As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on July 30, 2024 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Ault Alliance, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) 3679 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) 94-1721931 (I.R.S. Employer Identification No.) 11411 Southern Highla ...

财务结果公布信息 - 公司于2024年5月21日发布新闻稿，公布截至2024年3月31日第一季度财务结果[4] 公司证券上市信息 - 公司普通股面值0.001美元，交易代码AULT，在NYSE American上市[2] - 公司13.00%系列D累积可赎回永久优先股，每股面值0.001美元，交易代码AULT PRD，在NYSE American上市[2]

股权与证券交易 - 2024年1月31日和3月26日，奥尔特贷款分别以120万美元和80万美元购买阿尔扎门德1220股和780股A系列可转换优先股及相应普通股认股权证[111] - 截至季度报告提交日，奥尔特公司已以4400万美元购买44000股C系列可转换优先股及认股权证，协议最高可购买7500万美元[111] - 2024年4月15日确定TurnOnGreen证券最终分配记录日期，4月29日完成2500万份证券分配[111] 融资协议 - 2024年3月11日，公司与机构投资者达成200万美元可转换本票协议，利率6%，净收益180万美元，可选择延期至9月12日但需增加本金5% [111] - 2024年4月29日，公司与机构投资者达成170万美元定期票据协议，利率15%，净收益160万美元，到期未支付正协商[111] - 2024年4月29日，公司与机构投资者签订170万美元定期票据协议，净收益160万美元，到期日从5月17日延至6月15日[130] 财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度总营收4493.2万美元，较2023年同期2894.3万美元增长55% [116][118] - 2024年第一季度净收入996.1万美元，较2023年同期 - 4882.9万美元实现扭亏为盈[116] - 截至2024年3月31日的三个月，公司毛利率增至43%，2023年同期为9%[124] - 截至2024年3月31日的三个月，销售和营销费用为470万美元，较2023年同期减少410万美元，即47%[125] - 截至2024年3月31日的三个月，公司净现金用于经营活动总计1020万美元，2023年同期为经营活动提供净现金770万美元[128] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度数字资产挖矿收入1144.7万美元，较2023年同期734.7万美元增长56% [116][118] - 2024年第一季度起重机运营收入1291.8万美元，较2023年同期1264.6万美元增长2% [116][118] - 2024年第一季度借贷和交易活动收入909.9万美元，较2023年同期 - 493.9万美元增长 - 284% [116][118] - Sentinum数字资产挖矿业务收入增加410万美元，主要因比特币平均价格上涨134%，部分被本季度比特币平均挖矿难度水平增加94%抵消[119] - 截至2024年3月31日的三个月，Circle 8起重机业务能源收入增加30万美元，即2%[120] - 截至2024年3月31日的三个月，公司借贷和交易活动收入为910万美元，Ault Lending记录未实现收益890万美元[121] - 截至2024年3月31日的三个月，GIGA收入增加90万美元，受全球冲突和紧张局势推动[122] - 截至2024年3月31日的三个月，SMC收入为0，较2023年同期减少340万美元[123] 行业事件影响 - 2024年4月19日比特币减半事件使区块补贴从6.25比特币降至3.125比特币[119]

公司融资活动 - 公司在2023年10月至2023年11月期间购买了178股平均价格为21.96美元的D类优先股[361] - 公司在2022年通过At-The-Market发行销售协议向Ascendiant Capital Markets, LLC出售了价值约1770万美元的普通股[365] - 公司在2022年11月从一组机构投资者那里借入了1890万美元的长期贷款，利率为8.5%[365] - 公司在2022年12月与一名认可投资者签署了一份担保票据协议，提供了总额为1750万美元的融资[366] - Sentinum公司与Ault & Company签订信贷协议，获得了1,000万美元的信贷额度[367] - Sentinum公司与Ascendiant Capital Markets签订发行协议，最多可发行5,000万美元的普通股[367] - Sentinum公司发行了2,200万美元的可转换票据，可转换为普通股[368] - Sentinum公司与Ault & Company签订票据购买协议，出售了1,750万美元的优先担保可转换票据[368] - Sentinum公司向Ault & Company出售了50,000股可转换优先股和权证，总价值为5,000万美元[369] - Sentinum公司向ROI购买了15,100万美元的可转换优先股，每股面值为25,000美元[369] - Sentinum公司向Ault & Company出售了41,500股可转换优先股和权证，总价值为4,150万美元[369] 公司业务发展 - Sentinum公司与TypeX签订资产购买协议，将在蒙大拿州建设数据中心[367] - Sentinum公司与Core Scientific签订主机服务协议，部署了1.92亿美元的比特币矿机[367] - 公司在2023年9月决定出售其四家近期翻新的中西部酒店，以集中精力发展核心业务[374] - 公司的股票在纽约证券交易所美国交易所上市，股票代码为“AULT”[375] - 公司的业务目标是增加股东价值，通过管理和财务支持现有子公司和合作伙伴公司，追求变现机会，最大化回报股东[376] 公司财务状况 - 2023年12月31日，公司总收入为1.5644亿美元，比2022年同期增长33%[378] - Sentinum数字货币挖矿业务收入增长1.6414亿美元，主要受数字货币挖矿活动增加和比特币价格上涨的影响[379] - 能源部门收入增长4.715亿美元，主要因2022年12月收购Circle 8公司[380] - 金融科技部门贷款和交易活动收入为负值，主要受到对股权投资的减值和投资组合损失的影响[381] - GIGA部门收入增长750.4万美元，主要归因于对Giga-tronics Incorporated的收购[382] - SMC部门收入增长733万美元，主要因2022年6月收购SMC公司[383] - TurnOnGreen部门收入下降132.1万美元，主要因2022年贡献收入的大型项目取消[384] - 2023年公司毛利率为20%，较2022年43%下降，主要受到数字货币挖矿和贷款交易活动的负利润影响[385] - 研发支出增加450万美元，主要用于ROI的BitNile虚拟平台开发工作[386] - 销售和营销支出增加420万美元，主要用于ROI的BitNile虚拟平台的广告和促销费用[387] 公司资产负债表 - GIGA公司的商認單位的公允價值未超過其帶有商譽的攜帶金額，導致整個9900萬美元的商譽金額在2022年結束時被認定為非現金減值損失[398] - 由於Compute North於2022年9月22日申請破產保護，導致我們與Compute North的200萬美元存款被認定為損失[399] - 在2023年結束時，AVLP的財產和設備估計公允價值為0美元，導致1400萬美元的減值損失[400] - 2023年和2022年的挖掘數字貨幣的減值分別為50萬美元和310萬美元，主要是由於比特幣市場的波動導致[401] - 2023年的利息和其他收入為530萬美元，較2022年的260萬美元增加，主要是由於利率上升導致ADRT的現金和有價證券收入增加[402] - 2023年的利息費用為3660萬美元，較2022年的3730萬美元減少，主要包括債務折價攤銷2150萬美元、合同利息960萬美元和寬限和展期費用550萬美元[403] - 2023年的所得稅負債為300萬美元，較2022年的440萬美元的稅收益減少，有效所得稅負債率為0.1%[404] - 2023年的營運活動淨現金流出為540萬美元，較2022年的2650萬美元的營運活動淨現金流入減少，主要是由於營運損失和工作資本變動[405] - 2023年的投資活動淨現金流出為2950萬美元，主要是與2022年的15860萬美元相比減少，包括870萬美元的購買固定資產[406] - 2023年的融資活動淨現金流入為3700萬美元，主要反映了出售普通股和優先股、備忘錄和可轉換備忘錄的交易[407]

公司业务扩展 - Ault Alliance, Inc.宣布其子公司GuyCare, Inc.正在通过新的远程医疗计划在全国范围内扩展服务[1] - GuyCare计划在2024年年底前在所有五十个州完全运营其远程医疗计划[1] 领导表态 - Ault Alliance执行主席Milton “Todd” Ault III表示对GuyCare和ROI的进展感到鼓舞，并将继续支持两个团队[2] 公司发展战略 - Ault Alliance是一家多元化控股公司，通过收购被低估的企业和具有全球影响力的颠覆性技术来追求增长[3]

文章核心观点 - 公司终止了其普通股的"随时发行"计划,并承诺在2024年及可预见的未来不会使用此类计划 [1][2][3] - 公司计划重组其运营业务的所有权结构,以创建更简单、高效和易于理解的组织架构 [2] - 公司将专注于Sentinum和Ault Capital两个报告分部,通过谨慎和战略性的融资方式推动其扩张 [3] 公司概况 - 公司是一家多元化的控股公司,通过收购价值被低估的业务和具有全球影响力的颠覆性技术来实现增长 [4] - 公司拥有和运营一个数据中心,在该中心进行比特币挖矿并提供托管和托管服务 [4] - 公司提供支持多个行业的关键产品,包括元宇宙平台、石油勘探、起重机服务、国防/航天、工业、汽车、医疗/生物制药、消费电子、酒店运营和纺织品 [4] - 公司还通过其持牌贷款子公司向特定创业企业提供信贷 [4]

文章核心观点 - 公司旗下子公司Sentinum在2024年2月共挖掘了约103枚比特币 [1] - 其中52枚来自密歇根数据中心,51枚来自与Core Scientific合作的矿机 [1] - 2月的比特币挖矿年化运营收入约为8900万美元,创下公司历史单月最高纪录 [1] 公司概况 - 公司是一家多元化的控股公司,通过收购价值被低估的企业和颠覆性技术来推动增长 [4] - 公司拥有并运营一个数据中心,在此进行比特币挖矿并提供托管服务 [4] - 公司还提供关键产品,涉及元宇宙平台、石油勘探、起重机服务、国防/航天、工业、汽车、医疗/生物制药、消费电子、酒店运营和纺织等多个行业 [4] - 公司还通过持牌贷款子公司向特定创业企业提供信贷 [4] 未来规划 - 公司计划将密歇根州的矿机转移至蒙大拿州,以专注于密歇根州的扩张,支持高性能计算和人工智能应用的快速增长 [2] - 如果近期比特币价格上涨持续,公司预计2024年3月的比特币挖矿月度运营收入将创下新纪录 [2]

财务结果公布信息 - 公司于2024年2月27日发布新闻稿，公布2023年12月31日结束的12个月初步财务结果[4] 公司证券上市信息 - 公司普通股面值0.001美元，交易代码AULT，在NYSE American上市[2] - 公司13.00%系列D累积可赎回永久优先股，每股面值0.001美元，交易代码AULT PRD，在NYSE American上市[2]

Ault Alliance, Inc.财务表现 - 2023年全年收入达到创纪录的1.53亿美元，同比增长30%[2] - Sentinum公司数据中心和比特币挖矿收入增长约97%[2] - Circle 8起重服务公司的收入增长约1696%[2] - Giga-tronics公司的收入增长约25%[2] Ault Alliance业务部门收入 - Ault Alliance的总收入中，Sentinum部门收入为3,452,300美元，Ault Capital Group部门收入为1,1848,800美元[3] Ault Alliance业务模式 - Ault Alliance是一家多元化控股公司，通过收购被低估的企业和具有全球影响力的颠覆性技术来实现增长[4]

文章核心观点 公司计划将比特币挖矿业务转移至蒙大拿数据中心,并将密歇根设施专注于人工智能(AI)超大规模开发[1][2][4]。公司正积极寻求基础设施融资和探索合作伙伴关系,以确保扩张计划的全额资金支持[2][3][6]。 公司概况 1) 公司全资子公司Sentinum专注于为AI和数据处理行业提供关键的托管和托管解决方案[3] 2) 密歇根数据中心目前使用28兆瓦的环保电力,未来3-5年内计划将容量提升至约300兆瓦[3] 3) 蒙大拿新设施预计将于2024年3月投入运营,初期将增加10兆瓦的电力容量,目前容量约20兆瓦,未来有望进一步扩张[4][5] 战略目标 1) 公司致力于成为AI驱动技术领域的重要参与者,抓住AI在未来发展中的关键作用[6] 2) 公司正积极寻求融资和战略合作伙伴关系,为扩张计划提供支持,以增强其在技术行业的地位[6]