ACI Worldwide与Co-op合作 - ACI Worldwide（NASDAQ: ACIW）宣布英国领先的零售商Co-op成功将其全部支付和欺诈防范技术软件移入ACI托管在Microsoft Azure的多租户云平台[1] - 迁移支付软件到云端将使Co-op更高效地运营，提供可伸缩性、安全性和增强的数据保护[2] - ACI与Microsoft的合作也支持ACI的人工智能驱动的反欺诈处理模型，采用专利的增量学习技术，确保客户安全地运行支付操作，保护交易和客户隐私[3] - Co-op的解决方案架构师Paul Fletcher表示对项目的成功完成非常满意，ACI的支持和专业知识非常宝贵，Co-op一直在寻求满足成员和客户需求的新途径，数据安全是他们的首要考虑因素[4] - ACI Worldwide的产品管理创新与现代化负责人Scotty Perkins表示，与Microsoft的合作加速并扩展了ACI在Microsoft Azure的云支付产品，Co-op是ACI灵活性、成熟技术和全球专业知识的一个很好的例子，可以帮助商家和金融机构满足数字转型日益增长的需求[5]

业绩总结 - 2023年第三季度总收入为3.63亿美元，同比增长21%[4] - 2023年第三季度经调整EBITDA为1.03亿美元，同比增长147%[4] - 2023年第三季度经常性收入为2.63亿美元，同比增长10%[4] - 2023年第三季度每股摊薄收益为0.35美元，调整后为0.52美元[16] - 2023年第三季度的净调整EBITDA利润率为40%[8] 用户数据 - 2023年第三季度银行收入为1.56亿美元，商户收入为363万美元，账单收入为1.71亿美元[10] - 经常性收入较2022年同期的2.45亿美元增长7.0%[10] 未来展望 - 2024年预计收入增长为7%-9%[5] 财务状况 - 现金余额为1.4亿美元，债务为11亿美元，净债务比率为2.4倍[4] 风险因素 - 公司面临竞争加剧、信息技术系统故障和安全漏洞等多种风险因素[22] - 公司在国际运营中面临货币汇率波动和全球经济不利变化的风险[22] - 公司需遵守隐私和网络安全法规，面临法律诉讼和合规协议的风险[22] - 公司需应对客户合同续签的挑战，可能影响收入的稳定性[22] - 公司在每个季度最后几周的收入集中性可能导致收入和盈利的周期性波动[22] - 公司需遵循财务契约，现有债务水平可能影响其财务灵活性[22] - 公司面临自然灾害、战争和疾病爆发等不可控事件的风险[22] 其他信息 - 公司需吸引和留住高级管理人员及技术员工，以支持未来的收购和战略合作[22] - 公司可能会将部分或全部的固定期限许可证转换为订阅模式，这将影响其业务模式[22] - 公司需定期向证券交易委员会提交详细的风险因素报告，以供投资者参考[22]

财务数据和关键指标变化 - 总收入为3.63亿美元,同比增长21% [9] - 经常性收入为2.63亿美元,剔除汇率影响和企业在线银行业务剥离后同比增长10% [9] - 新增年度经常性收入(ARR)为2100万美元,过去12个月新增ARR为8500万美元 [10] - 非经常性新签订单为5400万美元,同比增长50%,主要来自银行业务的强劲需求 [10] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行业务收入为1.56亿美元,同比增长42%,调整后EBITDA为9100万美元,同比增长100% [27] - 银行业务经常性收入增长13%,受益于维护费和SaaS收入的增长 [27] - 商户业务收入和EBITDA基本持平,预计第四季度将转为增长并在2024年继续增长 [28] - 账单支付业务收入为1.71亿美元,同比增长11%,调整后EBITDA为3900万美元,同比增长48%,受益于新客户上线和汇率改善 [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司继续在各地区的实时支付业务保持增长,但美国FedNow实时支付业务量仍较低,但金融机构接入管道较为充沛 [55][56] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在加大投资于银行业务,尤其是中型银行市场,这些银行更青睐SaaS和云交付模式 [12][13][51][52][63][64][65] - 公司正在投资于支付智能编排等领域,以满足银行客户对支付集成和实时支付的需求 [63][64][65] - 公司在账单支付业务方面持续取得进展,通过汇率改善等措施提升了盈利能力 [15][16][45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司整体执行良好,保持了强劲的需求,并正在采取措施加快增长 [19][36][37] - 公司对2024年7%-9%的收入增长目标充满信心,主要基于经常性收入基础的增长、可见的续约订单以及新业务管线的成熟度 [33][34][41][42][43] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Alli Heckmann 提问** 询问公司对2024年7%-9%收入增长目标的信心来源,尤其是ARR订单相对较弱的情况下 [40] **Scott Behrens 回答** 公司对2024年增长目标的信心主要来自于:1)经常性收入基础的8%同比增长;2)银行业务续约订单的可见性;3)新业务管线的成熟度 [41][42][43] 问题2 **Pallav Saini 提问** 询问公司在中型银行市场的机会及相关投资情况 [49][50] **Tom Warsop 回答** 公司正在针对资产50-250亿美元的中型银行市场加大投资,这些银行更青睐SaaS和云交付模式,公司已经做好了相关产品和交付能力的准备 [51][52][53][54][65] 问题3 **George Sutton 提问** 询问公司在各业务线的资本配置策略 [70] **Tom Warsop 回答** 公司将短期内将更多资源投入银行业务,尤其是支付智能编排等领域,但也将继续投资商户和账单支付业务,保持平衡的资本配置策略 [71][72]

财务表现 - ACI WORLDWIDE, INC. 2023年第三季度营收为36.3亿美元，同比增长18.4%[6] - ACI WORLDWIDE, INC. 2023年第三季度净利润为3.79亿美元，同比增长64.1%[6] - ACI WORLDWIDE, INC. 2023年第三季度每股收益为0.35美元[6] - ACI WORLDWIDE, INC. 2023年前九个月营收为97.6亿美元，同比增长0.6%[6] - ACI WORLDWIDE, INC. 2023年前九个月净利润为-1.11亿美元[6] - ACI WORLDWIDE, INC. 2023年前九个月每股收益为-0.01美元[6] - 公司在2023年第三季度的基本每股收益为0.85美元，相比2022年同期的0.75美元有所增长[57] - 公司在2023年第三季度的稀释每股收益为0.43美元，相比2022年同期的0.29美元有所增长[58] - 公司在2023年第三季度的总收入为36.3亿美元，相比2022年同期的30.7亿美元有所增长[68] - 公司在2023年第三季度的总资产中，美国占比121.8亿美元，其他地区占比73.4亿美元[70] - 公司在2023年第三季度其他收入为1.1百万美元，相比2022年同期的41.5百万美元有所下降[59] - 公司在2023年第三季度的总营收为36.30亿美元，较2022年同期的30.66亿美元增长18%[119] - 公司在2023年第三季度的调整后总营收为63.6亿美元，较2022年同期增长21%[120] - 公司在2023年第三季度的软件即服务和平台即服务收入为21.13亿美元，较2022年同期的19.55亿美元增长8%[119] - 公司在2023年第三季度的许可收入为7.97亿美元，较2022年同期的4.37亿美元增长82%[119] - 公司在2023年第三季度的维护收入为5.19亿美元，较2022年同期的4.92亿美元增长6%[119] - 公司在2023年第三季度的服务收入为2.00亿美元，较2022年同期的1.82亿美元增长10%[119] 资产负债 - ACI WORLDWIDE, INC. 2023年第三季度总资产为32.55亿美元[4] - ACI WORLDWIDE, INC. 2023年第三季度总负债为20.44亿美元[4] - ACI WORLDWIDE, INC. 2023年第三季度股东权益为12.11亿美元[4] - ACI WORLDWIDE, INC. 2023年前九个月总资产为32.55亿美元[4] - 截至2023年9月30日，公司的其他流动负债总额为77,910千美元[14] - 截至2023年9月30日，公司的应收账款净额为650,069千美元[25] - 2023年9月30日，公司的未来业绩承诺分配的收入为627.6百万美元，预计将有约41%在未来12个月内认定[28] - 2023年9月30日，公司的商誉总额为12亿美元，分配给银行、商家和账单客户的金额分别为6.717亿、1.373亿和4.17亿美元[19] - 截至2023年9月30日，信贷额度的利率为7.42%[38] - 截至2023年9月30日，公司的债务总额为1,061,571千美元，长期债务总额为987,221千美元[42] - 截至2023年9月30日，公司的现金及现金等价物总额为223,534千美元[10] 现金流 - 2023年前9个月，公司经营活动现金流为82,774千美元[10] - 2023年前9个月，公司投资活动现金流为-30,527千美元[10] - 2023年前9个月，公司融资活动现金流为-47,773千美元[10] - 2023年前9个月，公司支付的利息为60,597千美元[10] - 2023年前9个月，公司支付的所得税为43,915千美元[10] - 2023年前9个月，现金及现金等价物为139.5百万美元，其中40.1百万美元由海外子公司持有[202] 公司业务 - 公司与美国银行签署了LIBOR过渡修正案，将LIBOR基准利率替换为SOFR基准利率[35] - 公司与美国银行签署了2023年延期修正案，将信贷额度延长一年至2025年4月5日[36] - 公司的银行部门为全球大中型银行提供支付解决方案，以加快上市时间、降低成本并为客户提供一致的体验[62] - 公司的商家部门支持全球一级和二级商家，提供安全的全渠道支付平台[63] - 公司的账单部门为在消费金融、保险、医疗保健等领域运营的公司提供电子账单呈现和支付服务[64] - 公司在全球范围内为6000多家组织提供数字支付服务，每天处理14万亿美元的支付和证券交易[92] - 公司的产品主要通过三个地理区域的销售网络销售和支持，即美洲、欧洲、中东和非洲（EMEA）以及亚太地区[94] - 公司从国内业务中获得大部分收入，并认为在国际市场和美国国内继续扩张的机会巨大[95] - 公司继续通过有机来源、合作伙伴关系、联盟和收购寻求增长，寻找能够改善解决方案广度或进入新市场的潜在收购候选公司[105] 法律诉讼和和解 - 公司从保险中获得了5000万美元用于支付和解款项，根据某些情况可能需要额外的150万美元[79] - 公司与七家联邦法院提起的集体诉讼达成和解，建立了一个5000万美元的基金用于向类成员支付款项和律师费和行政成本[78] - 公司与美国消费者金融保护局（CFPB）和各州检察长进行了调查，最终与CFPB达成了2500万美元的和解，后续又与各州和金融监

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度总收入为3.23亿美元，同比下降2% [8] - 经常性收入为2.61亿美元，剔除外汇影响和剥离企业在线银行业务后同比增长5% [8] - 新ARR（年度经常性收入）签约额为1300万美元，过去12个月的新ARR签约额为9100万美元，同比增长2% [8] - 新许可证签约额同比增长超过100%，主要得益于中东、非洲和南亚地区（MEASA）的两份新合同 [9] - 调整后的EBITDA为5700万美元 [19] - 银行部门收入为1.18亿美元，调整后EBITDA为5200万美元 [20] - 商户部门收入为3700万美元，调整后EBITDA为1000万美元 [20] - 账单部门收入为1.69亿美元，同比增长5%，调整后EBITDA同比增长10% [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 账单部门收入增长5%，调整后EBITDA增长10%，主要得益于新客户上线和交换费率改善 [10] - 银行部门经常性收入同比增长13%，主要得益于新SaaS合同的增长 [10] - 商户部门收入持平，调整后EBITDA在恒定汇率基础上增长23%，主要得益于效率和收入共享计划的实施 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - MEASA地区表现强劲，未来有望继续增长 [9] - 美国实时支付市场预计将在未来四年内增长四倍，公司正在与多家国内银行和中介机构合作 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续加速增长、优化投资组合，并为股东创造最大价值 [6] - 公司预计2024年收入增长目标为7%至9% [17] - 公司正在探索跨境实时支付功能，并计划通过云服务提供差异化服务 [13] - 公司在人工智能（AI）领域取得进展，特别是在欺诈预防和交换费率管理方面 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司在实时支付和云技术领域的机遇充满信心 [17] - 公司预计2023年全年收入将在14.36亿至14.66亿美元之间，调整后EBITDA将在3.8亿至3.95亿美元之间 [21] - 第三季度收入预计在3.35亿至3.45亿美元之间，调整后EBITDA预计在7000万至8000万美元之间 [21] 其他重要信息 - 公司将在8月参加多个投资者会议，包括Canaccord Genuity年度增长会议、Wells Fargo年度金融科技论坛和Needham金融科技与数字化转型会议 [4] - 公司计划提高透明度和投资者沟通，以更好地展示其价值 [18] 问答环节所有的提问和回答 问题: 商户部门未来增长预期 - 公司预计商户部门将在未来几个季度加速增长，主要来自国际市场 [25] 问题: 公司业务模式是否会有重大调整 - 公司CEO表示，目前没有计划进行重大业务模式调整，重点是集中投资和资源以快速实现成果 [28] 问题: 账单部门的赢率和机会 - 公司未公开账单部门的赢率，但表示正在赢得关键交易，并预计下半年将看到更大影响 [31][32] 问题: 账单部门的大客户签约 - 公司在季度结束后立即签约了一个大客户，预计将在第三季度的ARR中体现 [9]

订单情况 - 2023年6月30日，银行部门的订单总额为22.07亿美元，较2022年12月31日增长0.12亿美元[1] - 2023年6月30日，续约订单总额为42.21亿美元，较2022年12月31日减少0.14亿美元[2] 收入情况 - 2023年6月30日，软件即服务和平台即服务收入为20.97亿美元，较2022年同期增长1%[3] - 2023年6月30日，许可收入为4.47亿美元，较2022年同期减少31%[4] - 2023年6月30日，维护收入为5.14亿美元，较2022年同期增长2%[5] 收入增长情况 - SaaS和PaaS收入在2023年6月30日同比增长4%，主要受到交易量增加和新客户上线的推动[6] - 许可收入在2023年6月30日同比减少31%，主要受到续约时间和新许可协议规模的影响[7] - 维护收入在2023年6月30日同比增长10%，主要受到产品支持费用的年度通货膨胀性增长的推动[8] 研发费用 - 研发费用在2023年6月30日同比减少13%，主要受到新产品开发和现有产品改进的影响[9]

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度总收入为2.9亿美元，同比下降5%，主要由于许可证续订的时间安排[4] - 调整后的EBITDA为2500万美元，同比下降59%，主要由于高利润的许可证续订收入集中在今年下半年[5] - 新ARR（年度经常性收入）预订额为1100万美元，过去12个月的ARR为1亿美元，同比增长8%[5] - 运营现金流同比增长近40%，季度末现金余额为1.42亿美元，债务余额略高于10亿美元，净债务杠杆率为2.9倍[13] 各条业务线数据和关键指标变化 - Biller业务收入增长11%，调整后EBITDA增长12%，主要得益于客户上线和应对通胀驱动的交换费改善计划[5][6] - Bank业务收入为8800万美元，调整后EBITDA为2500万美元，主要受许可证续订时间影响[12] - Merchant业务收入为3500万美元，调整后EBITDA为700万美元，正处于从许可证收入向SaaS收入过渡的最后阶段[12] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在欧洲、中东和亚洲市场取得了多项新合同，包括与沙特阿拉伯国家支付基础设施的防欺诈合作、墨西哥最大处理商的发卡和收单合同，以及亚洲金融机构的实时支付扩展[7][8] - 美国市场方面，FedNow实时支付系统预计于7月正式推出，公司已参与其测试和试点工作，并推出了ACI实时支付云服务[8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续投资于Merchant业务的市场推广和创新能力，预计这些投资将推动该业务的长期增长[6] - 实时支付和基于云的技术是公司未来的重点发展方向，预计到2024年实现7%至9%的长期收入增长目标[10] - 公司在全球实时支付领域处于领先地位，特别是在新兴市场，未来潜力巨大[9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经济环境不确定，公司对全年业绩指引保持信心，预计2023年收入在14.36亿至14.66亿美元之间，调整后EBITDA在3.8亿至3.95亿美元之间[14] - 管理层认为，实时支付和云技术将为公司带来显著的增长机会，特别是在全球范围内[10] 其他重要信息 - 公司正在进行CEO的最终选拔，预计将在未来几周内完成[16] - 公司仍有2亿美元的股票回购授权未使用[13] 问答环节所有的提问和回答 问题: Biller业务的全年增长目标 - 公司预计Biller业务全年将实现高个位数增长，主要得益于新客户上线和交换费改善计划的逐步见效[19][20][21] 问题: 股票回购计划 - 第一季度未进行股票回购，主要由于资本分配策略未发生变化，公司仍有2亿美元的授权未使用[22][23] 问题: FedNow实时支付系统的机会 - 公司已参与FedNow的测试和试点工作，预计在7月正式推出后将立即看到交易量增长[24][25] 问题: 宏观经济环境的影响 - 公司产品主要面向非可自由支配的支付类型，目前未看到消费者行为的显著变化，第一季度经常性收入增长9%，超出预期[26][27][28] 问题: 美国银行对FedNow的采用速度 - 预计FedNow的采用将立即开始，但消费者使用量的增长可能需要时间，公司将帮助客户做好准备[29][30] 问题: 实时支付对Biller业务的影响 - 实时支付在账单支付场景中具有显著优势，公司通过其全球实时支付经验在Biller业务中具备竞争优势[33][34] 问题: Merchant业务的增长前景 - Merchant业务的下降主要由于许可证收入向SaaS收入的过渡，预计从第二季度开始将恢复正增长，并在2024年实现两位数增长[35][36] 问题: ARR预订的展望 - 第一季度ARR预订通常较低，过去四个季度的ARR预订同比增长8%，预计未来ARR预订将保持7%至9%的长期增长目标[38][39] 问题: 第二季度收入指引较低的原因 - 第二季度收入指引较低主要由于银行许可证续订收入集中在今年下半年，公司对此预期一致[40][41][42] 问题: 公司对全年业绩的信心 - 公司重申全年业绩指引，并对实现长期增长目标充满信心[44]

公司财务状况 - 2023年3月31日，ACI WORLDWIDE, INC.和子公司的总资产为30.07亿美元，较2022年底下降了0.63亿美元[4] - 2023年3月31日，ACI WORLDWIDE, INC.和子公司的净收入为-3.23亿美元，较2022年同期下降了4.77亿美元[6] - 2023年3月31日，ACI WORLDWIDE, INC.和子公司的现金及现金等价物为22.82亿美元，较期初增加了1.35亿美元[9] - 公司的其他流动负债总额为70,664千美元，较上年同期减少了31.1%[13] - 公司的结算资产和负债主要涉及与客户的信用卡或ACH支付相关的资金结算，截至2023年3月31日，结算资金总额为3.006亿美元[15] - 公司的商誉总额为12亿美元，其中分配给银行、商家和账单客户的金额分别为6.717亿、1.373亿和4.170亿美元[18] - 公司对商誉的回收性进行了贴现现金流模型评估，根据2022年10月1日的年度减值测试，商誉的计算公允价值远远超过当前账面价值[19] - 公司通过股权法投资方式投资了印度一家支付技术和服务公司，投资金额为1,830万美元，占30%的非控制财务权益[20] - 公司的应收账款净额为61.3097亿美元，其中包括已开具账单的应收账款、应收账款准备金、当前应计应收账款和长期应计应收账款[24] - 公司的递延收入余额截至2023年3月31日为9,163.8万美元，较上年同期增加12.1%[26] - 公司截至2023年3月31日的总债务为1,081.381亿美元，其中包括贷款、循环信贷额度和5.750%到期于2026年的高级票据[40] - 公司的债务中，长期债务总额为1,010.938亿美元，较上年同期减少1.4%[41] 资产折旧和股权激励 - 公司在2023年3月31日的软件内部使用的资产折旧费用为1700万美元[43] - 公司在2023年3月31日的软件转售的资产折旧费用为70万美元[44] - 公司在2023年3月31日的其他无形资产的折旧费用为840万美元[45] - 2023年至2027年，公司预计未来几年的软件和其他无形资产的预计折旧费用总额为119.8万美元和220.5万美元[46] - 公司在2023年3月31日发行的员工股票购买计划股票总数为31,639股[47] - 公司在2023年3月31日的未行权股票期权总数为1,211,613股，总价值为9,658,883美元[48] - 公司在2023年3月31日的未行权总股东回报奖励股票总数为545,468股，平均价值为46.09美元[49] - 公司在2023年3月31日的未行权限制性股票单位总数为746,833股，平均价值为30.43美元[51] - 公司预计未来1.8年和1.7年内将分别确认18.5万美元和10.2万美元的未行权限制性股票单位和总股东回报奖励成本[52] - 公司在2023年3月31日的股票基于ASC 718标准的股票补偿费用为530万美元，对应的税收益为90万美元[53] 营收情况 - 公司2023年第一季度总收入为289,676千美元，较2022年同期的323,080千美元有所下降[69] - 公司2023年第一季度银行、商户和账单支付的主要解决方案类别收入分别为88,040千美元、34,781千美元和166,855千美元[68] - 公司2023年第一季度美国市场收入为201,269千美元，其他地区收入为88,407千美元[69] 税务和风险 - 公司2023年第一季度有效税率为25%，外国实体报告的亏损为7.2百万美元[70] - 公司2022年第一季度有效税率为30%，外国实体报告的利润为30.9百万美元[71] - 公司2023年3月31日和2022年12月31日未确认税收利润的金额分别为26.3百万美元和26.4百万美元[73] - 公司相信未确认税收利润的总额在未来12个月内可能会减少约4.6百万美元[74] - 公司因意外的ACH文件传输而面临多起诉讼和调查，可能导致对公司施加重大罚款和损害[76] - 公司不时面临其他索赔、诉讼和调查，尽管我们认为目前没有任何事项可能对我们产生重大不利影响，但对于未来事项不能提供保证[79]

总收入情况 - 2022年度总收入为1,421,901千美元，较2021年增长4%[230] 收入构成 - SaaS和PaaS收入在2022年增长了28,538千美元，增长率为4%[234] - 许可收入在2022年增长了28,267千美元，增长率为9%[236] - 维护收入在2022年减少了10,454千美元，减少率为5%[241] - 服务收入在2022年增长了4,952千美元，增长率为8%[242] 费用情况 - 总运营费用在2022年增长了57,365千美元，增长率为5%[244] - 成本费用在2022年增长了57,200千美元，增长率为9%[248] - 研发费用在2022年增长了2,001千美元，增长率为1%[250] 资金运用情况 - 2022年，公司用出售所得部分资金偿还了8540万美元的贷款和1210万美元的其他债务[291] - 2022年，公司用20650万美元回购了普通股，用70万美元回购了基于股票的补偿奖励以支付税款[291] - 2022年，公司从循环信贷设施获得了1.05亿美元的净收益[291] - 2022年，公司从股票期权行使和根据2017年员工股票购买计划发行普通股获得了82百万美元[291] - 2022年，公司从处理时间导致的结算资产和负债中获得了2.68亿美元[291] 财务风险 - 公司的最大合同义务包括与信贷协议相关的本金支付和相关的定期利息支付[293] - 公司在计算所得税时需要对收入税额进行重大判断，包括实现净经营亏损结转额和/或外国税收抵免额的可能性[319] - 公司在2022年12月31日持有的债务总额约为11亿美元，其中6.977亿美元为信贷额度，4亿美元为2026年到期的债券[325] - 公司的现金投资政策的主要目标是保持本金而不显著增加风险，根据2022年12月31日的现金投资和利率，假设利率上升或下降10%，每年的利息收入将增加或减少不到0.1百万美元[324] - 公司在全球各地开展业务，因此受到外汇汇率波动的市场风险影响，尤其是美元是公司收入合同中最大的货币，任何外币贬值都会导致产品和服务对潜在外国客户更昂贵，同时可能导致应收账款难以收回[323]

资产与负债 - 公司2022年9月30日的总资产为32.63亿美元，较2021年12月31日的31.59亿美元增长3.3%[7] - 公司2022年9月30日的现金及现金等价物为13.48亿美元，较2021年12月31日的12.21亿美元增长10.4%[7] - 公司2022年9月30日的长期债务为9.48亿美元，较2021年12月31日的10.20亿美元下降7.1%[7] - 公司2022年9月30日的股东权益为11.98亿美元，较2021年9月30日的11.96亿美元增长0.2%[13] - 公司2022年9月30日的结算资金为3.087亿美元，较2021年12月31日的2.728亿美元有所增加[28] - 公司2026年到期的5.750%高级票据的公允价值从2021年12月31日的4.19亿美元下降至2022年9月30日的3.799亿美元[29] - 截至2022年9月30日，公司商誉总额为12.26亿美元，其中银行部门占6.717亿美元，商户部门占1.373亿美元，账单部门占4.17亿美元[31] - 公司对印度一家支付技术和服务公司的股权投资从2021年12月31日的1930万美元下降至2022年9月30日的1730万美元[34] - 截至2022年9月30日，公司应收账款净额为5.5059亿美元，较2021年12月31日的5.9659亿美元有所下降[38] - 公司递延收入从2021年12月31日的1.1035亿美元下降至2022年9月30日的7560.3万美元，主要由于收入确认和剥离业务的影响[40] - 截至2022年9月30日，公司剩余履约义务相关的收入为6.82亿美元，预计其中51%将在未来12个月内确认[41] - 截至2022年9月30日，公司循环信贷额度、定期贷款和高级票据的未偿还余额分别为1000万美元、6.073亿美元和4亿美元[46] - 截至2022年9月30日，公司总债务为1,008,353千美元，其中长期债务为947,750千美元[54] - 截至2022年9月30日，公司未使用的透支额度为7,500万美元，且无未偿还金额[55] - 截至2022年9月30日，公司多年度内部使用软件许可协议的未偿还金额为930万美元[56] - 公司2022年9月30日现金及现金等价物为1.34799亿美元，较2021年12月31日的1.22059亿美元有所增加，主要由于剥离业务获得1.001亿美元净收益，部分被9090万美元股票回购所抵消[191] 收入与利润 - 2022年第三季度总收入为3.07亿美元，同比下降3.3%，其中SaaS和PaaS收入为1.96亿美元，同比增长2.1%[8] - 2022年前九个月净利润为5194.9万美元，同比增长183.6%，每股收益为0.45美元[8] - 2022年前九个月净收入为5194.9万美元，相比2021年同期的1832万美元增长了183.6%[16][17] - 2022年第三季度总收入为306,591千美元，同比下降3.3%，2021年同期为316,914千美元[84] - 公司2022年前九个月总收入为970,096千美元，同比增长7.3%，2021年同期为903,769千美元[84] - 公司2022年第三季度Banks部门收入为117,439千美元，同比下降10.8%，2021年同期为131,744千美元[84] - 公司2022年第三季度Billers部门收入为153,543千美元，同比增长5.0%，2021年同期为146,181千美元[84] - 公司2022年第三季度Merchants部门收入为35,609千美元，同比下降8.7%，2021年同期为38,989千美元[84] - 公司2022年第三季度Segment Adjusted EBITDA为85,922千美元，同比下降19.4%，2021年同期为106,792千美元[84] - 公司2022年第三季度Banks部门Segment Adjusted EBITDA为49,793千美元，同比下降26.4%，2021年同期为67,602千美元[84] - 公司2022年第三季度Billers部门Segment Adjusted EBITDA为26,348千美元，同比下降17.6%，2021年同期为31,969千美元[84] - 公司2022年第三季度Merchants部门Segment Adjusted EBITDA为9,781千美元，同比下降31.2%，2021年同期为14,221千美元[84] - 公司2022年第三季度其他净收入为41.5百万美元，主要由于38.5百万美元的资产剥离收益[75] - 公司2022年第三季度总收入为306,591千美元，同比下降3.3%，其中美国市场收入为195,571千美元，同比下降1.8%[92] - 公司2022年前九个月总收入为970,096千美元，同比增长7.3%，其中美国市场收入为604,345千美元，同比增长3.0%[92] - 公司2022年第三季度SaaS和PaaS收入为12,394千美元，同比下降16.2%，而Biller部门的SaaS和PaaS收入为153,520千美元，同比增长5.1%[91] - 公司2022年前九个月SaaS和PaaS收入为40,331千美元，同比下降7.4%，而Biller部门的SaaS和PaaS收入为465,298千美元，同比增长4.2%[91] - 公司2022年第三季度有效税率为31%，同比上升5个百分点，主要受股权激励超额税负和州所得税影响[95] - 公司2022年前九个月有效税率为29%，同比上升18个百分点，主要受股权激励超额税负和州所得税影响[95] - 公司预计未来12个月内未确认税务负债将减少约600万美元，主要由于审计结算和诉讼时效到期[99] - 公司2022年第三季度净收入为2311.7万美元，同比增长68%[134] - 剥离和外汇影响导致2022年第三季度总收入减少1120万美元，调整后总收入同比增长90万美元[135] - SaaS和PaaS收入在2022年第三季度同比增长410万美元，增幅为2%。剔除剥离和外汇影响后，收入增长920万美元，增幅为5%，主要受新客户上线和交易量增加的推动[138] - 许可证收入在2022年第三季度同比下降1080万美元，降幅为20%。剔除外汇影响后，收入下降1030万美元，降幅为19%，主要受许可证和容量事件续订时间及规模影响[141] - 维护收入在2022年第三季度同比下降440万美元，降幅为8%。剔除剥离和外汇影响后，收入下降100万美元，降幅为2%[144] - 服务收入在2022年第三季度同比增长70万美元，增幅为4%。剔除剥离和外汇影响后，收入增长300万美元，增幅为17%，主要受项目相关工作时间和规模推动[146] - 公司2022年前九个月总收入为9.7亿美元，同比增长7%[163] - 剔除剥离业务和外汇影响后，2022年前九个月总收入增长8380万美元，同比增长9%[164] - SaaS和PaaS收入为5.97亿美元，同比增长2%，剔除剥离业务和外汇影响后增长2120万美元，同比增长4%[166] - 许可证收入为1.68亿美元，同比增长52%，剔除外汇影响后增长5910万美元，同比增长54%[167] - 维护收入为1.51亿美元，同比下降5%，剔除剥离业务和外汇影响后下降220万美元，同比下降1%[168] - 服务收入为5360万美元，同比增长5%，剔除剥离业务和外汇影响后增长560万美元，同比增长11%[169] - 其他净收入为4580万美元，主要包含剥离业务带来的3850万美元收益[178] - 公司2022年第三季度总收入为30.659亿美元，同比下降3.3%，其中银行部门收入为11.744亿美元，同比下降10.8%，商户部门收入为3.561亿美元，同比下降8.7%，账单部门收入为15.354亿美元，同比增长5.0%[182] - 公司2022年前九个月总收入为97.0096亿美元，同比增长7.3%，其中银行部门收入为39.1583亿美元，同比增长14.6%，商户部门收入为11.3145亿美元，同比下降1.7%，账单部门收入为46.5368亿美元，同比增长4.1%[182] - 银行部门2022年第三季度调整后EBITDA为4.9793亿美元，同比下降26.3%，主要由于剥离业务导致减少310万美元，以及收入减少870万美元和现金运营费用增加610万美元[182] - 商户部门2022年第三季度调整后EBITDA为9781万美元，同比下降31.2%，主要由于收入减少340万美元和现金运营费用增加100万美元[183] - 账单部门2022年第三季度调整后EBITDA为2.6348亿美元，同比下降17.5%，主要由于现金运营费用增加1300万美元，部分被收入增加740万美元所抵消[184] 现金流 - 2022年前九个月经营活动产生的现金流量净额为5.56亿美元，同比增长18.1%[8] - 2022年前九个月经营活动产生的现金流量净额为1.0197亿美元，相比2021年同期的1.4448亿美元减少了29.4%[20] - 2022年前九个月投资活动产生的现金流量净额为7362.2万美元，相比2021年同期的-3300.9万美元大幅改善[20] - 公司2022年前九个月经营活动现金流为10.1966亿美元，同比下降29.4%，主要由于应收账款现金收款时间差异[197] - 公司2022年前九个月投资活动现金流为7.3622亿美元，主要由于剥离业务获得1.001亿美元净收益，以及2650万美元用于购买软件、财产和设备[198] - 公司2022年前九个月融资活动现金流为-14.3008亿美元，主要用于偿还7080万美元定期贷款和1010万美元其他债务，以及9090万美元股票回购[200] 股票回购与融资 - 公司2022年第三季度回购了115.48万股普通股，总金额为2822.7万美元[13] - 2022年前九个月公司回购了3210313股普通股，总金额为9093.4万美元[16] - 2022年前九个月公司通过股票期权行权获得179.2万美元，相比2021年同期的725.2万美元减少了75.3%[20] - 2022年前九个月公司偿还了7082.5万美元的定期贷款，相比2021年同期的2921.2万美元增加了142.4%[20] - 2022年前九个月公司支付了3921.7万美元的利息，相比2021年同期的3596.6万美元增加了9%[20] - 2022年前九个月公司通过股票回购和税收扣缴回购了总计9675.4万美元的股票[16][20] - 2022年前九个月公司通过循环信贷额度获得了8500万美元的融资，并偿还了7500万美元[20] - 公司董事会批准了股票回购计划，2022年前九个月回购了3210313股股票，耗资9090万美元，截至2022年9月30日，剩余授权回购金额约为1.254亿美元[194] 研发与运营费用 - 2022年第三季度研发支出为3589.9万美元，同比增长1.8%[8] - 总运营费用在2022年第三季度同比增长1420万美元，增幅为5%。剔除剥离、重大交易相关费用和外汇影响后，运营费用增长2550万美元，增幅为9%[147] - 收入成本在2022年第三季度同比增长1300万美元，增幅为8%。剔除剥离和外汇影响后，收入成本增长1770万美元，增幅为11%，主要受人员和支付卡费用增加推动[149] - 研发费用在2022年第三季度同比增长70万美元，增幅为2%。剔除剥离、重大交易相关费用和外汇影响后，研发费用增长280万美元，增幅为9%，主要受人员和专业费用增加推动[151] - 销售和营销费用在2022年第三季度同比下降60万美元，降幅为2%。剔除外汇影响后，费用增长70万美元，增幅为2%[153] - 一般和行政费用在2022年第三季度同比增长80万美元，增幅为3%。剔除重大交易相关费用和外汇影响后，费用增长360万美元，增幅为15%，主要受人员和专业费用增加推动[156] - 营业成本为5.17亿美元，同比增长9%，剔除剥离业务和外汇影响后增长4780万美元，同比增长10%[171] - 销售和营销费用为1.03亿美元，同比增长14%，剔除外汇影响后增长1510万美元，同比增长17%[172] - 研发费用为1.14亿美元，同比增长9%，剔除剥离业务、外汇和重大交易相关费用后增长1410万美元，同比增长14%[174] 其他综合亏损与税务 - 2022年第三季度其他综合亏损为1345.9万美元，主要由于外币折算调整[11] - 公司预计未来12个月内未确认税务负债将减少约600万美元，主要由于审计结算和诉讼时效到期[99] - 公司因2021年ACH文件传输事件面临多起集体诉讼，已同意设立500万美元和解基金，并可能额外支付150万美元[101] 业务发展与战略 - 公司预计数字支付交易量的增长将继续推动业务发展，尤其是在实时支付和跨境连接领域[115] - 公司通过将产品优化到Microsoft Azure，利用混合云技术的自动化和快速部署优势，提供云能力[116] - 数字支付欺诈和合规活动增加，公司提供具有先进机器学习能力的欺诈检测解决方案以帮助客户管理[117] - 全渠道购物趋势加速，公司为商家提供无缝、安全、个性化的支付体验工具[118] - 公司推出Request for Payment (RfP)服务，利用实时支付软件和全球实时连接能力[119] - 公司以1.001亿美元出售其企业在线银行解决方案相关资产和负债给One Equity Partners[122] - 公司在截至2022年9月30日的三个月内确认了3850万美元的出售收益[123] - 公司60个月积压订单估计为60.77亿美元，其中银行部门占20.38亿美元，商家部门占7.72亿美元，账单部门占32.67亿美元[133] 员工与股票计划 - 2022年9月30日，公司员工股票购买计划发行了108,149股，较2021年同期的86,877股有所增加[62] - 2022年9月30日，公司未行使的股票期权总内在价值为3,796,359美元[63] - 2022年9月30日，公司未归属的限制性股票单位（RSUs）相关未确认的补偿成本为3,300万美元[67] - 2022年9月30日，公司未归属的总股东回报奖励（TSRs）相关未确认的补偿成本为2,340万美元[67] - 2022年9月30日，公司股票回购计划中剩余的最大授权购买金额为1.254亿美元[70] 软件与无形资产 - 公司预计2022年剩余时间的软件摊销费用为16,699千美元，其他无形资产摊销费用为8,329千美元[61] - 2022年9月30日，公司内部使用软件的摊销费用为5,110万美元，较2021年同期的5,180万美元有所下降[58]