证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-006 公司董事会审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，公司独立董事杨艳波女士、江慧女 士、董希淼先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度 股东大会上述职。 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会听取了总经理陈志伟先生所作《2024 年度总经理工作报告》。报告主要围绕 2024 年总体经营情况、主要工作回顾、公司发展战略、公司经营计划等内容进行交流汇报。 董事会认为公司管理层 2024 年度有效执行了相关决议，以及为落实经营目标所做的工作。 审议结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。 2. 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任 ...

业绩数据 - 2024年归属股东净利润13,698,660.43元，母公司净利润14,892,820.96元[3] - 2024 - 2022年营收分别为347,087,748.54元、341,762,415.14元、396,707,346.51元[7] 利润分配 - 2024年利润分配预案每10股派0.5元，总额6,667,000元[3] - 2024 - 2022年现金分红分别为6,667,000元、13,334,000元、16,000,800元[6] 研发投入 - 2024 - 2022年研发投入分别为18,475,589.06元、18,696,953.90元、23,146,437.15元[7] - 近三年累计研发投入占累计营收比例5.56%[7]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.1027元，较2023年的0.1300元减少21%，2022年为0.2100元 [1] - 2024年每股净资产4.12元，与2023年持平，2022年为4.11元 [1] - 2024年每股公积金1.3元，与2023年持平，2022年为1.3元 [1] - 2024年每股未分配利润1.46元，较2023年的1.47元减少0.68%，2022年为1.48元 [1] - 2024年营业收入3.47亿元，较2023年的3.42亿元增长1.46%，2022年为3.97亿元 [1] - 2024年净利润0.14亿元，较2023年的0.17亿元减少17.65%，2022年为0.28亿元 [1] - 2024年净资产收益率2.50%，较2023年的3.16%减少20.89%，2022年为5.21% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4884.43万股，占流通股比48.33%，较上期变化46.89万股 [1] - United Creation Management Limited持有2065.88万股，占总股本比例20.44%，持股不变 [2] - 曾正雄持有1076.18万股，占总股本比例10.65%，持股不变 [2] - BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD.持有757.41万股，占总股本比例7.50%，持股不变 [2] - 东发精密工业有限公司持有627.95万股，占总股本比例6.21%，持股不变 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有93.49万股，占总股本比例0.93%，为新进股东 [2] - 昆山品宽商务咨询有限公司持有69.00万股，占总股本比例0.68%，持股不变 [2] - 李文豪持有55.00万股，占总股本比例0.54%，持股不变 [2] - 许一峰持有48.40万股，占总股本比例0.48%，为新进股东 [2] - 岳成持有46.59万股，占总股本比例0.46%，较上期增加3.30万股 [2] - 高盛国际 - 自有资金持有44.53万股，占总股本比例0.44%，为新进股东 [2] - 陆晨旭、钱军、昆山伟裕商务咨询有限公司退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.5元(含税)的分红送配方案 [3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入347087748.54元，较2023年增长1.56%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润13698660.43元，较2023年下降20.97%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9099933.45元，较2023年下降23.14%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额22512752.01元，较2023年下降61.76%[22] - 2024年末资产总额712613127.62元，较2023年末增长3.89%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产549636486.92元，较2023年末增长0.07%[22] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为69426390.17元、85679491.44元、99681077.70元、92300789.23元[24] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为304454.41元、3843691.51元、8372737.76元、1177776.75元[24] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为1788469.85元、26618510.17元、10124423.10元、 - 16018651.11元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为-226,971.10元，2023年为-105,465.24元，2022年为-123,001.39元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为2,647,066.00元，2023年为3,627,419.00元，2022年为3,368,676.93元[28] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为3,161,664.96元，2023年为3,200,828.91元，2022年为3,613,378.14元[28] - 2024年公司实现营业收入3.47亿元，同比微增1.56% [53] - 2024年归属于母公司普通股股东净利润1369.87万元，比上年同期下降20.97% [53] - 汇率波动导致财务费用增加55.72万元 [53] - 客户付款方式调整致使应收账款信用减值损失同比增长128.70万元 [53] - 存货周转效率下降引发资产减值损失增加64.80万元 [53] - 2024年营业收入合计347,087,748.54元，同比增长1.56%[60] - 2024年销售费用为25,659,423.86元，较2023年的26,317,700.98元同比减少2.50%[68] - 2024年管理费用为33,805,087.80元，较2023年的35,176,184.00元同比减少3.90%[68] - 2024年财务费用为2,688,433.13元，较2023年的2,131,215.28元同比增加26.15%[68] - 2024年研发费用为18,475,589.06元，较2023年的18,696,953.90元同比减少1.18%[68] - 2024年经营活动现金流入小计355,475,924.62元，同比减少19.38%；经营活动现金流出小计332,963,172.61元，同比减少12.86%；经营活动产生的现金流量净额22,512,752.01元，同比减少61.76%[72] - 2024年投资活动现金流入小计130,051,516.60元，同比减少56.47%；投资活动现金流出小计195,362,906.99元，同比减少34.99%；投资活动产生的现金流量净额 -65,311,390.39元，同比增长3,626.82%[72] - 投资收益2,491,255.85元，占利润总额比例16.67%；其他收益5,182,066.95元，占利润总额比例34.68%[74] - 2024年末货币资金54,191,890.49元，占总资产比例7.60%，较年初的118,500,843.85元及17.28%下降9.68%；应收账款168,484,575.94元，占总资产比例23.64%，较年初的125,786,431.19元及18.34%增长5.30%[75] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数32,062,662.19元，本期公允价值变动533,396.26元，本期购买177,000,000.00元，本期出售129,000,000.00元，期末数80,347,790.16元[76] - 报告期投资额18,362,906.99元，上年同期投资额16,494,718.80元，变动幅度11.33%[78] - 2023年末和2024年末应收账款账面余额分别为12,864.60万元和17,288.43万元[98] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年专用设备制造业收入331,026,620.94元，占比95.37%，同比增长4.70%[60] - 2024年自动化设备零部件收入35,974,009.76元，占比10.37%，同比增长30.60%[60] - 2024年专用设备制造业毛利率27.13%，同比下降2.07%[62] - 2024年专用设备制造业原材料成本176,865,391.37元，占比70.17%，同比增长9.05%[64] - 2024年专用设备制造业销售量1,996,315支，同比增长5.23%[65] 利润分配 - 公司拟以133340000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）[6] - 2024年利润分配以6月6日总股本13334万股为基数，每10股派发现金股利1元[142] - 本年度每10股派息0.5元（含税），分配预案股本基数为133340000股，现金分红金额为6667000元[144] - 本年度现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40％[144] 行业市场规模 - 2024年中国全年汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，新能源汽车年产销首次突破1000万辆，销量占比超过40%[32] - 2023年我国工业自动化市场规模达2,795亿元，2018 - 2023年复合年均增长率约8.84%[33] - 2023年我国医疗器械市场规模达10,328亿元，较上年增长5.07%，2016 - 2023年复合增长率为16.12%[35] 公司业务相关情况 - 公司于2024年通过ISO13485医疗器械质量管理体系认证[35] - 公司主要产品覆盖汽车、半导体及计算机、家电模具零部件，以及自动化设备与医疗器材精密组件[36] - 公司依托先进制造工艺与智能化设备体系，形成全流程服务能力[36] - 公司坚持国内外市场同步拓展策略，未来将加大研发投入[37] - 2024年新能源汽车市场渗透率进一步提升至47.6% [45] - 2024年1 - 11月汽车制造业利润总额同比下降7.3%，行业销售利润率降至4.4%，11月单月利润同比降幅扩大至35%，利润率仅3.3% [45] - 截至报告期末，公司累计取得授权专利85项，其中发明专利28项、实用新型专利48项、外观专利9项，三项专利荣获国家专利优秀奖 [49] - 公司形成近百人的专业化研发技术团队 [48] - 公司国内设立十余个省级驻点服务机构，海外建立多区域分销网络，实现48小时快速响应机制 [49] - 自动化设备板块成功拓展近百家新客户[55] 研发项目情况 - 医用手术刨削器械精密加工工艺研发项目实施期内预计新增产值350万元[69] - 非标定制设备用齿轮高精密加工工艺研发项目实施期内预计新增产值300万元[69] - 精密级设备用齿轮高性能加工工艺研发项目实施期内预计新增产值300万元[70] - 高互换紧凑型斜楔组件研发项目实施期内预计新增产值300万元[70] - 高效率移动控制式模具标记组件研发项目实施期内预计新增产值300万元[70] - 高性能一键式控制模具切换机构研发项目切换速度为2s，切换出错率为0%[70] - 该系列产品冲压模具预计新增产值300万元[71] - 2024年研发人员数量100人，较2023年的95人增长5.26%，占比13.50%，较2023年的12.65%增长0.85%[71] - 2024年研发投入金额18,475,589.06元，占营业收入比例5.32%，较2023年的18,696,953.90元及5.47%有所下降[71] 募集资金项目情况 - 2016年度募集资金总额为21,820.15万元人民币，2023年度期末余额4,160.59万元人民币[82] - 2023年使用募集资金投资项目金额883.06万元人民币，利息扣除手续费余额0.23万元，项目结案转回3,277.76万元[82] - 精密模具零部件扩建项目承诺投资9,897.1万元，累计投入8,441.83万元，投资进度85.30%，累计实现效益4,416.39万元[83] - 自动化设备零部件扩建项目承诺投资4,541.3万元，累计投入3,332万元，投资进度73.37%，累计实现效益1,492.11万元[83] - 制药模具及医疗器械零部件扩建项目承诺投资5,495.4万元，调整后投资总额3,245.4万元，累计投入1,911.65万元，投资进度58.90%，累计实现效益195.64万元[83] - 研发中心扩建项目承诺投资1,886.35万元，累计投入1,028.93万元，投资进度54.55%[83] - 齿条生产项目承诺投资情况未明确给出，调整后投资总额2,250万元，累计投入883万元，投资进度64.0%[83] - 精密模具零部件扩建等项目承诺投资883.5，自动化设备零部件扩建等项目承诺投资409.5，齿条扩建项目承诺投资6089[84] - 2018年受下游汽车行业增速放缓和中美贸易摩擦影响，公司控制募集资金投资项目进度[84] - 2019年10月24日，公司调整精密模具等项目实施期限至2021年12月31日[84] - 2020年考虑经济增速放缓等因素，公司调整制药模具项目预计完成日期至2022年10月31日[84] - 2022年10月14日，公司再次调整制药模具项目实施期限至2023年12月31日[84] - 因ERP系统优化等，2021年12月10日公司调整研发中心项目实施期限至2022年12月31日[84] - 精密模具等项目2021年末扩建完毕，未完成原预计收益[84] - 制药模具项目因建设投入进度放缓，未完成原预计收益[84] - 齿条扩建项目设备已完成采购安装调试，但订单需求未达预期，未达预期收益[84] - 各项目结余募集资金均已转入公司自有资金账户用于补充流动资金[84] - 拟变更原募投项目部分募集资金2250万元向德系智能增资，占首次公开发行股票募集资金净额的10.31%[85] - 2022年10月14日股东大会同意以“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”尚未投入的募集资金余额5402.21万元，对德系智能增资2250万元[85] - 2016年11月28日公司自募集资金专用账户转出1361.96万元，用于置换先期投入项目资金[85] - 2022年10月公司拟将闲置募集资金3000万元用于补充流动资金，使用期限不超过12个月[85] - 2023年10月24日公司将3000万元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至专用账户[85] - 新增“齿条扩建项目”投资金额2250万元，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[85] - “齿条扩建项目”拟购置各类生产设备20台/套，实施后将形成年产各类齿条7.2万支的产能[85] - 2017年制药模具及医疗器材零部件扩建项目实施地点变更为昆山高新区迎宾路南侧和北门路西侧建设中的迎宾厂[85] - “制药模具及医疗器材零部件扩建项目”实施期限延期至2023年12月31日[85] - 2021年公司“精密模具零部件扩建项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金[85] - 2022年1月，自动化设备零部件扩建项目结余36,628,158.58元转入自有资金账户用于永久补充流动资金[86] - 2023年1月，研发中心扩建项目结余募集资金及利息收益等10,355,574.67元转入自有资金账户用于永久补充流动资金[86] - 2024年1月，制药模具及医疗器材零部件扩建项目结余募集资金及利息收益等24,675,799.07元转入自有资金账户用于永久补充流动资金[86] - 截至2024年11月30日，齿条

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入83,328,678.94元，较上年同期增长20.02%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,244,283.38元，较上年同期增长965.61%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -16,008,071.53元，较上年同期减少995.07%[5] - 本报告期末总资产733,817,251.47元，较上年度末增长2.98%[5] - 营业总收入从69,426,390.17元增至83,328,678.94元，增幅约20%[15] - 营业总成本从71,602,587.29元减至82,896,812.04元，降幅约12%[15] - 营业利润从376,672.15元增至3,814,439.87元，增幅约913%[16] - 净利润从304,454.41元增至3,244,283.38元，增幅约966%[16] - 基本每股收益从0.0023元增至0.0243元，增幅约957%[17] - 稀释每股收益从0.0023元增至0.0243元，增幅约957%[17] - 经营活动现金流入小计从77,156,097.60元增至82,956,924.91元，增幅约7.5%[19] - 经营活动现金流出小计从75,367,627.75元增至98,964,996.44元，增幅约31.3%[19] - 归属于母公司所有者权益合计从549,636,486.92元增至552,880,770.30元，增幅约0.6%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-16,008,071.53元，上一时期为1,788,469.85元[20] - 收回投资收到的现金为60,000,000.00元，上一时期为35,000,000.00元[20] - 取得投资收益收到的现金为520,715.75元，上一时期为219,342.46元[20] - 投资活动现金流入小计为60,520,715.75元，上一时期为35,254,642.46元[20] - 投资活动现金流出小计为63,190,734.40元，上一时期为35,292,224.41元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,670,018.65元，上一时期为-37,581.95元[20] - 取得借款收到的现金为30,000,000.00元，上一时期为10,000,000.00元[20] - 筹资活动现金流入小计为30,000,000.00元，上一时期为10,000,000.00元[20] - 筹资活动现金流出小计为7,509,794.43元，上一时期为30,507,952.78元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为22,490,205.57元，上一时期为-20,507,952.78元[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,228,289.36元，其中计入当期损益的政府补助1,618,275.79元[6] 特定项目财务数据变化 - 应收票据本报告期末556.39万元，较本报告期初减少49.69%，因商业承兑汇票到期[8] - 应收款项融资本报告期末6,215.19万元，较本报告期初增长43.09%，因收到银行承兑汇票增加[8] - 财务费用2025年1 - 3月7.03万元，较2024年1 - 3月减少90.55%，受外币汇率影响[8] - 其他收益2025年1 - 3月223.99万元，较2024年1 - 3月增长96.45%，因收到政府补助增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额2025年1 - 3月 -267.00万元，较2024年1 - 3月减少7004.52%，因投资支付现金增加[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15,262，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，曾正雄持股比例32.28%，持股数量43,047,100；United Creation Management Limited持股比例15.49%，持股数量20,658,800[10] 资产负债项目期初与期末对比 - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额58,328,722.33元，期初余额54,191,890.49元[12] - 交易性金融资产期末余额80,325,045.26元，期初余额80,347,790.16元[12] - 应收账款期末余额166,657,079.86元，期初余额168,484,575.94元[12] - 流动资产合计期末余额448,036,889.00元，期初余额428,167,725.02元[13] - 固定资产期末余额184,422,399.71元，期初余额187,072,779.96元[13] - 非流动资产合计期末余额285,780,362.47元，期初余额284,445,402.60元[13] - 资产总计期末余额733,817,251.47元，期初余额712,613,127.62元[13] - 流动负债合计期末余额177,177,810.87元，期初余额159,922,411.03元[13] - 负债合计从162,976,640.70元增至180,936,481.17元，增幅约11%[14]

文章核心观点 优德精密持股5%以上股东计划减持公司股份 [1] 分组1 - 股东United Creation Management Limited计划在公告发布后的15个交易日起的3个月内减持 [1] - 减持方式为集中竞价交易 [1] - 减持股份不超过133.34万股，占公司总股本的1% [1] 分组2 - 减持原因是股东自身资金需求 [1] - 减持股份来源为公司首次公开发行前的股份及资本公积金转增股本方式取得的股份 [1] - 减持价格按市场价格确定 [1]

股东减持 - 股东UCM计划2025年5 - 8月减持不超1333400股，占总股本1%[1] - 股东UCM持股20658800股，占总股本15.49%[1] - 减持原因是自身资金需求[2] 减持规则 - 减持股份来源为首发前股份及转增股本[2] - 锁定期满两年内减持价不低于发行价[4] - 单个股东每月竞价减持不超总股本1%[5] 影响说明 - 本次减持不导致控制权变更，不影响经营[6]

营业总收入变化 - 2024年度营业总收入347,394,797.03元，较上年同期增长1.65%[4][5] 利润指标变化 - 2024年度营业利润15,272,299.39元，较上年同期下降18.59%[4][5] - 2024年度利润总额15,099,377.70元，较上年同期下降18.39%[4][5] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润13,830,588.17元，较上年同期下降20.21%[4][5] - 2024年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润9,231,861.19元，较上年同期下降22.03%[4] 每股收益及净资产收益率变化 - 2024年度基本每股收益0.1037元，较上年同期下降20.23%[4] - 2024年度加权平均净资产收益率2.52%，较上年同期下降0.64%[4] 资产及所有者权益变化 - 2024年末总资产714,902,482.88元，较期初增长4.22%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益549,768,414.66元，较期初增长0.09%[4] 费用及损失变化 - 2024年因外币汇率等因素，财务费用较去年同期增加59.44万元，信用减值损失增加128.77万元，资产减值损失增加52.99万元[5]

减持人员及数量 - 总经理陈志伟拟减持不超82,500股，占比0.062%[1] - 副总经理张智伟拟减持不超82,500股，占比0.062%[1] - 董事袁家红拟减持不超172,500股，占比0.129%[2] 股东持股情况 - 昆山康舒坦特等三家股东无限售流通股占比分别为0.25%、0.25%、0.52%[3] 减持相关信息 - 原因是个人资金需求，来源为首发前股份及转增股本[4] - 期间为2025年3月17日至6月17日[4] - 锁定期满后减持价格不低于发行价等[5][6] 减持影响 - 符合法规，不违反承诺，不影响控制权[7]

净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1350 - 1550万元，较上年同期下降10.58% - 22.12%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为850 - 1050万元，较上年同期下降11.32% - 28.21%[3] 费用增长原因 - 报告期内银行间外汇市场汇率波动，公司汇兑损失增加，财务费用较上年同期增长68万余元[5] - 报告期内公司业务规模拓展，应收账款余额增加，部分客户调整付款方式，信用减值损失较上年同期增长128万元[5] 非经常性损益影响 - 报告期内非经常性损益项目对净利润的影响金额约为470万元，主要来源于投资收益和政府补助[6]