长城证券股份有限公司 | 保荐机构名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：浙江泰林生物技术股份有 | | --- | --- | | | 限公司 | | 保荐代表人姓名：白毅敏 | 联系电话：0755-83516222 | | 保荐代表人姓名：严绍东 | 联系电话：0755-83516222 | 一、保荐工作概述 2024年半年度跟踪报告 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 按月查询，已查询 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | ...

公司基本信息 - 公司股票简称泰林生物，代码300813，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为叶大林[7] - 董事会秘书为叶星月，证券事务代表为叶军君[8] - 公司注册地址、办公地址等在报告期无变化[9] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[10] - 公司注册情况在报告期无变化[11] 报告期信息 - 报告期为2024年1月 - 6月[5] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[85] 转股情况 - “泰林转债”转股期限为2022年7月4日至2027年12月27日，报告期内合计转股433,914股[11] - 报告期后公司总股本增至109,138,939股[11] - “泰林转债”初始转股价格为87.38元/股，2022年5月调整为54.43元/股，生效日期为2022年5月18日[116] - “泰林转债”转股价格多次调整，2023年5月由54.43元/股调至41.64元/股，6月调至41.53元/股，11月调至25.30元/股，2024年3月调至16.50元/股，5月调至16.40元/股[117][118] - “泰林转债”累计转股金额9,029,900元，累计转股数481,493股，转股数量占比0.58%，尚未转股金额200,959,100元，未转股金额占比95.69%[119] 财务数据 - 本报告期营业收入156,282,129.74元，较上年同期增长9.68%[12] - 归属于上市公司股东的净利润6,582,050.48元，较上年同期下降71.62%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为 -27,071,667.74元，较上年同期下降171.38%[12] - 本报告期末总资产949,645,468.57元，较上年度末下降2.45%[12] - 非经常性损益合计491,643.03元，其中非流动性资产处置损益 -466,873.48元[16] - 2024年上半年公司营业收入1.56亿元，同比增长9.68%；营业成本8106.61万元，同比增长27.76%[46] - 2024年1 - 6月公司利润总额720.89万元，较上年同期下降70.91%；营业利润745.45万元，较上年同期下降69.18%[47] - 微生物检测技术系列产品营收5360.39万元，同比增长8.53%；无菌生产与污染控制设备系列产品营收7180.95万元，同比增长10.28%；有机物分析技术系列产品营收1444.88万元，同比增长17.43%[47] - 公司研发投入3125.21万元，同比增长2.23%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2707.17万元，同比下降171.38%；投资活动产生的现金流量净额为 - 1176.87万元，同比增长87.07%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 266.34万元，同比增长76.43%[46] - 货币资金期末金额3.00亿元，占总资产比例31.59%，较上年末比重减少9.19%；应收账款期末金额4491.23万元，占总资产比例4.73%，较上年末比重增加1.02%[49] - 存货期末金额1.59亿元，占总资产比例16.73%，较上年末比重增加0.24%；固定资产期末金额2.63亿元，占总资产比例27.67%，较上年末比重增加0.47%[51] - 短期借款期末金额825.02万元，占总资产比例0.87%；合同负债期末金额8563.38万元，占总资产比例9.02%，较上年末比重减少0.68%[51] - 报告期投资额400万元，上年同期投资额为0，变动幅度100%[53] - 其他收益430.27万元，占利润总额比例59.69%，具有可持续性[48] - 本报告期末流动比率4.55，较上年末增长15.19%；资产负债率31.47%，较上年末下降1.74%[123] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润609.04，较上年同期下降69.99%[123] - 本报告期EBITDA全部债务比8.47%，较上年同期下降3.80%[123] - 本报告期利息保障倍数1.94，较上年同期下降98.58%[123] - 本报告期贷款偿还率100.00%，与上年持平；利息偿付率97.06%，较上年下降13,100.91%[123] - 公司期末资产总计949,645,468.57元，较期初973,507,907.87元有所下降[126] - 期末流动资产合计617,406,145.54元，期初为638,750,200.42元[125] - 期末非流动资产合计332,239,323.03元，期初为334,757,707.45元[126] - 期末负债合计298,815,924.66元，期初为323,268,730.54元[127] - 期末所有者权益合计650,829,543.91元，期初为650,239,177.33元[127] - 应收账款期末为44,912,332.10元，期初为36,082,237.96元[125] - 存货期末为158,909,437.83元，期初为160,550,413.98元[125] - 长期股权投资期末为8,000,000.00元，期初为4,000,000.00元[126] - 应付债券期末为159,619,546.57元，期初为157,589,473.62元[127] - 合同负债期末为85,633,822.94元，期初为94,447,073.74元[126] - 2024年上半年营业总收入1.56亿元，较2023年上半年的1.42亿元增长9.7%[130][131] - 2024年上半年营业总成本1.52亿元，较2023年上半年的1.25亿元增长21.2%[131] - 2024年上半年营业利润745.45万元，较2023年上半年的2418.44万元下降69.2%[131] - 2024年上半年净利润586.62万元，较2023年上半年的2300.66万元下降74.5%[132] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润658.21万元，较2023年上半年的2319.40万元下降71.7%[132] - 2024年上半年基本每股收益0.06元，较2023年上半年的0.21元下降71.4%[132] - 2024年上半年稀释每股收益0.10元，较2023年上半年的0.20元下降50%[132] - 2024年上半年流动负债合计4602.21万元，较期初的5885.24万元下降21.8%[129] - 2024年上半年非流动负债合计1.60亿元，较期初的1.58亿元增长1.3%[129] - 2024年上半年负债合计2.06亿元，较期初的2.16亿元下降4.9%[129] - 2024年上半年营业收入14507031.87元，2023年同期为12973582.26元[134] - 2024年上半年净利润为 - 8066829.38元，2023年同期为 - 419187.54元[134] - 2024年上半年经营活动现金流入小计148599488.05元，2023年同期为164535726.18元[136] - 2024年上半年经营活动现金流出小计175671155.79元，2023年同期为174511267.14元[136] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 27071667.74元，2023年同期为 - 9975540.96元[136] - 2024年上半年投资活动现金流入小计377891894.50元，2023年同期为40568746.57元[137] - 2024年上半年投资活动现金流出小计389660626.93元，2023年同期为131608301.63元[137] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 11768732.43元，2023年同期为 - 91039555.06元[137] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计8250155.45元，2023年同期为46588926.92元[137] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计10913522.20元，2023年同期为57891071.64元[137] - 2024年上半年投资活动现金流入小计329,385,387.14元，现金流出小计351,234,542.85元，现金流量净额为 -21,849,155.71元[139] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为0元（上年同期为10,888,926.92元），现金流出小计10,913,522.20元，现金流量净额为 -10,913,522.20元[139] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为12,805.13元，现金及现金等价物净增加额为 -36,426,913.90元[139] - 2024年初现金及现金等价物余额为65,410,816.87元，期末余额为28,983,902.97元[139] - 2024年上半年股本较期初增加433,914.00元，期末余额为109,138,939.00元[141][142] - 2024年上半年资本公积较期初增加7,604,993.79元，期末余额为201,766,734.15元[141][142] - 2024年上半年未分配利润较期初减少4,331,471.72元，期末余额为244,245,982.92元[141][142] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计较期初增加1,306,238.42元，期末余额为650,069,174.73元[141][142] - 2024年上半年少数股东权益较期初减少715,871.84元，期末余额为760,369.18元[141][142] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加590,366.58元，期末余额为650,829,543.91元[141][142] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为647,454,820.05元[144] - 2024年上半年股本增加25,510,924.00元[144] - 2024年上半年资本公积减少10,415,179.58元[144] - 2024年上半年未分配利润减少1,757,561.99元[144] - 2024年上半年综合收益总额为23,006,611.66元[144] - 2024年上半年所有者投入和减少资本共17,701,989.49元[144] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配利润为24,951,584.7元[144] - 2024年上半年所有者权益合计增加15,757,016.45元[144] - 2024年上半年股本增加433,914.00元，期末余额为109,138,939.00元[148][149] - 2024年上半年其他权益工具减少2,401,197.65元，期末余额为67,288,949.93元[148][149] - 2024年上半年资本公积增加7,604,993.79元，期末余额为201,766,734.15元[148][149] - 2024年上半年未分配利润减少18,980,351.58元，期末余额为122,617,382.21元[148][149] - 2024年上半年所有者权益合计减少13,342,641.44元，期末余额为528,440,574.02元[148][149] - 2024年上半年综合收益总额为 - 8,066,829.38元[148] - 2024年上半年所有者投入和减少资本带来的变动为5,637,710.14元[148] - 2024年上半年利润分配导致未分配利润减少10,913,522.20元[148] - 公司2024年上半年所有者权益合计期初余额为555,800,098

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金23855万元，净额19793.55万元[3] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金21000万元，净额20412.11万元[4] - 截至2024年6月30日有2个募集资金专户，合计余额31116711.56元[11] - 截至2024年6月30日，利用闲置募集资金购买单位大额存单尚未到期金额9000万元[11] 资金投入与结余 - 首次公开发行股票截至期末累计项目投入15666.73万元，利息收入净额826.65万元，结项项目永久补充流动资金4953.96万元，应结余和实际结余均为0元[5] - 向不特定对象发行可转换公司债券本期项目投入1198.84万元，利息收入净额508.07万元，截至期末累计项目投入9644.44万元，利息收入净额1335.70万元，应结余12103.37万元，实际结余12111.67万元，差异 -8.30万元[7] 项目投资情况 - 年产3500套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地项目累计投入9185.22万元，投资进度100%，本年度实现效益1256.72万元[17] - 细胞治疗产业化装备制造基地项目首次公开发行股票拟投入5995.46万元，累计投入6481.51万元，投资进度108.11%[17] - 细胞治疗产业化装备制造基地项目向不特定对象发行可转换公司债券投资进度为47.25%[21] - 变更后项目合计拟投入募集资金26407.57万元，本年度实际投入1198.84万元，截至期末累计投入16125.95万元，投资进度61.07%[25] 资金变更与管理 - 首次公开发行股票累计变更用途的募集资金总额为10949.42万元，比例为55.32%[17] - 向不特定对象发行可转换公司债券累计变更用途的募集资金总额为20062.34万元，比例为98.29%[21] - 公司拟使用不超过2.7亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日余额为9000万元[23] 项目变更与进度 - 2021年将“研发中心项目”和“销售网络及技术服务建设项目”调整为“细胞治疗产业化装备制造基地项目”，调整资金5995.46万元[25] - 2023年变更“细胞治疗产业化装备制造基地项目”实施主体、方式和地点，主体变更为子公司医学工程[25] - 装备制造基地项目预计2024年12月达到预定可使用状态[25]

会议情况 - 公司第四届董事会第二次会议于2024年8月28日召开，7名董事全部出席[3] 报告审议与发布 - 审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》，8月29日在巨潮资讯网发布[4] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，8月29日发布[5][6]

整体往来资金 - 2024年期初往来资金余额4693.40万元[3] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）14069.47万元[3] - 2024年度往来资金利息11922.80万元[3] - 2024年度偿还累计发生金额6840.07万元[3] - 2024年期末往来资金余额6840.07万元[3] 子公司往来资金 - 浙江泰林生命科学有限公司期初余额3330.00万元，发生10695.10万元，偿还10125.00万元，期末3900.10万元[2] - 浙江泰林医学工程有限公司期初余额1162.27万元，发生3150.75万元，偿还1797.80万元，期末2515.22万元[2] - 北京沃锶达细胞技术有限公司期初、期末余额均为135.00万元[3] 子公司代垫薪酬 - 浙江泰林生命科学有限公司代垫薪酬期初74.03万元，发生8.52万元，期末82.55万元[2] - 浙江泰林医学工程有限公司代垫薪酬期初63.36万元，发生6.57万元，期末69.93万元[2]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司2024年6 - 7月取得9项专利证书[2] - 公司全资子公司2024年5月17日取得1项软件著作权证书[2][6] - 软件著作权首次发表于2023年6月12日[6]

股东情况 - 董事夏信群持股1,177,488股，占总股本1.08%[3] - 夏信群计划减持不超294,300股，占总股本0.27%[3][5] 减持信息 - 减持因个人资金需求，来源为首发前持有及转增股本[4] - 减持方式为集中竞价，时间为公告15个交易日后3个月内[5] - 减持价格依市场定，计划有不确定性[6][7] 其他 - 夏信群非控股股东，减持不影响公司控制权和经营[7] - 公告日期为2024年7月15日[10]

股东持股与减持 - 高得投资持有公司7,278,070股，占总股本6.67%[3] - 高得投资计划减持不超1,819,517股，占总股本1.67%[3][5] 减持规则 - 集中竞价15个交易日后3个月内进行，90自然日不超总股本1%[3][5] - 大宗交易3个交易日后3个月内进行，90自然日不超总股本2%[3][5] 减持限制 - 上市36个月内不转让，锁定期满后2年减持价不低于发行价[6] - 收盘价低于发行价，锁定期延长6个月[6] - 锁定期满后12个月内减持不超持有量25%[7] - 锁定期满后13至24个月内减持不超第13个月初持有量25%[7] 减持影响 - 本次减持不会导致公司控制权变更，不影响经营[9][10]

可转债情况 - 泰林转债转股期限为2022年7月4日至2027年12月27日，最新转股价16.40元/股[3] - 2024年二季度70,842张泰林转债完成转股，票面金额7,084,200元，转为429,310股股票[3] - 截至2024年二季度末，剩余可转债2,009,591张，票面总金额200,959,100元[3] - 2021年12月28日公司发行2,100,000张可转债，募资210,000,000元，净额204,121,111.10元[3] - 泰林转债初始转股价格87.38元/股，经多次调整至16.40元/股[4][5][6][7][8] - 2024年二季度泰林转债因转股减少70,842张[9] 股份情况 - 2024年3月31日至6月30日，限售股从49,879,596股增至51,455,196股，比例从45.88%增至47.15%[10] - 2024年3月31日至6月30日，无限售股从58,830,033股减至57,683,743股，比例从54.12%减至52.85%[10] - 2024年3月31日至6月30日，总股本从108,709,629股增至109,138,939股[10] - 原董事倪卫菊换届离任6个月内股份锁定100%[10]

可转债信息 - 公司获批发行面值总额21000万元可转换公司债券，期限为2021年12月28日至2027年12月27日[7][8] - 可转债票面利率第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.8%[8] - 转股期自2022年7月4日起至2027年12月27日止，初始转股价格为87.38元/股[12][13] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[18] - 可转换公司债券到期后五个交易日内，公司按债券面值的115%赎回未转股的可转债[22] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[23] - 自可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[25] - 泰林生物主体和本次可转债信用等级均为A+，评级展望稳定[29] 业绩数据 - 2023年公司及子公司营业收入269,856,059.81元，较去年同期下降27.82%[34] - 2023年归属上市公司股东的净利润19,668,950.46元，较去年同期下降75.32%[34] - 2023年公司总资产973,507,907.87元，较去年同期增长5.51%[34] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,236,498.92元，较去年下降84.55%[36] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1,931,884.51元，较去年下降97.84%[36] - 2023年基本每股收益0.18元/股，较去年下降75.68%[36] 募集资金情况 - 公司发行210.00万张可转换公司债券，募集资金21,000.00万元，净额为20,412.11万元[37] - 截至2023年12月31日，募集资金存放余额3,802.44万元，现金管理余额9,000.00万元[40] - 2023年募集资金实际使用8,095.83万元，累计投入8,445.60万元[42] - 累计变更用途的募集资金总额为20,062.34万元，比例为98.29%[42] - 细胞治疗产业化装备制造基地项目投资进度为41.38%，预计2024年12月达到预定可使用状态[42] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金为12,802.44万元[43] 转股价格调整 - 2022年5月因2021年度权益分派，“泰林转债”转股价格由87.38元/股调整为54.43元/股，生效日期为2022年5月18日[56] - 2023年5月公司实施2022年度权益分派，“泰林转债”转股价格由54.43元/股调整为41.64元/股，生效日期为2023年5月11日[53][56] - 2023年5月22日公司同意为81名激励对象办理553,862股第二类限制性股票归属事宜，“泰林转债”转股价格由41.64元/股调整为41.53元/股，生效日期为2023年6月2日[54][57] - 2023年11月6日公司董事会决定将“泰林转债”转股价格向下修正为25.30元/股，自2023年11月7日起生效[55][58] - 2024年3月11日公司董事会决定将“泰林转债”转股价格向下修正为16.50元/股，生效日期为2024年3月12日[58][59] - 2024年5月公司实施2023年度权益分派，“泰林转债”转股价格由16.50元/股调整为16.40元/股，生效日期为2024年5月27日[59] 其他事项 - 2023年公司变更募集资金投资项目的实施主体、方式和地点[43][45] - 2023年11月24日公司审议通过变更募集资金投资项目实施主体、方式和地点的议案，将“细胞治疗产业化装备制造基地”实施主体调整为子公司医学工程，方式变为购置厂房，地点变更为杭州市富阳区9号路1号厂房[52] - 2022年12月28日支付“泰林转债”第一年利息，票面利率0.5%，每10张派息5.00元[47] - 2023年12月28日支付“泰林转债”第二年利息，票面利率0.8%，每10张派息8.00元[47] - 2022 - 2024年公司主体和“泰林转债”信用等级均维持为A+，评级展望稳定[48][49]