投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括国盛证券、民生证券等多家机构 [2] - 活动时间为2022年6月21日 - 6月23日，地点在公司成都总部会议室 [2] - 上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书尹明君、证券事务代表王寄安、监事会主席刘贝贝 [2][3] 公司营收情况 - 2021年营业收入3.17亿元，军工、医疗和政务业务收入分别为2.06亿元、0.99亿元、0.12亿元，占比分别为65.12%、31.19%、3.69% [3] - 按产品划分，网络信息安全服务、信息化综合解决方案收入分别为2.05亿元、1.07亿元，占比分别为64.85%、33.65% [3] 疫情影响及应对 - 受上海、北京疫情影响，网安产品交付时间有一定延迟，其他业务线项目招标延迟 [3] - 公司积极采取应对措施降低疫情对交付的影响 [3] 订单及业绩情况 - 截至2021年12月31日，公司在手订单9016万元，目前在手订单仍在持续增加 [3] 公司发展战略 - 以服务国家国防军工、医疗健康事业为使命，坚持“以质量求生存，以创新求发展”的核心价值观 [4] - 继续加大对医疗健康、国防军工领域信息化平台的研发投入 [4] - 在国防军工信息化领域，在现有成功试点基础上，逐步推广至更多国家重点单位 [4] 网络信息安全产品情况 - 使用场景丰富多样，产品主要由网络安全专用产品、板卡安全平台产品、整机安全平台产品和相关技术门类的受托研发组成 [4] - 成长主要依托国家政策驱动，行业快速发展，新技术、新业态、新应用不断涌现 [4] - 公司将基于现有安全防护技术和硬件设计方案，提升高速运算硬件安全平台产品的实用性和可靠性 [5] - 继续挖掘客户需求，开发多种产品形态，深化布局星载、机载、舰载、车载、雷达等各领域，实现全领域覆盖 [5] 主营业务拆分 - 按行业划分为军工、政务、医疗，按产品划分为网络信息安全服务、信息化综合解决方案及技术服务 [5] - 网络信息安全产品以自研网络安全编码应用技术为核心，根据客户不同使用场景需求确定特定形态的安全平台 [5]

公司基本情况 - 公司成立于1994年，是网络信息安全及信息化服务综合解决方案提供商，业务专注国防军工、医疗健康和政务服务领域，提供“软硬件一体”信息化综合解决方案及网络信息安全相关产品 [3] - 公司深耕相关领域十余年，拥有多种能力，依托商业模式覆盖重点领域客户，具备服务和管理优势 [3] 行业市场规模与增速 - 2025年我国网络安全行业市场规模将增至1200亿元左右，年复合增长率约为16.40% [3] - 国防军工信息化行业有数千亿市场规模，核心领域有望保持20%以上复合增速 [3] - 2022年我国医疗信息化规模将突破900亿元 [3] 军工领域竞争情况 - 公司军工领域业务属高难度、高门槛网络信息安全产品，细分领域竞争对手主要为各军工院所 [3] - 公司作为民营企业，依托研发团队和技术积累，在细分领域有领先核心技术，产品竞争优势强 [3] 公司战略规划 - 未来三年，公司将专注网络信息安全产品和信息化综合解决方案业务，立足国防军工和医疗健康领域，强化科研和研发能力，打造有竞争力和市场号召力的提供商 [3][4] 俄乌形势影响 - 俄乌冲突突显军队信息化、现代化重要性，为全球网络安全行业带来机遇 [4] - 公司主要客户为政府、医疗和军工单位，截至目前下游客户未公示受俄乌形势影响消息，公司会密切关注 [4] 安全产品计划 - 公司网安产品目前主要为国防专用，后期会关注民用领域 [4] 研发项目情况 - 公司重视技术研发，研发投入力度逐年增强，2021年研发投入占营业收入比为9.20%，研发项目29项 [4]

公司基本信息 - 证券代码 301117，证券简称佳缘科技 [1] - 投资者关系活动时间为 2022 年 6 月 9 日，地点在四川成都公司总部会议室 [1] - 参与单位及人员有融通基金张鹏、海通证券杨蒙 [1] - 上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书尹明君、监事会主席刘贝贝、证券事务代表王寄安 [1] 网络信息安全业务 产品规划与客户 - 主要客户为国防军工等重点领域客户，将提升高速运算硬件安全平台产品实用性和可靠性，实现管理、监控、运维保障平台化、模块化，提高防护等能力，挖掘客户需求开发多种产品形态，深化各领域布局，实现全领域覆盖 [1][3] 行业地位与竞争优势 - 是国家网络信息安全装备供应商与研制单位，相关技术和产品在稳定性等方面保持国内先进水平 [3] - 通过多年技术积累，在星载抗辐照软硬件平台开发等领域形成竞争力较强的安全防护技术，核心技术均为自主研发 [3] - 为客户提供专用定制产品，技术团队能快速响应需求，与国家重点单位合作良好，在民营企业中占据一定领先地位 [3] 市场空间与驱动力 - 网络安全是国家战略，国内政策法规完善，市场规范性提升，需求开启，政府及企业投入增长，市场规模扩大 [4] - 2019 年我国网络安全产业规模达 1563.59 亿元，产业以每年 20%以上速度增长，全球领先 [4] - 《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021 - 2023 年)》要求到 2023 年产业规模超 2500 亿元，指导重点行业网络安全投入占信息化投入比例达 10% [4] 医疗信息化业务 业务布局与增长潜力 - 因公卫体系建设提速等因素，医疗健康信息化行业市场规模未来两年将稳步扩张，公司相关业务收入有望持续增长 [4][5] - 以四川省成功经验为根基，参与各省医疗健康机构信息平台项目建设，拓展全国市场，加强医疗信息化团队建设 [5] 2022 年经营情况 - 公司经营状况正常，受上海、北京疫情影响，网安产品交付时间可能延迟，已采取应对措施降低影响 [5]

行业规模与增速 - 2025年我国网络安全行业市场规模将增至1200亿元左右，年复合增长率约为16.40% [1] - 国防军工信息化行业有数千亿市场规模，核心领域有望保持20%以上复合增速 [3] - 2022年我国医疗信息化规模将突破900亿元 [3] 公司业务发展规划 - 基于自身编码应用技术，扎根网络安全行业，扩大下游行业布局，实现网络信息安全产品全领域覆盖，成为国家安全领域内领先的信息安全产品和服务提供商 [3] - 掌控高性能分布式数据库等核心技术，积极布局、开发信息化领域新产品与应用，成为信息化、数字化、智慧化建设的一流服务企业 [3] 公司订单与人员情况 - 截至2021年末，公司在手订单9016万元，目前在手订单仍在持续增加，人员规模也在不断扩张 [3] 公司收入构成 - 2021年国防军工、医疗健康、政务服务领域营业收入占比分别为65.12%、31.19%、3.69%，未来按行业收入占比情况需以审计结果为准 [3][4]

公司活动基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括华泰证券、华安基金等多家机构 [2] - 活动时间为2022年6月5日，通过电话会议线上交流 [2] - 上市公司接待人员包括董事长王进、董事朱伟华等 [2] 公司业务情况 业务拆分 - 主营业务按行业分为军工、医疗和政务；按产品分为网络信息安全服务、信息化综合解决方案和技术服务 [3] 竞争对手 - 军工领域细分市场竞争对手主要为各军工研究院所，公司有领先核心技术和竞争优势 [3] - 医疗、政务领域主要竞争对手包括中软、东华、银江等 [3] 业务增速与市场空间 - 2025年我国网络安全行业市场规模将增至1200亿元左右，年复合增长率约为16.40% [3] - 国防军工信息化行业有数千亿市场规模，核心领域有望保持20%以上复合增速 [3] - 2022年我国医疗信息化规模将突破900亿元 [3] 在手订单 - 截至2021年12月31日，公司在手订单9016万元，且仍在持续增加 [4] 公司经营情况 疫情影响 - 受上海、北京疫情影响，公司网安产品交付时间可能有一定延迟，已积极采取应对措施 [4] 业绩展望 - 2022年巩固已有产品技术领先优势，加强完善管理、研发等体系，提升市场份额，加大新兴技术领域投入 [4]

公司基本情况 - 证券代码 301117，证券简称佳缘科技 [1] - 2022 年 6 月 30 日员工人数 196 人，2021 年度研发人员占比达 73.45% [3][4] 应收账款情况 - 应收账款较大，下游客户为政府、事业单位、国企和军工单位等，付款审批流程复杂，付款受资金预算和上级拨款影响，付款周期长、回款慢，但信用风险小 [3] 人员结构与研发实力 - 人员增长快，主要是科研等高端人才增长，核心研发人员多有军工业务经验，网络安全研发人员占比较大 [3] - 拥有科技创新队伍，在编码应用领域有竞争力，研发团队专业背景包括信息与通信工程等专业，部分人员有大型集团公司工作经验，在多领域有技术积累 [3] - 已在北京、上海成立研发中心，将扩充技术团队加强技术实力 [3][4] 业务协同与发展 - 受政策驱动，紧抓机遇，聚焦核心主业，在多细分领域夯实和拓展市场，保证业务收入攀升和盈利能力提高 [4] - 医疗业务和网安业务协同发展，加强产品推陈出新和技术迭代升级 [4] 星载领域业务 - 网络安全产品可用于多种类型卫星，未来将挖掘需求、开发产品、提升性能，深化布局各领域，实现全领域覆盖 [4] 未来扩张领域与规模 - 网络安全领域，到 2023 年我国网络安全产业规模将超 2500 亿元，公司将深化各领域布局保障通讯安全 [4] - 信息化领域，掌控核心技术，开发创新信息产品，将加大研发投入和技术储备，实现技术与产品创新 [5]

公司基本信息 - 证券代码 301117，证券简称佳缘科技 [1] - 投资者关系活动编号 2022 - 019，时间为 2022 年 11 月 11 日，地点在佳缘科技股份有限公司会议室（成都） [2] - 参与单位包括易方达基金、创金合信、建信保险等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书尹明君 [2] 业务商业模式 - 信息化综合解决方案通过招投标获取客户订单；网络安全产品受托研发，各供应商提供技术方案，经专家评审，技术优且成本报价合理者中标获合同 [3] 产品应用场景 - 网络信息安全产品主要应用于通信数传等场景，包含星载、机载、舰载、车载、空间站等 [3] 军工业务情况 - 下游涵盖星载、机载、地面站和移动终端等领域 [3] - 公司处于良好发展赛道，要做实做强军品，肩负国家重任；做精做大民品，成就民族辉煌 [3] - 公司是国家网络信息安全装备供应商与研制单位，技术和产品在专业领域有突破，在稳定性等方面保持国内先进水平，与国家重点单位合作良好，在民营企业中占领先地位 [5] 医疗政务业绩驱动 - 医疗：2022 年 5 月国务院提出推进“互联网 + 医疗健康”“五个一”服务行动，推进全国医疗卫生机构信息互通共享，远程医疗服务覆盖全国 95%的区县并向基层延伸；7 月国家卫健委要求强化公立医院运营管理，加强智慧医院建设，公司将抓住机遇拓展全国市场，提高占有率和竞争力 [4] - 政务：2023 年底前全国一体化政务大数据体系初步形成，到 2025 年更加完备，公司将发挥优势推动政务信息化业务 [4][5] 疫情影响 - 受全国疫情和成都高温限电影响，核心研发、联调联试人员无法到岗，工厂阶段性停工，影响项目交付时间 [5] 竞争壁垒 - 现阶段主要竞争壁垒是技术壁垒，网络信息安全领域客户对技术、产品要求高，不同产品有不同技术难点和要求 [5]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有华商证券（吴昊、陈恒、刘力）、中信证券（潘儒琛、朱珏琦） [1] - 时间为2022年9月7日，地点为佳缘科技股份有限公司北京分公司 [1] - 上市公司接待人员为董事长、总经理王进 [1] 公司业务情况 - 向国防军工等重点行业客户提供以自研编码学应用技术为核心的网络信息安全相关产品，包括软件系统、板卡、整机和专用芯片等，但下游具体应用场景属保密范畴 [1] 人员情况 - 截至2022年6月30日，公司员工人数196人，正在大力招聘高端人才，年末具体数据关注后续定期报告 [3] 研发中心情况 - 上海研发中心主要研究方向包括开展星间数据链及安全、自动化检测设备、星网安全防护、地面安全接收终端等研发；网络安全平台国产化、5G安全平台、星载多型及地面相关安全平台、机载多型及地面相关安全平台等项目研发 [3] 疫情及限电影响 - 成都疫情自2022年9月1日起使公司实行居家办公，核心研发、联调联试及工厂生产受影响，影响按期交货、项目验收，具体影响程度视恢复正常工作时间确定，关注后续定期报告 [3] - 本年受全国疫情及四川高温限电影响，公司实现年初预定业绩目标面临一定困难，具体业绩情况关注后续定期报告 [4] 发展规划 - 未来三年，公司将专注于网络信息安全产品业务和信息化综合解决方案，围绕国家和军队“十四五”重大规划需求，强化科研能力建设，为国防军工、医疗健康服务 [4]

会议基本信息 - 活动类别为分析师会议 [2] - 参与单位众多，包括天风证券、广发证券等多家机构 [2][3] - 时间为2022年8月29 - 31日，地点在上海金茂君悦酒店 [3] - 上市公司接待人员为董事、副总经理朱伟华 [3] 业务占比情况 - 2021年及2022年上半年公司军工收入在营业收入的占比分别为65.12%和78.78% [3] 产品相关情况 - 网络信息安全领域提供网络安全专用芯片、板卡安全平台、整机安全平台等产品，使用单位自行更换设备，频率和时间不确定，公司按合同提供设备 [4] - 单品设备价格受产品种类、型号等因素影响而不同 [5] 公司发展逻辑 - 深耕网络安全领域，产品用于航天、航空等网络无线通讯安全防护领域，将在各军、各兵种安全装备领域挖掘更大市场 [4] - 持续深耕网络信息安全领域，加大研发投入，加强技术能力建设，有多项在研项目确保装备全国产化 [4] 人员情况 - 近年来人员增长较快，主要是科研等高端人才增长 [4] 研发中心情况 - 在上海成立研发中心，研究方向包括星间数据链及安全、自动化检测设备等多个项目 [4] 医疗业务情况 - 不会放弃医疗信息化，医疗产品逐步迭代成熟，将依据自身优势拓展医疗市场，包括地方和部队医院 [4] 毛利率及定价情况 - 军品毛利率较为稳定，国产化后会重新定价 [5] 供应商情况 - 元器件供应商主要有龙芯中科、国微、华微等及某些科研所 [5] 业务增长情况 - 星载、机载领域都是重点发展领域，业务均会持续增长，但无法绝对比较 [5] - 业务新增长点在于市场对安全产品的需求、国产化需求、安全式对抗中升级和技术快速迭代 [5] 存货情况 - 存货增长主要因研发立项、业务增加，备货量随之增加，具体详见《2022年半年度报告》 [5] 装备计算情况 - 不同装备应用场景不同，军品与民品不同，无参考计算方法 [5] 员工考核情况 - 有具体员工考核指标，相关考核办法等属公司内部文件，若监管部门要求披露，董事会将及时披露 [5] 重大信息说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [6]

公司基本信息 - 证券代码 301117，证券简称佳缘科技 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位众多，包括东方阿尔法基金、合众易晟投资等 [2] - 活动时间为 2022 年 10 月 31 日 - 2022 年 11 月 3 日，地点在佳缘科技股份有限公司会议室（成都），接待人员为副总经理兼董事会秘书尹明君 [3] 主营业务与行业情况 - 主营业务为专注于网络信息安全产品和信息化综合解决方案，业务涉及国防军工、医疗健康和政务服务领域 [3] - 网络安全行业受党和国家高度重视，我国产业规模快速增长但与世界强国相比存在核心技术受制等问题，公司处于较好发展环境 [4] - 公司是国家网络信息安全装备供应商与研制单位，技术和产品在专业领域有突破，在民营企业中占据领先地位 [4] 产品相关情况 - 网络信息安全产品主要应用于通信数传等场景，包括星载、机载等 [5] - 网安受托研发项目平均实施周期 2 - 9 个月，网安产品销售项目平均实施周期 2 - 6 个月 [5] - 网络信息安全领域技术难点在于满足自主可控前提下具备高可靠性等特性 [5] - 公司采购全国产化芯片，可能因上游产能不足出现供给紧张，已推出多款信息安全专用芯片并实现国产化 [5] 外部影响与业务规划 - 2022 年第三季度受疫情和高温限电影响，公司项目交付时间有一定影响 [6] - 医疗方面，公司将抓住智慧医疗市场机遇，拓展全国市场，提高市场占有率 [6] - 政务方面，2023 年底前全国一体化政务大数据体系初步形成，2025 年更加完备，公司将发挥优势推动政务信息化业务 [6][7] 研发中心与市场布局 - 上海研发中心研究方向包括星间数据链及安全等多个项目研发 [7] - 公司网络安全产品可用于多种卫星，未来将深化各领域布局，实现全领域覆盖 [7]