杰创智能科技股份有限公司 独立董事 关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第十八次会议，根据《公司法》《证券法》以及《杰创智能科技股 份有限公司章程》《杰创智能科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、 规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资 者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立场，对本次会议审议的相关议案， 发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意 见： 经核查，我们认为公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》真实、准确地反映了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况，我们 认为报告期内募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，不存在违规存放或使用 募集资金的情形。因此，我们一致同意公司编制的《2023 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况的 ...

会议信息 - 杰创智能第三届董事会第十八次会议8月17日通知，8月28日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议通过《2023年半年度报告》及其摘要议案，9票同意[3] - 审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案，9票同意[4][5] - 审议通过《制定<自愿性信息披露制度>》议案，9票同意[6]

业务表现与预期 - 上半年业绩受市场环境和行业收入确认周期性波动影响，具体进展需根据项目实施情况而定 [2] - 客户回款整体良性，项目合同明确约定施工进度和款项支付节点，回款情况整体可控 [4] 常青云产品优势 - 简单易用：一键安装、半小时完成部署、全图形化简化运维 [3] - 技术先进：自研虚拟化管理框架，适用边缘计算到大规模分布式计算 [3] - 健壮可靠：高可用架构设计，网络服务自动故障恢复 [3] - 自主可控：全面支持国产CPU和操作系统，支持一云多芯异构混合部署 [3] - 优质服务：提供一站式全生命周期服务，支持个性化定制和全国现场支持 [3] 常青云商业模式与市场定位 - 产品适配国产操作系统（麒麟、统信）和CPU（飞腾、鲲鹏等） [3] - 未来将与智慧城市业务结合，同时独立面向市场，采取买断式和订阅式营销方案 [3] - 应用领域广泛，可满足不同规模企业上云需求，降低数字化转型成本 [3] 第二增长曲线发展方向 - 在智慧安全和智慧城市业务基础上，推动技术成果产品化（如常青云系列） [3] - 未来将结合研发与市场需求，转化更多成熟技术为独立产品和服务 [3]

业务概况 - 公司业务覆盖智慧城市和智慧安全两大领域，智慧城市项目涉及医疗、教育、交通、能源等多个社会领域 [3] - 与腾讯、网易等互联网企业合作主要集中在数据中心建设方面 [3] - 智慧医疗领域已承接多家大型医疗机构项目，包括广东省人民医院、东莞市人民医院等 [4] 财务表现与增长策略 - 2022年业绩下降，毛利水平波动主要因收入结构变动，智慧安全业务占比波动影响整体毛利 [3] - 未来增长点：稳定智慧城市业务，提升自研产品应用比例；加强智慧安全业务拓展；推进"常青云"云计算产品市场化 [3] - 系统集成项目中自研与外购产品比例不固定，但自研产品应用比例持续提升 [4] 技术创新与产品优势 - "常青云"云计算平台完全自主研发，支持国产芯片（飞腾/鲲鹏/龙芯等）和操作系统（统信/麒麟），已进入政府信创产品资源池和金融信创解决方案 [4] - 云计算产品特点：轻量化、安全可靠、一键安装快速部署，降低企业上云门槛 [4] - 看好数字经济背景下企业上云趋势，计划加速云计算技术市场化 [4] 市场竞争与行业前景 - 智慧城市市场空间大但参与者众多，各企业在细分领域差异化竞争，新技术应用持续激发市场需求 [5] - 未来增长点：智慧城市技术升级需求、海外数字化建设机会 [5] 公司治理与资本规划 - 实控人团队（孙超/谢皑霞/龙飞）通过一致行动协议保持稳定，经营理念高度契合 [5] - 人才策略：优化内部制度，多途径培养员工，目前人才结构持续完善 [5] - 股权激励将根据发展需要适时推进，对外并购持谨慎开放态度 [4][5] 项目运营 - 项目获取方式主要为招投标和商务洽谈 [4] - 医疗智能化建设已形成行业经验，未来将深化该领域布局 [4]

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 杰创智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活动 类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的全体投资者 时间 2023 年 04 月 28 日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 上市公司接待人 员姓名 董事长 孙超先生 董事、总经理 龙飞先生 独立董事 卢树华先生 董事、副总经理、财务总监 李卓屏女士 副总经理、董事会秘书 严福洋先生 投资者关系活动 主要内容介绍 1.请问公司在 5g 智能应用方面是否有技术储备？ 答:公司积极布局 5G、信创、大数据和云计算等领域，目前也正在加大 力度对"5G 便携式主被一体检测分析系统"等产品的研发和销售，加快新一 代信息技术包括 5G、人工智能技术在现有产品和平台上的深入融合、延展与 集成，推出升级产品和解决方案。 2.贵公司在医药医疗行业有什么计划吗？ 答:医疗 ...

财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期营业收入187,789,762.16元，较上年同期减少3.07%[5] - 归属于上市公司股东的净利润12,021,542.29元，较上年同期增长5.27%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,986,312.90元，较上年同期减少21.73%[5] - 2023年第一季度营业总收入187,789,762.16元，上期为193,740,238.72元[19] - 2023年第一季度营业总成本180,789,222.06元，上期为181,474,038.16元[19] - 2023年第一季度净利润12,021,429.49元，上期为11,419,466.46元[21] - 2023年第一季度基本每股收益0.1173，上期为0.15[22] - 2023年第一季度稀释每股收益0.1173，上期为0.15[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额13,085,461.07元，较上年同期增长116.15%[5] - 投资活动产生的现金流量净额-173,704,389.89元，较2022年第一季度增长527.14%，系购买理财产品增加所致[12] - 筹资活动产生的现金流量净额7,376,750.92元，较2022年第一季度减少74.99%，系取得银行借款金额减少所致[12] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额13,085,461.07元，上期为 - 81,029,656.68元[23] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金199,076,137.32元，上期为124,381,552.14元[23] - 投资活动现金流入小计2023年第一季度为355420445.71元，上年同期为157922044.51元[25] - 投资活动现金流出小计2023年第一季度为529124835.60元，上年同期为185620011.26元[25] - 投资活动产生的现金流量净额2023年第一季度为-173704389.89元，上年同期为-27697966.75元[25] - 筹资活动现金流入小计2023年第一季度为9453466.67元，上年同期为32128738.33元[25] - 筹资活动现金流出小计2023年第一季度为2076715.75元，上年同期为2628308.93元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年第一季度为7376750.92元，上年同期为29500429.40元[25] - 现金及现金等价物净增加额2023年第一季度为-153242177.90元，上年同期为-79227194.03元[25] - 期初现金及现金等价物余额2023年第一季度为645289267.17元，上年同期为188825331.64元[25] - 期末现金及现金等价物余额2023年第一季度为492040089.27元，上年同期为109598137.61元[25] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 交易性金融资产321,200,000.00元，较2022年12月31日增长73.62%，系利用闲置资金理财所致[10] - 应收票据411,463.03元，较2022年12月31日减少82.27%，系商业承兑汇票到期收款所致[10] - 2023年3月31日货币资金期末余额514,683,934.72元，年初余额668,021,386.57元[16] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额321,200,000.00元，年初余额185,000,000.00元[16] - 2023年3月31日应收账款期末余额406,221,101.66元，年初余额353,781,360.15元[16] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额1,675,414,775.14元，年初余额1,692,674,608.01元[16] - 2023年3月31日非流动资产合计期末余额580,554,652.45元，年初余额556,055,899.90元[17] - 2023年3月31日资产总计期末余额2,255,969,427.59元，年初余额2,248,730,507.91元[17] 财务数据关键指标变化 - 负债与所有者权益相关 - 2023年3月31日流动负债合计期末余额573,725,698.16元，年初余额604,225,067.17元[17] - 2023年第一季度负债合计617,003,868.05元，上期为637,725,604.56元[18] - 2023年第一季度所有者权益合计1,638,965,559.54元，上期为1,611,004,903.35元[18] - 2023年第一季度负债和所有者权益总计2,255,969,427.59元，上期为2,248,730,507.91元[18] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 财务费用-2,949,975.62元，较2022年第一季度减少848.71%，系活期账户利息收入所致[11] - 投资收益2,214,404.74元，较2022年第一季度增长424.69%，系购买理财产品收益所致[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数11,971，表决权恢复的优先股股东总数0[13] - 前10名股东中孙超持股比例13.93%，持股数量14,279,000股[13] - 前10名股东中龙飞持股比例8.07%，持股数量8,269,000股[13] 审计信息 - 公司第一季度报告未经审计[26]

财务业绩表现 - 公司2022年业绩受宏观经济下行影响有所下滑[4] - 营业收入为7.51亿元，同比下降20.18%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为5623.79万元，同比下降46.52%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为3302.94万元，同比下降63.32%[19] - 加权平均净资产收益率为4.51%，同比下降13.9个百分点[19] - 营业收入75,056.42万元，较上年同期减少20.18%[59] - 归属于上市公司股东的净利润5,623.79万元，较上年同期减少46.52%[59] - 营业收入75056.42万元，同比下降20.18%[69][71] - 归属于上市公司股东的净利润5623.79万元，同比下降46.52%[69] - 第四季度营业收入16332.28万元，环比显著下滑[73] - 第四季度扣非净利润为-284.08万元，显著低于其他季度[21] - 公司2022年归属于母公司所有者的净利润为5623.79万元[181] - 公司2022年母公司实现净利润7636.52万元[181] - 2022年度归属于母公司所有者的净利润为5623.79万元[185] - 2022年度母公司实现净利润7636.52万元[185] 利润分配预案 - 公司利润分配预案为以102,470,000股为基数每10股派发现金红利2元（含税）[4] - 公司利润分配预案包括以资本公积金每10股转增5股[4] - 公司经董事会审议通过的利润分配预案已通过[4] - 公司计划每10股派发现金股利2元（含税），总计派发现金2049.4万元[181] - 公司计划以资本公积每10股转增5股，总股本增加至1.537亿股[181] - 公司2022年发放现金股利2049.4万元[181] - 发放现金股利2049.40万元[185] - 每10股派发现金股利2.00元（含税）[185] - 每10股转增5股，增加股本5123.50万股[185] - 转增后总股本增至1.54亿股[185] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额改善至-534.10万元，同比上升82.97%[19] - 经营活动现金流量净额-534.10万元，同比改善82.97%[69] - 经营活动现金流量净额同比改善82.97%至-534.1万元[91] - 投资活动现金流入同比激增135.66%至15.38亿元[91] - 筹资活动现金流量净额同比飙升658.18%至7.24亿元[91] 资产与负债变动 - 资产总额增长至22.49亿元，同比上升47.35%[19] - 归属于上市公司股东的净资产增长至16.11亿元，同比上升158.32%[19] - 公司总资产224,873.05万元，较2021年末增长47.35%[59] - 归属于上市公司股东净资产161,107.32万元，较2021年末增长158.32%[59] - 货币资金占总资产比例上升15.71个百分点至29.71%[95] - 存货占比下降15.64个百分点至16.60%[95] - 固定资产占比增长13.55个百分点至14.28%[95] - 合同负债占比下降10.38个百分点至11.88%[95] - 交易性金融资产期初数为6750万元，本期购买16.495亿元，出售15.32亿元，期末数为1850万元[98] - 投资性房地产公允价值变动收益780.18万元，计入权益的累计公允价值变动4719.42万元，期末数达1.355亿元[98] - 应收款项融资期初数1764.82万元，其他变动减少284.82万元，期末数1480万元[98] - 公司部分自用房产转为投资性房地产，转换日公允价值1.267亿元较账面价值4719.42万元增值7957.87万元[98] - 货币资金受限2273.21万元，主要为保证金及票据保证金[100][101] - 固定资产受限3.047亿元，用于抵押借款[101] - 固定资产借款合同金额3亿元，实际借款余额1406.17万元[102] 成本与费用 - 直接材料成本38299.87万元，占营业成本比重69.31%[80] - 管理费用同比增长24.22%至4802.92万元，主要因总部大楼投入使用导致折旧费用增加[85] - 财务费用同比下降3542.20%至-785.98万元，主要因活期存款利息收入增长[85] - 研发费用同比增长2.11%至6372.32万元[85] - 销售费用同比增长2.85%至4472.50万元[85] 业务线表现 - 智慧安全业务收入14819.20万元，同比下降48.42%，毛利率33.82%[75] - 智慧城市业务收入60237.22万元，同比下降7.75%，毛利率24.54%[75] - 系统集成服务收入64030.96万元，同比下降17.81%，毛利率23.43%[75] - 通信安全管理产品销售收入4804.83万元，同比下降60.74%，毛利率67.75%[75] - 技术服务收入6220.63万元，同比增长60.17%，毛利率24.69%[75] 研发投入与成果 - 研发支出6,372.32万元，较去年增长2.11%，占营业收入比例8.49%[64] - 公司及控股子公司取得授权专利46项（发明专利31项，实用新型专利15项），软件著作权232项[62] - 研发人员数量增加至183人，同比增长12.96%[89] - 研发投入金额为6372.32万元，占营业收入比例8.49%[89] - 研发人员中本科学历111人，同比增长15.63%[89] - 硕士学历研发人员38人，同比增长18.75%[89] - 30岁以下研发人员68人，同比增长28.30%[89] - 研发支出资本化金额为0元，资本化率为0%[89] - 身份识别芯片研发项目处于系统测试阶段，重点突破RFID和人脸双重身份认证技术[86] - 面向智能安全的FPGA视觉计算平台研发处于系统测试阶段，旨在提升视觉计算效率与识别精度[86] - 5G便携式主主动一体检测分析系统处于系统测试阶段[88] - 基于区块链与物联网技术的智慧溯源平台处于开发阶段[88] - 资产准入控制及管理平台处于系统测试阶段[88] - 私有云技术平台处于开发阶段[88] - 公司自主研发云计算平台全面兼容六大国产服务器芯片[42] - 公司通过CMMI5 2.0版评估并获最具影响力人工智能企业称号[42] 市场与客户 - 前五名客户合计销售金额为1.87亿元，占年度销售总额比例24.91%[83] - 客户1销售额为9016.42万元，占年度销售总额比例12.01%[83] - 前五名供应商合计采购金额为5348.27万元，占年度采购总额比例14.02%[84] - 供应商1采购额为1673.32万元，占年度采购总额比例4.39%[84] - 公司安全产品执行"以销定产，并保持适当安全库存"的生产政策[57] - 公司在全国主要城市设立分公司或办事处，并计划扩充销售团队以辐射全国业务拓展[127] 投资与募集资金 - 报告期投资额1.186亿元，较上年同期1.828亿元下降35.08%[103] - 杰创智能总部及研发生产基地项目累计投入4.253亿元，项目进度94.51%[104] - 募集资金总额9.115亿元，本期已使用2.26亿元，尚未使用6.855亿元[109] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过8亿元人民币，自有资金现金管理额度不超过1.5亿元人民币[111] - 截至2022年末，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为1.5亿元人民币[111] - 智慧城市平台升级及产业化项目承诺投资总额1.38亿元，实际投入2332.8万元，投资进度16.93%[112] - 智慧安全产品升级及产业化项目承诺投资总额9257万元，实际投入948.8万元，投资进度10.25%[112] - 杰创研究院建设项目承诺投资总额1.1亿元，实际投入1267.54万元，投资进度11.53%[112] - 补充营运资金项目承诺投资总额2.6亿元，实际投入1.81亿元，投资进度69.52%[112] - 募集资金投资项目总承诺投资额6亿元，实际累计投入2.26亿元[112] - 超募资金金额3.12亿元，截至2022年末暂未确定用途，用于现金管理[114] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计4907.93万元[114] - 截至2022年末，公司使用15亿元募集资金购买银行理财产品[114] - 第三届董事会第十次会议于2022年06月01日召开，审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金议案[171] 公司治理与股权结构 - 公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人均为李卓屏[4] - 董事及高级管理人员期末持股总数36,910,000股，期内无变动[154] - 董事长孙超持股14,279,000股，占期末总股本的38.7%[153][154] - 总经理龙飞持股8,269,000股，占期末总股本的22.4%[153][154] - 董事谢皑霞持股6,136,000股，占期末总股本的16.6%[153][154] - 董事朱勇杰持股6,850,000股，占期末总股本的18.6%[153][154] - 财务总监李卓屏持股335,000股，占期末总股本的0.9%[153][154] - 独立董事及监事持股均为0股[153][154] - 职工监事甘留军离任时持股120,000股，占期末总股本的0.3%[154][155] - 报告期内3名董事/监事离任：独立董事庄学彬[154]、董事刘让杰[155]、职工监事甘留军[155] - 所有管理人员本期股份增减变动均为0[153][154] - 董事会秘书李卓屏因工作调整辞任，辞任后保留副总经理及财务总监职务[156] - 独立董事庄学彬于2022年1月12日因个人工作原因离任[156] - 独立董事赵汉根于2022年1月13日经股东大会选举就任[156] - 董事刘让杰于2022年5月28日因个人原因离任[156] - 李卓屏于2022年6月17日经股东大会选举就任董事[156] - 严福洋于2022年6月1日被聘任为副总经理及董事会秘书[156] - 职工监事甘留军于2022年8月18日因个人原因离任[156] - 职工监事邢少英于2022年8月18日经职工代表大会选举就任[156] - 副总经理严福洋为中国注册会计师非执业会员，曾任职于安永会计师事务所及多家证券公司[164] - 董事长孙超在广东杰创智能科技有限公司及广州常青云科技公司担任执行董事兼经理，未领取报酬[166] - 公司董事、监事及高级管理人员2022年税前报酬总额合计为384.3万元[169] - 董事长孙超从公司获得税前报酬总额45.65万元[169] - 董事兼总经理龙飞从公司获得税前报酬总额39.83万元[169] - 监事会主席汪旭从公司获得税前报酬总额35.18万元[169] - 监事张海从公司获得税前报酬总额52.48万元[169] - 独立董事刘桂雄、卢树华、赵汉根各自从公司获得税前津贴6.83万元[169] - 董事谢皑霞从公司获得税前报酬总额18.28万元[169] - 董事朱勇杰从公司获得税前报酬总额28.31万元[169] - 副总经理兼财务总监李卓屏从公司获得税前报酬总额28.98万元[169] - 市场总监孙凌从公司获得税前报酬总额38.57万元[169] - 报告期内召开6次股东大会审议24项议案[141] - 董事会由9名董事组成（含3名独立董事），召开9次会议审议55项议案[143] - 监事会召开7次会议审议26项议案[145] - 董事孙超本报告期应参加董事会9次，实际出席9次，出席股东大会6次[172] - 董事龙飞本报告期应参加董事会9次，实际出席9次，出席股东大会6次[172] - 董事谢皑霞本报告期应参加董事会9次，实际出席9次，出席股东大会6次[172] - 董事朱勇杰本报告期应参加董事会9次，实际出席9次，出席股东大会6次[172] - 董事陈小跃本报告期应参加董事会9次，实际出席9次，出席股东大会6次[172] - 董事李卓屏本报告期应参加董事会5次，实际出席5次，出席股东大会2次[172] - 审计委员会2022年召开4次会议，审议内容包括前期会计差错更正及财务报告等事项[174] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例59.73%[151] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例61.35%[151] - 2021年年度股东大会投资者参与比例36.04%[151] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例41.26%[151] - 2022年第四次临时股东大会投资者参与比例41.25%[151] - 2022年第五次临时股东大会投资者参与比例37.65%[151] 员工与人力资源 - 公司共有员工753人，其中研发人员183名，占比24.30%[64] - 公司研发人员中本科348人、硕士及以上58人[64] - 报告期末公司在职员工总数753人，其中技术人员361人（占比47.9%）[177] - 报告期末研发人员183人（占比24.3%）[177] - 员工教育程度：硕士及以上58人（占比7.7%），本科348人（占比46.2%）[178] - 公司加强人才队伍建设，加大对外引进人才和对内培养人才梯队力度，完善绩效考核制度[130] - 公司制定《人力资源管理制度》规范人力资源引进、管理、晋升、调岗、辞退等工作程序[195] 风险因素 - 公司主要面临市场竞争加剧和研发成果不及预期等风险[4] - 公司市场拓展和项目实施进度在报告期内有所放缓[4] - 公司面临智慧安全与智慧城市领域市场竞争加剧风险，需维持建筑智能化系统设计专项甲级等专业资质[132] - 主营业务收入呈现明显季节性波动，上半年收入较少，下半年尤其第四季度较高[133] - 净利润受人力成本与研发投入均衡支出影响，上半年明显少于下半年[133] - 业务区域高度集中于华南地区，存在区域经营环境变化风险[134] - 应收账款存在坏账风险，因项目周期长达数月至数年且按进度分批付款[136] - 信用减值损失扩大至-1282.96万元占利润总额-20.91%[93] 其他收益与损失 - 政府补助金额为1290.07万元，同比下降16.88%[24] - 投资性房地产公允价值变动收益为780.18万元[24] - 投资收益占利润总额10.55%达647.13万元[93] - 公允价值变动收益占利润总额12.72%达780.18万元[93] 业务模式与战略 - 公司主营业务分为智慧安全和智慧城市两大综合解决方案[45][46] - 智慧安全业务聚焦社会安全管理和通信安全管理两个细分领域[48] - 通信安全管理产品包括数据感知采集、数据传输组网和数据存储分析三大类[50] - 智慧城市解决方案涵盖智慧民生、城市管理与服务和数据中心三大领域[52] - 公司业务模式提供全周期服务包括业务咨询、方案设计、设备采购、产品研发、系统集成及运营维护[45][47] - 智慧安全业务模式从项目总包转向以自研核心产品为主的综合解决方案[49] - 公司取得公安部列装合作资格并开发宽带无线电监测等系列产品[50] - 社会安全管理方案通过布设感知设备实现安全基础要素的智能感知[51] - 公司大力发展智慧安全业务，提供融合智慧民生、城市管理、数据中心建设运营、平台运维等服务的智慧城市建设整体解决方案[123] - 公司持续投入云计算技术、人工智能技术、信号及协议分析技术等核心技术研发与产业化应用[124] - 公司以广州、北京双总部为中心，完善营销管理体系与研发技术体系，建立覆盖全国及海外的销售服务网络[125] - 公司2023年将通过市场增效、研发增效、管理增效等维度提升效能，同时优化项目成本和管理成本[126] - 公司加快5G、人工智能技术在现有产品和平台上的融合与集成，推出升级产品和解决方案[128] - 公司持续投入通信安全产品研发，重点开展声、光、电等相关技术研发及电子对抗领域产品开发[129] 地区表现与拓展 - 公司在31个地区设立分公司，销售范围覆盖全国[53] - 已在辽宁、青海设立分公司拓展东北、西北地区业务[134] 行业背景与市场趋势 - 2020年全国人口城镇化率为63.9%[33] - "十四五"规划目标常住人口城镇化率提高到65.22%[33] - 2022年全国常住人口城镇化率达65.22%[39] - 2020年数字经济核心产业增加值占GDP比重7.8%[36] - 2022年国防支出预算14,760.81亿元同比增长7.1%[38

杰创智能科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》及《2022 年 年 度 报 告 摘 要 》 已 于 2023 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。为了便于广大投资者更深入全面地了解 公司情况，公司定于 2023 年 4 月 28 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办杰创智能科技股份有限公司 2022 年度网上业绩说明 会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 04 月 28 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长 孙超先生，董事、总经理 龙飞先生，独立董事 卢树华先生，董事、 副总经理、财务总监 李卓屏女士，副总经理 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入1.85亿元，同比下降15.33%[5] - 年初至报告期末营业收入5.87亿元，同比增长12.89%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1033万元，同比下降73.85%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4854万元，同比下降28.85%[5] - 营业总收入同比增长12.9%至5.87亿元，其中营业收入为5.87亿元[23] - 净利润同比下降28.8%至4856万元[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升26.4%至4.26亿元[23] - 研发费用同比增长8.1%至5143万元[24] - 支付给职工现金8099.70万元，较上年同期的8250.03万元减少1.82%[28] - 支付的各项税费2951.72万元，较上年同期的3386.20万元减少12.83%[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6567万元，同比下降72.97%[5] - 经营活动产生的现金流量净额改善至-6567.4万元，同比大幅收窄72.97%[14] - 投资活动产生的现金流量净额扩大至-3.25亿元，同比增加257.75%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额激增至7.64亿元，同比增长653.88%[14] - 经营活动现金流量净额流出3.15亿元，同比扩大296%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为负6567.36万元，较上年同期的负2.43亿元改善72.98%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.25亿元，较上年同期的负9094.3万元扩大257.65%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额7.64亿元，较上年同期的1.01亿元增长653.95%[28] - 现金及现金等价物净增加额3.73亿元，上年同期为净减少2.33亿元[28] - 期末现金及现金等价物余额5.62亿元，较上年同期的1.16亿元增长382.95%[28] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.01亿元，较上年同期的312.99万元大幅增长3139.07%[28] - 吸收投资收到现金9.31亿元，较上年同期的2949万元增长3057.32%[28] 资产状况变化 - 总资产21.98亿元，较上年度末增长44.05%[5] - 货币资金5.84亿元，较年初增长173.48%，主要因新股发行募集资金到账[11] - 交易性金融资产2.97亿元，较年初增长339.26%，主要因利用闲置资金理财[11] - 应收账款3.82亿元，较年初增长36.39%，主要因营业收入增长带动[11] - 固定资产2.14亿元，较年初增长1820.34%，主要因总部大楼工程转固[11] - 货币资金较年初增长173.5%至5.84亿元[19] - 交易性金融资产增长339.3%至2.97亿元[19] - 应收账款同比增长36.4%至3.82亿元[20] - 存货同比下降27.1%至3.58亿元[20] - 固定资产大幅增长1820.5%至2.14亿元[20] - 在建工程同比下降46.9%至1.63亿元[20] - 长期借款减少78.3%至3239万元[21] - 资本公积激增434.5%至10.9亿元[21] - 货币资金减少62.3%至2.15亿元[21] - 应收账款增长35.2%至7.25亿元[21] - 归属于母公司所有者权益增长152.7%至15.76亿元[21] 公司治理与股权结构 - 实际控制人孙超持股13.93%共计1427.9万股[16] 报告信息 - 第三季度报告未经审计[29]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.02亿元同比增长33.42%[21] - 归属于上市公司股东的净利润3820.44万元同比增长33.11%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润2811.08万元同比增长32.24%[21] - 公司2022年上半年实现营业收入401.7584百万元，同比增长33.42%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为38.2044百万元，同比增长33.11%[42] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28.1108百万元，同比增长32.24%[42] - 营业收入同比增长33.42%至4.02亿元，主要受益于市场拓展和项目数量增长[54] - 营业总收入同比增长33.4%至4.02亿元[168] - 净利润同比增长33.2%至3822万元[169] - 公司净利润为4648.28万元，相比去年同期净亏损597.04万元实现扭亏为盈[173] - 营业利润为4035.59万元，去年同期为亏损1067.74万元[173] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长47.86%至2.90亿元，因收入增长带动成本上升[54] - 财务费用同比下降535.70%至-149万元，主要因定期存款利息收入增长[54] - 研发费用保持稳定为3531万元[169] - 财务费用由正转负为-149万元[169] - 信用减值损失为-269.91万元，较去年同期的-450.20万元有所收窄[173] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5303.58万元，同比下降12.4%[175] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9974.48万元同比改善28.47%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-99.7448百万元，同比改善28.47%[42] - 经营活动现金流净额改善28.47%至-9974万元，因加强应收账款催收管理[54] - 投资活动现金流净额变动89.12%至-2.26亿元，因进行理财投资活动[54] - 筹资活动现金流净额激增2344.71%至8.89亿元，主要来自IPO募集资金[54] - 经营活动产生的现金流量净额为-9974.48万元，较去年同期的-13944.10万元有所改善[175] - 投资活动产生的现金流量净额为-22622.90万元，去年同期为-11962.47万元[177] - 筹资活动产生的现金流量净额为88918.33万元，主要来自吸收投资收到的现金93109.32万元[177] - 投资活动现金流出为6.94亿元，同比增加61.3%[180] - 投资活动现金流量净额为负2.47亿元，同比扩大65.6%[180] - 筹资活动现金流入为9.63亿元，其中吸收投资收到现金9.31亿元[180] 各业务线表现 - 系统集成服务收入同比增长74.59%至3.73亿元，毛利率提升7.35个百分点至26.04%[56][57] - 智慧城市业务收入同比增长67.91%至3.66亿元，占营业成本比重93.50%[57][58] - 通信安全产品销售收入同比下降82.18%至1239万元，毛利率下降11.92个百分点[56][57] 资产和负债变化 - 总资产22.41亿元较上年末增长46.82%[21] - 归属于上市公司股东的净资产15.53亿元较上年末增长149.00%[21] - 货币资金大幅增加至7.76亿元，占总资产比例从14.00%升至34.62%，增长20.62个百分点，主要因新股发行募集资金到账[61] - 存货减少至3.57亿元，占总资产比例从32.24%降至15.93%，下降16.31个百分点，主要因部分项目验收结转[61] - 交易性金融资产增加至2.17亿元，占总资产比例从4.42%升至9.68%，增长5.26个百分点，本期购买金额6.18亿元[61][64][69] - 在建工程减少至1.84亿元，占总资产比例从20.10%降至8.23%，下降11.87个百分点，主要因总部及研发基地建设转固[61] - 合同负债减少至2.44亿元，占总资产比例从22.26%降至10.88%，下降11.38个百分点，主要因预收款项目验收结转[61] - 应付账款减少至1.69亿元，占总资产比例从20.32%降至7.56%，下降12.76个百分点，因项目施工规模下降导致应付款减少[61] - 货币资金从年初2.137亿元增长至6月末7.757亿元，增幅263%[160] - 交易性金融资产从年初6750万元增至2.17亿元，增长221%[160] - 应收账款从年初2.798亿元增至3.291亿元，增长18%[160] - 存货从年初4.92亿元降至3.568亿元，减少27%[160] - 在建工程从年初3.067亿元降至1.843亿元，减少40%[160][161] - 短期借款从年初2381.57万元降至1003.18万元，减少58%[161] - 合同负债从年初3.397亿元降至2.437亿元，减少28%[161] - 资本公积从年初2.04亿元增至10.899亿元，增长434%[162] - 归属于母公司所有者权益从年初6.237亿元增至15.529亿元，增长149%[162] - 总资产从年初15.261亿元增至22.406亿元，增长47%[160][161][162] - 负债总额同比下降19.0%至7.73亿元[166] - 资本公积大幅增长436.3%至10.89亿元[166] - 期末现金及现金等价物余额为75153.49万元，较期初增加56320.95万元[177] - 期末现金及现金等价物余额为7.50亿元，较期初增长302.3%[180] - 归属于母公司所有者权益增加9.29亿元，主要来自所有者投入普通股9.12亿元[182][183] - 股本从7685.00万元增至1.03亿元，增幅33.8%[182][184] - 资本公积从2.04亿元增至2.93亿元，增幅43.4%[182][184] 研发与创新能力 - 公司研发支出为3531.07万元，占营业收入比例为8.79%[46] - 公司员工总数759人，其中研发人员182名，占比23.98%[46] - 本科学历员工350人，研究生及以上学历59人[46] - 公司及控股子公司已取得授权专利36项，其中发明专利21项，实用新型专利15项[45] - 公司拥有软件著作权205项，在审发明专利37项[45] - 2022年上半年新增申请8项发明专利，9项软件著作权[45] - 公司是广州市首批人工智能企业入库单位，拥有广东省博士工作站[45] - 公司参与编制"智慧工地"3项团体标准并通过中国信息协会审核[47] - 公司取得建筑智能化系统设计专项甲级等多项行业重要资质[51] - 公司通过CMMI 5级认证及ISO9001、ISO14001等多项国际认证[52] 募集资金使用与投资活动 - 报告期投资额3877万元，较上年同期6235万元下降37.81%，主要投入总部及研发生产基地建设[65][67] - 总部及研发生产基地累计投入金额3.46亿元，项目进度76.78%，使用自筹及银行贷款资金[67] - 公司首次公开发行股票净募集资金为人民币91,154.85万元[72] - 截至2022年6月30日累计使用募集资金6,738.59万元，占募集资金总额7.4%[72] - 智慧城市平台升级项目投入2,332.8万元，投资进度16.93%[73] - 智慧安全产品升级项目投入948.8万元，投资进度10.25%[73] - 杰创研究院建设项目投入1,244万元，投资进度11.31%[73] - 补充营运资金项目投入2,212.99万元，完成进度8.52%[73] - 使用闲置募集资金进行现金管理额度为80,000万元[75] - 截至2022年6月30日募集资金余额84,726.14万元（含投资收益56.73万元）[78] - 使用21,000万元购买银行理财产品[78] - 募集资金专户银行存款余额63,726.14万元[78] - 委托理财发生额61,800万元，未到期余额21,700万元，逾期未收回金额及减值均为0[81] - 公司以自有资金人民币9,480.00万元对全资子公司广东杰创进行增资[137] - 增资完成后广东杰创注册资本增至人民币12,480.00万元[137] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1.6526百万元[25] - 理财产品收益产生的公允价值变动损益及投资收益为2.0153百万元[25] - 收到上市奖励等营业外收入为8.1516百万元[25] - 非经常性损益项目合计影响净利润10.0936百万元[25] - 非流动资产处置损失34,287.45元[25] - 所得税影响非经常性损益项目1.7812百万元[25] - 营业外收入2085万元占利润总额20.85%，主要来自政府上市奖励[60] - 营业外收入激增293.3%至840万元[169] 公司治理与股东结构 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票25,620,000股[142] - 发行后公司总股本由76,850,000股增加至102,470,000股[142] - 有限售条件股份占比由100%降至77.37%[141] - 无限售条件股份占比增至22.63%[141] - 首次公开发行股票数量为25,620,000股，发行价格为每股39.07元[143] - 发行后公司总股本由76,850,000股增加至102,470,000股，增幅为33.3%[144] - 报告期末普通股股东总数为21,204户[146] - 第一大股东孙超持股14,279,000股，持股比例为13.93%[146] - 第二大股东龙飞持股8,269,000股，持股比例为8.07%[146] - 第三大股东朱勇杰持股6,850,000股，持股比例为6.68%[146] - 第四大股东谢皑霞持股6,136,000股，持股比例为5.99%[146] - 黄山市松园文化股份有限公司持股3,750,000股，持股比例为3.66%[146] - 广东粤科振粤一号股权投资合伙企业持股3,333,333股，持股比例为3.25%[146] - 华泰证券股份有限公司持有无限售条件股份275,096股，为最大流通股股东[147] - 公司控股股东和实际控制人为孙超、谢皑霞、龙飞三人，合计持股27.99%[198] 股份锁定与减持承诺 - 控股股东孙超等人股份锁定期为上市后36个月[104] - 控股股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[104] - 董事/高管任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[104] - 其他股东朱勇杰等人股份锁定期为上市后12个月[104] - 其他股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[104] - 所有相关承诺均处于正常履行中[104] - 公司董事/高级管理人员锁定期满后每年转让股份不超过直接或间接持有总数的25%[105] - 公司监事锁定期满后每年转让股份不超过直接或间接持有总数的25%[105] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（经除权除息调整）[106] - 未履行减持承诺时股份6个月内不得减持[106] - 持有公司股份低于5%时减持无需提前公告[106] - 离职后半年内不得转让直接或间接持有的公司股份[105] - 减持股份需提前3个交易日公告[106] - 因权益分派导致持股变化时年度可转让额度相应变更[106] - 锁定期自动延长条件：上市后6个月期末收盘价低于发行价[105] 股价稳定与回购承诺 - 公司上市后三年内股价低于每股净资产时触发稳定股价承诺[106] - 股价稳定预案启动条件为公司股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产[107] - 控股股东单次增持金额不低于人民币300万元且不低于其上年度薪酬和现金分红的30%[108] - 控股股东单次增持股份数量不超过公司总股本的2%[108] - 董事及高管增持资金不少于其个人上年度薪酬的30%[108] - 董事及高管增持资金不超过其个人上年度薪酬总额[108] - 公司回购股份需经董事会全体董事二分之一以上表决通过[108] - 公司回购股份需经股东大会出席股东所持表决权的三分之二以上通过[108] - 稳定股价措施实施顺序为控股股东增持→董事高管增持→公司回购[107] - 停止股价稳定措施条件包括公司股票连续20个交易日收盘价高于每股净资产[107] - 股价稳定方案实施期间需确保公司股权分布符合上市条件[107] - 单次回购股份不低于公司总股本的1%或单次回购资金不低于500万元人民币[109] - 连续12个月累计回购股份不超过公司总股本的2%[109] - 控股股东及董事需在增持计划公告后30日内完成增持[109] - 发行人需在回购启动条件触发后15个交易日内作出回购决议[109] - 股份回购完成后需在10日内注销股份并办理工商变更[109] - 若存在欺诈发行需回购全部新股[109] 分红与资本变动 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 报告期内公司无现金分红、红股或公积金转增股本计划[95] - 未分配利润减少2049.40万元，主要因对股东分配[183] - 公司总股本从7685万股增加至10247万股，增长33.3%[194] 风险因素 - 公司业务面临市场竞争加剧风险，拥有多项专业资质包括建筑智能化系统设计专项甲级等[85] - 公司业绩存在显著季节性波动风险，上半年收入较少，下半年尤其第四季度收入较高[86] - 业务区域集中于华南地区，截至2022年6月30日已设立27家分公司[87][88] - 新型冠状病毒肺炎疫情可能对公司经营造成重大不利影响[88] 其他重大事项 - 公司注册地址于2022年6月28日变更为广州市高新技术产业开发区科学大道162号B3栋301单元[20] - 报告期内公司无股权激励或员工持股计划实施[96] - 公司报告期内未发生环保行政处罚[99] - 公司报告期内社会公益捐赠支出21.1万元[102] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例59.73%，议案通过率100%[93] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例61.35%，议案通过率100%[93] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例41.26%[93] - 公司报告期不存在衍生品投资及委托贷款[81][82] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[83][84] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[116] - 公司报告期无违规对外担保情况[117] - 公司半年度财务报告未经审计[118] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[119] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[120] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[121] - 公司财务报告于2022年8月15日经第三届董事会第十二次会议批准报出[199] - 截至2022年6月30日，公司合并范围子公司共3户，与上年相比无变化[200] 承诺事项 - 募集资金用于智慧城市平台升级及产业化等4个项目[110] - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金使用[110] - 严格执行分红政策并制定三年股东分红回报规划[110] - 承诺不干预经营及不侵占公司利益[110] - 公司董事及高管承诺不进行不公平利益输送并约束职务消费行为[111] - 公司承诺不动用资产从事与职责无关的投资和消费活动[111] - 公司股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[111] - 公司控股股东及关联方承诺避免同业竞争业务[111][112] - 公司关联方承诺不开发与公司业务构成竞争的产品[111] - 公司控股股东承诺减少和规范关联交易[112] - 公司承诺关联交易将遵循公允原则并履行信息披露[112] - 公司关联方承诺不向竞争对手提供资金或技术支持[112] - 公司填补回报措施承诺自2022年4月20日起长期有效[111] - 公司避免同业竞争承诺自2022年4月20日起长期有效[111] - 关联交易承诺于2022年04月20日作出并长期有效[113][114] - 全体董事、监事、高级管理人员作出规范和减少关联交易承诺[113][114] - 关联交易承诺涵盖直接或间接控制的企业及关系密切家庭成员[113][114] - 避免资金占用承诺由孙超、龙飞、谢皑霞于2022年04月20日作出[114] - 资金占用承诺禁止通过六种方式占用公司资金包括有偿或无偿拆借[114] - 违反关联交易承诺导致损害将依法承担赔偿责任[113][114] - 违反资金占用承诺导致损害将依法承担赔偿责任[114] - 所有承诺均处于正常履行