收入和利润（同比环比） - 总收入增长36.8%至1390万美元[96] - 净利润为41.3万美元（利润率3.0%），较2019年净亏损71.7万美元改善113万美元[95][101] 各业务线表现 - 专业服务收入增长70.4%至550万美元，占总收入比例从31.9%提升至39.8%[87][95][96] - 软件销售收入增长21.0%至840万美元，但占总收入比例从68.1%下降至60.2%[95][96] 成本和费用（同比环比） - 销售及行政费用下降37.1万美元至150万美元，费用率从18.5%降至10.8%[95][99] - 佣金费用增长至29.3万美元，其中激励付款从2.7万美元增至13.2万美元[100] 毛利率表现 - 毛利率从13.8%提升至15.9%，主要受益于高利润的专业服务收入占比提升[95][97] - 专业服务毛利率为35.5%（2019年：38.9%），软件销售毛利率从2.0%提升至3.0%[97] 现金流和融资 - 现金及等价物增加81.9万美元，期末余额达190万美元[90][105] - 获得45万美元PPP贷款，经营现金流为42.3万美元[91][105]

收入和利润（同比环比） - 2020年第三季度收入为392.27万美元，同比增长23.3%[78] - 2020年前九个月总收入为1080.39百万美元，较2019年同期的806.58百万美元增长273.81百万美元（33.9%）[85] - 净利润为21.47万美元，净利润率5.5%[83] - 净收入为5.37百万美元（占收入0.5%），2019年同期为净亏损57.87百万美元（占收入-7.2%）[89] 各条业务线表现 - 专业服务收入158.07万美元，同比增长77.9%[78] - 软件销售收入234.21万美元，同比增长2.1%[78] - 专业服务收入达335.35百万美元，同比增长94.11百万美元（39.0%）[85] - 软件收入为745.04百万美元，同比增长179.70百万美元（31.8%）[85] - 专业服务毛利润率为33.4%（2020年Q3），软件销售毛利润率为2.2%（2020年Q3）[86] - 第三方软件销售占2020年第三季度总收入的55.6%[77] 成本和费用（同比环比） - 毛利润率为15.7%，较去年同期的12.1%有所提升[79] - 毛利润为128.22百万美元（占收入11.9%），较2019年同期的106.39百万美元（占收入13.2%）有所增长[86] - 销售和管理费用占比8.7%，同比下降26.7%[80][81] - 销售及行政管理费用为104.98百万美元（占收入9.7%），同比下降43.19百万美元（29.2%）[87] 客户和合同构成 - 政府主合同收入占比54.1%，联邦分包合同收入占比44.8%[71] - 单一软件销售合同贡献总收入的12.1%[71] - 应收账款中54.7%集中于单一联邦机构的三个专业服务分包合同[76] 现金流和融资活动 - 经营活动产生净现金流入3.86万美元，融资活动通过PPP贷款获得45万美元[90] - 期末现金及等价物余额为146.94万美元，较期初增长42.99万美元[90] - 公司获得45万美元PPP贷款用于维持员工薪酬，利率1%期限两年[92]

收入和利润（同比环比） - 2020年第二季度总收入为481.94万美元，同比增长111.5万美元，增幅30.1%[76] - 软件收入为389.1万美元，同比增长94.82万美元，增幅32.2%[76] - 专业服务收入为92.84万美元，同比增长16.68万美元，增幅21.9%[76] - 净亏损3.46万美元，亏损率0.7%，同比改善5.6个百分点[80] - 2020年上半年净亏损160,959美元，占收入2.3%，较2019年同期净亏损399,455美元（占收入8.2%）大幅改善[86] 成本和费用（同比环比） - 毛利润为38.9万美元，占收入比例8.1%，同比下降1.5个百分点[77] - 销售及行政费用为36.62万美元，占收入比例7.6%，同比下降6.7个百分点[78] - 2020年上半年毛利润为667,843美元，占收入的9.7%，而2019年同期为679,600美元，占收入的13.9%[83] - 2020年上半年销售、一般及行政费用为706,983美元，占收入10.3%，同比下降307,044美元（30.3%）[84] - 2020年上半年佣金费用为122,917美元，占收入1.8%，较2019年同期的70,761美元（占收入1.4%）有所增加[85] 业务线表现 - 2020年第二季度专业服务毛利润为591,521美元，毛利率33.4%；软件销售毛利润76,322美元，毛利率1.5%[83] 客户和收入集中度 - 政府主合同收入占比79.3%，分包合同占比19.9%，商业合同仅占0.8%[70] - 两大软件销售合同分别贡献总收入的40.1%和18.4%[70] - 单一供应商的第三方软件销售占总收入79.9%[75] - 应收账款中三个专业服务分包项目集中度达41.3%[74] 现金流和流动性 - 2020年上半年经营活动净现金流出519,000美元，主要由于净亏损161,000美元及应收账款增加299,000美元[88] - 截至2020年6月30日，现金及现金等价物为96.1万美元，较期初104万美元减少7.8万美元[88] - 公司拥有100万美元循环信贷额度，利率为LIBOR+3.5%（下限4.0%），截至2020年6月30日未使用该额度[89] - 公司预计现有资金可满足未来至少一年的运营需求[91] 融资和债务 - 公司获得45万美元PPP贷款，利率1%，期限两年，其中39.5万美元正申请豁免[90]

收入和利润（同比环比） - 2020年第一季度总收入为2,061,756美元，比2019年同期的1,178,823美元增长74.9%[66] - 2020年第一季度净亏损为126,339美元，占收入的6.1%，较2019年同期净亏损190,853美元（占收入的16.2%）有所收窄[70] 各条业务线表现 - 软件收入为1,217,353美元，比2019年同期的416,705美元增长192.1%[66] - 专业服务费毛利润为264,772美元，利润率为31.4%；软件销售毛利润为14,055美元，利润率为1.2%[67] 成本和费用（同比环比） - 2020年第一季度毛利润为278,827美元，占收入的13.5%，低于2019年同期的322,839美元（占收入的27.4%）[67] - 销售、一般和行政费用为340,813美元，占收入的16.5%，比2019年同期下降29.8%[68] 各地区/客户表现 - 美国政府部门主合同收入占总收入的73.2%，联邦采购分包合同收入占26.7%[63] - 一笔软件销售合同占收入的34.3%，一笔分包合同占收入的22.0%[63] - 来自单一主要供应商的第三方软件和维护合同销售占2020年前三个月总收入的59.0%[65] 管理层讨论和指引 - 公司获得45万美元的薪资保护计划贷款，用于维持员工薪酬和福利[75] 其他重要内容（财务报告与控制） - 截至2020年3月31日，公司披露控制与程序经评估确认为有效[80] - 2020年第一季度，公司财务报告内部控制未发生重大变更[81] - 公司承认所有控制系统存在固有局限性，无法保证绝对检测出所有控制问题或欺诈[82] - 公司无未决法律诉讼[84]

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收入和利润（同比） - 2019年第三季度收入为318.26万美元，同比增长76.39万美元（31.6%）[72] - 2019年前九个月收入为806.58万美元，同比增长54.49万美元（7.2%）[77] - 2019年第三季度净亏损17.92万美元（收入占比-5.6%），去年同期净利润2.8万美元[76] - 公司九个月净亏损为578,679美元，占收入的7.2%[82] 各业务线收入表现 - 软件收入在2019年第三季度为229.39万美元，同比增长98.66万美元（75.5%）[72] - 专业服务收入在2019年第三季度为88.87万美元，同比下降22.27万美元（20.0%）[72] - 单一供应商软件销售占2019年第三季度总收入72.1%[71] 客户类型收入分布 - 政府合同收入占比在2019年第三季度达79.6%，商业合同仅占0.2%[66] 成本和费用（同比） - 2019年第三季度毛利润为38.43万美元（收入占比12.1%），同比下降18.48万美元[73] - 销售和管理费用在2019年第三季度为46.77万美元（收入占比14.7%），同比增长5.79万美元[74] 现金流和流动性 - 公司九个月净现金使用量为870,147美元[83] - 公司现金及现金等价物期末余额为1,093,809美元[83] - 公司拥有100万美元的循环信贷额度，目前无未偿还金额[84] - 公司预计未来十二个月能够满足现金需求[84] 营运资本变动 - 应收账款和合同资产增加1,235,908美元[83] - 预付费用和其他流动资产增加210,460美元[83] - 应付账款增加1,149,673美元[83] - 应付佣金减少319,805美元[83] - 合同负债增加167,810美元[83] 应收账款集中度 - 应收账款集中度高，最大 subcontract 应收账款占比21.0%[70]

收入表现（同比变化） - 2019年第二季度公司收入为3,704,417美元，同比下降0.1%[74] - 专业服务收入在2019年第二季度为761,629美元，同比下降31.0%[74] - 软件销售收入在2019年第二季度为2,942,788美元，同比增长13.0%[74] - 2019年上半年专业服务收入下降34.3%，减少794,048美元[79] 利润和毛利率（同比变化） - 2019年第二季度毛利润为356,761美元，毛利率为9.63%，同比下降5.37个百分点[75] - 2019年上半年净亏损399,455美元，占收入8.2%，同比扩大7.4个百分点[83] 成本和费用（同比变化） - 销售和管理费用在2019年第二季度为528,575美元，占比14.3%，同比上升2.4个百分点[76] 客户和收入集中度 - 美国政府主合同收入占比从2018年第二季度的81.6%升至2019年第二季度的85.2%[68][69] - 单一供应商的第三方软件销售占2019年第二季度总收入的79.3%[73] - 应收账款中一个联邦分包合同占比达40.8%[72] 现金流和营运资本变动 - 公司2019年上半年净现金使用为428,022美元[84] - 应收账款和合同资产增加37,478美元[84] - 预付费用减少334,205美元[84] - 应付账款增加167,342美元[84] - 应付佣金减少255,197美元[84] - 合同负债减少251,406美元[84] 现金状况和流动性 - 公司期初现金及等价物余额为1,963,956美元[84] - 截至2019年6月30日现金及等价物余额为1,535,934美元[84] - 公司拥有100万美元循环信贷额度且无未偿还金额[85] - 公司确认现有现金可满足未来12个月运营需求[85]

收入和利润（同比变化） - 2019年第一季度总收入为1,178,823美元，同比下降215,653美元或15.5%[68] - 净亏损为190,853美元，占收入的16.2%，去年同期净亏损为33,276美元[72] 各条业务线表现 - 专业服务收入为762,118美元，同比下降451,529美元或37.2%[68] - 软件收入为416,705美元，同比增长235,876美元或130.4%[68] 成本和费用（同比变化） - 销售、一般和行政费用为485,452美元，占收入的41.2%，同比增加14,958美元或3.2%[70] - 毛利润为322,839美元，占收入的27.4%，同比下降227,582美元[69] 客户与合同集中度 - 美国联邦政府合同产生的收入占总收入的56.0%[63] - 一份联邦采购分包合同贡献了总收入的35.1%[63] 其他财务数据 - 截至2019年3月31日，现金及现金等价物为1,803,200美元[73] - 公司拥有100万美元的循环信贷额度，截至2019年3月31日无未偿还余额[74]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-K (Mark One) ☑ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2018 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Virginia 54-1167364 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (I.R.S. Employer Identification No.) 11240 Waples Mill Road Suite 201 Fairfax ...