资本与风险加权资产相关数据 - 截至2020年9月30日，公司总资本与风险加权资产为1.32544亿美元，比率为13.49%；一级普通股权益与风险加权资产为1.02841亿美元，比率为10.47%；一级资本与风险加权资产为1.14729亿美元，比率为11.68%；一级资本与平均资产为1.14729亿美元，比率为9.87%[121] - 2020年9月30日，公司有形普通股权益比率为7.34%（非公认会计原则）[122] - 截至2020年9月30日，公司总资本比率为13.02%，一级普通股资本比率为10.09%[220] - 2020年9月30日，公司普通股一级资本比率为10.09%，一级资本比率为11.23%，总资本比率为13.02%，一级杠杆比率为9.39%[238] 利率互换交易数据 - 2020年前九个月，利率互换交易中互换资产的总名义金额为3.6726亿美元，加权平均收付利率为3.06%；互换负债的总名义金额为 - 3.6726亿美元，加权平均收付利率为 - 3.06%[126] - 2019年9月30日，利率互换交易中互换资产的总名义金额为2.3866亿美元，加权平均收付利率为4.69%；互换负债的总名义金额为 - 2.3866亿美元，加权平均收付利率为 - 4.69%[126] 各业务线收入与净收入数据 - 2020年第三季度，社区银行收入为1226.3万美元，净收入为250.9万美元；财富管理收入为262万美元，净收入为54.7万美元；投资/母公司收入为 - 178.8万美元，净亏损为197.8万美元[130] - 2020年前九个月，社区银行收入为3609.6万美元，净收入为778.8万美元；财富管理收入为767.2万美元，净收入为151万美元；投资/母公司收入为 - 485万美元，净亏损为539.2万美元[130] - 2020年前九个月社区银行部门净收入贡献为778.8万美元，较2019年同期减少83.3万美元[214] 信贷承诺与备用信用证数据 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司未偿还的信贷承诺分别约为2.357亿美元和1.955亿美元，备用信用证分别为1350万美元和1470万美元[132] - 截至2020年9月30日，公司未偿还信贷承诺约2.357亿美元，备用信用证1350万美元[246] 净定期养老金成本数据 - 2020年第三季度，公司净定期养老金成本为53.9万美元；2020年前九个月，净定期养老金成本为161.7万美元[135] - 2019年第三季度，公司净定期养老金成本为41.6万美元；2019年前九个月，净定期养老金成本为124.8万美元[135] 养老金计划相关政策 - 公司对其设定受益养老金计划实施软冻结，2013年1月1日及以后入职的非工会员工和2014年1月1日及以后入职的工会员工无资格参与该养老金计划[136] 证券公允价值数据 - 截至2020年9月30日，权益证券公允价值为42.4万美元，美国机构证券为327.6万美元，美国机构抵押支持证券为6904.2万美元，市政证券为1865.1万美元，公司债券为5074.7万美元，公允价值互换资产为366.5万美元，公允价值互换负债为 - 366.5万美元[142] - 截至2019年12月31日，权益证券公允价值为36.6万美元，美国机构证券为511.6万美元，美国机构抵押支持证券为8163.3万美元，市政证券为1517万美元，公司债券为3983万美元，公允价值互换资产为95.9万美元，公允价值互换负债为 - 95.9万美元[144] 减值贷款与其他不动产相关数据 - 2020年9月30日，基于抵押品的减值贷款账面价值为26.6万美元，特定估值备抵为8000美元，净公允价值为25.8万美元；2019年12月31日，相应数值分别为26.3万美元、8000美元和25.5万美元[145] - 2020年9月30日，其他不动产公允价值为4万美元；2019年12月31日为3.7万美元[148] - 2020年9月30日，减值贷款估值中不可观察输入的范围为0% - 100%（加权平均3%），其他不动产估值中评估调整为57%（加权平均57%），清算费用为22% - 38%（加权平均30%）[148] - 2019年12月31日，减值贷款估值中不可观察输入的范围为0% - 100%（加权平均3%），其他不动产估值中评估调整为0% - 57%（加权平均38%），清算费用为21% - 134%（加权平均30%）[148] 金融工具估值相关 - 公司约90%的资产和负债为金融工具，许多缺乏活跃交易市场，需大量估计和现值计算[149] - 公司认为现金及现金等价物、银行拥有的人寿保险、监管股、应计利息应收款和应付款以及短期借款的公允价值接近账面价值，为一级计量[150] 持有至到期投资与贷款等账面价值及公允价值数据 - 截至2020年9月30日，持有至到期投资证券账面价值4263.6万美元，公允价值4530.8万美元；待售贷款账面价值758.7万美元，公允价值776.6万美元；贷款净额账面价值93149.6万美元，公允价值94198.8万美元[151] - 截至2020年9月30日，无固定到期日存款账面价值72850.7万美元，公允价值74587.9万美元；有固定到期日存款账面价值31372.8万美元，公允价值31767.9万美元；其他借款账面价值9483万美元，公允价值10094.5万美元[151] 公司季度净收入与每股收益数据 - 2020年第三季度公司净收入为107.8万美元，每股摊薄收益0.06美元，较2019年第三季度减少61.1万美元，降幅36.2%[154][164] - 截至2020年9月30日的九个月，公司净收入为390.6万美元，摊薄后每股收益为0.23美元，较2019年同期分别下降145.3万美元和27.1%，每股收益下降25.8%[192] 贷款损失准备金数据 - 2020年第二季度公司贷款损失准备金增加45万美元，第三季度又增加67.5万美元[157] - 2020年第三季度贷款损失拨备费用为67.5万美元，2019年同期为22.5万美元；2020年第三季度净贷款冲销为9万美元，占总贷款的0.04%，2019年同期净贷款回收为1.8万美元，占总贷款的0.01%；截至2020年9月30日，不良资产总计260万美元，占总贷款的0.27%[186] - 2020年前九个月贷款损失拨备费用为130万美元，而2019年同期为拨备收回17.5万美元，净不利变动为147.5万美元[207] - 2020年前九个月净贷款冲销为29.5万美元，占总贷款的0.04%，2019年为15.1万美元，占比0.02%[207] - 截至2020年9月30日，贷款损失准备金为1028.4万美元，占净贷款的1.08%[228] - 2020年前九个月，公司记录了130万美元的贷款损失拨备费用，而2019年前九个月为17.5万美元的拨备回收[228] - 截至2020年9月30日，不包括PPP贷款的贷款损失准备金覆盖率为1.17%（非GAAP）[228] 贷款与存款业务数据 - 2020年第三季度公司贷款组合（不包括PPP贷款）增长超2000万美元，平均存款增加1800万美元，2019年12月31日至2020年9月30日存款增长超8100万美元[158] - 截至2020年第三季度末，公司已完成的抵押贷款数量超过2019年全年[159] - 2020年第三季度总贷款平均达9.33亿美元，较2019年同期的8.8亿美元增加5280万美元，增幅6.0%[172] - 2020年第三季度平均存款达10.54亿美元，创历史新高，较2019年同期增加6910万美元，增幅7.0%，计息存款平均成本较2019年第三季度下降59个基点，2020年第三季度平均为0.79%[176] - 2020年第三季度公司贷存比平均为88.6%[176] - 2020年前九个月总贷款平均为9.08亿美元，较2019年前九个月平均水平高3300万美元，增幅3.8%；住宅抵押贷款产量比2019年全年水平高65.0%；贷款利息和手续费收入减少160万美元，降幅5.1%[194] - 2020年前九个月总存款平均为10.24亿美元，较2019年平均水平高4610万美元，增幅4.7%；存款利息支出减少240万美元，降幅28.7%；计息存款平均成本下降42个基点，平均为0.95%[199] - 2020年前九个月，总存款增加8170万美元，增幅8.5%；总借款增加410万美元，增幅4.1%[218] - 2020年第三季度总存款平均达10.54亿美元，创历史新高[231] - 2020年第三季度平均短期投资较2019年第三季度增加2870万美元[231] - 2020年第三季度贷存比平均为88.6%，公司目标范围是80% - 100%[231] - 从2019年12月31日至2020年9月30日，现金及现金等价物增加1900万美元，达4120万美元[232] 薪资保护计划（PPP）贷款数据 - 截至2020年9月30日，公司处理474笔薪资保护计划（PPP）贷款，总额约6800万美元，第三季度PPP贷款业务录得手续费和利息收入38.1万美元，二季度至三季度手续费收入减少约70万美元[172] - 公司参与了薪资保护计划（PPP）作为贷款方，该计划下贷款由美国小企业管理局（SBA）100%担保，满足条件可获豁免[252] 利息收入与支出数据 - 2020年第三季度公司净利息收入较2019年第三季度增加2.7万美元，增幅0.3%，净利息收益率为2.97%，较2019年第三季度下降21个基点[166] - 2020年第三季度公司总利息收入为1123.7万美元，较2019年第三季度减少119.6万美元，降幅9.6%；总利息支出为244.6万美元，较2019年第三季度减少122.3万美元，降幅33.3%[166] - 2020年第三季度公司平均生息资产余额高于2019年同期，主要归因于约6800万美元利率为1.0%的PPP贷款和约4000万美元收益率为0.5%的短期投资[167][168] - 排除低收益PPP贷款后，2020年第三季度公司净利息收益率为3.06%，比原数据高9个基点[168] - 2020年第三季度公司总生息资产因贷款和短期投资增长而增加，非利息和有息存款均增加，减少了对短期借款的依赖，总利息支出减少使净利息收入增加[171] - 2020年第三季度与去年同期相比，贷款利息和手续费收入减少100万美元，降幅9.4%[173] - 2020年第三季度投资证券平均为1.88亿美元，较2019年同期的1.92亿美元减少470万美元，降幅2.4%，利息收入减少14.8万美元，降幅9.2%[174] - 2020年第三季度短期投资平均较2019年同期增加2870万美元，利息收入减少3.3万美元，降幅39.3%，总体利息收入减少120万美元，降幅9.6%[175] - 2020年第三季度总利息支出较2019年同期减少120万美元，降幅33.3%，存款利息支出减少120万美元，降幅40.3%[176] - 2020年第三季度借款利息成本较2019年同期减少5.5万美元，降幅7.1%，平均定期预支借款余额增加1810万美元，增幅32.4%，隔夜借款资金减少460万美元，降幅76.4%[177][180] - 2020年第三季度总短期和联邦住房贷款银行（FHLB）借款资金平均为7530万美元，较2019年第三季度增加1350万美元，增幅21.8%[180] - 2020年前九个月净利息收入增加53.3万美元，增幅2.0%；净利息收益率为3.16%，较上一年前九个月下降8个基点；总平均盈利资产增加4870万美元，增幅4.5%[193] - 2020年前九个月总投资证券平均为1.87亿美元，较2019年前九个月平均水平低990万美元，降幅5.0%；投资利息收入减少47.4万美元，降幅9.5%[195] - 2020年前九个月短期投资和银行存款平均增加2560万美元；短期投资利息收入增加7000美元，增幅3.3%；总利息收入减少210万美元，降幅5.7%[198] - 2020年前九个月借款利息费用减少21.5万美元，降幅9.0%，总利息费用减少270万美元，降幅24.4%[200] 非利息收入与支出数据 - 2020年第三季度非利息收入总计430万美元，较2019年第三季度增加20.9万美元，增幅5.1%[187] - 2020年第三季度非利息支出总计1110万美元，较上一年第三季度增加60.4万美元，增幅5.8%[189] - 2020年前九个月非利息收入总计1190万美元，增加54.6万美元，增幅4.8%[208] - 2020年前九个月非利息费用总计3270万美元，增加149.4万美元，增幅4.8%[212] 所得税费用与有效税率数据 - 2020年第三季度所得税费用为23.5万美元，有效税率为17.9%；

资本比率相关 - 截至2020年6月30日，公司总资本与风险加权资产之比为13.19%，银行该比例为12.01%，最低要求为8.00%，“资本状况良好”要求为10.00%[91] - 截至2020年6月30日，公司有形普通股权益比率为7.37%（非公认会计原则）[93] - 截至2020年6月30日，公司总资本比率为13.19%，一级普通股资本比率为10.26%，普通股每股账面价值为6.01美元，有形普通股每股账面价值为5.31美元，较2019年12月31日各提高0.23美元，有形普通股与有形资产比率为7.37%，较2019年12月31日下降11个基点[152] - 2020年6月30日，公司普通股一级资本比率为10.26%，一级资本比率为11.42%，总资本比率为13.19%，一级杠杆比率为9.54%[161] 互换业务相关 - 2020年上半年，互换资产公允价值为22628000美元，加权平均利率为4.78%，互换负债公允价值为 - 22628000美元，加权平均利率为 - 4.78%[97] - 公司董事会批准的套期保值政策允许利率互换、利率上限/下限和互换期权的未偿名义金额最高为5亿美元[97] 各业务线营收与净收入 - 2020年第二季度，社区银行总营收12385000美元，净收入2755000美元；财富管理总营收2484000美元，净收入476000美元；投资/母公司总营收 - 1629000美元，净亏损1812000美元[101] - 2020年上半年，社区银行总营收23833000美元，净收入5279000美元；财富管理总营收5052000美元，净收入963000美元；投资/母公司总营收 - 3062000美元，净亏损3414000美元[101] - 社区银行部门2020年第二季度净收入贡献为275.5万美元，上半年为527.9万美元，较去年同期分别下降12.7万美元和55.1万美元[149] - 财富管理部门2020年第二季度净收入贡献为47.6万美元，上半年为96.3万美元，较2019年同期分别增加3.2万美元和7.5万美元[149] - 投资/母公司部门2020年第二季度净亏损181.2万美元，上半年净亏损341.4万美元，较同期分别增加27.8万美元和36.6万美元[149] 信贷承诺与备用信用证 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司未偿还信贷承诺分别约为2.377亿美元和1.955亿美元，备用信用证分别为1370万美元和1470万美元[101] - 2020年6月30日，公司未偿还的信贷承诺约为2.377亿美元，备用信用证为1370万美元[165] 养老金计划相关 - 2020年第二季度，养老金计划服务成本为441000美元，利息成本为319000美元，计划资产预期回报为 - 817000美元，已确认净精算损失为648000美元，净定期养老金成本为591000美元[104] - 2020年上半年，养老金计划服务成本为882000美元，利息成本为638000美元，计划资产预期回报为 - 1634000美元，已确认净精算损失为1296000美元，净定期养老金成本为1182000美元[104] - 公司对既定受益养老金计划实施软冻结，2013年1月1日及以后入职的非工会员工和2014年1月1日及以后入职的工会员工无资格参与该计划[104] - 养老金成本和负债取决于计算时使用的假设，实际结果与假设的差异会在未来期间累积和摊销[170] 金融工具占比 - 约90%的公司资产和负债为金融工具[112] 证券公允价值 - 2020年6月30日，权益证券公允价值为39.1万美元，2019年12月31日为36.6万美元[108] - 2020年6月30日，美国机构证券公允价值为335.7万美元，美国机构抵押贷款支持证券为7603.8万美元，市政债券为1630.8万美元，公司债券为4765.6万美元[108] - 2019年12月31日，美国机构证券公允价值为511.6万美元，美国机构抵押贷款支持证券为8163.3万美元，市政债券为1517万美元，公司债券为3983万美元[108] 减值贷款与投资证券等账面价值及公允价值 - 2020年6月30日，减值贷款账面价值26.6万美元，特定估值备抵8000美元，净公允价值25.8万美元；2019年12月31日，账面价值26.3万美元，特定估值备抵8000美元，净公允价值25.5万美元[108] - 2020年6月30日，投资证券（持有至到期）账面价值4154.9万美元，公允价值4398.9万美元；贷款（净额）账面价值9.10462亿美元，公允价值9.19636亿美元[113] - 2019年12月31日，投资证券（持有至到期）账面价值3993.6万美元，公允价值4108.2万美元；贷款（净额）账面价值8.73427亿美元，公允价值8.73908亿美元[115] - 2020年6月30日，无固定到期日存款账面价值7.17252亿美元，公允价值7.29128亿美元；有固定到期日存款账面价值3.15781亿美元，公允价值3.19744亿美元[113] - 2019年12月31日，无固定到期日存款账面价值6.51469亿美元，公允价值6.31023亿美元；有固定到期日存款账面价值3.09044亿美元，公允价值3.10734亿美元[115] 新冠疫情影响 - 新冠疫情对公司客户产生不利影响，对公司业务、财务状况和经营成果的最终影响尚不确定[116] 公司整体财务指标变化（季度） - 2020年第二季度公司净收入为141.9万美元，每股收益0.08美元，较2019年第二季度减少37.3万美元，降幅20.8%[118][121][122] - 2020年第二季度公司净利息收入为947.3万美元，较2019年第二季度增加41.2万美元，增幅4.5%，净利息收益率为3.30%，与2019年第二季度持平[123][125] - 若不考虑PPP贷款活动额外收入和政府相关援助计划带来的存款增加，2020年第二季度非GAAP净利息收益率约为3.10%[125] - 2020年第二季度总贷款平均达到9.13亿美元，较2019年第二季度的8.83亿美元增加2920万美元，增幅3.3%[127] - 截至2020年6月30日，公司已处理437笔PPP贷款，总额达6700万美元，第二季度记录了100万美元的PPP贷款手续费和利息收入[127] - 2020年第二季度公司平均资产回报率（年化）为0.46%，较2019年第二季度的0.61%有所下降；平均股权回报率（年化）为5.63%，较2019年第二季度的7.24%有所下降[121] - 2020年第二季度公司利息收入为1206.1万美元，较2019年第二季度减少70.4万美元，降幅5.5%；利息支出为258.8万美元，较2019年第二季度减少111.6万美元，降幅30.1%[123] - 2020年第二季度与去年同期相比，贷款利息和手续费收入减少54.6万美元，降幅5.0%[129] - 2020年第二季度投资证券平均为1.87亿美元，较2019年第二季度的2亿美元减少1230万美元，降幅6.1%[129] - 2020年第二季度与2019年第二季度相比，投资证券利息收入减少19.1万美元，降幅11.2%[129] - 2020年第二季度短期投资利息收入增加3.7万美元，增幅62.7%[129] - 2020年第二季度与2019年第二季度相比，总利息收入减少70.4万美元，降幅5.5%[129] - 2020年第二季度总利息支出较2019年第二季度减少110万美元，降幅30.1%[129] - 2020年第二季度存款利息支出较2019年第二季度减少99.8万美元，降幅34.8%[129] - 2020年第二季度总存款平均达10.36亿美元，较2019年第二季度增加5550万美元，增幅5.7%[129] - 2020年第二季度借款利息成本较2019年第二季度减少11.8万美元，降幅14.1%[129] - 2020年第二季度平均FHLB定期预借款余额较2019年第二季度增加约920万美元，增幅18.2%[131] - 2020年第二季度贷款损失拨备费用为45万美元，2019年同期为零[135] - 2020年第二季度净贷款冲销为8.5万美元，占总贷款的0.04%；2019年同期为5000美元，占总贷款的0.00%[135] - 截至2020年6月30日，不良资产总计310万美元，占总贷款的0.34%[135] - 2020年第二季度非利息收入总计380万美元，较2019年同期增加11万美元，增幅3.0%[135] - 2020年第二季度非利息支出总计1100万美元，较上一年同期增加55万美元，增幅5.3%[135] - 2020年第二季度所得税费用为36.5万美元，有效税率为20.5%；2019年同期为47万美元，有效税率为20.8%[138] 公司整体财务指标变化（上半年） - 2020年上半年公司抵押贷款团队完成了超过5500万美元的新抵押贷款，较2019年上半年增长155%[118] - 自2019年12月31日以来，公司存款总额增加超过7000万美元[118] - 2020年前六个月，公司信托子公司的ERECT基金启动了价值超过7600万美元的房地产开发项目，预计产生近2700万美元的工资和福利[118] - 2020年上半年净收入为282.8万美元，较2019年同期减少84.2万美元，降幅22.9%[139] - 2020年上半年净利息收入为1822.4万美元，较2019年同期增加50.6万美元，增幅2.9%[141] - 2020年上半年总平均盈利资产增加3230万美元，增幅3.0%[142] - 2020年上半年总贷款平均为8.95亿美元，较2019年同期增加2310万美元，增幅2.6%[143] - 2020年上半年公司贷款损失拨备费用为62.5万美元，较2019年上半年的40万美元拨备回收，净不利变动为102.5万美元[148] - 2020年上半年净贷款冲销为20.5万美元，占总贷款的0.05%；2019年为16.9万美元，占比0.04%[148] - 2020年上半年非利息收入总计760万美元，增加33.7万美元，增幅4.6%[148] - 2020年上半年非利息支出总计2160万美元，增加89万美元，增幅4.3%[148] - 2020年上半年所得税费用为73.1万美元，有效税率20.5%；2019年上半年为96.1万美元，有效税率20.8%[148] 公司资产与负债规模变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产为12.4亿美元，较2019年12月31日增加7090万美元，增幅6.1%[150] - 2020年上半年总存款增加7250万美元，增幅7.6%[150] - 截至2020年6月30日，25家最大存款人占总存款的19.9%，较2019年12月31日的20.9%略有下降[152] - 自2019年末以来，总借款减少620万美元，降幅6.2%，主要是短期借款减少1490万美元，降幅66.3%，而FHLB定期预付款增加870万美元，增幅16.2%，总额达6230万美元[152] - 2020年前六个月，公司股东权益增加400万美元，主要因留存收益超过普通股股息支付和股票回购计划的影响[152] 贷款逾期与集中度 - 2020年第一季度应计贷款逾期增加，主要因一名借款人意外死亡，630万美元商业和工业贷款逾期，后已还清并延期四个月[156] - 截至2020年6月30日，25大信贷占未偿贷款总额的23.4%，低于2019年第二季度的25.6%[156] 公司流动性相关 - 2020年第二季度，公司流动性增强，总存款创纪录，平均达10.36亿美元，短期投资平均增加3360万美元[159] - 截至2020年6月30日，公司贷存比为89.9%，处于85% - 100%的目标范围内[159] - 从2019年12月31日到2020年6月30日，现金及现金等价物增加2460万美元，达4670万美元，主要因融资活动提供6530万美元现金，超过投资活动使用的3930万美元和经营活动使用的140万美元[159] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司资产流动性分别为4670万美元和2220万美元[161] - 2020年6月30日，公司在FHLB的隔夜借款额度为3.62亿美元，在美联储银行的短期借款额度为2900万美元，与代理银行的无担保联邦基金额度为3500万美元[161] 利率变动影响 - 利率上升200个基点，净利息收入变动9.8%，投资组合权益市值变动58.9%；利率上升100个基点，净利息收入变动5.4%，投资组合权益市值变动33.1%；利率下降100个基点，净利息收入变动 -1.8%，投资组合权益

资本充足率指标 - 截至2020年3月31日，公司总资本与风险加权资产之比为13.41%，银行该比例为12.23%，最低要求为8.00%，良好资本充足率要求为10.00%[73] - 截至2020年3月31日，公司普通股一级资本与风险加权资产之比为10.44%，银行该比例为11.20%，最低要求为4.50%，良好资本充足率要求为6.50%[73] - 截至2020年3月31日，公司一级资本与风险加权资产之比为11.64%，银行该比例为11.20%，最低要求为6.00%，良好资本充足率要求为8.00%[73] - 截至2020年3月31日，公司一级资本与平均资产之比为9.94%，银行该比例为9.64%，最低要求为4.00%，良好资本充足率要求为5.00%[73] - 2020年3月31日，公司总资本比率为13.41%，一级普通股权益资本比率为10.44%[127] - 2020年3月31日，公司普通股一级资本比率为10.44%，一级资本比率为11.64%，总资本比率为13.41%，一级杠杆比率为9.94%，非业主占用商业房地产贷款集中度为监管资本的331%[133] 有形普通股权益比率 - 2020年3月31日，公司有形普通股权益比率为7.69%（非公认会计原则）[75] 互换业务数据 - 2020年前三个月，互换资产名义金额为3.3037亿美元，加权平均利率为3.93%，互换负债名义金额为 - 3.3037亿美元，加权平均利率为 - 3.93%[79] - 截至2020年3月31日，公允价值互换资产为352万美元，公允价值互换负债为 - 352万美元；2019年12月31日，公允价值互换资产为95.9万美元，公允价值互换负债为 - 95.9万美元[92] 各业务线营收与利润 - 2020年第一季度，社区银行总营收1.1448亿美元，净利润252.4万美元；财富管理总营收256.8万美元，净利润48.7万美元；投资/母公司总营收 - 143.3万美元，净亏损160.2万美元[83] - 社区银行部门2020年第一季度净收入贡献为252.4万美元，较2019年第一季度下降42.4万美元[124] - 财富管理部门2020年第一季度净收入贡献为48.7万美元，较2019年第一季度增加4.3万美元[124] - 投资/母公司部门2020年第一季度净亏损为160.2万美元，较2019年第一季度增加8.8万美元[124] 信贷承诺与备用信用证 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司未偿还信贷承诺分别约为2.175亿美元和1.955亿美元，备用信用证分别为1410万美元和1470万美元[84] - 截至2020年3月31日，公司有未偿还信贷承诺约2.175亿美元和备用信用证1410万美元[136] 养老金成本 - 2020年第一季度净定期养老金成本为59.1万美元，2019年同期为38万美元[87] - 公司对其设定受益养老金计划实施软冻结，2013年1月1日及以后入职的非工会员工和2014年1月1日及以后入职的工会员工无资格参与该养老金计划[87] 证券公允价值与构成 - 截至2020年3月31日，权益证券公允价值为38.6万美元，较2019年12月31日的36.6万美元增长5.46%[92] - 截至2020年3月31日，可供出售证券中美国机构证券为396.7万美元、美国机构抵押支持证券为8208.4万美元、市政债券为1582.4万美元、公司债券为4084.1万美元[92] 减值贷款情况 - 2020年3月31日，减值贷款账面价值26.6万美元，扣除8000美元估值备抵后，净公允价值为25.8万美元；2019年12月31日，减值贷款账面价值26.3万美元，扣除8000美元估值备抵后，净公允价值为25.5万美元[96] 其他房地产拥有量 - 截至2020年3月31日，其他房地产拥有量公允价值为3.7万美元[97] 资产与负债公允价值 - 2020年3月31日，投资证券 - HTM账面价值4206.8万美元，公允价值4423.6万美元；贷款持有待售账面价值475万美元，公允价值488.9万美元；贷款净额86331.5万美元，公允价值86730.8万美元[102] - 2020年3月31日，无固定到期日存款账面价值64607.4万美元，公允价值64296.5万美元；有固定到期日存款账面价值31151.9万美元，公允价值31561.6万美元；其他借款账面价值7869.4万美元，公允价值8532.1万美元[102] 薪资保护计划 - 截至2020年5月4日，公司获得约400笔薪资保护计划（PPP）贷款的SBA批准，总额超过6100万美元，将产生约190万美元手续费收入[106] - 截至2020年4月24日，公司协助约270个客户提交申请并获得超4300万美元薪资保护计划资金[110] - 银行参与了由美国小企业管理局管理的薪资保护计划（PPP），为小企业提供贷款，贷款由SBA 100%担保，满足条件可获豁免[139] COVID - 19相关贷款还款减免 - 截至2020年5月4日，与COVID - 19相关的贷款还款减免申请中，商业房地产/商业贷款余额20165.8万美元，占未偿还贷款的31.2%；房屋净值/消费贷款余额555.1万美元，占比5.5%；住宅抵押贷款余额403.3万美元，占比3.1%，总计21124.2万美元，占比24.1%[108] - 已批准的还款减免类型中，仅支付利息的贷款84笔，余额9616.3万美元；完全延期还款的贷款304笔，余额11507.9万美元，总计388笔，余额21124.2万美元[109] 公司净收入与每股收益 - 2020年第一季度净收入为140.9万美元，每股收益0.08美元，较2019年第一季度减少46.9万美元，降幅25%[110][112][113] 贷款与存款情况 - 2020年第一季度平均贷款总额与2019年第四季度持平，存款总额平均约9.8亿美元，自2019年第二季度以来保持稳定[110] - 2020年第一季度总贷款平均为8.77亿美元，较2019年第一季度增加1700万美元，增幅2%；但贷款利息和手续费收入减少8.6万美元，降幅0.8%[115][117] - 2020年第一季度平均存款为9.83亿美元，较2019年第一季度增加1380万美元，增幅1.4%；平均生息存款成本较2019年第一季度下降17个基点[117] - 2020年第一季度贷款与存款比率平均为89.2%[117] - 公司总平均存款自2019年第一季度以来增长，连续四个季度平均在9.8亿至9.85亿美元的相对狭窄范围内[131] - 截至2020年3月31日，公司贷存比为91.6%[131] 利息收入与支出 - 2020年第一季度净利息收入为875.1万美元，较2019年第一季度增加9.4万美元，增幅1.1%；净息差为3.21%，较2019年第一季度降低0.03个百分点[114][115] - 2020年第一季度投资证券平均为1.89亿美元，较2019年第一季度减少950万美元，降幅4.8%；投资证券利息收入减少13.5万美元，降幅8.1%[117] - 2020年第一季度总利息支出为319.3万美元，较2019年减少31.4万美元，降幅9%；存款利息支出减少27.2万美元，降幅10%[114][117] - 2020年第一季度借款利息成本减少4.2万美元，降幅5.4%；平均联邦住房贷款银行（FHLB）借款为5820万美元，较2019年第一季度减少420万美元，降幅6.7%[117] 贷款损失相关 - 2020年第一季度贷款损失拨备费用为17.5万美元，较2019年第一季度的40万美元拨备回收净不利变动57.5万美元[122] - 2020年第一季度净贷款冲销为12万美元，占总贷款的0.06%；2019年第一季度为16.4万美元，占总贷款的0.08%[122] - 2020年3月31日，不良资产总计220万美元，占总贷款的0.26%[122] - 2020年前三个月，公司记录了175,000美元的贷款损失拨备费用，而2019年前三个月为400,000美元的拨备回收，期间净不利变化为575,000美元[131] - 截至2020年3月31日，公司贷款损失准备金为9,334美元，占总贷款（未赚取收入净额）的1.06%[130] - 截至2020年3月31日，约710万美元（占贷款损失准备金总额的77%）已分配给商业和商业房地产贷款这两类贷款[145] 非利息收入与支出 - 2020年第一季度非利息收入总计380万美元，较2019年第一季度增加22.7万美元，增幅6.3%[122] - 2020年第一季度非利息支出总计1060万美元，较上一年第一季度增加34万美元，增幅3.3%[122] 所得税费用 - 2020年第一季度所得税费用为36.6万美元，有效税率为20.6%；2019年第一季度为49.1万美元，有效税率为20.7%[122] 公司资产与权益 - 截至2020年3月31日，公司合并总资产为11.7亿美元，较2019年12月31日减少280万美元，降幅0.2%[124] - 截至2020年3月31日，公司总股东权益为100,840美元，有形权益为88,896美元，总资产为1,168,355美元，有形资产为1,156,411美元[126] 每股账面价值 - 与2019年12月31日相比，2020年3月31日公司每股账面价值和每股有形账面价值各提高了0.14美元，分别达到5.92美元和5.22美元[127] 应计贷款拖欠 - 2020年3月31日，公司应计贷款拖欠总额（逾期30至89天）为8,525美元，较2019年12月31日的2,956美元有所增加[128] 最大信贷占比 - 截至2020年3月31日，公司25个最大信贷占未偿还贷款总额的24.2%，较2019年第一季度的26.1%有所下降[131] 货币市场基金短期投资 - 2020年第一季度，公司货币市场基金的平均短期投资增加了970万美元[131] 公司现金与资金额度 - 2020年3月31日，控股公司持有现金、短期投资和投资证券670万美元，子公司银行有1040万美元现金可用于向控股公司支付即时股息[133] - 2019年3月31日和12月31日，公司资产流动性来源资产分别为2410万美元和2220万美元[133] - 2020年3月31日，公司在FHLB有3.64亿美元隔夜可用资金，在美联储有3000万美元短期借款额度，与代理行有3500万美元无担保联邦基金额度[133] 普通股回购 - 2020年第一季度，公司完成普通股回购计划，12个月内回购52.6万股，占普通股的3%，总成本223万美元，其中2020年前三个月回购35,962股，向股东返还资本15.1万美元[133] 普通股流通数量 - 2020年3月31日，公司约有1700万股普通股流通在外[133] 利率变动影响 - 利率上升200个基点，净利息收入变动率为8.7%，投资组合权益市值变动率为43.9%；利率上升100个基点，净利息收入变动率为4.8%，投资组合权益市值变动率为25.0%；利率下降100个基点，净利息收入变动率为 -3.0%，投资组合权益市值变动率为 -29.8%[136] 法规政策相关 - 《CARES法案》允许银行机构选择在2020年12月31日或国家紧急状态终止日期之前不遵守CECL，选择临时法定救济的银行机构在法定救济期结束后可选择剩余的监管资本救济期[139] - 符合CBLR框架的社区银行组织一级杠杆率需大于9%，总资产少于100亿美元，表外风险敞口、交易资产和负债有限，2020年第二季度至12月31日最低比率降至8%，2021年升至8.5%，2022年1月1日起恢复至9%，公司银行不选择加入该框架[141] - 2020年4月9日，联邦银行机构发布临时最终规则，允许银行机构抵消PPPLF融资的PPP贷款对杠杆资本比率的影响，PPP贷款在基于风险的资本规则下风险权重为零[141] - 2020年3月15日，美联储将联邦基金利率目标区间降至0 - 0.25%，增加美国国债和机构抵押贷款支持证券持有量，开始购买机构商业抵押贷款支持证券，鼓励存款机构从贴现窗口借款，将一级信贷利率下调150个基点，贷款期限延长至90天，3月26日起准备金要求降至零[141] 关键会计政策 - 公司认为养老金负债、贷款损失准备金、商誉、所得税和投资证券的会计和报告政策为关键政策，因其涉及估计使用和重大管理判断[141] - 养老金成本和负债取决于计算时使用的假设，实际结果与假设不同时会在未来期间累积和摊销，影响未来期间的确认费用和记录义务[143] - 贷款损失准备金计算旨在维持管理层认为足以吸收估计可能信用损失的储备水平，季度评估具有主观性，涉及多项重大估计[145] - 公司认为与商誉相关的会计政策关键，确定过去收购中资产和负债公允价值的假设或判断主观复杂，变化可能对财务状况或经营结果产生重大影响[146] - 所得税准备金是当期应付所得税

净利润与每股收益情况 - 2019年净利润为602.8万美元，摊薄后每股收益0.35美元，较2018年分别下降18.6%和18.6%[62][66] 有形账面价值情况 - 2019年有形账面价值每股增加0.2美元，增幅4.1%，达到5.78美元[62] 股东回报情况 - 2019年公司通过股票回购和增加现金股息，向股东返还近70%的净收入[65][66] - 2019年公司通过股票回购计划回购602,349股，向股东返还260万美元资本，加上普通股现金股息增加，返还给股东的总资本约为2019年净收入的70%[106] - 公司力争将高达75%的收益以股息和股票回购的形式返还给股东[130] 净利息收入与收益率情况 - 2019年净利息收入为3544.2万美元，较2018年减少5.2万美元，降幅0.1%[68] - 2019年净利息收益率为3.29%，较2018年下降2个基点[68] - 2018年全年净利息收入较2017年减少6.7万美元，降幅0.2%[74] - 2018年净息差为3.31%，较2017年下降1个基点[74] - 2019年净利息收入为35,442千美元，净利息收益率为3.29%[79] - 2019年与2018年相比，净利息收入减少49千美元[80] 生息资产与付息负债情况 - 2019年总平均生息资产增加670万美元，增幅0.6%，其中投资证券平均为1.94亿美元，较2018年增加950万美元，增幅5.1%[70][71] - 2019年总贷款平均为8.75亿美元，较2018年减少660万美元，降幅0.7%[70][71] - 2019年总平均付息负债增加3150万美元，增幅3.6%，其中付息存款平均为8.28亿美元，较2018年增加4270万美元，增幅5.4%[70] - 2019年FHLB借款全年平均为6340万美元，较2018年减少1470万美元，降幅18.8%[70][73] - 2019年总存款平均为9.8亿美元，较2018年增加1990万美元，增幅2.1%[70][73] - 2018年总平均生息资产减少140万美元，降幅0.1%[74][75] - 2018年总投资证券平均为1.85亿美元，较2017年增加1190万美元，增幅6.9%[74] - 2018年总贷款平均为8.82亿美元，较2017年减少1210万美元，降幅1.4%[74] - 2018年总平均付息负债增加700万美元，增幅0.8%[74] - 2019年贷款净额平均余额为875,198千美元，利息收入为42,957千美元，收益率为4.91%[79] - 2019年总生息资产平均余额为1,080,779千美元，利息收入为49,791千美元，收益率为4.61%[79] - 2019年总付息负债平均余额为915,939千美元，利息支出为14,325千美元，利率为1.56%[79] 2018年利息收支情况 - 2018年总利息收入较2017年增加270万美元，增幅6.2%[75] - 2018年贷款利息收入较2017年增加180万美元，增幅4.6%[77] - 2018年总利息支出较2017年增加280万美元，增幅31.9%[77] 2018年贷款存款比率情况 - 2018年第四季度贷款存款比率平均为90.4%[74] 2019年利息收支对比情况 - 2019年与2018年相比，总利息收入增加2,676千美元，其中平均规模增加贡献103千美元[80] - 2019年与2018年相比，总利息支出增加2,725千美元，其中平均规模增加贡献303千美元[80] 贷款审查与评估政策情况 - 公司规定对商业和商业抵押贷款进行单独审查，对余额超100万美元的需在12个月内进行信用审查[80] - 公司确定了三笔小额同质贷款池，对其进行集体减值评估[80] - 贷款池中的个别贷款若出现90天以上严重逾期、破产等情况将被移出[80] 贷款逾期与不良资产情况 - 2019年末，逾期30 - 89天的应计贷款为295.6万美元，非应计贷款为148.7万美元，非 performing资产为233.9万美元，分类贷款为1633.8万美元[81] - 2019年贷款拖欠率为0.33%，非应计贷款占比为0.17%，非 performing资产占总贷款和其他不动产的比例为0.26%，占总资产的比例为0.20%[81] - 2019年公司非 performing资产较上一年末增加96.1万美元，达230万美元；2019下半年分类贷款增加，最大一笔是650万美元的C&I贷款[81] 贷款集中度情况 - 截至2019年12月31日，25个最大信贷占未偿还贷款总额的24.3%[81] 贷款损失准备金情况 - 2019年公司贷款损失准备金费用为80万美元，2018年为收回准备金60万美元，两年间净不利变动为140万美元[84] - 2019年净贷款冲销为19.2万美元，占总贷款的0.02%；2018年净贷款冲销为94.3万美元，占总贷款的0.11%[84] - 2019年末，贷款损失准备金对非 performing资产的覆盖率为397%，占总贷款的1.05%；2018年末覆盖率为629%，占总贷款的1.00%[86] - 2019年商业贷款、非业主占用房地产担保的商业贷款、住宅房地产抵押贷款和消费贷款的准备金分配分别为395.1万美元、311.9万美元、115.9万美元和12.6万美元[88] - 住宅房地产抵押贷款占公司总贷款组合的26.6%，但仅占总贷款损失准备金的12.5%[88] - 公司认为截至2019年12月31日的贷款损失准备金足以覆盖贷款组合内的损失[88] - 截至2019年12月31日，约710万美元（占比76%）的贷款损失准备金分配给商业和商业房地产贷款[121] 非利息收支与所得税情况 - 2019年非利息收入为1480万美元，较2018年增加54.9万美元，增幅3.9%；2018年为1420万美元，较2017年减少42.1万美元，降幅2.9%[89][91] - 2019年非利息支出为4180万美元，较2018年增加94.2万美元，增幅2.3%；2018年为4090万美元，较2017年增加17万美元，增幅0.4%[93] - 2019年所得税费用为160万美元，有效税率20.7%；2018年为170万美元，有效税率17.8%；2017年为540万美元，有效税率62.1%[93] 各业务板块净收入贡献情况 - 社区银行板块2019年净收入贡献为1090万美元，低于2018年的1110万美元，但高于2017年的860万美元[94] - 财富管理板块2019年净收入贡献为190万美元，高于2018年的180万美元和2017年的140万美元[96] - 投资/母公司板块2019年净亏损680万美元，大于2018年的510万美元和2017年的670万美元[96] 公司资产与权益情况 - 2019年12月31日公司合并总资产为11.71亿美元，较2018年的11.61亿美元增加105万美元，增幅0.9%[97] - 期末公司存款增加113万美元，FHLB借款减少117万美元，其中隔夜借款减少1860万美元，降幅45.4%，FHLB定期贷款增加690万美元，增幅14.9%[99] - 自2018年末以来，股东权益总额增加63.7万美元，增幅0.7%[99] - 2019年12月31日公司基于风险的资本比率为13.49%，资产杠杆比率为9.87%[99] - 2019年末股东权益总额为98,614美元，有形权益为86,670美元，总资产为1,171,184美元，有形资产为1,159,240美元，有形普通股权益比率为7.48%，流通股总数为17,057,871股，每股有形账面价值为5.08美元[100] - 2019年末公司贷存比为92.4%，目标范围是85% - 100%[100] - 从2018年12月31日至2019年12月31日，现金及现金等价物减少1270万美元至2220万美元[100] - 2019年末控股公司有现金、短期投资和投资证券共640万美元，子公司银行有1020万美元现金可用于向控股公司支付即时股息，未来十二个月需支付信托优先债务服务、次级债务利息和普通股股息约320万美元[102] - 2019年末公司在FHLB有3.58亿美元隔夜借款额度，在美联储银行有3000万美元短期借款额度，与代理银行有3500万美元无担保联邦基金额度[102] - 2019年末公司普通股一级资本比率为10.47%，一级资本比率为11.68%，总资本比率为13.49%，一级杠杆比率为9.87%[103] - 2019年公司普通股股息支付率为27.1%，非业主占用商业房地产贷款集中度为监管资本的334%[103] - 2019年现金及存放存款机构款项为15,642千美元，2018年为27,970千美元，同比下降44.07%[137] - 2019年贷款为883,090千美元，2018年为862,604千美元，同比增长2.37%[137] - 2019年总资产为1,171,184千美元，2018年为1,160,680千美元，同比增长0.91%[137] - 2019年非计息存款为136,462千美元，2018年为150,627千美元，同比下降9.39%[137] - 2019年计息存款为824,051千美元，2018年为798,544千美元，同比增长3.19%[137] - 2019年总存款为960,513千美元，2018年为949,171千美元，同比增长1.19%[137] - 2019年短期借款为22,412千美元，2018年为41,029千美元，同比下降45.37%[137] - 2019年总负债为1,072,570千美元，2018年为1,062,703千美元，同比增长0.93%[137] - 2019年股东权益为98,614千美元，2018年为97,977千美元，同比增长0.65%[137] - 2019年流通在外普通股为17,057,871股，2018年为17,619,303股，同比下降3.19%[137] 投资与融资活动情况 - 2019年投资活动中，新贷款资金和参与购买的现金预付款为2.056亿美元，比贷款本金还款和参与出售收到的现金多2050万美元；融资活动中，存款增加1130万美元，FHLB借款总额下降，短期借款减少1860万美元，长短借款增加690万美元[100][102] 利率敏感性情况 - 公司资产负债管理政策旨在将预测期前十二个月的净利息收入波动限制在 -5.0%和 -7.5%，分别对应100和200个基点的利率变动[109] - 利率敏感性资产总计11.20811亿美元，其中贷款及待售贷款8.87574亿美元[110] - 利率敏感性负债总计10.61087亿美元，其中存款9.60513亿美元[110] - 利率敏感性缺口累计值为5972.4万美元，累计缺口比率为1.06[110] - 利率上升200个基点，净利息收入变动率为5.5%，投资组合股权市值变动率为26.6%[113] 投资组合情况 - 截至2019年12月31日，投资组合中78.5%归类为可供出售，21.5%为持有至到期[113] 住宅抵押贷款产品情况 - 2019年，76%的住宅抵押贷款产品出售到二级市场[113] 未偿还贷款到期情况 - 截至2019年12月31日，未偿还贷款总计8.87574亿美元，其中一年及以内到期占比9.9%，一到五年到期占比32.1%，五年以上到期占比58.0%[116] 未偿还信贷承诺情况 - 截至2019年12月31日，公司未偿还信贷承诺约1.955亿美元，备用信用证1470万美元，利率互换名义金额6330万美元[117] 市政存款信用证情况 - 截至2019年12月31日和2018年，匹兹堡联邦住房贷款银行为公司开具的市政存款信用证分别为4150万美元和5230万美元[117] 递延税项资产情况 - 公司于2019年12月31日认为资产负债表上记录的所有递延税项资产最终都能收回，无需估值备抵[126] 商誉减值测试情况 - 公司对具有不确定使用寿命的商誉至少每年进行一次减值测试[125] 证券减值审查情况 - 公司按季度对可供出售和持有至到期证券进行可能的非暂时性减值审查[127] 公司战略重点情况 - 公司的战略重点关注股东、客户、员工和社区四个关键群体[130] 公司风险与管理情况 - 公司面临利率、信用和流动性等多种风险，并通过相关政策进行控制和管理[1

公司整体财务关键指标 - 2019年9月30日，公司有形普通股权益比率为7.81%（非公认会计原则）[91] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司未偿还的信贷承诺分别约为2.275亿美元和1.778亿美元，备用信用证分别为1500万美元和1670万美元[101] - 2019年第三季度公司净收入为168.9万美元，较2018年第三季度的232.9万美元减少27.5%，即64万美元[121] - 2019年前九个月净收入为535.9万美元，摊薄后每股收益为0.31美元，较2018年同期每股收益下降3.1%[137] - 截至2019年9月30日，公司合并总资产为11.7亿美元，较2018年12月31日增加1070万美元，增幅0.9%[146] - 公司总股东权益在2019年前九个月增加450万美元[148] - 截至2019年9月30日，公司总资本比率为13.33%，一级普通股权益资本比率为10.41%[148] - 截至2019年9月30日，公司普通股每股账面价值为5.98美元，有形普通股每股账面价值为5.28美元，较2018年12月31日分别提高0.42美元和0.40美元[148] - 截至2019年9月30日，应计贷款拖欠率为0.27%，非应计贷款占比为0.12%，不良资产占比为0.22%[150] - 从2018年12月31日到2019年9月30日，现金及现金等价物减少180万美元[153] - 截至2019年9月30日，公司约有1710万股流通普通股[159] - 截至2019年9月30日，公司未偿还的信贷承诺约2.275亿美元，备用信用证150万美元[160] 互换业务数据 - 2019年9月30日，互换资产的总名义金额为2386.6万美元，加权平均收益率为4.69%，利息费用增加1.1万美元；互换负债净敞口的总名义金额为 - 2386.6万美元，加权平均收益率为 - 4.69%，利息费用减少1.1万美元[95] - 2018年9月30日，互换资产的总名义金额为1998.3万美元，加权平均收益率为4.20%，利息费用减少4.2万美元；互换负债的总名义金额为 - 1998.3万美元，加权平均收益率为 - 4.20%，利息费用增加4.2万美元[96] 各业务线收入与净收入情况 - 2019年前九个月，零售银行业务总收入为2059.7万美元，净收入为367.3万美元；商业银行业务总收入为1377万美元，净收入为494.8万美元；财富管理业务总收入为731.5万美元，净收入为136.5万美元；投资/母公司业务总收入为 - 384.3万美元，净亏损为462.7万美元[100] - 2018年前九个月，零售银行业务总收入为1905万美元，净收入为260.5万美元；商业银行业务总收入为1372.9万美元，净收入为507.6万美元；财富管理业务总收入为728.8万美元，净收入为142.3万美元；投资/母公司业务总收入为 - 245万美元，净亏损为326.4万美元[100] - 零售银行2019年前九个月净收入贡献为367.3万美元，较2018年同期增加106.8万美元[144] - 商业银行业务2019年前九个月净收入为494.8万美元，较2018年同期减少12.8万美元[146] - 财富管理业务2019年前九个月净收入为136.5万美元，较2018年同期减少5.8万美元[146] 净定期养老金成本 - 2019年第三季度，净定期养老金成本为41.6万美元；前九个月，净定期养老金成本为124.8万美元。2018年第三季度，净定期养老金成本为39.2万美元；前九个月，净定期养老金成本为117.6万美元[104] 金融资产公允价值 - 截至2019年9月30日，权益证券公允价值总计35.4万美元，使用一级输入值计量；可供出售证券中，美国机构证券公允价值为628万美元，美国机构抵押支持证券公允价值为8549万美元，市政证券公允价值为1441.5万美元，公司债券公允价值为3721.5万美元，使用二级输入值计量；公允价值互换资产和负债公允价值分别为145.3万美元和 - 145.3万美元，使用二级输入值计量[108] - 2019年9月30日，投资证券 - HTM的账面价值为3929.9万美元，公允价值为4081.3万美元[118] - 2019年9月30日，贷款（扣除贷款损失准备和未实现收入）账面价值为86078.8万美元，公允价值为86216.3万美元[118] - 2019年9月30日，无固定到期日存款账面价值为66697.7万美元，公允价值为65539.8万美元[118] - 2019年9月30日，有固定到期日存款账面价值为30301.2万美元，公允价值为30424.9万美元[118] - 2019年9月30日，其他借款账面价值为7608.6万美元，公允价值为7666.4万美元[118] - 2019年9月30日，持有待售贷款账面价值为594.9万美元，公允价值为610.2万美元[118] - 2019年9月30日，受损贷款净公允价值为73.3万美元，其他房地产净值公允价值为5.7万美元[113] 第三季度财务指标变化 - 2019年第三季度公司净利息收入为876.4万美元，较2018年第三季度的910.9万美元减少3.8%，即34.5万美元[124] - 2019年第三季度公司净利息收益率为3.18%，较2018年第三季度的3.31%降低13个基点[124] - 2019年第三季度投资证券平均为1.92亿美元，较2018年第三季度的1.85亿美元增加730,000美元，增幅4.0%，利息收入增加129,000美元，增幅8.7%[127] - 2019年第三季度贷款平均为8.8亿美元，较2018年第三季度的8.9亿美元减少940,000美元，减幅1.1%，贷款利息和手续费收入增加130,000美元，增幅1.2%[127] - 2019年第三季度总利息收入增加284,000美元，增幅2.3%[127] - 2019年第三季度存款利息支出增加731,000美元，增幅33.8%，总存款平均为9.85亿美元，较2018年第三季度增加2840,000美元，增幅3.0%[127] - 2019年第三季度公司贷款与存款比率平均为89.4%[127] - 2019年第三季度借款利息成本减少102,000美元，减幅11.6%，FHLB借款资金平均为6180万美元，较2018年减少2890万美元，减幅31.8%[127] - 2019年第三季度FHLB定期预付款较2018年第三季度增加约1200万美元，增幅27.3%[127] - 2019年第三季度总利息支出增加629,000美元，增幅20.7%[127] - 2019年第三季度利息收益率资产平均余额为1.084955亿美元，利息收入为1243.8万美元，收益率4.52%；2018年平均余额为1.08249亿美元，利息收入为1215.4万美元，收益率4.43%[131] - 2019年第三季度利息负债平均余额为9203.26万美元，利息支出为366.9万美元，利率1.58%；2018年平均余额为8931.2万美元，利息支出为304万美元，利率1.35%[131] - 2019年第三季度贷款损失拨备为22.5万美元，2018年同期为零；2019年第三季度净贷款回收1.8万美元，占总贷款的0.01%，2018年同期净贷款冲销8.2万美元，占总贷款的0.04%[134] - 2019年第三季度非利息收入为410万美元，较2018年同期增加50.9万美元，增幅14.2%[134] - 2019年第三季度非利息支出为1050万美元，较上一年同期增加40.7万美元，增幅4.0%[134] - 2019年第三季度所得税费用为44.2万美元，有效税率为20.7%；2018年同期所得税费用为27万美元，有效税率为10.4%[134] 前九个月财务指标变化 - 2019年前九个月净利息收入较2018年同期减少23.3万美元，降幅0.9%；净利息收益率为3.24%，较上一年同期下降5个基点[138][139] - 2019年前九个月投资证券平均余额为1.97亿美元，较2018年同期增加1520万美元，增幅8.4%；利息收入增加72.7万美元，增幅17.1%[139][141] - 2019年前九个月总贷款平均余额为8.75亿美元，较2018年同期减少1000万美元，降幅1.1%；贷款利息和手续费收入增加160万美元，增幅5.2%[141] - 2019年前九个月总利息支出较2018年增加260万美元，增幅31.8%；总存款平均余额为9.78亿美元，较2018年增加2060万美元，增幅2.1%[141] - 2019年前九个月公司贷款损失拨备回收17.5万美元，而2018年同期拨备费用为10万美元[142] - 2019年前九个月净贷款冲销为15.1万美元，占总贷款的0.02%，2018年为87.5万美元，占比0.13%[144] - 截至2019年9月30日，不良资产总计200万美元，占总贷款的0.22%[144] - 2019年前九个月非利息收入总计1140万美元，较上年增加45.5万美元，增幅4.2%[144] - 2019年前九个月非利息支出总计3130万美元，较上年增加75.3万美元，增幅2.5%[144] - 2019年前九个月公司所得税费用为140.3万美元，有效税率为20.7%，2018年同期分别为117.8万美元和16.8%[144] 股票回购情况 - 2019年第一季度，公司完成上一轮普通股回购计划，回购54万股，占普通股的3%，总成本238万美元[156] - 2019年4月16日，公司宣布董事会批准新的普通股回购计划，未来12个月最多回购3%（约52.6万股）的流通普通股[156] - 2019年第二和第三季度，公司通过股票回购计划回购399,195股普通股，向股东返还170万美元资本；全年回购511,506股，返还220万美元，前九个月返还资本超净利润63%[159] 利率敏感性分析 - 利率上升200个基点，净利息收入变动率为5.4%，投资组合股权市值变动率为29.6%；上升100个基点，分别为3.4%和18.3%；下降100个基点，分别为 -4.8%和 -27.1%[160] 监管政策相关 - 《经济增长、监管放松和消费者保护法案》将系统重要性金融机构资产门槛从500亿美元提高到2500亿美元[162] - 资产低于100亿美元的银行，可将投资组合中的抵押贷款指定为“合格抵押贷款”，并豁免沃尔克规则关于自营交易的要求[162] - 2020年1月1日或4月1日起，资产低于100亿美元、满足特定风险标准且社区银行杠杆率大于9%的机构可选择适用社区银行杠杆率框架[162] - 2019年10月起，联邦银行监管机构提高存款机构管理层互锁的资产门槛，将住宅房地产交易评估门槛从25万美元提高到40万美元[162] 贷款损失准备金分配 - 截至2019年9月30日，约640万美元（占比76%）的贷款损失准备金分配给商业和商业房地产贷款[164] 递延所得税资产 - 截至2019年9月30日，公司认为资产负债表上记录的所有递延所得税资产最终都能收回，无需计提估值备抵[167] 公司目标与战略 - 公司目标是使每股收益同比增长10%，并缩小与同行银行的财务表现差距[170] - 公司试图通过股息和股票回购的组合，将高达75%的收益返还给股东[170] - 公司战略重点关注股东、客户、员工和社区四个关键群体[170] - 公司将为股东提高每股收益、管理收入增长和费用削减、管理风险[170] - 公司期望为客户提供卓越服务，满足其生命周期各阶段的金融需求[170] - 公司致力于培养高绩效员工，管理员工流失率[170] - 公司将继续促进员工社区参与和领导能力，树立积极企业形象[170] 公司内部控制与法律诉讼 - 公司管理层于2019年9月30日评估得出，公司的披露控制和程序有效[173] - 最近一个财季，公司财务报告内部控制没有发生重大影响的变化[173] - 公司目前没有重大法律诉讼，所有待决或受威胁的法律诉讼均为日常诉讼[174]

财务数据关键指标变化 - 2019年6月30日，公司有形普通股权益比率为7.60%[84] - 2019年第二季度公司净收入为179.2万美元，较2018年第二季度的174.4万美元增长2.8%，即4.8万美元[108] - 2019年前六个月净贷款增长2700万美元，即3.1%；存款增加1900万美元，即2.0%[108] - 2019年前六个月返还给股东的总资本超过净收入的53%[108] - 2019年第二季度公司净利息收入为906.1万美元，较2018年同期的885.8万美元增加20.3万美元，即2.3%[111] - 2019年第二季度公司净利息收益率为3.30%，较2018年同期的3.28%提高0.02个百分点[111] - 2019年第二季度总平均盈利资产较2018年同期增加1670万美元，即1.6%[112] - 2019年上半年净收入为367万美元，较2018年的351.1万美元增长4.5%，摊薄后每股收益从0.19美元增至0.21美元，增长率为10.5%[123] - 2019年上半年年化平均资产回报率为0.63%，年化平均股权回报率为7.53%，分别高于2018年的0.61%和7.42%[121] - 2019年上半年利息收入为2492.9万美元，较2018年的2282万美元增长9.2%；利息支出为721.1万美元，较2018年的521.4万美元增长38.3%；净利息收入为1771.8万美元，较2018年的1760.6万美元增长0.6%；净利息收益率为3.27%，较2018年的3.28%下降0.01个百分点[124] - 2019年上半年平均生息资产增加860万美元，增幅为0.8%，主要是投资证券组合增加，而贷款平均余额下降1030万美元，降幅为1.2%[125] - 2019年上半年投资证券平均为1.99亿美元，较2018年的1.8亿美元增加1910万美元，增幅为10.6%，投资利息收入增加59.8万美元，增幅为21.5%[125] - 2019年上半年贷款利息收入增加150万美元，增幅为7.4%，其中贷款手续费收入增加23.5万美元[125] - 2019年上半年存款平均为9.75亿美元，较2018年的9.58亿美元增加1660万美元，增幅为1.7%，存款利息支出增加180万美元，增幅为49.1%[125][128] - 2019年上半年平均FHLB借款资金为6670万美元，较2018年减少670万美元，降幅为9.2%，但借款利息成本增加15.4万美元，增幅为10.5%[128] - 2019年上半年公司记录了40万美元的贷款损失拨备回收，而2018年为10万美元的拨备费用；2019年上半年净贷款冲销为16.9万美元，占总贷款的0.04%，低于2018年的79.3万美元和0.18%[130] - 2019年上半年非利息收入总计730万美元，减少5.4万美元，主要是投资证券出售收益变化和存款服务收费收入减少[130] - 2019年上半年非利息费用总计2070万美元，较上年增加34.6万美元，增幅1.7%[132] - 2019年前六个月公司所得税费用为96.1万美元，有效税率为20.8%；2018年同期所得税费用为90.8万美元，有效税率为20.5%[132] - 截至2019年6月30日，公司合并总资产为11.9亿美元，较2018年12月31日增加2990万美元，增幅2.6%[134] - 2019年前六个月总存款增加1930万美元，增幅2.0%；总借款增加470万美元，增幅4.4%[134] - 截至2019年6月30日，公司总资本比率为13.14%，一级普通股权益资本比率为10.28%[134] - 2019年前六个月贷款损失拨备回收40万美元，2018年同期为10万美元，期间正向变化50万美元[141] - 2019年第二季度公司贷存比平均为90.10%，预计2019年剩余时间将适度增长[141] - 2018年12月31日至2019年6月30日，现金及现金等价物减少680万美元[141] - 2019年6月30日，公司普通股一级资本比率为10.28%，一级资本比率为11.47%，总资本比率为13.14%，一级杠杆比率为9.73%[141] - 利率上升200个基点，净利息收入变动4.5%，投资组合股权市值变动24.1%；上升100个基点，净利息收入变动2.8%，投资组合股权市值变动14.9%；下降100个基点，净利息收入变动 -4.2%，投资组合股权市值变动 -23.6%[145] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年第二季度，零售银行总收入685.9万美元，净利润117.6万美元；商业银行业务总收入467.6万美元，净利润170.6万美元；财富管理业务总收入244万美元，净利润44.4万美元；投资/母公司业务总收入 - 125.7万美元，净亏损153.4万美元[91] - 2019年上半年，零售银行总收入1353.3万美元，净利润235.7万美元；商业银行业务总收入909.5万美元，净利润347.3万美元；财富管理业务总收入485.7万美元，净利润88.8万美元；投资/母公司业务总收入 - 250.5万美元，净亏损304.8万美元[91] - 2018年第二季度，零售银行总收入622万美元，净利润75.4万美元；商业银行业务总收入451.2万美元，净利润164万美元；财富管理业务总收入246.6万美元，净利润43.2万美元；投资/母公司业务总收入 - 65.9万美元，净亏损108.2万美元[91] - 2018年上半年，零售银行总收入1235.8万美元，净利润146万美元；商业银行业务总收入896.7万美元，净利润320万美元；财富管理业务总收入490.9万美元，净利润94万美元；投资/母公司业务总收入 - 131.2万美元，净亏损208.9万美元[91] - 零售银行业务2019年第二季度净收入贡献为117.6万美元，前六个月为235.7万美元，较去年同期分别增加42.2万美元和89.7万美元[132] - 商业银行部门2019年第二季度净收入为170.6万美元，前六个月为347.3万美元，较去年同期分别增加6.6万美元和27.3万美元[132] - 财富管理部门2019年第二季度净收入为44.4万美元，前六个月为88.8万美元，较2018年同期第二季度增加1.2万美元，前六个月减少5.2万美元[134] - 投资/母公司部门2019年第二季度净亏损为153.4万美元，前六个月为304.8万美元，较2018年同期分别增加亏损45.2万美元和95.9万美元[134] 利率互换业务数据 - 2019年上半年，利率互换资产名义金额为2262.8万美元，加权平均利率为4.78%，利息费用增加1.6万美元；互换负债名义金额为 - 2262.8万美元，加权平均利率为 - 4.78%，利息费用减少1.6万美元[87] - 2018年上半年，利率互换资产名义金额为1668.1万美元，加权平均利率为4.04%，利息费用减少3.3万美元；互换负债名义金额为 - 1668.1万美元，加权平均利率为 - 4.04%，利息费用增加3.3万美元[88] 养老金成本数据 - 2019年第二季度，净定期养老金成本为38万美元；上半年为76万美元。2018年第二季度，净定期养老金成本为38.7万美元；上半年为77.4万美元[94] 减值贷款数据 - 截至2019年6月30日，减值贷款账面价值为76万美元，特定估值准备金为8.8万美元，净公允价值为67.2万美元；截至2018年12月31日，减值贷款账面价值为1.1万美元，特定估值准备金为1.1万美元，净公允价值为零[96] - 2019年6月30日，减值贷款公允价值为67.2万美元，其他房地产为5.7万美元[101] 证券公允价值数据 - 2019年6月30日，权益证券公允价值为328美元[97] - 2019年6月30日，可供出售证券中美国机构证券公允价值为7543美元，美国机构抵押支持证券为91958美元，市政证券为14471美元，公司债券为37116美元[97] - 2019年6月30日，投资证券 - HTM的账面价值为3975.2万美元，公允价值为4077.5万美元[106] 第二季度业务细分数据 - 2019年第二季度投资证券平均为2亿美元，较2018年同期的1.83亿美元增加1690万美元，增幅9.3%；利息收入增加27.9万美元，增幅19.6%[114] - 2019年第二季度贷款平均为8.83亿美元，较2018年同期增加64万美元，增幅0.1%；贷款利息和手续费收入增加86.9万美元，增幅8.6%[114] - 2019年第二季度总利息收入增加120万美元，增幅10.0%[114] - 2019年第二季度存款利息支出增加89.4万美元，增幅45.3%；总存款平均为9.8亿美元，较2018年同期增加2450万美元，增幅2.6%；贷存比平均为90.1%[114] - 2019年第二季度借款利息成本增加6.5万美元，增幅8.4%；FHLB借款资金平均为7090万美元，较2018年减少780万美元，降幅9.9%；总利息支出增加95.9万美元，增幅34.9%[114] - 2019年第二季度未计提贷款损失准备金，2018年同期为5万美元；净贷款冲销为5000美元，占总贷款的0.00%，2018年同期为46.1万美元，占比0.21%；6月30日，不良资产总额为170万美元，占总贷款的0.19%[120] - 2019年第二季度非利息收入总计370万美元，较2018年同期减少2.4万美元，降幅0.7%[120] - 2019年第二季度非利息支出总计1050万美元，较2018年同期增加16.4万美元，增幅1.6%[120] - 2019年第二季度所得税费用为47万美元，有效税率为20.8%；2018年同期所得税费用为45.3万美元，有效税率为20.6%[120] 普通股回购数据 - 2019年第一季度公司完成上一轮普通股回购计划，回购54万股，占普通股3%，总成本238万美元[144] - 2019年4月16日公司宣布新普通股回购计划，未来12个月最多回购3%（约52.6万股）[144] - 2019年第二季度公司回购161,554股普通股，向股东返还资本68.6万美元[144] 未偿还信贷承诺与备用信用证数据 - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司未偿还信贷承诺分别约为2.276亿美元和1.778亿美元，备用信用证分别为1630万美元和1670万美元[92] - 2019年6月30日，公司有2.276亿美元未偿还信贷承诺和1630万美元备用信用证[147] 贷款损失准备金分配数据 - 2019年6月30日，约600万美元（占74%）的贷款损失准备金分配给商业和商业房地产贷款[150] 公司目标与政策数据 - 公司目标是使每股收益同比增长10%，并通过股息和股票回购向股东返还高达75%的收益[159] 资产负债表相关数据 - 截至2019年6月30日，公司认为资产负债表上记录的所有递延税项资产最终都将收回，无需计提估值备抵[154] 可供出售证券投资组合数据 - 2019年6月30日，可供出售证券投资组合中的未实现损失主要来自政府机构或政府赞助机构以及某些优质企业和应税市政证券，公司认为这主要是由于自购买以来市场收益率上升所致[155] 证券减值审查与处理数据 - 公司管理层认为利率变化导致的公允价值变化是暂时的，这些证券未被归类为非暂时性减值，且预计将继续收到预定利息支付和全部本金余额，也不打算出售这些证券[158] - 商誉具有不确定的使用寿命，至少每年进行一次减值测试，仅在记录价值超过估计公允价值的期间进行减记并计入经营业绩[153] - 可供出售和持有至到期证券按季度进行可能的非暂时性减值审查[155] 市场风险管理数据 - 公司通过资产负债管理流程和委员会管理市场风险，主要是利率风险[161] 内部控制与法律诉讼数据 - 截至2019年6月30日，公司的披露控制和程序有效，且最近一个财季内公司财务报告的内部控制没有发生重大影响的变化[161] - 公司及子公司目前没有重大法律诉讼，所有未决或受威胁的法律诉讼均为日常业务附带的常规诉讼，争议金额不重大[163] 所得税相关数据 - 所得税拨备是当期应付所得税和递延所得税之和，所得税审查按季度完成[154]

财务关键比率指标 - 2019年3月31日，公司有形普通股权益比率为7.54%[78] - 截至2019年3月31日，公司总资本比率为13.37%，普通股一级资本比率为10.44%[114] - 截至2019年3月31日，公司每股账面价值为5.65美元，每股有形账面价值为4.97美元（非公认会计准则），较2018年12月31日每股均提高0.09美元；有形普通股权益与有形资产比率为7.54%（非公认会计准则），较2018年12月31日提高5个基点[114] - 截至2019年3月31日，公司普通股一级资本比率为10.44%，一级资本比率为11.67%，总资本比率为13.37%，一级杠杆比率为9.87%[119] 互换业务数据 - 2019年第一季度，互换资产的总名义金额为21744694美元，加权平均利率为4.79%，利息费用增加9008美元；互换负债的总名义金额为 - 21744694美元，加权平均利率为 - 4.79%，利息费用减少9008美元[82] - 2018年第一季度，互换资产的总名义金额为16813329美元，加权平均利率为3.88%，利息费用减少23543美元；互换负债的总名义金额为 - 16813329美元，加权平均利率为 - 3.88%，利息费用增加23543美元[83] 各业务线营收与利润数据 - 2019年第一季度，零售银行总营收6674000美元，净利润1181000美元；商业银行总营收4419000美元，净利润1767000美元；财富管理总营收2417000美元，净利润444000美元；投资/母公司总营收 - 1248000美元，净利润 - 1514000美元；公司总营收12262000美元，净利润1878000美元[87] - 2018年第一季度，零售银行总营收6139000美元，净利润706000美元；商业银行总营收4455000美元，净利润1560000美元；财富管理总营收2443000美元，净利润508000美元；投资/母公司总营收 - 653000美元，净利润 - 1007000美元；公司总营收12384000美元，净利润1767000美元[87] - 2019年第一季度零售银行业务净收入贡献为118.1万美元，较2018年同期增加47.5万美元；商业银行业务净收入为176.7万美元，较2018年第一季度增加20.7万美元；财富管理业务净收入为44.4万美元，较2018年同期减少6.4万美元；投资/母公司业务净亏损151.4万美元，较2018年第一季度增加50.7万美元[112][114] 信贷承诺与备用信用证数据 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司未偿还的信贷承诺分别约为2.14亿美元和1.778亿美元，备用信用证分别为1650万美元和1670万美元[88] - 截至2019年3月31日，公司未偿还的各类信贷承诺约为2.14亿美元，备用信用证为1650万美元[124] 净定期养老金成本数据 - 2019年第一季度，净定期养老金成本的服务成本为374000美元，利息成本为402000美元，计划资产预期回报为 - 762000美元，已确认净精算损失为366000美元，净定期养老金成本为380000美元[91] - 2018年第一季度，净定期养老金成本的服务成本为409000美元，利息成本为303000美元，计划资产预期回报为 - 711000美元，已确认净精算损失为386000美元，净定期养老金成本为387000美元[91] 证券公允价值数据 - 截至2019年3月31日，美国机构证券公允价值为7544000美元，美国机构抵押贷款支持证券为95252000美元，市政证券为13416000美元，公司债券为37813000美元，公允价值互换资产为210000美元，公允价值互换负债为 - 210000美元[94] - 截至2018年12月31日，美国机构证券公允价值为7529000美元，美国机构抵押贷款支持证券为89527000美元，市政证券为13181000美元，公司债券为36494000美元，公允价值互换资产为257000美元，公允价值互换负债为 - 257000美元[94] 净收入与每股收益数据 - 2019年第一季度净收入为187.8万美元，每股收益0.11美元，较2018年第一季度每股收益增长0.01美元，增幅10.0%，净收入增加11.1万美元，增幅6.3%[104][105] 投资证券与贷款数据 - 2019年第一季度投资证券平均为1.98亿美元，较2018年第一季度的1.77亿美元增加2120万美元，增幅12.0%，投资利息收入增加31.9万美元，增幅23.6%[109] - 2019年第一季度贷款平均为8.6亿美元，较2018年第一季度的8.81亿美元减少2130万美元，降幅2.4%，但贷款利息收入增加60万美元，增幅6.1%[109] 利息收支数据 - 2019年第一季度总利息收入为1216.4万美元，较2018年第一季度的1121.7万美元增加94.7万美元，增幅8.4%[106] - 2019年第一季度总利息支出为350.7万美元，较2018年第一季度的246.9万美元增加103.8万美元，增幅42.0%[106] - 2019年第一季度净利息收入为865.7万美元，较2018年第一季度的874.8万美元减少9.1万美元，降幅1.0%[106] - 2019年第一季度净利息收益率为3.24%，较2018年第一季度的3.29%下降0.05个百分点[106] - 2019年第一季度公司净利息收入为865.7万美元，2018年同期为874.8万美元；净息差为3.24%，2018年同期为3.29%[111] 存款与借款数据 - 2019年第一季度总存款平均为9.69亿美元，较2018年第一季度增加870万美元，增幅0.9%，存款利息支出增加94.9万美元，增幅53.3%[109] - 2019年第一季度FHLB借款资金平均为6240万美元，较2018年减少570万美元，降幅8.4%，借款利息成本增加8.9万美元，增幅12.9%[109] 贷款与存款比率数据 - 2019年第一季度贷款与存款比率平均为88.8%[109] - 2019年前三个月，公司贷存比平均为88.76%，预计2019年剩余时间将适度增长[119] 贷款损失拨备与净贷款冲销数据 - 2019年第一季度公司贷款损失拨备回收40万美元，2018年同期为拨备支出5万美元；2019年第一季度净贷款冲销16.4万美元，占总贷款的0.08%，2018年同期为33.2万美元，占比0.15%[112] - 2019年前三个月，公司录得400,000美元贷款损失拨备回收，而2018年同期为50,000美元拨备费用，期间变化为正450,000美元[119] 非利息收支与所得税数据 - 2019年第一季度非利息收入总计360万美元，较2018年第一季度减少3万美元，降幅0.8%；非利息支出总计1030万美元，较上一年第一季度增加17.3万美元，增幅1.7%[112] - 2019年第一季度公司所得税费用为49.1万美元，有效税率为20.7%；2018年第一季度所得税费用为44.6万美元，有效税率为20.1%[112] 资产与权益数据 - 截至2019年3月31日，公司合并总资产为11.7亿美元，较2018年12月31日增加700万美元，增幅0.6%；总存款增加860万美元，增幅0.9%；总借款减少400万美元，降幅3.7%[114] - 截至2019年3月31日，公司投资证券总额增长710万美元，增幅3.8%；现金及现金等价物减少520万美元，降幅15.0%；FHLB定期预付款增加190万美元，增幅4.0%，总计4900万美元[114] - 截至2019年3月31日，公司总股东权益在2019年前三个月增加110万美元[114] - 截至2019年3月31日，股东权益总额为99,061千美元，有形权益为87,117千美元，总资产为1,167,682千美元，有形资产为1,155,738千美元[116] 不良资产与贷款损失准备金数据 - 2019年第一季度末，公司不良资产总计120万美元，占总贷款的0.14%；贷款损失准备金对不良资产的覆盖率为694%，占总贷款的0.94%，2018年12月31日覆盖率为629%，占总贷款的1.00%[112] - 2019年第一季度末，应计贷款拖欠（逾期30至89天）为2,568千美元，非应计贷款为1,150千美元，不良资产为1,168千美元[117] - 截至2019年3月31日，约600万美元（占贷款损失准备金总额的74%）已分配给商业和商业房地产贷款这两类[126] 股票回购与股息政策 - 2019年4月16日，公司宣布董事会批准新的普通股回购计划，未来12个月最多回购3%（约526,000股）流通普通股[121] - 2019年第一季度，公司完成普通股回购计划，9个月内回购540,000股（占普通股3%），总成本238万美元[121] - 公司董事会宣布季度普通股现金股息为每股0.025美元，较之前每股0.02美元提高25%[121] 法律与政策影响 - 《经济增长、监管放松和消费者保护法案》于2018年5月24日成为法律，公司认为该法案变化目前不会对业务、运营或财务结果产生重大影响[121] 利率变动影响 - 利率上升200bp时，净利息收入变动率为0.4%，投资组合股权市值变动为14.5%；上升100bp时，净利息收入变动率为0.7%，投资组合股权市值变动为9.4%；下降100bp时，净利息收入变动率为 -1.8%，投资组合股权市值变动为 -16.0%[124] 公司目标与策略 - 公司目标是使每股收益同比增长10%，并缩小与同行银行的财务业绩差距[136] - 公司试图通过股息和股票回购相结合的方式，将高达75%的收益返还给股东[136] 会计政策 - 公司会计和报告政策符合公认会计原则，贷款损失准备金、商誉、所得税和投资证券的会计政策被视为关键政策[125] - 贷款损失准备金计算旨在维持足以吸收估计可能信贷损失的储备水平，季度评估具有主观性[126] - 商誉每年至少进行一次减值测试，仅在账面价值超过估计公允价值的期间进行减记[130] - 所得税准备包括当期应付所得税和递延所得税，公司认为截至2019年3月31日，资产负债表上记录的所有递延所得税资产最终都将收回[131] - 可供出售和持有至到期证券每季度进行可能的非暂时性减值审查，公司认为可供出售证券组合的未实现损失主要是市场收益率上升导致[132][135] 内部控制与法律诉讼 - 公司于2019年3月31日的披露控制与程序有效[140] - 最近一个财季公司财务报告内部控制无重大影响变化[140] - 公司无重大法律诉讼，现有诉讼均为日常业务附带且争议金额不重大[141] 报告签署信息 - 报告签署日期为2019年5月10日，签署人包括总裁兼首席执行官Jeffrey A. Stopko和高级副总裁兼首席财务官Michael D. Lynch[145]

整体财务关键指标变化 - 2018年全年净收入776.8万美元，摊薄后每股收益0.43美元，较2017年增长139%[62][65] - 2018年股东权益回报率从3.42%提升至8.08%[62][65] - 2018年有形账面价值每股增加6.3%，近48%的净收入通过股票回购和增加现金股息返还给股东[65] - 2018年公司所得税费用为160万美元，有效税率为17.2%，2017年分别为530万美元和61.9%[95] - 截至2018年12月31日，公司合并总资产为11.61亿美元，较2017年12月31日的11.68亿美元减少70万美元，降幅0.6%[97] - 2018年存款增加120万美元，FHLB借款减少750万美元，其他负债减少360万美元，股东权益增加290万美元[97] - 2018年12月31日，公司风险资本比率为13.53%，资产杠杆比率为9.71%，普通股每股账面价值为5.56美元，有形普通股每股账面价值为4.88美元，有形普通股权益与有形资产比率为7.49%[99] - 2018年12月31日，公司贷存比为90.9%，现金及现金等价物增加70.6万美元[100] - 2018年全年普通股股息支付率为17.3%，截至2018年12月31日，母公司现金为860万美元[102] - 与2017年12月31日相比，2018年12月31日公司一年期累计GAP比率表明资产敏感性略有下降[104] - 截至2018年12月31日，利率敏感资产总计11.02584亿美元，利率敏感负债总计10.57348亿美元[105] 利息收支相关指标变化 - 2018年净利息收入较2017年减少6.7万美元，降幅0.2%，净息差下降1个基点至3.31%[68] - 2018年总平均生息资产减少140万美元，降幅0.1%，其中投资证券平均增加1190万美元，增幅6.9%，贷款平均减少1210万美元，降幅1.4%[68] - 2018年总平均付息负债增加700万美元，增幅0.8%，付息存款平均减少850万美元，降幅1.1%，借款平均增加1550万美元，增幅24.7%[68] - 2018年总存款平均为9.6亿美元，较2017年减少1670万美元，降幅1.7%[68] - 2018年第四季度贷存比平均为90.4%[68] - 2018年总利息收入较2017年增加270万美元，增幅6.2%[68] - 2018年贷款利息收入较2017年增加180万美元，增幅4.6%[68] - 2018年全年总利息支出较2017年增加280万美元，增幅31.9%[70] - 2018年存款利息支出增加220万美元，有息存款成本上升28个基点至1.07%[70] - 2018年借款利息成本增加61.7万美元，增幅24.3%，有息资金总成本上升31个基点至1.31%[70] - 2017年全年净利息收入较2016年增加140万美元，增幅4.2%，净息差为3.32%，较2016年提高6个基点[70] - 2017年投资证券平均为1.73亿美元，较2016年增加2530万美元，增幅17.2%；总贷款平均为8.94亿美元，较2016年增加620万美元，增幅0.7%[70] - 2017年总存款平均为9.76亿美元，较2016年增加2080万美元，增幅2.2%，贷存比年末为91.5%[70] - 2017年总利息支出较2016年增加106万美元，增幅13.7%[70][72] - 2017年总利息收入较2016年增加250万美元，平均盈利资产增长2370万美元，盈利资产收益率提高15个基点至4.14%[72] - 2017年投资证券利息收入增加110万美元，增幅27.8%，收益率提高24个基点至2.90%；贷款利息收入增加140万美元，贷款组合收益率提高12个基点至4.39%[72] - 2017年有息存款平均为7.94亿美元，较2016年增加2120万美元，增幅2.7%，有息存款成本上升9个基点至0.79%[72] - 2018年贷款平均余额881,767千美元，利息收入41,049千美元，收益率4.66%[75] - 2018年总生息资产平均余额1,074,065千美元，利息收入47,115千美元，收益率4.39%[75] - 2018年总资产为1,161,786千美元[75] - 2018年计息存款平均余额785,616千美元，利息支出8,443千美元，利率1.07%[75] - 2018年总付息负债利息支出11,600千美元，利率1.31%[75] - 2018年净利息收入为35,494千美元[75] - 2018年净息差为3.31%[75] - 2017年贷款平均余额893,849千美元，利息收入39,257千美元，收益率4.39%[75] - 2017年总生息资产平均余额1,075,488千美元，利息收入44,396千美元，收益率4.14%[75] - 2017年总资产为1,167,082千美元[75] - 2018年贷款利息收入较2017年增加179.2万美元，存款利息支出增加31万美元，净利息收入减少8.6万美元[77] 贷款相关指标变化 - 2018年总应计逾期30 - 89天贷款为475.2万美元，2017年为817.8万美元，2016年为327.8万美元；2018年非应计贷款为122.1万美元，2017年为301.6万美元，2016年为160.3万美元[79] - 2018年贷款逾期率为0.55%，非应计贷款占比为0.14%，非 performing资产占总贷款和其他不动产的比例为0.16%，占总资产的比例为0.12%[79] - 截至2018年12月31日，25个最大信贷占未偿还贷款总额的26.8%[79] - 2018年贷款损失准备金期初余额为1021.4万美元，期末余额为867.1万美元；2017年期初余额为993.2万美元，期末余额为1021.4万美元[80] - 2018年净贷款冲销为94.3万美元，占总贷款的0.11%；2017年净贷款冲销为51.8万美元，占总贷款的0.06%[82] - 2018年公司记录了60万美元的负贷款损失准备金，较2017年的80万美元减少140万美元[82] - 2018年12月31日，贷款损失准备金对非 performing资产的覆盖率为629%，占总贷款的1.00%；2017年覆盖率为337%，占总贷款的1.14%[82] - 2017年公司记录了80万美元的贷款损失准备金，较2016年的395万美元减少320万美元[82] - 2017年12月31日，非 performing资产总计300万美元，占总贷款的0.34%；2016年覆盖率为612%，占总贷款的1.12%[82] - 2018年贷款和待售贷款平均额为8.82亿美元，12月31日为8.63亿美元，净冲销率为0.11%，贷款损失拨备为-0.07% [83] - 2018年商业贷款（非业主占用房地产抵押）金额为305.7万美元，占总贷款的29.0% [85] - 2018年住宅房地产抵押贷款占公司总贷款组合的27.6%，仅120万美元（占总ALL的14.2%）分配给该贷款类别 [87] - 截至2018年12月31日，贷款总额为8.63129亿美元，其中一年及以内到期占比12.1%，一年以上至五年到期占比30.3%，五年以上到期占比57.6%[111] - 固定利率贷款占总贷款的48.7%，浮动利率贷款占总贷款的51.3%[111] - 截至2018年12月31日，约640万美元（占总贷款损失准备金的74%）已分配给商业和商业房地产贷款类别[113] 非利息收支相关指标变化 - 2018年非利息收入总计1420万美元，较2017年减少42.1万美元，降幅2.9% [87] - 2018年财富管理费用增加48.9万美元，主要因管理资产市值增加 [89] - 2018年非利息支出总计4090万美元，较2017年增加17万美元，增幅0.4% [91] 各业务线净收入贡献变化 - 2018年零售银行净收入贡献为390万美元，高于2017年的270万美元和2016年的300万美元 [95] - 2018年商业银行部门净收入为720万美元，高于2017年的580万美元和2016年的330万美元 [95] - 2018年财富管理部门净收入贡献为180万美元，2017年为140万美元，2016年为110万美元[97] - 2018年投资/母公司部门净亏损510万美元，低于2017年的670万美元和2016年的520万美元[97] 投资组合相关情况 - 2018年12月31日，投资组合中79.2%归类为可供出售，20.8%归类为持有至到期[108] - 截至2018年12月31日，托管信托资产的公允市值为21.06亿美元，较2017年12月31日的21.86亿美元减少8000万美元，降幅3.7%[97] 利率敏感性及风险管理 - 公司资产/负债管理政策旨在将预测期前十二个月的净利息收入波动限制在+/-7.5%，包含200个基点的利率变动[107] - 利率上升200个基点，净利息收入变动为(0.1)%，投资组合股权市值变动为17.3%；利率上升100个基点，净利息收入变动为0.4，投资组合股权市值变动为10.0；利率下降100个基点，净利息收入变动为(1.2)，投资组合股权市值变动为(13.8)[108] - 公司面临利率、信贷和流动性等多种风险，通过相应政策控制和管理这些风险[119] 公司战略与目标 - 公司目标是使每股收益同比增长10%，并缩小与同行银行的财务表现差距[117] - 公司预计通过股息和股票回购将高达75%的收益返还给股东[117] - 公司战略举措聚焦股东、客户、员工和社区四个关键群体[117] - 公司将探索分行合并机会，进一步利用工会附属收入来源[117] - 公司致力于为客户提供全面金融解决方案，升级部分分行以满足不同客户需求[117] - 公司将实施劳动力继任计划，管理预期的员工流失[117] 其他事项 - 2018年，78%的住宅抵押贷款产品出售到二级市场，预计2019年出售贷款的百分比将降低[108] - 截至2018年12月31日，公司未偿还的信贷承诺约为1.778亿美元，备用信用证为1670万美元，利率互换未偿还金额为3960万美元[111] - 公司认为与商誉相关的会计政策至关重要，因为确定过去收购中资产和负债公允价值的假设或判断具有主观性和复杂性[113] - 截至2018年12月31日，公司认为资产负债表上记录的所有递延税项资产最终都将收回，无需估值备抵[115] - 公司对可供出售和持有至到期证券进行季度审查，以确定是否存在非暂时性减值[115] - 公司所得税拨备是当期应付所得税和递延所得税之和，按季度进行所得税审查[115] - 2018年第一季度，公司完成上一轮普通股回购计划，回购94.5万股，占普通股的5%；下半年回购42.7689万股，返还资本190.2万美元，约占授权回购计划的79%[102] - 公司递延所得税资产为360万美元 [95]