财务数据概述 - [2022年第一季度总营收为1.57941亿美元，2021年同期为1.18759亿美元，同比增长约33%][30] - [2022年第一季度总成本为2424.1万美元，2021年同期为1084.1万美元，同比增长约124%][30] - [2022年第一季度毛利润为1.337亿美元，2021年同期为1.07918亿美元，同比增长约24%][30] - [2022年第一季度净亏损为1.05567亿美元，2021年同期为4065.6万美元，亏损幅度扩大约160%][30] - [2022年第一季度净亏损1.05567亿美元，2021年同期净亏损4065.6万美元][42] - [2022年第一季度经营活动提供的净现金为881.8万美元，2021年同期为2596.8万美元][42] - [2022年第一季度投资活动使用的净现金为398.6万美元，2021年同期提供净现金6461.1万美元][42] - [2022年第一季度融资活动使用的净现金为938.5万美元，2021年同期为782.8万美元][42] - [截至2022年3月31日，现金及现金等价物为1.49386亿美元，较期初的1.54623亿美元减少][42] - [2022年第一季度支付利息300万美元，支付所得税111万美元][45] - [2022年第一季度总营收为1.57941亿美元，较2021年同期的1.18759亿美元增长约33%，其中美国市场营收1.10033亿美元，国际市场营收4790.8万美元，2021年第一季度英国营收占总营收的13.1%][57] - [2022年第一季度总营收1.57941亿美元，2021年同期为1.18759亿美元][157] - [2022年第一季度总成本2424.1万美元，2021年同期为1084.1万美元][157] - [2022年第一季度毛利润1.337亿美元，2021年同期为1.07918亿美元][157] - [2022年第一季度运营亏损9973.9万美元，2021年同期为2881.1万美元][157] - [2022年第一季度净亏损1.05567亿美元，2021年同期为4065.6万美元][157] - [2022年第一季度总营收为1.57941亿美元，较2021年同期的1.18759亿美元增长3918.2万美元，增幅33%，其中订阅软件许可收入为6308.9万美元，PCS及服务收入为9485.2万美元][162][165] - [2022年第一季度美国市场营收为1.10033亿美元，较2021年同期增长3279.6万美元，增幅42.5%；国际市场营收为4790.8万美元，较2021年同期增长638.6万美元，增幅15.4%][165] - [2022年第一季度总成本为4516.2万美元，较2021年同期的2443.9万美元增长2072.3万美元，其中营收成本为2424.1万美元，较2021年同期增长1340万美元，增幅123.6%][158][166] - [2022年第一季度毛利润率为84.7%，较2021年同期的90.8%有所下降，主要因员工成本、无形资产摊销等成本增加][161][166] - [2022年第一季度研发费用为5015万美元，较2021年同期的3132.2万美元增长1882.8万美元，增幅60.1%，研发人员从2021年3月31日的394人增加至2022年的609人][168][170] - [2022年第一季度销售和营销费用为1.1561亿美元，较2021年同期的7190.7万美元增长4370.3万美元，增幅60.8%，销售和营销人员从2021年3月31日的720人增加至2022年的1126人][171][172] - [2022年第一季度一般及行政费用为5944万美元，较2021年同期的3350万美元增长2594万美元，增幅77.4%，一般及行政人员从2021年3月31日的273人增加至2022年的387人][173][174] - [2022年第一季度长期资产减值损失为823.9万美元，主要因停用并转租前公司总部，使用权资产和相关固定资产分别减值610万美元和210万美元][176][177] - [2022年第一季度利息费用为239万美元，较2021年同期的959.8万美元减少720.8万美元，降幅75.1%，主要因采用ASU 2020 - 06移除了债务的权益成分及相关债务折价摊销][178] - [2022年第一季度净亏损率为66.8%，较2021年同期的34.3%有所扩大][161] - [其他净支出从2021年第一季度的125.4万美元增加到2022年第一季度的195万美元，增加了69.6万美元，主要因证券实现损失增加和投资收入减少，部分被外币重估损失减少抵消][179] - [所得税拨备从2021年第一季度的99.3万美元增加到2022年第一季度的148.8万美元，增加了49.5万美元，主要因2022年第一季度按年化有效税率计算的税前亏损增加][180][181] - [2022年第一季度经营活动提供净现金880万美元，2021年同期为2600万美元，经营活动现金流量受销售周期季节性、年度现金激励奖金支付和应付账款义务时间影响][185][186][187] - [2022年第一季度投资活动使用净现金400万美元，主要因收购Trifacta支付3.898亿美元和购置物业及设备93万美元，部分被投资销售和到期所得3.951亿美元抵消；2021年同期投资活动提供净现金6460万美元][185][188] - [2022年第一季度融资活动使用净现金940万美元，主要因代表员工为受限股票单位结算支付最低预扣税1410万美元，部分被股票期权行权所得470万美元抵消；2021年同期融资活动使用净现金780万美元][185][189] 财务风险与挑战 - [公司预计持续投资于增长，若无法有效管理增长，营收和利润可能受不利影响][22] - [公司营收增长和盈利能力依赖于扩大和留住人才，特别是直销团队和软件工程师][22] - [新冠疫情对公司业务和经营结果产生影响，未来影响的持续时间和程度仍不确定][22] - [公司过去有净亏损，预计未来运营费用增加，可能无法持续盈利][22] - [公司很大一部分收入来自软件平台，未来增长依赖其成功][22] - [公司面临激烈且不断加剧的竞争，可能无法有效竞争，影响平台需求、营收增长和市场份额][22] - [公司面临外币兑换风险，主要涉及英镑和欧元，但认为美元相对其他货币立即涨跌10%不会对经营业绩产生重大影响，目前未进行衍生品或套期保值交易，但未来可能会进行][192][193] - [公司认为通胀未对业务、财务状况或经营业绩产生重大影响][195] - [疫情第一年公司暂停或大幅放缓运营扩张投资，随着疫苗普及已恢复相关投资，若疫情反复可能影响投资收益][205] - [公司为实现营收增长和盈利需扩充和留住人才，尤其直销人员和软件工程师][208] - [软件行业人才竞争激烈，公司招聘、培训和留住合格人员可能面临困难，且新员工达到目标生产力水平需4 - 6个月或更久][209][210] - [疫情期间员工离职率上升，公司扩张人才库和管理团队发展战略时可能面临整合挑战，股价波动也会影响人才吸引和保留][213] - [公司未来运营结果很大程度取决于能否成功管理扩张和增长，若管理不善，营收和利润可能受不利影响][202][203][204] - [公司会根据多种因素调整销售组织和策略，未来调整可能导致生产力下降，影响增长速度][212] - [公司会重新调配资源和人才以实施合适的业务战略，但可能导致员工流失、知识损失等不利影响][206] 资产与负债情况 - [截至2022年3月31日，公司总资产为14.76688亿美元，较2021年12月31日的15.99688亿美元有所下降[32]] - [截至2022年3月31日，合同资产预计在未来12 - 24个月内转为应收账款，其中2170万美元计入预付费用和其他流动资产，3190万美元计入其他资产；截至2021年12月31日，合同资产分别为2200万美元和2050万美元][59] - [截至2022年3月31日，递延收入为1.766亿美元计入当前递延收入，360万美元计入其他负债；截至2021年12月31日，分别为2.082亿美元和270万美元。2022年和2021年第一季度分别确认递延收入相关营收8320万美元和5180万美元][60] - [2022年第一季度递延佣金期初余额6981.7万美元，新增1096.8万美元，摊销1302.8万美元，外币折算影响28.6万美元，期末余额6747.1万美元；2021年同期相应数据为5118.6万美元、910.1万美元、955.8万美元、10.2万美元和5062.7万美元][61] - [截至2022年3月31日，与未履行履约义务相关的总交易价格为4.452亿美元，预计未来24个月确认4.12亿美元营收][63] - [截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物和投资成本分别为60147.8万美元和100427.6万美元，公允价值分别为59751.3万美元和100246.2万美元，未实现损失分别为396.5万美元和181.4万美元][77][78] - [截至2022年3月31日，公司可供出售证券有400万美元未实现损失，不打算出售且不太可能在成本基础恢复前出售，该损失计入累计其他综合损失][79] - [截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司票据公允价值分别为8.649亿美元和8.573亿美元，现金、应收账款等账面价值接近公允价值][80] - [2022年第一季度，应收账款坏账准备和销售储备期末余额分别为357.5万美元和297.8万美元，合同资产储备期末余额分别为157.7万美元和294万美元][82] - [2022年第一季度，商誉账面价值从2021年12月31日的5741.5万美元增至39892.1万美元，增加34128.7万美元与收购有关，21.9万美元受外币折算影响][84] - [截至2022年3月31日，无形资产净值为7063.7万美元，包括客户关系164.4万美元、已完成技术6751.7万美元和商标147.6万美元，2022年第一季度无形资产摊销费用为240.7万美元][85][86] - [截至2022年3月31日，有限寿命无形资产剩余摊销费用预计2022年剩余时间为1070.9万美元，2023 - 2026年分别为1192.4万美元、1127.4万美元、993.7万美元、946.2万美元，之后为1733.1万美元，总计7063.7万美元][88] - [截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物和短期及长期有价证券投资分别为5.983亿美元和10亿美元，减少主要因以3.898亿美元收购Trifacta][182] - [截至2022年3月31日，经营租赁的加权平均剩余租赁期限为5.0年，加权平均折现率为4.52%；未来最低租赁付款总额的现值为9526.3万美元，长期租赁义务为7566万美元][123][125] 收购事项 - [2022年2月7日，公司以4.031亿美元收购Trifacta Inc.全部股权，交易成本约1130万美元，其中780万美元在2022年第一季度计入一般及行政费用][65] - [收购Trifacta Inc.初步分配的资产和负债中，现金及现金等价物1336万美元，应收账款净额691.6万美元，其他资产971.5万美元，商誉3.41287亿美元，无形资产净额5100万美元，应付账款等负债 - 1079.8万美元，递延收入 - 835.1万美元，净收购资产4.03129亿美元][66] - [收购的无形资产中，已完成技术公允价值4850万美元，使用年限7年；客户关系100万美元，使用年限3年；商标150万美元，使用年限3年，总计5100万美元][67] - [公司采用多期超额收益模型确定收购的已完成技术公允价值，关键输入包括16.5%的折现率和预计的营收及费用预测][69] - [2021年10月6日，公司以2490万美元现金收购Hyper Anna Pty. Ltd. 100%股权，其中包括因常规赔偿事项暂扣的300万美元和200万美元，收购旨在扩充研发团队和获取特定技术][71] - [收购Hyper Anna Pty. Ltd.的2490万美元购买对价包括1060万美元可抵税的已开发技术、1050万美元商誉和380万美元承担的净资产，已开发技术采用多期超额收益模型估值，公允价值为1060万美元，摊销期7年，折现率29%][72][73] - [2021年10月21日，公司以1000万美元现金收购Lore IO, Inc. 100%股权，收购旨在扩充研发团队，购买对价包括1000万美元不可抵税的商誉和少量承担的净资产][74][75] 票据与融资 - [公司发行了2023年、2024年和2026年可转换优先票据，本金分别为2.3亿美元、4亿美元和4亿美元，票面利率分别为0.5%、0.5%和1%，有效利率分别为1.01%、0.93%和1.32%][90][91][92] - [截至2022年3月31日，2023年票据可由持有人选择转换，其转换价值超过本金5200万美元，2024年和2026年票据当时不可转换][95] - [公司为2023年票据和2024 - 2026年票据进行了上限看涨交易，成本分别为1910万美元和8740万美元][98] - [2019年，公司用2024 - 2026年票据发行

员工与组织扩展 - 公司截至2021年12月31日拥有1,993名全职员工，员工数量自首次公开募股以来显著增加[93] - 公司在90多个国家授权其平台，并在美国、澳大利亚、加拿大、捷克共和国、法国、德国、日本、荷兰、新加坡、西班牙、乌克兰、阿联酋和英国设有员工[96] - 公司计划未来扩展到更多国家，这将对其资源和运营提出额外需求[96] - 公司预计未来需要进一步显著扩展，包括招聘、培训和激励大量新员工，同时保留现有员工[98] - 公司预计未来需要吸引、招聘和保留新地区的熟练员工，这可能涉及采用新的工作方法，包括全职远程工作安排[104] - 公司认为企业文化和员工创新是成功的关键，但随着员工数量的增加和远程工作的普及，维持这种文化变得更加困难[149] 产品与技术创新 - 公司预计未来需要改进和扩展其平台功能，并推出新产品和服务[98] - 公司推出了首款云产品Alteryx Designer Cloud和Alteryx Machine Learning，但新产品的推出可能增加客户支持和客户成功相关的成本，进而影响利润率[116] - 公司于2021年5月启动了Alteryx Designer Cloud的早期访问计划，并于2021年9月和10月分别推出了Alteryx Designer Cloud和Alteryx Machine Learning的有限可用版本，2022年2月正式全面推出[119] - 公司在2021年10月收购了Hyper Anna Pty. Ltd.和Lore IO, Inc.，并在2022年2月收购了Trifacta Inc.，以加速云功能开发和数据分析能力[124] - 公司需要不断改进和扩展平台与第三方产品和服务的兼容性，以保持竞争力[151][152] 财务与运营管理 - 公司预计未来需要控制费用和投资，以应对扩展运营的需求[98] - 公司预计未来需要实施和增强其行政、运营和财务基础设施、系统和流程[98] - 公司在2021年12月31日结束的十二个月内录得净亏损，并预计未来运营费用将继续大幅增加，以支持业务增长[121] - 公司收入主要依赖于其订阅式软件平台，未来增长将取决于该平台的市场需求[122] - 公司未来收入增长依赖于吸引新客户和扩大现有客户的销售，但客户获取成本可能过高，影响盈利能力[129][130][132] - 公司客户通常签订1至3年的订阅合同，但客户可能不会续订或续订条件不利，导致收入下降[133] - 公司依赖渠道合作伙伴进行销售，特别是企业、政府和国际市场，未来增长部分取决于能否维持和发展这些合作关系[135][136] - 公司依赖间接销售渠道合作伙伴，如果这些合作伙伴不成功或不符合合同义务，可能会对业务产生不利影响[137][138] - 政府合同可能因政府实体的选择而被终止或重新谈判，这可能影响公司的未来运营结果[139] - 公司正在向云基础产品转型，这需要额外的投资来扩展数据中心、服务器和网络[144] - 公司未来的成功取决于进一步渗透商业分析市场以及新兴的自助分析产品和服务市场的增长[147] - 公司国际业务收入占比逐渐增加，面临汇率波动、监管变化、英国脱欧等风险[158] - 公司可能进行海外子公司重组，以优化税务和运营效率，但可能增加运营成本和全球有效税率[160] - OECD提出的双支柱税收方案可能影响公司税务义务，特别是对年收入超过200亿欧元且利润率超过10%的跨国公司[161] - 公司国际业务面临复杂的法律合规要求，包括反腐败法和数据保护法，违规可能导致罚款和声誉损失[163] - 公司品牌和声誉的维护对吸引和保留客户至关重要，品牌推广活动可能无法带来预期的收入增长[166] - 公司定价策略可能因竞争、经济状况和客户需求变化而调整，影响业务和财务状况[167] - 公司季度销售通常集中在季度末，可能导致收入和账单低于预期[168] - 公司季度运营结果波动较大，受新产品收入、客户增长、合作伙伴扩展等因素影响[170] - 公司业务受季节性影响，第四季度通常签订更多新客户和续约合同[171] - 公司近期高层管理团队变动，可能影响战略规划和业务执行[174] - 公司客户数量显著增长，给客户支持团队带来额外压力[177] - 公司可能无法快速响应短期客户对技术支持需求的增加[177] - 公司需要提供全球范围内的高效客户支持，面临语言和培训等挑战[177] - 公司提供自助支持资源，如Alteryx Community，依赖客户之间的协作[179] - 公司平台可能包含错误或缺陷，尤其是在新更新或增强功能发布时[183] - 公司已投入大量资源解决安全漏洞，但无法完全消除[183] - 公司可能面临网络安全漏洞，导致客户数据泄露或系统被攻击[186] - 公司处理、存储和传输大量客户数据，依赖第三方合作伙伴的安全措施[187] - 公司可能因网络安全事件面临法律诉讼、监管调查和声誉损害[188] - 公司平台可能侵犯第三方知识产权，导致法律索赔和品牌损害[197] - 公司面临知识产权侵权的风险，包括专利、版权、商标和商业秘密的侵权诉讼，可能导致高额赔偿和业务中断[198][199][200] - 公司依赖第三方数据中心和云服务，任何中断或故障可能导致业务运营延迟、客户流失和品牌损害[201][202][203][204] - 公司在美国的业务高度集中，依赖位于科罗拉多的第三方数据中心，任何自然灾害或网络攻击可能导致重大业务中断[203][204] - 公司可能因技术供应链中断而延迟基础设施扩展，影响业务增长和财务状况[205] - 公司依赖专利、版权、商标和商业秘密保护知识产权，但可能无法有效防止未经授权的使用或复制[206][207][208] - 公司可能因未能遵守开源软件许可条款而面临法律风险，包括重新设计软件或支付赔偿[214][215][217][218] - 公司可能因知识产权诉讼或开源软件问题而面临高额赔偿、业务中断和品牌损害[219] - 公司可能因复杂的收入确认规则和会计准则变化而面临财务报告波动[220] - 公司采用ASC 606会计准则对2018年12月31日结束的年度报告期产生了重大影响[222] - 公司对Trifacta业务的ASC 606应用评估可能导致运营成本增加[223] - 公司收入确认模式因ASC 606的实施而改变，可能影响未来收入增长[224] - 公司收集和存储的用户个人数据量显著增加，尤其是云服务推出后[226] - 公司可能因隐私和数据保护法规的变化而面临更高的合规成本和业务限制[229] - 公司需在2022年12月27日前更新依赖标准合同条款的现有协议以符合欧盟新规[230] - 公司可能因英国脱欧后的数据保护法规变化而增加合规成本和业务复杂性[233] - 公司依赖第三方处理个人数据，可能面临数据安全风险[234] - 公司需遵守加州消费者隐私法（CCPA）和加州隐私权法（CPRA），可能增加合规成本和潜在责任[236] - 公司可能因美国各州新隐私法律的实施而面临更高的合规要求和潜在法律责任[238] - 公司可能因数据隐私和安全问题面临监管调查和法律诉讼，导致用户减少使用其产品和服务[239][240] - 英国脱欧导致公司在欧洲市场的业务不确定性增加，可能面临新的关税和监管成本[242][243][244] - 合同纠纷可能对公司的运营结果和声誉产生负面影响[245] - 未能遵守政府法律法规可能导致调查、罚款和其他法律后果，影响公司业务和财务状况[246] - 当前和未来的诉讼可能对公司的运营结果和财务状况产生重大不利影响[248] - 违反反腐败和反洗钱法律可能导致罚款、调查和其他严重后果[249][250] - 公司平台受美国和欧盟出口管制法律约束，违反可能导致重大民事和刑事处罚[251][252] - 加密技术的出口和进口受严格监管，可能影响公司产品的国际销售[253][254] - 公司财务报告中的估计和假设可能不准确，导致运营结果低于预期[255][256] - 公司可能面临额外的税务责任，影响其财务状况和运营结果[258][260][261] - 公司可能面临更高的税务负担，因为净经营亏损（NOLs）的使用受到限制，特别是在公司所有权变更超过50%的情况下[264] - 根据《CARES法案》，2020年12月31日之后产生的NOLs只能抵消当前应税收入的80%，可能导致公司支付更多的联邦所得税[264] - 加州参议院法案85（S.B. 85）在2020、2021和2022年暂停了NOLs的扣除，且每年税收抵免上限为500万美元[265] - 公司可能需要额外资金来支持业务增长，包括开发新功能、收购新技术和改进基础设施[266] - 公司的高级票据在破产或清算时，优先偿还担保债务，可能导致票据持有人无法获得全额偿付[268] - 公司预计票据的交易价格将受到A类普通股市场价格波动的影响，尤其是在COVID-19疫情期间[272] - 市场利率上升可能导致票据的市场价值下降[273] - 公司可能无法筹集足够的资金来支付票据的转换或回购，特别是在发生根本性变化时[277] - 2023年票据目前可转换，如果持有人选择转换，公司可能需要支付现金，影响流动性[279] - 如果公司选择通过发行A类普通股来满足票据转换义务，现有股东将面临稀释[280] - 公司计划自2022年1月1日起采用新的会计准则ASU 2020-06，这将影响稀释每股收益的计算，预计将不再适用库存股法，转而采用假设转换法[284] - 公司通过上限期权交易减少可转换票据转换时的潜在稀释效应，并抵消超过本金部分的现金支付[285] - 期权交易对手方可能通过衍生品交易或二级市场买卖公司A类普通股来调整其对冲头寸，这可能影响公司股票的市场价格[286] - 公司A类普通股的市场价格自2017年IPO以来波动较大，价格区间为14.80美元至181.98美元[290] - 公司面临上限期权交易对手方的信用风险，若对手方违约或无法履行义务，公司可能面临更大的稀释风险[289] - 公司A类普通股的市场价格可能受到多种因素影响，包括市场整体表现、公司财务表现、分析师预测、关键人员变动等[290]

财务表现 - 公司2021年第三季度总收入为1.235亿美元，同比下降4.8%[23] - 2021年第三季度净亏损为5803.9万美元，去年同期净利润为435.7万美元[23] - 2021年前九个月总营收为3.623亿美元，同比增长8.2%[23] - 2021年前九个月净亏损为1.421亿美元，去年同期净亏损为4640.9万美元[23] - 2021年第三季度，公司净亏损为5.8039亿美元，较2020年同期的1547万美元显著扩大[29] - 2021年前九个月公司总营收为3.623亿美元，其中国际市场营收为1.222亿美元，占总营收的33.7%[52] - 2021年9月30日止三个月的总收入为1.235亿美元，同比下降4.8%[149] - 2021年9月30日止三个月的订阅软件许可收入为3747.7万美元，同比下降40.6%[149] - 2021年9月30日止三个月的PCS和服务收入为8602.4万美元，同比增长29.2%[149] - 2021年9月30日止三个月的净亏损为5803.9万美元，去年同期为净利润435.7万美元[145] - 公司2021年第三季度总收入为12.35亿美元，同比下降4.8%，其中国际市场收入下降14.3%至4.17亿美元，而美国市场收入增长0.9%至8.18亿美元[152] - 2021年前九个月总收入为36.23亿美元，同比增长8.2%，其中国际市场收入增长14.0%至12.22亿美元，美国市场收入增长5.5%至24.01亿美元[152] - 2021年第三季度毛利率为87.5%，同比下降4.5个百分点，主要由于员工相关成本增加350万美元以及咨询和外包费用增加80万美元[153] - 公司2021年前九个月的其他收入（费用）净额为-7565万美元，主要由于利率下降导致的730万美元投资收入减少和190万美元的外币重估损失增加[167] - 公司2021年前九个月的所得税费用为1928万美元，主要由于420万美元的美国递延税资产的估值准备[169] - 公司2021年前九个月的净亏损为1.421亿美元，部分被1.375亿美元的非现金活动和2890万美元的运营资产和负债变化所抵消[174] 现金流与投资 - 公司现金及现金等价物为1.845亿美元，短期投资为4.119亿美元[25] - 2021年前九个月经营活动产生的现金流为2434万美元，较2020年同期的1629万美元有所增长[35] - 2021年前九个月投资活动产生的现金流为-55.6万美元，较2020年同期的-3.340亿美元大幅改善[35] - 2021年前九个月公司用于购买投资的现金支出为7.651亿美元，较2020年同期的8.841亿美元有所减少[35] - 2021年前九个月公司折旧和摊销费用为1158万美元，较2020年同期的842万美元有所增加[35] - 2021年前九个月公司股票薪酬费用为8555万美元，较2020年同期的5128万美元大幅增加[35] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为1.845亿美元，短期投资为4.119亿美元，长期投资为4.138亿美元[62] - 2021年前九个月，公司经营活动产生的净现金流为2434.3万美元，主要反映了1.375亿美元的非现金活动和2890万美元的运营资产和负债变化[174] - 2021年前九个月，公司投资活动使用的净现金流为55.6万美元，主要包括2060万美元的物业和设备购买，部分被2000万美元的投资销售和到期所抵消[176] - 2021年前九个月，公司融资活动使用的净现金流为962.8万美元，主要包括1990万美元的员工RSU结算的最低税款扣缴，部分被1030万美元的股票期权行使收益所抵消[177] - 公司预计现有的现金及现金等价物和短期投资以及运营产生的正现金流将足以支持未来12个月的运营资本和资本支出需求[171] - 公司2021年前九个月的物业和设备购买总额为2060万美元，部分被2000万美元的投资销售和到期所抵消[176] - 公司2021年前九个月的员工RSU结算的最低税款扣缴总额为1990万美元，部分被1030万美元的股票期权行使收益所抵消[177] 运营成本与费用 - 公司研发费用为3345.7万美元，同比增长32.6%[23] - 公司销售和营销费用为8303.4万美元，同比增长36.3%[23] - 2021年第三季度，公司总运营成本为3.333亿美元，同比增长61%[98] - 2021年前九个月，公司总运营成本为8.5556亿美元，同比增长66.8%[98] - 2021年第三季度，公司租赁总成本为681.4万美元，同比增长70.6%[101] - 2021年前九个月，公司租赁总成本为1790.4万美元，同比增长56.1%[101] - 2021年9月30日止三个月的总运营费用为1.536亿美元，同比增长40.1%[145] - 2021年9月30日止三个月的研发费用为3345.7万美元，同比增长32.6%[145] - 2021年9月30日止三个月的销售和营销费用为8303.4万美元，同比增长36.3%[145] - 2021年9月30日止三个月的一般和行政费用为3712.5万美元，同比增长57.9%[145] - 2021年第三季度研发费用为3.35亿美元，同比增长32.6%，占收入的27.1%，主要由于员工相关成本增加440万美元以及外包和咨询费用增加260万美元[156] - 2021年第三季度销售和营销费用为8.30亿美元，同比增长36.3%，占收入的67.2%，主要由于员工相关成本增加1190万美元以及营销活动费用增加350万美元[158] - 2021年第三季度一般及行政费用为3.71亿美元，同比增长57.9%，占收入的30.1%，主要由于员工相关成本增加1050万美元以及咨询和外包费用增加210万美元[161] - 2021年第三季度利息费用为9970万美元，同比增长3.9%，主要由于债务折扣和发行成本的摊销[165] 资产与负债 - 公司应收账款净额为7268.6万美元，同比下降47%[25] - 公司总负债为10.644亿美元，同比增长7.7%[25] - 公司股东权益为4.093亿美元，同比下降14.1%[26] - 截至2021年9月30日，公司累计亏损为15.288亿美元，较2020年12月31日的1.0748亿美元大幅增加[29] - 截至2021年9月30日，公司累计其他综合亏损为3245万美元，较2020年12月31日的1493万美元增加117%[29] - 截至2021年9月30日，公司总股本为40.9327亿美元，较2020年12月31日的47.6791亿美元下降14.1%[29] - 截至2021年9月30日，公司合同资产为8830万美元，预计在未来12至24个月内转为应收账款[55] - 截至2021年9月30日，公司递延佣金余额为5288.5万美元，较2020年同期的4428.9万美元增长19.4%[58] - 截至2021年9月30日，公司未履行合同义务的交易价格为4.12亿美元，预计未来24个月内将确认3.885亿美元收入[60] - 截至2021年9月30日，公司应收账款坏账准备余额为264.2万美元，较2020年同期的266.2万美元略有下降[67] - 截至2021年9月30日，公司预计未来五年内无形资产摊销费用为1267.6万美元[74] - 截至2021年9月30日，公司可转换优先票据的公允价值为8.921亿美元[65] - 公司于2018年5月和6月发行了2.3亿美元的2023年到期可转换优先票据，票面利率为0.5%，有效利率为7.00%[76][77] - 公司于2019年8月发行了4亿美元的2024年到期可转换优先票据和4亿美元的2026年到期可转换优先票据，票面利率分别为0.5%和1.0%，有效利率分别为4.96%和5.41%[76][78] - 截至2021年9月30日，2023年票据的转换价值超过其本金5500万美元[81] - 公司为2023年票据和2024年及2026年票据分别支付了1910万美元和8740万美元的封顶看涨期权成本[85] - 公司为2023年票据和2024年及2026年票据分别记录了460万美元和2090万美元的递延税资产[86] - 截至2021年9月30日，2023年票据的净账面价值为7616.6万美元，2024年票据为3.5316亿美元，2026年票据为3.2554亿美元[89] - 2021年前九个月，公司因票据产生的利息支出为2919.7万美元[90] - 截至2021年9月30日，公司未归属股票期权的未确认补偿成本为3140万美元，预计将在2.0年内确认[93] - 截至2021年9月30日，公司未归属的限制性股票单位（RSUs）总数为3,580，加权平均授予日期公允价值为88.57美元[96] - 截至2021年9月30日，与未归属RSUs相关的未确认薪酬费用约为2.527亿美元，预计将在2.3年的加权平均期间内确认[96] - 截至2021年9月30日，公司加权平均剩余租赁期限为5.5年，加权平均贴现率为4.57%[103] - 截至2021年9月30日，公司未来最低租赁付款的现值为1.0465亿美元，长期租赁义务为8297.2万美元[106] 员工与组织 - 截至2021年9月30日，公司研发人员为445人，相比2020年同期的380人增加了65人[157] - 截至2021年9月30日，公司销售和营销人员为873人，相比2020年同期的794人增加了79人[160] - 截至2021年9月30日，公司一般及行政人员为318人，相比2020年同期的245人增加了73人[164] - 公司截至2021年9月30日拥有超过7,600名客户，覆盖90多个国家，其中包括超过770家全球2000强企业[127] - 公司2021年第三季度的股票奖励为5,079，同比增长1523%[119] - 公司2021年10月6日以2500万美元现金收购了Hyper Anna Pty. Ltd.，并签订了价值高达1600万美元的员工股权激励和现金保留协议[121] - 公司2021年10月21日以1000万美元现金收购了Lore IO, Inc.，并签订了价值高达1000万美元的员工股权激励和现金保留协议[122] - 公司2021年第三季度的可转换优先票据为6,137，同比增长45%[119] - 公司2021年第三季度的总股份排除在每股净收益计算之外为11,216，同比增长147%[119] - 公司2021年第三季度的客户数量为7,689，同比增长11%[137] - 公司2021年第三季度的订阅收入占总收入的95%以上[127] - 公司2021年第三季度的美元净扩展率未提供具体数字，但计算方法为基于年度合同价值的四季度平均值[138] - 公司2021年第三季度的客户数量从2020年9月30日的6,955增长到2021年9月30日的7,689，增长率为11%[137] - 公司基于美元的净扩张率从2020年3月的128%逐渐下降至2021年9月的119%[141] - 年度经常性收入（ARR）从2020年3月的4.049亿美元增长至2021年9月的5.786亿美元[143] - 公司截至2021年9月30日拥有1,786名全职员工，员工数量自首次公开募股以来显著增加[199] - 公司在超过90个国家授权其平台，并在多个国家设有员工，包括美国、澳大利亚、加拿大、捷克共和国、法国、德国、日本、荷兰、新加坡、西班牙、乌克兰、阿联酋和英国[202] - 公司计划未来扩展到更多国家，这将对其资源和运营提出额外需求[202] - 公司预计未来需要进一步显著扩展其运营和员工数量[202] - 公司依赖直接销售团队和软件工程师的扩展和生产力提升来维持收入增长和盈利能力[205] - 公司面临招聘、培训和留住合格人员的挑战，特别是在COVID-19疫情期间[206] - 新员工通常需要四到六个月或更长时间才能完全理解业务和产品并达到目标生产力水平[207] - 公司计划增加直接销售团队的规模，以从新客户和现有客户中产生额外收入[209] - 公司定期调整销售组织以应对市场机会、竞争威胁、管理变化、产品引入或增强、收购、销售绩效、销售人数增加、成本水平和其他内部和外部考虑[209] - 任何未来的销售组织或销售策略变化可能导致生产力下降，从而影响公司的增长率[210] - 员工流动率在COVID-19疫情期间上升，可能持续处于高位[211] COVID-19影响 - COVID-19疫情对公司业务和运营结果产生了影响，未来影响的不确定性仍然存在[212] - 公司采取了远程办公和虚拟活动等预防措施，可能对业务产生负面影响[213] - COVID-19疫情可能导致客户不购买或续订产品，销售周期延长，交易规模减少[213] - 疫情可能继续扰乱客户和合作伙伴的运营，特别是位于美国以外的地区[213] - 管理团队投入大量时间和资源监控和缓解疫情对业务和员工的影响[214] - 重新开放办公室可能带来健康风险和额外财务负担[214] - 疫情可能对办公环境和远程工作产生长期影响，带来运营和职场文化挑战[214]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _____________________________________________________ FORM 10-Q _____________________________________________________ (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2021 Or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 001-38034 _______________ ...

客户数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司在90多个国家拥有超7200个客户，其中包括超770家全球2000强公司[111] - 2020年3月至2021年3月各季度末客户数量分别为6443、6714、6955、7083、7214 [120] 收入结构与占比 - 2021年和2020年截至3月31日的三个月，订阅（含相关PCS）收入均占总收入超95%[111] 业务数据关键指标变化 - 2020年3月至2021年3月各季度末美元净扩张率分别为128%、126%、124%、122%、120% [123] - 2020年3月至2021年3月各季度末年度经常性收入（单位：百万美元）分别为404.9、432.3、449.5、492.6、512.7 [127] 商业模式与销售渠道 - 公司采用“落地并拓展”商业模式，以Alteryx Designer免费试用开启市场推广[112] - 公司主要通过直接销售和营销渠道销售平台，也与渠道合作伙伴建立了良好关系[113] 疫情影响与策略调整 - 自2020年3月起，新冠疫情影响公司日常运营，导致客户购买行为改变，公司调整了销售策略[114] - 公司产品以订阅式许可提供，部分收入随时间确认，疫情影响可能在未来期间才完全反映在经营业绩中[116] 业务发展投资 - 2021年第一季度，公司恢复对行政、运营和财务资源的投资以发展业务[116] 营收数据关键指标变化 - 2021年第一季度总营收为1.18759亿美元，较2020年同期的1.08831亿美元增长9.1%，其中订阅式软件许可证收入4335.8万美元，同比下降14.6%，PCS和服务收入7540.1万美元，同比增长29.8%[133] - 2021年第一季度美国地区营收7723.7万美元，同比下降4.1%，国际地区营收4152.2万美元，同比增长46.7%[136] 成本与毛利率变化 - 2021年第一季度总成本为1084.1万美元，较2020年同期的1304.7万美元下降16.9%，占收入的比例从12.0%降至9.2%，毛利率从88.0%提升至90.8%[137] 费用数据关键指标变化 - 2021年第一季度研发费用为3132.2万美元，较2020年同期的2618.1万美元增长19.6%，占收入的比例从24.1%升至26.4%[139] - 2021年第一季度销售和营销费用为7190.7万美元，较2020年同期的6516.5万美元增长10.3%，占收入的比例从59.9%升至60.5%[142] - 2021年第一季度一般及行政费用为3350万美元，较2020年同期的2454.3万美元增长36.5%，占收入的比例从22.6%升至28.2%[144] - 2021年第一季度利息费用为959.8万美元，较2020年同期的930.3万美元增长3.2%[146] - 2021年3月31日止三个月其他费用净额为 -125.4万美元，较2020年同期的 -246.2万美元减少120.8万美元[147] - 2021年3月31日止三个月所得税拨备为99.3万美元，较2020年同期的 -1639.7万美元增加1739万美元[148] 人员数量变化 - 截至2021年3月31日，公司有111名成本收入人员、394名研发人员、720名销售和营销人员、273名一般及行政人员，而2020年同期分别为97名、347名、787名、247名[138][140][143][145] 收入变化原因 - 订阅式软件许可证收入下降主要因新老客户销售减少和平均合同期限缩短，PCS和服务收入增长主要归因于前期客户销售和客户群增长[133][134] 净亏损数据关键指标变化 - 2021年第一季度净亏损为4065.6万美元，较2020年同期的1547.3万美元有所扩大，净亏损率从14.3%升至34.3%[129][132] 现金及投资数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物和可交易证券的短期和长期投资均为10亿美元[149] - 2021年3月31日止三个月经营活动提供的净现金为2596.8万美元，2020年同期为1997.5万美元[153] - 2021年3月31日止三个月投资活动提供的净现金为6461.1万美元，2020年同期使用的净现金为20189.6万美元[153] - 2021年3月31日止三个月融资活动使用的净现金为782.8万美元，2020年同期提供的净现金为122.2万美元[153] 风险评估 - 公司认为美元相对其他货币立即涨跌10%不会对经营业绩产生重大影响[162] - 假设2021年3月31日止三个月利率提高10%，不会对合并财务报表产生重大影响[165] - 公司认为通胀未对业务、财务状况或经营业绩产生重大影响[166] 资金需求与融资计划 - 公司预计现有资金至少未来12个月可满足营运资金和资本支出需求，不足时可能通过股权、股权关联或债务融资筹集资金[150]

业务增长与客户情况 - 过去十二个季度，包括截至2020年12月31日的季度，公司基于美元的净扩张率均超过120%[18] - 公司当前客户群约为7100个客户，计划通过“落地并拓展”策略增加客户数量[20] - 客户数量从2017年12月31日的3392个增长至2020年12月31日的约7100个，服务超90个国家，包括超760家全球2000强公司[40] 市场活动与社会责任 - 2019年公司在全球举办的三场线下用户大会，参会人数超6400人，受疫情影响改为举办数字和虚拟活动[20] - 2020年公司推出ADAPT项目，为全球数千名因疫情失业人员提供免费数据培训[20] - 公司“Alteryx for Good”计划为员工提供每年20小时的志愿时间，并为大学、非营利组织等提供平台和学习内容访问机会[48] 产品与技术创新 - 公司平台的用户界面包含超200个拖放式工具，用于创建和共享分析[22] - 2020年6月，公司推出下一代自动化和协作产品Alteryx Analytics Hub，以及增强机器学习、自动建模和文本挖掘产品Alteryx Intelligence Suite[20] - 公司提供Alteryx Analytics Hub和Alteryx Intelligence Suite两款产品，前者可跨团队扩展分析能力，后者是Designer产品的机器学习扩展[33][35] - 公司平台技术创新包括内存引擎、复杂分析模型和开放模块化核心，可实现高速安全的数据处理和复杂分析[36][37][38][39] 战略合作关系 - 2020年2月，公司与PwC U.S.建立战略关系，PwC被指定为“全球精英合作伙伴”[20] - 2021年2月，公司与HCL America Solutions Inc.建立战略关系，HCL被指定为“精英合作伙伴”[20] - 公司与渠道合作伙伴建立了战略联盟，包括全球系统集成商、咨询公司、独立软件供应商等，以扩展销售和营销范围[58][60] 销售与市场策略 - 2021年，公司直销团队针对特定市场和客户机会进行调整，更关注全球2000强公司[20] - 公司销售采用“落地并扩展”模式，通过直销组织和间接渠道合作伙伴销售平台，营销旨在提高平台知名度和需求[55][57] - 历史上公司在每年第四季度与新老客户签订的协议比其他季度多[63] 研发与人才管理 - 公司计划继续投资研发，重点发展云能力、优化Alteryx Designer体验和开发可扩展性框架[20] - 截至2020年12月31日，公司有超1450名全职员工，约420名位于美国境外[48] - 公司首席人力资源官负责制定和执行人力资本战略，注重员工的吸引、发展和保留[46] - 截至2020年12月31日研发团队有366名员工，分布在美国、捷克、乌克兰和英国等地[62] 客户支持与社区建设 - 公司为客户提供技术支持、培训和客户服务，包括免费在线培训和多种付费培训选项[41][42] - 公司建立了强大且不断发展的社区，提供讨论、用户组、产品建议分享等功能，并组织线上线下活动[43][44] 竞争与知识产权 - 公司面临来自手动流程、大型软件公司、数据可视化公司和新进入者的竞争[64][66] - 公司依靠专利、版权等多种方式保护知识产权，但面临被挑战、侵权等风险[68][69] 风险因素 - 公司有与外币收入、运营费用和子公司相关的外汇风险，预计美元汇率10%的变动不会产生重大影响[376] - 截至2020年12月31日公司现金、现金等价物和长短投资为10亿美元，预计利率10%的变动不会产生重大影响[378] - 公司各系列票据为固定利率，不受利率风险影响，除特定上限看涨交易外未大量使用衍生品[379] - 公司认为通胀未对业务、财务状况和经营成果产生重大影响[380] 合规报告 - 公司按规定向美国证券交易委员会提交10 - K、10 - Q和8 - K等报告[74] 渠道合作伙伴数量 - 截至2020年12月31日公司约有500家解决方案提供商和增值经销商[61]

客户情况 - 截至2020年9月30日，公司在超90个国家拥有超6900个客户，其中包括超750家全球2000强公司[96] - 2019 - 2020年各季度末客户数量分别为：2019年3月31日4973个、6月30日5278个、9月30日5613个、12月31日6087个；2020年3月31日6443个、6月30日6714个、9月30日6955个[105] 收入结构 - 2020年和2019年截至9月30日的三个月和九个月，订阅（含相关PCS）收入均占总收入超95%[96] 疫情影响 - 2020年3月起，受新冠疫情影响，客户购买行为出现不利变化，美元净扩张率持续下降[100] - 预计2020财年和截至2020年12月31日的三个月业务表现低于疫情前计划[100] - 为应对疫情，公司实施成本管理计划，包括限制新员工和第三方服务、削减差旅和非必要支出[102] 业务表现 - 2020年第三季度较2019年同期收入增加，客户支出趋势较2020年第二季度有所改善[100] - 2019 - 2020年各季度美元净扩张率分别为：2019年3月31日134%、6月30日133%、9月30日132%、12月31日130%；2020年3月31日128%、6月30日126%、9月30日124%[108] - 2019年3月31日至2020年9月30日各季度末年度经常性收入从2.819亿美元增长至4.495亿美元[110] - 2020年第三季度总营收为1.29717亿美元，较2019年同期的1.03397亿美元增长25.5%；前九个月总营收为3.34781亿美元，较2019年同期的2.6146亿美元增长28.0%[112][116][119] - 2020年第三季度净利润为435.7万美元，而2019年同期净亏损624万美元；前九个月净亏损4640.9万美元，2019年同期净亏损354.5万美元[112] 收入增长原因 - 订阅式软件许可证收入增长主要源于新老客户的额外销售、多年期交易数量增加以及国际市场的持续扩张[116] - PCS和服务收入增长主要归因于前期客户销售以及2019年9月30日至2020年9月30日客户群的增长[117] 各业务收入情况 - 订阅式软件许可证收入在2020年第三季度为6314.4万美元，较2019年同期的5433.2万美元增长16.2%；前九个月为1.48534亿美元，较2019年同期的1.25981亿美元增长17.9%[112][116] - PCS和服务收入在2020年第三季度为6657.3万美元，较2019年同期的4906.5万美元增长35.7%；前九个月为1.86247亿美元，较2019年同期的1.35479亿美元增长37.5%[112][116] 各市场营收情况 - 2020年第三季度美国市场营收为8106.5万美元，较2019年同期的7471万美元增长8.5%；前九个月为2.27569亿美元，较2019年同期的1.85388亿美元增长22.8%[119] - 2020年第三季度国际市场营收为4865.2万美元，较2019年同期的2868.7万美元增长69.6%；前九个月为1.07212亿美元，较2019年同期的7607.2万美元增长40.9%[119] 成本费用情况 - 2020年第三季度收入成本为1.0414亿美元，较2019年同期的9645万美元增长8%；前九个月收入成本为3.3096亿美元，较2019年同期的2.694亿美元增长22.9%[120] - 2020年第三季度研发费用为2.5232亿美元，较2019年同期的1.7755亿美元增长42.1%；前九个月研发费用为7.4669亿美元，较2019年同期的4.8208亿美元增长54.9%[123] - 2020年第三季度销售和营销费用为6.092亿美元，较2019年同期的4.3779亿美元增长39.2%；前九个月销售和营销费用为18.4026亿美元，较2019年同期的13.0414亿美元增长41.1%[128] - 2020年第三季度一般和行政费用为2.3518亿美元，较2019年同期的2.0282亿美元增长16%；前九个月一般和行政费用为7.1256亿美元，较2019年同期的5.6652亿美元增长25.8%[131] - 2020年第三季度利息费用为960.3万美元，较2019年同期的647.7万美元增长48%；前九个月利息费用为2840.2万美元，较2019年同期的1256.1万美元增长126%[134] 人员情况 - 截至2020年9月30日，公司有100名收入成本人员，2019年同期为94名[122] - 截至2020年9月30日，公司有380名研发人员，2019年同期为285名[127] - 截至2020年9月30日，公司有794名销售和营销人员，2019年同期为580名[130] - 截至2020年9月30日，公司有245名一般和行政人员，2019年同期为217名[134] 其他收入及相关情况 - 2020年第三季度其他收入净额为513.7万美元，较2019年同期的14.5万美元大幅增加；前九个月其他收入净额为720.5万美元，较2019年同期的382.1万美元增加[135] - 2020年前三季度其他收入净额增加，主要因外币重估损失减少和可供出售证券余额增加带来利息收入增加[136] - 2020年第三季度和前三季度诱导转换和债务清偿损失较2019年分别减少20506千美元和20506千美元[138] - 2020年第三季度和前三季度所得税拨备较2019年分别增加9472千美元和23401千美元，主要因离散税收优惠和估值备抵[140][141] 资金情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司现金及现金等价物和短期及长期投资分别为982500000美元和974900000美元[142] - 2020年前三季度经营活动提供净现金16300000美元，投资活动使用净现金334000000美元，融资活动提供净现金4100000美元[146] - 2019年前三季度经营活动提供净现金13500000美元，投资活动使用净现金26900000美元，融资活动提供净现金566600000美元[146] 资金支持与应对 - 公司认为现有资金至少未来12个月可支持营运资金和资本支出需求，若不足可能通过股权、股权关联或债务融资筹集资金[143] - 公司认为当前财务资源可应对COVID - 19对业务运营的预期影响，但会持续评估财务状况[144] 风险情况 - 公司面临外币兑换风险、利率和市场风险，但认为美元相对价值10%的增减和利率10%的增加不会对经营结果产生重大影响[161][164] - 公司认为通货膨胀未对业务、财务状况或经营结果产生重大影响[165] 商业模式与销售渠道 - 公司采用“落地并拓展”商业模式，以Alteryx Designer免费试用开启市场推广[98] - 公司主要通过直销和营销渠道销售平台，并与渠道合作伙伴建立了良好关系[99]

客户与市场 - 公司拥有超过6,700名客户，覆盖90多个国家，其中包括超过730家全球2000强企业[86] - 截至2020年6月30日，客户数量从2019年3月31日的4,973增长至6,714[95] - 公司通过直接销售和渠道合作伙伴扩展市场，特别是在国际市场[88] - 公司2020年第二季度客户数量从2019年同期的5,278增加至6,714，美元净扩张率为126%[103] 收入与财务表现 - 订阅收入占总收入的95%以上，涵盖截至2020年6月30日的三个月和六个月[86] - 公司2020年第二季度总收入为96,233千美元，同比增长17.3%，主要得益于PCS和服务收入的增长[103] - 2020年第二季度订阅软件许可证收入为34,646千美元，同比下降6.0%，主要受COVID-19疫情影响，客户购买延迟[103] - 2020年上半年订阅软件许可证收入为85,390千美元，同比增长19.2%，主要得益于疫情前的新客户和现有客户销售增长[104] - 2020年第二季度PCS和服务收入为61,587千美元，同比增长36.2%，主要由于客户基数扩大和前期销售的递延收入确认[103] - 公司2020年第二季度净亏损为35,293千美元，较2019年同期的3,219千美元亏损大幅扩大[99] - 2020年上半年总收入为205,064千美元，同比增长29.7%，主要由于PCS和服务收入的增长[106] - 公司2020年第二季度毛利率为90.0%，较2019年同期的88.7%有所提升[102] 成本与费用 - 2020年6月30日止三个月，公司收入成本增加340万美元，同比增长3.7%，主要由于员工相关成本增加30万美元，以及客户使用第三方数据导致版权费用增加30万美元[107] - 2020年6月30日止六个月，公司收入成本增加538.7万美元，同比增长31.1%，主要由于员工相关成本增加160万美元，版权费用增加100万美元，以及IT费用增加40万美元[108] - 2020年6月30日止三个月，公司研发费用增加687.5万美元，同比增长42.0%，主要由于员工相关成本增加500万美元，以及IT和间接费用增加130万美元[110][111] - 2020年6月30日止六个月，公司研发费用增加1898.4万美元，同比增长62.3%，主要由于员工相关成本增加1460万美元，以及IT和间接费用增加350万美元[110][112] - 2020年6月30日止三个月，公司销售和营销费用增加975.6万美元，同比增长20.2%，主要由于员工相关成本增加1300万美元，部分抵消了因COVID-19导致的差旅和娱乐费用减少300万美元[114][115] - 2020年6月30日止六个月，公司销售和营销费用增加3647.1万美元，同比增长42.1%，主要由于员工相关成本增加3350万美元，以及IT和间接费用增加420万美元[114][116] - 2020年6月30日止三个月，公司一般和行政费用增加672.5万美元，同比增长40.8%，主要由于员工相关成本增加520万美元，以及IT和间接费用增加60万美元[117][118] - 2020年6月30日止六个月，公司一般和行政费用增加1136.8万美元，同比增长31.3%，主要由于员工相关成本增加1230万美元，以及坏账准备增加90万美元[117][119] - 2020年6月30日止三个月，公司利息费用增加639.8万美元，同比增长207%，主要由于2024年和2026年票据的发行导致利息支出增加[120] - 2020年6月30日止三个月，公司其他收入净额增加368.3万美元，主要由于外币重估收益增加以及可供出售证券利息收入增加[121][122] 现金流与投资 - 公司截至2020年6月30日的现金及现金等价物和短期及长期投资为9.744亿美元[127] - 公司2020年上半年经营活动产生的净现金流为661.4万美元，主要反映了5080万美元的净亏损，被5750万美元的非现金活动和10万美元的运营资产和负债变化所抵消[132] - 公司2020年上半年投资活动使用的净现金流为2.881亿美元，其中2.777亿美元用于投资购买，1040万美元用于购买物业和设备[135] - 公司2020年上半年融资活动产生的净现金流为16.2万美元，主要由1480万美元的股票期权行使收益和1410万美元的员工RSU结算最低税款支付所抵消[137] - 公司预计现有现金及现金等价物和短期投资以及运营产生的正现金流将足以支持未来至少12个月的运营资本和资本支出需求[128] - 公司2020年上半年投资活动产生的净现金流为10.4万美元，主要由2030万美元的市场证券净到期和销售收益和1660万美元的ClearStory Data收购净现金支付所抵消[136] - 公司2020年上半年融资活动产生的净现金流为1157.9万美元，主要由1320万美元的股票期权行使收益和530万美元的员工RSU结算最低税款支付所抵消[138] COVID-19影响 - COVID-19疫情导致客户购买行为变化，包括销售周期延长和需求下降[90] - 公司暂时关闭了大部分办公室，员工远程工作，预计未来业务表现将低于疫情前计划[91] - 公司采取了成本管理措施，包括限制新员工招聘和减少非必要支出[92] - 公司认为当前的财务资源将使其能够管理COVID-19对业务运营的预期影响，包括收入减少和客户及合作伙伴付款延迟[129] 产品与商业模式 - 公司平台包括Alteryx Designer、Alteryx Server、Alteryx Analytics Hub等多个产品，支持云端和本地部署[85] - 公司采用“先试用后购买”的商业模式，通过免费试用Alteryx Designer吸引客户，随后推动平台购买[87] 其他财务信息 - 公司2020年上半年所得税费用增加，主要由于1560万美元的美国递延税资产估值备抵和460万美元的股票期权行使和RSU结算超额税扣除的离散税收优惠减少[125] - 公司2020年上半年其他收入净减少，主要由于外币重估损失增加，部分被可供出售证券余额增加带来的利息收入增加所抵消[123]

客户情况 - 截至2020年3月31日，公司在90多个国家拥有超6400个客户，其中包括超730家全球2000强公司[88] - 2020年第一季度末客户数量为6443个，2019年3月31日为4973个[97] 收入结构 - 2020年和2019年第一季度，订阅（含相关PCS）收入均占总收入超95%[88] 财务指标对比 - 2020年3月31日美元净扩张率为128%，2019年3月31日为134%[99] - 2020年第一季度总营收为1.08831亿美元，2019年同期为7602万美元[101] - 2020年第一季度毛利润为9578.4万美元，2019年同期为6802万美元[101] - 2020年第一季度运营亏损为2010.5万美元，2019年同期为440.2万美元[101] - 2020年第一季度净亏损为1547.3万美元，2019年同期净利润为591.4万美元[101] 疫情影响 - 受COVID - 19影响，预计2020年第二季度和全年收入低于年初预期[92] 商业模式 - 公司采用“落地并拓展”商业模式，通过直销和渠道合作伙伴销售平台[89][90] 营收增长原因 - 2020年第一季度总营收1.08831亿美元，较2019年同期的7602万美元增长43.2%，主要源于现有客户购买增加、客户数量从4973个增至6443个以及多年期交易数量增加[105] 地区营收情况 - 美国地区营收8.0535亿美元，较2019年同期增长52.3%；国际地区营收2.8296亿美元，较2019年同期增长22.4%[107] 成本增长原因 - 2020年第一季度总成本为1304.7万美元，较2019年同期增长63.1%，主要是员工相关成本、版税成本、无形资产摊销增加以及非现金减值费用所致[108] 费用增长情况 - 研发费用从2019年第一季度的1407.2万美元增至2020年的2618.1万美元，增幅86.1%，主要因员工相关成本和信息技术及间接费用增加[109] - 销售和营销费用从2019年第一季度的3845万美元增至2020年的6516.5万美元，增幅69.5%，主要因员工相关成本、营销计划、咨询和专业费用以及信息技术及间接费用增加[110] - 一般和行政费用从2019年第一季度的1990万美元增至2020年的2454.3万美元，增幅23.3%，主要因员工相关成本、可疑账款和信贷损失准备金以及信息技术及间接费用增加，但被咨询和专业费用减少部分抵消[111] - 利息费用从2019年第一季度的298.6万美元增至2020年的930.3万美元，增幅212%，主要因发行2024 & 2026票据[112] 资金状况 - 截至2020年3月31日，公司拥有现金及现金等价物和可交易证券投资9.919亿美元，高于2019年12月31日的9.749亿美元[116] - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物和短期及长期投资为9.919亿美元[136] 现金流情况 - 2020年第一季度经营活动提供净现金2000万美元，投资活动使用净现金2.01896亿美元，融资活动提供净现金122.2万美元[119] - 2020年第一季度投资活动净现金使用量为2.019亿美元，包括1.969亿美元投资购买和500万美元物业及设备购买[123] - 2019年第一季度投资活动提供净现金190万美元，主要包括340万美元投资购买和150万美元物业及设备购买[124] - 2020年第一季度融资活动提供净现金120万美元，主要来自1160万美元股票期权行权收益，被990万美元限制性股票单位结算预扣税抵消[125] - 2019年第一季度融资活动提供净现金1960万美元，主要来自1840万美元股票期权行权收益和490万美元股东利润返还，部分被240万美元限制性股票单位结算预扣税和100万美元收购或有对价支付抵消[126] 股票相关 - 公司主要向员工发放限制性股票单位，代表员工支付的最低法定预扣税可能增加[127] 风险影响评估 - 假设2020年第一季度利率提高10%，不会对合并财务报表产生重大影响[136] - 公司认为美元相对其他货币立即涨跌10%，不会对经营业绩产生重大影响[133] - 公司认为通胀未对业务、财务状况或经营业绩产生重大影响[137] 表外安排 - 公司目前未与非合并实体或金融伙伴建立促进表外安排的关系[129] 资金需求 - 公司认为现有资金和运营现金流至少未来12个月可满足营运资金和资本支出需求，也能应对新冠疫情影响，但未来资金需求受多种因素影响[117][118]

客户增长与市场拓展 - 公司当前客户约有6100个，计划通过“落地并拓展”策略增加客户数量[22] - 公司计划扩大线上和线下营销，投资直接销售团队和间接销售渠道以增加客户[22] - 截至2019年12月31日，公司服务超90个国家的客户，包括超700家全球2000强公司，客户数量从2015年的1398个增至约6100个[40] - 公司销售采用“落地并拓展”模式，通过直接销售团队和间接渠道合作伙伴进行销售[50] 业务发展历程 - 2012年公司年度用户大会在北美仅有一场，参会人数超270人；2019年全球举办三场，参会人数超6400人[24] - 2019年4月公司收购ClearStory Data Inc.，10月收购Feature Labs, Inc. [22] 平台功能与组成 - 公司平台的直观用户界面包含超200个拖放式工具，可用于创建和共享分析[25] - 公司平台可与多种数据源交互，包括传统数据库和新兴数据平台[26] - 公司平台由Alteryx Designer、Alteryx Server、Alteryx Connect、Alteryx Promote等产品组成[27] - 公司平台支持使用R和Python进行预测分析，还引入JavaScript V8引擎，可实现新HTML5 UI、服务器端JavaScript和JSON/REST API[36][39] 公司未来规划 - 公司计划继续投资研发，专注于开发云能力、改进Alteryx Server治理能力和更新内存引擎[22] - 公司计划投资分销渠道，加强与技术联盟、解决方案提供商等的合作[22] 客户收入结构 - 2019、2018和2017年末各年，无单一客户收入占比超10%[41] 人员情况 - 截至2019年12月31日，公司有超1200名全职员工，约360名位于美国境外[48] - 截至2019年12月31日，公司研发团队有302名员工，主要分布在美国、捷克、乌克兰和英国[58] 合作伙伴 - 公司与超20家战略联盟伙伴合作，优化多种独立软件供应商解决方案、数据平台和SaaS产品的集成与解决方案[56] - 截至2019年12月31日，公司约有450家解决方案提供商和增值经销商[57] 培训服务 - 公司提供免费在线培训和多种收费培训选项，包括传统课堂教学和在线课程[43] 市场竞争 - 公司市场竞争主要来自手动电子表格驱动流程、大型软件公司、数据可视化公司和新市场进入者[59] 财务风险 - 公司面临外币兑换风险，主要涉及英镑和欧元，但认为美元相对其他货币立即涨跌10%不会对经营业绩产生重大影响[331] - 公司净收入（亏损）会因某些以非功能货币计价的资产和负债重估产生的交易损益而波动，目前未进行衍生品或套期保值交易，但未来可能会进行[332] - 截至2019年12月31日，公司现金及现金等价物和短期、长期投资为9.749亿美元，假设利率在该年度上涨10%不会对合并财务报表产生重大影响[333] - 公司票据为固定利率，不受利率风险影响，除特定年份与票据发行相关的私下协商上限看涨期权交易外，未大量使用衍生金融工具等[333] - 公司认为通胀未对业务、财务状况或经营业绩产生重大影响[334] 业务扩张指标 - 过去十二个季度，包括2019年12月31日结束的季度，公司基于美元的净扩张率均超过125%[18]