公司战略合作 - AGM集团控股公司宣布在加拿大成立子公司，以加深公司在能源开发、数据中心建设和矿业运营方面的战略合作[1] - AGM的加拿大子公司将与能源供应、勘探和矿业运营的关键合作伙伴合作，推动加密货币行业的可持续增长，并增强公司的业务[2] 全球发展努力 - AGM集团主席兼首席执行官朱波表示，期待加拿大分公司能加速公司的全球发展努力，为客户和合作伙伴提供增强的增长前景，为投资者提供可持续的长期价值[3]

AGM集团战略升级 - AGM集团发布战略升级，加速全球扩张[1] - AGM集团致力于推进比特币挖矿和数据中心业务，拓展数字技术、加密货币挖矿和技术硬件研发、制造和销售[1] - AGM集团计划在美国、加拿大和中亚等战略位置建立比特币挖矿数据中心，并提供托管服务[2] AGM集团挖矿计划 - AGM集团董事长兼首席执行官朱波表示，公司正与能源供应商和比特币挖矿农场进行初步谈判，预计将很快公布更多细节[3] - AGMH计划管理全球高达200MW的数据中心，目标哈希率达到5 EH/s，并在2024年底部署超过5万台挖矿机[4]

Exhibit 99.1 Unaudited Financial Results for the six months ended June 30, 2023 First Half 2023 Operating and Financial Highlights ● Total computing power delivered was approximately 417,772 TH/S, compared to 985,688 TH/S in the first half of 2022. ● Total revenues were $36.6 million, down 67.8% from $113.5 million in the first half of 2022. ● Gross profit was $1.3 million, compared to $21.6 million in the first half of 2022. ● Net income was $16.1 million, compared to $14.6 million in the first half of 202 ...

公司业务受中国政府政策影响 - 公司主要业务在中国和香港，受中国政府法律、政治和经济政策变化的影响[17] - 公司主要业务在中国，受中国政府法律、政治和经济政策变化的影响[22] - 公司的业务在中国市场取得了收入纪录[110] - 公司在中国市场取得了创纪录的收入[110] - 公司在中国市场取得了创纪录的iPhone销售额为967.7亿美元[110] - 中国政府的政治和经济政策变化可能对公司的竞争地位产生重大不利影响[170] 资金需求和股息支付 - 公司可能需要额外资本支持业务增长[19] - 公司可能需要通过股权或债务融资来获得额外资金[89] - 公司可能依赖子公司支付的股息来满足现金需求[20] - 公司将依赖中国子公司的支付来向股东支付股息[32] - 公司的中国子公司支付股息仅限于其根据中国会计准则和法规确定的累积利润[30] - 公司通过子公司在新加坡、中国和香港进行运营，依赖子公司支付股息来满足资金需求[23] - 公司目前打算保留所有可用资金和未来收益，暂不考虑支付股息[25] - 董事会可根据情况授权并宣布向股东支付股息[26] - 香港内地税务部门目前不对公司支付的股息征税[27] 法规和监管风险 - 公司可能面临中国政府对海外上市和对中国公司的外国投资进行更多监管的意图[130] - 公司可能需要继续投入大量资源进行用户获取努力，包括建立新的获取渠道[97] - 公司必须确保处理、收集、使用、存储、传播、转移和处置数据的方式符合相关数据保护和隐私法律[101] - 公司可能会面临知识产权侵权诉讼，这可能会导致高昂的辩护费用并扰乱业务和运营[107] - 公司可能会评估并可能完成战略投资或收购，这可能需要大量管理关注，扰乱我们的业务并对我们的财务结果产生不利影响[109] - 公司考虑进行战略投资、合并、收购或联盟以增加服务价值和更好地为客户服务[110] - 投资或收购可能涉及到业务关系中常见的风险，包括整合操作、人员、系统、数据、技术、产品和服务的困难[111] - 公司可能不会进行任何投资或收购，或者未来的投资或收购可能不成功，可能无法实现预期收入，抵消相关收购成本[112] - 公司的业务依赖于高管团队的持续努力，如果关键高管无法或不愿继续担任现职，公司的业务可能会受到严重干扰[113] - 公司的业务运营依赖于高管团队的持续服务，特别是本年度年度报告中提到的执行官[114] - 公司认为成功取决于员工的努力和才能，包括软件工程、金融和营销人员[115] - 公司尚未购买保险来覆盖业务资产，可能导致业务受到重大损失或责任的影响[116] - 公司在内部财务报告控制方面存在重大弱点，如果未能实施和维护有效的内部控制系统，可能无法准确报告运营结果[117] - 公司的管理层必须评估内部财务报告控制的有效性，并在年度报告中包括报告[118] - 公司可能会面临中国政府对海外上市和对中国公司的外国投资进行更多监管的意图，可能会限制或完全阻碍公司向投资者提供证券的能力[130] - 2021年6月10日，中国全国人民代表大会常务委员会颁布了《中华人民共和国数据安全法》，该法于2021年9月生效[132] - 2021年7月初，中国监管机构对几家在美国上市的中国公司展开了网络安全调查[133] - 2021年8月17日，国务院颁布了《关键信息基础设施安全保护条例》，该条例于2021年9月1日生效[134] - 2021年8月20日，全国人民代表大会常务委员会颁布了《中华人民共和国个人信息保护法》，该法于2021年11月生效[135] - 公司的业务领域可能受到各省政府和监管机构的干预[136] - 目前尚不确定公司未来是否需要获得中国政府的许可才能在美国交易所上市[137] - 2021年12月28日，国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会等部门联合发布了《关于加强对国内企业境外证券发行上市的保密和档案管理的规定》，该规定于2023年3月31日生效[142] - 2023年2月17日，中国证监会颁布了《关于国内企业境外证券发行上市的试行管理办法》，该办法于2023年3月31日生效[139] - 2006年通过的《外国投资者并购境内企业规定》和其他相关法规和规定增加了外国投资者并购活动的程序和要求[144] - 2008年通过的《中华人民共和国反垄断法》要求在涉及特定营业额门槛的交易中获得反垄断执法机构的批准[146] - 公司主要资产位于美国以外，资产和业务主要在中国进行[148] - 中国法院可能不会承认或执行美国法院的判决[149] - 中国法院可能根据中美之间的协议承认和执行外国判决[150] - 中国和英属维尔京群岛没有互相承认和执行法院判决的条约[151] - 中国证监会可能要求公司在未来的离岸发行中进行文件审批[152] - 中国对外国投资者收购中国公司的规定包括要求离岸特殊目的实体在海外证券交易所上市前获得中国证监会批准[153] - 公司认为在未来的发行中不需要中国证监会批准[154] - 公司可能面临未来发

AGM Group Holdings (NASDAQ:AGMH) Q4 2021 Earnings Conference Call April 26, 2022 8:00 PM ET Company Participants Chenjun Li – Chairman and Co-Chief Executive Officer Wenjie Tang – Co-Chief Executive Officer Steven Sim – Chief Financial Officer Tracy Gao – Investor Relations Director Conference Call Participants Karl Berkenfield – American Trust Investment Cam Sugrue – HC Wainwright Operator Good day, ladies and gentlemen. Thank you for standing by and welcome to AGM Group Holdings Incorporation's Fourth Q ...

AGM Group Holdings Inc. (NASDAQ:AGMH) Q3 2021 Earnings Conference Call December 3, 2021 8:00 AM ET Company Participants Wenjie Tang - Co-CEO Chenjun Li - Chairman and Co-CEO Steven Sim - CFO Conference Call Participants Operator Good day, ladies and gentlemen. Thank you for standing by and welcome to the AGM Group Holdings, Inc. Third Quarter 2021 Earnings Conference Call. Currently all participants are in listen-only mode. Later we will conduct a question-and-answer session and instructions will follow at ...

股权交易 - 2019年7月26日，公司以40万美元现金和47.5万股A类普通股收购安逸网络100%股权[119] - 2020年12月14日，公司以取消买方持有的47.5万股AGM Holdings普通股（每股价值16美元）和40万美元现金的形式，将安逸网络100%股权作价800万美元出售[121][142] - 2017财年，AGM Belize服务收入约占公司总收入的2.5%（因重新分类较1%有1.5%的变化），截至2017年12月31日，持有约1590万美元资产（含约1250万美元客户交易货币资产）和约1420万美元负债（含约1250万美元应付存款），分别约占公司总资产和总负债的64%和85%[130] - 2018年9月5日，公司以45万美元将AGM Belize 90%股权出售给江镇涛，交易完成后保留10%股权以持有IFSC牌照[131] - 2020年1月16日，AGM Tianjin与玉树金戈股东达成股权收购协议，以2000万美元现金和200万股A类普通股（每股15美元）收购其100%股权，若玉树金戈在收购完成后24个月内销售不少于15000平方米不动产或产生不少于1.5亿元人民币（约2160万美元）收入，AGM Tianjin需支付剩余现金[135][136] - 2021年4月6日，AGM Tianjin与玉树金戈达成补充协议，若AGM Tianjin在10月31日前决定终止收购，玉树金戈股东需返还预付款并支付10%利息，若无法支付则以市场价20%折扣转让不动产所有权[137] - 2020年8月7日，AGM HK与Safe Gold股东达成意向书，拟以现金收购其100%股权及子公司Safe Gold SF，总价为截至2020年6月30日的净资产价值加850万港元溢价，扣除1400万港元股东欠款[139] 业务合作 - 2020年7月15日，AGM HK与GMTK Global Pty Ltd.达成谅解备忘录，共同在澳大利亚市场推广FXSC平台，截至2021年3月完成三轮测试，预计5月签订最终合作合同[138][139] 软件业务进展 - 2019年9月公司开发中国交易所期货/商品交易软件，2021年第一季度末完成系统升级改造，正进行新一轮客户试用[127] 客户与供应商情况 - 2020财年公司仅1个客户贡献全部销售收入，2019财年有2个主要客户，Algoal Technology Pte Ltd.和Dalian Aoyuan Electronics Co., Ltd.分别占销售收入的75%和17%[146] - 2020财年公司仅1个供应商承担全部成本，2019财年无占成本超10%的主要供应商[147] 员工情况 - 截至2020年12月31日，公司共有11名全职员工[148] 税收政策 - 中国境内外商独资企业分配股息需从累计利润中支出，每年需按税后利润的至少10%提取一般储备金，直至累计储备金达到注册资本的50%[163] - 中国境内外商投资企业向非居民企业外国投资者支付股息需缴纳10%预提税，除非有更低税率的税收协定[164] - 中国企业所得税法自2008年1月1日起实施，对境内所有居民企业征收25%的统一企业所得税[165] - 若中国控制的境外注册企业满足特定条件，将被视为中国税收居民，需就全球收入缴纳中国企业所得税，其中包括50%或以上的董事会投票成员或高级管理人员习惯性居住在中国[167] - 若公司或其离岸子公司被视为中国居民企业，全球应税收入可能按25%缴纳中国企业所得税，从中国子公司获得的股息收入可能免缴中国预提税，向海外非中国居民企业股东支付的股息及股份转让收益最高按10%缴纳预提税，向海外非中国居民个人股东支付的股息及股份转让收益按20%缴纳预提税[169] - 间接转让中国应税资产收益最高需缴纳10%的中国预提税[170] - 公司从事的现代服务业需按6%的税率缴纳增值税[171] 知识产权情况 - 2020年12月31日，公司在中国有2个注册商标，拥有10个域名[179] 财产和设备情况 - 2020年和2019年12月31日，公司财产和设备净值分别为19,320美元和49,006美元[182] - 2020、2019和2018财年，公司财产和设备折旧费用分别为31,957美元、48,793美元和53,697美元[182] 租金费用情况 - 2020、2019和2018年，公司租金费用分别为91,043美元、173,259美元和447,363美元[183] - 截至2020年12月31日，公司未来最低租赁义务为18,116美元[184] 收入情况 - 公司收入来自零售软件产品、技术支持计划和软件定制服务，但2020 - 2018财年未记录零售软件产品收入[187][188] - 技术支持计划和软件定制服务的技术支持部分收入一般在12个月内确认[189][190] - 公司收入来自销售打包软件产品、技术支持计划、软件定制服务及产品或服务组合[256] 成本和费用情况 - 公司主要成本和费用包括收入成本、销售及管理费用、研发费用和坏账费用[191][192][194] 财务数据关键指标变化 - 公司2020财年总营收为53,305美元，较2019财年的330,000美元减少276,695美元，降幅84%；较2018财年的5,112,520美元减少4,782,520美元，降幅94%[195][196] - 2020财年营收成本为38,534美元，较2019财年的43,056美元减少4,522美元，降幅11%；较2018财年的1,653,028美元减少1,609,972美元，降幅97%[195][197] - 2020财年销售、一般和行政费用为1,027,919美元，较2019财年的1,369,701美元减少341,782美元，降幅25%；2019财年较2018财年的3,876,872美元减少2,507,171美元，降幅65%[197][198] - 2020财年研发费用为63,450美元，较2019财年的127,117美元减少63,667美元，降幅50%；2019财年较2018财年的1,028,249美元减少901,132美元，降幅88%[199] - 2020财年运营亏损为1,013,149美元，较2019财年的1,209,874美元减少196,725美元，降幅16%；2019财年较2018财年的2,368,846美元减少1,158,971美元，降幅49%[201] - 2020财年其他费用净额为7,656美元，较2019财年的211,422美元减少203,766美元；2019财年较2018财年的12,836美元增加198,585美元[202] - 2020财年持续经营业务亏损为1,097,148美元，每股亏损0.05美元；2019财年为1,485,911美元，每股亏损0.07美元；2018财年为1,786,261美元，每股亏损0.09美元[203] - 2020财年所得税拨备为76,343美元，较2019财年的64,615美元增加11,728美元，增幅18%；2019财年较2018财年的595,421美元增加660,036美元，增幅111%[204] - 2020财年已终止经营业务净收益为25,500美元，2019财年为亏损76,944美元，2018财年为亏损6,626,470美元[205][208] - 2020财年净亏损为1,071,648美元，较2019财年的1,562,855美元减少491,207美元，降幅31%；2019财年较2018财年的8,412,731美元减少7,072,596美元，降幅84%[210] - 2020年和2019年12月31日合并资产负债表余额换算汇率分别为6.5378和6.9630元人民币兑1美元，2020、2019和2018年综合运营和现金流量表平均换算汇率分别为6.9003、6.9074和6.6146元人民币兑1美元[212] - 2020、2019和2018年公司外汇换算净损益分别为损失154,767美元、收益95,060美元和收益284,923美元[214] - 2020和2019年12月31日公司营运资金分别为3,663,177美元和4,642,429美元，其中现金及现金等价物分别为664,605美元和1,462,590美元[215] - 2019年12月31日至2020年12月31日，公司流动资产总额减少1,219,796美元（17%），流动负债总额减少348,814美元（9%），营运资金减少870,982美元（21%）[217] - 2020、2019和2018年公司经营活动净现金使用量分别为1,652,022美元、196,393美元和2,833,234美元[219] - 2020、2019和2018年公司投资活动净现金使用量分别为1,195美元、5,010,387美元和435,458美元[219] - 2020、2019和2018年公司融资活动净现金流量分别为提供111,878美元、使用526,329美元和提供6,063,054美元[219] - 2020年公司持续经营业务经营活动净现金使用量为1,355,330美元，主要因净亏损1,071,648美元等因素调整[223] - 2020年公司持续经营业务投资活动净现金使用量为810美元，用于购买办公设备[226] - 2020年公司持续经营业务融资活动净现金流量为提供198,226美元，归因于发行普通股所得667,901美元等[229] - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物为664,605美元，较2019年的1,462,590美元减少797,985美元，降幅55%[242] - 截至2020年12月31日，预付费用和其他流动资产为5,420,916美元，较2019年的5,121,450美元增加299,466美元，增幅6%[242] - 截至2020年12月31日，公司总资产为6,114,954美元，较2019年的14,514,013美元减少8,399,059美元，降幅58%[242] - 截至2020年12月31日，公司应付账款为4,974美元，较2019年的3,209美元增加1,765美元，增幅55%[242] - 截至2020年12月31日，应计费用和其他应付款为1,819,544美元，较2019年的1,749,161美元增加70,383美元，增幅4%[242] - 截至2020年12月31日，应付关联方款项为597,826美元，较2019年的609,180美元减少11,354美元，降幅2%[242] - 2020 - 2018年，公司分别从关联方借款125,212美元、6,823美元和8,581,150美元，并分别偿还594,887美元、587,120美元和6,837,611美元[251] 收入确认准则 - 公司采用ASC 606准则确认收入，按五步流程确定收入确认[254] 财务报表编制 - 编制财务报表需管理层进行估计和判断，包括长期资产使用寿命和减值、坏账准备、所得税等[257] 会计准则评估 - 2019年12月FASB发布ASU 2019 - 12，公司自2020年12月15日后的财年生效该标准，目前正评估采用对合并财务报表的影响[259] 资产负债表外安排 - 截至2020年和2019年12月31日财年，公司无资产负债表外安排[263] 公司治理结构 - 公司董事会目前由五名董事组成，多数为纳斯达克资本市场定义的独立董事，每年股东大会改选[276] - 公司设立审计、薪酬、提名三个常设委员会，各委员会仅由独立董事组成[281] - 审计委员会主席为方洁王，成员包括刘佳林和谢廷福，负责监督会计和财务报告流程等多项职责[283] - 薪酬委员会主席为刘佳林，成员包括方洁王和谢廷福，负责协助董事会审查和批准董事及高管薪酬结构等[284] - 公司高管由董事会任命，董事和高管之间无家族关系[275] - 公司无首席独立董事，认为现有领导结构适合正筹备上市的小公司，董事会在风险监督中起关键作用[278] - 公司董事会自成立以来定期召开会议，董事通过多种方式参会，已采用与高管和董事沟通的程序[280] - 公司董事会通过内幕交易政策，允许内幕人士按预先安排的交易计划出售公司证券[281] - 提名委员会由谢廷富、王芳杰和刘家林组成，谢廷富任主席，三人满足纳斯达克规则5605的“独立性”要求[285] - 公司董事和高管目前拥有公司多数已发行普通股的投票权，超50%，属“受控公司”，可选择不遵守某些公司治理要求[290] 高管薪酬情况 - 2020年和2019年，文