财务数据和关键指标变化 - 第三季度ARR为9.14亿美元,同比增长21%,超出指引上限9百万美元 [9] - 第三季度收入为2.32亿美元,同比增长8%,超出指引上限2000万美元 [9] - 第三季度非GAAP营业利润为3600万美元,超出指引上限3000万美元 [9] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司正在将Generative AI技术整合到整个云连接平台中,包括Auto Insights、AI Studio和AI-powered brushing等新功能 [34][35][36][37] - 公司推出了Alteryx Marketplace,提供各种经过验证的插件和扩展功能,帮助用户提高分析效率 [38][39] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球2000强客户渗透率达49%,较去年同期提高3个百分点 [20] - 全球2000强客户净收益率保持在130%,高于整体119%的净收益率 [20] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在推进云连接的数据分析体验,为客户提供在任何地方设计分析工作流,并在Alteryx Analytics Cloud平台上实施和自动化的能力 [29][30][32] - 公司认为自己作为日益碎片化的数据生态系统的数据分析编排层,处于独特的市场地位 [11] - 公司认为自身的易用性、治理和安全特性是重要的竞争优势 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司客户继续表现出对Alteryx平台的深厚和不断增长的承诺,数字化政府实体和企业的需求正在加剧 [10] - 公司认为自身的Generative AI技术AiDIN是独特的,能够在当前时间和地点发挥作用 [12] - 公司对第四季度和2024年的前景保持谨慎态度,考虑到宏观环境的挑战和持续改善销售执行的需要 [57][58][59] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Koji Ikeda 提问** 询问新任销售主管对公司增长战略的影响 [68][69] **Mark Anderson 和 Paula Hansen 回答** 新任销售主管将帮助公司继续提高运营纪律和敏捷性,同时推动云业务的增长。新任渠道负责人将帮助公司进一步扩大和加快合作伙伴带来的规模和效率 [69][70] 问题2 **Sanjit Singh 提问** 询问第四季度的更新假设和指引 [77][78] **Mark Anderson 和 Kevin Rubin 回答** 公司保持谨慎态度,但第四季度通常是最大的续订季度,销售团队有一年的时间准备。公司将继续密切关注宏观环境和销售执行的改善 [79][80] 问题3 **Derrick Wood 提问** 询问2024年的利润率目标 [92][93] **Kevin Rubin 回答** 公司将在下次财报时提供2024年的指引,但仍将保持谨慎态度,考虑到宏观环境的挑战和持续改善销售执行的需要 [94][95]

公司业务及财务表现 - Alteryx是一家领先的分析自动化公司，其Analytics Automation Platform提供数据工程、分析、报告、机器学习和数据科学流程的自动化，帮助企业实现数据分析民主化[55] - Alteryx的年化重复收入（ARR）在2023年9月底达到了914百万美元，呈现增长趋势[60] - Alteryx的美元基础净扩张率在2023年9月底为119%，维持稳定增长[61] - Alteryx拥有超过250,000美元ARR的客户数量在2023年9月底达到706家，显示出平台的广泛采用和企业销售策略的成功[61] - Alteryx在2023年9月季度实现总收入为2.32亿美元，同比增长8.4%[62] - Alteryx的订阅软件许可收入在2023年9月季度为1.17亿美元，同比增长5.4%[62] - Alteryx的服务收入在2023年9月季度为1.15亿美元，同比增长10.6%[62] - Alteryx的总成本在2023年9月季度为2.35亿美元，同比增长9.3%[62] - Alteryx在2023年9月季度净亏损为5千万美元，较去年同期减少了2千万美元[62] - 订阅式软件许可证收入在2023年9月30日的三个月和九个月内相比2022年同期分别增长了5.4%和11.4%[64] - 美国市场收入在2023年9月30日的三个月内增长了19.9%[64] - 研发支出在2023年9月30日的三个月内减少了3.6%[65] - 销售和营销支出在2023年9月30日的九个月内增长了15.8%[66] - 总部固定资产减值在2023年9月30日的九个月内减少了75.0%[68] - 利息支出在2023年9月30日的三个月内增长了500.0%[69] 财务状况及现金流 - 公司截至2023年9月30日拥有总额682百万美元的现金、现金等价物和可市场出售证券[70] - 我们相信，短期内，我们的现金及现金等价物、可变现证券和经营活动现金流（在我们产生经营活动现金流的期间）将足以满足未来至少12个月的现金需求和计划，包括满足我们的营运资本、资本支出和融资需求[71] - 我们在2023年9月30日的现金流量表显示，经营活动中使用的净现金为51百万美元，投资活动中提供的净现金为85百万美元，融资活动中提供的净现金为322百万美元[72] - 我们的关键会计政策和估计没有发生变化，我们的财务报表已按照美国通用会计准则（U.S. GAAP）编制[73]

产品技术 - Alteryx推出了AIDEN品牌的AI ML技术，并计划整合到Alteryx Analytics Cloud平台中[1] - Gen AI技术有望让更多组织内的个人与模型和分析进行互动，推动“面向所有人的分析”理念[1] - 公司专注于开发多模态功能，允许不同水平的用户与模型和模型构建过程进行交互[2] 业务发展 - 公司致力于推动AI自动化，降低成本并实现盈利目标[3] - ELAs成为公司增长的重要组成部分，吸引客户并提供灵活的使用方式[6] - 公司将推出Gen-AI产品，预计在2024年市场上推出并交付给客户使用[10] 销售与定价 - 公司在销售团队方面进行了领导层面的调整，以提高销售组织的执行力和一致性[9] - 公司的定价策略非常灵活，随着规模扩大，客户享受到更好的定价优惠，云端技术已经引入基于消费量的定价[11]

业务概况 - Alteryx是一家分析平台公司，核心价值主张是数据分析的民主化[1] - Alteryx的价值主张在于处理碎片化和多样化的数据，为非专业编码人员提供分析工具[1] 技术创新 - Alteryx在平台中集成了生成式人工智能（Generative AI）技术，以提高用户的数据分析能力[2] - Generative AI技术不会取代Alteryx，而是作为一种辅助工具，帮助更多人舒适地处理数据[2] 业绩展望 - Alteryx的业务在2023年面临挑战，主要是受到了区域银行危机和客户预算压力的影响[5] - 公司对于续约基础和客户扩张率持乐观态度，但在第二季度的基础上保守对待后半年的业务[7] 产品策略 - 公司推出了名为elays的定价和打包策略，旨在鼓励客户更容易购买大量技术产品[9] - 在ELA中，客户可以使用多达50%更多的设计师许可证，作为试用和概念验证的机会[9] 技术发展 - 公司在云端推出了Designer Cloud产品，结合了Trifacta收购的技术，提供更模块化的功能[10] - 云端产品和桌面产品有不同的特点，公司在云端产品上进行快速创新，提供更灵活的部署方式[12] 合作伙伴关系 - 公司通过与全球合作伙伴合作，影响了超过50%的新ACB预订，合作伙伴对公司的增长和扩张至关重要[17] - 公司与Snowflake、Databricks、Google等技术合作伙伴关系有助于服务客户需求[19]

财务表现 - Alteryx的年化重复收入（ARR）在2023年6月底达到了890百万美元，较2022年同期增长了16%[60] - Alteryx的美元基净扩张率在2023年6月底为120%，较2022年同期略有下降[61] - Alteryx在2023年6月底拥有ARR超过25万美元的客户数量为689家，较2022年同期增长了29家[61] - Alteryx在2023年第二季度的订阅软件许可收入为76百万美元，较去年同期略有下降[62] - Alteryx在2023年第二季度的服务收入为112百万美元，较去年同期增长了12%[62] - Alteryx在2023年第二季度的总收入为188百万美元，较去年同期略有增长[62] - 订阅式软件许可证收入在2023年6月30日的三个月内与2022年同期相比下降了6.2%，为7600万美元，但在2023年6月30日的六个月内与2022年同期相比增长了16.0%，为1.67亿美元[64] - 服务和服务收入在2023年6月30日的三个月内与2022年同期相比增长了12.0%，为1.12亿美元，在2023年6月30日的六个月内与2022年同期相比增长了12.8%，为2.2亿美元[64] 成本支出 - Alteryx在2023年第二季度的总成本为33百万美元，较去年同期略有增长[62] - Alteryx在2023年第二季度的研发支出为57百万美元，较去年同期持平[62] - Alteryx在2023年第二季度的营销支出为162百万美元，较去年同期增长了22%[62] - 研发支出在2023年6月30日的三个月内与2022年同期保持一致，为5700万美元，但在2023年6月30日的六个月内与2022年同期增长了8.4%，为1.16亿美元[66] - 销售和营销支出在2023年6月30日的三个月内与2022年同期增长了21.8%，为1.62亿美元，但在2023年6月30日的六个月内与2022年同期增长了25.7%，为3.13亿美元[67] - 总体和行政支出在2023年6月30日的三个月内与2022年同期下降了10.7%，为5千万美元，但在2023年6月30日的六个月内与2022年同期下降了16.4%，为9700万美元[68] 现金流 - 我们相信，短期内，我们现有的现金及现金等价物、可市场销售证券和经营活动现金流（在我们产生经营活动现金流的期间）将足以满足未来至少12个月的现金需求和计划，包括满足我们的营运资本、资本支出和融资需求[72] - 我们在2023年6月30日的六个月内，经营活动现金流为7百万美元，主要反映了2.09亿美元的净亏损，部分抵消了1.47亿美元的净非现金活动变动和6900万美元的经营资产和负债变动[73] - 我们在2023年6月30日的六个月内，投资活动提供的净现金为4千万美元，其中包括5千3百万美元的投资销售和到期，减去1千1百万美元的资本化软件开发成本和2百万美元的购买固定资产[73]

Alteryx财务状况 - Alteryx Analytics Automation Platform是一款数据分析自动化平台，可实现数据工程、分析、报告、机器学习和数据科学流程的端到端自动化[53] - Alteryx的年化重复收入（ARR）在2023年3月31日达到了857百万美元，同比增长了26.1%[57] - Alteryx的美国市场收入在2023年3月31日达到了143.7亿美元，同比增长了30.6%[61] - Alteryx的总收入在2023年3月31日达到了199.1亿美元，同比增长了26.1%[61] Alteryx支出情况 - 研发支出在2023年3月31日的三个月内增加了8,591千美元，同比增长17.1%[62] - 销售和营销支出在2023年3月31日的三个月内增加了35,207千美元，同比增长30.5%[63] - 总部和行政支出在2023年3月31日的三个月内减少了12,245千美元，同比减少20.6%[64] Alteryx财务报表 - 公司的财务报表是按照美国通用会计准则（U.S. GAAP）编制的[69] Alteryx外汇风险和对冲交易 - 公司面临着来自外汇风险的挑战，主要涉及英镑和欧元等非美元货币的收入和运营费用[69] - 公司目前没有使用衍生工具或对冲交易，但未来可能会考虑进入外汇对冲交易[69] Alteryx通货膨胀影响 - 公司认为通货膨胀对其业务、财务状况或运营结果没有产生重大影响[70]

公司发展战略 - 公司过去曾出现净亏损，未来可能继续出现重大运营费用[86] - 公司需及时、具有竞争力地开发、发布和获得市场认可的产品和服务增强和新产品和服务，以应对快速的技术变化[87] - 任何对平台的改进或新产品和服务的成功取决于多个因素，包括及时完成、竞争定价、充分质量测试、与现有技术和平台的整合以及整体市场接受度[88] - 公司未来增长依赖于软件平台的成功，绝大部分收入来自订阅式软件平台销售，未来增长取决于市场对平台的需求[89] 人才招聘与培训 - 公司需要招聘、培训和留住合格人员，包括工程师和销售人员，以支持业务增长，但可能面临困难[94] - 公司未来招聘可能不如预期那样快速产生生产力，这可能会影响公司的收入增长[96] 销售与市场拓展 - 公司计划增加直销团队规模，以增加新老客户的收入并保持盈利能力[96] - 公司通过收购或投资其他公司、产品或技术来扩大业务，但这可能会带来管理注意力分散、股东价值稀释等风险[97] - 公司未来的收入增长取决于吸引新客户和扩大现有客户的销售，市场营销策略至关重要[99] - 公司需要与渠道合作伙伴建立成功关系，否则业务和财务状况可能受到不利影响[102] 竞争与风险管理 - 公司面临激烈和不断增加的竞争，可能无法有效竞争，从而减少对平台的需求，对业务、收入增长和市场份额产生不利影响[103] - 我们的主要竞争对手是手动、电子表格驱动的流程和客户定制方法，以及提供与我们平台竞争性能力的传统商业智能工具的大型软件公司[103] - 我们的当前和潜在竞争对手可能能够比我们更快速、更有效地对新的或变化的机会、技术、标准或客户需求做出反应，或投入比我们更多的资源来开发、推广和销售他们的产品和服务[104] 国际业务风险 - 我们的长期成功在一定程度上取决于我们将软件平台的许可扩展到美国以外的客户，以及我们目前和任何进一步扩展的国际业务可能面临的风险，这可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响[113] - 公司正在评估数字化经济带来的税收挑战，可能会导致国际收入双重征税[116] - 国际政治和经济不确定性可能对公司业务产生负面影响，尤其是在乌克兰冲突下[116] - 公司需要遵守复杂的国际法律和法规，可能增加在国际司法管辖区的经营成本[116] 运营风险 - 公司的销售往往在每个季度末更为集中，可能导致账单和收入低于预期水平[120] - 公司的运营结果可能会因季度波动而难以预测[121] - 公司受季节性影响，第四季度通常是新客户协议和续约协议最多的季度[122] 安全与合规风险 - 公司可能面临安全漏洞，未经授权的访问可能导致平台不安全、声誉受损、需求减少、运营中断和法律责任[129] - 未能遵守加州消费者隐私法可能导致重大民事处罚和损害[146] - 未能遵守政府法律法规可能损害公司业务[150] - 未能遵守反腐败和反洗钱法可能导致处罚和其他不利后果[151] - 未能遵守出口管制法律法规可能对业务和运营结果产生不利影响[152]

公司前瞻性陈述与预期 - 公司财报包含前瞻性陈述，涉及高级领导团队过渡、云基础设施投资等多方面预期[17] 公司经营风险 - 若无法有效管理增长，公司的收入和盈利能力可能受到不利影响[21] - 公司过去有净亏损，预计未来会有大量运营费用，可能无法持续盈利[21] - 新冠疫情影响了公司业务和运营结果，持续影响的时长和程度仍不确定[21] - 公司销售通常在每季度末更集中，可能导致开票和收入低于预期水平[22] - 公司运营结果可能季度波动，使未来结果难以预测[22] - 当前和未来诉讼可能对公司运营结果和财务状况产生重大不利影响[24] - 公司A类普通股市场价格已出现且可能继续波动，投资者可能损失部分或全部投资价值[25] - 公司普通股的双重股权结构使投票控制权集中在B类普通股持有者手中，限制投资者影响公司事务的能力[25] - 若对风险和不确定性的假设错误或改变，未成功应对，财务状况和运营结果可能与预期有重大差异[212] - 公司过去和未来会遇到快速变化行业中成长型公司常见的风险和不确定性[212] - 公司因近年快速增长，缺乏当前规模及更大规模运营经验，难以评估未来前景和风险[212] - 未能有效管理增长会损害公司业务、运营结果、财务状况和营销能力[212] - 未来扩张面临招募员工、满足客户、改进平台等多方面风险[211] - 公司若无法成功管理增长，不损害服务质量和利润率，营收和盈利能力可能受损[211] - 若新冠变种或疫情复发需削减投资和资源投入，或疫情影响持续，公司可能无法实现投资收益[213] - 投资可能大幅抵消营收，公司可能需采取更激进的成本缓解策略[213] - 成本缓解策略可能进一步对公司业务、运营结果和财务状况产生不利影响[213] 财务数据关键指标变化 - 2022年前三季度总营收为554,276千美元，2021年同期为362,330千美元，同比增长53%[29] - 2022年前三季度总成本为86,007千美元，2021年同期为39,237千美元，同比增长119%[29] - 2022年前三季度毛利润为468,269千美元，2021年同期为323,093千美元，同比增长45%[29] - 2022年前三季度运营亏损为259,558千美元，2021年同期为109,440千美元，亏损扩大137%[29] - 2022年前三季度净亏损为286,846千美元，2021年同期为142,135千美元，亏损扩大102%[29] - 截至2022年9月30日，总资产为1,424,028千美元，较2021年12月31日的1,599,688千美元下降11%[32] - 截至2022年9月30日，总负债为1,267,879千美元，较2021年12月31日的1,196,934千美元增长6%[32] - 截至2022年9月30日，股东权益为156,149千美元，较2021年12月31日的402,754千美元下降61%[35] - 2022年前三季度基本和摊薄后每股净亏损均为4.20美元，2021年同期为2.12美元，亏损扩大98%[29] - 2022年前三季度加权平均普通股股数基本和摊薄后均为68,273千股，2021年同期为67,109千股，同比增长2%[29] - 2022年前九个月净亏损286,846千美元，2021年同期为142,135千美元[41] - 2022年前九个月经营活动净现金使用112,724千美元，2021年同期为提供24,343千美元[41] - 2022年前九个月投资活动净现金提供78,898千美元，2021年同期为使用556千美元[41] - 2022年前九个月融资活动净现金使用27,408千美元，2021年同期为使用9,628千美元[41] - 2022年前九个月现金、现金等价物和受限现金净减少64,599千美元，2021年同期为增加13,157千美元[41] - 2022年前九个月现金、现金等价物和受限现金期末余额为90,024千美元，2021年同期为186,822千美元[41] - 2022年1月1日采用ASU 2020 - 06，导致累计亏损减少6580万美元，额外实收资本减少1.77亿美元，物业和设备净值减少40万美元，当前和长期可转换优先票据净值分别增加680万美元和1.04亿美元[54] - 截至2022年9月30日，合同资产中6590万美元计入预付费用和其他流动资产，6420万美元计入其他资产；截至2021年12月31日，合同资产中2200万美元计入预付费用和其他流动资产，2050万美元计入其他资产[60] - 截至2022年9月30日，递延收入中1.828亿美元计入当前递延收入，520万美元计入其他负债；截至2021年12月31日，递延收入中2.082亿美元计入当前递延收入，270万美元计入其他负债[61] - 2022年前九个月和2021年前九个月分别确认与递延收入相关的收入1.803亿美元和9970万美元；2022年第三季度和2021年第三季度分别确认与递延收入相关的收入9080万美元和5010万美元[61] - 截至2022年9月30日，递延佣金余额为7563.9万美元；截至2021年9月30日，递延佣金余额为5288.5万美元[63] - 截至2022年9月30日，未履行的履约义务分配的总交易价格为4.883亿美元，预计未来24个月确认4.523亿美元收入[64] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物和投资成本为44377.9万美元，公允价值为43857.1万美元，未实现损失为520.8万美元[77] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司票据的公允价值分别为7.981亿美元和8.573亿美元[80] - 截至2022年9月30日，应收账款和合同资产的坏账准备和销售储备期末余额分别为365.3万美元和214.4万美元[82] - 截至2022年9月30日，商誉账面价值为3.9772亿美元，较2021年12月31日增加3.41412亿美元[84] - 截至2022年9月30日，无形资产净值为6406.4万美元，包括客户关系、成熟技术和商标等[85] - 2022年第三季度和前九个月，无形资产摊销费用分别为357.7万美元和965.2万美元[86] - 截至2022年9月30日，有限寿命无形资产剩余摊销费用估计总计为6406.4万美元[88] - 截至2022年9月30日，2023年票据的假设转换价值比本金总额高出2200万美元，2023年票据在2022年第四季度可由持有人选择转换[96] - 公司为2023年票据支付1910万美元购买上限看涨期权，为2024和2026年票据支付8740万美元购买上限看涨期权，成本记录为额外实收资本的减少[99] - 截至2022年9月30日，2023年票据净账面价值8446.3万美元，2024年票据净账面价值3.96873亿美元，2026年票据净账面价值3.95315亿美元[104] - 2022年前三季度，票据的合同利息费用为481.8万美元，债务发行成本和折价摊销为245.5万美元，总计727.3万美元[105] - 2022年剩余时间至2026年，票据本金和相关合同利息支付总额为9.05172亿美元[107] - 采用ASU 2020 - 06之前，2023年票据有效利率7.00%，2024年票据有效利率4.96%，2026年票据有效利率5.41%[90] - 公司就2023年票据终止部分上限看涨交易，净股份结算并收回注销285466股A类普通股[102] - 截至2021年12月31日，流通在外的期权为2008份，加权平均行权价格为65.05美元；截至2022年9月30日，流通在外的期权为1283份，加权平均行权价格为35.93美元[109] - 期权交换相关的非现金增量股份支付成本为110万美元；截至2022年9月30日，与未归属股票期权相关的未确认薪酬成本为390万美元，预计在1.5年的加权平均期间内确认[110] - 截至2021年12月31日，受限股票单位（RSU）为369.3万股，加权平均授予日公允价值为85.64美元；截至2022年9月30日，RSU为1014万股，加权平均授予日公允价值为57.29美元[113] - 2022年3月，公司向某些高管授予300万份基于市场的绩效型受限股票单位（PRSUs），授予日公允价值为1.097亿美元[114][115] - 截至2022年9月30日，与未归属RSUs和PRSUs相关的总未确认薪酬费用约为4.742亿美元，预计在2.2年的加权平均期间内确认[117] - 2022年第三季度，成本总额为6.1307亿美元，2021年同期为3.333亿美元；2022年前九个月，成本总额为16.4428亿美元，2021年同期为8.5556亿美元[118] - 2022年3月，公司停止使用位于加州尔湾的前总部，并对相关长期资产进行减值测试，确认使用权资产减值610万美元，固定资产减值210万美元[120] - 2022年第三季度，租赁总成本为736.1万美元，2021年同期为681.4万美元；2022年前九个月，租赁总成本为2247.1万美元，2021年同期为1790.4万美元[122] - 截至2022年9月30日，加权平均剩余租赁期限为4.7年，加权平均折现率为4.54%；截至2021年12月31日，分别为5.3年和4.57%[124] - 2022年第三季度，所得税费用为120.6万美元，有效税率为 -1.6%；2021年同期分别为12.2万美元和 -0.2%；2022年前九个月，所得税费用为429.9万美元，有效税率为 -1.5%；2021年同期分别为192.8万美元和 -1.4%[132] - 2022年第三季度归属于普通股股东的净亏损为74,513美元，2021年同期为58,039美元；2022年前九个月净亏损为286,846美元，2021年同期为142,135美元[136] - 2022年第三季度计算每股净亏损的加权平均股数为68,673股，2021年同期为67,325股；2022年前九个月为68,273股，2021年同期为67,109股[136] - 2022年第三季度归属于普通股股东的基本和摊薄每股净亏损为1.09美元，2021年同期为0.86美元；2022年前九个月为4.20美元，2021年同期为2.12美元[136] - 2022年第三季度总营收2.15712亿美元，较2021年同期的1.23501亿美元增长74.7%；前九个月总营收5.54276亿美元，较2021年同期的3.6233亿美元增长53.0%[161][166][169] - 2022年第三季度总成本3199.4万美元，较2021年同期的1546.6万美元增长106.9%；前九个月总成本8600.7万美元，较2021年同期的3923.7万美元增长119.2%[161][170] - 2022年第三季度毛利润1.83718亿美元，毛利率85.2%；前九个月毛利润4.68269亿美元，毛利率84.5%[161][165][170] - 2022年第三季度运营亏损6394.8万美元，前九个月运营亏损2.59558亿美元[161] - 2022年第三季度净亏损7451.3万美元，亏损率34.5%；前九个月净亏损2.86846亿美元，亏损率51.7%[161][165] - 2022年第三季度研发费用为5480.3万美元，2021年同期为3345.7万美元，增长63.8%；九个月研发费用为1.6203亿美元，2021年同期为9564.5万美元，增长69.4%；2022年9月30日研发人员为693人，2021年同期为445人[173][174] - 2022年第三季度销售和营销费用为1.35976亿美元，2021年同期为8303.4万美元，增长63.8%；九个月销售和营销费用为3.84781亿美元，2021年同期为2.32597亿美元，增长65.4%；2022年9月30日销售和营销人员为1375人，2021年同期为873人[175][177] - 2022年第三季度一般和行政费用为5688.7万美元，2021年同期为3712.5万美元，增长53.2%；九个月一般和行政费用为1.72777亿美元，2021年同期为1.04291亿美元，增长65.7%；2022年9月30日一般和行政人员为453人，2021年同期为318人[178][180] - 截至2022年9月30日的九个月，长期资产减值为823.9万美元，主要因2022年3月31日止三个月停用并转租前总部，使用权资产和相关固定资产分别减值610万美元和210万美元[181][182] - 2022年

公司运营风险 - 公司未来财务状况和运营结果受多种因素影响，包括高级领导团队过渡、云基础设施投资、新冠疫情等[18] - 公司近期快速增长，若无法有效管理增长，营收和利润可能受不利影响[22] - 公司收购或投资其他公司、产品或技术可能分散管理精力，影响运营结果[22] - 公司面临激烈竞争，若无法有效竞争，平台需求、营收增长和市场份额可能受影响[22] - 公司曾经历安全漏洞，若发生数据泄露，声誉、业务和运营可能受重大不利影响[24] - 公司面临法律诉讼风险，可能对运营结果和财务状况产生重大不利影响[25] - 公司A类普通股市场价格可能波动，投资者可能损失部分或全部投资价值[26] - 若新冠疫情反复，公司可能无法实现投资收益，需采取成本缓解策略[208] - 资源和人才调整可能导致员工流失、知识损失及诉讼风险，影响运营[209] - 公司未来扩张面临招募和管理员工、吸引客户、产品研发、收购整合等多方面风险[206] - 未能有效管理增长可能损害公司业务、运营结果、财务状况及平台营销销售能力[207] 公司盈利情况 - 公司过去有净亏损，预计未来运营费用增加，可能无法持续盈利[22] - 2022年第二季度总营收1.80623亿美元，2021年同期为1.2007亿美元；2022年上半年总营收3.38564亿美元，2021年同期为2.38829亿美元[29] - 2022年第二季度净亏损1.06766亿美元，2021年同期为4344万美元；2022年上半年净亏损2.12333亿美元，2021年同期为8409.6万美元[29] - 2022年上半年净亏损212,333千美元，2021年同期为84,096千美元[41] - 2022年Q2基本和摊薄后归属于普通股股东的每股净亏损为1.56美元，2021年同期为0.65美元；2022年上半年为3.12美元，2021年同期为1.25美元[135] - 2022年Q2总营收1.80623亿美元，较2021年同期的1.2007亿美元增长50.4%；2022年上半年总营收3.38564亿美元，较2021年同期的2.38829亿美元增长41.8%[161] - 2022年Q2订阅式软件许可收入8073.7万美元，较2021年同期的4001.6万美元增长101.8%；2022年上半年该收入1.43826亿美元，较2021年同期的8337.4万美元增长72.5%[161] - 2022年Q2 PCS和服务收入9988.6万美元，较2021年同期的8005.4万美元增长24.8%；2022年上半年该收入1.94738亿美元，较2021年同期的1.55455亿美元增长25.3%[161] - 2022年Q2美国市场营收1.29501亿美元，较2021年同期的8106万美元增长59.8%；2022年上半年该市场营收2.39534亿美元，较2021年同期的1.58297亿美元增长51.3%[164] - 2022年Q2国际市场营收5112.2万美元，较2021年同期的3901万美元增长31.0%；2022年上半年该市场营收9903万美元，较2021年同期的8053.2万美元增长23.0%[164] - 2022年Q2总成本2977.2万美元，较2021年同期的1293万美元增长130.3%；2022年上半年总成本5401.3万美元，较2021年同期的2377.1万美元增长127.2%[165] - 2022年Q2毛利润1.50851亿美元，较2021年同期的1.0714亿美元增长；2022年上半年毛利润2.84551亿美元，较2021年同期的2.15058亿美元增长[157] - 2022年Q2运营亏损9587.1万美元，较2021年同期的3504.8万美元扩大；2022年上半年运营亏损1.9561亿美元，较2021年同期的6385.9万美元扩大[157] - 2022年Q2净亏损1.06766亿美元，较2021年同期的4344万美元扩大；2022年上半年净亏损2.12333亿美元，较2021年同期的8409.6万美元扩大[157] 公司财务状况 - 2022年6月30日现金及现金等价物为1.11308亿美元，2021年12月31日为1.52375亿美元[31] - 2022年6月30日短期投资为2.97595亿美元，2021年12月31日为5.06874亿美元[31] - 2022年6月30日应收账款净额为1.14237亿美元，2021年12月31日为1.92318亿美元[31] - 2022年6月30日总负债为12.84691亿美元，2021年12月31日为11.96934亿美元[31] - 2022年6月30日股东权益为1.71596亿美元，2021年12月31日为4.02754亿美元[32] - 2022年上半年经营活动提供（使用）的净现金为 - 55,310千美元，2021年同期为15,838千美元[41] - 2022年上半年投资活动提供的净现金为37,671千美元，2021年同期为108,086千美元[41] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为 - 21,340千美元，2021年同期为 - 11,188千美元[41] - 2022年上半年现金、现金等价物和受限现金净减少41,067千美元，2021年同期净增加112,510千美元[41] - 2022年上半年末现金、现金等价物和受限现金为113,556千美元，2021年同期末为286,175千美元[41] - 2022年上半年现金支付的利息为3,212千美元，2021年同期相同[44] - 2022年上半年现金支付的所得税为1,578千美元，2021年同期为1,303千美元[44] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物和投资的成本分别为5.15725亿美元和10.04276亿美元，公允价值分别为5.10909亿美元和10.02462亿美元[77][78] - 截至2022年6月30日，公司可供出售证券的未实现损失为490万美元[79] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司票据的公允价值分别为7.708亿美元和8.573亿美元[80] - 截至2022年6月30日，公司应收账款和合同资产的坏账准备和销售储备期末余额分别为369.3万美元和208.7万美元[82] - 截至2022年6月30日，公司商誉账面价值为3.99898亿美元，较2021年12月31日增加3.43134亿美元[84] - 截至2022年6月30日，公司无形资产净值为6609.2万美元，包括客户关系、已完成技术和商标等[85] - 2022年第二季度和上半年，公司无形资产摊销费用分别为366.8万美元和607.5万美元[86] - 公司预计2022年剩余时间至2026年及以后的有限寿命无形资产摊销费用总计为6609.2万美元[89] - 截至2022年6月30日，经营租赁的加权平均剩余租赁期限为4.9年，加权平均折现率为4.53%[124] - 截至2022年6月30日，经营租赁的未折现现金流量中，租赁最低付款额为102433千美元，利息为 - 10629千美元，未来最低租赁付款义务为91804千美元，扣除相关义务后为70584千美元[126] - 2022年第二季度和上半年，所得税费用分别为1605千美元和3093千美元，有效税率分别为 - 1.5%和 - 1.5%；截至2022年6月30日，继续对美国和英国的递延所得税资产全额计提估值准备[132] - 2022年上半年所得税拨备为3093000美元，2021年同期为1806000美元，变化主要因2022年上半年按年化有效税率计算的税前亏损增加[182] - 2022年上半年经营活动净现金使用量为5530万美元，2021年同期为提供1580万美元；投资活动净现金提供量分别为3770万美元和1.081亿美元；融资活动净现金使用量分别为2130万美元和1120万美元[187] - 2022年上半年投资活动净现金提供量3770万美元，包括4.447亿美元投资销售和到期净额，部分被3.898亿美元收购Trifacta现金支出等抵消[190] - 2022年上半年融资活动净现金使用量2130万美元，主要为代表员工支付RSU结算最低预扣税2610万美元，部分被股票期权行权所得480万美元抵消[191] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物和短期及长期有价证券投资分别为5.117亿美元和10亿美元，国内分别持有4.878亿美元和9.723亿美元，减少主要因以3.898亿美元收购Trifacta[184] - 公司认为短期内现有现金、等价物、有价证券和经营现金流至少未来12个月可满足现金需求，长期则取决于多种因素，不足时可能需筹集资金[185] 公司业务情况 - 公司业务为分析流程自动化（APA），其软件平台可统一分析、数据科学和业务流程自动化[47] - 公司很大一部分营收来自软件平台，未来增长依赖其成功[22] - 截至2022年6月30日，公司有近8300个客户分布在90多个国家，其中包括超910家全球2000强公司[141] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月里，订阅（含相关PCS）收入均占总收入超95%[141] - 2022年6月30日公司年度经常性收入（ARR）为7.268亿美元，2021年6月30日为5.476亿美元[147] - 2022年6月30日公司美元净扩张率为120%，与2021年3月31日、6月30日持平[152] - 2022年6月30日公司客户数量为8296个，2021年6月30日为7405个[154] - 公司业务模式包括“落地并拓展”和企业销售策略，销售主要通过直接渠道和渠道合作伙伴进行[142][143] 公司费用情况 - 2022年第二季度研发费用为5707.7万美元，2021年同期为3086.6万美元；2022年上半年研发费用为1.07227亿美元，2021年同期为6218.8万美元[29] - 2022年第二季度销售和营销费用为1.33195亿美元，2021年同期为7765.6万美元；2022年上半年销售和营销费用为2.48805亿美元，2021年同期为1.49563亿美元[29] - 2022年第二季度一般及行政费用为5645万美元，2021年同期为3366.6万美元；2022年上半年一般及行政费用为1.1589亿美元，2021年同期为6716.6万美元[29] - 2022年第二季度和上半年，成本及综合损失中，成本收入分别为4521千美元和7925千美元，研发分别为14698千美元和25872千美元，销售和营销分别为19174千美元和34394千美元，一般和行政分别为19566千美元和34930千美元[117] - 2022年第二季度和上半年，租赁成本中，经营租赁成本分别为5926千美元和12154千美元，短期租赁成本分别为156千美元和300千美元，可变租赁成本分别为1424千美元和2656千美元[122] - 2022年上半年收入成本增加，主要因员工相关成本增加2040万美元、无形资产摊销增加350万美元、资本化软件开发成本折旧增加270万美元、信息技术和间接成本增加120万美元；截至2022年6月30日，收入成本人员从2021年的125人增至294人[166] - 2022年第二季度研发费用为5707.7万美元，较2021年同期的3086.6万美元增加2621.1万美元，增幅84.9%；上半年研发费用为1.07227亿美元，较2021年同期的6218.8万美元增加4503.9万美元，增幅72.4%；截至2022年6月30日，研发人员从2021年的408人增至636人[168][169] - 2022年第二季度销售和营销费用为1.33195亿美元，较2021年同期的7765.6万美元增加5553.9万美元，增幅71.5%；上半年销售和营销费用为2.48805亿美元，较2021年同期的1.49563亿美元增加9924.2万美元，增幅66.4%；截至2022年6月30日，销售和营销人员从2021年的771人增至1239人[170][171][172] - 2022年第二季度一般和行政费用为5645万美元，较2021年同期的3366.6万美元增加2278.4万美元，增幅67.7%；上半年一般和行政费用为1.1589亿美元，较2021年同期的6716.6万美元增加4872.4万美元，增幅72.5%；截至2022年6月30日，一般和行政人员从2021年的292人增至426人[173][174

财务数据概述 - [2022年第一季度总营收为1.57941亿美元，2021年同期为1.18759亿美元，同比增长约33%][30] - [2022年第一季度总成本为2424.1万美元，2021年同期为1084.1万美元，同比增长约124%][30] - [2022年第一季度毛利润为1.337亿美元，2021年同期为1.07918亿美元，同比增长约24%][30] - [2022年第一季度净亏损为1.05567亿美元，2021年同期为4065.6万美元，亏损幅度扩大约160%][30] - [2022年第一季度净亏损1.05567亿美元，2021年同期净亏损4065.6万美元][42] - [2022年第一季度经营活动提供的净现金为881.8万美元，2021年同期为2596.8万美元][42] - [2022年第一季度投资活动使用的净现金为398.6万美元，2021年同期提供净现金6461.1万美元][42] - [2022年第一季度融资活动使用的净现金为938.5万美元，2021年同期为782.8万美元][42] - [截至2022年3月31日，现金及现金等价物为1.49386亿美元，较期初的1.54623亿美元减少][42] - [2022年第一季度支付利息300万美元，支付所得税111万美元][45] - [2022年第一季度总营收为1.57941亿美元，较2021年同期的1.18759亿美元增长约33%，其中美国市场营收1.10033亿美元，国际市场营收4790.8万美元，2021年第一季度英国营收占总营收的13.1%][57] - [2022年第一季度总营收1.57941亿美元，2021年同期为1.18759亿美元][157] - [2022年第一季度总成本2424.1万美元，2021年同期为1084.1万美元][157] - [2022年第一季度毛利润1.337亿美元，2021年同期为1.07918亿美元][157] - [2022年第一季度运营亏损9973.9万美元，2021年同期为2881.1万美元][157] - [2022年第一季度净亏损1.05567亿美元，2021年同期为4065.6万美元][157] - [2022年第一季度总营收为1.57941亿美元，较2021年同期的1.18759亿美元增长3918.2万美元，增幅33%，其中订阅软件许可收入为6308.9万美元，PCS及服务收入为9485.2万美元][162][165] - [2022年第一季度美国市场营收为1.10033亿美元，较2021年同期增长3279.6万美元，增幅42.5%；国际市场营收为4790.8万美元，较2021年同期增长638.6万美元，增幅15.4%][165] - [2022年第一季度总成本为4516.2万美元，较2021年同期的2443.9万美元增长2072.3万美元，其中营收成本为2424.1万美元，较2021年同期增长1340万美元，增幅123.6%][158][166] - [2022年第一季度毛利润率为84.7%，较2021年同期的90.8%有所下降，主要因员工成本、无形资产摊销等成本增加][161][166] - [2022年第一季度研发费用为5015万美元，较2021年同期的3132.2万美元增长1882.8万美元，增幅60.1%，研发人员从2021年3月31日的394人增加至2022年的609人][168][170] - [2022年第一季度销售和营销费用为1.1561亿美元，较2021年同期的7190.7万美元增长4370.3万美元，增幅60.8%，销售和营销人员从2021年3月31日的720人增加至2022年的1126人][171][172] - [2022年第一季度一般及行政费用为5944万美元，较2021年同期的3350万美元增长2594万美元，增幅77.4%，一般及行政人员从2021年3月31日的273人增加至2022年的387人][173][174] - [2022年第一季度长期资产减值损失为823.9万美元，主要因停用并转租前公司总部，使用权资产和相关固定资产分别减值610万美元和210万美元][176][177] - [2022年第一季度利息费用为239万美元，较2021年同期的959.8万美元减少720.8万美元，降幅75.1%，主要因采用ASU 2020 - 06移除了债务的权益成分及相关债务折价摊销][178] - [2022年第一季度净亏损率为66.8%，较2021年同期的34.3%有所扩大][161] - [其他净支出从2021年第一季度的125.4万美元增加到2022年第一季度的195万美元，增加了69.6万美元，主要因证券实现损失增加和投资收入减少，部分被外币重估损失减少抵消][179] - [所得税拨备从2021年第一季度的99.3万美元增加到2022年第一季度的148.8万美元，增加了49.5万美元，主要因2022年第一季度按年化有效税率计算的税前亏损增加][180][181] - [2022年第一季度经营活动提供净现金880万美元，2021年同期为2600万美元，经营活动现金流量受销售周期季节性、年度现金激励奖金支付和应付账款义务时间影响][185][186][187] - [2022年第一季度投资活动使用净现金400万美元，主要因收购Trifacta支付3.898亿美元和购置物业及设备93万美元，部分被投资销售和到期所得3.951亿美元抵消；2021年同期投资活动提供净现金6460万美元][185][188] - [2022年第一季度融资活动使用净现金940万美元，主要因代表员工为受限股票单位结算支付最低预扣税1410万美元，部分被股票期权行权所得470万美元抵消；2021年同期融资活动使用净现金780万美元][185][189] 财务风险与挑战 - [公司预计持续投资于增长，若无法有效管理增长，营收和利润可能受不利影响][22] - [公司营收增长和盈利能力依赖于扩大和留住人才，特别是直销团队和软件工程师][22] - [新冠疫情对公司业务和经营结果产生影响，未来影响的持续时间和程度仍不确定][22] - [公司过去有净亏损，预计未来运营费用增加，可能无法持续盈利][22] - [公司很大一部分收入来自软件平台，未来增长依赖其成功][22] - [公司面临激烈且不断加剧的竞争，可能无法有效竞争，影响平台需求、营收增长和市场份额][22] - [公司面临外币兑换风险，主要涉及英镑和欧元，但认为美元相对其他货币立即涨跌10%不会对经营业绩产生重大影响，目前未进行衍生品或套期保值交易，但未来可能会进行][192][193] - [公司认为通胀未对业务、财务状况或经营业绩产生重大影响][195] - [疫情第一年公司暂停或大幅放缓运营扩张投资，随着疫苗普及已恢复相关投资，若疫情反复可能影响投资收益][205] - [公司为实现营收增长和盈利需扩充和留住人才，尤其直销人员和软件工程师][208] - [软件行业人才竞争激烈，公司招聘、培训和留住合格人员可能面临困难，且新员工达到目标生产力水平需4 - 6个月或更久][209][210] - [疫情期间员工离职率上升，公司扩张人才库和管理团队发展战略时可能面临整合挑战，股价波动也会影响人才吸引和保留][213] - [公司未来运营结果很大程度取决于能否成功管理扩张和增长，若管理不善，营收和利润可能受不利影响][202][203][204] - [公司会根据多种因素调整销售组织和策略，未来调整可能导致生产力下降，影响增长速度][212] - [公司会重新调配资源和人才以实施合适的业务战略，但可能导致员工流失、知识损失等不利影响][206] 资产与负债情况 - [截至2022年3月31日，公司总资产为14.76688亿美元，较2021年12月31日的15.99688亿美元有所下降[32]] - [截至2022年3月31日，合同资产预计在未来12 - 24个月内转为应收账款，其中2170万美元计入预付费用和其他流动资产，3190万美元计入其他资产；截至2021年12月31日，合同资产分别为2200万美元和2050万美元][59] - [截至2022年3月31日，递延收入为1.766亿美元计入当前递延收入，360万美元计入其他负债；截至2021年12月31日，分别为2.082亿美元和270万美元。2022年和2021年第一季度分别确认递延收入相关营收8320万美元和5180万美元][60] - [2022年第一季度递延佣金期初余额6981.7万美元，新增1096.8万美元，摊销1302.8万美元，外币折算影响28.6万美元，期末余额6747.1万美元；2021年同期相应数据为5118.6万美元、910.1万美元、955.8万美元、10.2万美元和5062.7万美元][61] - [截至2022年3月31日，与未履行履约义务相关的总交易价格为4.452亿美元，预计未来24个月确认4.12亿美元营收][63] - [截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物和投资成本分别为60147.8万美元和100427.6万美元，公允价值分别为59751.3万美元和100246.2万美元，未实现损失分别为396.5万美元和181.4万美元][77][78] - [截至2022年3月31日，公司可供出售证券有400万美元未实现损失，不打算出售且不太可能在成本基础恢复前出售，该损失计入累计其他综合损失][79] - [截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司票据公允价值分别为8.649亿美元和8.573亿美元，现金、应收账款等账面价值接近公允价值][80] - [2022年第一季度，应收账款坏账准备和销售储备期末余额分别为357.5万美元和297.8万美元，合同资产储备期末余额分别为157.7万美元和294万美元][82] - [2022年第一季度，商誉账面价值从2021年12月31日的5741.5万美元增至39892.1万美元，增加34128.7万美元与收购有关，21.9万美元受外币折算影响][84] - [截至2022年3月31日，无形资产净值为7063.7万美元，包括客户关系164.4万美元、已完成技术6751.7万美元和商标147.6万美元，2022年第一季度无形资产摊销费用为240.7万美元][85][86] - [截至2022年3月31日，有限寿命无形资产剩余摊销费用预计2022年剩余时间为1070.9万美元，2023 - 2026年分别为1192.4万美元、1127.4万美元、993.7万美元、946.2万美元，之后为1733.1万美元，总计7063.7万美元][88] - [截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物和短期及长期有价证券投资分别为5.983亿美元和10亿美元，减少主要因以3.898亿美元收购Trifacta][182] - [截至2022年3月31日，经营租赁的加权平均剩余租赁期限为5.0年，加权平均折现率为4.52%；未来最低租赁付款总额的现值为9526.3万美元，长期租赁义务为7566万美元][123][125] 收购事项 - [2022年2月7日，公司以4.031亿美元收购Trifacta Inc.全部股权，交易成本约1130万美元，其中780万美元在2022年第一季度计入一般及行政费用][65] - [收购Trifacta Inc.初步分配的资产和负债中，现金及现金等价物1336万美元，应收账款净额691.6万美元，其他资产971.5万美元，商誉3.41287亿美元，无形资产净额5100万美元，应付账款等负债 - 1079.8万美元，递延收入 - 835.1万美元，净收购资产4.03129亿美元][66] - [收购的无形资产中，已完成技术公允价值4850万美元，使用年限7年；客户关系100万美元，使用年限3年；商标150万美元，使用年限3年，总计5100万美元][67] - [公司采用多期超额收益模型确定收购的已完成技术公允价值，关键输入包括16.5%的折现率和预计的营收及费用预测][69] - [2021年10月6日，公司以2490万美元现金收购Hyper Anna Pty. Ltd. 100%股权，其中包括因常规赔偿事项暂扣的300万美元和200万美元，收购旨在扩充研发团队和获取特定技术][71] - [收购Hyper Anna Pty. Ltd.的2490万美元购买对价包括1060万美元可抵税的已开发技术、1050万美元商誉和380万美元承担的净资产，已开发技术采用多期超额收益模型估值，公允价值为1060万美元，摊销期7年，折现率29%][72][73] - [2021年10月21日，公司以1000万美元现金收购Lore IO, Inc. 100%股权，收购旨在扩充研发团队，购买对价包括1000万美元不可抵税的商誉和少量承担的净资产][74][75] 票据与融资 - [公司发行了2023年、2024年和2026年可转换优先票据，本金分别为2.3亿美元、4亿美元和4亿美元，票面利率分别为0.5%、0.5%和1%，有效利率分别为1.01%、0.93%和1.32%][90][91][92] - [截至2022年3月31日，2023年票据可由持有人选择转换，其转换价值超过本金5200万美元，2024年和2026年票据当时不可转换][95] - [公司为2023年票据和2024 - 2026年票据进行了上限看涨交易，成本分别为1910万美元和8740万美元][98] - [2019年，公司用2024 - 2026年票据发行