中泰证券股份有限公司 关于无锡华东重型机械股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二三年十二月 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"华东重机"或"上市公司"）拟进 行重大资产出售暨关联交易（以下简称"本次交易"），中泰证券股份有限公司（以 下简称"中泰证券"）担任本次交易的独立财务顾问。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指 引—上市类第 1 号》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 8 号——重大资产重组（2023 年修订）》等规范性文件的要求，中泰证券对华 东重机本次交易的产业政策和交易类型进行了核查，核查意见如下： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农 业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、高档数控机床和机器人、航空航天 装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息 技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快 整合、转型升级的产业" 四、上市公司 ...

无锡华东重型机械股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条相关规定的说明 2023 年 12 月 4 日 董事会 1、本次交易出售资产为广东润星科技有限公司 100.00%股权，不涉及立项、 环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易有关报批事 项已在重组报告书中披露，并对可能无法获得批准或核准的风险作出了特别提示， 符合《监管指引第 9 号》第四条之第一款的规定。 （此页无正文，为《无锡华东重型机械股份有限公司董事会关于本次交易符合< 上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第 四条相关规定的说明》之签章页） 2、本次交易属于重大资产出售，不涉及购买资产或企业股权的情形，不适 用《监管指引第 9 号》第四条之第二款、第三款的规定。 无锡华东重型机械股份有限公司 3、本次交易有利于公司改善财务状况，提升公司可持续经营能力，优化公 司的资产质量和盈利能力，不会影响公司独立性，不会导致公司新增同业竞争及 非必要关联交易，符合《监管指引第 9 号》第四条之第四款的规定。 综上，董事会认为，本 ...

中泰证券股份有限公司 关于无锡华东重型机械股份有限公司 重大资产重组前发生业绩异常或拟置出资产情形相 关事项 之 专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十二月 0 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"独立财务顾问"）接 受无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"华东重机"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任其本次出售广东润星科技有限公司（以下简称"润星科技" 或"标的公司"）100.00%股权暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务 顾问。作为本次交易的独立财务顾问，按照中国证监会 2020 年 7 月发布的《监 管规则适用指引——上市类第 1 号》（以下简称"《指引》"）的要求对上市公 司相关事项进行专项核查并发表明确的专项核查意见。 如无特殊说明，本专项核查意见中所引用的简称和释义，与《无锡华东重型 机械股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》释义相同。 一、上市后的承诺履行情况，是否存在不规范承诺、承诺未履行或未履行 完毕的情形 根据华东重机历年年度报告等公开披露文件，并经查询深交所网站上市公司 "监管措施"、"承诺事项及履行情况"等公开信息。截至本核查意见出具日， ...

按照中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）的规定，公司在 本次交易中聘请的第三方机构情况如下： 1、公司聘请中泰证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问。 2、公司聘请北京海润天睿律师事务所作为本次交易的法律顾问。 无锡华东重型机械股份有限公司董事会 关于本次重大资产重组中是否存在直接或间接有偿聘请其他第 三方机构或个人的说明 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）向周文元先生控制的 广东元元科技有限公司（以下简称"广东元元"）出售其持有的广东润星科技股 份有限公司 100%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上述交 易事项构成重大资产重组（以下简称"本次交易"）。 本次重组的交易对方为持有公司 5%以上股份的主要股东周文元所控制的广 东元元，本次交易构成关联交易。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制 权的变更。 2023 年 12 月 4 日 特此说明。 （此页无正文，为《无锡华东重型机械股份有限公司董事会关于本次重大 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 无锡华东重型机械股份有限公司拟转让股权 涉及的广东润星科技有限公司股东 全部权益价值项目 资产评估报告 中瑞评报字[2023]第 001235 号 (共一册,第一册) 十一课信息就有限? World Union A oraisal 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020020202301287 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023-001112-1 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中瑞评报字[2023]第001235号 | | 报告名称: | 为无锡华东重型机械股份有限公司拟转让广东润星 | | | 科技有限公司股权提供价值参考 | | 评估结论: | 937,198,265.19元 | | 评估报告日: | 2023年09月07日 | | 评估机构名称: | 中瑞世联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 孙雷鸣 (资产评估师) 会员编号:11180206 | | | (资产评估师) 会员编号:11190333 巩亮 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | ...

无锡华东重型机械股份有限公司 备 考 审 阅 报 告 众环阅字（2023）0200020号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 备考审阅报告 | 1 | | 备考财务报表 | | | 备考合并资产负债表 | 1 | | 备考合并利润表 | 3 | | 备考合并财务报表附注 | 4 | | 备考合并财务报表附注补充资料 | 80 | 本报告书共81页第1页 | 项 目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 六、1 | 444,070,048.52 | 286,804,816.32 | | 交易性金融资产 | 六、2 | 1,000,000.00 | 130,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 六、3 | 50,166,672.56 | 14,696,120.33 | | 应收账款 | 六、4 | 142,538,842.18 | 177,386,332.73 | | 应收款项融资 | 六、5 | 28,661,65 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2023-081 无锡华东重型机械股份有限公司 关于第五届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）于2023年12 月1日通过电子邮件、专人送达等方式发出召开第五届监事会第六次会议的通知， 会议于2023年12月4日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事3人， 实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席邓丽芳女士主持。本次会议召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了 以下议案： 一、审议通过《关于公司本次重大资产出售符合上市公司重大资产重组相 关法律法规的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》等法律、法规及规范性文件的有关规定，监事会经过认真论证 和审慎核查后，认为公司本次出售所持有的广东润星科技有限公司（以下简称"润 星科技"或"标的公司 ...

根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条规定，公司董事会经认真核查论证，认为： 经核查，本次交易相关主体（包括公司和交易对方，以及公司及交易对方的 控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员， 上市公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、 监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、证券服务机构 及其经办人员等）均不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立 案侦查尚未完成责任认定的情形，最近三十六个月内不存在因与重大资产重组相 关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的 情形。 无锡华东重型机械股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定 的不得参与上市公司重大资产重组情形的说明 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）向广东元元科技有限 公司出售持有的广东润星科技有限公司 100.00%股权（以下简称"本次交易"）。 综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2023-079 无锡华东重型机械股份有限公司 关于公开挂牌转让广东润星科技有限公司100%股权挂牌结果 暨披露重大资产出售预案后进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司将就本次股权转让的后续进展情况及时履行相应程序和持续信息披露义 务。敬请广大投资者注意投资风险。 1 / 3 公司于2023年11月3日收到深圳联合产权交易所通知，第三次公开挂牌公示期内 未能征集到符合条件的意向受让方，同时，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关 规定，在重大资产出售预案披露后至发出审议本次重组事项的股东大会通知之前，每 三十日发布一次重组事项最新进展情况，具体公告如下： 一、本次重大资产出售事项的基本情况 （一）本次公开挂牌情况 公司于 2023 年 10 月 19 日召开了第五届董事会第七次会议审议通过了《关于再 次调整广东润星科技有限公司 100%股权挂牌价格的议案》，因第二次挂牌信息发布 期限内未能征集到意向受让方，公司参考首次及第二次挂牌价格、润星科技截至评估 基准日净资产金额并考虑到周 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入1.32亿元，同比下降12.30%[5] - 年初至报告期末营业收入5.16亿元，同比下降31.02%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损3575万元，同比下降143.85%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损8127万元，同比下降616.67%[5] - 营业总收入同比下降31.0%至5.16亿元，上期为7.48亿元[28] - 净利润由盈转亏，净亏损达8596万元，上期盈利1573万元[29] - 公司综合收益总额为-8593.38万元，同比下降642.4%[30] - 基本每股收益为-0.0806元，同比下降616.7%[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降31.63%至4.37亿元，与收入下降趋势一致[12] - 营业成本同比下降31.6%至4.37亿元，上期为6.39亿元[28] - 研发费用同比增加37.92%至3710万元，因新设立光伏电池组件板块研发投入增加[12] - 研发费用同比增长37.9%至3710万元，上期为2689万元[29] - 财务费用同比下降118.47%至-221万元，主要因利息收入及汇兑收益增加[12] - 财务费用由正转负为-221万元，上期为1198万元[29] 资产减值与信用减值 - 资产减值损失同比激增52409.67%至-4080万元，主要因存货计提减值损失[12] - 信用减值损失同比增加119.49%至-1313万元，因计提减值准备[12] - 资产减值损失同比扩大至4079万元，上期为77.7万元[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额亏损476万元，同比下降105.90%[5] - 经营活动现金流量净额同比下降105.90%至-476万元，因收入下降及光伏板块试生产投入增加[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-476.27万元，同比下降105.9%[33] - 投资活动现金流量净额同比下降57.05%至7349万元，因新投光伏电池组件板块[13] - 投资活动产生的现金流量净额为7349.27万元，同比下降57.0%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-22639.87万元，同比改善7.5%[33] - 销售商品提供劳务收到的现金为4.83亿元，同比下降37.9%[32] - 期末现金及现金等价物余额为6898.13万元，同比下降44.5%[33] - 购建固定资产等长期资产支付现金2.44亿元，同比增长4958.3%[33] - 收到的税费返还为244.15万元，同比下降90.5%[32] - 取得投资收益收到的现金为102.95万元，同比下降88.1%[33] 资产和负债变化 - 总资产36.43亿元，较上年度末增长7.88%[5] - 资产总额同比增长7.9%至36.43亿元，上期为33.77亿元[25][26] - 交易性金融资产减少1.29亿元，降幅99.23%，主要因理财产品到期赎回[10] - 交易性金融资产从2023年1月1日的130,000,000元降至2023年9月30日的1,000,000元[24] - 在建工程新增5.61亿元，增幅100%，主要因光伏电池组件板块生产基地建设[10] - 其他应付款增加2.25亿元，增幅2336.23%，主要因收到应收账款兜底款项及关联借款[10] - 存货同比下降14.1%至5.29亿元，上期为6.16亿元[25] - 短期借款同比下降27.9%至1.42亿元，上期为1.97亿元[25] - 合同负债同比下降28.6%至2.15亿元，上期为3.01亿元[25] - 公司货币资金从2023年1月1日的346,620,927.39元增至2023年9月30日的369,179,197.47元[24] 业务线表现 - 营业收入同比下降31.02%至5.16亿元，主要因数控机床业务市场需求不足[12] - 公司三季度业绩亏损主要因数控机床板块延续亏损态势，产销量及毛利率同比下降[19] 光伏业务发展 - 公司计划至2024年建设30GW N型高效光伏电池片产能，至2025年建设50GW N型高效光伏电池片产能[17] - 公司首期4GW高效N型TOPCON电池片平均转换效率达25.85%，产品良率达96%，年度目标为97.5%[17] - 公司与组件制造商签订三年内TOPCon N型电池片销售总规模超过15GW的战略合作协议[18] 资产处置 - 公司公开挂牌转让润星科技100%股权，首次挂牌底价为93,719.83万元[20] - 润星科技100%股权第二次挂牌价格下调15%至79,661.8555万元[21] - 润星科技100%股权第三次挂牌价格调整为70,000万元[22] - 广东元元科技有限公司将以70,000万元交易对价受让润星科技100%股权[23] 股东情况 - 第一大股东周文元持股13.26%约1.34亿股，其中2600万股处于质押状态[15] - 股东徐州峰湖追光持股8.50%约8564万股，全部8564万股处于质押状态[15] 其他重要事项 - 政府补助计入当期损益586.58万元[6]