营收情况 - 2019年Q2营收8204.3万美元，2018年同期为5150.2万美元；2019年上半年营收1.58063亿美元，2018年同期为1.01831亿美元[9] - 2019年第二季度和上半年总营收分别为8.2043亿美元和15.8063亿美元，较2018年同期的5.1502亿美元和10.1831亿美元有所增长[32] - 2019年Q2和H1营收分别为8.2043亿美元和15.8063亿美元，2018年同期分别为5.1502亿美元和10.1831亿美元[9] - 2019年Q2和H1总营收分别为8.2043亿美元和15.8063亿美元，2018年同期分别为5.1502亿美元和10.1831亿美元[32] - 2018年Q2和H1，英国营收占总营收的10.1%，美国以外其他国家单期营收占比均未超10%[32] 利润情况 - 2019年Q2毛利润7274.8万美元，2018年同期为4623.3万美元；2019年上半年毛利润1.40768亿美元，2018年同期为9155.8万美元[9] - 2019年Q2运营亏损828.8万美元，2018年同期为342.5万美元；2019年上半年运营亏损1269万美元，2018年同期为74.2万美元[9] - 2019年上半年净利润为269.5万美元，2018年同期为65.8万美元[9] - 2019年Q2每股净亏损0.05美元，2018年同期为0.07美元；2019年上半年每股净利润为0.04美元，2018年同期为0.01美元[9] - 2019年6月30日净亏损321.9万美元[13] - 2019年上半年净收入269.5万美元，2018年同期为65.8万美元[16] - 2019年Q2和H1毛利润分别为7.2748亿美元和14.0768亿美元，2018年同期分别为4.6233亿美元和9.1558亿美元[9] - 2019年Q2和H1运营亏损分别为828.8万美元和1269万美元，2018年同期分别为342.5万美元和74.2万美元[9] - 2019年Q2和H1净亏损分别为321.9万美元和净收入269.5万美元，2018年同期分别为423.9万美元和65.8万美元[77][9] - 2019年Q2和H1基本和摊薄后每股净亏损分别为0.05美元和0.04美元，2018年同期分别为0.07美元和0.01美元[77][9] - 2019年3 - 6月公司净亏损3,219千美元，而1 - 3月净利润为5,914千美元[12][13] - 2019年上半年净收入为269.5万美元，2018年同期为65.8万美元[16] - 2019年第二季度归属于普通股股东的净亏损为321.9万美元，2018年同期为423.9万美元；2019年上半年净利润为269.5万美元，2018年同期为65.8万美元[77] - 2019年第二季度基本和摊薄后每股净亏损为0.05美元，2018年同期为0.07美元；2019年上半年基本和摊薄后每股净利润为0.04美元，2018年同期为0.01美元[77] 资产负债情况 - 截至2019年6月30日，现金及现金等价物为1.08004亿美元，2018年12月31日为8997.4万美元[10] - 截至2019年6月30日，短期投资为2.24652亿美元，2018年12月31日为2.39718亿美元[10] - 截至2019年6月30日，应收账款净额为6497.7万美元，2018年12月31日为9492.2万美元[10] - 截至2019年6月30日，总资产为6.63502亿美元，2018年12月31日为6.18167亿美元[10] - 截至2019年6月30日，总负债为3.32074亿美元，2018年12月31日为3.16349亿美元[10] - 截至2019年6月30日，公司总资产为663,502千美元，较2018年12月31日的618,167千美元增长7.33%[10] - 截至2019年6月30日，公司总负债为332,074千美元，较2018年12月31日的316,349千美元增长4.97%[10] - 截至2019年6月30日，公司普通股数量为62,772千股，较2018年12月31日的61,579千股增加1,193千股[12][13] - 截至2019年6月30日，公司累计亏损10,213千美元，较2018年12月31日的12,908千美元减少2,695千美元[12][13] - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物为108,004千美元，较2018年12月31日的89,974千美元增长20.04%[10] - 截至2019年6月30日，公司应收账款净额为64,977千美元，较2018年12月31日的94,922千美元下降31.55%[10] - 截至2019年6月30日，公司递延收入为71,767千美元，较2018年12月31日的84,015千美元下降14.58%[10] - 截至2019年6月30日，合同资产预计12 - 24个月内转为应收款，金额为3860万美元，较2018年12月31日的2770万美元增加[35] - 截至2019年6月30日，递延合同成本余额为2421.9万美元，预计未来12个月摊销1130万美元[38] - 截至2019年6月30日，未履行的履约义务交易价格为2.388亿美元，预计到2020年12月31日确认1.813亿美元收入[39] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司国内持有的现金及现金等价物、受限现金和投资分别约为4.13亿美元和4.179亿美元[45] - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物和投资成本为4.25853亿美元，未实现收益为94.9万美元，公允价值为4.26802亿美元[44] - 截至2019年6月30日，可转换优先票据公允价值为5.839亿美元[47] - 截至2019年6月30日，无形资产净账面价值为1652.7万美元[50] - 截至2019年6月30日，可转换优先票据的假设转换价值超过其本金3361万美元[56] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，可转换优先票据本金均为230,000千美元，净账面价值分别为179,160千美元和173,647千美元[59] - 截至2019年6月30日，经营租赁使用权资产为31,575千美元，租赁负债总额为33,231千美元[68] - 截至2019年6月30日，合同资产预计在未来12 - 24个月转为应收账款，其中1310万美元计入预付费用和其他流动资产，2550万美元计入其他资产[35] - 截至2019年6月30日，收购相关或有对价的期初和期末余额分别为214.3万美元和31.8万美元，公允价值变动为-7.5万美元，结算金额为-175万美元[46] - 截至2019年6月30日，可转换高级票据的公允价值为5.839亿美元，本金为2.3亿美元，净账面价值为1.7916亿美元[47][59] - 截至2019年6月30日，无形资产的净账面价值为1652.7万美元，其中客户关系为121.1万美元，已完成技术为1531.6万美元[50] - 截至2019年6月30日，未行使的股票期权为311.5万份，未确认的补偿成本为1610万美元，预计在2.3年内确认[64] - 截至2019年6月30日，未归属的受限股票单位为145.4万份，未确认的补偿费用约为6270万美元，预计在2.7年内确认[65] - 截至2019年6月30日，公司经营租赁使用权资产为3157.5万美元，经营租赁负债（流动）为482万美元，经营租赁负债（非流动）为2841.1万美元，总租赁负债为3323.1万美元[68] 现金流情况 - 2019年上半年经营活动提供净现金667.3万美元，2018年同期为637.3万美元[16] - 2019年上半年投资活动提供净现金10.4万美元，2018年同期使用净现金23948.5万美元[16] - 2019年上半年融资活动提供净现金1157.9万美元，2018年同期为21202.3万美元[16] - 2019年6月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为10936万美元，2018年同期为9877.1万美元[16] - 2019年上半年现金、现金等价物和受限现金净增加1839.9万美元，2018年同期净减少2114.5万美元[16] - 2019年上半年经营活动提供的净现金为667.3万美元，2018年同期为637.3万美元[16] - 2019年上半年投资活动提供的净现金为10.4万美元，2018年同期使用的净现金为2394.85万美元[16] - 2019年上半年融资活动提供的净现金为1157.9万美元，2018年同期为2120.23万美元[16] - 2019年上半年末现金、现金等价物和受限现金为1.0936亿美元，2018年同期为9877.1万美元[16] 费用支出情况 - 2019年上半年支付利息57.5万美元，支付所得税82.9万美元[17] - 2019年第二季度和上半年无形资产摊销费用分别为115.2万美元和165.7万美元[52] - 预计2019年剩余时间至以后无形资产摊销费用总计1652.7万美元[53] - 2019年第二季度和上半年可转换优先票据利息费用分别为3,102千美元和6,088千美元，负债部分实际利率均为7.00%[60] - 2018年第二季度购买上限看涨期权成本1910万美元，记录为额外实收资本减少，递延所得税资产460万美元[62][63] - 2019年第二季度和上半年股份支付费用分别为8,024千美元和13,359千美元[66] - 2019年第二季度和上半年租赁成本分别为2,498千美元和4,515千美元[69] - 2019年上半年经营租赁现金支付2,749千美元，加权平均剩余租赁期限6.6年，加权平均折现率6.41%[70] - 2019年第二季度和上半年所得税收益分别为7,320千美元和17,793千美元，有效税率分别为 - 69.5%和 - 117.9%[75] - 2019年上半年无形资产摊销费用为165.7万美元，预计2019年剩余时间至以后的摊销费用总计为1652.7万美元[52][53] - 2019年第二季度基于股票的薪酬总费用为802.4万美元，2018年同期为389.4万美元；2019年上半年总费用为1335.9万美元，2018年同期为768.3万美元[66] - 2019年第二季度租赁总成本为249.8万美元，上半年为451.5万美元[69] - 截至2019年6月30日的六个月里，经营租赁负债现金支付额为274.9万美元，加权平均剩余租赁期限为6.6年，加权平均折现率为6.41%[70] - 2019年第二季度所得税收益为732万美元，2018年同期为141.8万美元；2019年上半年所得税收益为1779.3万美元，2018年同期为286.4万美元[75] - 2019年第二季度有效税率为 - 69.5%，2018年同期为 - 25.1%；2019年上半年有效税率为 - 117.9%，2018年同期为 - 129.8%[75] 会计政策变更 - 2019年3月31日结束的三个月内，公司采用了与租赁相关的新会计指引[22] - 2018年1月1日起采用ASC 606，2018年6月30日的季度财务结果已重述[20] - 2019年1月1日采用新租赁会计准则，对资产和负债调整金额为2480万美元，不影响留存收益，预计对损益表无重大影响[29] - 2019年1月1日起采用新租赁会计准则ASC 842，初始应用的累计影响调整为2480万美元[29] - 2019年3月31日止三个月采用了与租赁相关的新会计指引[22] 业务情况 - 公司通过数据科学和分析改善业务，用户可利用其平台处理和分析数据[19] - 公司业务为通过数据科学和分析改善业务，提供端到端分析平台[19] 收购情况 - 2019年4月4日收购ClearStory Data 100%股权，总对价1960万美元现金，含300万美元暂扣款[40] - 收购ClearStory Data产生120万美元收购相关成本，计入2019年上半年管理费用[40] - 收购ClearStory Data的对价包括1070万美元已完成技术、950万美元可税前扣除商誉和60万美元净负债[40]

客户情况 - 截至2019年3月31日，公司在80多个国家拥有近5000个客户，其中包括超550家全球2000强公司[81] - 2018 - 2019各季度末客户数量分别为3673、3940、4315、4696、4973[86] 收入占比 - 2019年和2018年第一季度，订阅收入（含相关PCS）占比均超95%[82] 美元净扩张率 - 2018 - 2019各季度美元净扩张率分别为129%、129%、131%、132%、134%[88] 收入情况 - 2019年第一季度收入7602万美元，2018年同期为5032.9万美元，增长2569.1万美元[90][95] 成本情况 - 2019年第一季度成本800万美元，2018年同期为500.4万美元，增长299.6万美元，增幅59.9%[90][96] 毛利润情况 - 2019年第一季度毛利润6802万美元，2018年同期为4532.5万美元[90] 净收入情况 - 2019年第一季度净收入591.4万美元，2018年同期为489.7万美元[90] 研发费用情况 - 2019年第一季度研发费用1407.2万美元，2018年同期为1076.8万美元[90] - 2019年第一季度研发费用为1407.2万美元，较2018年同期增长30.7%，占收入的18.5%[99] 人员数量情况 - 截至2019年3月31日，公司有79名成本收入人员，2018年同期为60人[98] 销售和营销费用情况 - 2019年第一季度销售和营销费用为3845万美元，较2018年同期增长74.1%，占收入的50.6%[100] 一般和行政费用情况 - 2019年第一季度一般和行政费用为1990万美元，较2018年同期增长103.2%，占收入的26.2%[101] 其他收入净额情况 - 2019年第一季度其他收入净额为282.9万美元，较2018年同期增长267.4%[104] 现金及投资情况 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司现金及现金等价物和短期及长期有价证券投资分别为4.613亿美元和4.262亿美元[106] - 截至2019年3月31日，公司现金及现金等价物和短期及长期投资为4.613亿美元[125] 现金流情况 - 2019年第一季度经营活动提供的净现金为1603.8万美元，2018年同期为1210.1万美元[110] - 2019年第一季度投资活动提供的净现金为190万美元，2018年同期使用的净现金为7754.9万美元[110] - 2019年第一季度融资活动提供的净现金为1959.9万美元，2018年同期为464万美元[110] 资金支持情况 - 公司认为现有现金及现金等价物、短期投资和经营活动产生的正现金流至少在未来12个月足以支持营运资金和资本支出需求[108] 外汇风险情况 - 公司因国际业务面临外汇风险，但认为美元相对其他货币立即涨跌10%不会对经营业绩产生重大影响[123] 利率风险情况 - 假设在2019年第一季度利率提高10%，不会对公司合并财务报表产生重大影响[125] - 公司短期和长期投资不存在重大市场风险[125] - 公司可转换优先票据按固定利率计息，不受利率风险影响[125] 衍生金融工具使用情况 - 除2018年5月和6月与可转换优先票据发行相关的私下协商上限看涨期权交易外，公司未大量使用衍生金融工具等市场风险敏感工具[125] 通货膨胀影响情况 - 公司认为通货膨胀未对其业务、财务状况或经营业绩产生重大影响[126]

业务增长指标 - 过去十二个季度，包括2018年12月31日结束的季度，公司基于美元的净扩张率均超过120%[15] - 2012年年度用户大会参会人数超270人，2018年超4000人[19] - 截至2018年12月31日，公司服务超70个国家的客户，包括超500家全球2000强公司，客户数量从2015年的1398个增至约4700个[33] 客户与市场策略 - 公司当前客户约4700家，计划通过“落地并拓展”策略增加客户数量[18] - 公司计划扩大线上和线下营销，投资直销团队和间接销售渠道以增加客户数量[18] - 公司计划通过识别更多用例、部门和增加用户数量，扩大现有客户对平台的使用[18] - 公司计划继续投资分销渠道，与技术联盟、系统集成商等合作，拓展新市场[19] 平台特性 - 公司平台的直观用户界面包含超200个拖放式工具[20] - 公司平台支持从传统数据库到新兴数据平台等多种数据源[21] - 公司平台由Alteryx Designer、Alteryx Server、Alteryx Connect、Alteryx Promote等组成[22] - 公司平台基于内存引擎、复杂分析模型和开放模块化核心等技术创新，实现强大数据分析[30] 团队与合作 - 截至2018年12月31日，公司有超800名全职员工，约200人位于美国境外[42] - 公司研发团队截至2018年12月31日有212名员工，主要分布在加拿大、美国、捷克、乌克兰和英国等地[52] - 公司与超20家技术合作伙伴紧密合作，优化超80个数据源的连接器[49] - 截至2018年12月31日，超60家系统集成商和管理咨询公司与公司合作解决复杂业务挑战[50] - 截至2018年12月31日，公司有超200家增值经销商，通过其网络为平台创造规模[51] 销售与营销模式 - 公司销售采用“落地并拓展”模式，通过直销和间接渠道销售平台[44] - 公司营销旨在提高平台知名度和需求，通过多种线上线下营销活动获取客户[47] 财务状况概述 - 截至2018年12月31日，公司现金及现金等价物和短期及长期投资为4.262亿美元[302] - 假设2018年12月31日止年度利率立即上升或下降10%，不会对公司经营成果产生重大影响；假设利率上升10%，不会对公司合并财务报表产生重大影响[300][302] - 公司认为通胀未对其业务、财务状况或经营成果产生重大影响[304] - 公司因国际业务面临外汇风险，主要涉及英镑和欧元，但认为美元相对其他货币立即变动10%不会对经营成果产生重大影响[300] - 公司可能在未来外汇风险变得更显著时进行衍生品或套期保值交易[301] 财务数据表现 - 2018年公司采用新收入准则，改变了与客户合同的收入和递延成本的会计核算方法[308] - 2018年、2017年和2016年公司收入分别为2.5357亿美元、1.31607亿美元和0.8579亿美元[322] - 2018年、2017年和2016年公司净利润分别为0.2802亿美元、 - 0.17499亿美元和 - 0.24258亿美元[322] - 2018年、2017年和2016年公司归属于普通股股东的基本每股净收益（亏损）分别为0.46美元、 - 0.37美元和 - 0.95美元[322] - 2018年、2017年和2016年公司总综合收益（亏损）分别为0.27803亿美元、 - 0.17844亿美元和 - 0.24186亿美元[322] - 截至2018年12月31日，公司总资产为618,167千美元，较2017年的291,416千美元增长112.13%[324] - 2018年现金及现金等价物为89,974千美元，较2017年的119,716千美元下降24.84%[324] - 2018年短期投资为239,718千美元，较2017年的54,386千美元增长340.77%[324] - 截至2018年12月31日，公司总负债为316,349千美元，较2017年的137,912千美元增长129.38%[324] - 2018年递延收入为84,015千美元，较2017年的110,213千美元下降23.77%[324] - 2018年可转换优先票据净额为173,647千美元，2017年无此项[324] - 截至2018年12月31日，股东权益总额为301,818千美元，较2017年的153,504千美元增长96.62%[325] - 2018年累计亏损为12,908千美元，较2017年的103,546千美元下降87.53%[325] - 2018年净收入为28,020千美元[330] - 2018年发行普通股1,925股，对应金额为11,425千美元[329] - 2018年净收入为2.802亿美元，2017年净亏损为1.7499亿美元，2016年净亏损为2.4258亿美元[331] - 2018年经营活动提供的净现金为2.6089亿美元，2017年为1.9105亿美元，2016年使用的净现金为6030万美元[331] - 2018年投资活动使用的净现金为27.0858亿美元，2017年为6.6421亿美元，2016年提供的净现金为1.0735亿美元[331] - 2018年融资活动提供的净现金为21.598亿美元，2017年为13.5701亿美元，2016年为822万美元[331] - 截至2018年12月31日，一家分销商占公司应收账款总额的10.1%，无其他客户在报告期内占应收账款或收入的10%以上[340] 会计政策与准则 - 公司自2018年1月1日起采用新收入确认会计准则ASC 606，2018年财务结果按新标准列报，2018年前按旧标准ASC 605列报[335] - 货币市场基金公允价值按“Level 1”输入值确定[343] - 定期存单、美国国债和机构债券以及公司债券公允价值按“Level 2”输入值确定[344] - 无按“Level 3”类别定期计量的有价证券[345] - 截至2018年和2017年12月31日，信用卡处理器应收账款分别约为0.4百万美元和0.7百万美元，被视为现金等价物[347] - 截至2018年和2017年12月31日，受限现金分别为1.0百万美元和0.2百万美元[348] - 2018年、2017年和2016年，递延佣金和合作伙伴推荐费摊销至销售和营销费用分别约为18.5百万美元、11.3百万美元和9.4百万美元[354] - 2018年、2017年和2016年，公司确认的特许权使用费分别约为7.2百万美元、9.4百万美元和6.0百万美元[355] - 公司有一个报告单元，每年第四季度进行商誉减值测试，2018年12月31日确定商誉未减值[364] - 公司自2018年1月1日起采用ASC 606规定确认收入，核心原则是在向客户转移商品或服务时按预期有权获得的对价确认收入[365] - 2017年和2016年，公司采用ASC 605规定确认收入，需满足四个收入确认标准[366] - 订阅式软件许可证和PCS的收入从许可证首次提供给客户之日起至订阅期结束按比例确认[368] - 托管服务收入从服务首次提供给客户之日起至合同服务期结束按比例确认[369] - 第三方联合数据转售收入在满足一定条件时按总额法确认，专业服务收入在服务提供时确认[370] - 公司2018、2017、2016年广告成本分别约为910万美元、550万美元、500万美元[383] - 公司2018、2017、2016年交易损失分别为150万美元、30万美元、50万美元[389] - 公司自2018年1月1日起采用ASU 2016 - 09，按实际发生处理股票奖励的没收情况[386] - 公司于2018年第四季度提前采用ASU 2017 - 04进行商誉减值测试，对合并财务报表无重大影响[395][396] - 公司自2018年12月31日年度报告期起采用ASU 2017 - 01，对合并财务报表无重大影响[397] - 公司自2018年12月31日起采用ASU 2016 - 18，采用追溯调整法，影响合并现金流量表[398] - 公司软件研发成本在技术可行性确立前费用化，截至2018和2017年12月31日无内部软件研发成本资本化[381] - 公司内部使用软件成本按ASC 350 - 40核算，2018和2017年开发成本未资本化[382] - 公司销售给经销商的收入按开给经销商的净额确认[377] - 递延收入指已收款或开票但未确认的收入，按合同期确认，分为当期和非当期[378] - 公司于2018年1月1日提前采用ASU 2016 - 16，消除了合并资产负债表中其他资产里140万美元的递延税费用[399] - 公司于2018年12月31日回顾性采用ASU 2016 - 15，对合并财务报表无重大影响[400] - 公司于2018年1月1日采用ASU 2016 - 09，确认了240万美元与国内股票奖励结算相关的未确认超额税收优惠收益[401] - 公司于2018年1月1日采用新收入确认会计准则ASC 606，对累计亏损调整6540万美元，递延收入减少5560万美元，合同资产增加1720万美元，递延所得税负债增加740万美元[403][404] - 新收入确认标准使公司2018年按ASC 606报告的收入为25357万美元，较不采用时增加4926.6万美元[409] - 新收入确认标准使公司2018年运营收入较不采用时增加5120.9万美元，净利润增加4587.2万美元[409] - 公司正在评估ASU 2018 - 15对合并财务报表的潜在影响，该准则将于2019年12月15日后的年度报告期生效[405] - 公司正在评估ASU 2016 - 02对合并财务报表的潜在影响，预计对合并资产负债表有重大影响，对合并运营和综合收益表无重大影响，该准则将于2018年12月15日后的年度报告期生效[406][407] - 公司采用ASC 606后，2018年报告期财务结果按新标准列报，2018年前历史财务结果按ASC 605列报[408] - 新收入确认标准改变了公司收入确认时间，影响递延收入余额和销售佣金费用记录期间[404] 营收结构与分析 - 2018年公司总营收25.357亿美元，其中美国地区17.8774亿美元，国际市场7.4796亿美元，较2017年的13.1607亿美元增长92.68%[411] - 2018年基于订阅的软件许可证营收12.4669亿美元，PCS和服务营收12.8901亿美元，成本分别为150.5万美元和2129.5万美元[411] 合同与履约情况 - 截至2018年12月31日，合同资产预计在未来12 - 24个月转为应收账款，1120万美元计入预付费用和其他流动资产，1650万美元计入其他资产；当年确认与2018年1月1日递延收入相关的营收5630万美元[415] - 2018年递延合同成本活动：期初余额1121.3万美元，采用新准则调整减少115.4万美元，新增递延合同成本3082.8万美元，摊销1849.6万美元，期末余额2239.1万美元[417] - 截至2018年12月31日，未履行的履约义务交易总价2.231亿美元，预计未来24个月确认1.964亿美元营收[418] 企业收购情况 - 2018年2月，公司以约570万美元收购Alteryx ANZ Pty Limited 100%股权，包括330万美元现金、120万美元或有对价和120万美元既有关系结算[419] - 收购Alteryx ANZ Pty Limited的总价分配为：净有形资产320万美元，可辨认无形资产（客户合同和关系）160万美元，剩余商誉90万美元[420] - 收购Alteryx ANZ Pty Limited部分对价有或有条款，最多150万美元或有对价将在两年内根据特定里程碑支付，收购日或有对价公允价值120万美元[422] - 2017年1月，公司以约560万美元收购Semanta, s.r.o. 100%股权，收购款含因常规赔偿事项暂扣的现金[424] - 收购Semanta最高有230万美元或有对价，收购日或有对价公允价值为120万美元[425] - 2017年5月收购Yhat 100%股权，总收购对价约1080万美元[426] - 收购总对价约1640万美元，含920万美元已完成技术、870万美元商誉和150万美元净负债[427] 资产与负债详情 - 截至2018年12月31日，现金及现金等价物和投资成本42649.1万美元，公允价值42624.2万美元[431] - 截至2017年12月31日，现金及现金等价物和投资成本19429.2万美元，公允价值19406.6万美元[432] - 2018年和2017年末国内持有的现金及现金等价物、受限现金和投资分别约为4.179亿美元和1.813亿美元[433] - 2018年末收购相关或有对价余额为214.3万美元[435]