| 证券代码：300088 | 证券简称：长信科技 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 20 日 公司于 2023 年 9 月 14 日收到深交所上市审核中心出具的《关于芜湖长信科 技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函 〔2023〕030014 号），以下简称"《审核函》"），根据审核函的要求，公司会 同相关中介机构就相关事项逐项落实、回复，并对《芜湖长信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订 稿）》（以下简称"草案（修订稿）"）进行了修订、补充及完善，相关文件已于 2023 年 11 月 3 日、2023 年 12 月 13 日进行了披露。 现根据深交所的进一步审核意见，公司与相关中介机构对 ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | 芜湖长信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | | | 芜湖信臻股权投资合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定对象 | 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二三年十二月 芜湖长信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员承诺：如本次 交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关 立案 ...

| 证券代码：300088 | 证券简称：长信科技 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 章节 | | 修订情况 | | --- | --- | --- | | | | 补充披露芜湖信臻上层合伙人入伙情况、出资情况、交易价格与本次交 | | 第三节 | 交易 | 易价格差异情况、退伙情况、本次交易合伙人收益测算情况； | | 对方情况 | | 补充披露芜湖信臻退伙合伙人退伙时点及标的公司业绩不构成股份支 | | | | 付： | | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | | | 补充披露芜湖信臻各层合伙人、安徽省投资集团锁定安排 | | 第四节 标的 | 补充披露无真实交易背景的商业票据融资行为和通过母公司进行资金 | | | 流转行为不属于重大违法违规行为、各贷款银行出具的说明文件 ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | 芜湖长信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | | | 芜湖信臻股权投资合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定对象 | 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二三年十二月 芜湖长信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员承诺：如本次 交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关 立案 ...

关于芜湖长信科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函之核查意见 容诚专字[2023]230Z3146 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 问题一： | 2 | | --- | --- | | 问题二： | 114 | | 问题三： | 161 | | 问题四： | 272 | | 问题五： | 291 | | 问题六： | 306 | | 问题七： | 320 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于芜湖长信科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函 之核查意见 容诚专字[2023]230Z3146 号 深圳证券交易所上市审核中心： 根据贵所于 2023年 9月 14日出具的《关于芜湖长信科技股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 ...

安徽中联国信资产评估有限责任公司 关于深圳证券交易所《关于芜湖长信科技股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函》之核查意见（修订稿） 深圳证券交易所上市审核中心： 受芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"长信科技"或"上市公司"或"公司"） 委托，安徽中联国信资产评估有限责任公司（以下简称"中联国信"或"评估机构"） 担任长信科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以 下简称"本次交易"）的评估机构。根据贵所于 2023 年 9 月 14 日出具的《关于芜 湖长信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 （审核函〔2023〕030014 号）（以下简称"问询函"）的要求，上市公司组织就 问询函所提问题进行了回复，中联国信就上市公司对贵所所提问题的回复进行了 认真核查，对需评估师核查的问题回复。 如无特殊说明，本核查意见所述的词语或简称与《芜湖长信科技股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修 订稿）》（以下简称"《重组报告书》"）中"释义"所定义的词语或简称具有相同的 含义。在本核查意见中，若合计数与各分项数 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于芜湖长信科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询 函》 之核查意见（修订稿） 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二三年十二月 1 深圳证券交易所上市审核中心： 受芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"长信科技"或"上市公司"或"公 司"）委托，长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"独立财务顾 问"）担任长信科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。根据贵所于 2023 年 9 月 14 日出具 的《关于芜湖长信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函》（审核函〔2023〕030014 号）（以下简称"问询函"）的要求， 独立财务顾问对审核问询函提出的问题进行了认真分析与核查，并出具《长江 证券承销保荐有限公司关于深圳证券交易所<关于芜湖长信科技股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>之核查意见》（以下简称 "本核查意见"），现提交贵所，请予审核。 如无特殊说明，本核查意见所述 ...

安徽承义律师事务所 关于 芜湖长信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的 1 安徽承义律师事务所关于 芜湖长信科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书三 （2023）承义法字第00123-8号 致：芜湖长信科技股份有限公司 安徽承义律师事务所（"本所"）接受芜湖长信科技股份有限公司（"长信 科技"）的委托，担任长信科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易的专项法律顾问。 本所已根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《持续监管办法》《发 行管理办法》《重组审核规则》《股票上市规则》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、 部门规章和规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，就本次交 易相关事项出具了承义法字第 00123-1 号《法律意见书》、承义法字第 00123-5 号《补充法律意见书一》以及承义法字第 00123-7 号《补充法律意见书二》。根 据深圳证券交易所《关于芜湖长信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金申请的审核问询函》 ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | 摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | | | 芜湖信臻股权投资合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定对象 | 芜湖长信科技股份有限公司 独立财务顾问 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二三年十二月 芜湖长信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员承诺：如本次 交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 ...

长江证券承销保荐有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二三年十二月 3-1-1 关于芜湖长信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易之独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 长信科技 独立财务顾问报告 一、独立财务顾问声明 独立财务顾问声明和承诺 （一）本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本 次交易发表意见是完全独立的； 本声明和承诺所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或简称 具有相同含义。 长江保荐接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司法》 《证券法》《重组办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》《发行注册管理办法》《准则第 26 号》《财务顾问办法》等 法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审 慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务的基 础上公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立 财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立财务顾问报告。 （二）本独立财 ...