投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、现场参观、网络会议等 [1] - 参与单位及人员众多，现场参观有明己投资付羽等，网络会议有太平洋证券张健等 [1] - 活动时间为2021年7月2日10:00 - 12:00、15:00 - 16:00，地点为公司总部会议室及网络会议 [1] - 上市公司接待人员有董事长吴宪、董事总经理何征等 [1][2] 公司业务布局与发展战略 - 特种高分子领域以液晶高分子、特种尼龙、聚砜、聚芳醚酮材料为重点，布局全产业链能力，提供新材料解决方案 [2] - 聚芳醚酮材料预计今年投产，未来新项目将扩大规模并集中化管理运营 [2] - 在重庆长寿经济技术开发区布局上游特种高分子材料合成项目，改性环节集中在华南和华东地区，医疗器械板块升级深圳研发中心 [5] 生产与工艺控制 - 重视了解和满足客户需求，结合需求后重心放在产品基础工艺、数据库建立及工艺实现上 [2] - 特种高分子材料反应聚合、物料传送及改性加工等环节已实现有效控制 [2] 设备与研发费用 - 采用设备定制结合内部改造模式，产品稳定性对下游客户极为重要 [2] - 研发费用达到5500万，接近扣非净利润且会持续增加，近两年进入产品研发和转化高峰期 [3] - 5G产业和新能源汽车产业带动研发，需解决信号传输速率和材料性能稳定性问题 [3] 市场竞争与人才团队 - 新材料行业需长时间培育积累，进入需深刻理解行业和拥有优秀国际化团队 [3] - 注重组建高端、国际化、专业化、多样化人才团队，拥有特有数据库管理方式优化材料研发 [3][4] 产品相关问题 - LCP材料研发布局全面，根据市场反馈差异化调整，掌握全系列树脂及复合材料制备技术 [4] - LCP材料国产化率低，客户需求大，不担心产能扩充后的销售问题 [4] 财务与资金情况 - 2020年底资产负债率不到30%，资产运营效率良好，资金稳定性好，会对项目资金测算管控 [4][5] 未来发展预期 - 未来三到五年，优化产品结构、释放技术储备、扩充产能，多个行业布局和材料进入业绩回报期，看好未来发展 [5] - 关注对外投资与外延并购，实施需综合考虑多方面因素，2019年收购浙江科赛有良好表现 [5]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为线上电话会议 [1] - 参与单位包括景林资产、3W基金、施罗德投资等多家机构 [1] - 活动时间为2022年1月14日15:00 - 16:00 [1] - 活动地点为公司总部会议室及线上电话会议 [1] - 上市公司接待人员为副总裁、董事会秘书张亮和证券事务代表、投关经理范誉舒馨 [1] 分组2：LCP领域相关问题及回答 - 国内LCP供应商有限，公司在产能、市占率等方面国内领先，该领域壁垒在于国内双循环机遇、形成自主知识产权体系、与客户共同开发获认可 [1][2] - 设备是材料制造工艺创新承载部分，公司LCP材料多台套设备通过自主开发等环节提升竞争力 [2] 分组3：公司运营相关问题及回答 - 2021年大宗商品成本压力大，公司原材料库存增加，采购机制是根据原材料价格动态和客户订单需求综合判断 [2] - 2021年股权激励业绩目标经公司决策层到执行层反复论证，目的是抓住机遇，释放储备资源 [2] - 公司持续增加研发资源投入，关注资源有效释放和高效协同，多种材料产品在多端有协同效应 [2][3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位众多，包括3W Fund、Value Partners煜德投资、中金公司等多家机构 [2] - 时间为2022年5月12日下午15:00 - 17:00 [2] - 地点为公司总部会议室及线上电话会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书、副总经理张亮和证券事务代表、投关经理范誉舒馨 [2] 业绩与经营情况 - 公司按全年整体目标推进工作，遇宏观经济、物流及原材料紧张等问题，随环境好转问题将解决，全年目标未调整 [3] - 生产基地在重庆、惠州和东台，未受疫情影响，但客户交流因产品开发特点受一定影响 [3] 行业发展与市场空间 - 电子行业快速发展迭代，5G和汽车电子化时代对材料提出新要求，中国特种高分子材料国产化率要从15%提升到2025年的85%，市场空间广阔 [3] 产能规划 - LCP在2022年完成新增15000吨产能投产，2023年完成剩余新增5000吨产能投产，有望成全球最大LCP材料供应商 [3] - PPA目前已投产5000吨，二期产能规划工作进行中 [3] 业务进展 - 2021年特种高分子材料业务营收4.92亿元，占总营收31.96%，LCP材料营收同比增加104% [4] - 取得国内首个LCP材料的EIS认证，PPA用于北汽极狐车型，某头部VR/AR设备企业使用公司PPA材料，聚苯硫醚PPS材料改性产线投入使用，合成布局启动论证工作 [4] 技术来源与创新成果 - 材料合成端通过资源整合和技术孵化形成产品数据库和特色工艺路线，材料改性端通过自主研发积累大量改性技术和界面处理技术，营销团队有技术开发背景，为客户提供解决方案 [4] - 通过特有表面处理技术解决碳基材料团聚问题，提高分散能力，碳纤维和碳纳米管复合材料在无人机、汽车轻量化结构件等领域应用 [4]

产品应用与市场 - 北汽极狐等车型已使用公司PPA材料 [1] - 为特斯拉等主机厂提供车身轻量化、电子系统部件、低气味环保等材料方案，为医疗器械客户提供满足生物安全、耐消毒等要求的器械部件 [1] - PTFE材料在4G/5G、半导体、电气、工业、建筑和交通等领域有广泛应用空间 [2] - 聚砜材料目前有医疗、水处理等行业客户 [6] 项目建设与产能 - 新建2万吨LCP材料项目预计总投资3亿元，计划2022年6月完成建设，2022年完成15000吨产能投产，2023年完成全部项目投产 [1][2][4] - 公司在湖州市投资建设年产10,000吨高性能新材料及半导体、5G通讯装备项目 [6] - 定增项目2021年8月已批量投产，采用多产线建设，产能分批逐步释放 [5] 业绩与财务 - 2021年上半年，LCP业务子公司沃特特种收入1亿元，LCP销量2300吨，测算LCP售价4.4万元，因延续执行某大客户2020年订单拉低平均价格 [4] - 2021年LCP材料实现销售收入1.98亿元 [4] - 2021年特种高分子材料毛利率25.71% [4] - 按2021年净利润基数计算，若股权激励考核顺利实现，到2025年沃特净利润可达4.1亿 [3] - 股权激励要求收入与2021年收入增长50%，2022年收入需达到23亿，一季度收入3.5亿，公司力争实现全年目标 [3] - 定增项目2022年第一季度收入较2021年第一季度增加2000万元 [5] - 一季度业绩受上游原材料价格波动、疫情、物流成本上升等因素影响 [5] 技术与合作 - 公司后续将与吉林大学开展多维度合作 [4] 其他问题 - 《化工新材料产业“十四五”发展指南》提出，力争2025年特种工程塑料的自给率提升到85% [2] - 公司投资的深圳协同创新高科技发展有限公司是深圳十大创新平台之一，目前正常经营 [2] - 某单一原材料紧缺对公司LCP整体业务影响有限，将于下半年解决 [4] - 薄膜级LCP树脂暂未大规模量产出货，下游客户评测情况正常，因保密要求不便透露客户名称 [4][5] - 公司将根据市场情况调整产品销售价格，随着特种材料领域发展，毛利率水平将逐步改善 [5] - 保密项目正常开展中 [5] - 公司将在定期报告中披露股东情况 [6]

活动基本信息 - 活动名称为 2022 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 公司参与情况 - 深圳市沃特新材料股份有限公司将参加此次活动 [2] 参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2022 年 11 月 9 日（周三）16：30 - 17：30 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

营业收入相关 - 本报告期营业收入3.5982385653亿元，同比增长0.05%；年初至报告期末营业收入10.8735158717亿元，同比减少2.74%[4] - 年初至报告期末营业外收入58万元，较上年同期增加449.36%[7] - 年初至报告期末投资收益4.8万元，较上年同期减少97.19%[8] - 营业总收入从11.18亿元降至10.87亿元，降幅2.7%[17] 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1036.717368万元，同比增长8.16%；年初至报告期末为2120.759318万元，同比减少57.82%[4] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润712.516267万元，同比减少17.10%；年初至报告期末为1390.097965万元，同比减少61.53%[4] - 营业利润从6000.16万元降至2764.99万元，降幅54%[18] - 净利润从5644.81万元降至2808.18万元，降幅50%[18] - 综合收益总额从5644.53万元降至2845.78万元，降幅50%[19] - 基本每股收益从0.2219元降至0.0936元，降幅58%[19] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9296.496928万元，同比增加1923.55%[4] - 经营活动现金流入小计从12.36亿元增至13.45亿元，增幅8.8%[20] - 经营活动现金流出小计为12.5190417019亿美元，去年同期为12.31503605亿美元；经营活动产生的现金流量净额为9296.496928万美元，去年同期为459.415708万美元[21] - 投资活动现金流入小计为38.015万美元，去年同期为3.3204234932亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 3.7932084163亿美元，去年同期为 - 2.2318636804亿美元[21] - 筹资活动现金流入小计为6.9643587882亿美元，去年同期为4.3233097667亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为2.3678651371亿美元，去年同期为2.1024453985亿美元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为293.874252万美元，去年同期为 - 25.588774万美元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4663.061612万美元，去年同期为 - 860.355885万美元[21] - 期初现金及现金等价物余额为1.954253997亿美元，去年同期为1.9587245789亿美元[21] - 期末现金及现金等价物余额为1.4879478358亿美元，去年同期为1.8726889904亿美元[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.0922789691亿美元，去年同期为9160.797088万美元[21] - 支付的各项税费为1005.434157万美元，去年同期为2530.860828万美元[21] - 支付其他与经营活动有关的现金为6386.594158万美元，去年同期为4898.414305万美元[21] 资产相关 - 本报告期末总资产25.7946447708亿元，较上年度末增长20.45%；归属于上市公司股东的所有者权益11.7732068638亿元，较上年度末增长1.17%[4] - 存货期末余额68704万元，较上年末增加37.96%[7] - 固定资产期末余额51636万元，较上年末增加85.90%[7] - 2022年9月30日货币资金为176,493,968.75元，较2022年1月1日的211,066,643.24元有所减少[13] - 2022年9月30日应收账款为309,318,335.80元，较2022年1月1日的366,021,844.04元减少[13] - 2022年9月30日存货为687,043,701.88元，较2022年1月1日的497,993,584.23元增加[14] - 2022年9月30日固定资产为516,358,088.76元，较2022年1月1日的277,762,291.60元增加[14] - 2022年9月30日资产总计为2,579,464,477.08元，较2022年1月1日的2,141,535,203.37元增加[14] 负债相关 - 长期借款期末余额18300万元，较上年末增加281.25%[8] - 2022年9月30日短期借款为639,828,762.60元，较2022年1月1日的513,828,877.78元增加[14] - 2022年9月30日应付票据为106,876,275.70元，较2022年1月1日的58,348,490.35元增加[14] - 流动负债合计从8.34亿元增至10.25亿元，增幅23%[15] - 非流动负债合计从8968.3万元增至2.60亿元，增幅190%[15] - 负债合计从9.23亿元增至12.86亿元，增幅39%[15] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为16,172，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，深圳市银桥投资有限公司持股比例16.55%，持股数量37,490,001；吴宪持股比例16.00%，持股数量36,252,500；何征持股比例15.50%，持股数量35,122,502[10] - 吴宪、何征夫妇合计直接持有公司31.50%股权，还合计持有第一大股东深圳市银桥投资有限公司94.58%股权，两人为公司实际控制人[11] 营业成本相关 - 营业总成本从10.74亿元降至10.70亿元，降幅0.4%[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入7.28亿元人民币，同比下降4.06%[23] - 归属于上市公司股东的净利润1084.04万元人民币，同比下降73.36%[23] - 扣除非经常性损益的净利润677.58万元人民币，同比下降75.39%[23] - 基本每股收益0.048元/股，同比下降73.33%[23] - 加权平均净资产收益率0.93%，同比下降2.68个百分点[23] - 营业收入7.28亿元同比下降4.06%[56] - 营业总收入同比下降4.06%至7.28亿元，较上年同期7.58亿元减少3080万元[164] - 净利润同比大幅下降66.39%至1489万元，上年同期为4430万元[165] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降73.37%至1084万元[166] - 营业收入同比下降10.3%至3.83亿元（2021年半年度：4.27亿元）[168] - 净利润同比下降51.1%至915.8万元（2021年半年度：1,873.8万元）[169] 成本和费用（同比环比） - 营业成本6.25亿元同比下降1.73%[56] - 财务费用1067.62万元同比大幅上升75.02%因银行贷款增加[56] - 研发费用同比下降2.99%至3341万元[165] - 财务费用同比增长75.02%至1068万元，主要因利息费用增加[165] - 研发费用同比下降12.0%至1,442万元（2021年半年度：1,638万元）[168] - 利息费用同比激增135.0%至1,291万元（2021年半年度：549.5万元）[169] - 所得税费用同比下降87.6%至19.3万元（2021年半年度：155.3万元）[169] - 信用减值损失转正为58.1万元（2021年半年度：-81.1万元）[169] 各条业务线表现 - 特种高分子材料销售收入2.66亿元，同比增长20.59%[37] - 工程塑料合金产品收入2.54亿元同比增长17.45%占总收入34.87%[57] - 特种高分子材料收入2.66亿元同比增长20.59%占总收入36.51%[57] - 改性通用塑料收入1.41亿元同比下降48.00%占总收入19.43%[57] - 新材料行业营业收入7.28亿元人民币，同比下降4.06%[58] - 工程塑料合金产品收入2.54亿元人民币，同比增长17.45%[58] - 特种高分子材料收入2.66亿元人民币，同比增长20.59%[58] - 改性通用塑料收入1.41亿元人民币，同比下降48.00%[58] 各地区表现 - 内销收入6.08亿元同比下降5.26%占总收入83.61%[57] - 外销收入1.19亿元同比增长2.56%占总收入16.39%[57] 管理层讨论和指引 - 全球经济增长预期下调至2.9%，供应链瓶颈影响原材料行业[36] - 公司面临原材料价格波动风险，因原材料价格受国际形势及石油价格影响较大[88] - 公司面临行业竞争加剧风险，因国外企业加大中国市场投入及国内竞争企业增多[87] - 公司面临核心技术失密与核心技术人员流失风险，因行业技术密集且人才竞争激烈[88] - 公司面临宏观形势风险，因下游家电和汽车行业景气度可能下降[87] - 公司高新技术企业所得税优惠税率为15%[89] - 公司应收账款已向中国出口信用保险公司投保但投保额度外损失仍可能影响业绩[89] - 公司营业收入持续增加导致应收账款余额可能进一步增加[89] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额5704.98万元人民币，同比大幅增长353.51%[23] - 经营活动现金流量净额同比增长357.13%[37] - 经营活动现金流量净额5704.98万元同比大幅增长353.51%因销售回款增加[56] - 投资活动现金流量净额-2.11亿元同比下降56.70%因重庆基地投资增加[56] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长353.6%至5,705万元（2021年半年度：1,258万元）[171] - 销售商品提供劳务收到现金同比微增0.9%至7.91亿元[171] - 投资活动现金流出同比增长19.8%至2.11亿元[171] - 投资活动现金净流出1729万元，同比减少26.1%（从2340万元降至1729万元）[174] - 筹资活动现金流入3.41亿元，同比增长55.0%（从2.2亿元增至3.41亿元）[174] - 分配股利、利润或偿付利息支付2582万元，同比增长32.9%（从1943万元增至2582万元）[174] - 取得借款收到的现金3.41亿元，同比增长55.0%（从2.2亿元增至3.41亿元）[174] - 偿还债务支付2.01亿元，同比增长120.6%（从9092万元增至2.01亿元）[174] 资产和负债变化 - 总资产23.87亿元人民币，较上年度末增长11.46%[23] - 归属于上市公司股东的净资产11.67亿元人民币，较上年度末微增0.26%[23] - 货币资金2.09亿元人民币，占总资产比例8.78%，同比下降1.08个百分点[60] - 在建工程4.43亿元人民币，占总资产比例18.57%，同比增加2.48个百分点[61] - 短期借款6.27亿元人民币，占总资产比例26.26%，同比增加2.27个百分点[61] - 公司货币资金从年初2.11亿元略降至2.09亿元，减少158.4万元[156] - 应收账款从3.66亿元降至3.31亿元，减少5070.5万元（约13.9%）[156] - 存货从4.98亿元增至5.80亿元，增加8156.4万元（约16.4%）[156] - 短期借款从5.14亿元增至6.27亿元，增加1.13亿元（约21.9%）[156][158] - 在建工程从3.45亿元增至4.43亿元，增加9879.1万元（约28.7%）[156][157] - 无形资产从1.47亿元增至2.12亿元，增加6489.7万元（约44.2%）[156][157] - 短期借款同比增长19.59%至5.56亿元[161][162] - 应收账款同比增长3.10%至2.80亿元[161] - 存货同比增长14.54%至3.05亿元[161] - 长期借款同比大幅增长125.28%至9011万元[162] - 期末现金及现金等价物余额同比下降1.6%至1.81亿元[172] - 期末现金及现金等价物余额1.29亿元，较期初增长27.9%（从9323万元增至1.29亿元）[174] 研发和技术突破 - LCP材料在新能源汽车车载散热系统及电子烟领域实现应用突破[38][39] - PPA材料获智能手表和VR设备头部客户认证，并实现批量化出口[39] - 新能源车材料方案在T/B/H等品牌量产，高精度定位天线材料通过认证[41] - 光伏专用聚苯醚材料实现量产，解决供应链自主可控需求[41] - 公司拥有200余项境内外授权专利，含100余项境外发明专利[37] - 公司医疗耗材材料获得美国食品药品监督管理局FDA和美国药典USP6认证，并实现重要客户批量化使用[42] - 公司高频线路板用PTFE薄膜材料实现量产出货，应用于5G和平板显示行业[45] - 公司高性能聚酰胺（PPA）、聚砜、聚芳醚酮（PAEK）产线搭建完成并开始小批量试料[45] - 公司聚苯硫醚（PPS）改性产线投入使用，PPS上游合成布局论证规划取得阶段性进展[45] - 公司开发介电常数2.0-15.0可调的注塑级、挤出级产品，以及导热系数1.0-15.0可调的散热材料，应用于5G基站、毫米波雷达罩等产品[47] - 公司耐低温改性超耐候PC技术满足UL746C-f1测试要求，产品用于光伏连接器、新能源汽车充电枪、5G基站部件[48] - 公司碳纳米管复合材料以PC、PPO、PA、ABS、PPS、LCP等树脂为基材，应用于IC载带、IC托盘、ATM机等领域[49] - 公司LCP薄膜用树脂与下游客户合作完成薄膜制备及电学性能和力学机械性能等指标测试[45] 投资和项目进展 - 收购上海华尔卡51%股权，交易金额6800万元[40] - 2万吨LCP树脂材料项目进入建设期，已完成主体设备安装[39] - 公司通过完成对上海华尔卡的收购，强化产品在半导体行业的布局[45] - 报告期投资额1.48亿元人民币，较上年同期增长9,694.82%[63] - 年产2万吨LCP树脂材料项目累计投入1.36亿元人民币，进度45.08%[65] - 2020年度非公开发行募集资金3.48亿元人民币，本期使用3,222.10万元[70] - 公司2017年7月28日收到江苏沃特新材料转入募集资金229,532,242.62元[71] - 2019年公司变更募集资金用途金额为77,532,242.62元[72] - 截至2022年6月30日公司累计投入募集资金23,861.75万元[72] - 2020年非公开发行股票募集资金净额为347,617,198.12元[74] - 公司向沃特智成增资用于特种工程塑料项目金额243,400,000.00元[75] - 2022年上半年使用募集资金3,222.09万元用于特种工程塑料项目[76] - 截至2022年6月30日募集资金专户利息累计收入3,715,006.31元[76] - 新材料项目实际投资进度105.57%超计划完成[78] - 特种工程塑料聚酰胺聚砜项目投资进度101.27%[78] - 支付德清科赛51%股权收购项目实现效益967.62万元[78] - 承诺投资项目总额为5771.49万元人民币[79] - 募集资金用途变更金额为7753.22万元人民币，其中5713.22万元用于总部基地项目，2040万元用于支付德清科赛51%股权收购价款[79] - 以募集资金置换预先投入自筹资金总额为7562.73万元人民币（2017年）和2258.80万元人民币（2020年）[79] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金额度为8000万元人民币（2019年）和4000万元人民币（2021年）[80] - 截至2022年6月30日，公司使用募集资金补充流动资金余额为0元人民币[80] - 募集资金投资项目未出现进度或收益未达计划的情况[79] - 公司不存在超募资金使用情况[79] - 未使用的募集资金将用于后续项目建设[80] 子公司表现 - 惠州沃特新材料子公司注册资本为7000万港元，总资产1.31亿元人民币，净资产1.04亿元人民币[84] - 惠州沃特新材料子公司营业收入为8545.13万元人民币，净利润308.39万元人民币[84] - 江苏沃特新材料科技有限公司总资产4.27亿元，净资产2.83亿元，净利润420万元[85] - 江苏沃特特种材料制造有限公司总资产2.17亿元，净资产6,155万元，净利润331万元[85] - 浙江科赛新材料科技有限公司总资产3.20亿元，净资产1.04亿元，净利润1,067万元[86] - 重庆沃特智成新材料科技有限公司总资产3.04亿元，净资产823.91万元，净利润472.92万元[87] - 公司合并范围子公司共14户，较上年增加1家[189] 非经常性损益和补助 - 政府补助金额606.45万元人民币[27] - 非经常性损益总额406.46万元人民币[27] 股东和股权结构 - 有限售条件股份增加1,020,375股至55,481,101股[137] - 无限售条件股份减少1,020,375股至171,092,428股[137] - 其他内资持股增加1,020,375股至55,277,101股[137] - 境内自然人持股增加1,020,375股至55,277,101股[137] - 公司实际控制人吴宪与何征夫妇合计直接及通过银桥投资间接控制公司48.05%股权[142] - 公司第一大股东银桥投资持股比例为16.55%，持有37,490,001股普通股[142] - 吴宪直接持股16.00%（36,252,500股），其中有限售条件股27,189,375股[142] - 何征直接持股15.50%（35,122,502股），其中有限售条件股26,341,876股[142] - 期末限售股总数55,481,101股，较期初增加1,020,375股[139] - 摩根士丹利国际持股1.95%（4,410,155股），报告期内减持1,235,813股[142] - 交银施罗德新生活力基金新进持股1.64%（3,723,241股）[142] - 华夏创新未来基金持股1.33%（3,022,607股），报告期内减持2,845,365股[142] - 报告期末普通股股东总数为14,496户[141] - 银桥投资质押股份10,813,020股，占其持股比例的28.84%[142] - 董事刘则安增持25.5万股，期末持股25.5万股[144] - 董事于虹增持45.5万股，期末持股45.5万股[145] - 董事会秘书张亮增持19.55万股，期末持股增至45.05万股[145] - 监事张尊昌通过关联方减持31万股（银桥投资减持17万股/荣桥减持14万股）[145] 分红和激励 - 公司2022年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 限制性股票解除限售数量为80.92万股占总股本0.36%[97] - 实际可上市流通限制性股票数量为54.36万股占总股本0.24%[97] - 向133名激励对象授予710.20万份股票期权[97] - 股票期权行权价格为28.53元/份[97] - 公司半年度不进行现金分红不送红股不以公积金转增股本[96] 环境和社会责任 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[101] - 沃特特种排污许可证许可废水量13,770.88立方米/年 COD0.802吨/年 SS0.93吨/年 总磷0.00492吨/年[101] - 江苏沃特危险废弃物产生量1吨/年 委托有资质三方处理[101] - 惠州沃特及深圳沃特惠州分公司废包装袋及废活性炭处理量2.2吨[101][104] - 通过加热模块升级优化实现加热系统节约能源16.58%[102] - 开发PCR改性材料较常规材料降低30-50%碳排放[102] - 沃特智成排污许可证有效期至2026年8月19日[102] - 浙江科赛固定污染源登记回执有效期至2025年5月22日[102] - 公司荣获年度纳税信用等级A级纳税人[103] - 公司建立职业健康安全管理体系并定期开展员工体检[104] 公司基本信息和治理 - 公司注册地址办公地址及联系方式在报告期内无变化[20] - 公司信息披露及备置地点在报告期内无变化[21] - 公司其他有关资料在报告期内无变更情况[22] - 公司股票代码为002886在深圳证券交易所上市[18] - 公司法定代表人为吴宪[18] - 公司董事会秘书为张亮联系地址深圳市南山区万科云城3期[19] - 公司联系电话0755-26880862传真0755-26880966[19] - 公司电子信箱为stock@wotloncom[19] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[14] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为52.00%[94] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为50.85%[94] 租赁和担保 - 公司租赁深圳国家创新谷房产面积1877.3平方米，月租金112,638元[126] - 公司租赁惠州厂房面积10,697.86平方米，月租金154,573元[126] - 公司租赁深圳南岗工业园厂房面积1,319.99平方米，月租金78,720元[127] - 公司为子公司惠州市沃特提供担保额度5,000万元[129] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为140,000,000元[130] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为1,200,000元[130] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计为18,400,000元[130] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为800,000元[130] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.69%[130] 所有者权益和资本结构 - 归属于母公司所有者权益总额12.16亿元，其中未分配利润3.68亿元[176] - 资本公积增加639万元，主要来自股份支付[177] - 综合收益总额1544万元，其中归属于母公司部分1092万元[177] - 少数股东权益增加502万元至5921万元[178] - 归属于母公司所有者权益期初余额为 1,159,106.07

整体财务业绩指标变化 - 本报告期营业收入3.46亿元，较上年同期增长7.17%[3] - 归属于上市公司股东的净利润509.18万元，较上年同期减少74.88%[3] - 2022年第一季度公司营业总收入为346,157,249.79元，上期为322,993,611.73元[15] - 营业总成本为344,511,749.46元，较上期312,916,315.11元有所增加[16] - 净利润为6,536,402.36元，较上期21,215,177.07元下降[16] - 基本每股收益为0.022，较上期0.116下降[17] 现金流量指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额2072.93万元，较上年同期增加126.93%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为456,500,073.36元，较上期357,926,608.53元增加[18] - 经营活动产生的现金流量净额为20,729,280.70元，上期为 -76,969,972.19元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -115,522,473.35元，较上期 -57,180,567.54元减少[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为66,140,737.29元，较上期93,689,352.43元减少[20] - 现金及现金等价物净增加额为 -28,704,804.33元，上期为 -40,544,359.07元[20] - 期末现金及现金等价物余额为166,720,595.37元，上期为155,328,098.82元[20] 资产负债项目指标变化 - 预付账款期末余额6499万元，较上年末增加207.96%[6] - 无形资产期末余额2.14亿元，较上年末增加45.97%[6] - 应付票据期末余额9080万元，较上年末增加55.63%[6] - 合同负债期末余额1841万元，较上年末增加103.37%[6] - 应付职工薪酬期末余额712万元，较上年末减少48.37%[6] - 本期财务费用610万元，较上年同期增加183.23%[6] - 截至2022年3月31日，公司货币资金期末余额为175,314,071.63元，年初余额为211,066,643.24元[11] - 截至2022年3月31日，公司应收账款期末余额为315,191,936.50元，年初余额为366,021,844.04元[11] - 截至2022年3月31日，公司存货期末余额为548,341,544.24元，年初余额为497,993,584.23元[11] - 截至2022年3月31日，公司资产总计2,231,696,583.70元，年初为2,141,535,203.37元[12] - 截至2022年3月31日，公司短期借款期末余额为522,278,000.00元，年初余额为513,828,877.78元[12] - 截至2022年3月31日，公司长期借款期末余额为98,000,000.00元，年初余额为48,000,000.00元[13] - 截至2022年3月31日，公司负债合计1,005,162,350.46元，年初为923,294,075.76元[13] - 截至2022年3月31日，公司所有者权益合计1,226,534,233.24元，年初为1,218,241,127.61元[13] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数11583户[8] - 吴宪、何征夫妇合计直接持有公司31.50%股权，还合计持有公司第一大股东银桥投资94.58%股权，银桥投资持有公司16.55%股权，两人为公司实际控制人[9] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[22]

公司基本信息 - 公司股票代码为002886，上市证券交易所为深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为吴宪[17] - 公司注册地址于2020年7月23日变更为深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期C区九栋B座3101房（国际创新谷7栋B座3101房），邮编518052[17] - 董事会秘书为张亮，证券事务代表为范誉舒馨，联系电话均为0755 - 26880862，传真均为0755 - 26880966，电子信箱均为stock@wotlon.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.cninfo.com.cn，媒体包括证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[19] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[20] - 公司聘请的会计师事务所为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），保荐机构为华泰联合证券有限责任公司[22][23] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入15.3963481324亿元，较2020年的11.5281566561亿元增长33.55%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6321.53259万元，较2020年的6474.297109万元下降2.36%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3713.475691万元，较2020年的5524.196065万元下降32.78%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额 -2350.183815万元，较2020年的1.3026545384亿元下降118.04%[23] - 2021年末总资产21.4153520337亿元，较2020年末的16.35066682亿元增长30.98%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产11.6374384871亿元，较2020年末的11.0760355709亿元增长5.07%[24] - 2021年加权平均净资产收益率5.57%，较2020年的7.99%下降2.42%[24] - 2021年非流动资产处置损益5.073107万元，较2020年的41.768847万元减少15.250938万元[29] - 2021年计入当期损益的政府补助3185.908918万元，较2020年的1302.284488万元增加3570.666956万元[29] - 2021年公司营业收入15.40亿元，同比增长33.55%；营业成本13.06亿元，同比增长39.17%；毛利率15.01%，同比下降3.52%[68][71] - 2021年新材料原材料金额为10.72亿元，占营业成本比重90.95%，较2020年增长1.32%[75] - 2021年前五名客户合计销售金额为3.42亿元，占年度销售总额比例22.19%[76][77] - 2021年前五名供应商合计采购金额为3.33亿元，占年度采购总额比例24.57%[77] - 2021年销售费用为3436.16万元，较2020年增长28.86%[79] - 2021年管理费用为5672.49万元，较2020年增长23.98%[79] - 2021年财务费用为1737.66万元，较2020年增长23.61%[79] - 2021年研发费用为7513.80万元，较2020年增长34.79%[79] - 2021年经营活动现金流入1,608,412,540.81元，同比增加23.25%；现金流出1,631,914,378.96元，同比增加38.92%[84] - 2021年经营活动现金流量净额为-23,501,838.15元，较2020年减少118.04%[84] - 2021年投资活动现金流入332,042,349.32元，同比增加1,486.93%；现金流出640,347,344.06元，同比增加101.69%[84] - 2021年筹资活动现金流入588,879,390.06元，同比减少22.06%；现金流出265,883,925.99元，同比减少54.77%[84] - 2021年筹资活动现金流量净额为322,995,464.07元，较2020年增加92.52%[84] - 2021年末存货497,993,584.23元，占总资产比例23.25%，较年初比重增加2.87%；在建工程344,586,995.13元，占比16.09%，比重增加10.39%[87] - 2021年末短期借款513,828,877.78元，占总资产比例23.99%，较年初比重增加11.56%；长期借款48,000,000.00元，占比2.24%，比重增加1.11%[87] - 2021年报告期投资额61,510,512.43元，上年同期为0[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年游戏电视平均销售额同比增长57%，70寸及以上电视销售额同比增长49%，智能冰箱销售额同比增长33%，智能洗衣机销售额同比增长71%，全品类大家电市场平均销售额增长率为11%[37] - 2021年中国市场共售出各类新车2600余万辆，同比增长4.4%，占世界汽车市场份额接近33%，新能源车辆接近300万辆，新能源乘用车占全球市场份额达到53%[38] - 2021年全国无人机运营企业达1.27万家，实名登记无人机83万架，大疆创新在无人机市场占有率超70%[39] - 工程塑料合金收入5.86亿元，同比增长72.18%；成本5.04亿元，同比增长81.96%；毛利率13.90%，同比下降4.63%[68][71] - 特种高分子材料收入4.92亿元，同比增长62.56%；成本3.66亿元，同比增长64.48%；毛利率25.71%，同比下降0.87%[68][71] - 改性通用塑料收入3.29亿元，同比下降26.76%；成本3.09亿元，同比下降19.26%；毛利率6.04%，同比下降8.73%[68][71] - 内销收入13.28亿元，同比增长33.57%；成本11.22亿元，同比增长38.25%；毛利率15.55%，同比下降2.86%[68][71] - 外销收入2.11亿元，同比增长33.43%；成本1.84亿元，同比增长44.47%；毛利率12.64%，同比下降6.68%[68][71] - 工程塑料合金产量25435.74吨，销量25115.40吨，下半年平均售价较上半年增长7.31%[72] - 特种高分子材料产量9025.66吨，销量8691.18吨，下半年平均售价较上半年增长5.45%[72] - 改性通用塑料产量23105.34吨，销量22915.98吨，下半年平均售价比上半年下降1.86%[72] 公司业务与产品信息 - 公司主要从事高性能功能高分子材料合成、改性和成品的研发、生产制造、销售及技术服务，产品包括特种及新型工程高分子等[40] - 公司产品应用于电子、家电、光伏等多个领域[40] - 公司在产业链上游实现液晶高分子等特种工程树脂的产业化合成布局[41] - 公司在产业链中游为下游客户提供多种性能材料产品及相关服务[41] - 公司在产业链下游能提供LCP和PTFE薄膜产品以及机械加工类PEEK和PTFE终端制品[41] - 公司拥有258项境内外授权专利，其中106项为境外发明专利[42] - 通用树脂原料采购额占采购总额25.55%，上半年平均价格13.13元，下半年平均价格12.34元[45] - 工程树脂原料采购额占采购总额35.67%，上半年平均价格20.48元，下半年平均价格21.70元[45] - 特种高分子材料原料采购额占采购总额33.62%，上半年平均价格27.13元，下半年平均价格27.33元[45] - 特种高分子材料及工程塑料合金拥有授权专利236项，改性通用塑料拥有授权专利26项[46] - 新材料设计产能99792.78，产能利用率64.06%，在建产能16500[46] - 公司围绕下游通讯和电子行业客户需求开展LCP材料研发，产品技术达国际领先水平[49] - 公司LCP薄膜用树脂已完成薄膜制备及相关性能指标测试[49] - 公司高频线路板用PTFE薄膜材料实现量产出货[49] - 公司高性能聚酰胺（PPA）、聚砜、聚芳醚酮（PAEK）产线相继搭建完成[50] - 公司聚苯硫醚（PPS）改性产线投入使用，PPS上游合成布局启动论证规划工作[50] - 公司聚苯醚（PPE）系列材料技术业内领先，相关材料已在光伏、水处理等行业应用[50] - 公司LCP薄膜研究覆盖薄膜用树脂、制备及单层多层板制备等方面，开发出适合涂覆和双向拉伸工艺的多种薄膜级树脂[52] - 公司开发出高频条件下介电常数2.0 - 15.0可调的注塑级、挤出级产品，以及导热系数1.0 - 15.0可调的散热材料，已在多产品上应用[52] - 公司开发耐低温改性超耐候PC技术，产品用于光伏连接器、新能源汽车充电枪、5G基站部件等领域[52] - 公司采用独特分散和浸胶技术解决纤维分散问题，开发耐高温导电PPE模塑料技术，应用于多领域[53] - 公司自2010年起研究碳纳米管在高分子材料中界面，开发系列产品，应用于IC载带等领域[53] - 公司开发热塑性碳纤维复合材料技术，产品应用于汽车、无人机等行业[54] - 公司开发高光泽和仿金属两大类免喷涂材料，应用于汽车、家电等部件[54] - 公司沃特抗菌抗霉材料满足家电、OA等行业要求，车用抗菌材料通过多项抗菌标准认可[55] - 公司突破高玻纤含量长纤维增强聚丙烯在外观件上的应用，材料应用前景广阔[56] - 公司开发新国标环保阻燃材料、低气味低散发环保内饰、高亮黑免喷涂材料，产品获认可并量产[56] - 2021年公司LCP材料销量较2020年同比增长104%[60] - 公司开发的LCP材料介电常数从2.7 - 8.0可调[60] - 公司成为中国大陆第一家LCP材料取得EIS绝缘系统认证的企业[60] - 公司相关特种高分子材料产品通过国际标准化组织医疗器械生物学评价ISO10993等认证[61] - 公司实现对多种特种高分子材料的型材加工平台的搭建并形成规模化量产及销售[62] - 公司特种高分子材料薄膜实现量产，5G高频通讯用E - PTFE薄膜产品实现技术工艺突破[62] - 公司在特斯拉、吉利等主机厂成功获取多款部件材料认可，部分项目已实现量产[63] - 公司对原有聚苯醚、耐低温聚碳酸酯材料方案进行重大技术升级用于光伏组件[63] 公司环保与安全信息 - 沃特特种排污许可证有效期为2020.4.2 - 2025.4.1，废水量13770.88m³/年，COD0.802吨/年，SS0.93吨/年，总磷0.00492吨/年[46] - 江苏沃特排污许可证有效期为2020.7.8 - 2023.7.7，非甲烷总烃许可排放速度限值10Kg/h，许可排放浓度限值120mg/Nm³，厂界噪声排放限值昼间65dB(A)，夜间55dB(A)，产生危险废弃物3.87t/a[46] - 惠州沃特排污许可证有效期为2021.10.29 - 2026.10.28，废气排放口污染物主要为非甲烷总烃、臭气浓度[46] - 浙江科赛和沃特智成在报告期内新增环评批复[46] - 公司废活性炭为2.1吨、废矿物油为16.4吨、废水污泥0.9吨，交有处理资质的单位处理[47] - 公司噪音执行《工业企业厂界环境噪音排放标准GB12348 - 2008》表1中2类，昼间60DB，夜间50DB[47] 公司募集资金相关信息 - 2017年度首次公开发行股票，发行新股1960.8万股，每股发行价13.24元，募集资金总额2.5960992亿元，净额2.2953224262亿元[95][96] - 2017 - 2021年累计变更首次公开发行募集资金用途金额7753.22万元，占比33.78%[95] - 截至2021年12月31日，2017年度首次公开发行累计投入23861.75万元，2021年使用1146.61万元[95][98] - 2020年度非公开发行股票1444.1297万股，募集资金总额3.5799975263亿元，净额3.4761719812亿元[98] - 公司决定用非公开募集资金24340万元向沃特智成增资，10421.72万元用于补充流动资金[99] - 截至2021年12月31日，2020年度非公开发行累计投入31847.85万元，2021年使用15556.52万元[100] - 2017 - 2021年累计变更募集资金用途总额7753.22万元，占比13.43%[95] - 截至2021年12月31日，公司募集资金专户利息累计收入（含理财利息）12728823.72元[98][100] - 2021年末，2017年度首次公开发行募集资金专户无余额，2020年度非公开发行募集资金

活动基本信息 - 活动名称：“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动方式：网络远程，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [1] - 参与途径：登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经” [1] 活动时间 - 2021年11月30日14:00至17:00 [1] 公司参与人员 - 副总经理、董事会秘书张亮先生 [1] - 财务负责人陈瑜先生 [1]