B2C优势至少维持十年 [4] 平台与品牌 - 力争平衡自有和三方平台发展 [4] - 未来会推出自有品牌 [4] 行业政策与退货率 - 国家鼓励外贸电商行业发展，政策法规无负面影响 [4] - 服装退货率控制在1%以内 [4]

市场与销售情况 - 圣诞节销售增长与去年差不多，约百分之四十 [1] - 一到三月份欧洲市场占比约百分之五十，北美占比约百分之四十，目前比例无明显变化 [1] - 移动端销售额占比约百分之二十五，且占比越来越高 [1] - 服装销售增长快于 3C 销售 [1] - 客单价在五十到六十美元 [1] - 退货率超过五个点 [3] - 第三方平台销售占比今年约百分之十五，主要平台为 ebay、亚马逊 [3] 产品情况 - 销售的电子产品主要是手机、平板电脑、手机配件、摄像机、安防产品等 [1] - 海外仓主要产品为电子产品 [1] - 服装毛利约百分之五十到百分之六十 [2] - 服装新品一天上四五百款，一个月上一万款左右；电子产品新品之前一天一百五十款，现在一天三百款，一个月六七千款 [2] - 自有品牌电子产品在亚马逊推广不错，占电子产品销量约百分之十五 [2] 运营成本与推广 - 物流成本占销售额约百分之二十，广告占比百分之十五以上 [2] - 流量成本近两年无明显变化，移动端成本低，PC 端成本上升 [3] 运营模式与策略 - 海外推广渠道包括 google 广告、facebook 广告、论坛推广、SEO 等 [2] - 物流主要与中国邮政、FEDEX、DHL、UPS 合作，直接对接各渠道 [2] - 未来会和品牌商合作，循序渐进升级品牌 [2] - 品类拓展根据客户需求，重点开发需求量大的品类 [2] - 一般希望整合业务到现有网站，不排除做新站的可能性 [2] - 目前主要在人员、场地、资金支持方面与百圆裤业协同，其他互动逐步开展 [3] - 流量越大 SKU 会减少，在不影响销售的前提下逐步降低 [3] - 考虑继续运作第三方平台，有独立团队负责 [3] - 若增长达预期，暂不考虑往平台类发展，策略适时调整，新项目开展以老项目按计划成长为前提 [3] 人员与管理 - 到年底员工约六七百左右，明年人员规划根据业务情况决定 [2] - 负责采购的人员有五、六十个 [3] - 李总负责采购、仓储、物流；徐佳东之前主要负责公司战略、推广、技术、运营；田总主要负责公司战略、产品、流程设计，也参与运营等事务，重要决策共同商量 [3] 其他情况 - 移动端消费技术层面有困难，App 及 M 版客户转换率待提高，运营层面与 PC 端不同，客单价低于 PC 端 [3] - 公司各语言有对应客服，大部分问题可用英文解决 [2] - 商品与其他平台无明显价差 [3] - 销售费用率明年上升，管理费用率下降 [3] - 国际税收和政策环境在欧美较稳定，公司优势是中国制造优势 [3] - 客户年龄大概在 18 到 25 岁 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002640，证券简称跨境通 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2015 年 12 月 8 日下午 14:30 - 16:30，地点在深圳凯宾斯基酒店，上市公司接待人员有董事长杨建新等 [2][5] 定增与资金募集 - 非公发处于排队等待审核阶段，定增和公司债预计募集 30 多亿资金，出口方面资金充沛会提高市场占有率，进口方面在不亏损或微亏损前提下做大市场 [5] 用户数据 - 每月注册用户增加约 200 万到 300 万，重复购买率包括转化率变化较小，到年底用户数约 4000 万 [6][11] 业务相关 仓储物流 - 募投项目建设仓储物流为自用，不服务第三方 [6] B2B 业务 - 供应链端资源整合，供应商放货至仓库，分销商卖产品，后期开展供应链金融、品牌扶持推广及会员制收费 [6] 安赐成长 9 号基金 - 属于企业未来发展组合部分，助力业务整合和资本合作 [6] 跨境易 - 自成生态系统，B2B 平台、仓储搭建完成，海外直邮 20 多个国家，与 50 多家快递公司合作，开展金融服务 [7] 易极云商 - 进口业务涉及日杂、日化及保健品，与欧洲大品牌达成协议，给京东、聚美供货，海外帮平台做代发业务 [8] 业务发展策略 出口业务 - 提高转化率从提高服务、供应链产品质量、选择供应商、团队合作细节等方面着手 [8] - 出口流量渠道多样，根据产品选渠道，Facebook 占比高 [9] - 以服装和 3C 为主，进行品类扩张深度挖掘 [10] 进口业务 - 目前通过天猫、京东等平台销售，未来通过自有网站销售，注重“量”积累和团队磨合，明年挖掘供应链，争取独家代理 [13][14] 业务影响因素 天猫政策 - 若保税待发业务做好，天猫取消小低端合作对公司无影响，公司还有线下小低端客户 [8][9] 进入境外市场 - 进入巴西、俄罗斯等境外市场主要解决收款和物流问题 [10] 流量与成本 自有流量 - PC 端老客户自有流量占 20% 多，但流量划分界限不明确 [10] 移动端 - 移动端流量占比逐步提升，增量多来自 APP，未来需加大投入 [12] 物流成本与时间 - 跨境易保税和直邮模式单量各 7 - 8 千单左右，直邮成本高，物流 2015 年 11 月净利润 600 万左右，保税每单 40 元，直邮每单 45 元 [12][13] - 保税平均收货时间四天左右，直邮澳大利亚到消费者 10 - 11 天，欧美直邮中国 10 - 12 天 [13] 供应链进展 - 海外仓明年重点推出，ERP 系统流程化完成且标准化，国内进行供应商考评，精简供应商和产品、增加备货 [12] 支付牌照收购 - 收购山西金虎信息获预付卡牌照，属全国 270 张之一，用于金融布局，与业务模式互补 [13][14]

公司业务概况 - 跨境电商业务主要是出口B2C，通过全资子公司环球易购实现 [3] - 销售国家达200多个，主要集中在欧洲和美国，这两个地区销售占比约70% [3] - 核心客户群为18 - 35岁，产品主要是服装、电子产品，SKU数量超25万 [3] 销售区域占比 - 美国销售占比40%多，欧洲30%多，其他国家30%左右 [3] 推广与费用 - 通过facebook、谷歌等推广，营销推广费用占销售额约20% [3][4] 平台占比 - 自有网站销售额占比约80% [4] 重复购买率 - 主要销售的两大品类总体重复购买率约35% [4] 备货与供应商 - 大部分备货有账期，账期因供应商而异 [4] - 电子类产品供应商基本是工厂，服装类部分是工厂 [5] 仓储规模 - 约15万平米 [4] 效益季节性 - 下半年是旺季，四季度尤甚 [5] 采购考核机制 - 从采购价格、回货速度、新品市场投放量和销量等多方面考核 [5] 客服人员数量 - 300多人 [5] 网站语种 - 美国和欧洲网站均为英语 [5] 退货处理 - 不影响二次销售前提下再销售，依据数据采购并实时清仓，避免产品积压 [5] 退货率情况 - 电子产品退货率稍高 [5]

活动基本信息 - 活动时间为2016年6月30日，地点在申万宏源会议室 [3] - 参与单位众多，包括申万宏源、北信瑞丰基金等多家机构 [1][3] - 上市公司接待人员为董事会秘书高翔、财务经理张金红 [3] 公司出口优势 - 大数据运营分析贯穿所有业务流程，涵盖流量导入、运营等环节 [3] - 供应链管理体系中，长期合作供应商主要为工厂 [3] - 出口B2C规模上，可有效把控市场热门产品、机会点及各类渠道 [3] - 管理团队行业经验丰富，执行力强、效率高 [3] 电商平台情况 - 自建垂直电商平台有Sammydress、Gearbest等 [4] - 第三方平台销售占比20%，自建电商平台占比80% [4] 用户与采购情况 - 上半年因销售淡季，注册用户数增加较少 [4] - 采购分为计划采购和零星采购，计划采购淡季备货期1 - 1.5个月，旺季（每年四季度）2 - 2.5个月，零星采购不备货 [4] 人员与业务情况 - 所处行业为劳动密集型，执行层工作多，定增项目人员已配备完毕，按以往季度数据计划配备人员 [4][5] - 服装生产7 - 20天，工厂在珠三角，深圳发往美国特快3天，平邮10 - 15天，海外仓第二天送达，物流占销售额18%左右 [5] - 进口线下O2O店铺月销售额达30 - 50万左右可盈亏平衡 [5] - 上半年因销售淡季和资金未到位，进口B2C业务新项目推进延迟 [6] - 未来进口B2C盈利点是供应链成本下降，不通过引流与现有电商竞争 [6] 新兴市场与业务看法 - 虽新兴市场网络零售繁荣，但公司基于现有自建网站开展业务，仍看重欧洲和北美市场 [5]

公司战略 - 本地化方面，公司2018年在四个国家积极部署，希望年底在三个国家做到本土前三名 [3] - 平台化方面，公司希望通过供应商补充品类和SKU，提高转化率，推动流量变现 [3] 业务定位 - 9月16日公司将与Alexander Wang合作，打入时尚设计圈 [3] - Zaful目前体量大，Rosegal针对特定人群，空间大，2016年美国大码服装零售市场空间达2000亿美元，肥胖人群年轻化，未来爆发率会提升 [3] 物流运输 - 邮政价格2018年整体上浮20%-30%且还会上涨，专线与本土快递公司合作，成本上涨少，有优势，法国时效可做到7 - 9个自然日 [3] - 公司有20多条专线，每条延伸成快线和慢线 [4] - 海运和空运占比约20%和80%，欧洲24欧以下、美国800美元以下免收关税，入关分件计算 [4] - 专线是自营线路，相比邮政可缩短路程、节省时间，根据需要一天发货一到两次 [4] - 公司主营欧美市场单量大，可自行搭配重货和泡货比例，与航空公司深度合作，规划更灵活 [4] - 直邮产品一般不走海运，海外仓备货产品一般走海运，部分走铁路运输，运费和时效性介于两者之间 [4] 团队与系统 - 公司技术团队600多人，系统自主研发并更新迭代，每年补充运算能力，抗压测试可承载日订单200单 [4] - 物流仓储人员1000人左右，肇庆项目投产后合仓人员减少40% [5] - 公司并购团队需长期利益绑定，分职权考评，考核标准为模块同行第一，红线为第三，每年制定业务指标 [5] 其他问题 - 深圳仓库搬迁一期因时间紧张，为保证发货稳定未采用蜂巢系统 [5] - 专线每个节点通过APP反馈签入签出时间，合作商也反馈，数据反馈到前端，客户可查看物流状态 [5] - 海外订单因质量问题退货概率小，有专业客服协调，退到近仓海外库二次销售，基本不退到国内 [5]