行业竞争格局 - 模具零部件制造行业市场空间广阔，产品众多，竞争充分，市场化程度高 [3] - 行业主要竞争来自米思米、盘起工业两家日本企业，优德与两家日企占据中高端市场份额，且行业存在新进入者竞争 [3] 公司竞争优势 - 产品精度、技术及服务优势明显，精密模具零部件制造精度达±0.002毫米，粗糙度达Ra0.2微米，产品精度行业领先 [3] - 对客户采用全方位服务与快速响应速度，从设计到安装与客户一体化，提升附加价值，订制品制作能力更广泛 [3] 汽车模具行业情况 - 新车开发和旧车型改造速度加快，新能源车型推出成增量，预计两年内全新车型对总车型比例将增加 [3] - 2016年我国模具行业销售额达1840亿元，汽车模具行业产值占比超40%，约1/3模具产品为汽车制造业服务 [3] - 生产一款普通轿车需1000 - 1500多套冲压模具，价值上亿元，每款改款车型约25%冲压模具需更换，汽车冲压模具需求取决于新车型和改款车型推出速度 [3] - 公司汽车模具零部件占比约5% - 3% [3] 公司业务发展 - 2013 - 2015年我国模具总销售额年均复合增长率达6.1%，未来几年模具销售将稳定增长，公司精密模具零部件领域将随市场增长及市场份额提升而成长 [5] - 自动化设备零部件和医疗器材、制药模具零部件市场增速较快，公司未来将随新厂建成加强产能布局，提升市场份额 [5] - 公司对三大业务的资源分配和目标可参考募投项目资金分配，产线设备在三大产品领域通用，中长期可随市场竞争格局变化修正 [5] 公司产能与建设 - 现厂房建设面积约1.8万平米，部分精密类加工产能饱和，新厂房建设面积约11万平米，分两期建设 [5] - 新厂房建设用自有资金和银行贷款，设备投入用募集资金，预计2018年年中建成，建设期2年，今年下半年开始设备布局与采购 [6] 公司主营产品与客户结构 - 公司定制品占比50%以上，下游客户以模具厂为主，模具厂终端客户是国内大部分车企 [6] - 汽车制造商和模具企业密切配合协作开发，形成战略联盟关系，公司持续跟踪整车厂项目发包信息并保持良好合作 [6]

行业情况 - 2016年我国模具行业销售额达1840亿元，约1/3模具产品为汽车制造业服务 [2][3] - 生产一款普通轿车需1000 - 1500多套冲压模具，价值上亿元 [3] - 新车开发和旧车型改造速度加快，新能源车型推出成增量，传统汽车企业未来2 - 3年有大幅新能源汽车资本开支计划，预测两年内全新车型对总车型比例将增加 [3] 公司经营计划 - 注重营业收入规模增长及市占率提升，以确保利润为前提，每年依市场与自身产能布局确定成长计划目标，对明年市场保持乐观和信心 [3] 公司产能情况 - 现有部分精密类加工产能基本饱和，新厂房一期预计明年年中建成，明年产能目标较今年提升约30%，有助于募投项目产能投入和提升，为市场规模拓展奠定基础 [3] 公司现金流情况 - 前三季度经营活动现金流量净额为负，因营业销售量增长加大存货采购，部分客户付款方式改变所致 [4] 公司业务发展 - 三大业务资源分配和重心参考募投项目资金分配，产线设备通用，今年主要精力在精密模具零部件市场，新厂建成后提升产能，维持和扩展现有客户合作，积极拓展新客户，中长期随市场竞争格局变化修正 [4] 公司增长策略 - 专注现有精密模具零部件、自动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件研发、生产和销售，加强与国内外主机厂和模具厂等合作，培养与扩大营销队伍，强化差异化竞争和品牌建设，实现业务规模稳步增长 [5] - 在做好主营业务基础上，根据整体发展战略，在条件成熟、依据市场竞争格局变化时，考虑扩展市场领域扩充 [5]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，通过全景网投资者关系互动平台举办 [1][2] - 会议时间为2021年5月14日15：00 - 17：00，地点在江苏省昆山市玉山镇迎宾路1123号 [2] - 上市公司出席人员包括董事长曾正雄、独立董事曾雪云、总经理陈志伟、财务总监袁家红、保荐代表人何君光、董事会秘书陈海鹰 [2] 公司经营与发展 - 公司董事会重视投资者意见，注重股东分红送股 [2] - 公司在现有生产领域暂时不需要5G产业化应用，信息化和智能化发展重点在于信息深度与广度及降本增效 [2][3] - 随着国内疫情稳定、市场复苏、新能源车开发，公司对今年业绩和利润成长有信心 [3] - 公司在发展中不排除收购资产壮大规模，关注精密模具零部件、自动化设备零部件及医疗器械零部件领域 [4] - 公司去年收购的子公司业务、生产、财务已交接展开，德国新设备到位后预期下半年效益提升 [4] 股东与股价相关 - 大股东减持根据自身资金需求安排，会按规定披露，控股股东虽减持但对公司发展有信心 [3] - 股价波动受多因素影响，公司经营管理层会努力提升综合实力和内在价值 [3] - 公司股东根据自身资金状况做增减持计划，如有增持会按规定披露 [4] 业务营收占比 - 新能源汽车精密模具零部件大部分与传统汽车相同，部分铝制车身零部件有特殊要求，目前新能源汽车零部件占比与新能源车市场份额相当，且车型投放持续增长 [3] 成本控制 - 公司通过开发更多合格供应商、在原物料价格低时加大采购量等方式控制成本 [4] 员工与投资者保障 - 公司管理层持续研究激励员工政策，如有员工持股计划会按规定披露 [4] - 公司治理层和管理层秉持经营理念，经营规范、运作良好，保障中小投资者利益 [4]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，通过全景网投资者关系互动平台举办 [1][2] - 时间为 2022 年 5 月 6 日 15:00 - 17:00，地点在江苏省昆山市玉山镇迎宾路 1123 号 [2] - 上市公司出席人员有董事长曾正雄、总经理陈志伟等 [2] 股价相关问题 - 股价连跌 6 年接近历史低点，2021 年专用设备板块涨超 40％，新能源车＋54％，公司跌 24％，2022 年又跌 33.14％ [2][3] - 公司管理层持续专注提升竞争力，提高经营业绩，会在合适时机向董事会提出维护股价建议方案 [2][3][7] 市场开拓与业务发展 - 疫情前深耕整车厂，与汽车制造人员互动良好，进入多数整车厂技术标准，与模具供应商紧密合作，疫情期间利用远程工具拓展业务和服务，利用分厂优势分流制造 [2][3] - 收购的子公司昆山德系智能装备有限公司营运正常，业务有序推进，预期随偕同发展、通路与产能打开，业务逐渐增长并贡献业绩 [3] - 汽车模具零部件应用于传统和新能源汽车模具行业，与国内各大新能源车厂及其模具供应商有良好互动合作，进入部分新能源汽车厂冲压技术标准 [3][4] - 汽车模具零部件业务与国内各大车厂及其模具供应商合作，自动化产品客户多数为大型设备制造商 [4] 业绩相关问题 - 今年一季报对比去年同期，因出口模具项目少，零部件销售以国内项目为主，毛利有所波动 [4] - 2021 年下半年多地限电，公司此前导入光伏发电及节电措施，受限电影响有限，目前销售通路大部分正常，四月长三角地区受疫情影响，苏州大市已放开，待上海解禁 [4] 公司管理相关 - 公司建立了较为完善的内部控制体系，会持续优化完善，独立董事会持续监督审查相关工作 [4] - 公司重视人力资源与团队建设，未来适当时候会考虑以多种方式对核心人才进行激励 [5] 其他问题 - 因与客户保密协议，不便透露合作公司名称，以公司披露公告为准 [5] - 未明确大股东是否有减持跑路计划，强调管理层专注提升竞争力和经营业绩 [5]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.14亿元人民币，同比增长17.45%[5] - 年初至报告期末营业收入为2.98亿元人民币，同比增长1.42%[5] - 营业总收入为2.975亿元人民币，较上年同期的2.933亿元人民币增长1.4%[15] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为924万元人民币，同比增长13.77%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1955万元人民币，同比下降32.32%[5] - 净利润为1963.4万元人民币，较上年同期的2891.1万元人民币下降32.1%[17] - 基本每股收益为0.15元，较上年同期的0.22元下降31.8%[17] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为2.817亿元人民币，较上年同期的2.661亿元人民币增长5.9%[15] - 研发费用为1859万元人民币，同比增长30.24%，主要因公司加大研发力度[7] - 研发费用为1859.4万元人民币，较上年同期的1427.6万元人民币增长30.2%[15] - 销售费用为1715.5万元人民币，较上年同期的1821.7万元人民币下降5.8%[15] - 财务费用为458万元人民币，同比增长166.79%，主要受汇率波动影响[7] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6556万元人民币，同比增长442.99%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为6555.6万元人民币，较上年同期的1207.3万元人民币增长443.0%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-2904万元人民币，同比下降18597.38%，主要因购建固定资产等支付的现金增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-2904.5万元人民币，较上年同期的15.7万元人民币下降185.0%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7189.0万元人民币，较上年同期的-2689.4万元人民币下降167.3%[19] - 期末现金及现金等价物余额为5659.1万元人民币，较上年同期的5541.3万元人民币增长2.1%[19] 资产和负债变化 - 货币资金从年初的9215万元人民币下降至5659万元人民币，减少38.59%，主要因提前偿还银行借款[7] - 货币资金从年初92,154,221.36元下降至56,591,088.37元，降幅38.6%[12] - 交易性金融资产从年初104,379,322.82元增长至120,446,867.40元，增幅15.4%[12] - 应收票据从年初的181万元人民币增至687万元人民币，增长279.13%，主要因收取客户商业承兑汇票增加[7] - 应收账款从年初161,632,760.41元增长至190,905,444.84元，增幅18.1%[12] - 存货从年初91,655,735.14元下降至77,242,094.27元，降幅15.7%[12] - 短期借款从年初93,921,648.90元下降至52,282,904.04元，降幅44.3%[13] - 未分配利润从年初197,604,238.73元下降至190,490,901.63元，降幅3.6%[14] - 资产总额从年初765,252,316.13元下降至733,159,453.02元，降幅4.2%[13][14] - 负债总额从年初215,154,679.45元下降至194,152,627.81元，降幅9.8%[13][14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数13,155户[10] - 控股股东曾正雄持股比例为32.28%，持有43,047,100股，其中有限售条件股份32,285,325股[10]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年上半年营业收入183,651,375.32元，较上年同期减少6.49%[24] - 归属于上市公司股东的净利润10,316,495.94元，较上年同期减少50.34%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,108,670.64元，较上年同期减少56.61%[24] - 经营活动产生的现金流量净额51,377,454.56元，较上年同期增长931.35%[24] - 基本每股收益0.08元/股，较上年同期减少50.00%[24] - 稀释每股收益0.08元/股，较上年同期减少50.00%[24] - 加权平均净资产收益率1.89%，较上年同期减少2.02%[24] - 本报告期末总资产740,346,696.02元，较上年度末减少3.25%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产529,932,677.67元，较上年度末减少2.99%[24] - 报告期内公司实现营业收入18365.14万元，较去年同期下降6.49%[41] - 报告期内公司营业利润为1219.55万元，较去年同期下降50.34%[41] - 报告期内公司利润总额为1222.47万元，较去年同期下降50.01%[41] - 报告期内归属上市公司股东的净利润为1031.65万元，较去年同期下降50.34%[41] - 公司总资产74,034.67万元，较报告期初下降3.25%；归属于上市公司股东的所有者权益52,993.27万元，较期初下降2.99%[42] - 本报告期营业收入183,651,375.32元，较上年同期下降6.49%[49] - 本报告期财务费用2,903,588.63元，较上年同期增长275.34%[49] - 本报告期研发投入12,796,458.88元，较上年同期增长45.77%[49] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额51,377,454.56元，较上年同期增长 -931.35%[49] - 2022年6月30日公司合并资产总计740,346,696.02元，较年初765,252,316.13元下降约3.25%[163][164][165] - 2022年6月30日公司合并流动资产合计497,184,763.96元，较年初519,768,953.01元下降约4.34%[163] - 2022年6月30日公司合并非流动资产合计243,161,932.06元，较年初245,483,363.12元下降约0.95%[164] - 2022年6月30日公司合并负债合计206,500,758.28元，较年初215,154,679.45元下降约4.02%[164][165] - 2022年6月30日公司合并所有者权益合计533,845,937.74元，较年初550,097,636.68元下降约2.95%[165] - 2022年6月30日母公司资产总计726,360,082.05元，较年初753,077,057.11元下降约3.55%[167][168] - 2022年6月30日母公司流动资产合计482,502,908.10元，较年初507,713,548.56元下降约4.96%[167][168] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计243,857,173.95元，较年初245,363,508.55元下降约0.62%[168] - 2022年6月30日母公司流动负债合计206,500,758.28元，较年初215,154,679.45元下降约4.02%[168] - 2022年6月30日母公司所有者权益合计533,845,937.74元，较年初550,097,636.68元下降约2.95%[168] - 2022年上半年营业总收入183,651,375.32元，2021年上半年为196,388,889.58元[170] - 2022年上半年营业总成本175,481,802.29元，2021年上半年为175,734,866.73元[170] - 2022年上半年净利润10,396,005.59元，2021年上半年为20,797,982.64元[171] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润10,316,495.94元，2021年上半年为20,774,641.70元[172] - 2022年上半年基本每股收益0.08元，2021年上半年为0.16元[172] - 2022年上半年稀释每股收益0.08元，2021年上半年为0.16元[172] - 2022年上半年流动负债合计189,548,192.71元，2021年上半年为198,652,433.18元[169] - 2022年上半年非流动负债合计6,171,906.71元，2021年上半年为7,742,201.67元[169] - 2022年上半年负债合计195,720,099.42元，2021年上半年为206,394,634.85元[169] - 2022年上半年所有者权益合计530,639,982.63元，2021年上半年为546,682,422.26元[169] - 2022年上半年净利润为10,625,560.37元，2021年上半年为20,896,145.28元[175] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元，2021年上半年均为0.16元[176] - 2022年上半年经营活动现金流入小计222,668,000.43元，2021年上半年为192,047,755.92元[177] - 2022年上半年经营活动现金流出小计171,290,545.87元，2021年上半年为198,227,766.44元[177] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为51,377,454.56元，2021年上半年为 - 6,180,010.52元[177] - 2022年上半年投资活动现金流入小计105,496,601.37元，2021年上半年为162,048,857.27元[177] - 2022年上半年投资活动现金流出小计128,872,223.66元，2021年上半年为149,071,780.36元[179] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 23,375,622.29元，2021年上半年为12,977,076.91元[179] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计41,738,864.70元，2021年上半年为62,154,230.37元[179] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计89,623,922.95元，2021年上半年为76,998,316.20元[179] - 投资活动现金流出小计为128,857,623.66元，上年同期为147,116,949.46元；投资活动产生的现金流量净额为 - 23,361,022.29元，上年同期为14,906,212.87元[182] - 取得借款收到的现金为40,380,013.41元，上年同期为62,154,230.37元；筹资活动现金流入小计为40,380,013.41元，上年同期为62,154,230.37元[182] - 偿还债务支付的现金为62,102,717.23元，上年同期为62,757,386.93元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为27,365,075.14元，上年同期为14,077,238.27元[182] - 筹资活动现金流出小计为89,563,192.37元，上年同期为76,998,316.20元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 49,183,178.96元，上年同期为 - 14,844,085.83元[182] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 283,955.34元，上年同期为 - 566,396.19元[182] - 现金及现金等价物净增加额为 - 17,930,980.19元，上年同期为 - 3,596,621.21元；期初现金及现金等价物余额为89,380,014.13元，上年同期为65,330,472.04元；期末现金及现金等价物余额为71,449,033.94元，上年同期为61,733,850.83元[182] - 上年年末归属于母公司所有者权益中股本为133,340,000.00元，资本公积为173,968,756.41元，盈余公积为41,371,186.59元等[184] - 本期综合收益总额为316,495.94元，所有者投入和减少资本为20,295.47元，利润分配为 - 26,668,000.00元[185] - 本期期末归属于母公司所有者权益中股本为133,340,000.00元，资本公积为173,968,756.41元，盈余公积为41,371,186.59元等[186] - 本期增减变动金额中综合收益总额为316,495.94元，所有者投入和减少资本为20,295.47元，利润分配为 - 26,668,000.00元[185] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计为525,622,456.20元[187] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为525,622,456.20元[187] - 2022年本期增减变动金额为7,393,950元[187] - 2022年综合收益总额为774,641,700元[188] - 2022年所有者投入和减少资本为 - 345,335,490元[188] - 2022年利润分配为 - 13,334,000元[188] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为533,015,239.94元[189] - 2022年股本为133,340,000元[187][189] - 2022年资本公积为174,319,295元[189] - 2022年盈余公积为37,459,040.45元[187][189] - 2022年初所有者权益合计为546,682,422.26元，期末为530,639,982.63元[191][193] - 2022年未分配利润期初为198,002,479.26元，期末为181,960,039.63元，减少16,042,439.63元[191][193] - 2022年综合收益总额为10,625,560.37元[191] - 2022年利润分配金额为26,668,000元[192] - 2021年初所有者权益合计为520,894,960.88元，期末为528,457,105.16元[194] - 2021年未分配利润期初为176,127,164.02元，期末为183,689,309.30元，增加7,562,145.28元[194] - 2021年所有者投入和减少资本金额为20,896,145.28元[194] - 2021年利润分配金额为13,334,000元[194] - 2022年股本为133,340,000元[191][193] - 2022年资本公积为173,968,756.41元[191][193] 各条业务线数据关键指标变化 - 精密模具零部件营业收入163,981,092.99元，较上年同期下降6.61%，毛利率27.72%，较上年同期下降2.95%[51] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,207,825.30元[28] 公司主营业务情况 - 公司主营业务为精密模具零部件、自动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件的研发、生产及销售[32] 行业市场数据 - 汽车行业模具需求约占模具市场的34%左右[37] - 2022年1 - 6月我国汽车产销分别完成12

营业收入相关 - 本报告期营业收入8978.04万元，上年同期9078.84万元，同比减少1.11%[3] - 2022年第一季度营业总收入为89,780,416.22元，上期为90,788,361.33元[19] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为563.16万元，上年同期1127.19万元，同比减少50.04%[3] - 公司2022年第一季度营业利润为6,637,914.84元，利润总额为6,666,917.84元，净利润为5,642,865.85元[20] - 归属于母公司所有者的净利润为5,631,558.31元，少数股东损益为11,307.54元[20] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 331.95万元，上年同期 - 1707.50万元，同比增长80.56%[3] - 公司2022年第一季度经营活动现金流入小计为92,852,045.83元，现金流出小计为96,171,577.16元，现金流量净额为-3,319,531.33元[22][23] 应收票据相关 - 应收票据本报告期末284.51万元，期初181.21万元，增长57.01%[6] 预付款项相关 - 预付款项本报告期末342.81万元，期初105.17万元，增长225.96%[6] 研发费用相关 - 研发费用本报告期525.09万元，上年同期377.42万元，增长39.13%[8] - 2022年第一季度研发费用为5,250,946.81元，上期为3,774,159.76元[19] 财务费用相关 - 财务费用本报告期9.63万元，上年同期98.20万元，减少90.19%[9] - 2022年第一季度财务费用为96,336.91元，上期为981,951.90元[19] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额本报告期 - 404.58万元，上年同期 - 1257.68万元，减少67.83%[10] - 公司2022年第一季度投资活动现金流入小计为20,171,027.40元，现金流出小计为24,216,808.54元，现金流量净额为-4,045,781.14元[23] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期 - 1810.45万元，上年同期1272.22万元，减少242.31%[10] - 公司2022年第一季度筹资活动现金流入小计为16,035,506.48元，现金流出小计为34,140,028.43元，现金流量净额为-18,104,521.95元[23] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数13576，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] 股东持股相关 - 昆山康舒坦特商务咨询有限公司持股比例为0.33%，持股数量为440,000股[13] 货币资金相关 - 2022年3月31日货币资金期末余额为66,706,421.19元，年初余额为92,154,221.36元[15] 交易性金融资产相关 - 2022年3月31日交易性金融资产期末余额为104,267,666.06元，年初余额为104,379,322.82元[15] 营业总成本相关 - 2022年第一季度营业总成本为83,751,347.17元，上期为78,405,536.38元[19] 营业成本相关 - 2022年第一季度营业成本为64,199,506.79元，上期为62,022,176.07元[19] 销售费用相关 - 2022年第一季度销售费用为4,621,370.19元，上期为3,697,716.54元[19] 管理费用相关 - 2022年第一季度管理费用为8,715,818.06元，上期为6,978,289.70元[19] 其他收益及损失相关 - 公司2022年第一季度公允价值变动收益为-600,361.85元，信用减值损失为100,143.10元，资产减值损失为75,117.38元，资产处置收益为-8,202.77元[20] 每股收益相关 - 公司2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元，上期为0.09元[21] 汇率变动及现金等价物相关 - 公司2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为22,034.25元，现金及现金等价物净增加额为-25,447,800.17元[23] - 公司2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为92,154,221.36元[23] 审计情况相关 - 公司第一季度报告未经审计[25]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为390,087,796.42元，较2020年的311,474,840.08元增长25.24%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为38,425,757.43元，较2020年的22,639,740.37元增长69.73%[21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为31,329,316.40元，较2020年的16,423,417.34元增长90.76%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为26,278,968.47元，较2020年的56,021,862.42元下降53.09%[21] - 2021年基本每股收益为0.29元/股，较2020年的0.17元/股增长70.59%[21] - 2021年稀释每股收益为0.29元/股，较2020年的0.17元/股增长70.59%[21] - 2021年加权平均净资产收益率为7.20%，较2020年的4.38%增加2.82%[21] - 2021年末资产总额为765,252,316.13元，较2020年末的715,108,659.17元增长7.01%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为546,284,181.73元，较2020年末的521,192,424.30元增长4.81%[21] - 公司2021年实现营业收入39,008.78万元，较去年同期增长25.24%[43][48] - 公司2021年营业利润为4,371.60万元，较去年同期增长74.74%[43][48] - 公司2021年利润总额为4,354.38万元，较去年同期增长69.94%[43][48] - 公司2021年归属上市公司股东的净利润为3,842.58万元，较去年同期增长69.73%[43][48] - 截止2021年12月31日，公司总资产76,525.23万元，较报告期初增长5.55%[43] - 截止2021年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益54,628.42万元，较期初增长4.81%[43] - 2021年公司营业收入390,087,796.42元，同比增长25.24%，主要因国内汽车市场回暖、进口关税下降、政府补助增长和资产减值损失下降[49][54] - 2021年公司主要原物料进口关税较去年同期下降62.14%，政府补助增长62.57%，资产减值损失下降84.91%[49] - 2021年销售费用为22,920,786.52元，同比增长14.47%[64] - 2021年管理费用为36,109,334.50元，同比增长22.37%[64] - 2021年财务费用为1,014,615.99元，同比增长 - 305.94%[64] - 2021年研发费用为19,977,946.59元，同比增长13.77%[64] - 2021年经营活动现金流入410,068,731.30元，同比增20.82%；流出383,789,762.83元，同比增35.43%；净额26,278,968.47元，同比降53.09%[69] - 2021年投资活动现金流入355,038,957.27元，同比降2.12%；流出358,764,688.46元，同比降3.40%；净额 - 3,725,731.19元，同比降57.05%[69] - 2021年筹资活动现金流入157,004,669.79元，同比增9.15%；流出157,259,629.46元，同比降19.36%；净额 - 254,959.67元，同比降99.50%[69] - 2021年投资收益3,254,055.31元，占利润总额比例7.47%；公允价值变动损益379,322.82元，占比0.87%；资产减值 - 725,899.78元，占比 - 1.67%；营业外收入82,974.33元，占比0.19%；营业外支出255,182.78元，占比0.59%；信用减值373,234.49元，占比0.86%；其他收益5,012,606.87元，占比11.51%[71][73] - 2021年末货币资金92,154,221.36元，占总资产12.04%；应收账款161,632,760.41元，占比21.12%；存货91,655,735.14元，占比11.98%等，与年初相比部分资产占比有变动[75] - 交易性金融资产期初数115,636,383.56元，本期公允价值变动损益379,322.82元，本期购买340,000,000.00元，出售351,000,000.00元，期末数104,379,322.82元[76][77] - 报告期投资额18,764,688.46元，上年同期35,392,755.75元，变动幅度 - 46.98%[78] - 其他资产初始投资成本为115,636,383.56元，本期公允价值变动损益为379,322.82元，报告期内购入金额为340,000,000.00元，售出金额为351,000,000.00元，累计投资收益为3,254,055.31元，期末金额为104,379,322.82元[80] - 2020年末和2021年末，公司应收账款账面余额分别为15592.92万元和16483.58万元[112] 各季度财务数据关键指标变化 - 公司2021年四个季度营业收入分别为90,788,361.33元、105,600,528.25元、96,952,494.51元、96,746,412.33元[23] - 公司2021年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为11,271,909.40元、9,502,732.30元、8,120,220.67元、9,530,895.06元[23] - 公司2021年四个季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为10,652,507.33元、8,035,407.24元、5,333,671.58元、7,307,730.25元[23] - 公司2021年四个季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 17,074,959.26元、10,894,948.74元、18,253,029.76元、14,205,949.23元[23] 非经常性损益情况 - 公司2021年非经常性损益合计7,096,441.03元，2020年为6,216,323.03元，2019年为7,200,969.87元[26][27] 行业市场数据 - 2021年我国汽车生产与销售分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%[33] - 2021年新能源汽车销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%，中国品牌汽车市场份额已超过44%[33] 业务线构成 - 公司主营精密模具零部件业务，其质量影响模具生产产品质量和模具使用寿命[31] - 公司控股子公司德系智能经营自动化设备传动关键零部件[35] - 公司持续加大客户开发，推动内部医疗器材零部件生产专线布局[36] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年专用设备制造业营业收入375,039,929.83元，占比96.15%，同比增长23.61%；通用设备制造业营业收入14,211,432.29元，占比3.64%，同比增长109.14%[54] - 2021年内销收入353,244,002.84元，占比90.55%，同比增长25.66%；外销收入36,007,359.28元，占比9.24%，同比增长23.79%[54] - 2021年直销收入374,900,982.51元，占比96.11%，同比增长25.85%；经销收入14,350,379.61元，占比3.68%，同比增长16.46%[54] - 2021年专用设备制造业销售量2,128,598支，同比增长21.56%，生产量2,110,804支，同比增长21.84%，库存量317,908支，同比下降5.30%[57] - 2021年通用设备制造业销售量35,499支，同比增长36.93%，生产量33,211支，同比增长45.21%，库存量5,007支，同比下降31.36%[57] - 2021年专用设备制造业原材料成本199,452,361.76元，占营业成本比重73.57%，同比增长5.52%[59] 研发相关情况 - 截至2021年12月31日，公司已累计获得24项发明专利、51项实用新型专利和6项外观专利[44] - 截至2021年12月31日，公司拥有一支89人组成的专业研发团队，占员工总数的13.40%[44] - 公司目前精密模具零部件最高制造精度已经达到0.002毫米，表面粗糙度达到Ra0.05微米[45] - 2021年公司研发投入1,997.79万元，约占营业收入的5.12%，截至年底累计获24项发明专利、51项实用新型专利和6项外观专利[51] - 全自动刻印标记字模项目预计新增产值300万元，新增利税33万元[66] - 高精度医疗器械微型零部件研发项目预计新增产值200万元，新增利税22万元[66] - 医疗器械零件用组合式检具研发项目预计新增产值200万元，新增利税22万元[66] - 汽车零部件用多样化精密检具研发项目预计新增产值350万元，新增利税38.5万元[66] - 研发项目预计新增产值500万元，新增利税61万元，其中斜楔产品新增产值300万元、利税39万元，RV减速机核心部件新增产值200万元、利税22万元[67] - 2021年研发人员89人，占比13.40%，本科15人、硕士1人，30岁以下56人、30 - 40岁28人，与2020年相比，人员数量变动0.00%、占比变动0.08%、本科人数变动 - 6.25%、硕士人数变动0.00%、30岁以下人数变动7.69%、30 - 40岁人数变动 - 9.67%[68] - 2021年研发投入19,977,946.59元，占营业收入比例5.12%，研发支出资本化金额为0，资本化研发支出占比0.00%[68] 采购、生产与销售模式 - 公司采购模式以订单式采购为主，生产模式分为订单驱动生产和计划生产，销售模式以直销为主、经销为辅[42] 子公司变动情况 - 2021年5月德系精工注销手续完成，合并报表不再含有德系精工[60] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为73,988,576.74元，占年度销售总额比例为18.96%[61] - 前五名供应商合计采购金额为136,146,757.94元，占年度采购总额比例为50.80%[62] 募集资金使用情况 - 2016年向社会公众发行普通股募集资金总额为21,820.15万元，本期已使用募集资金2,900.32万元，已累计使用募集资金12,744.91万元，尚未使用募集资金为1,731.60万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[82] - 精密模具零部件扩建项目承诺投资总额为9,897.1万元，截至期末累计投入8,441.83万元，投资进度为85.30%，本报告期实现效益738.01万元，截止报告期末累计实现效益3,432.02万元，未达到预计效益[84] - 自动化设备零部件扩建项目承诺投资总额为4,541.3万元，截至期末累计投入3,332万元，投资进度为73.37%，本报告期实现效益261.62万元，截止报告期末累计实现效益1,082.73万元，未达到预计效益[84] - 制药模具及医疗器材零部件扩建项目承诺投资总额为5,495.4万元，截至期末累计投入570.46万元，投资进度为10.38%，本报告期实现效益35.38万元，截止报告期末累计实现效益68.19万元，未达到预计效益[85] - 研发中心扩建项目承诺投资总额为1,886.35万元，截至期末累计投入400.62万元，投资进度为21.24%，不适用预计效益[85] - 承诺投资项目小计募集资金调整后投资总额为21,820.15万元，本报告期投入2,900.32万元，截至期末累计投入12,744.91万元，本报告期实现效益1,035.01万元，截止报告期末累计实现效益4,582.94万元[85] - 20

根据您的要求，我将关键点按照主题进行了分组。每个主题只包含单一维度的信息，并严格使用原文关键点，保留了对应的文档ID引用。 营业收入（同比） - 第三季度营业收入为96,952,494.51元，同比增长23.98%[3] - 年初至报告期末营业收入为293,341,384.09元，同比增长40.64%[3] - 公司2021年第三季度营业总收入为2.93亿元人民币，较上年同期的2.09亿元人民币增长40.6%[17] 净利润（同比） - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为8,120,220.67元，同比下降23.44%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为28,894,862.37元，同比增长150.71%[3] - 归属于母公司所有者的净利润为28,443,500元，同比增长146.79%[9] - 净利润为2891.13万元，同比增长149.7%[18] - 营业利润为3371.59万元，同比增长178.3%[18] 成本和费用（同比） - 年初至报告期末营业成本为202,847,100元，同比增长37.04%[8] - 公司2021年第三季度营业总成本为2.66亿元人民币，较上年同期的2.03亿元人民币增长31.3%[17] - 所得税费用为466.26万元，同比增长173.1%[18] 现金流量（同比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为12,073,019.24元，同比下降76.02%[3] - 经营活动现金流量净额为1207.30万元，同比下降76.0%[21] - 销售商品提供劳务收到现金3.02亿元，同比增长19.9%[19] - 购买商品接受劳务支付现金1.85亿元，同比增长52.3%[19] - 投资活动现金流量净额为15.70万元，上年同期为-1250.74万元[21] - 期末现金及现金等价物余额为5541.32万元[21] 其他收益与损失 - 其他收益为4,232,200元，同比增长114.89%[9] - 信用减值损失回转23.02万元，上年同期损失113.63万元[18] 资产项目变化 - 公司2021年第三季度货币资金为5541.32万元人民币，较年初的7093.24万元人民币下降21.9%[14] - 公司2021年第三季度交易性金融资产为1.06亿元人民币，较年初的1.16亿元人民币下降8.3%[14] - 公司2021年第三季度应收账款为1.70亿元人民币，较年初的1.51亿元人民币增长12.5%[14] - 公司2021年第三季度存货为8716.84万元人民币，较年初的7604.96万元人民币增长14.6%[15] - 预付款项期末余额为4,245,800元，同比增长274.93%[8] - 总资产为7.25亿元人民币，较调整前增加993.65万元[24][25] - 使用权资产新增993.65万元[24] - 非流动资产总额为2.54亿元人民币，其中使用权资产占比3.9%[24] 负债与权益项目 - 公司2021年第三季度短期借款为6970.61万元人民币，较年初的7847.82万元人民币下降11.2%[15] - 短期借款为7847.82万元，占流动负债总额42.0%[24] - 应付账款为6221.57万元，占流动负债总额33.3%[24] - 租赁负债新增993.65万元[25] - 负债总额为1.99亿元人民币，较调整前增加993.65万元[25] - 公司2021年第三季度归属于母公司所有者权益为5.37亿元人民币，较年初的5.21亿元人民币增长3.1%[17] - 归属于母公司所有者权益为5.21亿元人民币，未受租赁准则调整影响[25] - 公司2021年第三季度未分配利润为1.92亿元人民币，较年初的1.76亿元人民币增长9.0%[17] - 未分配利润为1.76亿元人民币[25] - 公司2021年第三季度资产总计为7.33亿元人民币，较年初的7.15亿元人民币增长2.6%[15] 其他信息 - 报告期末普通股股东总数为15,526户[11] - 基本每股收益为0.2133元，同比增长146.9%[19] - 第三季度财报未经审计[26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为196,388,889.58元，同比增长50.64%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为20,774,641.70元，同比增长2,160.20%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为18,687,914.57元，同比增长2,290.73%[26] - 基本每股收益为0.156元/股，同比增长2,128.57%[26] - 加权平均净资产收益率为3.91%，同比增长3.73个百分点[26] - 公司实现营业收入19638.89万元，同比增长50.64%[43] - 营业利润2455.97万元，同比增长2194.57%[43] - 净利润2077.46万元，同比增长2160.20%[43] - 营业收入同比增长50.64%至196,388,889.58元，主要因国内汽车市场回暖及产能提升[55] - 公司2021年上半年营业总收入为1.964亿元，同比增长50.6%[157] - 归属于母公司所有者的净利润为2077万元，较上年同期919万元大幅增长[159] - 营业收入同比增长46.2%至1.91亿元，2020年同期为1.30亿元[162] - 营业利润大幅增长至2466万元，2020年同期为107万元，增幅达2204%[163] - 净利润同比增长2174%至2089.61万元，2020年同期为91.92万元[163] - 基本每股收益为0.156元，较2020年同期的0.007元增长2129%[160] - 公司2021年上半年综合收益总额为20.77百万元[174] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长41.48%至135,797,062.64元，因产能提升导致成本增加[55] - 研发投入同比微降0.95%至8,778,525.83元[55] - 所得税费用同比大幅增长2,345.14%至3,657,103.49元，因利润总额增加[55] - 研发费用为878万元，与上年同期886万元基本持平[157] - 研发费用为837.27万元，较2020年同期的886.31万元下降5.5%[162] - 所得税费用为370.43万元，较2020年同期的14.96万元增长2376%[163] 各条业务线表现 - 汽车模具零部件收入占主营业务收入比例80%以上[7] - 精密模具零部件业务收入同比增长46.94%至175,591,364.69元，毛利率下降10.17个百分点至30.67%[57] - 公司主营业务为精密模具零部件制造[190] 各地区表现 - 境外采购金额占材料采购总金额比例达60%以上[8] - 境外销售收入占主营业务收入9%-12%左右[8] 管理层讨论和指引 - 2021年上半年新能源汽车销量120.6万辆，同比增长200%[40][43] - 中国工业自动化装备市场规模预计达2220亿元（2021年）[41] - 医疗器械市场规模预计达8336亿元（2021年），年复合增长率18.1%[42] - 公司计划半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[91] - 公司实行不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本的利润分配方案[11] - 公司2020年度分红以总股本133,340,000股为基数，每10股派发现金1.00元[128] 资产和负债变化 - 总资产为732,139,916.63元，较上年度末增长2.38%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为528,978,402.54元，较上年度末增长1.49%[26] - 公司总资产73213.99万元，较期初增长2.38%[43] - 归属于上市公司股东的所有者权益52897.84万元，较期初增长1.49%[43] - 货币资金占总资产比例下降1.41个百分点至8.51%，期末余额62,278,362.52元[61] - 应收账款占总资产比例上升1.90个百分点至23.02%，期末余额168,573,271.96元[61] - 交易性金融资产期末余额95,593,958.39元，本期公允价值变动损失42,425.17元[64] - 货币资金为6227.8万元，较期初7093.2万元下降12.2%[149] - 交易性金融资产为9559.4万元，较期初1.16亿元下降17.4%[149] - 应收账款为1.69亿元，较期初1.51亿元增长11.7%[149] - 存货为7993.1万元，较期初7605.0万元增长5.1%[149] - 流动资产合计4.78亿元，较期初4.71亿元增长1.5%[149] - 短期借款为7675.7万元，较期初7847.8万元下降2.2%[150] - 应付账款为6647.3万元，较期初6221.6万元增长6.8%[151] - 资产总计7.32亿元，较期初7.15亿元增长2.4%[149] - 货币资金为6173万元，较期初6537万元下降5.6%[154] - 应收账款为1.671亿元，较期初1.509亿元增长10.7%[154] - 短期借款为7676万元，较期初7848万元下降2.2%[155] - 交易性金融资产为9559万元，较期初1.156亿元下降17.3%[154] - 所有者权益合计为5.280亿元，较期初5.209亿元增长1.4%[152] - 存货为6939万元，较期初6596万元增长5.2%[154] - 期末现金及现金等价物余额为6227.84万元，较期初7089.25万元下降12.1%[168] - 归属于母公司所有者权益总额同比增长1.5%，从上年末的521.19百万元增至本期末的528.98百万元[173][175] - 未分配利润同比增长4.2%，从上年末的176.42百万元增至本期末的183.87百万元[173][175] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6,180,010.52元，同比下降120.08%[26] - 经营活动现金流量净额同比下降120.08%至-6,180,010.52元，因采购及税费支付增加[55] - 经营活动现金流量净额为-618万元，较2020年同期的3077万元下降120%[166][167] - 投资活动现金流量净额为1297.71万元，较2020年同期的1258.79万元增长3.1%[167] - 筹资活动现金流量净额为-1484.41万元，2020年同期为-5010.16万元，改善70.4%[167] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2020年上半年的30.77百万元变为2021年上半年的-3.09百万元[169] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长9.3%，从2020年上半年的166.71百万元增至2021年上半年的182.25百万元[169] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增长38.3%，从2020年上半年的80.93百万元增至2021年上半年的111.90百万元[169] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长24.2%，从2020年上半年的41.01百万元增至2021年上半年的50.93百万元[169] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长18.4%，从2020年上半年的12.59百万元增至2021年上半年的14.91百万元[169] - 筹资活动产生的现金流量净额改善70.4%，从2020年上半年的-50.10百万元改善至2021年上半年的-14.84百万元[171] - 期末现金及现金等价物余额同比下降9.0%，从2020年上半年的67.86百万元降至2021年上半年的61.73百万元[171] 采购和供应商 - 原材料成本占主营业务成本60%以上[5] - 公司从第一大供应商采购比重约占原材料采购60%左右[5] 技术和研发 - 公司累计获得24项发明专利、46项实用新型专利和5项外观专利[50] - 部分精密模具零部件制造精度达0.0005毫米，表面粗糙度Ra0.05微米[51] 投资和理财 - 委托他人投资或管理资产的损益为1,904,398.44元[30] - 报告期内委托理财总额9500万元，其中募集资金8000万元，自有资金1500万元[76] - 银行理财产品未到期余额9500万元，无逾期未收回金额[76] - 交通银行结构性存款3500万元（募集资金）实现收益24.7万元，年化收益率3.00%[78] - 交通银行结构性存款3000万元（募集资金）年化收益率3.30%[78] - 昆山农商行结构性存款1000万元（自有资金）实现收益8.7万元，年化收益率3.30%[78] - 昆山农商行结构性存款2000万元（自有资金）实现收益24.08万元，年化收益率3.40%[78] - 昆山农商行结构性存款5000万元（募集资金）实现收益87.88万元，年化收益率3.40%[78] - 尚未使用的募集资金以协定存款、通知存款及活期存款方式存放监管银行[73] - 公司使用自有资金购买江苏昆山农村商业银行结构性存款理财产品，金额1500万元，年化收益率3.50%，预期收益13.03万元[79] - 公司使用自有资金购买江苏昆山农村商业银行结构性存款理财产品，金额2000万元，年化收益率3.50%，预期收益22.07万元[79] - 公司使用募集资金购买江苏昆山农村商业银行保本结构性存款理财产品，金额5000万元，年化收益率3.70%，预期收益19.60万元[79] - 公司使用自有资金购买江苏昆山农村商业银行结构性存款理财产品，金额1500万元，年化收益率3.65%，预期收益2.69万元[79] - 公司使用自有资金购买工商银行结构性存款理财产品，金额1000万元，年化收益率3.50%，预期收益9.99万元[79] - 公司委托理财总金额为25500万元，总预期收益为59.39万元，累计收益为190.45万元[80] - 公司报告期未进行衍生品投资[81] - 公司报告期未进行委托贷款[82] - 投资收益为190万元，较上年同期123万元增长55.5%[157] 募集资金使用 - 募集资金累计投入11,181.02万元，精密模具扩建项目投资进度达74.50%[70] - 研发中心扩建项目投资额1886.35万元，投资进度21.12%[71] - 承诺投资项目累计投入金额21820.1万元[71] - 承诺投资项目累计产生收益548.61万元[71] - 募集资金置换先期投入自筹资金1361.96万元[72] - 多次使用闲置募集资金3000万元暂时补充流动资金[72] - 制药模具及医疗器材零部件扩建项目延期至2022年10月31日完成[71] - 精密模具零部件扩建项目及自动化设备零部件扩建项目延期至2021年12月31日完成[71] - 研发中心扩建项目计划投资额1886.35万元，已投入398.47万元[71] - 募集资金投资项目累计实现效益4096.51万元[71] - 公司未使用超募资金[71] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金3000万元，已于2020年10月22日全部归还[73] - 2020年10月28日董事会批准再次使用闲置募集资金3000万元补充流动资金，期限不超过12个月[73] 诉讼和或有事项 - 公司涉及德国客户SF Technik破产重整诉讼，涉案金额37.78万元[109] - 公司起诉上海鹤鸿模具有限公司拖欠货款11.76万元，已调解结案[109] - 公司被昆山新玖腾精密有限公司起诉房屋租赁违约，涉案金额5.26万元[109] - 公司被昆山蕴力制刷设备有限公司起诉租赁合同违约，涉案金额3.06万元[109] - 公司被昆山景铭悦电子有限公司起诉租赁合同违约，涉案金额2.4万元[109] - 公司申请执行上海合邦精密模具有限公司货款9.87万元，已执行完毕[109] 租赁事项 - 公司车辆融资租赁奔驰车月租金1.38万元，留购价19万元[121] - 公司车辆融资租赁宝马车月租金1.8万元，留购价19万元[122] - 公司租赁东莞市东坑镇厂房面积5400平方米，租赁期限至2025年9月19日[123] - 公司租赁东莞市东坑镇宿舍面积674平方米，租赁期限至2021年9月19日[123] - 公司租赁天津市东丽区厂房面积1778平方米，租赁期限至2024年12月31日[123] - 公司租赁武汉经济技术开发区厂房面积1318平方米，租赁期限至2021年12月31日[123] - 公司租赁重庆市渝北区厂房及宿舍面积1337平方米，租赁期限至2023年9月30日[123] - 公司向子公司德系智能出租北门路厂区约3000平方米厂房及配套设施[123] 股东和股权结构 - 公司控股股东、实际控制人为中国台湾籍自然人[5] - 公司实际控制人曾正雄持股32.88%，共计43,848,400股，其中有限售条件股份33,772,500股[135] - 董事长曾正雄持股4384.8万股，报告期内减持118.2万股[138] - 第一大股东United Creation Management Limited持有2193.7万股流通股[136] - 公司注册资本为13,334万元[186] - 公司于2016年首次公开发行1,667万股A股[186] 税务和补贴 - 公司及子公司德系智能享受高新技术企业15%企业所得税税率[7] - 非经常性损益项目中政府补助为829,877.61元[30] - 公司高新技术企业认证通过，2020-2022年按15%税率缴纳企业所得税[128] 公司治理和内部控制 - 2020年度股东大会投资者参与比例为67.93%[89] - 公司2020年5月19日通过清洁生产审核验收[101] - 公司半年度财务报告未经审计[106] - 公司控股子公司德系智能完成注销下属子公司德系精工（青岛）商贸有限公司[129] 会计政策 - 公司采用人民币作为记账本位币[197] - 分步实现企业合并时若交易条款、条件及经济影响符合特定情况将作为一揽子交易处理[198] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量资产和负债[199] - 合并取得净资产账面价值与支付对价账面价值的差额调整资本公积或留存收益[199] - 存在或有对价时预计负债或资产金额与结算差额调整资本公积或留存收益[199] - 非一揽子多次交易实现合并时长期股权投资成本与账面价值加新对价之和的差额调整资本公积[200] - 资本公积不足冲减时调整留存收益[199][200] - 合并前权益法核算确认的其他综合收益暂不处理直至处置投资[200] - 权益法核算确认的被投资单位其他所有者权益变动暂不处理直至处置转入当期损益[200]