会议信息 - 公司第六届监事会第九次会议于2025年4月24日召开，3位监事全部出席[1] 议案表决 - 《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》等六项议案均3票同意通过[2][3][5]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-1525.42万元，母公司净利润为-1758.09万元[10] - 截至2024年12月31日，合并报表公司未分配利润为18976.29万元，母公司未分配利润为-8478.23万元[10] 利润分配 - 2024年度公司不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[10] 授信担保 - 2025年公司及部分下属子公司拟申请综合授信额度不超过20.935亿元[16] - 2025年公司和全资或控股子公司拟为子公司提供担保总额度不超过54400万元[16] - 2025年全资子公司为上市公司提供担保总额度不超过88,950万元，有效期12个月[19] 会议议案 - 第六届董事会第十六次会议于2025年4月24日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 《公司2024年年度报告》等多项议案表决情况均为7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避（除对独立董事独立性情况评估议案为4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避）[3][6][8][9][11][13][14][16] - 多项议案需提交公司2024年年度股东大会审议，包括年度报告、董事会工作报告等[6][8][9][11][18] 其他事项 - 公司独立董事徐国君、何艮、肖俊已提交2024年度述职报告，并将在2024年年度股东大会述职[6] - 董事会认为信永中和会计师事务所在2024年工作勤勉尽责，履职保持独立性[14] - 2025年公司拟开展外汇套期保值业务，余额不超等值1亿元人民币，12个月内循环滚动使用[20] - 关联方青岛国信发展（集团）有限责任公司2025年拟额外提供10,000万元贷款，新增贷款年化利率不超同期LPR[22] - 公司预计2025年新增与关联方日常关联交易10,000万元[22] - 公司2024年年度股东大会股权登记日为2025年5月13日[24] - 公司2024年年度股东大会于2025年5月20日下午15：00在南宁高新区高新四路9号公司会议室召开[24]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润 -1525.42万元，母公司净利润 -1758.09万元[2] - 截至2024年底，合并报表未分配利润18976.29万元，母公司 -8478.23万元[2] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[1][2] - 方案待2024年年度股东大会审议[1][2][6][7] 沟通安排 - 年报披露后将召开2024年度业绩网上说明会[1][5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.08元改善至2024年的-0.04元，同比增长50% [1] - 每股净资产从2023年的4.04元下降至2024年的3.84元，同比减少4.95% [1] - 每股公积金从2023年的2.34元微降至2024年的2.32元，同比减少0.85% [1] - 每股未分配利润从2023年的0.59元下降至2024年的0.55元，同比减少6.78% [1] - 营业收入从2023年的27.2亿元增长至2024年的30.78亿元，同比增长13.16% [1] - 净利润从2023年的-0.28亿元改善至2024年的-0.15亿元，同比增长46.43% [1] - 净资产收益率从2023年的-1.95%改善至2024年的-1.11%，同比增长43.08个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有17808.04万股，占流通股比例51.76%，较上期减少148.34万股 [1] - 青岛海洋发展集团有限公司新进成为第一大股东，持有5888.14万股，占总股本17.11% [2] - 青岛国信创新股权投资管理有限公司持有4559.71万股，占总股本13.25%，持股不变 [2] - 浙江宁聚投资管理有限公司旗下三只基金合计持有4471.45万股，占总股本13% [2] - 周爽减持54.75万股至912.62万股，占总股本2.65% [2] - 赵吉庆减持94.60万股至532万股，占总股本1.55% [2] - 林舒月增持24.22万股至512.60万股，占总股本1.49% [2] - 周宇光新进成为第十大股东，持有343.70万股，占总股本1% [2] - 青岛海洋创新产业投资基金有限公司、欧阳敦青、唐建柏退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为30.78亿元人民币，同比增长13.14%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1525.42万元人民币，同比减亏44.72%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-6017.77万元人民币，同比下降125.07%[19] - 2024年营业总收入为30.78亿元，同比增长13.14%[66] - 2024年公司净利润为-1,323.61万元，同比减亏43.24%[66] - 经营活动产生的现金流量净额为-6,017.77万元，同比净流入减少30,023.85万元，净流入减幅125.07%[69] - 2024年加权平均净资产收益率为-1.11%，同比下降43.35个百分点[19] - 经营活动现金流入小计从2023年的2,950,597,354.74元增长到2024年的3,318,528,416.79元，同比增长12.47%[84] - 经营活动现金流出小计从2023年的2,710,536,562.95元增长到2024年的3,378,706,154.41元，同比增长24.65%[84] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的240,060,791.79元下降至2024年的-60,177,737.62元，同比下降125.07%[84] - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的-72,151,700.75元下降至2024年的-107,214,860.84元，同比下降48.60%[84] - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的147,983,673.20元下降至2024年的-34,963,545.70元，同比下降123.63%[84] - 现金及现金等价物净增加额从2023年的320,954,052.90元下降至2024年的-192,037,665.48元，同比下降159.83%[84] 各条业务线表现 - 水产品加工业务营业收入14.70亿元，同比增长57.84%，占公司营业收入比重47.75%[66] - 饲料业务营业收入11.66亿元，同比下降8.36%，占公司营业收入比重37.89%[67] - 饲料原料业务营业收入1.96亿元，同比下降32.9%，占公司营业收入比重6.36%[67] - 远洋捕捞海产品营业收入1.57亿元，同比增长13.81%，占公司营业收入比重5.1%[67] - 食品加工行业营业收入16.99亿元，同比增长49.14%，占公司营业收入比重55.20%[70] - 水产品销售量同比增长26.53%，从5.11万吨增至6.47万吨[72] - 水产品生产量同比增长37.68%，从4.86万吨增至6.70万吨，主要因产能增加[72] - 饲料销售量同比下降1.74%，从22.81万吨降至22.41万吨[72] - 水产品及远洋捕捞营业成本同比增长48.29%，从10.14亿元增至15.04亿元[74] - 饲料营业成本同比下降9.52%，从11.81亿元降至10.68亿元[74] - 水产品及远洋捕捞直接材料成本同比增长55.8%，从8.05亿元增至12.54亿元[74] - 饲料原料直接材料成本同比下降35.23%，从1.79亿元降至1.16亿元[74] 各地区表现 - 国外营业收入15.02亿元，同比增长53.43%，占公司营业收入比重48.80%[70] - 境外资产日昇海洋股权规模为317,567,602.13元，占公司净资产的22.30%，位于非洲毛里塔尼亚[89] 成本和费用 - 财务费用同比下降70.38%，从1877万元降至556万元，主要因汇率收益及利息收入增加[79] - 研发投入金额从2023年的4,937,037.28元略微下降至2024年的4,918,267.10元，同比下降0.38%[82] - 资产减值损失达-81,996,010.71元，占利润总额的142.76%，主要因计提应收账款信用减值损失及存货跌价准备[86] 管理层讨论和指引 - 公司水产品加工业务将重点研发罗非鱼、金鲳鱼、海鲈鱼等内销产品，并探索精加工工艺和预制菜品生产[106] - 公司饲料业务将向上游延伸，增强蛋白原料替代和能量原料生产能力，推广"企业+基地+养殖户"模式[106] - 远洋捕捞业务将升级鱼获物保鲜及鱼粉加工工艺，开发酶解鱼浆、低温鱼粉等新产品[106] - 2025年美国加征关税对公司罗非鱼出口贸易产生一定影响[107] - 公司罗非鱼加工产品主要采用美元结算，人民币汇率短期大幅波动可能影响经营业绩[107] - 远洋捕捞业务使用美元、欧元结算，存在汇率波动风险，公司将引入外币金融工具应对[110] 公司治理和人事变动 - 公司副总经理、财务总监兼董事会秘书扈鑫于2024年1月25日辞职，离职前薪酬为2,964,419元[124] - 公司总经理刘康于2024年6月13日辞职[125] - 公司董事邓友成、王思良及董事兼副总经理欧顺明于2024年6月13日辞职，欧顺明仍保留副总经理职务[125] - 公司职工代表监事邓云江于2024年6月14日辞职，后于2024年7月5日被聘任为副总经理[126] - 公司2024年7月1日股东大会选举李奉强、王玲、孙立海为新任非独立董事[125] - 孙立海自2024年7月起担任公司董事及总经理职务[123] - 李奉强于2024年7月1日被选举为公司董事长[127] - 王玲于2024年7月1日被选举为公司副董事长[127] - 欧顺明于2024年7月1日被任命为副总经理[128] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年税前报酬总额为816.42万元[144] - 副董事长兼副总经理王玲获得最高税前报酬189.95万元[143] - 副总经理欧顺明和杨思华分别获得103.53万元和103.46万元的税前报酬[144] 子公司表现 - 子公司广西百跃农牧发展净利润为-33,860,740.40元，对公司净利润影响显著[98] - 海南佳德信食品有限公司实现营业收入623,213,014.87元，同比增长53.76%，净利润15,555,604.04元，同比增长110.49%[101] - 日昇海洋资源开发股份有限公司实现营业收入239,239,589.20元，同比增长6.29%，净利润22,324,485.50元，同比增长130.59%[101] - 湛江佳洋食品有限公司实现营业收入388,252,003.27元，同比增长83.46%，净利润17,783,224.26元，同比增长551.47%[102] - 广西祥和顺远洋捕捞有限公司实现营业收入18,258,666.36元，同比增长46.46%，净利润亏损4,728,868.27元，同比减亏42.93%[102] - 广西百嘉食品有限公司实现营业收入254,979,573.81元，同比增长16.32%，净利润亏损5,668,622.44元，同比减亏5.55%[103] - 佛山百洋饲料有限公司实现营业收入506,508,449.39元，同比下降13.74%，净利润亏损4,114,925.75元，同比下降255.94%[103] - 荆州百洋饲料有限公司实现营业收入61,941,654.88元，同比下降2.08%，净利润亏损13,931,051.35元，同比增加72.54%[103] - 广东雨嘉水产食品有限公司实现营业收入396,074,793.24元，同比增长63.05%，净利润20,076,259.34元，同比增长658.59%[100] - 香港百洋实业有限公司实现营业收入1,303,184,548.28元，同比增长49.06%，净利润亏损3,436,810.73元，同比下降154.40%[101] 其他重要内容 - 公司2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司股票代码为002696，在深圳证券交易所上市[14] - 公司形成"水产食品+饲料+远洋渔业+生物制品"的完整产业链布局，实现业务协同[59][61] - 公司通过ISO9001、HACCP、BRC等认证，产品质量符合美国、欧盟等标准[65] - 报告期末在职员工数量合计3,371人，其中生产人员2,372人（占比70.3%），销售人员253人（占比7.5%），技术人员89人（占比2.6%），财务人员71人（占比2.1%），行政人员586人（占比17.4%）[154] - 员工教育程度中初中及以下学历占比最高，达2,209人（占比65.5%），硕士及以上学历仅20人（占比0.6%）[154] - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予79名激励对象共计889.20万股限制性股票[152] - 公司未因环境问题受到行政处罚[180] - 公司产品通过ISO9001、HACCP、BRC、BAP等多层次质量认证[184] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[191] - 公司报告期无违规对外担保情况[192]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.909亿元，同比增长36.31%[5] - 营业总收入同比增长36.3%，从5.07亿元增至6.91亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润为455.99万元，同比增长221.31%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为371.71万元，同比增长169.37%[5] - 营业利润从上期亏损584.2万元转为盈利299.8万元[22] - 净利润从上期亏损294.7万元转为盈利419.5万元[22] - 基本每股收益从上期-0.0109元增至0.0132元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为6.094亿元，同比增长30.82%[10] - 税金及附加为1,745.94万元，同比增长131.45%[10] - 销售费用同比增长33.6%，从1196万元增至1597万元[22] - 管理费用同比增长17.6%，从2605万元增至3062万元[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7,782.41万元，同比减少251.97%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为755,478,431.49元，同比增长26.5%[24] - 经营活动现金流入小计本期为833,437,927.34元，同比增长30.9%[25] - 经营活动现金流出小计本期为911,262,048.69元，同比增长55.6%[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-77,824,121.35元，同比由正转负[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-38,283,176.98元，同比扩大111.6%[25] - 筹资活动现金流入小计本期为668,079,471.32元，同比增长57.5%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为383,478,891.68元，同比增长128.9%[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为269,354,848.82元，同比增长33.1%[26] - 期末现金及现金等价物余额为695,535,443.59元，较期初增长63.2%[26] 资产和负债变化 - 货币资金余额为7.244亿元，同比增长59.18%[8] - 货币资金期末余额为724,498,772.74元，较期初增长59.14%（455,144,442.87元→724,498,772.74元）[16] - 应收账款期末余额为510,829,893.23元，较期初下降8.01%（555,312,177.62元→510,829,893.23元）[16] - 存货期末余额为577,206,788.38元，较期初增长5.85%（545,291,587.47元→577,206,788.38元）[16] - 流动资产合计期末余额为1,969,329,509.10元，较期初增长16.44%（1,691,258,964.36元→1,969,329,509.10元）[16] - 长期股权投资期末余额为188,891,388.80元，较期初下降0.45%（189,742,350.21元→188,891,388.80元）[16] - 其他权益工具投资期末余额保持稳定为40,500,000.00元[17] - 短期借款同比增长34.2%，从4.80亿元增至6.45亿元[18] - 长期借款余额为2.603亿元，同比增长336.03%[8] - 长期借款同比增长336%，从5970万元增至2.60亿元[19] - 在建工程同比增长53.9%，从8828万元增至1.36亿元[18] - 应付账款同比下降40.5%，从2.66亿元降至1.58亿元[18] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为16,081人[13] - 青岛海洋发展集团有限公司为第一大股东，持股比例为17.00%，持股数量为58,881,390股[13] - 青岛国信创新股权投资管理有限公司－青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）为第二大股东，持股比例为13.16%，持股数量为45,597,071股[13] - 浙江宁聚投资管理有限公司旗下三只私募基金合计持股比例为12.91%（5.31%+3.80%+3.80%），持股数量合计为44,714,520股[13]

广西本地股异动拉升 - 广西本地股出现异动拉升，东盟自贸方向领涨 [1] - 北部湾港（000582）、五洲交通（600368）、南宁百货（600712）、百洋股份（002696）、华蓝集团（301027）涨停 [1] - 田野股份、粤桂股份（000833）、广西广电（600936）、柳工（000528）、广西能源（600310）等快速跟涨 [1] 暗盘资金动向 - 暗盘资金正涌入相关股票 [2]

担保情况 - 2024年全资子公司担保总额度不超10亿元[1] - 担保前全资子公司实际担保余额29930万元，担保后为37930万元[3] - 已审批担保额度10亿元，已使用47950万元，剩余52050万元[3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度8.14亿元，实际余额5.19亿元，占2023年经审计净资产37.06%[9][10] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保余额为0，占2023年经审计净资产0%[10] 授信情况 - 公司向招行南宁分行申请8000万元综合授信，期限1年，百跃农牧提供担保[3] 财务业绩 - 2024年三季度资产总额26.56亿元，负债总额14.98亿元，资产负债率56.38%[6] - 2023年度资产总额25.71亿元，负债总额14.11亿元，资产负债率54.88%[6] - 2024年三季度营业收入3.13亿元，利润总额 - 196.09万元，净利润 - 123.48万元[6] - 2023年度营业收入4.17亿元，利润总额1.58亿元，净利润1.60亿元[6]

担保情况 - 2024年子公司担保总额度不超10亿元[1] - 本次担保前后子公司实际担保余额分别为1.993亿和2.993亿元[3] - 公司及控股子公司对外担保额度8.14亿元，实际余额4.1886亿元[9] 财务数据 - 2024年三季度资产总额26.5647370818亿元，负债总额14.9759021019亿元[6] - 2024年三季度资产负债率56.38%，高于2023年度的54.88%[6] - 2024年三季度营收3.1338637285亿元，低于2023年度的4.1739564208亿元[6] 融资情况 - 公司向建行南宁新城支行申请1亿元1年期流动资金贷款[3] - 百跃农牧为公司1亿元融资提供连带责任保证担保[3]

担保额度 - 公司为子公司提供担保总额度不超8.14亿元，资产负债率低于70%的子公司担保额度6.14亿元，高于（含等于）70%的为2亿元[2] - 公司及控股子公司对外担保额度总金额为81400万元，全资子公司为上市公司担保额度总金额为100000万元[11] 授信与借款 - 百跃农牧向光大银行南宁分行申请2500万元综合授信额度，期限2年[3] - 广西百嘉向兴业银行南宁分行申请1000万元流动资金借款，期限1年[3] 担保前后情况 - 对百跃农牧担保前实际余额6000万元，担保后为8500万元[4] - 对广西百嘉担保前2000万元，担保后为3000万元[4] 额度使用情况 - 对百跃农牧已审批担保额度2.9亿元，已使用1.55亿元，剩余1.35亿元[4] - 对广西百嘉已审批额度5000万元，已使用3000万元，剩余2000万元[4] 子公司财务数据 - 2024年前三季度百跃农牧资产总额4.5268912199亿元，负债总额2.6916323434亿元[5] - 2024年前三季度百跃农牧营业收入3.5020483325亿元，利润总额 -3046.115289万元，净利润 -2384.309727万元[5] - 2024年前三季度广西百嘉资产总额1.2689301969亿元，负债总额1.3477627579亿元，净资产 -788.32561万元[6] - 2024年前三季度广西百嘉营业收入1.7126264027亿元，利润总额 -911.096111万元，净利润 -911.096111万元[6] 其他 - 公司及控股子公司实际对外担保余额为41886.00万元，占2023年12月31日经审计净资产的29.92%[11] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0万元，占2023年12月31日经审计净资产的0.00%[11] - 本次担保事项经公司第六届董事会第八次会议和2023年度股东大会审议通过，在审批额度范围内[10] - 公司无其他对外担保事项，无逾期及涉及诉讼的对外担保事项[11]