文章核心观点 美国车桥制造国际控股公司（AAM）将于12月3日参加美国银行的杠杆融资会议并进行网络直播 [1] 公司参会信息 - 公司将参加美国银行的杠杆融资会议 [1] - 会议网络直播时间为美国东部时间12月3日上午8:50 [1] - 直播可通过AAM官网的投资者关系页面访问，活动结束后可观看回放 [1] 公司简介 - AAM是全球领先的一级汽车和移动出行供应商，设计、工程和制造传动系统和金属成型技术，支持电动、混合动力和内燃机汽车 [2] - 公司总部位于底特律，在18个国家拥有80多家工厂 [2] 联系方式 - 投资者联系人为David H. Lim，电话(313) 758 - 2006，邮箱[email protected] [4] - 媒体联系人为Christopher M. Son，电话(313) 758 - 4814，邮箱[email protected] [4] - 也可访问AAM官网www.aam.com获取更多信息 [4]

公司收入与成本 - 2024年2月9日（成立）至9月30日期间净收入为2105103美元其中运营成本亏损465049美元信托账户收入2567083美元[89] - 交易成本为14634758美元包括5175000美元现金承销费8625000美元递延承销费和834758美元其他发行成本[92] 公司融资情况 - 2024年8月2日首次公开募股（IPO）每股10美元共募得3亿美元[90] - 2024年9月4日承销商全额行使超额配售权额外售出450万股每股10美元募得4500万美元[91] - IPO和超额配售权结束后346725000美元净收益存入信托账户[93] 公司流动性情况 - 首次业务合并前信托账户外可用收益约为576344美元[95] - 预计首次业务合并期间主要流动性需求约为810000美元[96] 公司股权相关 - 赞助商2024年3月19日以25000美元换取8625000股B类普通股[99] - 赞助商同意在特定条件下一年内不转让创始人股份[100] 公司应付金额 - 截至2024年9月30日相关方应付金额为514874美元[104]

文章核心观点 美国车桥制造国际控股公司（AAM）公布2024年第三季度财务业绩，虽部分指标同比有变化但整体表现积极，同时更新了2024年全年财务展望 [1] 各部分总结 第三季度财务业绩 - 销售额15亿美元，较2023年第三季度的15.5亿美元有所下降，受部分平台销量降低影响 [1] - 净利润1000万美元，合每股0.08美元，占销售额的0.7%；2023年同期净亏损1740万美元，合每股亏损0.15美元，占销售额的 -1.1% [1][2] - 调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为1.744亿美元，占销售额的11.6%；2023年同期为1.568亿美元，占销售额的10.1% [3] - 摊薄后每股收益0.08美元，调整后每股收益0.20美元；2023年同期调整后每股亏损0.11美元 [1][2] - 经营活动提供的净现金为1.436亿美元，2023年同期为1.783亿美元；调整后自由现金流为7460万美元，2023年同期为1.358亿美元 [1][3] 2024年更新财务展望 - 全年销售额目标在61 - 61.5亿美元之间，此前为61 - 63亿美元 [4] - 调整后息税折旧摊销前利润目标在7.15 - 7.45亿美元之间，此前为7.05 - 7.55亿美元 [4] - 调整后自由现金流目标在2 - 2.2亿美元之间，此前为2 - 2.4亿美元，该目标假设资本支出约占销售额的4% [4] 假设条件 - 2024年北美轻型汽车产量约1550万辆 [5] - 公司对所支持关键项目的生产估计 [5] - 当前客户的产品推出计划和运营环境 [5] 第三季度财报电话会议信息 - 定于美国东部时间11月8日上午10:00举行，感兴趣者可登录公司投资者网站或拨打电话收听直播，会议结束一小时后至11月15日可收听回放 [6] 非公认会计原则（Non - GAAP）财务信息 - 公司提供了调整后息税折旧摊销前利润、调整后每股收益和调整后自由现金流等非GAAP财务指标，并与最直接可比的GAAP指标进行了调整 [7] - 管理层认为这些非GAAP指标有助于分析公司业务和经营业绩，也用于运营规划和决策，但不能替代GAAP指标，且可能与其他公司类似指标不可比 [8][9] 非GAAP财务指标定义 - 调整后每股收益：摊薄后每股收益排除重组和收购相关成本、债务再融资和赎回成本、股权证券损益、养老金缩减和结算费用、减值费用及非经常性项目（包括其税收影响） [10] - 调整后息税折旧摊销前利润：息税折旧摊销前利润排除重组和收购相关成本、债务再融资和赎回成本、股权证券损益、养老金缩减和结算费用、减值费用及非经常性项目 [11] - 调整后自由现金流：自由现金流排除重组和收购相关成本的现金支付以及与马尔文火灾相关的现金支付（包括资本支出，扣除回收款） [12] 公司简介 - AAM是全球领先的一级汽车和移动出行供应商，设计、工程和制造传动系统和金属成型技术，支持电动、混合动力和内燃机汽车，总部位于底特律，在18个国家拥有80多个工厂 [12]

文章核心观点 - 公司宣布完成首轮私募融资，第二轮融资待股东批准，融资所得将用于勘探项目及日常运营 [1][4][7] 融资情况 首轮融资 - 公司向机构、专业和合格投资者发行1.31152889亿股普通股，总收益877万加元 [2] - 其中7880.8211万股按澳交所上市规则7.1发行，5234.4678万股按规则7.1A发行；7620万股在多伦多证券交易所创业板配售，5495.2889万股在澳交所配售 [3] - 公司就首轮融资向特定中介和澳大利亚主承销商支付约55.5万加元的中介费和主承销商费用 [9] 第二轮融资 - 第二轮融资需在2024年12月4日上午10点（澳大利亚西部标准时间）的特别股东大会上获得股东批准，将发行1.29535778亿股普通股，总收益734万加元 [4] - 其中1.08199667亿股将在多伦多证券交易所创业板配售，2133.6111万股将在澳交所配售，预计在获得股东批准后五天内完成 [5] - 公司部分董事和高管参与第二轮融资，属关联方交易，但因未超公司市值25%，可豁免相关评估和小股东批准要求 [6] 融资用途 - 主要用于推进纽芬兰和拉布拉多的勘探计划，包括未来三年最大规模的2万米钻探项目，以增加现有矿产资源和在邦克山项目的发现 [7] - 继续投资早期勘探活动，进一步确定和推进赫米蒂奇和孔雀石的新老目标 [7] - 用于营运资金和一般公司用途 [7] 证券限售期 - 加拿大境内证券有四个月零一天的限售期，首轮融资新股限售期至2025年3月1日，非加拿大投资者在澳交所交易的证券可自由交易 [8] 第二轮融资时间表 |关键事件|加拿大日期|澳大利亚日期| | ---- | ---- | ---- | |会议通知|2024年11月1日|2024年11月4日| |记录日期|2024年11月4日|不适用| |会议材料分发|2025年11月5日|2024年11月5日| |股东会议批准第二轮融资|12月3日晚上9点（东部标准时间）|12月4日上午10点（澳大利亚西部标准时间）| |第二轮融资结束|12月9日|12月10日| [13] 公司概况 - 公司利用一流勘探方法，在纽芬兰沿雷角剪切带110公里区域进行勘探，该区域是加拿大纽芬兰最大的金矿结构，有Calibre Mining的瓦伦丁金矿项目和公司不断扩大的矿产资源 [15] - 公司股东多元化，获B2Gold Corp战略投资，拥有27公里长的赫米蒂奇挠曲带，并获得纽芬兰东南部蓝湾铜矿项目的期权协议 [16] - 公司雷角剪切带拥有数十个高潜力目标，现有已定义金矿资源包括610万吨矿石（平均品位2.25克/吨，指示资源45万盎司）和340万吨矿石（平均品位1.44克/吨，推断资源16万盎司） [17] 信息参考 - 评估目标所用数据已在之前JORC表1发布中披露，涉及2023年5月30日矿产资源估计、邦克山相关公告及其他公告 [18][19] - 2023年5月30日矿产资源估计的所有重大假设和技术参数继续适用，未发生重大变化，相关呈现形式和背景也未重大修改 [20] 前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性信息，涉及融资预期完成情况、第二轮融资完成情况、股东会议时间、所需批准获取、融资时间表、融资所得用途和公司钻探计划等 [21] - 这些信息受多种风险和不确定因素影响，实际结果可能与预期有重大差异，公司不承担更新前瞻性信息的义务，除非符合适用证券法 [22][23]