文章核心观点 - 金融科技与社交媒体混合平台Blackboxstocks Inc.宣布与稀土元素开发生产商REalloys Inc.达成最终合并协议，预计合并后REalloys将成为北美稀土高性能磁体生产的领导者，保障美国关键供应链，减少对外国供应商的依赖 [1] 交易概述 - 交易预计使REalloys成为北美稀土高性能磁体生产的领导者，保障美国国防、先进技术和基础设施的关键供应链 [1] - 基于REalloys初始估值4亿美元，合并完成后Blackbox股东预计持有合并后公司约7.3%的普通股，REalloys股东预计持有约92.7% [6] - 合并预计在2025年第二季度完成，需满足包括监管、贷款方和股东批准等惯例成交条件 [6] 公司优势 - REalloys拥有加拿大萨斯喀彻温省Hoidas湖稀土矿，是世界上高品位稀土来源之一，富含钕、镨、镝和铽等元素，预计成为美国受保护市场供应链的基石 [2] - Blackbox是金融科技与社交媒体混合平台，为股票和期权交易者提供实时专有分析和新闻，采用人工智能增强的“预测技术”，扫描多个市场，分析大量股票和期权合约，拥有超40个国家的用户，提供互动社交平台和直播音频/屏幕共享功能 [9] 管理层观点 - REalloys首席执行官David Argyle认为公司有望成为美国稀土生产独立转变的前沿力量，与Blackbox的合作是美国稀土生产独立的重要时刻 [3] - Blackbox首席执行官Gust Kepler表示合并不仅为股东带来价值，还有助于保障供应链，减少美国对外国供应商的依赖，巩固北美在稀土生产的领导地位 [3] 交易安排 - Winstead PC担任Blackbox法律顾问，Haynes and Boone, LLP担任REalloys法律顾问，Palladium Capital Group, LLC担任独家财务顾问 [5] - 合并完成后，David Argyle预计担任合并后公司首席执行官，Gust Kepler继续担任Blackbox.io, Inc.首席执行官，REalloys将任命五名董事会成员，Blackbox现任管理层任命一名成员 [6] - Blackbox股东在合并前记录在册的将获得或有价值权利，有权在合并后24个月内从Blackbox当前金融科技业务的潜在出售中获得一定净收益 [6] 信息披露 - 公司和REalloys将向美国证券交易委员会提交合并注册声明，包括初步招股说明书、初步代理声明和同意征求声明等文件，投资者可通过SEC网站或公司网站获取相关文件 [11][12] - 公司、REalloys及其各自董事和高管可能被视为合并代理征集的参与者，相关信息将在代理声明等文件中披露 [13] 联系方式 - 投资者联系邮箱Investors@blackboxstocks.com [19] - PCG Advisory Jeff Ramson联系电话(646) 863-6893，邮箱jramson@pcgadvisory.com [19] - REalloys联系邮箱info@realloys.com [19]

文章核心观点 - 2025年1月21日Blackboxstocks公司任命Grant Evans为董事以替代本月初意外去世的Ray Balestri [1] 公司人事变动 - 2025年1月21日公司任命Grant Evans为董事替代Ray Balestri [1] - Grant Evans自2021年起担任太平洋海岸合伙公司合伙人此前曾在多家公司担任CEO [2] - Grant Evans是符合纳斯达克和美国证券交易委员会要求的独立董事将担任公司审计委员会主席 [3] 各方评价 - 公司首席执行官Gust Kepler称很幸运Grant加入董事会他带来丰富知识和并购经验 [3] - Grant Evans表示很高兴加入董事会期待与团队合作开展新的并购机会 [3] 公司业务介绍 - 公司是金融科技与社交媒体混合平台为股票和期权交易者提供实时专有分析和新闻 [4] - 公司网络软件采用人工智能增强的“预测技术”每秒多次扫描分析超10000只股票和多达150万份期权合约 [4] - 公司为用户提供集成在仪表盘的社交媒体平台还推出直播音频/屏幕共享功能 [4] - 公司是SaaS公司用户遍布40多个国家目前月订阅费99.97美元年订阅费959美元 [4]

文章核心观点 2025年1月21日，金融科技与社交媒体混合平台Blackboxstocks Inc.任命Grant Evans为董事，接替本月早些时候意外去世的Ray Balestri [1] 公司人事变动 - 2025年1月21日公司任命Grant Evans为董事，接替本月意外去世的Ray Balestri [1] - Grant Evans自2021年起担任专注于并购、战略和融资的咨询公司Pacific Coast Partners的合伙人，此前曾在多家上市公司和私营公司担任CEO职位 [2] - Grant Evans是符合纳斯达克和美国证券交易委员会要求的独立董事，将担任公司审计委员会主席 [3] 公司业务介绍 - 公司是金融科技与社交媒体混合平台，为各级股票和期权交易者提供实时专有分析和新闻 [4] - 公司基于网络的软件采用人工智能增强的“预测技术”，每秒多次扫描纳斯达克、纽约证券交易所、芝加哥期权交易所等市场，分析超10000只股票和多达150万份期权合约 [4] - 公司为用户提供集成在仪表盘的全互动社交媒体平台，近期还推出了实时音频/屏幕共享功能 [4] - 公司是软件即服务（SaaS）公司，用户遍布40多个国家，当前订阅费用为每月99.97美元或每年959美元 [4]

文章核心观点 2025年1月21日，金融科技与社交媒体混合平台Blackboxstocks任命Grant Evans为董事，接替本月早些时候意外去世的Ray Balestri [1] 公司人事变动 - 2025年1月21日公司任命Grant Evans为董事，接替本月意外去世的Ray Balestri [1] - Grant Evans自2021年起担任太平洋海岸合伙公司合伙人，此前在多家上市公司和私营公司担任CEO职位 [2] - Grant Evans是符合纳斯达克和美国证券交易委员会要求的独立董事，将担任公司审计委员会主席 [3] 公司业务介绍 - 公司是金融科技与社交媒体混合平台，为各级股票和期权交易者提供实时专有分析和新闻 [4] - 公司基于网络的软件采用人工智能增强的“预测技术”，每秒多次扫描分析超10000只股票和多达150万份期权合约 [4] - 公司为用户提供集成在仪表盘的交互式社交媒体平台，近期推出实时音频/屏幕共享功能 [4] - 公司是SaaS公司，用户遍布超40个国家，当前订阅费为每月99.97美元或每年959美元 [4]

公司融资与债务结构 - 公司于2025年1月17日签订证券购买协议，购买者同意购买总额为250,000美元的初始债券和总额为2,000,000美元的修订及重述高级担保可转换债券 [1] - 初始债券的年利率为7%，到期日为2025年3月15日或任何“合并交易”的最终协议签订日期 [2] - 在额外交割时，初始债券将转换为额外债券，额外债券总额为2,000,000美元，资金来源包括初始债券的250,000美元、合并协议签订时的500,000美元、提交S-4注册声明时的750,000美元以及注册声明生效时的500,000美元 [3] - 额外债券的年利率为7%，到期日为合并交易完成日或额外债券发行后的12个月 [3] - 在到期日，公司将偿还额外债券的累计利息和本金，若以现金偿还，持有人将获得未偿还本金和累计利息的115%溢价 [4] - 若未在到期日偿还，持有人可将额外债券的本金和累计利息转换为公司普通股，转换价格为额外债券执行前一日公司普通股收盘价的175%，最低价格为每股5美元 [4] - 若转换后持有人将持有超过9.9%的公司普通股，则不可转换，持有人可选择将9.9%的持股上限降低至4.9% [4] 公司业务与市场定位 - 公司是一家金融科技和社交媒体混合平台，为股票和期权交易者提供实时专有分析和新闻 [5] - 公司的网络软件采用人工智能增强的“预测技术”，扫描纳斯达克、纽约证券交易所、CBOE等市场，分析超过10,000只股票和1,500,000份期权合约 [5] - 公司提供完全互动的社交媒体平台，用户可以通过共同网络快速高效地交换信息和想法 [5] - 公司最近推出了实时音频/屏幕共享功能，允许会员在Blackbox社区内分享交易策略和市场见解 [5] - 公司是一家SaaS公司，用户遍布40多个国家，当前订阅费用为每月99.97美元或每年959美元 [5] 公司未来展望 - 公司首席执行官表示，此次融资将帮助公司获得运营所需的临时资本以及未来预期的交易费用 [5] - 公司正在努力完成一项合并交易，以创造显著的股东价值 [5]

公司动态 - Blackboxstocks Inc 与 Evtec Aluminium Limited 于 2025 年 1 月 13 日共同同意终止 2023 年 12 月 12 日签署并于 2024 年 7 月 1 日修订的股份交换协议 该协议原本将使 Evtec 成为 Blackboxstocks 的全资子公司 公司还将撤回与拟议股份交换相关的 S-4 表格注册声明 [1] - Blackboxstocks 首席执行官 Gust Kepler 表示 尽管对未能完成与 Evtec 的合并感到失望 但长时间的股份交换完成时间框架带来了许多无法控制的障碍 无法承担因不可预见的延迟而产生的额外成本 [2] - Evtec 首席执行官 David Roberts 也表示对未能完成与 Blackboxstocks 的交易感到失望 尽管双方都付出了巨大努力 但认为终止交易符合双方公司的最佳利益 [2] 公司业务 - Blackboxstocks Inc 是一家金融科技和社交媒体混合平台 为各级股票和期权交易者提供实时专有分析和新闻 其基于网络的软件采用人工智能增强的“预测技术”来发现可能导致股票或期权价格快速变化的波动性和异常市场活动 [3] - 公司持续扫描纳斯达克 纽约证券交易所 CBOE 和所有其他期权市场 每秒多次分析超过 10,000 只股票和多达 1,500,000 份期权合约 为用户提供一个完全互动的社交媒体平台 集成到仪表板中 使用户能够通过公共网络快速高效地交换信息和想法 [3] - 最近推出了实时音频/屏幕共享功能 允许会员在自己的频道上广播 在 Blackbox 社区内分享交易策略和市场见解 公司是一家 SaaS 公司 用户群遍布 40 多个国家 当前订阅费用为每月 99.97 美元或每年 959.00 美元 [3] 信息披露 - Blackboxstocks 使用并打算继续使用其投资者网站 https://blackboxstocks.com/company-overview 作为披露重大非公开信息的手段 并遵守其在 Regulation FD 下的披露义务 投资者应监控公司的投资者网站 以及公司的新闻稿 SEC 文件 公开电话会议 演示文稿和网络广播 [9]

文章核心观点 - 2025年1月13日Blackboxstocks与Evtec Aluminium Limited双方同意终止2023年12月12日签署并于2024年7月1日修订的股份交换协议，公司还将撤回与拟议股份交换相关向美国证券交易委员会提交的S - 4表格注册声明，Blackbox正积极寻求其他战略合并选项以提升股东价值 [1] 协议终止情况 - 2025年1月13日Blackboxstocks和Evtec Aluminium Limited双方同意终止2023年12月12日签署并于2024年7月1日修订的股份交换协议，该协议原本会使Evtec成为公司的全资子公司，公司还将撤回与拟议股份交换相关向美国证券交易委员会提交的S - 4表格注册声明 [1] 双方表态 - Blackbox首席执行官Gust Kepler称曾全力完成与Evtec的合并，因完成股份交换的时间过长且有不可控障碍，不能承受意外延误带来的额外成本，虽交易终止但仍看好Evtec未来 [2] - Evtec首席执行官David Roberts称虽双方为完成交易付出巨大努力，但终止交易符合双方最佳利益，祝愿Blackbox未来好运 [2] 公司介绍 - Blackboxstocks是金融科技与社交媒体混合平台，为各级股票和期权交易者提供实时专有分析和新闻，其网络软件采用人工智能增强的“预测技术”，每秒多次扫描纳斯达克、纽约证券交易所等市场，分析超10000只股票和多达1500000份期权合约 [3] - 公司为用户提供集成在仪表盘的交互式社交媒体平台，近期推出实时音频/屏幕共享功能，允许成员在自己的频道上广播，在社区内分享交易策略和市场见解 [3] - 公司是SaaS企业，用户群覆盖超40个国家，当前订阅费为每月99.97美元或每年959美元 [3]

2024年营收情况 - 2024年前9个月营收1981974美元较2023年同期下降15%[85] - 2024年9月30日止3个月营收646792美元较2023年同期下降11%[81] 2024年运营费用情况 - 2024年前9个月运营费用较2023年同期下降36%[87] - 2024年9月30日止3个月运营费用较2023年同期下降14%[83] 2024年各项成本情况 - 2024年前9个月软件研发成本较2023年同期下降59%[87] - 2024年前9个月广告营销费用较2023年同期下降32%[87] - 2024年前9个月销售管理费用较2023年同期下降33%[87] 2024年财务亏损情况 - 2024年前9个月运营亏损2452989美元净亏损2522487美元[73] - 2024年净亏损780833美元2023年净亏损671745美元[91] - 2024年前九个月净亏损2522487美元2023年前九个月净亏损3996607美元[91] - 2024年EBITDA为 - 649893美元2023年为 - 513026美元[91] - 2024年前九个月EBITDA为 - 2139973美元2023年前九个月为 - 2696171美元[91] 2024年现金及有价证券情况 - 2024年9月30日现金及有价证券共60921美元[73] 2024年利息、投资、折旧摊销情况 - 2024年利息费用为58美元2023年为210美元[91] - 2024年前九个月利息费用为225美元2023年前九个月为522美元[91] - 2024年投资（收入）损失无2023年为 - 8934美元[91] - 2024年前九个月投资（收入）损失为 - 348美元2023年前九个月为 - 62487美元[91] - 2024年折旧和摊销费用为2536美元2023年为11100美元[91] 公司收购计划 - 计划收购Evtec Aluminium但不确定能否完成[80] 公司表外安排情况 - 截至2024年9月30日公司无重大表外安排[92]

财务表现 - 公司截至2024年6月30日的六个月内，营业收入为1,332,722美元，较2023年同期的1,589,638美元下降16%[119] - 公司截至2024年6月30日的六个月内，净亏损为1,741,654美元，较2023年同期的3,324,862美元有所减少[127] - 公司截至2024年6月30日的六个月内，平均每月订阅用户数为2,989，较2023年同期的3,756有所下降[119] - 公司截至2024年6月30日的六个月内，平均每月每用户收入为74.30美元，较2023年同期的70.53美元有所增加[119] - 公司截至2024年6月30日的六个月内，运营支出为2,338,980美元，较2023年同期的4,099,899美元下降43%[121] - 公司截至2024年6月30日的六个月内，现金及有价证券总额为1,055,482美元，较2023年12月31日的475,652美元有所增加[111] - 公司截至2024年6月30日的六个月内，经营活动使用的现金流量为687,198美元，较2023年同期的2,717,168美元有所减少[111] - 公司截至2024年6月30日的六个月内，融资活动提供的现金流量为1,266,680美元，较2023年同期的29,622美元有所增加[113] 战略计划 - 公司计划与Evtec Aluminium进行并购交易，预计这将吸引额外的资本投资[108] - 公司正在评估战略替代方案，包括可能的合并或收购，以满足其资本需求[114] 其他信息 - 公司截至2024年6月30日没有重大表外安排[128] - 公司作为小报告公司，不需要提供市场风险定量和定性披露的信息[129]

文章核心观点 - 公司完成了1,250,000美元的私募股权融资,每股价格为4.00美元 [1] - 公司将投资1,150,000美元到Evtec Aluminium,并保留100,000美元作为Blackbox.io的营运资金 [1] - 公司与Evtec Aluminium合作,为其制造业务提供定制分析和企业软件解决方案 [2] - Evtec Aluminium将利用融资款项来支持其增长计划,包括增加产能的资本支出 [3] - 公司和Evtec Aluminium修改了之前的股份交换协议,公司在合并后的持股比例从26.2%增加到29.4% [4] - 本次私募融资由Quadrofoglio LLC领投1,150,000美元,公司CEO Gust Kepler也参与了100,000美元的投资 [5] 公司概况 - 公司是一家金融科技和社交媒体混合平台,提供实时专有分析服务,面向各级股票和期权交易者 [6] - 公司的全资子公司Blackbox.io负责公司的金融科技业务 [6] - 公司计划利用其独特的分析技术为Evtec Aluminium提供企业解决方案,帮助其提高制造运营效率 [6] 行业概况 - Evtec Aluminium是全球领先的先进铝铸造和加工制造商,为原始设备制造商(OEM)提供优质产品 [6] - Evtec Aluminium主要为豪华品牌和电动车市场供应动力总成、电池包以及车身结构件等零部件 [6] - 由于英国汽车制造业供应链发生重大变化,增加了对本地零部件采购的需求,Evtec Aluminium有机会通过内生和并购方式实现扩张 [6]