百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 9 日在公司会议室以现场及通 讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 9 日以专人送达、 电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人，实际出席 会议董事 7 人。其中，董韶光先生、邓友成先生、王思良先生、 徐国君先生、何艮先生以视频实时通讯方式出席会议，欧顺明先 生、肖俊先生现场出席会议。会议由董事董韶光先生主持，公司 监事、拟任高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 同意选举董韶光先生为公司第六届董事会董事长，任期三年， 1 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-049 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重 ...

公司业务战略与发展 - 公司业务包括饲料及饲料原料、水产品加工及生物制品、远洋捕捞加工业务，战略定位是成为专业养殖服务商和国内优质水产品高级供应商 [1][2] - 饲料业务以“产品+技术+服务”解决养殖户问题，虾饲料和特种水产饲料是未来发力品类，“罗非丰元”系列产品已推广 [1] - 水产品加工业务顺应消费趋势，形成“贝丰”“俏渔家”系列产品，开发预制菜，未来加强与餐饮连锁合作 [2][8] - 远洋捕捞加工业务以自有和合作船队捕捞渔获物加工，未来升级工艺、开发新产品，探索动物蛋白源开发和贸易 [2] 公司运营与业绩 - 一季度饲料生产销售、水产食品加工和远洋捕捞业务正常运营，但水产饲料销量和出口表现一般，因气温和市场低迷，养殖户放苗慢，罗非鱼出口价格低 [4][6][13] - 公司认为养殖户积极性高，食品出口需求稳健，通过优化成本、提升效率和扩大份额实现稳定盈利，拓展新业务增强竞争力 [4] - 预计随着原料价格下降和休渔期到来，特种水产饲料和虾饲料业务有机会，食品加工出口价格或好转 [6][13] 公司项目进展 - 公司有海南饲料项目、荆州百洋饲料项目、海南百洋水产食品项目三个在建项目，目前主要设备安装完成，土建收尾或完成基础施工 [6] - 公司完善项目管理流程和制度，引入第三方造价和监理，确保项目平稳推进 [6] 公司股权与市值 - 青岛国信集团收购百洋股份股权，定位其为海洋板块资源整合平台，双方积极推进整合和转型工作 [3][4][5][7] - 公司股价波动受市场环境、投资者情绪等因素影响，公司致力于提升业绩和市场表现，为股东创造价值 [5][13][14][16][18][19][20] - 与国信集团收购时相比，公司市值下降30%以上，公司及控股股东重视国有资产保值增值，将努力提升业绩 [14] 公司产品与销售 - 水产饲料占总营业额超50%，青岛国信深海野游大黄鱼饲料由百洋专供，双方在研发和评估方面合作，后续探讨增量可能性 [9] - 公司产品毛利率10%左右，净利率2%左右，受行业季节性、周期性波动影响，公司各业务板块不断改进和优化 [10] - 鱼粉产量可满足自身需求，也会适量外销，未来虾饲料和特种水产饲料推广或增加鱼粉需求，公司将灵活调整生产和销售策略 [11] - 预制菜有“贝丰”“俏渔家”系列产品，以批发渠道为主，部分产品在“国信通”小程序销售，业务处于拓展阶段，前景乐观 [8][12][21] 公司其他事项 - 借壳上市、注入资产、更名、注册地变更等重大事项需按规定决策和披露，公司会及时公告 [3][7][13][14][19][20] - 公司重视应收账款管理，优化政策、控制风险、加强催收，改善资金状况 [16][17] - 公司债务压力不大，努力优化资金结构和降低融资成本，根据市场和业务需求调整债务结构 [17] - 公司主要领导制定提升竞争力和盈利能力的方案，包括优化商业模式、产品创新、提高效率等 [22][23]

财务表现 - 2022年营业收入为3,213,988,743.45元，同比增长10.63%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为62,338,831.59元，同比增长132.33%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,628,592.96元，同比增长341.10%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为176,602,946.46元，同比增长793.32%[14] - 基本每股收益为0.18元/股，同比增长125.00%[14] - 总资产为2,890,431,931.03元，同比增长5.69%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为1,427,466,959.92元，同比增长4.57%[14] - 2022年营业收入为3,213,988,743.45元，同比增长10.63%[34] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为17,660.29万元，同比增加19,886.43万元，增幅893.32%[33] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-8,741.19万元，同比减少14,169.27万元，降幅261.04%[33] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为3,214.47万元，同比增加12,480.71万元，增幅134.69%[33] - 2022年现金及现金等价物净增加额为12,903.48万元，同比增加19,332.10万元，增幅300.72%[33] - 2022年饲料行业营业收入为1,969,711,831.84元，同比增长10.98%，占营业收入比重为61.29%[34] - 2022年食品加工行业营业收入为1,228,712,004.82元，同比增长10.21%，占营业收入比重为38.23%[34] - 2022年饲料原料营业收入为309,594,737.97元，同比增长45.24%，占营业收入比重为9.63%[34] - 2022年远洋捕捞海产品营业收入为129,035,825.79元，同比增长44.93%，占营业收入比重为4.01%[34] - 2022年前五名客户合计销售金额为315,861,407.89元，占年度销售总额的9.83%[38] - 公司前五名供应商采购总额为283,211,189.40元，占年度采购总额的11.92%[39] - 销售费用为70,330,722.77元，同比增长8.15%，主要因业务规模增加[39] - 管理费用为111,586,545.84元，同比下降2.27%[39] - 财务费用为23,678,341.98元，同比下降29.71%，主要因汇兑收益增加和融资成本下降[39] - 研发费用为6,520,953.76元，同比增长42.23%，主要因研发投入增加[39] - 研发人员数量为65人，同比增长3.17%[51] - 研发人员数量占比为2.10%，同比增长0.30%[51] - 2022年研发投入金额为6,520,953.76元，同比增长42.23%[52] - 研发投入占营业收入比例为0.20%，较2021年的0.16%增加0.04个百分点[52] - 经营活动产生的现金流量净额为176,602,946.46元，同比增长893.32%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-87,411,908.60元，同比下降261.04%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为32,144,723.50元，同比增长134.69%[54] - 现金及现金等价物净增加额为129,034,772.02元，同比增长300.72%[54] - 货币资金年末余额为317,525,607.35元，占总资产比例为10.99%，较年初增加1.87个百分点[55] - 应收账款年末余额为619,132,537.37元，占总资产比例为21.42%，较年初减少2.57个百分点[55] - 存货年末余额为478,190,983.06元，占总资产比例为16.54%，较年初增加1.98个百分点[55] - 短期借款年末余额为301,913,647.23元，占总资产比例为10.45%，较年初减少4.53个百分点[55] - 公司报告期内以套期保值为目的的衍生品投资总额为7,172.47万元，期末投资金额为9,838.31万元，占公司报告期末净资产比例为0.00%[59] - 报告期内套期保值业务取得收益3.88万元[60] - 公司通过远期锁汇降低汇率变动带来的风险[61] - 衍生品投资资金来源为自有资金[62] - 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，规定了业务操作原则、审批权限、业务管理流程等，风险控制措施切实有效[64] - 公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能发生的法律风险[64] - 公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测，交易合约的外币金额不得超过外币收款预测金额[64] - 在具体操作层面，公司选择违约风险低/风险可控的产品，并设定应对到期违约方案[64] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[66] - 公司报告期无募集资金使用情况[67] - 广西百跃农牧发展有限公司营业收入为695,919,326.47元，净利润为-38,359,432.47元，营业收入同比下降20.98%，净利润同比下降503.39%[70] - 海南百洋饲料有限公司营业收入为229,689,980.33元，净利润为-16,190,930.00元，营业收入同比下降15.29%，净利润同比下降49.88%[71] - 广东雨嘉水产食品有限公司营业收入为230,622,106.89元，净利润为22,221,679.77元，营业收入同比下降11.44%，净利润同比增长176.79%[72] - 香港百洋实业有限公司营业收入为931,631,063.78元，净利润为12,869,176.31元，营业收入同比增长21.34%，净利润同比增长1,170.77%[73] - 海南佳德信食品有限公司营业收入为416,812,215.91元，净利润为26,879,049.44元，营业收入同比增长5.49%，净利润同比增长154.41%[74] - 日昇海洋资源开发股份有限公司营业收入为300,115,250.85元，净利润为39,100,481.38元，营业收入同比增长50.34%，净利润同比增长63.68%[75] - 湛江佳洋食品有限公司营业收入为176,393,061.38元，净利润为10,121,255.65元，营业收入同比下降5.49%，净利润同比增长1,666.60%[76] - 广西祥和顺远洋捕捞有限公司营业收入为28,474,373.25元，净利润为12,875,503.39元，营业收入同比增长28.71%，净利润同比增长358.05%[77] - 2022年公司实现营业总收入为32.14亿元，同比增长10.63%[32] - 2022年公司实现净利润6,759.38万元，同比增长110.77%[32] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润6,233.88万元，同比增长132.33%[32] - 2022年公司饲料业务完成营业收入16.60亿元，同比增长6.31%，占公司营业收入比重为51.65%[32] - 2022年公司饲料原料业务完成营业收入3.10亿元，同比增长45.24%，占公司营业收入比重为9.63%[32] - 2022年公司水产品加工业务完成营业收入10.26亿元，同比增长7.91%，占公司营业收入比重为31.92%[32] - 2022年公司远洋捕捞海产品实现营业收入1.29亿元，同比增加44.93%，占公司营业收入比重为4.01%[32] - 2022年公司生物制品业务实现营业收入7,364.85万元，同比下降1.84%，占公司营业收入比重为2.29%[32] - 2022年公司研发费用为652.10万元，同比增长193.63万元，增幅达42.23%[32] - 2022年公司其他收益为3,316.59万元，同比增长1,084.02万元，增幅48.55%[32] 行业数据 - 2022年全国饲料总产量达到30,223.43万吨，同比增长3.0%[19] - 猪饲料产量同比增长4.0%[20] - 宠物饲料产量同比增长9.5%[20] - 水产饲料产量同比增长10.2%，为各品种之最[20] - 2021年我国主要水产品年产量达6,690.29万吨，较2001年增长76.25%[20] - 2021年人工养殖的淡水产品产量为3,183.27万吨，较2001年增长一倍以上[20] - 2021年我国水产品加工量达到2,522.68万吨，其中水产冷冻品加工量占比超60%[24] - 2022年我国罗非鱼产品出口数量达到51.85万吨，出口金额12.32亿美元[24] - 2022年我国进口饲料用鱼粉约180.13万吨，同比2021年下降1.2%[24] - 2022年欧盟调和消费者物价指数（HICP）鱼和海鲜子指数同比增长10.06%[24] - 2022年美国消费者物价指数（CPI）鱼和海鲜子类下的加工品指数同比增长9.06%[24] - 公司远洋捕捞加工业务的鱼粉年产量约为1.1万吨，占毛塔鱼粉产能的11%[25] - 中国每年从毛塔进口鱼粉6万吨，占中国鱼粉进口总量的3.5%[25] 公司业务 - 公司饲料业务主要产品包括普通水产饲料产品、虾饲料产品、特种水产饲料产品、部分畜禽料产品和动保产品等[26] - 公司普通水产饲料产品以罗非鱼料和草鱼料等为代表的淡水鱼饲料为主，市场占有率稳中有升[26] - 公司开发了“罗非丰元”系列饲料新品，2022年正式向市场推广[26] - 公司虾饲料产品包括“黑金丰元”、“金刚丰元”、“虾丰元”等系列，适应不同虾种和养殖环境[26] - 公司特种水产饲料产品主要服务于淡水石斑、加州鲈鱼、黄颡鱼、大黄鱼等鱼种[27] - 公司水产品加工业务分为外销和内销两个方向，以外销业务为主[27] - 公司水产品加工外销的主要产品为冻罗非鱼片、条冻罗非鱼等，主要出口美国、欧盟等国家和地区[27] - 公司生物制品加工业务以鱼皮、鱼鳞为原料开发胶原蛋白、明胶等生物制品，应用于保健品、化妆品等领域[28] - 公司未来五年将大力发展虾料和海水鱼料为代表的特种水产饲料产品[78] - 公司将重点发展饲料业务，向上游延伸增强饲料原料控制[78] - 公司水产品加工业务板块将着重研发以罗非鱼、生鱼等为原料鱼的内销产品，探索精加工产品，特别是熟制品、预制菜品的生产工艺[79] - 公司远洋捕捞业务将对渔获物保鲜及鱼粉加工工艺进行升级优化，开发酶解鱼浆、酶解全鱼、低温鱼粉等新产品[79] - 公司罗非鱼食品以出口为主，产品价格受国际经济环境的影响[79] - 公司食品加工出口属于劳动密集型行业，近年来国内人力成本不断上升，给公司经营带来一定压力[79] - 公司罗非鱼加工产品大部分出口海外市场，主要采用美元结算，汇率波动对公司经营业绩的影响基本可控[79] - 公司已通过ISO9001、HACCP、BRC、BAP（ACC）等多层次的质量控制认证，建立较为完善的食品安全及质量控制体系[79] - 公司饲料业务的下游行业为水产及生猪养殖业，易受自然灾害及养殖病害的影响[79] - 公司远洋捕捞加工业务原料来源于周边海域的可捕捞资源，捕获量受气候、过度捕捞、政府禁捕等因素的影响较大[80] - 公司远洋捕捞加工业务使用美元、欧元结算，存在一定程度的汇率波动风险[80] - 公司远洋捕捞一般海上作业周期不超过7天，通常约为3天，较短的海上作业周期可有效规避自然灾害对捕捞工作的影响[80] 公司治理 - 公司董事会成员7名，其中独立董事3名[83] - 报告期内，公司召开了董事会会议7次，董事会专门委员会会议7次[83] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[83] - 报告期内，公司召开了3次监事会会议[83] - 公司控股股东没有干预公司的决策和经营活动，没有占用上市公司资金[83] - 公司在资产、财务、人员、机构和业务等方面独立于控股股东[84] - 公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力[84] - 公司信息披露真实、准确、及时、公平、完整[85] - 公司设有证券部负责信息披露工作，增强信息披露的透明度[85] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的规定不存在重大差异[86] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为13.22%[88] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为35.33%[88] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为30.02%[88] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为30.09%[88] - 2022年1月20日，副总经理王黎辉因个人原因辞职[89] - 2022年9月

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入5.54亿元，上年同期6.13亿元，同比减少9.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润362.39万元，上年同期663.02万元，同比减少45.34%[5] - 2023年第一季度营业总收入5.54亿元，较上期6.13亿元有所下降[16] - 本期营业总成本5.61亿元，上期为6.15亿元[16] - 本期净利润597.67万元，上期为565.98万元[16] - 归属于母公司所有者的净利润本期为362.39万元，上期为663.02万元[17] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.01，上期均为0.02[17] 资产情况 - 本报告期末总资产29.93亿元，上年度末28.90亿元，同比增加3.53%[5] - 本报告期末货币资金余额46485.52万元，比上年末增加14732.96万元，增幅46.40%[7] - 2023年3月31日公司货币资金期末余额464,855,232.87元，较年初余额317,525,607.35元有所增加[14] - 应收账款期末余额569,318,148.22元，年初余额619,132,537.37元，有所减少[14] - 存货期末余额491,894,980.35元，年初余额478,190,983.06元，有所增加[14] - 2023年3月31日公司资产总计2,992,574,172.62元，年初为2,890,431,931.03元，有所增长[14][15] 负债情况 - 本报告期末短期借款余额47095.51万元，比上年末增加16904.15万元，增幅55.99%[8] - 本报告期末应付票据余额312.03万元，比上年末减少183.74万元，降幅37.06%[8] - 短期借款期末余额470,955,059.72元，年初余额301,913,647.23元，大幅增加[14] - 长期借款期末余额201,900,000.00元，年初余额114,300,000.00元，有所增加[15] - 负债合计期末余额1,470,653,612.25元，年初余额1,374,488,068.48元，有所增加[15] 所有者权益情况 - 所有者权益合计期末余额1,521,920,560.37元，年初余额1,515,943,862.55元，有所增加[15] 费用与损失情况 - 本报告期研发费用43.51万元，比上年同期增加28.43万元，增幅188.53%[9] - 报告期内信用减值损失为 - 106.38万元，同比减少261.61万元，降幅71.09%[9] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1111.92万元，比上年同期减少722.79万元，降幅39.40%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1111.92万元，上期为1834.71万元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1016.55万元，上期为 - 1527.74万元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.49亿元，上期为1.20亿元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.47亿元，上期为1.24亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额本期为4.45亿元，上期为2.92亿元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数19717[10] - 公司前10名无限售条件股东中，青岛海洋创新产业投资基金有限公司持股58,881,390股，青岛国信创新股权投资管理有限公司－青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）持股45,597,071股[11] - 股东赵吉庆、欧阳敦青、黄文博、杨君持股比例分别为1.65%、0.91%、0.72%、0.57%，对应持股数为5,767,800股、3,168,900股、2,522,600股、2,002,091股[11]

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-028 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 百洋产业投资集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强与投资者的沟通交流,使投资者更加全面、深入地了 解公司经营情况，百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）定于 2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17:00 在全 景网举办 2022 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长董韶光先生；公司总 经理刘康先生；副总经理、财务总监兼董事会秘书扈鑫先生；独 立董事徐国君先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年 度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 9 日（星期二）15:00 前访 问 https://ir ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 调研单位为浙江浙商资本管理有限公司，人员为徐光明 [1] - 时间为2014年11月17日 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书欧顺明、证券事务代表李逢青 [1] 公司业务及事件影响 - 公司收入和利润主要来源于罗非鱼食品加工出口业务和水产饲料业务，自身水产养殖板块占比小，养殖业务多为淡水网箱养殖，风险分散可控，獐子岛事件对公司无影响 [1] 公司经营情况 - 2014年前三季度营业收入总额为11.59亿，归属于上市公司股东的净利润为3640.79万元，因新建和收购项目投产运行，费用同比大幅增加，运营资金占用总额也大幅增长，毛利额增幅低于费用增幅，影响1 - 9月净利润增长率，预计2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度在同比增长0 - 20%范围内 [1] 募投项目进展 - 北流年产1.54万吨水产食品加工厂建设项目已基本建成并投入使用，2014年度可生产罗非鱼食品4000 - 5000吨 [1] - 乐业县罗非鱼养殖基地建设项目一期工程已完工并投入使用，2014年第二次临时股东大会决定提前终止后续工程，节余募集资金待股东大会审议后用于其他项目投资 [2] - 明阳年产22万吨水产饲料加工项目建筑工程基本完工，正在进行设备安装及配套工程，预计年内一车间可投入使用，2015年二季度项目全部投入使用 [2] - 总部研发基地建设项目已完成地下及主体结构即将封顶，后续需进行装修和设备采购调试，预计2015年7月前可投入使用 [2] - 佛山更合镇年产18万吨水产饲料项目，2014年第一次临时股东大会同意用超募资金6750万元用于一期建设，已完成前期设计，正处报批、报建阶段，预计2015年末达到预定可使用状态 [2] 公司发展规划 - 上市后在罗非鱼行业内进行并购整合以完善业务布局、夯实产业链，对外投资谨慎，未来会考虑对公司和股东有利的项目，在做好罗非鱼加工主业和产业链配套产业同时，积极考虑附加值高的其他业务领域，创建知名品牌，提供水产食品和其他产品 [2]

罗非鱼及行业特点 - 罗非鱼被称为“21世纪鱼类食品”，是联合国粮农组织养殖推荐品种，生长快、适应性强、肉质鲜美无肌间刺，无法被有刺淡水鱼代替 [2] - 中国是世界主要罗非鱼养殖和加工出口国，占据全球出口主要份额 [2] - “国家罗非鱼产业技术体系”是5个水产品体系之一，被提高到国家产业战略高度 [2] - 因海洋捕捞限制增多，罗非鱼作为替代品需求空间大 [2] - 罗非鱼行业加工有季节性，5 - 10月是水产饲料销售旺季，10月到春节前是罗非鱼成鱼加工旺季 [2] 公司2014年上半年经营情况 - 水产食品出口销售量、水产饲料销售量分别增长10.91％、14.07％ [3] - 营业总收入65711.34万元，同比增长31.69％ [3] - 利润总额2163.34万元，同比增加40.65% [3] - 归属于上市公司股东的净利润1934.28万元，同比增加26.17% [3] - 罗非鱼食品出口金额占全国罗非鱼食品出口总额比重超10% [3] 公司下一步发展思路 - 横向利用业务布局基础，发挥新建和收购企业产能，体现北流百嘉食品加工募投项目效益，巩固规模和主营业务收入 [3] - 纵向完善水产产业链，实施区域化配套开发策略，发挥协同效应 [3] - 加大水产饲料配套布局投入，拓展海南饲料业务，推进明阳和佛山更合饲料项目建设 [3] - 发展鱼粉、鱼油业务，实现产业链前向延伸 [3] - 完善海南业务布局，提高市场占有率，加快其他省份和地区业务布局 [3] - 探索罗非鱼以外水产品种业务，开发内销市场 [3]

公司基本情况介绍 - 董事会秘书欧顺明介绍公司基本情况以及发展历程 [1] 非公开发行股票情况 - 向7名特定对象非公开发行2375.6097万股股票，募集资金35064.00万元，锁定期3年，全部用于补充流动资金 [1] 员工持股计划情况 - 参加对象不超过110人，主要是中高级管理人员和核心骨干，总金额不超过6000万元 [1] - 公司监事和高管不超过5人，认购份额占总份额比例不超过15% [1] - 锁定期3年，采取自行管理方式 [1] 再融资情况 - 公司资产负债率高于同行业平均水平，财务压力增大，生产规模增加使流动资金需求扩大 [1] - 拟通过非公开发行优化资本结构，改善财务状况，缓解流动资金压力，降低偿债风险 [1] - 提高资本实力，抓住机遇，优化产业布局，做大做强主营业务，提升竞争力及持续盈利能力 [1] - 募集资金35064.00万元，扣除发行费用后用于偿还银行借款及补充流动资金 [1] 业绩情况 - 2015年一季度受冻罗非鱼产品国际市场需求放缓影响，出口产品价格下滑，毛利率下滑 [2] - 一季度是生产经营淡季，产能利用不足，固定费用同比大幅增长，导致业绩亏损 [2] - 二季度产能利用率提高，总体盈利能力提升，但预计上半年经营业绩同比仍可能下降 [2] 引入国药圣礼及转型情况 - 国药圣礼认购股票有助于公司实现转型升级战略目标，能在信息咨询、人才推荐等方面提供帮助 [2] - 公司所在地广西中药资源丰富，子公司在大健康领域有技术积累和市场基础，向大健康领域拓展可培育新增长点 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 002696，证券简称为百洋股份 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2016 年 5 月 9 日，地点在南宁市高新区高新四路 9 号公司会议室 [1] - 接待人员有董事长兼总裁孙忠义、董事会秘书欧顺明、证券事务代表李逢青 [1] 原有业务情况 - 公司围绕罗非鱼业务打造的产业链完善程度业内领先，基本实现上市战略目标 [1] - 罗非鱼食品在欧美成大众化水产食品，国际市场需求稳中有增，公司在中国罗非鱼食品出口市场份额有提升空间，原有主业将保持一定增长 [1] - IPO 募集资金投资项目新建和收购的产能基本能满足原有业务需要 [1] 战略转型方向 - 公司抓住国家发展新兴产业机遇，选择受经济周期波动影响小、市场潜力大的医疗健康产业作为战略转型方向 [1] - 转型侧重妇幼健康和肿瘤治疗领域，因二胎政策放开使妇幼健康需求扩大，我国妇幼用药有缺口；人口老龄化及环境因素使肿瘤发病率上升，肿瘤治疗需求持续上升 [2] 华太药业情况 - 华太药业位于江西宜春市宜丰县，持有 35 个品种、39 个规格、86 个包装规格的药品注册批件 [2] - 核心产品包括右旋糖酐铁分散片、金丹附延颗粒、多潘立酮口腔崩解片 [2] - 右旋糖酐铁分散片是国家级新药、国内独家剂型，是妇科、儿科临床缺铁性抗贫血常用药，单品销售过亿，拥有自主定价权，是国内右旋糖酐铁细分领域龙头企业，销售收入主要来自广东、湖南、江西三省，向其他省份推广有较大增长空间 [2] - 金丹附延颗粒为全国独家品种，有国家发明专利，是国家三类新药，用于妇科炎症，疗效显著，副作用小，正在进行 4 期临床试验研究，未来具备单品过亿潜力 [2] - 多潘立酮口腔崩解片是胃肠促动力药最新剂型，是多潘立酮普通片剂升级品，全国仅 3 家企业生产，适合老人和两岁以上儿童等特殊人群，是公司下一步针对儿童和老人市场推广品种，预计带来新增效益 [2] 产品优势 - 传统补铁产品不良反应率高，易产生恶心、呕吐等不良反应，婴幼儿、孕妇和老人需谨慎使用 [2] - 右旋糖酐铁分散片是三价铁与右旋糖酐形成的鳌合物，直接进入肠道被利用，避免铁离子沉淀抑制吸收，减轻对胃的刺激，胃肠道不良反应轻，在温水中即刻溶解，可直接服用或加在其他流质食物中服用，是婴幼儿、孕妇和老人治疗缺铁性贫血和日常补铁理想产品 [2] 其他信息 - 提供《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，日期为 2016 年 5 月 9 日 [3]

公司业务情况 - 公司业务包括饲料及饲料原料、水产品加工及生物制品、远洋捕捞加工业务 [2][3][10] - 饲料业务主要产品有普通水产、虾、特种水产、畜禽料和动保产品，虾和特种水产饲料是未来发力品类，“罗非丰元”系列产品计划2022年推广 [2][3] - 水产品加工业务以外销为主，内销处于培育阶段，已形成“贝丰”“俏渔家”系列产品，开发了深加工和预制菜产品，未来加强与餐饮连锁企业预制菜研发 [2][3][10] - 远洋捕捞加工业务以自有和合作船队渔获物为原料，产品有鱼粉、鱼油等，未来升级工艺、开发新产品，探索动物蛋白源和能量原料生产贸易 [3][11] 公司经营业绩 - 2021年上半年亏损，全年归母净利润、净资产收益率增幅高于行业平均值，股票价格回升 [1] - 2022年一季度收入同比增长32.29%，利润扭亏为盈 [3][9] 公司发展目标与战略 - 饲料业务战略是以“产品 + 技术 + 服务”解决养殖户问题，成为专业养殖服务商 [2] - 水产品加工业务长期目标是成为国内优质水产品高级供应商 [3] - 十四五期间，饲料业务产品向“专业化、系统化、特种化、功能化”发展，巩固“企业 + 基地 + 养殖户”模式；水产品加工业务打造特色食品品牌，研发内销产品和精加工工艺；远洋捕捞业务升级工艺、开发新产品 [11] 投资者关注问题及回复 - 关于股价低于收购前、大股东不增持：定增需结合投资项目分析决策，2020年8月董事会换届以来公司积极改善经营，2021年业绩指标增幅高于行业均值，20、60、120日均价高于2019年12月预收购公告前股价，让投资者增强信心 [2][4][5][7][8][9][10] - 关于预制菜销售费用：产品处于前期团队建设和推广阶段，市场推广费用高，2021年以来销量有增长，会加强风险管理和市场研判 [3] - 关于养殖工船及蓝谷产业注入：国信1号养殖工船在下水调试，试产阶段未探讨注入可能性；利用产业基金向生物、食品产业发展建议公司在研判 [4] - 关于与蓝色硅谷合作进展：双方在饲料研发课题研究及实验合作，大黄鱼养殖用试验用料，正式饲料供应合同在商务谈判 [4] - 关于大股东注入优质资产：注入资产需结合投资项目分析决策，涉及国有资产需履行相关规定，公司会按法规披露 [4] - 关于人民币兑美元贬值影响：汇率变动属市场风险，4月美元对人民币升值，当月美元结汇有一定利好 [5] - 关于融资方式：定增和借款融资选择取决于财务杠杆测算，资金用途和项目是关键 [6][7] - 关于机构调研：因疫情等因素尚未有正式接受投资机构调研情形 [6] - 关于参股公司担保：对广西鸿生源环保股份有限公司实际担保余额仅852.03万元，无利益输送及损害股东利益情形 [6] - 关于总部搬迁：如涉及变更注册地址会按规定履行审议和披露义务 [6] - 关于医美产能和知名度：生物制品主要是胶原蛋白和明胶，与日本新田合作，拓展新销售渠道，扩大产能等规划需和合资方确认 [7] - 关于10亿投资基金：已完成注册，投资意向有饲料生产等方向，储备部分项目在评估可行性，已投资福建信海饲料，处于筹建阶段 [8] - 关于高管工资：薪酬政策由公司规定确定，符合法律法规，不同公司根据经营特点和实际情况制定薪酬制度 [8] - 关于生物制品市场销售和高附加值产品规划：2021年胶原蛋白收入下降、鱼明胶收入提高，与日本新田合作销售，拓展新渠道，高附加值产品规划需与合资方确认 [8] - 关于股东人数和新发展领域：截至2022年一季度末股东总人数为16,346人，未提及新发展领域 [9] - 关于子公司疑似利益输送：广西骏通农业股份质押是为赊销饲料增信，属正常经营业务，无利益输送情形 [9] - 关于金鲳鱼发展：饲料和加工业务有相关产品，近期有少量出口，因市场低迷企业获利难，会持续关注 [10] - 关于打造百亿市值平台举措和更名计划：饲料、水产品加工、远洋捕捞业务有具体发展举措，未提及更名计划 [11]