财务表现 - BIO-key International 第二季度营收与2022年第二季度相比基本持平，但前六个月的营收增长了29%[7] - 前六个月的净亏损降至每股0.17美元，较去年同期的每股0.34美元有所改善[8] - BIO-key 的净亏损在第二季度降至140万美元，每股0.16美元，较去年同期的170万美元、每股0.21美元有所减少[29] - 今年前六个月的收入同比增长29%[45] - 公司今年预计将实现显著增长，预计将超过过去两年的增长[49] - 预计第三季度的业绩将同比增长，因为去年第三季度也是淡季[51] 合作与拓展 - BIO-key 在关键行业建立了不断增长的年度重复收入基础，包括医疗保健、政府和高等教育[9] - 公司在全球技术联盟和分销合作伙伴关系方面不断扩大，与 Intelisys、3Eye、Savvy Info Tech 和 Pixel Infinito 等合作[13][14] - BIO-key 正式加入 AWS ISV Accelerate Program，将 IAM 部署转移到云端，扩大市场覆盖范围[15] - 公司与 BeyondTrust、ForgeRock、Ping Identity 等 IAM 行业领导者建立技术联盟，共同开拓新的销售机会[16] - 公司计划通过合作伙伴网络和渠道营销推动需求，目标是在2023财年实现显著的营收和利润改善[25] - 公司在非洲市场有商业机会，预计在2023年底之前或2024年前有望实现收入流[56] - 公司签署了几个在尼日利亚、安哥拉和埃塞俄比亚的合作伙伴，以帮助拓展市场[60] 产品与技术 - BIO-key 在第二季度推出了 PortalGuard IDaaS，支持现有医疗保健客户迁移到 Epic Hyperdrive 患者管理解决方案[18] - BIO-key 的独特身份绑定生物识别能力提供了高度安全且无摩擦的个性化身份验证解决方案[21] 未来展望 - 公司对两个原始大型合同的收入认定仍持谨慎态度，未计入今年的财务数据[54] - 公司计划参加今年秋季在纽约举办的两场会议[64]

财务表现 - 2023年第一季度，BIO-key International, Inc.的总收入为308.37万美元，较2022年同期增长约59.2%[5] - 2023年第一季度，BIO-key International, Inc.的净亏损为28.83万美元，较2022年同期净亏损减少约71.2%[5] - 2023年第一季度，BIO-key International, Inc.的现金流量从经营活动中净支出约192.88万美元[8] - 截至2023年3月31日，BIO-key International, Inc.的股东权益总额为515.68万美元[6] 会计政策变更 - BIO-key International, Inc.于2023年1月1日采用了ASU 2016-13，对信用损失进行了重大变更[14] - BIO-key International, Inc.于2024年1月1日将执行ASU 2020-06，简化某些金融工具的会计处理[15] 财务报表 - 公司财务报表符合美国通用会计准则，但存在持续经营能力存疑的情况[17][18] 客户合同收入 - 2023年第一季度来自客户合同的收入为：许可费 2,478,556美元，硬件 72,689美元，服务 532,522美元，总收入为3,083,767美元[19][20] 应收账款和存货 - 2023年3月31日和2022年12月31日的应收账款分别为3,985,988美元和2,096,569美元，减去信用损失准备金后净额为3,362,203美元和1,522,784美元[23] - 公司在2023年3月31日的存货中，由于尼日利亚项目购买的滞销存货，设立了40万美元的准备金，正在寻找其他市场和机会出售或退货[24] 租赁和债券 - 公司租赁办公空间的租金支出为63,139美元，截至2023年3月31日，经营租赁权利资产为131,223美元，经营租赁负债为129,950美元[31] - 公司于2022年12月22日签署了一份价值2,200,000美元的可转换债券，截至2023年3月31日，该债券的公允价值为2,454,212美元[33][39] 股东相关 - 公司基本每股收益计算包括普通股股东可获得的净收入和报告期内的加权平均股数，稀释每股收益包括潜在发行的普通股[40] - 公司向董事、高管和顾问发行了15,388股和9,382股普通股，以支付董事会和委员会费用[43] 其他 - 2023年第一季度，两家客户占收入的48%，一家客户占27%[49] - 公司未对2023年和2022年三个月的所得税费用进行记录，因为预计年度有效税率为零[50] - 公司相信其递延税资产不太可能实现，因此截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司对净递延税资产提供了全额减值准备[51]

公司产品与服务 - BIO-key是一家领先的身份和访问管理平台提供商，专注于为企业、教育和政府客户提供安全的多因素身份验证解决方案[7] - BIO-key的产品包括PortalGuard®和PortalGuard Identity-as-a-Service（IDaaS）企业IAM、WEB-key®生物特征民用和大规模身份基础设施、MobileAuth®移动电话身份验证应用程序以及高质量、低成本的附件指纹扫描仪和符合FIDO标准的硬件[7] - BIO-key的PortalGuard赋予组织最大化云、移动和网络技术的力量，通过确保用户身份的安全连接他们所依赖的应用程序，同时阻止网络入侵者和未经授权的代表（代理用户）[7] - BIO-key的WEB-key是一个可扩展的生物特征服务管理平台，包括用于合规性、注册、身份验证或识别以及在多租户私有或公共云交付平台中保持完整性的关键功能[8] - 政府机构使用BIO-key进行大规模民用身份项目，因为WEB-key支撑着一个生物特征身份生态系统，具备云就绪性，并提供可在任何地方操作的可扩展、高完整性的信任平台[9] - BIO-key的全球身份服务（IDaaS）托管能力使客户能够简化和高效地跨内部IT系统和外部面向客户的应用程序扩展其安全基础设施，而无需安装开销、安全性或运行时间管理工作[10] - BIO-key的PortalGuard IDaaS和WEB-key旨在为组织提供一种集成方法，通过使用他们已经使用的技术来管理和保护所有身份，并通过战略性地利用生物特征技术来限制漏洞和控制身份验证成本[11] 市场前景与机会 - 公司主要市场包括高度监管的政府和医疗保健领域，但目前各行各业和各规模的组织都开始接受生物识别技术和多因素认证作为安全和工作流解决方案[20] - 公司认为以下关键领域存在巨大市场增长潜力：企业多因素认证、大规模身份识别项目、政府资助项目、国际执法应用、消费者移动凭证、BIO-key硬件产品需求、高度监管行业需求、远程认证挑战[22] - 政府身份识别项目和医疗保健机构为公司提供了强大的机会，金融服务行业也有了显著增长[25] - 公司在2022年继续扩大与渠道联盟合作伙伴计划(CAP)的合作，与领先的应用、托管服务和基础设施供应商合作[26] - 公司是微软合作伙伴，公司的紧凑指纹扫描仪系列已经通过微软的测试和认证，支持Windows Hello和Windows Hello for Business[27] 公司发展与战略 - 公司通过有机增长和战略收购PistolStar和Swivel Secure Europe等公司实现了业务增长，预计将继续追求IAM领域的战略收购[29] - 公司通过直接销售和渠道合作伙伴网络销售产品，致力于继续积极发展渠道合作计划[30] - 公司拥有多项专利技术，包括图像处理技术和数据提取核心算法[32] - 公司注册了多个商标，保护了公司名称和关键技术产品[34] - 公司的研发工作集中在更新和推进核心软件产品，包括PortalGuard、PortalGuard IDaaS、MobileAuth、WEB-key和VST，以支持企业IAM的预期增长[36] - 我公司在IAM、MFA和SSO市场的独特卖点是在17种认证因素中包含了无与伦比的服务器安全生物识别功能[37] - 我公司提供了Identity Bound Biometric技术，以满足大型组织对FIDO兼容性和成本效益的需求[38] - 我公司积极参与行业隐私工作组，以影响和了解与生物识别相关的法规变化[40] 公司财务与人员 - 公司的收入通常不呈季节性模式，但受到客户预算、政府财政年度规划和资本预算的影响[42] - BIO-key雇用了52名员工，其中51名全职员工分布在工程、客户支持、研发、财务、行政和销售等领域[43]

财务表现 - BIO-key International, Inc. 第一季度2023年营收增长59%，从1.9百万美元增至3.1百万美元[8] - BIO-key的运营亏损减少70%，从100万美元减至30.8万美元[8] - BIO-key的第一季度净亏损为52.6万美元，较去年同期的100万美元减少，每股亏损为0.06美元[26] 业务拓展 - BIO-key的Identity-Bound生物识别解决方案在市场上受到认可，吸引了一些大型客户前景[10] - BIO-key与Capitec Bank合作，将生物识别客户识别系统扩展到南非的2100万用户[14] - BIO-key的Swivel Secure业务启动项目，使中美洲一个国家的150万公民能够安全访问其国家的在线税务应用程序[15] - BIO-key为Dayton Children's Hospital提供支持，帮助他们迁移到Epic Hyperdrive，这是下一代基于Web的医疗记录应用程序[16] - BIO-key与Alabama Power合作，选择BIO-key的PortalGuard和WEB-key来保护他们的15个企业Air Gap网络[19] - 公司在非洲项目方面积极销售库存，预计未来会产生收益[45] 财务展望 - BIO-key实施了基于账户的营销模式，旨在针对更大的商业账户机会，目标是今年将平均项目规模增加50%[25] - BIO-key预计在2023财年实现营收增长和底线改善，但季度业绩可能会因新业务活动的时间而有所波动[26] - 公司有大量应收账款，预计将在30天至90天内收回超过300万美元[47] - 公司目标是在年底实现盈亏平衡并实现正现金流[58] - 公司预计今年将销售所有库存，以支付200万美元的AJB票据[70] - 公司提供无需手机的无密码解决方案，与其他大型公司合作整合生态系统[72]

公司业务概况 - 公司在2022年实现了700万美元的全年收入，与收入指引的低端相符[9] - 公司服务全球600家客户，服务数千万终端用户，主要在北美使用PortalGuard平台，在欧洲和中东地区使用Swivel Secure平台[9] 成本管理和产品优化 - 公司在2022年实施了一系列措施以降低成本，包括优化人员结构和开支，以及减少库存[13] - 公司在2022年推出了Mobile Authenticator应用程序的增强版，并推出了更新的管理面板，受到客户和潜在客户的好评[17] 业务发展计划 - 公司计划在2023年继续扩大PortalGuard在高等教育、县政府和企业领域的渗透，并在新的相邻市场寻求机会[18] - 公司预计2023年第一季度收入将达到历史最高水平，为新一年的强劲开局奠定基础[25] - 公司预计2023年将实现大幅的营收和净利润改善，减少现金流失，朝着盈利能力迈进[26] 销售渠道和合作伙伴计划 - 公司的Channel Alliance Program (CAP)在EMEA地区由Alex Rocha领导，在北美地区由Galen领导，有望继续推动公司的增长[29] - 公司计划在2023年通过合作伙伴计划实现100万美元的渠道来源预订，并为销售渠道带来350万美元的未来机会[35] 服务收入和客户增长 - 公司在2022年的服务收入增长主要来自于维护和软件支持，预计随着客户基础的增长，服务收入将继续增加[48] 财务状况和展望 - BIO-key在2022年第四季度报告了510万美元的净亏损，每股0.62美元，相比2021年第四季度的200万美元净亏损或每股0.26美元[56] - BIO-key在2022年报告了1020万美元的净亏损，每股1.26美元，相比2021年的510万美元净亏损或每股0.65美元[56] - BIO-key在2022年年末的流动资产为970万美元，包括260万美元的现金及现金等价物，160万美元的应收账款和480万美元的存货[57] - BIO-key的SG&A费用在第四季度为330万美元，较第三季度增加了80万美元，远高于之前的任何一个季度[61] - BIO-key预计第一季度SG&A和研发费用将低于每季度300万美元[66] - BIO-key预计2023年第一季度将实现顺序增长，并在全年实现实质性增长，基于当前的重复许可业务[67] - BIO-key的基础业务将产生约700万美元的收入，不包括来自非洲业务的任何收入[69] - BIO-key预计在350万美元的收入范围内将实现盈亏平衡或盈利[76] - BIO-key的股份总数超过920万股[79]

财务数据和关键指标变化 - Q3 2022 营收增长 6% 至 140 万美元，2022 年前九个月营收增长 26% 至 530 万美元，软件和许可服务费用增加部分抵消了硬件收入下降，2022 年还包括 3 月收购 Swivel Secure 的业绩 [9][44] - 软件许可证年度经常性收入增长 5.5% 至 91.8 万美元，服务收入增长 17% 至 37.2 万美元，非经常性服务收入下降 8% 至 6.8 万美元，硬件销售从 11 万美元降至 8.3 万美元 [45][46] - Q3 2022 毛利润持平于 100 万美元，毛利率从 77% 降至 71%，运营费用从 200 万美元增至 330 万美元，Q3 2022 运营亏损 240 万美元，净亏损 250 万美元或每股 0.29 美元 [47][49] - 2022 年前九个月净亏损 540 万美元或每股 0.64 美元，包括约 110 万美元非现金费用，季度末流动资产 990 万美元，净营运资金 650 万美元，股东权益 1120 万美元或每股 1.32 美元 [50][51] - 公司预计 2022 年全年营收 700 - 900 万美元，较 2021 年增长约 37% - 76% [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件和许可服务业务：软件许可证年度经常性收入增长，服务收入增长，非经常性服务收入下降 [45][46] - 硬件业务：硬件销售下降，主要因 PortalGuard 提供其他 MFA 选项 [46] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲和中东市场：Swivel Secure 业务单元盈利，已部署 20 个合作伙伴覆盖 25 个国家，预计明年达 100 个，PortalGuard IDaaS 在欧洲已全面部署，将为亚洲设计项目 [19][21] - 非洲市场：Q3 获得尼日利亚国家身份管理委员会 API 密钥访问权限，但因该委员会技术和财务问题，项目部署延迟，预计未来几个月解决，目前硬件部署预计 2023 年 Q1 开始 [11][17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注创新，拓展无密码和移动 IAM 选项，Q3 推出更新的 MobileAuth 应用，升级云托管 PortalGuard IDaaS 用户界面 [10] - 投资扩大直销和合作伙伴销售团队，建立 SaaS 收入基础和客户机会管道，虽部分项目进展缓慢，但预计年底业务强劲 [15][16] - 认为多因素身份验证是全球软件市场有吸引力的增长机会，公司强设备和服务器生物识别技术是竞争优势 [12][14] - 通过 CAP 计划拓展全球市场，预计该计划未来贡献 50% 以上销售 [33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 虽面临地缘政治和经济逆风，但多因素身份验证解决方案需求仍高，公司有机会提升价值链 [14] - 预计 2023 年初实现盈亏平衡，Q4 和 2023 年 Q1 业务将强劲 [56][57] 其他重要信息 - Q3 完成阿肯色大学福特史密斯分校和加州圣罗莎初级学院从本地解决方案向云托管 PortalGuard IDaaS 平台迁移，长滩社区学院区购买硬件令牌 [27][28] - 10 月，美国西南部大型汽车集团选择 PortalGuard IDaaS 保护消费者金融数据，六个县政府选择该平台提升数据安全和合规性 [29][31] - Q3 执行身份绑定生物识别营销活动，在流媒体电视投放广告，触达超 10 万观众，产生超 2000 次网站访问，国际上聘请西班牙公关公司 [39] - 10 月，PortalGuard 获 2022 年网络安全突破奖年度访问管理解决方案奖，连续两年获此荣誉，还获英国计算机安全杂志 2022 年创新类别奖 [42] 总结问答环节所有的提问和回答 问题 1: 公司目前盈亏平衡点是多少，何时能达到，现有现金是否足够支撑到 2023 年 - 因收购和营销等费用增加，盈亏平衡点上升，预计 2023 年初达到盈亏平衡，公司有现金和库存，能支撑业务到 2023 年 [55][57][58] 问题 2: 非洲斯威士兰选举项目相关情况 - 选举定于 8 月举行，通常需 6 - 9 个月准备时间，产品可能 2023 年初开始部署，虽可能有延迟风险，但选举按计划进行，非洲选举普遍使用生物识别技术 [64][65][66] 问题 3: 第四季度非洲硬件收入及尼日利亚交易费用收入情况 - 不预计第四季度有非洲硬件收入，但可能有意外情况，尼日利亚交易费用收入预计本季度末开始并在 2023 年增长 [67] 问题 4: MobileAuth 相关问题 - MobileAuth 支持手掌扫描、面部识别（许可产品）、Face ID、Touch ID 和安卓生物识别等多种认证方式，是企业安全解决方案，将拓展到 CIAM 领域 [69][70][73] 问题 5: Swivel 业务目标及收入预期 - Swivel 业务按目标推进，预计实现 9 个月和 12 个月目标，目前 9 个月已产生近 160 万美元收入，占总收入约 30%，预计继续增长 [76][78] 问题 6: 硬件毛利率预期 - 与软件配套的硬件毛利率通常在 30% - 40% 左右，非洲硬件毛利率因项目而异 [79] 问题 7: 香港 50 万美元债券相关问题 - 债券有利息，首次利息已转至第二次债券，尚未收到，资金 2021 年 6 月到期，可能有风险，已计提准备金，未包含在现金销售中 [80][82][84] 问题 8: 欠 BBVA 的 50 万美元债务还款情况 - 类似 PPP 贷款，利息低，首年免息，目前每月还款约 1.1 万美元，今年已支付约 3600 美元利息 [85] 问题 9: R&D 和 SG&A 支出是否会维持当前水平 - R&D 支出预计下降，MobileAuth 研发费用本季度及以后将减少，PortalGuard R&D 费用预计持平或略有下降 [86][88] 问题 10: 若达到营收指引低端，是否有第一季度筹集资金的应急计划 - 不希望在当前利率下筹集股权资本，可能考虑债务工具等其他方式，公司有库存和项目可产生现金，有应急计划 [90][91][92]

公司资产负债及股东权益情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为1502.6011万美元和1776.9041万美元[10] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为382.7503万美元和215.3586万美元[10] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，股东权益分别为1119.8508万美元和1561.5455万美元[10] 公司营收情况 - 2022年第三季度和2021年同期，公司总营收分别为137.3549万美元和129.8829万美元[14] - 2022年前九个月和2021年同期，公司总营收分别为526.1835万美元和417.9557万美元[14] - 2022年第三季度总营收1373549美元，2021年同期为1298829美元[43] - 2022年前九个月总营收5261835美元，2021年同期为4179557美元[43] - 公司每月运营约需814000美元，2022年前九个月营收5261835美元，低于月均需求[40] 公司亏损情况 - 2022年第三季度和2021年同期，公司运营亏损分别为236.0446万美元和99.3976万美元[14] - 2022年前九个月和2021年同期，公司运营亏损分别为492.7474万美元和294.2537万美元[14] - 2022年第三季度和2021年同期，公司净亏损分别为240.2509万美元和102.3647万美元[14] - 2022年前九个月和2021年同期，公司净亏损分别为512.0869万美元和303.6761万美元[14] - 2022年第三季度和2021年同期，基本和摊薄后每股亏损分别为0.29美元和0.13美元；2022年前九个月和2021年同期分别为0.64美元和0.39美元[14] - 2022年前九个月净亏损5,120,869美元，2021年同期为3,036,761美元[24] 公司普通股数量情况 - 2022年1月1日普通股数量为7,853,759股，3月31日为8,406,451股，6月30日为8,441,574股，9月30日为8,452,621股[18] - 2021年1月1日普通股数量为7,814,572股，3月31日为7,817,913股，6月30日为7,819,661股，9月30日为7,825,299股[20] 公司折旧、摊销及现金流量情况 - 2022年前九个月折旧33,813美元，2021年同期为48,210美元[24] - 2022年前九个月无形资产摊销216,806美元，2021年同期为169,639美元[24] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为4,328,403美元，2021年同期为7,108,122美元[24] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为526,519美元，2021年同期为37,883美元[24] - 2022年前九个月融资活动净现金使用量未提及具体金额，2021年同期为255,228美元[24] - 2022年前九个月现金及现金等价物净减少4,979,429美元，2021年同期为7,401,233美元[24] - 2022年9月30日现金及现金等价物期末余额为2,774,617美元，2021年同期为9,591,863美元[24] - 2022年前九个月利息现金支出为3661美元，2021年为18000美元[27] 公司收购情况 - 2022年从Swivel Secure收购应收账款702886美元、设备65640美元、其他资产20708美元、无形资产762860美元、商誉1067372美元、应付账款和应计费用431884美元、政府贷款544000美元，发行普通股600004美元，新增经营租赁使用权资产和负债105893美元[27] - 2022年3月8日，公司完成收购Swivel Secure 100%已发行和流通的股本，基础购买价格为175万美元，或有对价为50万美元；收购时现金支付127万美元，发行26.906万股普通股，其中8.9687万股被留存以保障某些赔偿义务[57] - 假设或有对价支付，收购总价为237.3487万美元，收购资产公允价值为334.9371万美元，承担负债公允价值为97.5884万美元，确认商誉106.7372万美元[58] - 收购Swivel Secure后，预计每年新增现金流超100万美元[40] 公司财务政策及评估情况 - ASU 2016 - 13将于2022年12月15日后对小报告公司生效，公司正评估其对合并财务报表的影响[38] - 商誉每年或有迹象时进行减值测试，截至目前未发现减值[35] 公司递延收入情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日，递延收入分别约为67.6万美元和63.3万美元；2022年第三季度和前九个月从期初递延收入中确认的收入分别约为6.2万美元和44.8万美元；2021年第三季度和前九个月从期初递延收入中确认的收入分别约为7.2万美元和50.2万美元[55] 公司政府贷款情况 - 政府贷款本金54.4万美元，年利率1.75%，2022年5月至2026年4月每月还款约1.19万美元[60] 公司应收账款及相关费用情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日，应收账款（净额）分别为180.8036万美元和97.0626万美元[63] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应收保理款项均为4.95万美元；2022年第三季度和2021年第三季度，保理费用分别为1.1821万美元和0.1055万美元[65] - 2020年第三季度，公司向TTI贷款29.5万美元，该票据违约利率为5%，已预留14万美元作为坏账准备；截至2022年9月30日，应收票据（净额）为14.6万美元[70][71] - 截至2022年9月30日，公司现金余额约280万美元，贸易应收账款1808036美元，预计12月初收回[40] 公司股份支付费用情况 - 2022年第三季度和前九个月，股份支付费用分别为10.0746万美元和29.4143万美元；2021年第三季度和前九个月，股份支付费用分别为5.805万美元和24.0321万美元[64] 公司收入确认及成本摊销情况 - 支持和维护收入占订阅许可证总成本的18%，在许可证期限内按比例确认[47] - 获得和履行合同的成本主要是销售佣金，递延并在四年内摊销[52] 公司存货情况 - 公司持有约490万美元库存，预计未来6个月将50%转化为现金[40] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司存货分别为4,892,667美元和4,940,660美元[72] 公司软件许可证情况 - 2015年12月31日，公司以180,000美元购买第三方软件许可证，截至2022年9月30日和2021年12月31日，累计摊销分别为138,714美元，账面价值分别为41,286美元和48,752美元[73] 公司债券情况 - 2020年9月，公司购买4,000,000港元债券，折合512,821美元，年利率5%，因未收到收益和利息，计提250,000美元准备金[77] 公司销售激励协议情况 - 公司与TTI的销售激励协议规定，TTI首年每产生5,000,000美元收入（最高20,000,000美元）且净利润率至少20%，公司支付500,000美元激励费，以62,500股普通股支付；若收入超20,000,000美元，每超1,000,000美元（最高25,000,000美元），公司授予五年期认股权证，可按每股12美元购买12,500股普通股[79][80] 公司租赁成本情况 - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，公司三个月租赁成本分别为62,619美元和63,973美元，九个月分别为163,401美元和191,919美元[87] 公司期权和认股权证情况 - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，因行权价高于普通股平均市价，被排除在摊薄每股收益计算的期权和认股权证总数分别为4,875,282份和4,901,932份[89] 公司优先股情况 - 董事会有权发行不超5,000,000股优先股，面值每股0.0001美元[91] 公司普通股发行情况 - 2022年3月8日，公司发行269,060股普通股，总成本600,004美元，每股2.23美元[94] - 2022年和2021年截至9月30日的九个月内，公司分别发行278,000股和6,250股受限普通股，公允价值分别为597,500美元和18,456美元[96] - 2022年11月10日，公司向董事发行12,590股普通股支付会议费用，发行价为每股1.43美元[107] 公司客户收入占比情况 - 2022年和2021年截至9月30日的三个月内，一位客户分别占收入的16%和28%；九个月内，分别占11%和16%[104] 公司所得税情况 - 2022年和2021年截至9月30日的三个月和九个月，公司所得税费用为零，估计年度有效税率为0%[105] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司对净递延所得税资产全额计提减值准备[106]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为1.7624905亿美元，较2021年12月31日的1.7769041亿美元略有下降[7] - 截至2022年6月30日，公司总负债为4005366美元，较2021年12月31日的2153586美元有所增加[7] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为13619539美元，较2021年12月31日的15615455美元有所减少[7] 公司营收关键指标变化 - 2022年第二季度，公司总营收为1947115美元，较2021年同期的992090美元增长96.26%[9] - 2022年上半年，公司总营收为3888286美元，较2021年同期的2880728美元增长34.97%[9] - 2022年6月30日止三个月，公司总营收194.71万美元，2021年同期为99.21万美元[34][35] - 2022年6月30日止六个月，公司总营收388.83万美元，2021年同期为288.07万美元[35] 公司亏损关键指标变化 - 2022年第二季度，公司净亏损为1718957美元，较2021年同期的1161683美元有所增加[9] - 2022年上半年，公司净亏损为2718360美元，较2021年同期的2013114美元有所增加[9] - 2022年第二季度，公司基本和摊薄后每股亏损为0.21美元，较2021年同期的0.15美元有所增加[9] - 2022年上半年，公司基本和摊薄后每股亏损为0.34美元，较2021年同期的0.26美元有所增加[9] - 2022年上半年净亏损2,718,360美元，2021年同期净亏损2,013,114美元[15] 公司普通股与股东权益变化 - 2022年1月1日至3月31日，公司普通股数量从7,853,759股增加到8,406,451股，股东权益总额从15,615,455美元降至15,381,555美元[10] - 2022年3月31日至6月30日，公司普通股数量从8,406,451股增加到8,441,574股，股东权益总额从15,381,555美元降至13,619,539美元[10] - 2021年1月1日至3月31日，公司普通股数量从7,814,572股增加到7,817,913股，股东权益总额从20,335,119美元降至19,622,127美元[12] - 2021年3月31日至6月30日，公司普通股数量从7,817,913股增加到7,819,661股，股东权益总额从19,622,127美元降至18,499,048美元[12] 公司现金流关键指标变化 - 2022年上半年经营活动净现金使用量为2,287,446美元，2021年同期为5,242,477美元[15] - 2022年上半年投资活动净现金使用量为520,341美元，2021年同期为15,700美元[15] - 2021年上半年融资活动净现金使用量为255,228美元，2022年上半年无相关数据[15] - 2022年上半年现金及现金等价物净减少2,861,004美元，2021年同期净减少5,513,405美元[15] 公司运营与资金状况 - 公司每月运营约需81.4万美元，2022年上半年营收约388.83万美元，低于月均需求[31] - 新增Swivel预计带来100万美元额外现金流支持运营[31] - 截至报告日期，公司现金和应收款足够维持12个月运营[31] 公司业务成本与收入确认规则 - 支持和维护收入占订阅许可证总成本的18%，按比例在许可证期限内确认[38] - 获得和履行合同的成本主要是销售佣金，递延并在四年内摊销[44] 公司资产减值评估 - 商誉每年或有迹象时进行减值评估，截至目前未发现减值[26] 会计准则影响评估 - 2016 - 13号会计准则对小报告公司2022年12月15日后年度生效，公司正评估影响[29] 公司应收账款情况 - 应收账款通常在开票后30天内到期，公司不记录产品退货或保修准备金[43] 公司递延收入变化 - 2022年6月30日和2021年12月31日递延收入分别约为66万美元和63.3万美元[47] 公司收购情况 - 2022年3月8日公司完成对Swivel Secure 100%股权收购，基础收购价175万美元，最高额外收益50万美元[49] - 2022年上半年为收购Swivel Secure产生多项非现金投资和融资活动，涉及金额包括应收账款702,886美元、设备65,640美元等[18] 公司各项资产数据变化 - 2022年6月30日和2021年12月31日应收账款净额分别为203.9062万美元和97.0626万美元[55] - 2022年6月30日和2021年12月31日应收保理款分别为7.694万美元和4.95万美元[57] - 2022年6月30日和2021年12月31日应收票据净额分别为18.8万美元和19.5万美元[59] - 2022年6月30日和2021年12月31日存货分别为488.8601万美元和494.066万美元[60] - 2022年6月30日和2021年12月31日可转售软件许可证权利账面价值分别为4.3768万美元和4.8752万美元[61] 公司债券情况 - 2020年6月公司购买400万港元债券，折合51.2821万美元，因未收到收益和利息计提21万美元准备金[64] 公司权证发行规则 - 若TTI首年营收超2000万美元，公司将按每超100万美元发12500股普通股认购权证，最多发25万股普通股或62500股认购权证[68] 公司运营租赁情况 - 截至2022年6月30日，公司运营租赁成本6个月为111161美元，上年同期为127946美元[74] - 截至2022年6月30日，运营租赁使用权资产为206792美元，上年末为254100美元[75] - 截至2022年6月30日，运营租赁负债为214585美元，上年末为264162美元[75] 公司股份发行与成本 - 2022年3月8日，公司发行269060股普通股，总成本600004美元，每股2.23美元[83] - 2022年和2021年6月30日止六个月，公司分别发行275500股和2500股受限普通股，公允价值分别为592075美元和8425美元[85] - 2022年8月11日，公司向董事发行6915股普通股支付会议费，向新员工发行2500股受限股，发行价2.17美元[98] 公司股份支付与薪酬费用 - 2022年和2021年第二季度股份支付费用分别为8.3699万美元和4.1123万美元，上半年分别为19.3396万美元和18.2271万美元[56] - 2022年和2021年第二季度保理费用分别为2.08万美元和1.89万美元，上半年分别为3.9527万美元和3.2247万美元[57] - 2022年和2021年6月30日止三个月，受限股票薪酬分别为51204美元和16346美元[88] - 2022年和2021年6月30日止六个月，受限股票薪酬分别为91044美元和33721美元[89] 公司客户营收占比情况 - 2022年和2021年6月30日止三个月，分别有一客户占营收12%和两客户占36%；六个月分别有一客户占14%和两客户占34%[94] 公司加权平均流通普通股情况 - 2022年第二季度，公司加权平均流通普通股为8098020股，2022年上半年为7992102股[9]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度营收从2021年同期的100万美元增至190万美元，接近翻倍，其中包括2022年第一季度收购的Swivel Secure业务带来的72.5万美元营收 [30] - 2022年第二季度软件许可证年度经常性收入同比增长75%，达到120万美元，主要得益于新客户以及PortalGuard客户从本地部署向基于云的SaaS解决方案迁移 [30] - 2022年第二季度服务收入增长52%，达到43.5万美元，其中74%为经常性维护和支持收入；非经常性服务收入增长82%，达到11.1万美元 [31] - 2022年第二季度硬件销售额从2021年同期的4.3万美元增至35万美元，主要来自亚洲现有客户的追加订单以及一款新客户的Pocket10产品订单 [31] - 2022年上半年营收增长35%，主要与Swivel Secure业务的加入有关，但部分被较低的硬件收入抵消 [32] - 2022年第二季度毛利润从2021年同期的75万美元增至120万美元，但毛利率从76%降至63%，原因是低利润率的硬件销售增长以及Swivel Secure许可证所需第三方软件导致许可证费用整体毛利率下降 [32] - 2022年第二季度运营费用从2021年同期的190万美元增至280万美元，反映了Swivel Secure费用的合并、新员工及相关福利，以及MobileAuth应用程序开发的研发和工程费用增加 [33] - 2022年第二季度运营亏损为160万美元，高于2021年同期的110万美元；净亏损为170万美元，即每股0.21美元，而2021年同期净亏损为120万美元，即每股0.15美元；2022年前6个月净亏损为270万美元，即每股0.34美元，而2021年前6个月净亏损为200万美元，即每股0.26美元 [34] - 截至2022年第二季度末，公司拥有1230万美元的流动资产，包括490万美元的现金及现金等价物、200万美元的应收账款和490万美元的存货；不包括递延收入的净营运资金为940万美元，股东权益账面价值为1360万美元，即每股1.61美元；2022年前6个月，公司经营活动使用现金220万美元，而去年同期为520万美元 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件许可证业务：2022年第二季度收入接近翻倍，年度经常性收入同比增长75%，主要得益于新客户和客户向云解决方案迁移 [7][30] - 服务业务：2022年第二季度收入增长52%，其中74%为经常性维护和支持收入，非经常性服务收入增长82% [31] - 硬件业务：2022年第二季度销售额从2021年同期的4.3万美元增至35万美元，主要来自亚洲现有客户的追加订单和新客户的Pocket10产品订单 [31] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲和中东市场：第二季度有多个新客户，包括西班牙5个（其中1个也在德国运营）、沙特阿拉伯2个、迪拜1个以及一些未披露的国际组织；该地区Q2收入超过预期50%以上 [26][29] - 非洲市场：公司预计下半年硬件、交易软件和合作伙伴关系的部署将增加，目前已与eTranzact Nigeria PLC建立新合作，等待一个预计需要2000台Pocket10设备的选民登记项目启动，并获得了尼日利亚国家身份管理委员会的关键访问API [15][16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推进核心身份和访问管理业务，通过内部销售和不断发展的渠道联盟合作伙伴计划（CAP计划），预计未来国内新销售的50%或更多将通过合作伙伴获得 [7] - 与多家公司建立合作关系，包括Intelisys、3Eye Technologies、Darksteel Technologies和亚马逊网络服务合作伙伴网络，以扩大销售和营销机会 [8][9][10][11] - 持续增加旗舰产品PortalGuard在县和市政府机构、高等教育机构、企业等领域的渗透率，该产品具有多种身份验证功能，能满足混合劳动力的安全需求 [12] - 致力于产品创新和开发，如在2022年第二季度对MobileAuth解决方案进行重要更新和增强，使其功能更强大，更易满足客户的认证和安全要求 [17] - 计划通过内部发展和并购机会扩大解决方案组合、客户群以及销售和营销范围 [21] - 在欧洲和中东市场，公司计划建立渠道参与计划，与SAP、SailPoint、Okta和Microsoft等建立技术合作伙伴关系，并推出PortalGuard MSP和PortalGuard CIM产品以满足市场需求 [27][28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司重申2022年全年营收指引为1000万 - 1300万美元，其中约70%预计来自经常性软件许可证收入，该指引较2021年销售额增长约100%或更多 [22] - 公司有望在该营收指引范围内实现运营收支平衡或经营现金流平衡，这得益于坚实的资本状况、优秀的全球管理和产品开发团队以及不断扩大的全球销售、营销和渠道合作伙伴网络 [23] - 管理层对非洲市场前景持乐观态度，尽管进展比预期慢，但随着合作伙伴关系的建立和业务的推进，预计下半年业务将加速增长，2023年营收将显著增加 [16][44] 其他重要信息 - 2022年第二季度是Swivel Secure收购完成后的首个完整运营季度，其整合进展顺利，预计将对公司2022年业绩做出重要贡献 [6] - 公司在2022年第二季度获得多项行业奖项，包括PortalGuard解决方案的相关奖项，以及Mira LaCous获得的Gold Globee CTO of the Year Award for security software和Kim Biddings连续第二年入选CRN's woman of the channel list [19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Swivel Secure的收入和本季度的股票薪酬是多少？2Q许可证收入同比增长较大，但环比下降的原因是什么？ - Swivel Secure收入为72.5万美元，约85%为软件和网络服务收入；本季度股票薪酬为8.4万美元，前6个月为19.3万美元 [47] - 第一季度有来自非洲客户价值超过60万美元的大额续约订单，这是导致Q1许可证收入较高的原因；排除该订单后，公司业务仍在显著增长，且随着时间推移，Swivel Secure业务也将持续增长；欧洲市场存在季节性因素，第三季度通常较慢，但第四季度表现较好，因此预计全年许可证收入将同比显著增长 [38] 问题2: 全年收入是否会在第四季度相对第三季度更强？ - 由于年末因素和欧洲市场的季节性特点，预计第四季度收入将强于第三季度，但第三季度也将是一个不错的季度；公司上半年营收约400万美元，要达到全年最低指引1000万美元，下半年需实现600万美元营收，且约70%已签约，公司有信心实现或超越该目标 [40] 问题3: 公司指引如何纳入现有的两份非洲合同？对2023年这些非洲合同的增长有何看法？ - 2022年指引中对非洲业务的预期较少，因为业务开展耗时较长，但目前业务正在显著增长，特别是与金融机构的合作将推动硬件销售和交易费用的经常性收入流在本季度开始产生 [42][43] - 2023年，现有两份大合同以及新建立的合作关系将带来显著的营收增长；公司的目标是通过销售硬件促进交易业务，确保在非洲代理模式下的各类交易安全，包括银行、医疗、保险和政府访问等领域；此外，公司还将通过迪拜办公室在非洲推广PortalGuard产品 [44][45][46] 问题4: 35万美元的硬件销售中，有多少是来自尼日利亚的？那笔68万美元的硬件销售收入情况如何？15万美元的准备金是用于什么？12.2万美元的新债务是否与Swivel有关？Swivel客户目前转换为PortalGuard的比例是多少？Swivel目前的员工人数是多少？许可证费用的利润率在未来几个季度是否约为70%？SG&A费用在第二季度同比增长约50%，前6个月增长约40%，增长原因是什么？未来增长速度将如何？ - 约12万美元的硬件销售来自尼日利亚，这是新销售和新收入，已全额确认 [48][49][50] - 68万美元的销售收入每月收到现金，目前金额较小，但呈上升趋势 [51] - 15万美元的准备金是用于香港的一项债券，将在10 - Q报告中充分披露 [51] - 12.2万美元的新债务是Swivel在疫情期间获得的政府贷款，公司将其分为短期和长期，将在2026年还清 [52] - Swivel客户目前尚未转换为PortalGuard，预计明年会看到转换情况 [53] - Swivel Secure Europe目前有12名员工，是之前人数的一半，公司战略重点已转向BIO - key [53] - 未来几个季度许可证费用利润率约为70%是合理的，BIO - key PortalGuard许可证的毛利率较高，但Swivel Secure业务需要向母公司支付许可证费用，导致整体毛利率下降 [54] - SG&A费用增长主要归因于Swivel的全面整合，以及MobileAuth开发的研发费用增加；未来预计研发费用将减少，SG&A费用将保持稳定，下半年除可能增加一名销售人员外，无其他招聘计划 [56]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为1940.2987万美元和1776.9041万美元[9] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总负债分别为402.1432万美元和215.3586万美元[9] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司股东权益分别为1538.1555万美元和1561.5455万美元[9] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司总营收分别为194.1171万美元和188.8638万美元[12] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司总成本及其他费用分别为33.7441万美元和76.6635万美元[12] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司毛利润分别为160.373万美元和112.2003万美元[12] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司运营亏损分别为99.9534万美元和83.6046万美元[12] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司净亏损分别为99.9403万美元和85.1431万美元[12] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司综合亏损分别为94.3601万美元和85.1431万美元[12] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司基本和摊薄后每股亏损分别为0.13美元和0.11美元[12] - 2022年净亏损999,403美元，2021年为851,431美元[17] - 2022年折旧11,220美元，2021年为25,115美元[17] - 2022年无形资产摊销54,231美元，2021年为54,016美元[17] - 2022年经营活动净现金使用额为52,722美元，2021年为56,958美元[17] - 2022年投资活动净现金使用额为545,037美元，2021年为13,307美元[17] - 2022年融资活动净现金使用额未提及，2021年为252,709美元[17] - 2022年现金及现金等价物净减少1,952,925美元，2021年为3,464,575美元[17] - 2022年初现金及现金等价物为7,754,046美元，年末为5,801,121美元；2021年初为16,993,096美元，年末为13,528,521美元[17] - 公司目前每月运营约需814,000美元，2021年营收约5,114,000美元[31] - 2022年3月31日和2021年12月31日递延收入分别约为85.4万美元和63.3万美元，2022年和2021年第一季度从期初递延收入中确认的收入分别约为23.4万美元和30.5万美元[47] - 2022年和2021年第一季度股份支付费用分别为10.9697万美元和14.1148万美元[55] - 2022年3月31日和2021年12月31日应收账款原值分别为281.7116万美元和123.4411万美元，扣除坏账准备后净额分别为255.3331万美元和97.0626万美元[54] - 2022年3月31日和2021年12月31日应收保理余额分别为5.185万美元和4.95万美元，2022年和2021年第一季度保理费用分别为1.8727万美元和1.3347万美元[56] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，应收票据净额分别为192,000美元和195,000美元[58] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，存货总额分别为4,956,472美元和4,940,660美元[59] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，可转售软件许可权账面价值分别为46,247美元和48,752美元[60] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，租赁成本分别为55,219美元和63,973美元[74] - 2022年第一季度和2021年第一季度，因行使价高于普通股平均市价，被排除在摊薄每股收益计算的期权和认股权证总数分别为4,901,848和4,902,098[76] - 2022年第一季度和2021年第一季度，一位客户分别占收入的27%和两位客户占52%；截至2022年3月31日和2021年12月31日，两位和三位客户分别占应收账款的44%和87%[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年3月31日各业务收入：许可费47.307万美元、硬件7.19万美元、服务35.5632万美元，总收入90.0602万美元[34] - 2021年3月31日各业务收入：许可费47.8958万美元、硬件102.9658万美元、服务38.0022万美元，总收入188.8638万美元[34] 公司收购相关情况 - 2022年3月8日公司完成收购Swivel Secure Europe, SA，基础收购价175万美元，最高额外收益50万美元，收购日现金支付127万美元并发行269,060股普通股[49] - 收购Swivel Secure Europe, SA初步购买价格分配中，假设支付额外收益，总购买价格为237.3487万美元，估计收购资产公允价值334.9371万美元，承担负债97.5884万美元[50] - 公司预计收购Swivel Secure Europe, SA后将增加1,000,000美元现金流支持运营[31] 公司债券及贷款相关情况 - 2020年第三季度公司向TTI贷款29.5万美元，因付款延迟预留10万美元坏账准备，2022年多次修改还款条款[57] - 2020年6月公司购买400万港元债券凭证，折合512,821美元，年利率5%，因未收到收益和利息，记录60,000美元准备金[63] 公司销售激励协议情况 - 与TTI销售激励协议规定，每500万美元收入（最多2000万美元）且净利润率至少20%，支付50万美元激励费；超2000万美元部分，每100万美元发12,500股五年认股权证（最多2500万美元）[65][66] 公司股份发行情况 - 2022年3月8日公司发行269,060股普通股，总成本600,004美元，每股2.23美元[80] - 2022年和2021年第一季度，公司分别发行274,250股和1,250股受限普通股，发行日公允价值分别为589,638美元和4,550美元[82] 公司业务成本确认情况 - 支持和维护收入占订阅许可总成本的18%，在许可期内按比例确认[38] 公司面临的风险及不确定性 - 季报中除历史事实陈述外的关于公司未来财务状况、业务战略等的陈述为前瞻性陈述[94] - 公司存在亏损历史且收入有限[94] - 公司面临筹集额外资本、保护知识产权等方面的能力挑战[94] - 公司业务受业务条件、销售策略和产品开发计划等变化的影响[94] - 生物识别技术和身份访问管理行业存在竞争[94] - 公司产品的市场接受度存在不确定性[94] - 公司在非洲执行和交付合同的能力存在不确定性[94] - 公司拓展亚洲、非洲等海外市场的能力存在不确定性[94] - 公司整合PistolStar和Swivel Secure运营及人员存在不确定性[94] - 新冠疫情和俄乌冲突对公司业务有影响[94]