公司背景与现状 - 公司早期与贝尔金、魔声等全球著名品牌进行ODM战略合作，提升自主工业设计能力，积淀国际化品质管控经验，自建国家级防雷实验室获全球权威标准认可，是中国最大民用电涌保护器出口民营企业之一 [2][3] - 考虑80、90后消费诉求，自主研发多主题创意家居产品，集成便捷实用功能形成智能家居产品，通过多渠道销售提升产品影响力 [3] 投资与重组 - 年初以来相继参股移动互联网行业的云时空和掌众信息 [3] - 9月4日公告重组草案，拟40920万元购买金源互动100%股权，其中现金支付16368万元，发行股份支付24552万元；拟向周建林等非公开发行股份募集配套资金13600万元，不超过交易总额的25% [3] 金源互动情况 - 金源互动是具有上下游整合、全方案策划能力的移动数字营销服务商，拥有百度、360搜索等优质媒体资源 [3] - 把握移动互联网发展契机，凭借稀缺媒体渠道等形成独特市场优势，业务发展态势良好 [3] 未来发展战略 - 依托工业品质和文化创意设计能力，打造符合国内年轻消费群体的创意型、智能型家居产品，发展自主品牌产业升级战略 [4] - 通过自身滚动式与外延式发展结合，嫁接各方优势，增强自主品牌价值在国内消费市场的变现能力 [4] 风险提示 - 重组草案尚未取得股东大会批准和中国证监会核准，交易方案实施存在风险，提醒投资者谨慎判断 [4]

公司发展历程与现状 - 早期与贝尔金、魔声等全球著名品牌进行ODM战略合作，提升自主工业设计能力，积淀国际化品质管控经验 [2] - 自建国家级防雷实验室，获美国UL、ETL，德国TUV、VDE，日本PSE等全球权威标准认可，产品检测体系和工业品质与国际先进水平接轨 [2] - 发展成为中国最大的民用电涌保护器出口民营企业之一 [2] 国内自主品牌业务 - 针对80、90后消费诉求，自主研发创新多主题创意家居产品，集成便捷实用功能形成智能家居产品 [2][3] - 在天猫开设自营店，在微信商城设“MIG商城”，与京东、苏宁、国美等电商建立多种合作渠道，积累提升产品影响力 [3] - 国内自主品牌是公司发展主要工作之一 [3] 移动互联网业务布局 - 年初以来相继参股移动互联网行业的云时空和掌众信息 [3] - 9月4日公告重组草案，拟40920万元购买金源互动100%股权，其中现金支付16368万元，发行股份支付24552万元 [3] - 拟向周建林、陈忠伟、安赐互联非公开发行股份募集配套资金13600万元，不超过交易总额的25% [3] 未来发展战略 - 依托工业品质和文化创意设计能力，打造符合国内年轻消费群体的创意型、智能型家居产品，实施自主品牌产业升级战略 [3] - 采用自身滚动式发展与外延式发展结合，整合文化创意、移动互联网及上下游资源，与公司优势嫁接，增强自主品牌价值变现能力 [3] 风险提示 - 重组草案未取得股东大会批准和中国证监会核准，交易方案实施存在风险，提醒投资者阅读《重组报告书》风险提示内容 [3]

投资者关系活动信息 - 活动类型为其他投资者现场交流 [2] - 参与单位包括兴业证券、中信证券、国投瑞银等多家机构 [2] - 活动时间为2015年7月15日上午 [2] - 活动地点在北京小子科技有限公司 [2] - 上市公司接待人员为小子科技的刘子菁、李怀状 [2] 公司主营业务 APP分发业务 - 通过第三方渠道推广手机应用产品，业务模式有CPA、CPT、CPD、CPS等 [2] - 可根据广告主需求定制推广方案 [2] - 所代理APP日分发总量达几十万，是百度手机助手等国内顶级应用市场或工具类产品的核心代理 [2] 移动广告投放服务 - 依托大数据分析及网络营销技术，对接百度、腾讯、阿里三大广告平台 [3] - 涉及SSP、DSP、DMP三类服务 [3] - 旗下柚子移动广告服务平台搭建中，预计SSP部分7月底可上线 [3] 自有APP开发及运维 - 借助渠道推广优势和技术人才储备开发自有APP产品，以工具类产品为主 [3] - 可吸纳用户并作为自有渠道推广其他广告主产品，降低渠道成本 [3] - 已有近20款工具类APP被各大主流应用市场收录 [3] - 团队筹备开发1款精品APP（O2O细分领域应用），预计10月底上线 [3]

公司发展战略 - 明家科技最初从事民用电涌保护器制造，2014 年以来在产业升级战略指引下，研究移动互联网趋势，通过资本市场外延式拓展，谋求主业过渡到移动互联网新兴商业模式 [1][3] 重组交易情况 - 拟发行股份及支付现金购买微赢互动 100%股权，作价 100,800.00 万元；购买云时空 88.64%股权（此前已持有 11.36%），作价 33,240.00 万元 [3] - 拟向上银基金拟设立的资产管理计划非公开发行股份募集配套资金 49,000.00 万元，用于支付交易现金对价、税费及补充流动资金，募集配套资金总额不超资产交易价格 100% [3] 子公司业务情况 - 微赢互动从事移动互联网广告业务，通过平台和联盟整合流量资源，为广告主提供一站式落地服务，采用 APP 及 WAP 推广，是行业内规模大、技术领先的服务商，广告位覆盖过万款 APP，可向过亿手机用户展示广告，已为上千家广告主的 APP 产品提供数千次成功推广 [3] - 云时空业务为移动广告推广，依托业务平台和媒体渠道，为广告主提供移动广告服务，其推广能力获业界认可，与腾讯、奇虎、百度等建立稳定合作关系，为多款热门 APP 进行高效推广 [3] 未来发展规划 - 未来两到三年，立足于移动营销长远战略规划，协调子公司业务资源，实现统一筹划、管理，发挥协同效应，贯通业务产业链 [3][4] - 通过有效管理、重点突破，使现有业务链覆盖更高阶产品领域和更广泛市场范围，实现从移动广告到移动营销深入发展，树立公司在移动营销领域领导地位，回报投资者 [4] 风险提示 - 重组草案未取得股东大会批准和中国证监会核准，交易方案实施存在风险，投资者需阅读《重组报告书》风险提示内容谨慎判断 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为其他投资者现场交流 [2] - 参与单位包括川财证券、平安证券、建信基金等多家机构 [2] - 活动时间为2015年9月17日上午 [2] - 活动地点在海淀区清华科技园启迪科技大厦D座10层 [2] - 上市公司接待人员为金源互动CEO甄勇 [2] 金源互动业务情况 - 主要业务有搜索引擎广告类业务（含移动端搜索）和手机应用APP分发类业务，二者占比各约50% [2] - 移动端收入超过传统渠道收入，占比超70%且呈上升态势 [2] 业务流程 - 拓展有移动互联网营销需求的广告主，商谈合作意向，签订框架合同或确认排期表 [2] - 制作策划方案，分析移动媒体资源，客户确认方案及排期 [2] - 精准匹配客户产品及媒体资源并投放 [2] - 监测广告播放情况，与客户进行效果反馈 [3] 公司未来规划 - 未来两到三年立足于移动营销长远发展战略规划，协调子公司业务资源，实现统一筹划、管理 [3] - 上市公司为子公司提供资源互通、信息共享，发挥协同效应，贯通业务产业链 [3] - 通过有效管理、重点突破，使现有业务链覆盖更高阶产品领域和更广泛市场范围，实现从移动广告到移动营销的深入发展 [3] - 树立明家科技在移动营销领域的领导地位，以盈利能力和业绩回报投资者 [3]

公司重组与股权情况 - 公司发行股份并支付现金购买微赢互动、云时空股权之重大资产重组及配套融资获中国证监会审核通过，待批文完成股权交割和股份发行，发行完成后将持有金源互动、微赢互动和云时空三家公司100%股权，巩固和开拓移动互联网广告行业地位 [2] 行业选择与业务战略 - 公司转型升级选择移动互联网营销行业，因看好行业未来发展和空间，且与原电涌保护产品业务有关联性 [2][3] - 未来移动互联网营销业务是发展重点，结合实际调整和梳理电涌保护产品业务 [3] 子公司业务情况 - 微赢互动从事移动互联网广告业务，采用APP推广及WAP推广，是行业内规模最大、推广技术领先的移动广告服务商之一，广告位覆盖过万款APP应用，可向过亿手机用户展示广告，为上千家广告主的APP产品提供数千次成功推广 [3] - 云时空主要业务为移动广告推广，依托多个平台和媒体渠道，为广告主提供高效率、广覆盖的移动广告服务，与腾讯、奇虎、百度等著名互联网公司建立稳定合作关系，为多款热门APP进行高效、精准推广 [3] 未来发展规划 - 未来两到三年内，公司立足于移动营销长远发展战略规划，协调子公司业务资源，实现统一筹划、统一管理，发挥协同效应，贯通业务产业链，使业务链覆盖更高阶产品领域和更广泛市场范围，实现从移动广告到移动营销的深入发展，树立领导地位 [3] 公积金转增股本情况 - 2015年股东大会审核通过半年度公积金转增股本方案，以2015年6月30日总股本87,148,441股为基数，每10股转增15股，共计转增130,722,661股，转增完成后总股本变更为217,871,102股，不送红股、不现金分红，公司将尽快申请实施权益分派事项 [4]

公司背景与发展战略 - 明家科技最初从事民用电涌保护器制造，2014 年起在产业升级战略指引下，研究移动互联网趋势，通过资本市场外延式拓展，谋求主业过渡到移动互联网新兴商业模式 [1] 重组交易情况 - 拟发行股份及支付现金购买微赢互动 100%股权，作价 100,800.00 万元；购买云时空 88.64%股权（此前已持有 11.36%），作价 33,240.00 万元 [3] - 拟向上银基金拟设立的资产管理计划非公开发行股份募集配套资金 49,000.00 万元，用于支付现金对价、税费及补充流动资金，募集配套资金总额不超资产交易价格 100% [3] 子公司业务情况 - 微赢互动从事移动互联网广告业务，采用 APP 推广及 WAP 推广，是行业内规模最大、推广技术领先的服务商之一，聚合庞大手游媒体资源，广告位覆盖过万款 APP，为上千家广告主的 APP 产品提供数千次成功推广 [3] - 云时空业务为移动广告推广，依托业务平台和媒体渠道，为广告主提供移动广告服务，与腾讯、奇虎、百度等建立合作关系，为多款热门 APP 进行推广 [3] 未来发展规划 - 未来两到三年，立足于移动营销长远战略，协调子公司业务资源，实现统一筹划、管理，发挥协同效应，贯通业务产业链 [3] - 通过有效管理、重点突破，使现有业务链覆盖更高阶产品领域和更广泛市场范围，实现从移动广告到移动营销深入发展，树立公司在移动营销领域领导地位 [4] 风险提示 - 重组草案未取得股东大会批准和中国证监会核准，交易方案实施存在风险，投资者需阅读《重组报告书》风险提示内容谨慎判断 [4]

公司重组情况 - 公司支付现金并发行股份购买金源互动100%股权的并购申请获证监会有条件审核通过，审核意见为补充披露标的公司搜索引擎平台返点业务会计处理的合理性，相关材料正在准备中 [1] 公司发展战略 - 积极探索智能型、创意型产品推广与移动互联网结合的发展思路，尝试传统产业与移动互联网结合 - 未来考虑通过资本市场外延式拓展，谋求传统主业与移动互联网新兴业态深度融合，打造立体式发展战略布局 [1] 移动数字营销行业看法 - 移动互联网行业高速发展，移动数字营销以精确性、互动性、实时性、便捷性成为营销领域新潮流，是移动互联行业基础，未来几年面临良好发展前景 [1][3] 把握行业机遇方式 - 抓住移动数字营销企业这个行业核心，其位于产业链中间环节，能整合前后端资源，实现移动广告分发和全产业链共赢 - 公司参股云时空、掌众科技，并购金源互动，完成后将加速进入移动数字营销行业 [3] 并购策略与步骤 - 坚持稳健发展思路，在产业升级转型中保持审慎原则，有步骤推进 - 先参股深圳云时空、掌众信息取得经验，再并购金源互动，形成“两参一控” [3] 未来并购计划与方向 - 今明两年是转型期，要围绕移动数字营销行业布局，夯实基础，通过业务整合增强三家参、控股公司市场竞争力 - 在巩固原有业务基础上，探索外延式发展，择机进入符合长期发展战略的行业或领域，形成移动互联网全产业链 [3] 参、控股公司考虑 - 参股深圳云时空是移动互联网初次布局，之后参股掌众信息和收购金源互动，三家公司业务互补 - 云时空是媒体型，掌众是服务型，金源互动处于移动营销中间环节，目标是打造全产业链企业 [4] 参、控股公司业绩 - 公司与标的企业交易方有业绩承诺规定，目前来看三家公司完成业绩承诺问题不大，具体业绩待最终审计数据确定 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 300242，证券简称为明家科技，编号为 2015 - 011 [1] - 投资者关系活动时间为 2015 年 11 月 13 日上午，地点在广州子公司办公室 [2] - 参与单位及人员包括广州广证恒生证券研究所有限公司肖明亮、张磊等，上市公司接待人员为董秘陈涵涵女士 [2] 公司管理与整合 - 公司通过并购持有金源互动、云时空、微盈互动三家全资子公司，已委派董事和财务人员，未来会在业务资源对接、共享基础上整合，建立协同性机制，提升内生性增长 [2] 公司发展战略 - 公司认为利用资本市场进行外延式并购是企业发展壮大重要途径，未来仍会考虑以此提升盈利能力和核心竞争力 [3] - 未来继续专注移动互联网行业，选择并购标的会考虑与金源互动、云时空和微赢互动的协同性和互补性，已组建并购团队结合实际情况选择 [3] 子公司业绩情况 - 金源互动、微盈互动、云时空对未来三年业绩进行承诺，各子公司发展良好，经营团队有信心完成业绩承诺 [3] 股权交易情况 - 公司持有掌众信息 12% 的股权，2015 年 8 月公告向申石软件出售该部分股权 [3] - 申石软件于 2015 年 11 月 9 日发出召开股东大会通知审议相关议案，交易完成公司将产生股权转让收益 10,505,345.14 元，获现金对价 21,391,713.17 元用于补充流动资金 [3] - 交易需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查批准或备案后方生效，进展可从申石软件信息披露获悉，公司也会依规披露 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 300242，证券简称为明家科技 [1] - 投资者关系活动类型为特定对象调研，时间是 2015 年 12 月 15 日上午，地点在深圳市云时空科技有限公司大会议室 [2] - 参与单位包括广州广证恒生证券研究所有限公司等多家公司及相关人员，上市公司接待人员为云时空总经理陈忠伟先生 [2] 公司历史与业务 - 云时空组建于 2011 年，3 位创始人是移动互联网领域资深从业者，2014 年首次被明家科技参股，2015 年被并购 [2] - 公司业务分为三块，宝传媒是移动广告平台（相当于广告联盟），云开发者平台是广告展示插件，蘑菇市场是安卓移动应用商店，推广工具类 APP 和移动游戏 [3] 问答内容 - 上游广告主主要是互联网行业客户，如百度、360 和腾讯等，近期开始介入传统广告主但占比不大 [3] - 广告投放单价走势趋于稳定，广告产品质量判定标准趋于规范、成熟 [3] - 与广告主和媒体的结算都是 CPA，账期基本为一个月左右，需广告主根据事先谈好的判定标准确认 [3] - 公司与金源互动、微赢互动有合作，未来会在明家科技统筹下继续加强紧密合作 [3]