财务指标 - 公司第二季度净收入为19万美元，每股摊薄收益为0.01美元[2] - 总资产为22.9亿美元，较上季度增加400万美元或0.2%[18] - 不良资产占总资产比率为0.20%，较上季度下降0.64个百分点[5] - 公司资本充足率达到"充足资本"的最高监管标准[6] - 公司第二季度的效率比率为85.7%，剔除合并费用后为83.5%[16] - 总贷款规模为18.85亿美元，较上年同期下降4.1%[40] - 存款总额为19.36亿美元，较上年同期增长0.6%[40] - 贷款对存款比率为97.4%，较上年同期下降0.3个百分点[40] - 股东权益为2.93亿美元，较上年同期增长1.7%[40] - 不良贷款率为0.25%，较上年同期下降0.41个百分点[39] - 拨备覆盖率为5.07倍，较上年同期提高1.45倍[39] - 拨备占贷款比率为1.27%，较上年同期提高0.09个百分点[43] - 净息差为3.94%，较上年同期提高0.14个百分点[37] - 效率比为85.7%，较上年同期提高7.32个百分点[37] - 有形股东权益/有形资产比率为11.27%，较上年同期提高0.54个百分点[38] - 公司总资产为22.94亿美元[62] - 总贷款余额为18.83亿美元，贷款收益率为6.21%[62] - 总存款余额为12.74亿美元，存款平均成本为3.21%[64] - 净利息收入为2.10亿美元[55] - 非利息收入为1.17亿美元[57] - 非利息支出为1.90亿美元[58] - 税前利润为278万美元[58] - 净利润为190万美元[58] - 每股收益为0.01美元[59] - 税前扣除拨备前利润为3,171万美元[59] - 公司总资产为23.03亿美元，较上年同期增加0.87%[71] - 净利息收入和净利差分别为4.15亿美元和2.60%，较上年同期下降14.1%和27.6%[75] - 存款成本为1.93亿美元，较上年同期增加97.1%[75] - 资产负债率为89.3%，较上年同期上升0.9个百分点[71] - 股东权益为2.92亿美元，较上年同期增加9.4%[71] - 非利息支出为1.90亿美元，较上年同期增加30.1%[79] - 调整后效率比率为83.5%，较上年同期上升24.1个百分点[80] - 调整后税前拨备前利润为3.66亿美元，较上年同期下降82.8%[81] - 调整后净资产收益率为0.52%，较上年同期下降95.1%[83] - 调整后每股净资产为5.16美元，较上年同期增加0.4%[83] - 总资产为22.94亿美元[84] - 股东权益为2.94亿美元[84] - 有形普通股权益为2.55亿美元[84] - 资产收益率为0.86%[85] - 股东权益收益率为6.85%[85] - 有形普通股权益收益率为7.91%[85] - 有形普通股权益比率为11.28%[88] - 每股账面价值为15.81美元[88] - 每股有形账面价值为13.71美元[88] - 发行在外股份为18,547,352股[88] 存款情况 - 总存款为19.4亿美元，较上季度增加530万美元或0.3%[20] - 非计息活期存款占总存款的34.4%，较上季度增加0.6个百分点[20] - 存款成本为2.12%，较上季度增加7个基点[10] - 公司在2024年第二季度通过存款增加获得流动性,偿还了部分高成本的FHLB借款[21] 资产质量 - 不良资产总额从2024年3月31日的19.3百万美元下降至2024年6月30日的4.7百万美元,占总资产的0.20%[23][24] - 不良贷款从2024年3月31日的6.2百万美元下降至2024年6月30日的4.7百万美元,占总贷款的0.25%[25] - 关注类贷款从2024年3月31日的39.6百万美元下降至2024年6月30日的27.9百万美元,次级类贷款从11.3百万美元增加至23.1百万美元[26] - 贷款损失准备金从2024年3月31日的22.3百万美元增加至2024年6月30日的23.8百万美元,占总贷款的1.27%[27] 资本充足性 - 有形净值比率从2024年3月31日的11.27%增加至2024年6月30日的11.28%,银行的杠杆资本充足率和总风险资本充足率分别为12.16%和14.34%[28][29] - 公司资本充足率达到"充足资本"的最高监管标准[6] - 公司在2024年6月30日拥有可用的FHLB、联邦储备贴现窗口和未担保信贷额度共计5.92亿美元的借款能力[22] 其他 - 公司计划于7月31日完成与California BanCorp的合并[4] - 净息差为3.94%，较上季度提升14个基点[9]

行业趋势 - 过去50年美国银行业更加集中，多数人金融管理依赖大银行，区域银行地理优势消失 [1] - 未来十年数字银行和大公司或使区域银行竞争不过，区域银行股票或值得出售 [1] 第五第三银行集团（Fifth Third Bancorp，FITB） - 有超1100家分行，服务广泛，类似大型全国性银行，但业务集中在美国中西部和东南部 [2] - 过去12个月股票表现好，市盈率17.68倍，接近52周高点，目前适合投资 [2] - 营收和净利润逐渐下降，二季度财报显示营收降2.44%，净利润降6.81%，长期流动性和投资增长能力有风险 [3] 纽约社区银行集团（New York Community Bancorp，NYCB） - 4月预警其品牌重塑后潜在弱点，此后股价持平但财务表现下降 [4] - 营收同比降8.92%，净亏损3.27亿美元，同比降116%，每股收益和净利润率为负 [5] - 因纽约市居民储蓄和投资困难、人口外流，难以从当地吸收资金，可能被大银行收购 [5] 南加州银行集团（Southern California Bancorp，BCAL） - 受区域人口外流影响，年初至今表现差，2024年第一季度营收同比降15.32%至2224万美元 [6] - 同一季度收入同比降40%至490万美元，或预示现金流和流动性收紧 [6] - 为避免重蹈硅谷银行覆辙，与加州银行集团（California Bancorp）合并，但不确定能否止损 [7]

文章核心观点 南加州银行宣布聘请三位经验丰富的商业贷款团队成员，他们将服务大洛杉矶地区，助力银行发展 [1] 分组1：新聘团队信息 - 新聘团队包括执行副总裁兼区域经理Ayub Kathrada、高级副总裁兼客户关系管理团队负责人Dayana McAlister、第一副总裁兼投资组合经理Ayaz Dadabhoy [1] - 团队将从银行的喜瑞都办公室服务大洛杉矶地区，并向执行副总裁Sam Kunianski汇报 [1] - Ayub Kathrada有超30年银行经验，专注商业和工业贷款，在培训和指导团队方面有领导力，毕业于加州州立大学富勒顿分校，活跃于社区 [2] - Dayana McAlister有超10年银行经验，擅长拓展信贷和存款关系，在招聘、培训和指导各级商业银行方面有领导能力，毕业于加州大学河滨分校，正在太平洋海岸银行学校学习 [3] - Ayaz Dadabhoy有超25年银行经验，通过现有和新关系扩大中型市场贷款组合，毕业于加州州立大学富勒顿分校 [3] 分组2：各方表态 - 南加州银行执行副总裁兼首席银行官Sam Kunianski欢迎团队加入，称团队致力于关系型银行服务，有在大洛杉矶地区建立和发展银行关系的良好记录 [2] - Ayub Kathrada表示团队很高兴加入，认为洛杉矶地区市场为关系型银行提供机会，期待为银行增长做贡献 [2] 分组3：公司介绍 - 南加州银行是南加州银行集团的全资子公司，南加州银行集团是一家注册银行控股公司，总部位于加州圣地亚哥 [4] - 南加州银行成立于2001年，总部位于加州圣地亚哥，通过13家分行向个人、专业人士和中小企业提供金融产品和服务 [4] - 银行采用以解决方案为导向、基于关系的银行服务方式，与客户建立强大伙伴关系提升价值 [4] 分组4：投资者关系联系信息 - 投资者关系联系人是Kevin Mc Cabe，邮箱kmccabe@banksocal.com，电话818.637.7065 [5]

公司合并信息 - 公司拟与California BanCorp进行全股票合并，估值约2.336亿美元，交易预计2024年第三季度完成，合并后公司股东将分别持有57.1%和42.9%股份[185] California BanCorp财务数据 - 截至2024年3月31日，California BanCorp总贷款15.2亿美元、总资产19.2亿美元、总存款16.4亿美元、总股本2.007亿美元[187] 公司商业房地产贷款情况 - 截至2024年3月31日，公司商业房地产贷款集中度为总风险资本的506%，在建和土地开发商业房地产担保贷款占比82%，不良资产1930万美元[190] - 截至2024年3月31日，约54.4%的贷款组合为商业房地产贷款[264] - 2024年3月31日，商业房地产贷款总额为10.238亿美元，其中工业贷款占28.8%，平均贷款规模1675万美元，加权平均贷款价值比52%[265] - 2024年3月31日，商业房地产贷款中，业主自用贷款余额为3.81亿美元，占比47.1%；非业主自用贷款余额为6.428亿美元，占比17.9%[269] 公司存款相关数据 - 截至2024年3月31日，公司约43%的总存款超过FDIC存款保险限额，ICS产品总存款降至2.453亿美元，占总存款的13% [190][192] - 2024年3月31日，总存款为1,930,544美元，低于2023年12月31日的1,943,556美元；贷存比为97.7%，低于2023年12月31日的101.1%[199] - 2024年3月31日总存款为19.3亿美元，较2023年12月31日的19.4亿美元减少1300万美元[301] - 2024年3月31日，ICS产品总存款降至2.453亿美元，占总存款的12.7%，2023年12月31日为2.741亿美元，占比14.1%[301] - 2024年第一季度存款加权平均利率上升，主要因高利率环境下存款重新定价和同业竞争，2022年3月至2023年9月，美联储FOMC将联邦基金目标利率提高525个基点[304] 公司债务证券数据 - 截至2024年3月31日，公司持有至到期债务证券摊余成本5350万美元，占总资产约2.3%；可供出售债务证券公允价值1.27亿美元，占总资产约5.5% [193] - 2024年3月31日债务证券组合中持有至到期和可供出售证券分别为1.805亿美元和1.837亿美元，占总资产的2.34%和5.54%，较2023年12月31日的2.27%和5.51%有所变化[242] - 2024年3月31日持有至到期债务证券的摊余成本为5353.3万美元，估计公允价值为4952.5万美元，较2023年12月31日的摊余成本5361.6万美元和公允价值5043.2万美元有所减少[244] - 2024年3月31日，持有至到期债务证券有61项处于未实现亏损状态，摊余成本5350万美元，税前未实现亏损400万美元；2023年12月31日分别为58项、5150万美元和320万美元[246] - 2024年3月31日和2023年12月31日，持有至到期债务证券的有效期限分别为6.39年和5.58年[246] - 2024年3月31日和2023年12月31日，应税市政和免税银行合格市政证券的总公允价值分别为47.5万美元和47.8万美元、4910万美元和5000万美元[246] - 2024年3月31日和2023年12月31日，评级为AA及以上的持有至到期债务证券分别为4620万美元和4700万美元，评级为AA - 的分别为330万美元和340万美元[246] - 2024年3月31日，可供出售债务证券的估计公允价值为1.27亿美元，较2023年12月31日的1.3亿美元减少310万美元[247] - 2024年3月31日，有84项可供出售债务证券处于未实现亏损状态，摊余成本和公允价值分别为1.239亿美元和1.15亿美元，税前未实现亏损890万美元；2023年12月31日分别为76项、1.007亿美元、9350万美元和710万美元[250] - 2024年3月31日和2023年12月31日，可供出售债务证券组合的有效期限分别为5.24年和5.13年[250] - 2024年3月31日，应税市政和免税银行合格市政证券的总公允价值分别为140万美元和80.4万美元；2023年12月31日分别为140万美元和81万美元[250] - 2024年3月31日，评级为AA及以上的可供出售债务证券总计220万美元；2023年12月31日分别为140万美元和81万美元[250] - 截至2024年3月31日，持有至到期债务证券的摊余成本为5353.3万美元，估计公允价值为4952.5万美元，加权平均收益率为2.28%；可供出售债务证券的摊余成本为1.35673亿美元，估计公允价值为1.26957亿美元，加权平均收益率为3.60%[251] 公司综合损失数据 - 截至2024年3月31日，公司累计其他综合损失净额增至610万美元，若实现所有未实现损失，净损失将达900万美元[193] 公司现金及流动性数据 - 截至2024年3月31日，公司总现金及现金等价物约8650万美元，总流动性比率约11.0%，未质押流动性证券公允价值约1.27亿美元[194] - 截至2024年3月31日，公司来自联邦住房贷款银行的可用借款额度约3.953亿美元，来自美联储贴现窗口计划的可用借款额度约1.254亿美元[194] - 2024年3月31日和2023年12月31日总流动性比率分别为11.0%和11.1%，公司将多余流动性用于偿还部分高成本FHLB隔夜贷款[311] - 2024年3月31日，公司从FHLB获得4.993亿美元的有担保信贷额度，其中3.953亿美元可用，已质押未偿还本金余额为8.829亿美元的合格贷款[315] - 2024年3月31日，公司在美联储贴现窗口的信贷额度为1.254亿美元，已质押摊销成本为5350万美元的持有至到期债务证券和未偿还本金余额为9780万美元的合格贷款[316] - 2024年3月31日，合并现金及现金等价物总计8650万美元，较2023年12月31日的8680万美元减少25.1万美元[318] 公司2024年第一季度盈利相关数据 - 2024年第一季度，公司净利息收入2049.4万美元，净利润493.5万美元，摊薄后每股收益0.26美元[197] - 2024年第一季度，公司平均资产回报率0.86%，平均普通股权益回报率6.85%，净利息收益率3.80% [197] - 2024年第一季度净利润为490万美元，摊薄后每股收益0.26美元，上一季度为440万美元，摊薄后每股收益0.24美元，净利润增加52.3万美元[210] - 2024年第一季度税前、拨备前收入为690万美元，较上一季度的710万美元减少19.2万美元，降幅2.7%[210] - 2024年第一季度净利润较2023年同期的820万美元减少330万美元，摊薄后每股收益从0.44美元降至0.26美元[211] - 2024年第一季度税前、拨备前收入较2023年同期的1140万美元减少450万美元，降幅39.5%[211] - 2024年3月31日止三个月净利息收入为2050万美元，较上一季度的2260万美元减少210万美元，较2023年同期的2490万美元减少440万美元[220][221] - 2024年3月31日止三个月净利息收益率为3.80%，上一季度为4.05%，2023年同期为4.71%[220][223] - 2024年3月31日止三个月总利息收入减少130万美元至3130万美元，较2023年同期增加210万美元[220][223] - 2024年3月31日止三个月总利息支出增加650万美元至1080万美元[223] - 2024年3月31日止三个月非利息收入为140万美元，较上一季度亏损10.2万美元增加150万美元，较2023年同期的160万美元减少15.7万美元[228][229] - 2024年3月31日止三个月贷款销售收益为41.5万美元，平均溢价6.56%，销售SBA 7(a)贷款630万美元，较上一季度无收益，较2023年同期的80.8万美元减少39.3万美元[228][231] - 2024年3月31日止三个月贷款服务及相关收入为7.3万美元，较上一季度的1.7万美元增加5.6万美元[229] - 2024年3月31日止三个月非利息支出为1500万美元，较上一季度的1530万美元减少35.8万美元，较2023年同期的1500万美元减少3.8万美元[233][236] - 2024年3月31日止三个月所得税费用为230万美元，有效税率为32.0%，较上一季度的190万美元和29.9%增加，较2023年同期的300万美元和26.8%增加[238] 公司关键财务比率变化 - 截至2024年3月31日，有形普通股权益与有形资产比率为11.27%，高于2023年12月31日的10.73%[199] - 2024年3月31日，普通股每股账面价值为15.79美元，有形普通股每股账面价值为13.69美元，均高于2023年12月31日[199] - 2024年3月31日，贷款损失准备金为22,254美元，低于2023年12月31日的22,569美元[199] - 截至2024年3月31日，贷款损失准备金与总贷款比率为1.18%，高于2023年12月31日的1.15%[199] - 2024年3月31日，关注类贷款为39,591美元，占投资性贷款总额的2.10%，远高于2023年12月31日的2,996美元和0.15%[199] - 2024年3月31日，不良贷款为11,299美元，占投资性贷款总额的0.60%，低于2023年12月31日的19,502美元和1.00%[199] - 2024年3月31日，非执行贷款为6,153美元，占投资性贷款总额的0.33%，低于2023年12月31日的13,004美元和0.66%[199] - 2024年3月31日，总贷款为1,886,085美元，低于2023年12月31日的1,964,791美元；总资产为2,289,715美元，低于2023年12月31日的2,360,252美元[199] - 2024年3月31日止三个月效率比率为68.4%，较上一季度的68.3%略增，较2023年同期的56.8%增加；排除合并及相关费用后为65.9%[236][237] - 2024年3月31日银行杠杆资本比率和总风险资本比率分别为12.03%和14.12%[310] 公司生息资产及付息负债数据 - 2024年3月31日止三个月，总贷款平均余额19.09271亿美元，利息收入285.84万美元，收益率6.02%[214] - 2024年3月31日止三个月，总生息资产平均余额21.70155亿美元，利息收入312.64万美元，收益率5.79%[214] - 2024年3月31日止三个月，总付息负债平均余额13.32369亿美元，利息支出107.7万美元，成本率3.25%[214] - 2024年3月31日止三个月，净利息利差为2.54%，净利息收入204.94万美元，收益率3.80%[214] - 2024年3月31日止三个月，存款成本率为2.05%，资金成本率为2.17%[214] - 2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日止三个月，平均无息存款分别占平均总存款的34.35%、36.76%和46.69%[214] - 2024年3月31日止三个月平均生息资产较上一季度减少3800万美元，较2023年同期增加2690万美元[220][223] - 2024年3月31日止三个月平均计息存款较上一季度增加2320万美元，较2023年同期增加2.191亿美元[220][223] - 2024年3月31日止三个月平均总借款较上一季度减少580万美元，较2023年同期增加3630万美元[220][223] - 2024年3月31日止三个月资金总成本为2.17%，上一季度为1.95%，2023年同期为0.88%[220][223] 公司信贷损失相关数据 - 2024年3月31日止三个月记录了33.1万美元的信贷损失转回，上一季度计提信贷损失82.4万美元，2023年同期计提20.2万美元[224][226] -

净收入与每股收益情况 - 2024年第一季度净收入490万美元，摊薄后每股收益0.26美元，上一季度净收入440万美元，摊薄后每股收益0.24美元[1][4][6] - 2024年第一季度，净收入为493.5万美元，摊薄后每股收益为0.26美元[37] - 截至2024年3月31日，公司净收入为493.5万美元，每股基本净收入为0.27美元，每股摊薄净收入为0.26美元[44] 净利息收入与净利息收益率情况 - 2024年第一季度净利息收入2050万美元，上一季度为2260万美元；净利息收益率3.80%，上一季度为4.05%[4][7][8] - 2024年3月31日，总利息和股息收入为3126.4万美元，总利息支出为1077万美元，净利息收入为2049.4万美元[44] 存款成本与资金成本情况 - 2024年第一季度存款成本2.05%，资金成本2.17%，上一季度分别为1.81%和1.95%[4][5] 信贷损失情况 - 2024年第一季度公司录得信贷损失转回33.1万美元，上一季度信贷损失拨备为82.4万美元[11] - 2024年3月31日信贷损失拨备余额为23,170千美元，2023年12月31日为23,502千美元[40] 非利息收入情况 - 2024年第一季度非利息收入140万美元，上一季度非利息收入亏损10.2万美元[12] 总非利息支出情况 - 2024年第一季度总非利息支出1500万美元，较上一季度减少35.8万美元[13] 所得税费用与有效税率情况 - 2024年第一季度所得税费用230万美元，有效税率32.0%；上一季度所得税费用190万美元，有效税率29.9%[15] 总资产情况 - 截至2024年3月31日，总资产22.9亿美元，较2023年12月31日减少7050万美元，降幅3.0%[4][16] - 2024年3月31日总资产为2,289,715千美元，2023年12月31日为2,360,252千美元[42] - 2024年3月31日平均资产为2309827000美元，2023年12月31日为2345323000美元，2023年3月31日为2277971000美元[52] 总贷款情况 - 截至2024年3月31日，总贷款18.9亿美元，较2023年12月31日减少7870万美元[4][16][17] - 2024年总贷款（含待售贷款）为1,886,085千美元，2023年为1,964,791千美元[38] - 2024年3月，总贷款平均余额为19.09271亿美元，收入为285.84万美元，收益率为6.02%[46] 总存款情况 - 截至2024年3月31日，总存款19.3亿美元，较2023年12月31日减少130万美元[5][18] - 2024年存款为1,930,544千美元，2023年为1,943,556千美元[39] 可用借款额度情况 - 2024年3月31日，公司总可用借款额度为5.957亿美元，其中FHLB担保信贷额度约3.953亿美元，美联储贴现窗口约1.254亿美元，三家代理银行的无担保信贷额度约7500万美元[20] 不良资产情况 - 2024年3月31日，公司不良资产总额增至1930万美元，占总资产的0.84%，而2023年12月31日为1300万美元，占比0.55%[21] - 2024年第一季度新增一笔620万美元的次级非应计三年期过渡贷款，使不良资产增加[22] 不良贷款情况 - 2024年3月31日，不良贷款总额降至620万美元，占投资贷款总额的0.33%，而2023年12月31日为1300万美元，占比0.66%[23] 关注类与次级贷款情况 - 2024年第一季度，关注类贷款增加3660万美元，至3960万美元；次级贷款减少820万美元，至1130万美元[24] 逾期贷款情况 - 2024年3月31日，无30 - 89天逾期贷款（不包括非应计贷款），而2023年12月31日有1.9万美元[25] 信用损失准备金情况 - 2024年3月31日，信用损失准备金总额为2320万美元，占投资贷款总额的1.23%，而2023年12月31日为2350万美元，占比1.20%[25] - 2024年贷款损失准备金为22,254千美元，2023年为22,569千美元[38] 每股有形账面价值情况 - 2024年3月31日，每股有形账面价值为13.69美元，高于2023年12月31日的13.56美元[26] - 2024年3月31日有形账面价值每股为13.69美元，2023年12月31日为13.56美元[54] 资本比率情况 - 2024年3月31日，银行的杠杆资本比率和总风险资本比率分别为12.03%和14.12%[27] 有形股权与有形资产比率情况 - 2024年有形股权与有形资产比率为11.27%，2023年为10.73%[38] - 2024年3月31日有形普通股权益与有形资产比率为11.27%，2023年12月31日为10.73%[54] 普通股每股账面价值情况 - 2024年普通股每股账面价值为15.79美元，2023年为15.69美元[38] 贷款与存款比率情况 - 2024年贷款与存款比率为97.7%，2023年为101.1%[39] 股东权益情况 - 2024年股东权益为292,499千美元，2023年为288,152千美元[39] 总负债情况 - 2024年3月31日总负债为1,997,216千美元，2023年12月31日为2,072,100千美元[42] 其他生息资产情况 - 2024年3月，应税债务证券平均余额为1.26803亿美元，收入为12.13万美元，收益率为3.85%[46] - 2024年3月，免税债务证券平均余额为5384.2万美元，收入为3.06万美元，收益率为2.89%[46] - 截至2024年3月31日，总生息资产平均余额为21.70155亿美元，收入为3126.4万美元，收益率为5.79%[46] 计息账户成本情况 - 2024年3月，计息NOW账户平均余额为3.59784亿美元，成本为20.45万美元，成本率为2.29%[47] - 2024年3月，货币市场和储蓄账户平均余额为6.4864亿美元，成本为47.25万美元，成本率为2.93%[47] - 2024年3月，定期存款平均余额为2.55474亿美元，成本为30.21万美元，成本率为4.76%[47] 无息存款占比情况 - 截至2024年3月31日，平均无息存款占平均总存款的34.35%[48] 调整后净利润情况 - 2024年3月31日调整后净利润为5482000美元，2023年12月31日为4412000美元，2023年3月31日为8224000美元[51] 调整后非利息支出情况 - 2024年3月31日调整后非利息支出为14432000美元，2023年12月31日为15339000美元，2023年3月31日为15019000美元[51] 净利息与非利息收入总计情况 - 2024年3月31日净利息收入与非利息收入总计为21907000美元，2023年12月31日为22457000美元，2023年3月31日为26462000美元[51] 调整后效率比率情况 - 2024年3月31日调整后效率比率为65.9%，2023年12月31日为68.3%，2023年3月31日为56.8%[51] 调整后税前拨备前收入情况 - 2024年3月31日调整后税前拨备前收入为7475000美元，2023年12月31日为7118000美元，2023年3月31日为11443000美元[51] 调整后平均资产回报率情况 - 2024年3月31日调整后平均资产回报率为0.95%，2023年12月31日为0.75%，2023年3月31日为1.46%[52] 调整后平均有形普通股权益回报率情况 - 2024年3月31日调整后平均有形普通股权益回报率为8.79%，2023年12月31日为7.20%，2023年3月31日为14.97%[53]

公司业务发展 - 公司股票于2023年5月11日在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“BCAL”[11] - 公司制定了扩张商业银行策略，通过收购和开设分行扩大业务范围，专注于关系型商业银行服务，特别关注南加州市场[11] - 公司与California BanCorp签署了合并协议，预计合并将于2024年第三季度完成，合并后公司规模将增大，预计将提高盈利能力和股东价值[12] - 公司目标市场为南加州地区，拥有13家分行和行政办公室，主要服务于制造业、批发分销、专业服务、商业地产、医疗保健、酒店和非营利组织等行业[13] - 公司面临来自当地、区域和全国金融机构的激烈竞争，竞争主要体现在存款利率、贷款利率、产品和服务质量等方面[13] 贷款政策与产品 - 公司提供全面的商业贷款和存款产品，旨在满足目标市场的企业和个人客户需求[15] - 银行的资本安全取决于贷款组合的质量[16] - 贷款政策应该简单明了，以确保高质量的贷款[16] - 贷款政策应该包括现金流、抵押品、诚信和还款意愿等方面的评估[17] - 贷款哲学的关键目标包括基于现金流的合理和建设性的信贷扩展[17] - 贷款限额一般限制在15%至25%的未减值资本和盈余[20] - 银行提供多样化的商业贷款产品，包括建筑和土地开发贷款、房地产贷款、商业和工业贷款、SBA贷款和消费者贷款[21] - SBA贷款计划提供了对于大部分贷款金额的担保[31] - 银行参与了PPP，帮助当地企业在疫情期间保持就业[32] - 银行偶尔向个人提供个人和家庭用途的贷款，包括有担保和无担保的分期付款贷款和循环信用额度[33] - 消费者贷款通常被认为比房地产抵押贷款风险更大[34] 资产情况 - 公司于2023年12月31日总存款为19.4亿美元，其中无息需求存款为6.751亿美元，占总存款的34.7%[35] - 公司于2023年12月31日总ICS存款为2.741亿美元，占总存款的14.1%[35] - 公司于2023年12月31日总利息非到期存款为10.2亿美元，占总存款的52.4%[35] - 公司于2023年12月31日持有到期持有和可供出售的债务证券分别为5,360万美元和1.3亿美元[36] - 公司主要投资于机构证券、市政债券、抵押支持证券、抵押贷款担保证券和美国国债证券[37] 公司治理与合规 - 公司作为新兴增长公司，可享受减少报告和其他负担的特定优惠，包括减少审计财务报表和管理讨论与分析的要求[38] - 公司预计将继续享受新兴增长公司的减少披露要求，直到2028年12月31日或满足其他条件[39] - 公司于2023年12月31日拥有204名全职员工，提供竞争性薪酬和福利计划[40] - 公司实施了多样性、公平和包容政策，致力于招聘、雇佣、留任和晋升的多样性[41] - 公司主要执行办公室位于加利福尼亚州圣地亚哥，电话号码为(844) 265-7622[42] 风险管理与监管合规 - OCC提出的规则建议将对交易进行额外审查[53] - 银行控制公司可能需要在银行资本不足时向银行提供资金[54] - 联邦储备要求银行控股公司在支付股息或回购股票时与其协商[55] - 银行必须遵守OCC的规定，包括资本分配限制[58] - 银行的商业地产贷款集中度可能会受到监管审查[59] - 银行的商业地产贷款风险可能会受到监管关注[60] - 银行监管机构要求银行保持适当的贷款批准纪律、风险管理和与商业地产风险水平和性质相称的资本[61] - 银行必须公开披露与社区再投资法相关的各种协议条款[61] - 银行必须制定和维护合理设计的反洗钱计划，培训员工以确保遵守，并测试计划的有效性[61] - 银行必须遵守有关数据隐私和网络安全的法规，包括制定信息安全计划，保护客户信息的安全和机密性[62] - 银行必须遵守消费者法律和法规，以保护与存款机构的交易有关的消费者[63] - 银行通过要求在贷款原始时进行环境现场评估来减轻环境风险[64] - 银行必须积极监测和管理利率风险，包括通过资产负债委员会监督利率风险[236] - 银行使用模拟模型进行利率敏感性分析，以评估净利息收入和资产减值的变化[237] - 银行通过使用FHLB Advances和衍生工具等方式来管理和减少利率风险[238]

公司业绩 - 南加州银行集团（NASDAQ: BCAL）宣布了2023年第四季度和全年的财务业绩，第四季度净收入为440万美元，全年净收入为2590万美元[1] - 南加州银行集团主席兼首席执行官表示，2023年全年净收入增长了6100万美元，每股收益增长了57%，资产平均回报率显著增长[2] - 第四季度业绩亮点包括总贷款增长2940万美元，每股有形账面价值增加0.48美元至13.56美元[3] 贷款和资产情况 - 公司在2023年12月31日从FHLB担保信贷额度和联邦储备贴现窗口获得了大约339.2万美元的可用借款能力[27] - 公司在2023年12月31日的总不良资产减少至1300万美元，占总资产的0.55%，与2023年9月30日的1430万美元，占总资产的0.62%相比[28] - 公司在2023年12月31日和2023年9月30日没有逾期超过90天的计息贷款[29] 资产负债情况 - 2023年12月，Southern California Bancorp及其子公司的资产总额为$2,345,323，较9月份的$2,313,941和去年同期的$2,309,382有所增长[51][75] - 2023年12月，Southern California Bancorp及其子公司的负债总额为$1,314,904，较9月份的$1,242,629和去年同期的$1,060,795有所增长[75][78] - 2023年12月，Southern California Bancorp及其子公司的股东权益为$282,072，较9月份的$277,442和去年同期的$254,480有所增长[75][78] 财务指标 - 公司的利息收入和利息率分别为$94,138和4.33%[93] - 公司的调整后净收入、效率比率、调整后效率比率等非GAAP财务指标的调和表现[97] - 公司的调整后平均资产回报率为7.20%[106]

合并协议 - 南加州银行集团（NASDAQ:BCAL）和加利福尼亚银行集团（NASDAQ:CALB）宣布签署一项明确的合并协议，价值约2.336亿美元，每股加利福尼亚银行集团股票价值26.54美元[1] - 合并后将创建一个总资产约46亿美元的加利福尼亚州顶级金融机构，结合两家在加州两个最具吸引力市场的高效业务，共同实现平等合并，汇集两家机构的顶尖人才，共享愿景、价值观和客户为中心的关注[2] - 合并将提供更多产品和贷款额度，以及在北加州和南加州都设有分支机构的机会，为员工提供更多职业发展机会[3]

文章核心观点 - 南加州银行控股公司宣布董事长名誉主席兼董事John Farkash因健康原因于2024年1月16日退休，他在公司发展中发挥重要作用 [1][2] 公司人事变动 - John Farkash是公司2002年的创始董事，担任董事长近20年，因健康原因于2024年1月16日退休 [1] - 公司董事长兼首席执行官David Rainer认可John Farkash的领导能力，感谢其宝贵建议和战略见解 [2] - John Farkash表示为参与建立这家商业银行特许经营权感到自豪，相信公司未来光明 [2] 公司业务情况 - 南加州银行控股公司是一家注册银行控股公司，总部位于加利福尼亚州圣地亚哥 [3] - 南加州国民银行是其全资子公司，成立于2001年，总部也在圣地亚哥，通过13个分行提供金融产品和服务 [3] - 该银行以解决方案为导向、基于关系的银行服务方式，与客户建立强大伙伴关系并提升价值 [3] 公司发展成果 - 在John Farkash担任董事长的20年里，公司资产从几百万增长到16亿美元 [2] 个人其他信息 - John Farkash是Farkash Construction, Inc.的创始人兼总裁，为南加州客户提供建筑等服务 [2] - 他参与圣地亚哥农村规划问题，并管理家族房地产投资组合 [2] 投资者关系联系方式 - 投资者关系联系人是Kevin Mc Cabe，邮箱为kmccabe@banksocal.com，电话为818.637.7065 [4]

公司概况 - 公司是一家总部位于加利福尼亚的关系型社区银行，主要通过13家分支机构为客户提供金融产品和服务[108] - 公司在2023年5月成功在纳斯达克资本市场上市，股票代码为"BCAL"[109] 财务表现 - 2023年第三季度，公司净利润为2,149.8万美元，同比增长182.3%[105] - 公司资本质量良好，资产质量指标表现稳健，总贷款为1,935.4亿美元，总资产为2,313.6亿美元[106] - 2023年9月30日，公司净利润为660万美元，较2022年同期的690万美元有所下降[126] 风险管理 - 公司在面对行业内利率上升和市场不确定性的挑战时，保持了稳健的财务状况和风险管理[110] - 公司继续监控与利率上升、通货膨胀和经济衰退有关的宏观经济变量[111] 资产负债表 - 2023年9月底，公司总资产为229.31亿美元，较2022年同期略有下降[133] - 2023年9月底，公司总负债和股东权益为229.31亿美元，与2022年同期持平[133] 利息收入 - 2023年9月底，公司利息收入增加了1,224万美元，主要来自贷款利息收入的增加[135] - 2023年9月底，公司净利息收入为5,910万美元，较2022年同期略有下降[138] 存款情况 - 2023年9月30日，总存款为19.83857亿美元，较2022年12月31日增加5.2千万美元[188] - 非利息支票存款占总存款的37.1%，较2022年12月31日的47.8%有所下降[188] 资本充足 - 公司在2023年9月30日符合“充足资本”的标准，资本充足率超过监管要求，被认为是“充足资本”[200] - 公司在2023年9月30日的CET1资本占风险加权资产的比率为12.36%，超过监管要求的4.5%[201]