财务数据和关键指标变化 - 第一季度全球报告受伤人数较去年进一步减少31%，过去12个月或更长时间无受伤记录的工厂比例达63% [8] - 按固定汇率计算，净销售额增长15%，其中约4亿美元与原材料成本上涨导致的价格上涨有关，剔除该影响后有机销售额增长3%，整体销量略有下降，EBIT增长9%，调整后每股收益增长10% [10] - 预计本财年通过约4亿美元的股票回购和不断增加的股息向股东返还强劲现金，本季度股息增至每股0.1225美元，平均资金回报率为16.5% [11] - 重申2023财年有机增长5% - 10%的预期，股票回购带来约2%的收益，同时预计三项非运营项目产生影响：税后较高利息费用带来约4%的负面影响，俄罗斯三家工厂缩减规模带来约2%的负面影响，货币换算带来5%的负面影响，更新报告基础上调整后每股收益预期为0.77 - 0.81美元 [19][20] - 调整后自由现金流预期为10 - 11亿美元，但美元走强使其预期接近区间低端 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 柔性包装业务 - 报告基础上净销售额增长6%，其中约2.7亿美元为原材料成本回收，占季度销售额增长的10%，剔除原材料影响后有机收入增长3%，受约4%的有利价格组合效益推动，部分被销量下降抵消 [12][13] - 优先细分市场销售额本季度实现高个位数增长，医疗保健业务表现突出，亚洲业务整体销量高于去年，尽管中国受疫情封锁影响销量下降 [14] - 调整后EBIT按可比固定汇率计算增长11%，调整后EBIT利润率为12.7%，与去年相当 [14] 刚性包装业务 - 报告销售额增长19%，其中约1.3亿美元为原材料成本转嫁，占销售额的17%，剔除该影响后有机销售额增长3%，由2%的价格组合效益和1%的销量增长推动 [15] - 北美饮料业务产品组合积极，热灌装饮料销量增长6%，但整体饮料销量低于去年，特种容器业务销量实现中个位数增长，拉丁美洲销量实现高个位数增长 [15][16] - 调整后EBIT按可比固定汇率计算增长7%，EBIT利润率为7%，过去几个季度因树脂价格大幅上涨转嫁至销售线而受到约250个基点的负面影响 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 发达市场中，西欧和北美食品饮料、家庭和个人护理包装需求疲软，中国市场疲软主要是由于疫情封锁 [41][42] - 新兴市场中，印度、巴西和墨西哥等国家上季度实现两位数盈利增长 [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于优先细分市场、新兴市场和创新，以实现可持续有机盈利增长，优先细分市场包括蛋白质、医疗保健、优质咖啡、宠物食品和热灌装饮料等，新兴市场年销售额超30亿美元，创新方面公司拥有领先的研发能力和专业知识 [22][23][24] - 公司积极投资以维持有机增长势头，同时注重可持续发展，目标是到2050年实现净零排放，到2030年使回收材料占总使用量的30% [26][27][29] - 公司有能力和意愿在2023财年进行并购，积极寻找包装领域的机会，同时对ePAC进行少数股权投资，该公司是一家数字化柔性包装公司，过去五六年几乎实现三位数增长 [75][76][77] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 市场条件在2023年仍将充满挑战，但公司本财年开局强劲，有信心实现8月提供的展望，尽管面临持续的市场挑战，但仍能实现坚实的潜在增长 [19][21] - 预计本财年剩余时间销量较为疲软，公司将继续积极控制成本，以应对疲软的销量环境 [53] 其他重要信息 - 公司在9月季度对EPAC进行了额外投资，并收购了捷克共和国的一家柔性包装工厂，总计约1亿美元 [18] - 公司2022年可持续发展报告将在几周后发布，将突出公司在减少温室气体排放强度等方面取得的进展，几周前还发布了首份TCFD报告 [27] - 公司近100%的刚性和特种罐包装产品组合可完全回收，柔性包装业务中83%的产品组合设计为可回收或有可回收试用选项 [28] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 消费者价格上涨和去库存对公司销量的影响及未来趋势 - 公司认为销量疲软部分是由于供应链中部分环节的库存积压和通胀对消费者的累积影响，预计库存对销量的影响不会持久，对本财年剩余时间的销量预期较为保守 [34][35][36] 问题2: 原材料供应限制情况及是否有机会夺回失去的市场份额 - 原材料供应情况有所改善，但仍有一些受限原材料，失去的销售很难在后续时期夺回，公司需向前看 [37][38] 问题3: 客户在哪些方面受通胀对需求的负面影响最大，以及蛋白质市场的实时情况 - 从地理角度看，西欧、北美和中国市场需求较为疲软，医疗保健业务全球销量强劲，蛋白质市场本季度全球表现持平，而过去几年预期为中高个位数增长 [40][41][43] 问题4: 饮料业务高利润率领域表现良好而低利润率领域较弱的原因 - 热灌装饮料市场有更多高端饮料销售，部分是由于客户组合和新产品推出的影响，90天内的数据可能存在库存和客户表现的扭曲，公司仍优先考虑该细分市场 [44][45] 问题5: 当前库存情况及对现金流量的影响 - 公司为应对供应限制持有较高库存水平，预计第二季度情况将稳定，下半年库存将开始减少，现金流量指引包括年末营运资金与去年相比相对持平 [48][49][50] 问题6: 原材料价格对公司的潜在影响及全年销量预期 - 预计第二季度原材料将带来适度顺风，但全年情况仍不稳定，公司预计本财年剩余时间销量疲软 [52][53][54] 问题7: 库存减少是否会导致运营效率低下和利润率影响 - 大部分库存是原材料库存，会转嫁到客户身上 [56][57] 问题8: 北美饮料销量下降的原因 - 很难从过去90天的数据中得出结论，销量下降可能是由于库存、客户组合等多种因素，未来可能会出现向大容量包装的转变 [59][60] 问题9: 医疗保健业务的具体趋势及是否会受到经济和通胀环境的挑战 - 医疗保健业务本季度表现强劲，全球实现高个位数销量增长，预计将继续增长，公司的投资也将推动业务发展 [61][62][63] 问题10: 2023财年5% - 10%的有机EBIT增长中假设的销量情况，以及柔性业务的混合效益是否会持续 - 指导范围假设销量较为温和，公司将继续推动业务回收通胀和原材料成本，积极控制成本，创新和混合管理也将支持业务发展，最终结果取决于销量、原材料价格和通胀等多种因素 [65][66][67] 问题11: 俄罗斯业务的进展情况 - 公司正在有序退出俄罗斯业务，有3家工厂，约占销售额的2% - 3%，EBIT的4% - 5%，正在进行类似典型并购的流程，预计在本财年下半年完成 [69][70] 问题12: 出售俄罗斯工厂的收益用途 - 公司将根据实际情况决定收益用途，目前不认为偿还债务是创造价值的最佳方式 [71][72] 问题13: 2023财年进行并购的能力和意愿，以及ePAC的情况 - 公司有能力和意愿进行并购，积极寻找包装领域的机会，ePAC是一家数字化柔性包装公司，公司持有少数股权，该公司过去五六年几乎实现三位数增长 [74][75][77] 问题14: 与出售俄罗斯三家工厂相关的9000多万美元重组计划的原因 - 该金额是6月30日年终时对资产进行减值调整至估计账面价值 - 市场价值的结果 [79][80] 问题15: 2亿美元重组成本的具体构成 - 部分成本用于关闭乌克兰业务、将部分业务从俄罗斯迁出、调整欧洲业务规模和SG&A重组，以减轻俄罗斯业务出售带来的盈利损失 [81][82] 问题16: 利息费用在固定汇率基础上的情况 - 利息费用在固定汇率基础上变化不大 [83][84] 问题17: 债务的固定和浮动比例 - 9月底固定和浮动比例为50 - 50，目前约为65%固定和35%浮动 [85] 问题18: 公司目前面临的三大挑战 - 一是平衡业务增长和回收通胀的关系，二是应对外部因素对员工工作积极性的影响 [87][88][89] 问题19: 是否需要进一步提价以扩大价格成本滞后的顺风效应 - 预计全年原材料价格仍会有进一步上涨，公司将视情况而定 [90][91] 问题20: 宠物食品类别在欧洲和美国的表现及近期趋势 - 宠物食品业务一直是公司增长和利润率较好的领域，本季度全球表现持平，东欧销售疲软，但其他地区有增长，长期来看该领域仍有吸引力 [93][94][95] 问题21: 原材料供应改善和供应链挑战稳定后，工厂是否实现了制造效率提升，以及劳动力成本和可用性对有机增长指导的影响 - 原材料供应情况有所改善，劳动力可用性也有所提高，工厂运行更加顺畅，第一季度EBIT增长的约三分之二来自工厂的成本表现，公司对工厂表现满意 [96][97][98] 问题22: 欧洲重组计划是否包括关闭工厂，以及自由现金流指导范围外的重大现金项目预期 - 公司将调整受俄罗斯业务影响的部分业务规模，可能会关闭工厂，但尚未确定，自由现金流指导范围外的金额约为2000 - 3000万美元，并不显著 [100][101][104] 问题23: 蛋白质、宠物食品和咖啡业务本季度表现持平的原因 - 咖啡业务可能存在一定的库存调整因素，长期来看这些领域仍有增长潜力 [105][106] 问题24: 消费者转向自有品牌对公司的影响，以及可持续产品是否开始对价格和组合产生重大贡献 - 公司在不同细分市场的品牌和自有品牌组合与市场相似，消费者转向自有品牌对公司影响不大，可持续产品的销售额已达数千万美元，正在逐步产生影响 [107][108]

研发投入 - 公司每年在研发上投资约1亿美元[19][36] 业务线销售占比 - 2022财年，柔性包装业务占合并净销售额约77%，硬包装业务占约23%[28][29] 业务线员工与设施分布 - 截至2022年6月30日，柔性包装业务有约3.7万名员工，分布在39个国家的169个重要制造和支持设施；硬包装业务有6000名员工，分布在11个国家的52个重要制造和支持设施[28][29] 全球员工地域分布 - 截至2022年6月30日，公司全球约有4.4万名员工，其中约30%位于北美，30%位于欧洲，20%位于拉丁美洲，20%位于亚太地区[46] 员工合同情况 - 集体谈判协议覆盖约46%的员工，截至2022年6月30日，约6%的员工工作合同已到期，约21%的员工集体谈判协议将在一年内到期[46] 环保承诺 - 公司承诺到2025年所有包装设计为可回收、可堆肥或可重复使用，并增加回收材料使用量[18] - 公司承诺到2050年实现温室气体净零排放[38] 工伤情况 - 2022财年，公司受伤人数减少3%，57%的工厂无工伤事故[47] 专利情况 - 公司拥有超过1000项美国和其他国家的专利及专利申请[34][36] 单一客户销售占比 - 过去三个财年，公司对单一客户的销售额未超过合并净销售额的10%[30] 员工敬业度调查 - 2022财年公司完成第五次全球员工敬业度调查，收到超30000名员工反馈[54] 商誉和无形资产 - 截至2022年6月30日，公司有69亿美元的商誉和其他无形资产[115] 内部控制缺陷整改 - 公司在2019年因在美国公认会计原则专业知识和关键信息技术系统职责分离方面存在两个重大内部控制缺陷，分别在2020和2021财年得到整改[116] 公司管理层任职情况 - 公司Ronald Delia（51岁）自2015年起担任董事总经理兼首席执行官[58] - 公司Michael Casamento（51岁）自2015年起担任执行副总裁、财务总监兼首席财务官[58] - 公司Susana Suarez Gonzalez（53岁）自2022年起担任执行副总裁兼首席人力资源官[58] - 公司Deborah Rasin（55岁）自2022年起担任执行副总裁兼总法律顾问[58] - 公司Eric Roegner（52岁）自2018年起担任Amcor Rigid Packaging总裁[58] - 公司Fred Stephan（57岁）自2019年起担任Amcor Flexibles North America总裁[58] - 公司Ian Wilson（64岁）自2000年起担任执行副总裁、战略与发展[58] ESG审查风险 - 公司ESG实践受股东、客户和政府更多审查，若不满足利益相关方期望，可能损害业务、声誉和股价[126] 法规变化风险 - 政府环境、健康和安全法规变化，可能对公司产生不利影响[127] - 环保立法或监管增加，可能使公司原材料、能源、货运成本上升，产品征税增加，需求减少[128] - 公司医疗和食品饮料包装业务属高度监管市场，不遵守法规将影响运营结果[129] 税务风险 - 税法变化或盈利地域结构改变，可能对公司财务状况和经营成果产生重大影响[129] - 公司受多司法管辖区税收法规约束，税务机关可能不同意公司税务立场并追加税款[130] 法律风险 - 公司普通股根据泽西岛法律发行，法律确定性和透明度可能不如美国司法管辖区[131] - 美国股东可能无法对公司强制执行民事责任[133] - 美国法院判决在境外执行可能受限，投资者在境外法院追究美国证券法下责任可能有困难[134] - 公司章程规定泽西岛皇家法院对部分诉讼有专属管辖权，但该规定执行存在不确定性[134]

业绩总结 - 财年2022净销售额为145.44亿美元，同比增长13%[7] - 财年2022调整后的EBIT为17.01亿美元，同比增长7%[7] - 财年2022每股收益（EPS）为0.805美元，同比增长11%[7] - 财年2022第四季度净销售额为39.09亿美元，同比增长13%[7] - 财年2022第四季度调整后的EBIT为5.05亿美元，同比增长9%[7] - 财年2022的调整后EBIT占销售额的比例为15.7%[57] - 财年2022的可比恒定货币增长率为11%[55] - 财年2022的调整后EBIT增长率为4%，调整后净收入增长率为5%[55] 用户数据 - 财年2022的净收入为8.05亿美元，相较于2021财年的9.39亿美元下降了14.2%[59] - 财年2022的调整后的自由现金流为10.66亿美元，较2021财年的10.99亿美元下降了3%[62] - 财年2022的净现金流入为15.26亿美元，较2021财年的14.61亿美元增长了4.5%[62] 未来展望 - 财年2023预计每股收益增长在7%到12%之间[34] 新产品和新技术研发 - 财年2022的材料重组计划对调整后EBIT的影响为7200万美元[57] - 财年2022材料重组计划的费用为3700万美元，较2021财年的8800万美元下降了58%[59] 市场扩张和并购 - 财年2022的现金回报超过13亿美元，包括6亿美元的股票回购[7] 负面信息 - 财年2022的俄罗斯-乌克兰冲突影响导致200百万美元的损失[57] - 财年2022因俄罗斯-乌克兰冲突影响，Amcor计提了2亿美元的减值损失[59] - 财年2022调整后的净收入受到货币影响，减少了2200万美元，影响比例为6%[46] - 财年2022其他货币对美元的平均汇率减弱，导致调整后的净收入减少400万美元，影响比例为2%[48] 其他新策略和有价值的信息 - 财年2022的投资回报率（RoAFE）为16.3%，比2019年提高340个基点[7] - 财年2022的年股息增加至每股48美分[7] - 财年2022的利息支出净额为1.35亿美元，较2021财年的1.39亿美元下降了2.9%[59] - 财年2022的税费支出为3亿美元，较2021财年的2.61亿美元上升了15%[59]

财务数据和关键指标变化 - 2022财年净销售额增长13%，有机增长4%，实现连续三年加速增长；调整后息税前利润（EBIT）为17亿美元，较上一年增长7%；调整后每股收益（EPS）为0.805美元，同比增长11%；平均资金回报率为16.3%；通过股票回购和提高年度股息向股东返还超13亿美元现金 [11] - 2022财年第四季度净销售额增长13%，包含约17亿美元与原材料成本转嫁相关的增量价格上涨；调整后EBIT增长9% [9][11] - 预计2023财年调整后EPS约为0.80 - 0.84美元/股，其中基础业务增长5% - 10%，股票回购带来约2%的收益，但受较高利息费用、俄罗斯业务出售和美元走强等非运营项目影响 [21] - 预计2023财年产生约10 - 11亿美元的调整后自由现金流，资本投资进一步增加15%，同时计划在2023财年分配约4亿美元用于股票回购 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 柔性包装业务 - 2022财年销售额12亿美元，其中包含11亿美元的高原材料成本回收；全年有机销售额增长4%，6月季度增长6%；全年调整后EBIT增长9%，6月季度增长11%；利润率保持在13.6% [14][15][16] 刚性包装业务 - 2022财年报告销售额增长20%，其中约16%与原材料成本回收有关；有机销售额增长5%，由2%的价格组合优势和3%的销量增长驱动；全年调整后EBIT增长4%，6月季度增长5% [16][18] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022财年，发达市场（北美和欧洲）实现持平至低个位数的销量增长，新兴市场（亚洲和拉丁美洲）实现中个位数增长 [58] - 中国市场在2022财年第四季度受疫情封锁影响出现波动，预计2023年初仍将持续，但总体业务具有韧性 [58] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在多数主要包装细分市场占据领导地位，超95%的销售额来自消费必需品和医疗保健产品，具有规模、商业和创新能力优势 [24] - 有机增长的驱动因素包括在高增长、高价值优先细分市场的领先地位、多元化的新兴市场投资组合、创新能力和可持续发展举措 [25][26][27] - 公司采取务实和纪律性的并购策略，近期收购了捷克的一家柔性包装厂，并增加了对ePac的战略投资 [28][29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022财年是出色的一年，团队展现出坚韧和敏捷，财务表现强劲，各关键指标均实现增长 [8] - 预计2023财年业务将继续表现良好，基础业务将保持强劲增长 [9] - 公司具有韧性和吸引力的投资案例，通过有机增长、增值收购和向股东返还现金，持续为股东创造显著价值 [9] 其他重要信息 - 公司决定出售俄罗斯的三家制造工厂，预计在2023财年下半年完成交易，期间将支持员工和客户，同时采取措施抵消剥离收益的影响 [12] - 公司在安全方面取得进展，2022财年全球报告的受伤人数进一步减少3%，超50%的工厂在过去12个月或更长时间内无受伤事故 [8] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2023财年刚性包装业务中饮料销量的展望及市场动态 - 公司预计长期内终端市场将实现低个位数的销量增长，其中热灌装领域可能略高；过去两年饮料业务销量增长6%，热灌装业务增长约14%；公司看好运动饮料、冰茶和热灌装果汁等品类 [34] 问题2: 柔性包装业务中原材料供应改善情况及2023年指导假设 - 原材料供应处于“中场阶段”，仍受一些特种聚合物和铝供应的限制，但大宗商品原材料供应充足；指导假设原材料供应充足且销量实现低个位数增长；随着原材料供应改善，销售增长的贡献将从组合转向销量，但长期战略仍注重提高组合和优先细分市场的增长 [36] 问题3: 弹性影响及柔性包装业务中3%价格贡献的具体内容 - 目前通胀周期内，需求弹性低于预期和历史水平，但随着通胀加深，弹性可能增加；公司产品组合主要为消费必需品和医疗保健产品，具有较强韧性；3%的价格贡献除原材料成本转嫁外，还包括能源、运费和劳动力等非原材料成本的回收 [39][40] 问题4: 2023财年5% - 10%有机增长的杠杆因素及6月季度1100万美元重组成本的情况 - 增长因素包括低个位数的销量增长、向高价值细分市场倾斜、持续的通胀回收和成本生产率提升；1100万美元的重组成本是Bemis项目的收尾费用，2023财年不应再出现此类费用 [43][46] 问题5: 2023财年现金流指导及全球销售和营销主管的优先事项 - 预计2023财年现金流在10 - 11亿美元之间，虽有更高的EBITDA，但资本支出增加和利息支出将产生影响；全球销售和营销主管的角色得到提升，旨在突出客户声音、协调全球客户关系和推动商业卓越计划的持续改进 [49][51] 问题6: 2023财年俄罗斯业务指导影响及2024财年的残留比较，以及填补收益缺口的措施和收购的作用 - 2023财年俄罗斯业务预计产生约2%的负面影响，公司预计在2024财年不会有重大残留影响；公司将调整该地区的成本基础和业务布局，以减轻影响 [54] 问题7: 2023财年各地区业务增长情况及能源和电力价格对成本和消费者需求的影响 - 预计2023财年发达市场（欧洲和北美）实现低个位数增长，新兴市场（亚洲和拉丁美洲）实现中个位数增长；中国市场预计在2023年初仍有波动；能源成本通胀持续，但公司正在回收成本并已将其纳入指导范围 [58][59] 问题8: 资本支出展望及资金分配方向 - 资本支出将逐步达到销售额的4% - 5%，目前的15%增长主要用于常规业务，包括在医疗保健、创新平台和可持续发展项目上的投资 [61][62] 问题9: 2023财年价格/成本价差情况及是否已开始显现积极影响 - 目前预计第一季度相对稳定，12月可能出现轻微顺风；全年情况取决于原材料价格走势，已纳入5% - 10%的基础业务指导范围 [64] 问题10: 刚性塑料业务中热灌装领域的市场份额情况及利息对冲收益和损失的会计处理 - 过去24 - 36个月，公司在热灌装领域的市场份额有显著提升；利率互换计入利息费用 [67][68] 问题11: 长期股东增长算法及是否有提升空间 - 短期内算法保持不变，但随着时间推移，有机增长将更多来自 topline 和商业生产率，公司也将重新开展收购活动，因此有提升的可能性 [71] 问题12: 树脂价格回调的驱动因素及新PE产能的影响 - 树脂价格受供应/需求和原材料价格（如石油和天然气）影响；短期内部分地区产能增加将缓解价格压力，中期内可能出现更有意义和持续的价格软化 [75] 问题13: 高利率环境下并购机会和估值情况 - 目前尚未看到更多有吸引力的并购机会，但随着利率上升和高收益市场收紧，预计竞争将减少；公司具备良好的财务状况和明确的战略方向，将积极参与交易 [77] 问题14: 库存去化情况及医疗保健和医疗设备业务的销量情况 - 公司对价值链下游库存情况的可见性有限，但认为部分环节可能存在库存过剩；医疗保健和医疗设备包装业务在2022财年实现中到高个位数增长，医疗设备包装销量已恢复到疫情前水平 [80][82] 问题15: 收购时对可持续性的考量及捷克工厂的情况 - 可持续性与财务指标紧密相关，收购项目应增强公司产品组合的可持续性，以实现长期财务回报；捷克工厂是一家利用率较低的新工厂，可提供中欧地区的即时产能，资产可用于优先细分市场 [85]

净销售额数据 - 2022年第一季度净销售额为37.08亿美元，2021年同期为32.07亿美元；2022年前九个月净销售额为106.35亿美元，2021年同期为94.07亿美元[118] - 2022年第一季度净销售额为37.08亿美元，较2021年同期的32.07亿美元增长5.01亿美元，增幅15.6%[132] - 2022年前九个月净销售额为106.35亿美元，较2021年同期的94.07亿美元增长12.28亿美元，增幅13.1%[143] 特殊事件费用与援助 - 2022财年公司因南非德班工厂火灾记录4500万美元费用，已收到2600万美元保险理赔[124] - 公司为俄乌冲突提供超100万美元人道主义援助，暂停乌克兰业务，缩减俄罗斯业务规模[125] Bemis整合计划 - 2019年Bemis整合计划预计到2022财年末实现超1.8亿美元税前协同效应至少10% [127] - 2019年Bemis整合计划预计总成本约2.5亿美元，净现金支出约1.7亿美元[128] 股权出售收益 - 2020年9月30日出售AMVIG股权法投资，实现净收益1500万美元[130] 高通胀会计影响 - 2022年和2021年第一季度高通胀会计分别造成600万美元和700万美元负面影响；前九个月分别为1000万美元和1700万美元[131] 2021财年运营销售 - 2021财年公司运营销售达129亿美元[119] 供应与疫情影响 - 2022财年公司面临某些树脂和原材料供应短缺及价格波动问题[123] - 公司持续评估新冠疫情对业务的影响，虽运营受干扰小，但仍可能出现重大中断[120][121][122] 经营收入与净利润比例及增长 - 2022年第一季度经营收入占净销售额的比例降至10.0%，2021年同期为11.6%[132][133] - 2022年第一季度归属于公司的净利润为2.69亿美元，较2021年同期的2.67亿美元增长200万美元，增幅0.7%[132][133] - 2022年前九个月经营收入占净销售额的比例降至9.3%，2021年同期为10.2%[143][144] - 2022年前九个月归属于公司的净利润为6.96亿美元，较2021年同期的6.84亿美元增长1200万美元，增幅1.8%[143][144] 各业务线净销售额增长 - 2022年第一季度软包装业务净销售额为28.37亿美元，较2021年同期的25亿美元增长3.37亿美元，增幅13.5%[136] - 2022年第一季度硬包装业务净销售额为8.71亿美元，较2021年同期的7.07亿美元增长1.64亿美元，增幅23.2%[138][139] - 2022年前九个月软包装业务净销售额为81.84亿美元，较2021年同期的73.5亿美元增长8.34亿美元，增幅11.3%[147] - 2022年前九个月硬包装业务净销售额为24.51亿美元，较2021年同期的20.59亿美元增长3.92亿美元，增幅19.0%[150] 九个月财务指标变化 - 截至2022年3月31日的九个月，调整后息税前利润（Adjusted EBIT）降至1.94亿美元，较2021年同期的2.09亿美元减少1500万美元，降幅7.2%[151] - 截至2022年3月31日的九个月，毛利润增至20.26亿美元，较2021年同期的19.87亿美元增加3900万美元，增幅2.0%，占净销售额的比例从21.1%降至19.1%[152] - 截至2022年3月31日的九个月，销售、一般和行政费用（SG&A）降至9420万美元，较2021年同期的9620万美元减少200万美元，降幅2.1%，占净销售额的比例从10.2%降至8.9%[153] - 截至2022年3月31日的九个月，重组及相关净费用增至2700万美元，较2021年同期的2200万美元增加500万美元，增幅22.7%，占净销售额的比例从0.2%升至0.3%[154] - 截至2022年3月31日的九个月，其他收入/（支出）净额降至200万美元，较2021年同期的2700万美元减少2500万美元，降幅92.6%[156] - 截至2022年3月31日的九个月，所得税费用为1.96亿美元，较2021年同期的1.87亿美元增加900万美元，有效税率从21.7%升至21.8%[158] - 截至2022年3月31日的九个月，附属公司税后净收益减少1900万美元，原因是2020年9月30日出售了AMVIG的股权投资[159] 净债务情况 - 截至2022年3月31日，净债务为61.72亿美元，较2021年6月30日的54.39亿美元增加7.33亿美元[167] - 2022年3月31日和2021年6月30日，公司净债务分别为62亿美元和54亿美元[187] 非公认会计准则财务指标 - 公司使用非公认会计准则（Non - GAAP）财务指标评估经营业绩，包括调整后息税前利润、调整后净收入和净债务等[161] 票据担保 - 公司及其全资子公司担保人对旗下子公司发行的高级票据提供担保，涉及不同利率和到期日的多笔票据[169] 现金流量情况 - 截至2022年3月31日九个月，经营活动提供的净现金为5.89亿美元，较2021年同期减少2800万美元，降幅5%[182][183] - 截至2022年3月31日九个月，投资活动使用的净现金为3.83亿美元，较2021年同期增加2.68亿美元，增幅233%[182][183] - 截至2022年3月31日九个月，融资活动提供的净现金为5200万美元，较2021年同期增加6.53亿美元[182][184] 票据赎回 - 2021年12月15日，公司赎回本金2.75亿美元的美国私募票据，利率5.95%[180] - 2021年7月15日，公司赎回本金4亿美元的美元票据，利率4.50%[180] 信贷额度情况 - 截至2022年3月31日，未提取的信贷额度为2亿美元[188] - 2022年3月，公司从循环信贷额度提取5.62亿美元，4月初已全额偿还[189] - 2022年3月31日，循环高级银行债务额度为38亿美元，已提取36亿美元，4月26日原额度终止并签订新的38亿美元额度协议[190] 股票回购 - 2022年3月31日止九个月，公司回购约4.23亿美元普通股和CDIs，共计3600万股[193]

业绩总结 - Amcor的市值约为180亿美元，2021财年的销售额为129亿美元，调整后的EBITDA为20亿美元[14] - 2021财年调整后的EBIT为14亿美元，调整后的每股收益（EPS）增长率为9%[25] - 2021年12月31日的净收入为4.27亿美元，相较于2020年的4.17亿美元增长了2.4%[113] - 调整后的EBIT为7.69亿美元，较2020年的7.43亿美元增长了3.5%[113] - 调整后的EBIT占销售额的比例为12.9%，相比2020年的12.0%提高了0.9个百分点[113] 用户数据 - Amcor在2021财年实现了225个运营地点，员工总数约为46,000人，覆盖超过40个国家[14] - Amcor在新兴市场的销售占比为28%，在北美和西欧的销售占比分别为37%和31%[25] - 新兴市场的销售超过30亿美元，覆盖27个国家，展现出中等单数字（MSD）的销量增长[59][60] - Amcor在优先细分市场的销售超过40亿美元，且这些市场具有高增长和高价值特征[57] 未来展望 - Amcor预计2022财年的调整后每股收益（EPS）增长约为7%至11%，即每股79.0至81.0美分[104] - 2022财年预计自由现金流约为11亿至12亿美元，且计划回购约6亿美元的股票[104] - 预计2022财年每股收益增长超过21美分，较2019年增长超过35%[72] 新产品和新技术研发 - Amcor的灵活包装业务在2021财年销售额达到100亿美元，调整后的EBIT为14亿美元[25] - Amcor的刚性包装业务在2021财年销售额为28亿美元，调整后的EBIT为2.99亿美元[23] - Amcor的灵活包装业务预计EBIT利润率将提高超过200个基点，且目标成本协同效应将超过1.8亿美元[72] 市场扩张和并购 - Amcor在新兴市场的成功因素包括经验丰富的本地领导、产品安全和全球创新能力的访问[68] 负面信息 - 2021年12月31日的净现金流为1.05亿美元，较2020年的2.76亿美元下降了61.9%[116] - 2021年12月31日的净债务为60.43亿美元，较2021年6月30日的54.39亿美元增加了11.5%[118] - 2021年12月31日的长期债务为65.48亿美元，较2021年6月30日的61.86亿美元增加了10.6%[118] 其他新策略和有价值的信息 - Amcor在2021财年实现了约4%的股息收益率，预计每年EPS增长与股息收益率合计为10-15%[6] - Amcor的季度股息增加至每股12美分，预计年现金流约为7.5亿美元[100][73] - Amcor在可持续包装方面的设计中，95%的刚性包装和100%的特种纸箱设计为可回收[90] - Amcor的温室气体排放强度自2006年以来减少了35%，目标是到2050年实现净零排放[92] - 2021财年，Amcor的安全记录显示，伤害数量减少了10%，58%的工厂在过去12个月内没有发生伤害[5] - 2021年12月31日的资本支出为2.55亿美元，较2020年的2.18亿美元增加了16.9%[116] - 2021年12月31日的材料重组及相关成本为1700万美元，较2020年的2700万美元减少了37.0%[113]

公司整体运营销售额 - 2021财年公司运营销售额达129亿美元[116] 公司净销售额 - 2021年第四季度净销售额为35.07亿美元，2020年同期为31.03亿美元；2021年前六个月净销售额为69.27亿美元，2020年同期为62亿美元[115] - 2021年第四季度净销售额为35.07亿美元，较2020年同期的31.03亿美元增长4.04亿美元，增幅13%[131] - 2021年全年净销售额为69.27亿美元，较2020年同期的62亿美元增长7.27亿美元，增幅11.7%[142] 公司损失及费用 - 2022财年第一季度，公司因南非德班工厂火灾记录了4300万美元的库存、财产和设备损失及其他相关费用，已记录2000万美元的保险应收款[124] 贝米斯整合计划 - 2019年贝米斯整合计划目标是到2022财年末实现至少1.8亿美元的税前协同效应[125] - 2019年贝米斯整合计划的税前整合成本预计约为2.3亿至2.5亿美元，净现金支出预计约为1.6亿至1.7亿美元[126] - 截至2021年12月31日，2019年贝米斯整合计划已产生员工相关费用1.37亿美元、固定资产相关费用3900万美元、其他重组费用3500万美元和重组相关费用3300万美元，部分被出售业务的5100万美元收益抵消[126] - 2021年12月31日结束的六个月净现金流出3000万美元，其中2800万美元与重组及相关支出有关，预计本财年剩余时间重组及相关费用现金支付约6000万至6500万美元[126] 公司出售业务收益 - 2020年9月30日，公司出售AMVIG的权益法投资，实现净收益1500万美元[128] 高通胀会计外汇交易损失 - 2021年和2020年12月31日结束的三个月，高通胀会计分别导致200万美元和600万美元的外汇交易损失；2021年和2020年12月31日结束的六个月，分别导致400万美元和1100万美元的外汇交易损失[129] 业务部门供应问题 - 2022财年上半年，公司两个可报告业务部门持续面临某些树脂和原材料供应短缺和价格波动问题[123] 公司净利润 - 2021年第四季度归属于公司的净利润为2.25亿美元，较2020年同期的2.19亿美元增长600万美元，增幅2.7%[132] - 2021年全年归属于公司的净利润为4.27亿美元，较2020年同期的4.17亿美元增长1000万美元，增幅2.4%[143] 公司摊薄后每股收益 - 2021年第四季度摊薄后每股收益为0.148美元，较2020年同期的0.139美元增长6.5%[132] - 2021年全年摊薄后每股收益为0.279美元，较2020年同期的0.265美元增长5.3%[144] 软包装业务净销售额 - 2021年第四季度软包装业务净销售额为27.13亿美元，较2020年同期的24.5亿美元增长2.63亿美元，增幅10.7%[134] - 2021年全年软包装业务净销售额为53.47亿美元，较2020年同期的48.5亿美元增长4.97亿美元，增幅10.2%[146] 硬包装业务净销售额 - 2021年第四季度硬包装业务净销售额为7.94亿美元，较2020年同期的6.54亿美元增长1.4亿美元，增幅21.5%[137] - 2021年全年硬包装业务净销售额为15.8亿美元，较2020年同期的13.52亿美元增长2.28亿美元，增幅16.9%[149] 公司毛利润 - 2021年12月31日止六个月毛利润为12.95亿美元，较2020年同期的13.05亿美元减少1000万美元，降幅0.8%[150] 公司SG&A费用 - 2021年12月31日止六个月SG&A费用为6.16亿美元，较2020年同期的6.37亿美元减少2100万美元，降幅3.3%[151] 公司重组及相关净费用 - 2021年12月31日止六个月重组及相关净费用为1800万美元，较2020年同期的4600万美元减少2800万美元，降幅60.9%[152] 公司其他净收入 - 2021年12月31日止六个月其他净收入为500万美元，较2020年同期的1000万美元减少500万美元，降幅50.0%[153] 公司所得税费用 - 2021年12月31日止六个月所得税费用为1.24亿美元，2020年同期为1.16亿美元，有效税率均为22.3%[154][155] 公司附属公司税后净收益 - 2021年12月31日止六个月附属公司税后净收益较2020年减少1900万美元[156] 公司调整后EBIT和调整后净收入 - 2021年12月31日止三个月和六个月调整后EBIT分别为3.88亿美元和7.69亿美元，调整后净收入分别为2.77亿美元和5.48亿美元[160] 公司债务情况 - 2021年12月31日总债务为66.69亿美元，较6月30日的62.89亿美元增加，净债务为60.43亿美元，较6月30日的54.39亿美元增加[164] - 截至2021年12月31日和2021年6月30日，公司净债务分别为60亿美元和54亿美元[184] 公司担保情况 - 公司及部分全资子公司为旗下子公司发行的高级票据提供担保，涉及多笔不同利率和到期日的票据[166] 合并债务人集团财务信息 - 由公司及相关子公司组成的合并债务人集团的财务信息被总结披露[169] 集团总净销售额、毛利润和净收入 - 截至2021年12月31日的六个月，集团总净销售额为5.37亿美元，毛利润为0.89亿美元，净收入为1.06亿美元[172] 集团资产和负债情况 - 截至2021年12月31日，集团总资产为143.08亿美元，总负债为199.57亿美元；截至2021年6月30日，总资产为141.75亿美元，总负债为190.89亿美元[173] 公司赎回票据情况 - 2021年12月15日，公司赎回本金为2.75亿美元的美国私募票据，利率为5.95%；2021年7月15日，赎回本金为4亿美元的美元票据，利率为4.50%[177] 公司现金流量情况 - 截至2021年12月31日的六个月，经营活动提供的净现金为3.23亿美元，较2020年同期减少1.19亿美元，降幅27%；投资活动使用的净现金为2.65亿美元，较2020年同期增加1.89亿美元，增幅249%；融资活动使用的净现金为2.35亿美元，较2020年同期减少1.74亿美元，降幅43%[179][180][181] 公司信贷额度情况 - 截至2021年12月31日，公司有未动用信贷额度0.9亿美元，循环高级银行债务额度总计38亿美元，已提取29亿美元[185] 公司现金股息支付情况 - 公司在2021年9月30日结束的第一财季每股支付0.1175美元现金股息，在2021年12月31日结束的第二财季每股支付0.12美元现金股息[186] 公司股票回购情况 - 2021年8月17日，董事会批准4亿美元的普通股和CDIs回购计划；截至2021年12月31日的六个月，公司共回购约2.95亿美元的普通股和CDIs，约2500万股[188] 公司库存股情况 - 截至2021年12月31日和2021年6月30日，公司持有的库存股成本分别为3700万美元和2900万美元，分别代表300万股[188] 公司市场风险情况 - 截至2021年12月31日的三个月和六个月，公司市场风险无重大变化[190]

财务数据和关键指标变化 - 公司上半年实现两位数净销售增长，其中约6.5亿美元来自价格上涨，剔除价格传导影响后，有机销售额因销量增加和产品组合有利增长2% [8][9] - 上半年每股收益（EPS）增长9%，财务状况保持强劲，对股东的现金回报显著提高，上半年已回购近3亿美元股票，预计2022财年共回购6亿美元，比上季度预期多2亿美元，加上股息，预计2022财年向股东返还超13亿美元现金 [10] - 上半年现金流低于去年，主要因原材料成本上升对营运资金的时间影响以及计划内的库存增加，但滚动营运资金与销售额比率仍低于8%，与去年持平，资产负债表保持强劲，杠杆率为2.9倍 [16][17] - 公司重申2022年指导，预计调整后每股收益增长7% - 11%，按报告基础计算每股收益约为0.79 - 0.81美元，预计自由现金流在11 - 12亿美元之间 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 软包装业务 - 上半年报告销售额增长10%，其中约4.8亿美元为原材料成本上涨的传导，12月季度的成本回收按年化计算接近11亿美元 [11] - 尽管原材料成本上升和相关定价回收，利润率仍保持在12.9%，剔除原材料影响后，收入增长2%，由业务有利组合驱动 [12] - 整体销量与去年上半年持平，12月季度实现低个位数销量增长，调整后息税前利润（EBIT）上半年增长7% [13] 硬包装业务 - 上半年报告销售额增长17%，其中13%与原材料成本上涨传导有关，剔除原材料回收后，年初至今销售额增长4%，包括3%的销量增长和1%的价格组合收益 [13] - 北美饮料业务潜在需求强劲，年初至今销量比去年同期增长3%，12月季度加速至6%，等渗饮料和冰茶类别销量增长良好，特种容器销量低于去年，拉丁美洲业务实现两位数销量增长，盈利增加 [14] - 北美业务受供应链复杂性和中断导致的效率低下和成本上升影响，但随着第二季度结束盈利表现有所改善，预计下半年硬包装业务盈利将同比增长 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司各地区的两个业务部门均对有机销售增长做出贡献，软包装和硬包装业务在第二季度的销量增长均有所加速 [9] - 北美饮料业务需求强劲，拉丁美洲业务实现两位数销量增长，但软包装业务在拉丁美洲的某些类别受到宏观环境和新冠疫情影响 [14][87] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司保持一致战略，是快速消费品和医疗产品初级包装领域多数细分市场的全球领导者，具有规模优势和良好业绩记录，将利用现金流加大增长投资，同时向股东返还现金 [20][21] - 公司积极投资于战略重点细分市场、新兴市场和创新研发能力，以推动长期增长，预计这些高增长优先细分市场将实现中个位数增长，带动销售组合改善和可持续利润率扩张 [21][22][24] - 公司将可持续发展融入各项业务，致力于实现到2025年100%的产品组合具备可回收选项，到2050年实现温室气体净零排放的目标，通过创新包装设计和开展相关项目推动可持续发展 [25][28] - 公司认为在包装市场具有竞争优势，在各细分市场处于领先地位，且通过创新和可持续发展举措不断提升竞争力，在硬包装业务中，尽管面临供应链挑战，但需求强劲，且与金属罐不存在直接竞争 [20][35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在具有挑战性和动态的经营环境中表现出色，团队执行能力强，能够应对行业面临的挑战，同时回收更高的投入成本 [7] - 公司对业务前景持积极态度，能够重申2022年指导，并增加股票回购计划，预计下半年硬包装业务盈利将增长，整体业务将有强劲表现 [7][18][38] - 尽管面临供应链中断和原材料成本上升等挑战，但公司通过多种措施应对，如增加产能、优化库存管理等，预计未来经营状况将持续改善 [15][39] 其他重要信息 - 公司在安全方面取得进展，过去六个月全公司受伤人数较去年减少10%，58%的工厂至少12个月未发生工伤事故，但目标是实现零工伤 [6] - 公司委托的全球调查显示，可回收性是消费者认为包装最重要的环境属性，四分之三的受访者希望更多地进行回收，超过三分之二的受访者愿意为可回收包装的产品支付更高价格 [26] - 公司推出新的高性能纸包装平台AmFiber，将在全球范围内推广，有望为糖果等类别带来新的增长机会 [27][42] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 某些类别销量变化的原因及消费者在高通胀下的购买模式 - 医疗保健业务销量增长是回归正常交易条件，食品类别部分销量受关键投入品供应短缺影响，其他是业务正常波动 [30][31][32] 问题2: 北美饮料罐产能增加对公司硬包装业务的影响 - 饮料业务需求强劲，公司正在增加产能以缓解瓶颈，塑料容器与金属罐分布在不同销售渠道，不存在直接竞争，罐产能增加未影响公司销量增长 [33][34][35] 问题3: 硬包装业务何时恢复正常盈利能力及供应链中断对EBIT的影响 - 预计下半年盈利增长，到财年末恢复更正常的盈利水平，原因包括需求强劲、产能增加和库存合理，但难以量化供应链中断对EBIT的具体影响 [37][38][40] 问题4: AmFiber平台的相关细节 - 该平台是纸基平台，具有阻隔性能，将在全球推出，预计不会对资本支出产生重大影响，将为糖果等类别带来新机遇 [41][42][43] 问题5: 营运资金增加的原因及树脂供应情况 - 营运资金增加主要因原材料通胀和库存增加，树脂供应有所改善，但仍未达到100%供应 [44][46][49] 问题6: 可持续发展目标及相关投资和合作 - 公司将设定温室气体排放的近期目标，朝着2050年净零排放迈进，在包装设计方面进展良好，预计2025年实现100%产品组合可回收，废物管理需多方合作，公司不打算在该领域投入大量资本 [51][52][56] 问题7: 公司收购情况 - 公司希望积极开展收购，但过去一段时间专注于整合Bemis，目前资产价格高且业务尽职调查困难，未来将保持纪律性并积极寻找机会 [57][58][59] 问题8: 医疗设备包装业务的恢复情况 - 该业务需求大部分已从新冠期间的低点恢复，约达到基线的三分之二到四分之三，是高利润业务，历史上至少实现中个位数增长 [61][62] 问题9: 如何评估公司纸箱业务 - 纸箱业务占销售额的7% - 8%，是重要业务，具有高现金生成能力和市场领导地位，目前暂无重大调整计划 [63][64] 问题10: 硬包装业务合同续约及软包装业务效率量化问题 - 硬包装业务合同较稳健，但在需求旺盛时难以通过合同机制解决问题，关键是提前做好库存和产能规划；软包装业务EBIT增长7%，仍受原材料价格成本滞后影响，但预计下半年会缓解 [67][68][70] 问题11: 提高价值回报的原因 - 公司资产负债表强劲，现金流稳定，下半年表现良好，有灵活性增加股票回购，且不影响未来并购机会 [72][73][74] 问题12: Bemis收购的收入协同效应及与优先细分市场增长的关系 - 公司已从收购中获得商业利益，目前正朝着实现更多增长的方向发展，一些新产品平台是收入协同效应的体现 [76][77][78] 问题13: 因供应链问题未实现的销量 - 约为1% - 2%，公司优先优化产品组合，有时会放弃部分订单 [80][81] 问题14: 公司是否有进行大型转型收购的意愿 - 公司不会仅为规模进行收购，更注重战略，目前市场上大部分机会是小规模收购 [83][84][85] 问题15: 拉丁美洲业务受宏观经济和新冠疫情的影响 - 硬包装业务表现出色，实现两位数销量和盈利增长，软包装业务部分类别受宏观环境和新冠疫情影响，整体情况喜忧参半 [86][87] 问题16: 软包装业务第二季度盈利增长放缓的原因及原材料价格预期 - 盈利增长表现较稳定，原材料价格成本滞后影响较一致且可控；原材料情况在全球各地有所不同，预计未来总体稳定，第四季度可能略有下降 [89][90][92] 问题17: 对塑料与纤维包装的看法及纤维包装业务情况和并购策略 - 公司认为纤维包装有机会，推出的解决方案是产品创新，塑料包装在很多情况下仍是最佳环保选择；公司在软包装领域有纸基业务，占比约20%，不认为并购是拓展纤维包装业务的主要方式 [94][95][102] 问题18: 包装食品和消费品客户的需求弹性情况 - 包装在客户成本中占比小，不是主要收入驱动因素，目前客户未看到预期的需求弹性，价格上涨在各品类中得以通过 [104][105][107] 问题19: 价格成本关系及现金流目标的驱动因素 - 预计第三季度价格成本滞后情况将缓解并接近中性，第四季度可能有轻微正向恢复；现金流季节性倾向于下半年，主要驱动因素是营运资金释放和盈利增加 [109][110][113] 问题20: 包装中使用回收材料的目标进展及价格情况 - 公司目标是到2025年包装中回收材料占比达10%，目前在硬包装业务中进展良好，回收材料价格较原生材料有40% - 50%的溢价 [115][116][118] 问题21: 硬包装业务的战略劣势及长期前景 - 公司认为在该业务中不存在战略劣势，有规模和网络优势，现场安装策略并非适用于所有情况，公司的布局没有劣势 [120][121][123] 问题22: 软包装业务中待重新设计的大型细分市场及盈利能力情况 - 待重新设计的是一些复杂结构，如医疗和蛋白质结构，这些也是较盈利的细分市场 [125][126][127]

业绩总结 - 2022财年上半年销售额为53亿美元，增长率为10%[17] - 2022财年上半年净收入为4.27亿美元，较2021财年上半年增长2.4%[51] - 调整后的EBIT为7.69亿美元，较2021财年上半年增长3.1%[51] - 调整后的EBITDA为9.76亿美元，较2021财年上半年增长3%[57] - 2022财年上半年调整后的每股收益（EPS）为33.3美分，较2021财年上半年增长25.7%[51] - 第一季度调整后的EBIT为11.7亿美元，调整后的EBIT率为7.4%[20] - 第一季度调整后的EBITDA为9.76亿美元，较去年同期的9.48亿美元增长[23] 用户数据与现金流 - 2022财年预计调整后的自由现金流约为11亿至12亿美元[28] - 2022财年第一季度的调整后自由现金流为1.05亿美元，较去年同期的2.76亿美元下降[23] - 2022财年上半年自由现金流为1.05亿美元，较2021财年上半年下降61.9%[56] - 2022财年上半年现金及现金等价物为6.26亿美元，较2021年6月30日减少26.5%[58] 成本与支出 - 因原材料成本上涨导致的价格上涨约为4.8亿美元[17] - 2022财年上半年的材料重组及相关成本为1.7亿美元，较2021财年上半年减少56.4%[51] - 2022财年上半年的税费支出为1.24亿美元，较2021财年上半年增长6.9%[51] 财务健康状况 - 2021年12月的净债务为60.43亿美元，杠杆比率为2.9倍[24] - 2021年12月31日的净债务为60.43亿美元，较2021年6月30日的净债务增长11.1%[58] 未来展望与策略 - 预计2022财年调整后的每股收益增长约为7%至11%，报告基础上约为79.0至81.0美分[28] - 2022财年计划回购现金总额为6亿美元，较之前的4亿美元有所增加[28] - 调整后的EBIT占销售额的比例为12.9%[53]

公司整体运营情况 - 2021财年公司约46000名员工在超40个国家约225个地点运营，实现销售额129亿美元[105] 特殊事件损失 - 2022财年第一季度，公司因南非德班工厂火灾记录了4300万美元的库存、财产和设备损失及其他相关费用，已记录2000万美元保险应收款[112] Bemis整合计划 - 公司2019年Bemis整合计划目标是到2022财年末实现至少1.8亿美元的税前协同效应，预计总税前整合成本约2.3亿 - 2.4亿美元[113][114] - 截至2021年9月30日，公司已在2019年Bemis整合计划中产生1.37亿美元员工相关费用、3900万美元固定资产相关费用等，本财年剩余时间预计支付约6500万 - 7000万美元重组及相关费用[114] 短期财务关键指标变化（2021年9月30日止三个月） - 2021年9月30日止三个月，公司净销售额从30.97亿美元增至34.2亿美元，增长3.23亿美元，约10%[119] - 2021年9月30日止三个月，归属于Amcor plc的净利润从1.98亿美元增至2.02亿美元，增长400万美元，约2%[120] - 2021年9月30日止三个月，摊薄每股收益从0.126美元增至0.131美元，增长4%[121] 业务板块数据变化 - 软包装业务 - 2021年9月30日止三个月，软包装业务板块净销售额（含部门间销售）从24亿美元增至26.34亿美元，增长2.34亿美元，约9.7%[123] 外汇交易损失 - 2021年和2020年9月30日止三个月，高通胀会计分别导致200万美元和400万美元的外汇交易损失[117] 股权出售收益 - 2020年9月30日，公司出售AMVIG股权法投资，实现净收益1500万美元[116] 2021年第三季度财务指标变化 - 2021年第三季度调整后息税前利润（Adjusted EBIT）增加2700万美元，即8.5%，达到3.39亿美元[124] - 2021年第三季度综合毛利润减少400万美元，即0.6%，降至6.5亿美元[128] - 2021年第三季度综合销售、一般和行政费用（SG&A）减少1600万美元，即4.9%，降至3.13亿美元[129] - 2021年第三季度综合研发费用减少100万美元，即3.8%，降至2500万美元[130] - 2021年第三季度综合重组及相关费用净减少1500万美元，即65.2%，降至800万美元[131] - 2021年第三季度综合其他费用净增加800万美元，达到800万美元[132] - 2021年第三季度有效税率较2020年同期下降1.5个百分点，从25.2%降至23.7%[135] 业务板块数据变化 - 刚性包装业务 - 刚性包装业务板块2021年第三季度净销售额增加8800万美元，即12.6%，达到7.86亿美元[126] - 刚性包装业务板块2021年第三季度调整后息税前利润减少1000万美元，即14.2%，降至6200万美元[127] 债务情况 - 截至2021年9月30日，公司净债务从54.39亿美元增至59.59亿美元[142] - 公司担保的高级票据利率分别为3.100%、2.630%、2.690%、3.625%、4.500%、1.125%，到期时间为2026 - 2031年[144] - 截至2021年9月30日和6月30日，合并债务方集团总资产分别为1.4386亿美元和1.4175亿美元，总负债分别为1.9474亿美元和1.9089亿美元[151] - 2021年7月15日，公司赎回本金4亿美元、利率4.50%、2021年10月15日到期的美元票据[155] - 截至2021年9月30日和6月30日，公司净债务分别为60亿美元和54亿美元[161] - 截至2021年9月30日，公司未动用信贷额度为12亿美元，循环高级银行债务额度为38亿美元，已动用26亿美元[162] 现金流情况（2021年第三季度） - 2021年第三季度，公司经营活动净现金使用量为1.12亿美元，较2020年同期增加200万美元，增幅2%[157][158] - 2021年第三季度，公司投资活动净现金流出1.45亿美元，较2020年同期减少1.72亿美元，降幅637%[157][158] - 2021年第三季度，公司融资活动净现金流入6700万美元，较2020年同期减少900万美元，降幅12%[157][159] 股息与股票回购 - 2021年第一财季，公司每股普通股支付现金股息0.1175美元[163] - 2021年8月17日，公司董事会批准4亿美元股票回购计划，截至9月30日，已回购约6400万美元，共500万股[165]