证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月4日收到深圳 证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对浙江英特科技股份有限公司的关注 函》（创业板关注函〔2023〕第269号）（以下简称"《关注函》"），公司董事 会对此高度重视，并积极组织相关各方对关注函中涉及的问题进行了逐项核查， 现就《关注函》中的相关问题回复如下： 2023年8月3日，你公司披露《关于2023年半年度利润分配预案的公告》，拟 以公司现有总股本8,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.0元，合计 派发现金股利6,160万元。截至2023年一季度末，公司货币资金余额为1,789.34万 元。公司股票于2023年5月23日上市，募集资金净额8.88亿元，其中，超募资金 4.42亿元。6月8日，公司董事会审议通过以不超过1.3亿元超募资金永久补充流动 资金的议案，截至6月30日，公司已实际补充流动资金5,000万元。我部对此表示 关注，请你公司核实并说 ...

公司基本信息 - 公司2023年半年度报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] - 公司股票简称英特科技，代码301399，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人是方真健，董事会秘书为裘尔侃，证券事务代表是陈铭[10] - 公司注册及办公地址均为浙江省安吉县递铺街道乐三路468号，邮编313300 [10] - 报告期初注册登记日期为2020年09月08日，报告期末为2023年06月20日[11] - 公司于2020年9月8日登记注册，2023年5月23日在深交所挂牌交易[163] - 公司注册资本8800万元，股份总数8800万股，每股面值1元[163] - 有限售条件流通股份A股67135692股，无限售条件流通股份A股20864308股[163] - 财务报表会计期间为2023年1月1日至2023年6月30日[168] - 公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[169] - 公司采用人民币为记账本位币[170] 股本与分红信息 - 公司总股本为88,000,000股[3] - 公司以总股本88,000,000股为基数，向全体股东每10股派红利7.00元（含税）[3] - 公司共分配现金股利61,600,000.00元（含税）[3] - 公司计划不送红股，不以公积金转增股本[3] - 截止披露前一交易日公司总股本为88,000,000股[12] - 每10股派息数7元（含税），分配预案的股本基数为8800万股[65] - 现金分红金额6160万元（含税），可分配利润166933986.11元[65] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[65] - 公司发展阶段进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％[65] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[65] - 本次变动前股份总数6600万股，变动后为8800万股，增加2200万股[130][131] - 有限售条件股份变动前6600万股，占比100%，变动后6713.5692万股，占比76.29%[130] - 无限售条件股份变动后为2086.4308万股，占比23.71%[130] - 2023年5月12日公司首次公开发行2200万股，每股发行价43.99元，5月23日在创业板上市[131][132] - 2023年6月30日公司股本为88,000,000.00元，较2023年1月1日的66,000,000.00元增加[144] - 2023年期末股本为88,000,000元，资本公积为947,721,403.23元[155,160] - 2022年年末股本为66,000,000元，资本公积为81,895,092.67元[155,156,158,160] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入236,158,308.44元，上年同期217,185,783.93元，同比增长8.74% [11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润40,061,099.32元，上年同期33,614,147.46元，同比增长19.18% [11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额30,400,127.64元，上年同期7,442,456.04元，同比增长308.47% [11] - 本报告期末总资产1,442,065,760.08元，上年度末541,930,793.50元，同比增长166.10% [11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,309,621,908.17元，上年度末382,121,992.77元，同比增长242.72% [11] - 计入当期损益的政府补助为2778708.86元[14] - 持有交易性金融资产等产生的理财收益为83507.13元[15] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3000000元[15] - 其他营业外支出为 - 2313元[15] - 所得税影响额为878985.45元[15] - 非经常性损益合计为4980917.54元[15] - 2023年上半年营业收入236,158,308.44元，同比增长8.74%；营业成本170,320,726.13元，同比增长9.15%[30] - 2023年上半年销售费用2,043,243.02元，同比减少19.99%；管理费用13,026,725.91元，同比增长37.00%[30] - 2023年上半年财务费用 -2,036,399.10元，同比减少1,803.50%；所得税费用5,303,475.85元，同比增长15.79%[30] - 2023年上半年研发投入10,641,655.11元，同比增长11.58%[30] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额30,400,127.64元，同比增长308.47%；投资活动产生的现金流量净额 -49,859,603.45元，同比增长1171.26%[30][31] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额890,373,200.00元，同比减少44090.08%；现金及现金等价物净增加额870,896,363.61元，同比增长58328.83%[31] - 2023年上半年末货币资金943,218,558.71元，占总资产比例65.41%，较上年末比重增加52.12%[32] - 应收账款为133,879,078.44元，占比9.28%，较上期减少14.56%[33] - 存货为69,000,089.98元，占比4.78%，较上期减少8.48%[33] - 固定资产为84,187,464.16元，占比5.84%，较上期增加27.76%[33] - 在建工程为83,886,943.41元，占比5.82%，较上期增加119.00%[33] - 2023年6月30日公司货币资金为943,218,558.71元，较2023年1月1日的72,029,613.44元大幅增加[142] - 2023年6月30日公司交易性金融资产为17,000,000.00元，2023年1月1日为0元[142] - 2023年6月30日公司流动资产合计1,228,455,761.38元，较2023年1月1日的390,875,904.12元增长[142] - 2023年6月30日公司固定资产为84,187,464.16元，较2023年1月1日的65,895,888.80元增加[143] - 2023年6月30日公司在建工程为83,886,943.41元，较2023年1月1日的38,304,911.33元大幅增加[143] - 2023年6月30日公司资产总计1,442,065,760.08元，较2023年1月1日的541,930,793.50元增长[143] - 2023年6月30日公司流动负债合计123,984,666.89元，较2023年1月1日的149,320,013.70元减少[143] - 2023年6月30日公司资本公积为947,721,403.23元，较2023年1月1日的81,895,092.67元大幅增加[144] - 2023年上半年营业总收入2.3615830844亿元，较2022年上半年的2.1718578393亿元增长8.73%[146] - 2023年上半年营业总成本1.9458940403亿元，较2022年上半年的1.7868149496亿元增长8.90%[146] - 2023年上半年营业利润4536.688817万元，较2022年上半年的3819.449883万元增长18.78%[147] - 2023年上半年净利润4006.109932万元，较2022年上半年的3361.414746万元增长19.18%[147] - 2023年上半年基本每股收益0.58元，较2022年上半年的0.51元增长13.73%[148] - 2023年上半年母公司营业收入2.2436045943亿元，较2022年上半年的2.0516497132亿元增长9.35%[148] - 2023年上半年母公司营业利润3504.009260万元，较2022年上半年的2367.154581万元增长48.03%[149] - 2023年上半年母公司净利润3101.913571万元，较2022年上半年的2102.700345万元增长47.52%[149] - 2023年上半年流动负债合计1.8641935003亿元，较2022年的2.0310362688亿元减少8.21%[146] - 2023年上半年非流动负债合计7270.20407万元，较2022年的8744.82184万元减少16.86%[146] - 2023年上半年综合收益总额31,019,135.71元，2022年同期为21,027,003.45元[150] - 2023年上半年基本每股收益0.45元，2022年同期为0.32元[150] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金181,435,629.44元，2022年同期为120,687,321.25元[150] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额30,400,127.64元，2022年同期为7,442,456.04元[150] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -49,859,603.45元，2022年同期为 -3,922,057.29元[151] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额890,373,200.00元，2022年同期为 -2,024,031.81元[151] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额870,896,363.61元，2022年同期为1,490,525.17元[151] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额29,039,442.34元，2022年同期为6,293,466.37元[151] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额 -49,722,670.71元，2022年同期为 -3,886,499.79元[152] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额890,373,200.00元，2022年同期为 -1,542,159.10元[152] - 2023年上半年专项储备本期提取247,890.17元，本期使用-247,890.17元[157,162] - 2023年上半年综合收益总额为33,614,147.46元[156] - 2023年母公司所有者投入普通股22,000,000元，资本公积增加865,826,310.56元[158,159] - 2023年母公司提取盈余公积3,101,913.57元[159] - 2023年母公司专项储备本期使用-387,494.48元[158,160] - 2022年上半年综合收益总额为21,027,003.45元[161] - 2022年专项储备本期提取247,890.17元，本期使用-247,890.17元[162] - 2022年期末所有者权益合计为254,518,688.81元[162] 各条业务线数据关键指标变化 - 壳管式换热器2023年上半年营业收入97,258,558.30元，同比增长8.65%；营业成本66,411,501.93元，同比增长9.00%；毛利率31.72%，同比减少0.22%[32] - 套管式换热器2023年上半年营业收入104,059,931.33元，同比增长38.57%；营业成本74,447,176.26元，同比增长33.73%；毛利率28.46%，同比增加2.59%[

上市信息 - 公司股票于2023年5月23日在深交所创业板上市[3][7] - 发行后总股本8800万股，无限售流通股2086.4308万股，占比23.71%[8] - 发行价43.99元/股[9] - 本次发行募集资金总额为96,778.00万元，扣除发行费用后净额为88,782.63万元[52] 业绩数据 - 2023年1 - 3月营业收入9,850.99万元，较去年同期增长9.11%；净利润1,295.91万元，较去年同期下降8.33%[55][57] - 预计2023年1 - 6月营业收入为23,890.44 - 24,976.37万元，同比增长10.00% - 15.00%[58] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为3,680.00 - 4,180.00万元，同比增长9.48% - 24.35%[58] 股权结构 - 方真健持股3808.464万股，占比43.28%，可上市交易日期2026年5月23日[31] - 王光明持股1603.536万股，占比18.22%，可上市交易日期2024年5月23日[31] - 安吉英睿特持股1188万股，占比13.50%，可上市交易日期2026年5月23日[31] 风险提示 - 公司可能面临技术及产品创新、下游行业波动等风险[15] - 公司上市初期流通股少，存在流动性不足风险[8] - 实际控制人未办理外汇补登记可能面临5万元以下罚款[22] 股价稳定措施 - 上市后三年内，若股票连续二十个交易日收盘价低于上一会计年度经审计每股净资产，启动股价稳定措施[82] - 公司采取股价稳定措施时，可按顺序实施，首先考虑回购股份[83] 公司制度与承诺 - 公司制定《募集资金管理制度》，将加强募集资金管理，提高使用效率[100] - 公司制定《浙江英特科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》，重视投资者回报[101] - 公司全体董事、监事、高级管理人员对上市申请文件真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任，若致投资者损失将依法赔偿[98]

发行信息 - 本次公开发行股份2200万股，占发行后总股本25%，发行后总股本8800万股[11][38] - 每股面值1元，发行价格43.99元/股，发行市盈率38.83倍，市净率3.05倍[38][39] - 募集资金总额96778万元，净额88782.63万元[39] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为32798.68万元、49087.55万元、56663.66万元，年均复合增长率31.44%[55] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为5704.07万元、8484.50万元、9968.37万元，年均复合增长率32.20%[55] - 2022年资产总额54193.73万元，归母所有者权益38214.90万元，资产负债率（母公司）40.71%[62] - 2022年营业收入56663.66万元，净利润10509.78万元[62] - 预计2023年1 - 3月营业收入9200 - 10000万元，同比增长1.90% - 10.76%[67] - 预计2023年1 - 3月归母净利润1380 - 1650万元，同比增长 - 2.38% - 16.72%[67] 客户与成本 - 报告期内对前五大客户销售收入分别为18566.49万元、27790.44万元、35112.26万元，占比分别为56.61%、56.61%、61.97%[28][80] - 报告期内材料成本占主营业务成本比例分别为76.85%、80.02%、81.50%[30][83] 研发情况 - 公司拥有专利129项，其中发明专利9项[42] - 最近三年研发投入复合增长率为26.09%，最近一年研发投入2301.23万元[46] 募投项目 - 募集资金用于年产17万套高效换热器生产基地建设、研发中心建设和补充流动资金[39] - 募投项目预计完全投产后每年新增折旧及摊销费用约2056万元[31][91] 股权结构 - 发行前方真健夫妇合计控制公司75.70%股份表决权，发行后控制56.78%[95] - 发行前方真健持股38084640股，占比57.70%；王光明持股16035360股，占比24.30%；安吉英睿特持股11880000股，占比18.00%[163][164][166] - 发行后方真健持股38084640股，占比43.28%；王光明持股16035360股，占比18.22%；安吉英睿特持股11880000股，占比13.50%[163][164] 风险提示 - 创业板公司创新投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高[1] - 公司面临技术及产品创新风险、下游行业波动风险、主要客户集中风险[25][26][27] - 实际控制人方真健未办理外汇补登记，可能面临5万元以下罚款[33][94] - 本次发行后公司总股本增加，短期内每股收益有被摊薄风险[93]

浙江英特科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"英特科技"、"发行人"或"公司"）首次 公开发行不超过 2,200.00 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审 议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]459 号）。 发行人的股票简称为"英特科技"，股票代码为"301399"。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）浙商证券股份有限公司（以下简称"浙 商证券"、"保荐人"或"主承销商"）协商确定本次发行价格为人民币 43.99 元/股， 发行股份数量为 2,200.00 万股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行 公开发售股份。 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称"公募基 金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金（以下简 称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称 ...

发行价格与市盈率 - 发行价格为43.99元/股[13] - 对应2022年扣非后归母净利润摊薄市盈率38.83倍，高于同行业近一月静态平均市盈率30.39倍，低于同行业可比公司平均静态市盈率45.98倍[5][13][14][15] 发行数量与比例 - 首次公开发行不超过2200.00万股A股，发行后总股本为8800.00万股，发行股数占比25.00%[26] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为1573.00万股，占比71.50%；网上初始发行数量为627.00万股，占比28.50%[27] 募集资金 - 募集资金需求金额为44543.86万元，发行价格对应募集资金总额为96778.00万元[22] - 扣除发行费用约7995.37万元后，预计募集资金净额约为88782.63万元[23] 网下发行情况 - 网下发行提交有效报价投资者220家，管理配售对象5058个，占剔除无效报价后总数63.05%[20] - 网下有效拟申购总量3084160万股，占剔除无效报价后申购总量61.64%[20] - 网下有效申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模的1960.69倍[20] 发行相关时间安排 - 网下、网上申购日为2023年5月12日[28][30][64][65][84] - 网下投资者2023年5月16日16:00前按发行价格与初步配售数量足额缴纳认购资金[9][33][72][76] - 网上投资者中签后确保2023年5月16日日终资金账户有足额认购资金[9][35][99][101] - 2023年5月18日刊登《发行结果公告》[33][64][65][103] 发行规则 - 网上投资者有效申购倍数超五十倍且不超一百倍，回拨比例为发行数量10%；超一百倍，回拨比例为20%[61] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限制[8][63] - 当投资者缴款认购股份不足本次公开发行数量70%时，公司将中止发行[10][81][103][104][106] - 网上投资者连续十二个月内累计三次中签未足额缴款，六个月内不得参与网上申购[11][35][99] 部分投资者申购情况 - 富国基金管理有限公司旗下多个产品拟申购价格为51.30元/股，拟申购数量为730万股[119][120][121][122] - 华安基金管理有限公司旗下多只基金以46.14元的价格申购，部分申购数量为730万股[113] - 国信证券股份有限公司部分配售对象申购价为46.70元，自营账户申购价为45.63元[122]

发行信息 - 本次公开发行股份2200万股，占发行后总股本25%，发行后总股本8800万股[10][37] - 预计发行日期为2023年5月12日[10] - 每股面值1元，保荐人（主承销商）为浙商证券[10] - 公司拟在深交所创业板上市[10] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为32798.68万元、49087.55万元、56663.66万元，年均复合增长率31.44%[46][54][59] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为5704.07万元、8484.50万元、9968.37万元，年均复合增长率32.20%[54] - 2022年资产总额54193.73万元，净利润10509.78万元[59] - 2023年1 - 3月预计营业收入9200 - 10000万元，同比增长1.90% - 10.76%[63] - 2023年1 - 3月预计归母净利润1380 - 1650万元，同比增长 - 2.38% - 16.72%[63] 风险提示 - 提请关注技术及产品创新、下游行业发展波动、主要客户集中风险[24][25][26] - 主要原材料价格上涨、供应商交付问题或影响经营业绩[29] - 实际控制人方真健未办理外汇补登记，可能面临处罚[32] 研发与技术 - 拥有专利129项，其中发明专利9项[41] - 最近三年研发投入复合增长率为26.09%，2022年研发投入2301.23万元[46] - 近年引进氦检漏设备，最高漏率检测精度1.2*10 - 7[55] 募投项目 - 募集资金拟投年产17万套高效换热器生产基地（30222.60万元）、研发中心（9321.26万元）、补充流动资金（5000.00万元）[68] - 募投项目完全投产后预计每年新增折旧及摊销费用约2056万元[30][87] 股权结构 - 发行前方真健、陈海萍夫妇合计控制75.70%股份表决权，发行后降至56.78%[91] - 发行前，方真健持股38084640股，占比57.7%；王光明持股16035360股，占比24.3%；安吉英睿特持股11880000股，占比18%[159][162] - 发行后方真健持股比例降至43.28%，王光明降至18.22%，安吉英睿特降至13.5%[159] 其他 - 公司注册资本6600万元，成立于2004年11月17日[35] - 2022年发行前每股净资产5.79元/股，发行前每股收益1.51元/股[37] - 保荐承销费为募集资金总额的6.00%且不低于1886.79万元，审计及验资费1214.72万元，律师费579.25万元，信息披露费367.92万元，发行手续费及其他费用4.60万元[38]

公司概况 - 公司为浙江英特科技股份有限公司，成立于2004年11月17日，注册资本6600万元，法定代表人为方真健[18][36][99] - 公司是从事高效换热器研发、生产及销售的高新技术企业，产品应用于多行业[26][54] - 公司所处行业为C34通用设备制造业，细分行业为C3464制冷、空调设备制造[43] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为32798.68万元、49087.55万元、56663.66万元，年均复合增长率31.44%[57] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为5704.07万元、8484.50万元、9968.37万元，年均复合增长率32.20%[57] - 2022年末资产总额54193.73万元，2021年为37626.69万元，2020年为28443.50万元[63] - 2022年营业收入56663.66万元，净利润10509.78万元，扣非后归母净利润9968.37万元[63] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为1.59元，加权平均净资产收益率31.89%[63] - 2023年1 - 3月预计营业收入9200 - 10000万元，较2022年1 - 3月增长1.90% - 10.76%[66][67] - 2023年1 - 3月预计归母净利润1380 - 1650万元，较2022年1 - 3月增长 - 2.38% - 16.72%[67] - 2023年1 - 3月预计扣非后归母净利润1330 - 1640万元，较2022年1 - 3月增长 - 4.92% - 17.24%[67] 客户与成本 - 报告期内对前五大客户销售收入分别为18566.49万元、27790.44万元和35112.26万元，占各期营业收入比例分别为56.61%、56.61%和61.97%[28] - 报告期内公司材料成本占主营业务成本比例分别为76.85%、80.02%和81.50%[30] 研发情况 - 公司最近三年研发投入复合增长率为26.09%，最近一年研发投入金额2301.23万元[46] - 公司拥有专利129项，其中发明专利9项[41] - 公司掌握多头螺旋管成型等多项核心技术[48] - 公司开发了高效新型壳管式换热器这一战略性产品[50] 发行信息 - 公司首次公开发行股票数量不超过2200万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%，发行后总股本不超过8800万股[7][38] - 本次发行采取网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，承销方式为余额包销[38] - 募集资金投资项目包括年产17万套高效换热器生产基地建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金[39] 风险提示 - 公司提请投资者关注技术及产品创新、下游行业发展波动、主要客户集中等风险[25][26][27] - 实际控制人未办理外汇补登记可能面临5万元以下罚款[33][95] - 发行后公司净资产收益率短期内将下降，每股收益短期内存在被摊薄风险[93][94] 未来展望 - “十四五”规划提出非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右，热泵及换热器将迎发展空间[61] 公司管理 - 截至招股书签署日，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，监事会由3名监事组成，其中1名为职工监事[178][185] - 公司与相关人员签订《劳动合同》和《竞业限制协议》，均切实履行无违约[196]

发行信息 - 公司首次公开发行不超过2200万股A股，占发行后总股本比例25%，发行后总股本不超过8800万股[7][38] - 发行采取网下询价配售和网上定价发行相结合或其他认可方式，承销为余额包销[38] - 募集资金用于年产17万套高效换热器生产基地建设等项目[39] 业绩数据 - 2019 - 2021年营业收入年均复合增长率27.93%，2022年度增长13.37%[57][75] - 2019 - 2021年扣非后归母净利润年均复合增长率46.98%，2022年度增长14.89%[57][75] - 2022年1 - 6月营业收入增长29.94%，净利润增长38.37%[64][68] - 预计2023年1 - 3月营业收入增长1.90% - 10.76%[81] 客户与成本 - 报告期内前五大客户销售收入占各期营业收入比例最高达63.94%[28][96] - 报告期内公司材料成本占主营业务成本比例最高达81.54%[30][99] 资产与财务指标 - 2022年6月30日资产总额较2021年末增长11.91%[64][68] - 2022年6月30日负债总额较2021年末上升11.29%[68] - 2022年6月30日所有者权益较2021年末增加12.13%[68] 技术与产品 - 公司共拥有专利118项，其中发明专利8项[41] - 公司开发了高效新型壳管式换热器战略性产品[50] 风险提示 - 公司提请关注技术及产品创新、下游行业发展波动、主要客户集中风险[25][26][27] - 实际控制人方真健可能面临责令改正等处罚[33][110] 股权结构 - 本次发行前方真健夫妇合计控制公司75.70%股份表决权，发行后控制56.78%[111] - 本次发行后总股本8800万股，方真健持股比例降至43.28%[182]