净销售额及盈利情况 - 2023年6月30日结束的三个月，公司净销售额为4180万美元，较去年同期下降23.8%[98] - 毛利润为860万美元，较去年同期增长24.3%，毛利率为20.7%[101] - 持续经营亏损为490万美元，较去年同期亏损减少5120万美元[105] - 2023年第二季度，公司的净销售额为41750千美元，同比下降23.8%；毛利润为8649千美元，同比增长24.3%[124] - 直销部门的净销售额为21846千美元，同比下降17.5%；零售部门的净销售额为19477千美元，同比下降29.0%[125] - 直销部门的毛利润率为16.2%，同比下降1.0个百分点；零售部门的毛利润率为24.1%，同比增长18.6个百分点[125] - 直销部门的销售额下降主要是由于客户需求减少所致[126] - 零售部门的销售额下降主要是由于零售商处理高于正常水平的库存水平所致[131] JRNY®会员数量及数字平台 - JRNY®会员数量截至2023年6月30日达到53.7万，较去年同期增长48%[107] - 公司正致力于提高JRNY®数字平台的功能，包括个性化建议和自适应锻炼[107] - 公司推出了JRNY®应用程序，提供个性化指导和反馈，自动重复跟踪，形式指导和自适应重量目标[109] - 公司预计JRNY®会员数量将在2024年3月31日达到约62.5万[114] 财务灵活性及资本需求 - 2023年6月30日，公司以每股1.22美元的价格出售了352.5万股普通股，以及预先融资权证，净收益460万美元[158] - 2023年6月30日，公司出售知识产权1050万美元，继续简化公司的品牌重点和增强财务灵活性[159] - 2023年6月30日，公司完成了对Vi Labs的230万美元出售，继续简化公司的品牌重点和增强财务灵活性[161] - 截至2023年6月30日，公司预计现金、现金等价物、受限制现金和SLR期限贷款和ABL信贷设施下的可借款金额足以支持未来至少12个月的运营和资本需求[162] 费用及支出情况 - 运营费用为1920万美元，较去年同期减少6700万美元，主要由于资产减值[102] - 直销部门的广告支出同比下降78.4%，为1105千美元[138] - 直销部门的广告支出占销售和营销费用的比例为18.4%，较去年同期的39.7%有所下降[139] - 研发支出同比下降33.9%，为3847千美元，占净销售额的比例为9.2%[144] 税务及现金流 - 2023年第二季度，公司完成了外国实体的税务注销，释放了210万美元的未确认税收益[123] - 2023年6月30日，其他净额为8567千美元，较2022年同期的净损失514千美元增加了9081千美元，增幅达到1766.7%[150] - 2023年6月30日，所得税费用为505千美元，较2022年同期的8096千美元减少了7591千美元，降幅达到93.8%[152] - 继续经营亏损为2023年6月30日的490万美元，每股摊薄亏损为0.15美元，较2022年同期的6020万美元亏损，每股摊薄亏损为1.92美元有所减少[154] - 2023年6月30日，现金、现金等价物和受限制现金为1830万美元，WF ABL循环设施可借款950万美元，较2023年3月31日的现金、现金等价物和受限制现金1830万美元，WF ABL循环设施可借款1490万美元有所减少[157] - 2023年6月30日，经营活动中的现金流为负243万美元，较2022年同期的负600万美元有所改善，主要是由于经营资产和负债的变化以及净亏损的减少[164] 销售预测及季节性变化 - 全年2024财年预计净收入范围为2.7亿至3亿美元，全年净收入的60%至65%将在下半年实现[114] - 公司预计健身设备产品的收入会因季节性变化而有所不同，销售通常在12月31日结束的财政第三季度和3月31日结束的财政第四季度最为强劲，而在6月30日结束的财政第一季度和9月30日结束的财政第二季度通常最为疲弱[184] 会计政策及准则 - 公司的关键会计政策和估计未发生变化，与2023财年10-K表格中讨论的相同[185] - 请参阅附录一中包含的简明合并财务报表注释第一部分，第一项，讨论最近的会计准则[186]

财务表现 - 公司在2023财年的净销售额为2.868亿美元，较2022年的5.895亿美元下降了51.3%[192] - 毛利润为5200万美元，较去年的1.485亿美元下降了7.1个百分点，主要是由于库存过多导致折扣增加，决定退出Nautilus品牌产品，物流费用增加等原因[192] - 营业费用为1.453亿美元，较去年的1.738亿美元下降了16.4%，主要是由于媒体支出减少，其他运营费用节省，销售和营销费用减少等原因[193] - 营业亏损为9,340万美元，较去年的2,530万美元亏损扩大，主要是由于毛利润减少和营业费用增加[194] - 继续经营的亏损为1.075亿美元，每股亏损3.40美元，较去年的2.22亿美元亏损扩大，主要是由于毛利润减少和营业费用增加[196] - 预计2024财年全年净收入将在2.7亿至3亿美元之间，预计JRNY®会员将在2024年3月31日达到约62.5万人[208] 营销费用 - 公司的营收通常会因行业的季节性、客户购买模式、产品创新、竞争情况、媒体广告效果、经济状况等因素而波动[211] - 销售和营销费用在2023年下降了4769.9万美元，主要是由于媒体支出减少和其他可变销售和营销费用减少[14] - 公司预计可变销售和营销费用将继续随销售额波动[15] - 媒体广告费用是销售和营销的最大组成部分，2023年较2022年减少38269美元，降幅为62.2%[2] 经营风险 - 公司在COVID-19大流行期间和之后的业务预测面临挑战，尤其是在零售合作伙伴继续保守行动的情况下[214] 资产评估 - 公司在2023财年第一季度进行了资产减值评估，导致非现金商誉减值损失达到2450万美元[1] - 公司对有限生命周期无形资产的回收性进行评估，比较资产的账面价值与未来现金流量，以确定是否存在减值[3] 部门销售情况 - 直销部门2023年净销售额为1.393亿美元，较2022年下降37.2%，主要由于力量产品销售下降[9] - 零售部门2023年净销售额为1.441亿美元，较2022年下降60.4%，主要由于季节性需求恢复和力量产品销售下降[10] - 直销部门2023年毛利率为20.6%，较去年30.7%下降，主要由于折扣增加和决定退出Nautilus品牌产品[11] - 零售部门2023年毛利率为13.8%，较2022年21.0%下降，主要由于物流费用增加和折扣增加[12] 财务协议 - SLR信贷协议包含了财务债务的惯例肯定和否定条款，包括交付财务报表、报告和维持公司存在的条件，可借款额度受计算的借款基础限制，以及对我们创建、承担、或对债务负责的能力；在普通业务范围之外处置资产；收购、合并或与其他人或实体合并或整合；在我们的任何财产上设立、承担或允许任何留置权；进行投资；或支付股息或进行分配，每种情况都受到某些例外情况的限制[280] - SLR信贷协议中的财务契约最初要求我们至少保持最低超额可用性，至少为（i）1亿美元或（ii）12.5%的Wells Fargo信贷协议下的信贷额度和SLR信贷协议下的借款基础之和中较大者（“合并信贷额度”）[280] - SLR信贷协议包括惯例的违约事件，包括但不限于，未按期支付本金和利息、违反陈述和保证、不遵守契约、破产行为和对第三方持有的债务违约（受到某些限制和补救期限的限制）[280]

直接销售部门实力增强 - 公司与FY20相比销售增长22%[3] 成本削减措施 - 年度成本削减包括合同劳动力减少15%、员工减少15%、库存水平较FY22 Q4下降58%[4] 财务表现 - FY23净销售额下降43%、毛利下降49%[9]

净销售额 - 2022年12月31日三个月的净销售额为9810万美元，较去年同期下降33.4%[100] - 2022年12月31日九个月的净销售额为2.184亿美元，较去年同期下降53.5%[111] - 公司的直接销售和零售销售在2022年12月份的净销售额分别为9,807.9万美元和1.4725亿美元，同比下降了33.4%[136] 毛利润 - 毛利润为2290万美元，较去年同期增长3.0个百分点，主要由于库存调整减少和产品成本降低[104] - 公司的直接销售和零售销售在2022年12月份的毛利率分别为26.3%和19.4%，较去年同期有所下降[138] 运营费用 - 运营费用为3310万美元，较去年同期减少1610万美元，主要由于媒体支出减少[105] - 公司在2022年12月份的运营费用中，销售和营销费用、总务和行政费用、研发费用分别为1,720.3万美元、1,085.9万美元和508.6万美元，同比下降了46.9%、5.2%和5.4%[136] 亏损情况 - 继续经营的亏损为1110万美元，较去年同期减少2400万美元[109] - 公司在2022年12月份的营业亏损为1,028.8万美元，较去年同期有所减少[136] - 2022年12月31日，运营亏损为1,030万美元，较2021年同期减少，主要由于毛利和毛利率提高[179] - 2022年12月31日，净亏损为1,110万美元，较2021年同期减少[188] 成本削减措施 - 公司已经采取积极的成本削减措施，包括裁员约15%，预计这些举措将在2023财年第四季度开始带来约3000万美元的年度成本节约[125] 财务状况 - 2022年12月31日，现金及等价物为1,650万美元，可借款额为2,690万美元[191] - 2022年12月31日，公司预计现金及等价物、限制性现金和可借款额足以支持未来12个月的运营和资本需求[193] - 2022年12月31日，经营活动产生的现金流为负1180万美元，较2021年同期改善[195] - 2022年12月31日，库存为7730万美元，较2021年同期减少40%[197] - 自由现金流为负，2022年12月31日为5,370美元，2021年12月31日为38,980美元[204] 贷款协议 - 贷款协议规定，2022年11月30日起，贷款利率将根据调整后的固定费用覆盖比率为1.00至1.00的情况而定[206] - SLR贷款协议规定，借款将于2026年10月29日到期，所有未偿还金额将支付[207] - SLR贷款协议包含惯例的肯定和否定条款，包括交付财务报表、报告和维持公司存在等[208] - 2022年12月31日，未偿还本金和应计利息总额为61.5百万美元，其中SLR贷款协议为30.3百万美元，WF Revolver为31.2百万美元[218]

财务数据关键指标变化：季度与上半年收入 - 第二季度净销售额为6550万美元，同比下降52.6%[102] - 2022年第三季度净销售额为6545.8万美元，同比下降52.6%[130] - 公司2022年第三季度净销售额为6545.8万美元，较2021年同期的1.37959亿美元下降52.6%[135] - 上半年净销售额为1.203亿美元，同比下降62.7%[109] - 2022年上半年净销售额为1.20275亿美元，同比下降62.7%[132] - 公司2022年上半年净销售额为1.20275亿美元，较2021年同期的3.22552亿美元下降62.7%[136] 财务数据关键指标变化：季度与上半年利润与亏损 - 第二季度营业亏损为1430万美元，营业利润率为-21.8%[107] - 第二季度持续经营业务亏损为1530万美元，摊薄后每股亏损0.48美元[108] - 截至2022年9月30日的三个月，持续经营业务亏损为1530万美元，摊薄后每股亏损0.48美元[173] - 上半年营业亏损为6550万美元，营业利润率为-54.5%，主要受2700万美元商誉及无形资产减值影响[115] - 上半年持续经营业务亏损为7550万美元，摊薄后每股亏损2.40美元[117] - 截至2022年9月30日的六个月，持续经营业务亏损为7550万美元，摊薄后每股亏损2.40美元[174] - 公司六个月期间的总运营亏损为6550万美元，同比增加8140万美元（增幅511.7%），部分原因是2700万美元的商誉和无形资产减值费用[168] 财务数据关键指标变化：季度与上半年毛利率 - 第二季度毛利率为17.5%，同比下降13.0个百分点，主要受折扣增加、物流成本吸收不利及对JRNY投资增加等因素影响[106] - 2022年第三季度毛利润为1145.8万美元，同比下降72.8%[130] - 上半年毛利率为15.3%，同比下降15.0个百分点[113] - 2022年上半年毛利润为1841.6万美元，同比下降81.1%[132] 成本和费用：销售渠道毛利率与贡献 - 直接销售渠道毛利率从去年同期的36.9%降至12.7%，下降了24.2个百分点[140] - 零售销售渠道毛利率从去年同期的27.4%降至18.3%，下降了9.1个百分点[144] - 直接销售渠道贡献亏损为1780万美元，贡献率从去年同期的4.9%降至-34.9%[136] - 零售销售渠道贡献亏损为444.2万美元，贡献率从去年同期的18.6%降至-6.6%[136] 成本和费用：运营费用 - 六个月期间销售和营销费用为2229万美元，同比下降48.4%，占净销售额的18.5%[154] - 六个月期间媒体广告费用为881.5万美元，同比下降63.3%[156] - 六个月期间一般及行政费用为2345.8万美元，同比下降15.9%，占净销售额的19.5%[159] - 六个月期间研发费用为1122.9万美元，同比上升6.9%[163] 各条业务线表现：直接销售业务 - 直接销售业务第二季度净销售额同比下降35.3%，但较2020财年同期增长51%[103] - 直接销售渠道净销售额为2448万美元，同比下降35.3%[135] - Direct Segment六个月的净销售额为5100万美元，同比下降49.7%[147] - Direct Segment毛利率为15.0%，同比下降23.0个百分点，毛利润为770万美元，同比下降80.1%[148] 各条业务线表现：零售业务 - 零售业务第二季度净销售额同比下降59.8%，主要因零售商处理高于正常水平的库存导致有氧器械销售下降[104] - 零售渠道净销售额为3990.5万美元，同比下降59.8%[135] - Retail Segment六个月的净销售额为6730万美元，同比下降69.3%[149] - Retail Segment毛利率为13.0%，同比下降13.1个百分点，毛利润为880万美元，同比下降84.7%[151] 各条业务线表现：JRNY业务 - JRNY会员数截至2022年9月30日达到39.6万，同比增长约116%[118] - JRNY付费订阅用户数达到14.2万，同比增长约258%[118] - 2022财年售出的产品中约80%兼容JRNY平台，远高于2020财年（疫情前）的22%[118] 管理层讨论和指引：财务展望 - 公司预计2023财年下半年销售额将占全年销售额的约65%，高于疫情前约60%的季节性水平[120] - 公司预计2023财年下半年毛利率将在24%至27%之间[121] - 公司预计到2023年3月31日JRNY会员数将超过50万[122] 管理层讨论和指引：运营与市场情况 - 截至2022年9月30日，零售渠道订单积压总额为3260万美元[143] - 2022年第二季度，公司主要及次要美国第三方融资提供商的消费者信贷综合批准率为50.8%，低于去年同期的56.1%[141] - 截至2022年9月30日，公司有约2530万美元的不可取消的基于市场的采购义务，主要用于为未来十二个月的库存采购确保工厂产能[191] 其他财务数据：其他收入与税费 - 特许权使用费收入为107.3万美元，较去年同期增长12.6%[146] - 特许权使用费收入为200万美元，同比增加30万美元（增幅18.2%）[153] - 截至2022年9月30日的三个月，所得税费用为156,000美元，同比下降93.0%[170] - 截至2022年9月30日的六个月，所得税费用为825.1万美元，同比增长45.3%[170] - 公司记录了美国递延所得税资产估值备抵，三个月期间为360万美元，六个月期间为1780万美元[170] 其他财务数据：现金流、资产与债务 - 截至2022年9月30日，公司拥有现金、现金等价物及受限现金680万美元，ABL循环信贷额度下可借款额度为2220万美元[179] - 截至2022年9月30日的六个月，经营活动所用现金为960万美元，同比改善[180] - 截至2022年9月30日，库存为9920万美元，较2022年3月31日下降11%，较2021年9月30日下降39%[182] - 截至2022年9月30日，未偿还借款总额为4730万美元，其中定期贷款920万美元，循环贷款3810万美元[189]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 NAUTILUS, INC. (Exact name of Registrant as specified in its charter) FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-31321 Washington 94-3002667 (State or other jurisdiction o ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended March 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE TRANSITION PERIOD FROM TO Commission file number: 001-31321 NAUTILUS, INC. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Washington 94-3002667 (State or other jurisdiction of incor ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 NAUTILUS, INC. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Securities registered pursuant to Section 12(b) of the Act: Title of each class Trading Symbol(s) Name of each exchange on which registered Common Stock, no par value NLS New York Stock Exchange FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended December 31, 2021 or ☐ TRANSITION ...

财务数据关键指标变化：收入 - 第三季度净销售额为1.38亿美元，同比下降11.2%[101] - 2021年第三季度净销售额为1.37959亿美元，同比下降11.2%[120] - 上半年净销售额为3.226亿美元，同比增长19.7%（剔除Octane品牌后增长28.2%）[106] - 2021年前六个月净销售额为3.22552亿美元，同比增长19.7%[122] - 公司六个月内净销售额为3.22552亿美元，同比增长19.7%[126] 财务数据关键指标变化：利润 - 第三季度净亏损为460万美元，去年同期为净利润3380万美元[105] - 2021年第三季度运营亏损为195万美元，而去年同期为运营收入4399.5万美元[120] - 公司截至2021年9月30日的三个月运营亏损为200万美元，同比下降104.4%；六个月内运营收入为1590万美元，同比下降56.9%[145][146] - 公司截至2021年9月30日的三个月净亏损为460万美元，摊薄后每股亏损0.15美元；六个月内净利润为930万美元，摊薄后每股收益0.29美元[151][152] 财务数据关键指标变化：毛利率 - 第三季度毛利润为4210万美元，毛利率为30.5%，同比下降13.2个百分点[104] - 2021年第三季度毛利率为38.1%，同比下降38.1个百分点[120] - 上半年毛利润为9760万美元，毛利率为30.2%，同比下降12.6个百分点[106] - 2021年前六个月毛利率为15.4%，同比下降15.4个百分点[122] 成本和费用 - 第三季度运营费用为4400万美元，同比增加2010万美元，增幅83.8%[105] - 2021年第三季度运营费用为4400.3万美元，同比大幅增长83.8%[120] - 第三季度销售和营销费用为2193.9万美元，同比增长14.2%，占净销售额的15.9%[137] - 截至2021年9月30日的三个月，公司一般及行政管理费用为1637.6万美元，同比增长85.2%，占净销售额的11.9%；六个月内该费用为2789.9万美元，同比增长53.7%，占净销售额的8.6%[140] - 三个月期间一般及行政管理费用增加主要由于470万美元的集体诉讼法律和解损失准备金、170万美元的人员费用增加及80万美元的收购成本[140] - 六个月内一般及行政管理费用增加主要由于470万美元的集体诉讼法律和解损失准备金、340万美元的人员费用增加及100万美元的收购成本[141] - 截至2021年9月30日的三个月，研发费用为568.8万美元，同比增长34.2%，占净销售额的4.1%；六个月内该费用为1050.3万美元，同比增长31.8%，占净销售额的3.3%[143] 各条业务线表现：直接销售部门 - 第三季度直接销售部门净销售额同比下降3820万美元，降幅38.1%[102] - 2021年第三季度直接销售净销售额为3785.3万美元，同比下降38.1%，其中有氧产品销售额下降49.4%至2240.6万美元[124] - 2021年第三季度直接销售毛利率为36.9%，同比下降2030个基点；零售销售毛利率为27.4%，同比下降690个基点[124] - 直接销售部门净销售额为1.01249亿美元，同比下降9.3%；零售部门净销售额为2.19637亿美元，同比增长40.7%[126] - 直接销售部门毛利率为38.0%，同比下降1800个基点；零售部门毛利率为26.1%，同比下降660个基点[126] - 直接销售部门积压订单从3月31日的2650万美元大幅降至9月30日的110万美元[129] - 第三季度直接销售部门净销售额为3790万美元，同比下降38.1%；零售部门净销售额为9920万美元，同比增长6.4%[127][131] - 第三季度直接销售部门毛利率为36.9%，同比下降20.3个百分点；零售部门毛利率为27.4%，同比下降6.9个百分点[130][132] - 第三季度直接销售部门贡献亏损180万美元，去年同期为盈利1760万美元[130] 各条业务线表现：零售部门 - 第三季度零售部门净销售额同比增长600万美元，增幅6.4%（剔除Octane品牌后增长18.6%）[102] - 2021年第三季度零售销售净销售额为9915.3万美元，同比增长6.4%，其中力量产品销售额大幅增长89.8%至4030.5万美元[124] - 直接销售部门净销售额为1.01249亿美元，同比下降9.3%；零售部门净销售额为2.19637亿美元，同比增长40.7%[126] - 第三季度直接销售部门净销售额为3790万美元，同比下降38.1%；零售部门净销售额为9920万美元，同比增长6.4%[127][131] - 第三季度直接销售部门毛利率为36.9%，同比下降20.3个百分点；零售部门毛利率为27.4%，同比下降6.9个百分点[130][132] 各条业务线表现：产品类别 - 六个月内，有氧器械销售额下降40.1%，力量器械销售额增长117.9%[126] 管理层讨论和指引：财务展望 - 公司预计2022财年下半年净销售额在2.9亿至3.2亿美元之间，两年复合年增长率为21%至27%[111] - 公司预计2022财年结束时JRNY会员数将达到25万至35万名[113] 管理层讨论和指引：战略与投资 - 公司决定加速对JRNY的投资，预计JRNY将比先前预期更早实现盈利，并将长期运营利润率目标15%的达成时间提前一年至2025财年末，预计到2026财年末利润率将扩大至高十位数百分比[114] 其他财务数据：现金流与流动性 - 截至2021年9月30日，公司拥有2150万美元现金及等价物和受限现金，并在ABL循环信贷额度下拥有4900万美元可用借款额度[155] - 在截至2021年9月30日的六个月内，运营活动所用现金为5680万美元，而去年同期运营活动提供现金6360万美元[157] - 公司于2021年10月29日修订信贷协议，将ABL循环信贷额度总额从5500万美元提高至1亿美元，并将到期日延长至2026年10月29日[156] - 截至2021年9月30日，公司总借款余额为1750万美元，其中定期贷款额度为1150万美元，资产抵押循环贷款额度为600万美元[166] - 截至2021年9月30日，公司在资产抵押循环贷款额度下仍有4900万美元的可用借款额度[166] - 任何未偿还的借款余额将于2025年1月31日到期应付[166] 其他财务数据：库存与采购义务 - 截至2021年9月30日，公司库存为1.627亿美元，较2021年3月31日的6810万美元大幅增加，其中约40%为在途库存[158] - 截至2021年9月30日，公司不可取消的基于市场的采购义务约为7800万美元，较2021年3月31日的2.163亿美元大幅下降，降幅约为64%[168] - 采购义务的减少主要是由于为健身季订购的库存已到货[168] 其他财务数据：风险与市场因素 - 2021年第二季度，美国第三方融资提供商综合消费者信贷批准率为56.1%，高于去年同期的48.5%[130] - 公司持有的外汇远期合约名义本金总额截至2021年9月30日为4230万美元[178] - 利率每上升10%或外汇衍生品头寸相关货币波动10%，将对公司的经营业绩、财务状况或现金流产生重大影响[179] - 公司收入呈现季节性，第四季度通常最强，第二季度最弱[172] - 公司未将赔偿义务视为对财务状况、经营成果或现金流有重大影响，因此在2021年9月30日未记录相关负债[171] - 公司借款的资产负债表分类依据ASC 470（债务）确定[167]

收入和利润表现 - 公司第一季度净销售额为1.846亿美元，同比增长61.7%[78] - 公司净销售额同比增长61.7%，达到1.84593亿美元，增长额为7040.5万美元[97] - 毛利润为5550万美元，同比增长17.1%，但毛利率为30.1%，同比下降11.4个百分点[80] - 公司毛利润同比增长17.1%，达到5550.5万美元，增长额为810.9万美元[97] - 运营收入为1790万美元，运营利润率为9.7%，相比去年同期的运营亏损710万美元改善2500万美元[81] - 运营收入为1786.7万美元，相比去年同期的运营亏损710.6万美元，改善2497.3万美元[97] - 来自持续经营的收入为1400万美元，摊薄后每股收益为0.43美元，去年同期为亏损500万美元[81] 各业务线表现 - 零售业务部门净销售额同比增长91.4%，排除Octane品牌后增长120.7%[79] - 零售渠道净销售额同比增长91.4%，达到1.20484亿美元，创下该部门季度销售历史记录[99][103] - 直接渠道净销售额同比增长25.7%，达到6340万美元，其中力量产品销售额激增559.4%[99][100] - 直接渠道毛利润率为38.7%，同比下降1590个基点，毛利润下降10.9%至2451.4万美元[99][100][102] - 零售渠道毛利润率为25.1%，同比下降520个基点，但毛利润增长58.8%至3027.8万美元[99][105] 成本和费用 - 毛利率下降主要由于产品到岸成本增加（-6个百分点）和渠道组合变化（-3个百分点）[80] - 销售和营销费用同比增长71.1%，达到2130万美元，其中媒体广告费用增长236.1%至801.6万美元[97][107][109] - 一般及行政费用同比增长23.7%，达到1152.3万美元，占净销售额比例降至6.2%[97][111] - 研发费用为481.5万美元，同比增长29.2%，占净销售额的2.6%[113] 管理层讨论和指引 - 公司预计第二季度净销售额在1.45亿至1.55亿美元之间，两年复合年增长率为53%至59%[86] - 公司计划在第二季度投入品牌营销费用500万至600万美元，JRNY投资550万至650万美元[88] - 由于投资和外部毛利率压力，公司预计第二季度运营利润率将为较低的个位数[88] - 公司重申到2022财年末实现25万名JRNY会员的目标[91] 其他重要内容 - 公司记录与Octane Fitness品牌名称相关的2900万美元非现金减值费用[114] - 美国第三方融资提供商消费者信贷批准率从48.4%上升至53.0%[103] - 现金及现金等价物等为8280万美元，可用的ABL循环贷款额度为5360万美元[120] - 未撤销的基于市场的不可取消采购承诺约为1.749亿美元[132] - 信贷安排项下的未偿还借款总额为1370万美元[141]