Key Takeaways ALLT's SECaaS ARR grew roughly 60% year over year in Q3 2025, driven by telecom partner adoption.SECaaS accounted for about 28% of revenues, while recurring revenues rose to 63% of total sales.New offerings and upselling to existing telecom customers are supporting continued ARR expansion.Allot Ltd. (ALLT) is seeing steady progress in its Cybersecurity-as-a-Service (SECaaS) business, which is becoming the company’s main growth driver. In the third quarter of 2025, SECaaS’ annual recurring reve ...

公司近期活动 - 公司管理层将于2026年1月14日（周三）在纽约举行的Needham增长会议上进行演讲并与投资者会面 [1] - 公司首席执行官Eyal Harari将于美国东部时间2026年1月14日上午11:00进行现场演讲，并提供网络直播 [2] - 管理层将在会议当天与机构投资者进行一对一会议 [2] 公司业务与市场地位 - 公司是一家领先的全球创新融合网络安全解决方案和网络智能服务提供商，客户为全球的服务提供商和企业 [3] - 公司解决方案为网络原生安全服务、网络和应用分析、流量控制和整形等提供价值 [3] - 公司的多服务平台已被超过500家移动、固定和云服务提供商以及超过1000家企业部署 [3] - 公司行业领先的网络原生安全即服务解决方案已被全球数百万订阅者使用 [3]

入选股票名单 - 今日共有五只股票被列入Zacks Rank 1 (强力买入) 名单 包括Oceaneering International Inc (OII) Topgolf Callaway Brands Corp (MODG) OppFi Inc (OPFI) Vista Energy S A B de C V (VIST) [1][2] Oceaneering International Inc (OII) - 公司是一家工程服务和机器人公司 [1] - 在过去60天内 市场对其当前财年盈利的Zacks共识预期上调了11.7% [1] Topgolf Callaway Brands Corp (MODG) - 公司是一家高尔夫设备和服装公司 [1] - 在过去60天内 市场对其当前财年盈利的Zacks共识预期上调了59% [1] OppFi Inc (OPFI) - 公司是一家金融科技公司 [2] - 在过去60天内 市场对其当前财年盈利的Zacks共识预期上调了10.6% [2] Vista Energy S A B de C V (VIST) - 公司是一家石油和天然气勘探与生产公司 [2] - 在过去60天内 市场对其当前财年盈利的Zacks共识预期上调了48.7% [2]

股价表现与华尔街目标价 - Allot Communications (ALLT) 上一交易日收盘价为8.71美元 在过去四周上涨了2% [1] - 华尔街分析师设定的平均目标价为13.5美元 这意味着有55%的上涨潜力 [1] - 三个短期目标价的标准差为1.32美元 最低目标价12.5美元暗示上涨43.5% 最乐观目标价15.0美元则暗示上涨72.2% [2] 分析师目标价的可靠性分析 - 分析师设定目标价的能力和公正性长期受到质疑 仅以此作为投资决策依据可能对投资者不利 [3] - 全球多所大学的研究表明 目标价是经常误导而非指导投资者的信息之一 实证研究显示 无论分析师意见一致程度如何 目标价很少能准确指示股价实际走向 [7] - 华尔街分析师虽对公司基本面和业务对经济行业的敏感性有深入了解 但许多人倾向于设定过于乐观的目标价 这通常是为了激起市场对其公司已有业务关系或希望建立关系的公司股票的兴趣 即覆盖股票的业务激励常导致目标价被高估 [8] 目标价一致性的意义 - 目标价紧密聚集（低标准差）表明分析师对股价变动的方向和幅度有高度共识 这虽不意味着股价一定能达到平均目标 但可作为深入研究潜在基本面驱动力的良好起点 [9] - 投资者不应完全忽视目标价 但仅基于此做决策可能导致投资回报率令人失望 因此应始终对目标价保持高度怀疑 [10] 盈利预期修正与上涨潜力 - 分析师近期对公司的盈利前景越来越乐观 这体现在他们强烈一致地上调每股收益(EPS)预期 这是预期股价上涨的合理理由 因为实证研究显示盈利预期修正趋势与短期股价变动有强相关性 [11] - 过去30天内 对本年度的盈利预期有两次上调 没有负面修正 因此Zacks共识预期提高了140% [12] - 公司目前拥有Zacks排名第一（强力买入） 这意味着其在基于盈利预期相关四因素排名的4000多只股票中位列前5% 鉴于其经过外部审计的出色历史记录 这更确凿地表明了该股近期的上涨潜力 [13] 综合结论 - 尽管共识目标价可能不是衡量ALLT能上涨多少的可靠指标 但其暗示的价格变动方向似乎是一个良好的指引 [14] - 表明ALLT存在巨大上涨潜力的因素不仅是令人印象深刻的目标价 还有分析师一致认为公司将报告比先前预期更好的盈利 [4] - 盈利预期修正的积极趋势虽不能给出股票能上涨多少的具体概念 但已被证明能有效预测上涨 [4]

基金策略表现与持仓 - Riverwater Partners的“微机会策略”在2025年第三季度实现了稳健的绝对回报，但未能跟上强劲的市场反弹，表现落后于基准指数 [1] - 该策略在波动市场环境中持续专注于优质公司 [1] - 基金前五大持仓可被视为其2025年的最佳选股 [1] Allot Ltd 公司概况与市场表现 - Allot Ltd是一家开发和销售网络智能与安全解决方案的科技公司 [2] - 该公司于1996年在以色列成立，2006年在纳斯达克上市，2010年在特拉维夫双重上市 [3] - 其股票在2025年12月16日收盘价为每股8.92美元，市值为4.31957亿美元 [2] - 该股一个月回报率为4.45%，过去52周股价上涨88.19% [2] Allot Ltd 业务与客户 - 公司向全球通信服务提供商和企业提供网络安全即服务（SECaaS-Allot Secure 360）和网络智能解决方案（AllotSmart） [3] - 其多业务平台被超过500家移动、固定和云服务提供商以及超过1000家企业部署 [3] - 其行业领先的原生网络安全即服务解决方案已被全球数百万订阅用户使用 [3] - 公司业务覆盖100个国家，服务超过10亿服务提供商和企业网络用户，25%的财富500强公司是其客户 [3]

文章核心观点 - 五家公司被纳入Zacks Rank 1（强力买入）名单 其共同特征是市场对其当年盈利的共识预期在过去60天内均显著上调 [1][2][3][4] 被纳入强力买入名单的公司及其盈利预期变动 - **F&G Annuities & Life, Inc. (FG)**：从事固定年金和人寿保险产品业务 过去60天内 市场对其当年盈利的共识预期上调了15% [1] - **Amphenol Corporation (APH)**：为全球多元化行业设计制造电子连接器、互连系统和传感器 过去60天内 市场对其当年盈利的共识预期上调了8.6% [2] - **Lightspeed Commerce Inc. (LSPD)**：销售基于云的软件订阅和支付解决方案 过去60天内 市场对其当年盈利的共识预期上调了9.8% [2] - **Allot Ltd. (ALLT)**：提供安全解决方案和网络智能解决方案 过去60天内 市场对其当年盈利的共识预期上调了57.1% [3] - **Bread Financial Holdings, Inc. (BFH)**：一家总部位于美国、以技术为先导的金融服务公司 提供支付和借贷解决方案 过去60天内 市场对其当年盈利的共识预期上调了22.2% [3]

文章核心观点 - 文章旨在通过分析Allot Communications和Navitas Semiconductor的近期表现，在计算机和科技板块中寻找表现优于同行的股票 [1] - Allot Communications年初至今回报率远超其所属行业及板块平均水平，且盈利预期大幅上调，显示出强劲表现 [4] - Navitas Semiconductor是另一个表现优于板块的股票，年初至今回报率极高 [5] - 这两家公司有望延续其强劲表现，值得投资者关注 [7] 公司表现与排名 - Allot Communications年初至今回报率约为72.3%，显著超过计算机和科技板块约28.6%的平均涨幅 [4] - Allot Communications的Zacks Rank评级为1（强力买入），该评级基于盈利预测及修正，旨在寻找盈利前景改善的股票 [3] - 过去90天内，市场对Allot Communications全年盈利的共识预期上调了140%，表明分析师情绪改善和积极的盈利前景趋势 [4] - Navitas Semiconductor年初至今回报率为157.1%，同样跑赢板块 [5] - Navitas Semiconductor的Zacks Rank评级为2（买入），过去三个月内其当年每股收益共识预期上调了23.1% [5] 行业与板块背景 - 计算机和科技板块包含602家公司，目前在Zacks板块排名中位列第1（共16个板块组别） [2] - Allot Communications属于互联网-软件行业，该行业包含168只个股，在Zacks行业排名中位列第57 [6] - 互联网-软件行业年初至今平均涨幅为9.5%，Allot Communications的表现优于其所在行业 [6] - Navitas Semiconductor属于电子-半导体行业，该行业包含45只个股，在Zacks行业排名中位列第75 [6] - 电子-半导体行业年初至今涨幅为+57.6% [6]

公司近期业绩与市场表现 - 公司是过去三年表现最佳的小盘科技股之一 [1] - 2023年11月20日公布第三季度财报后，Needham & Company分析师重申“买入”评级，目标价12.50美元 [1] - 第三季度营收为2640万美元，同比增长14% [2] - 第三季度非GAAP运营收入为370万美元 [2] - 第三季度网络安全即服务收入占季度营收的28% [2] - 网络安全即服务年度经常性收入达到2760万美元，同比增长60% [2] - 管理层将2025年全年营收指引上调至1亿至1.03亿美元 [2] - 首席执行官称第三季度实现了公司十多年来的最高盈利水平 [2] 公司业务概况 - 公司是一家总部位于以色列的融合网络安全和网络智能解决方案提供商，客户为服务提供商和企业 [3] - 其平台支持网络原生网络安全即服务、流量控制/整形和分析功能 [3] - 公司为全球超过500家服务提供商和1000多家企业提供服务 [3] 行业与市场展望 - 公司业绩增长动力来自网络安全解决方案和网络智能产品 [2]

小盘股整体环境与表现 - 2025年小盘股出现反弹 主要受到美联储低利率政策的支持[1] - 美联储在2024年将基准贷款利率下调1% 并在2025年进一步下调0.5% 预计本周将再降息25个基点[1] - 年初至今 罗素2000指数上涨13% 标普600指数上涨5.3%[1] - 小企业通常依赖廉价信贷生存 其利润率较薄且实现盈利需要时间 基准利率的逐步下降对该领域有极大帮助[2] - 小盘股公司规模较小 具备增长潜力 市值可能随之提升 且较少的国际业务敞口使其对美元走强的脆弱性更低 但波动性也预期高于大中盘公司[3] 推荐的小盘股公司概况 - 推荐五只2025年股价已飙升且2026年仍有增长空间的小盘股 每只股票均获得Zacks Rank 1（强力买入）评级[4] - 这五家公司分别是：Allot Ltd. (ALLT)、Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP)、Isabella Bank Corp. (ISBA)、Owlet Inc. (OWLT) 和 Intellicheck Inc. (IDN)[4] Allot Ltd. (ALLT) 分析 - 公司为服务提供商和企业提供网络智能与安全解决方案 其Allot Secure Management平台提供端到端的安全管理基础设施[7] - 公司明年预期营收增长率为13.3% 预期盈利增长率为15.9%[8] - 过去30天内 对公司明年盈利的Zacks共识预期上调了4.2%[8] Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) 分析 - 公司是一家知名的纯海岬型船船东 通过现代化的海岬型船队提供海运干散货运输服务[11] - 公司明年预期营收增长率为8.2% 预期盈利增长率为39.1%[11] - 过去30天内 对公司明年盈利的Zacks共识预期大幅上调了30.9%[11] Isabella Bank Corp. (ISBA) 分析 - 公司是Isabella Bank的控股母公司 后者是一家州特许社区银行 提供个人和商业贷款及存款产品 以及投资、信托和遗产规划服务[12] - 公司明年预期营收增长率为9.4% 预期盈利增长率为16.3%[13] - 过去60天内 对公司明年盈利的Zacks共识预期上调了15.4%[13] Owlet Inc. (OWLT) 分析 - 公司提供一个数字育儿平台 旨在为父母提供实时数据和见解 其产品包括配备脉搏血氧仪技术的可穿戴婴儿健康监测袜Dream Sock[14] - 公司明年预期营收增长率为22% 预期盈利增长率为79.7%[15] - 过去30天内 对公司明年盈利的Zacks共识预期上调了27.3%[15] Intellicheck Inc. (IDN) 分析 - 公司是一家领先的技术公司 为政府、军事和商业市场开发和销售无线技术及身份识别系统 其产品包括保护超过70个军事和联邦地点的Defense ID系统[16] - 公司的ID-Check技术可即时读取、分析和验证来自约60个美国和加拿大司法管辖区的政府签发身份证上的磁条和条形码数据[17] - 公司明年预期营收增长率为10.3% 预期盈利增长率为66.7%[18] - 过去30天内 对公司明年盈利的Zacks共识预期大幅上调了66.7%[18]

行业背景与市场机遇 - 数据泄露成本高昂 根据IBM 2025年报告 全球平均成本为444万美元 美国事件成本高达1022万美元 医疗保健行业连续第十二年成为成本最高领域 平均742万美元[1] - 数据泄露的财务威胁巨大 超过200天才发现和控制的泄露事件成本约为501万美元 钓鱼事件成本为480万美元 事件响应初期的检测和升级阶段平均成本就达147万美元[2] - 网络安全行业是抵御网络犯罪的主要防线 针对恶意软件、勒索软件和网络钓鱼攻击提供保护[3] - 人工智能的崛起正在定义网络安全行业 既能用于攻击也能用于防御计算机网络[3] - 勒索软件攻击和数据泄露激增 正扰乱企业运营 促使投资者关注网络安全股票[3] - 随着个人和企业加强网络防御 网络安全公司正抓住巨大机遇[4] - 摩根士丹利预计 规模达2700亿美元的网络安全市场未来几年将以12%的速度增长 企业网络安全产品支出将增加50%[4] - 安全软件支出预计将增加 并在未来IT预算中占据更大份额 这一增长将由人工智能导致的网络攻击数量激增所驱动[5] - 在预算紧张、环境日益复杂以及人工智能加剧问题的背景下 安全需求的增长预计将推动平台化趋势持续[5] - 市场焦点正日益转向那些能将网络安全解决方案转化为持续收入增长和盈利能力的公司[6] 研究方法论 - 为编制50美元以下最佳网络安全股票名单 分析了几只网络安全ETF的持仓以识别该领域的关键公司[8] - 筛选标准聚焦于交易价格低于50美元且在2025年第三季度最受精英对冲基金欢迎的股票[8] - 对冲基金情绪数据来源于Insider Monkey的数据库[9] - 股票列表按截至2025年第三季度持有股份的对冲基金数量升序排列[9] - 提及了每只股票的上行潜力[9] 个股分析：Allot Ltd. (ALLT) - 股价截至12月3日为9.25美元 上行潜力为42.71% 有15家对冲基金持有[11] - 基于4位华尔街分析师的评级 获得“强力买入”的一致评级 平均目标价为13.50美元[11] - Needham分析师Mathew Calibri于11月25日重申买入评级和12.50美元目标价 积极立场源于公司首席执行官重申在推进网络安全优先战略方面取得重大进展[12] - 公司第三季度收入同比增长14% 达到2640万美元 GAAP营业利润为220万美元 而2024年第三季度为20万美元 净利润增长两倍多至460万美元或每股0.1美元 去年同期为130万美元或每股0.03美元[13] - 公司预计其SECaaS年度经常性收入同比增长将超过60% 并将2025年全年收入指引上调至1亿至1.03亿美元之间[14] - 公司为服务提供商和企业提供网络情报与安全解决方案 利用网络数据使网络更智能、用户更安全 产品和服务专注于网络和应用分析、流量控制以及基于网络的安全 包括DDoS防护和物联网安全[15] 个股分析：Radware Ltd. (RDWR) - 股价截至12月3日为23.60美元 上行潜力为54.39% 有18家对冲基金持有[16] - 获得两位华尔街分析师“温和买入”的一致评级 平均目标价为35美元[16] - 公司于11月18日推出LLM防火墙 这是一款旨在帮助组织加速使用生成式人工智能技术的新安全产品 该防火墙旨在应对复杂的AI定向攻击 包括提示注入、越狱、数据窃取和模型资源滥用[17] - 公司首席增长官表示 LLM防火墙通过阻止恶意提示和模型操纵来直接解决企业对监管、数据保护和系统安全的担忧 该安全协议还将阻止恶意行为 帮助组织防止在LLM交互过程中个人或敏感数据的意外泄露[18] - 发布新防火墙之前 公司与日立解决方案签署战略合作伙伴关系 在日本提供其云应用保护服务 该服务利用人工智能算法检测针对API的零日网络DDoS攻击[19] - 公司为物理、云和软件定义数据中心提供网络安全和应用交付解决方案 产品和服务旨在保护和确保全球企业应用和基础设施的可用性 关键产品包括DDoS攻击防护和Web应用防火墙[20]