首次公开募股与融资活动 - 公司于2025年12月12日完成首次公开募股，发行17,250,000个单位，每股价格10.00美元，总募集资金172,500,000美元[119] - 同时完成私募配售，以每份1.00美元的价格向发起人等出售4,500,000份认股权证，募集资金4,500,000美元[119] - 首次公开募股后，连同超额配售权行使，共有230,000,000美元存入信托账户[121] 成本与费用 - 公司产生的交易成本总额为10,960,469美元，包括3,000,000美元现金承销费、7,350,000美元递延承销费及610,469美元其他发行成本[121] - 公司每月需向发起人的关联方支付20,000美元，用于办公空间、公用事业及行政支持服务[128] - 从2025年7月11日成立至2025年9月30日，公司净亏损为49,503美元，全部为一般及行政成本[117] 业务合并相关安排 - 承销商有权获得每单位0.60美元的递延费用，总计7,350,000美元，该费用仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[130] - 公司可用于业务合并前运营的资金主要来自信托账户外的资金，用于寻找目标公司及进行尽职调查等[124] - 发起人或其关联方可能提供贷款以弥补营运资金缺口，其中最多1,500,000美元贷款可在业务合并完成后按每份1.00美元的价格转换为认股权证[125] 财务状况与债务 - 截至2025年9月30日，公司无任何表外安排或长期债务[127]

首次公开发行完成情况 - 公司完成首次公开发行，共发行17,250,000个单位，其中包括承销商全额行使超额配售权发行的2,250,000个单位，公开发行价格为每单位10.00美元 [1] - 每个单位包含一股A类普通股和三分之一份可赎回认股权证，每份完整认股权证可以11.50美元的价格购买一股A类普通股 [1] - 此次发行单位已于2025年12月11日在纳斯达克全球市场开始交易，代码为“BLRKU”，未来其包含的证券将分开交易，A类普通股和认股权证预计将分别以代码“BLRK”和“BLRKW”上市 [2] 同步私募发行与资金托管 - 在完成首次公开发行的同时，公司完成了4,500,000份认股权证的私募发行，价格为每份1.00美元，总收益为4,500,000美元 [3] - 其中，公司的发起人Bluerock Acquisition Holdings, LLC购买了3,000,000份私募认股权证，Cantor Fitzgerald & Co.购买了1,500,000份私募认股权证，每份私募认股权证同样可以11.50美元的价格购买一股A类普通股 [3] - 从首次公开发行和同步私募认股权证中获得的收益中，有172,500,000美元（相当于公开发售中每单位10.00美元）被存入信托账户 [3] 公司性质与业务策略 - 公司是一家空白支票公司，旨在与一个或多个企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并 [4] - 公司可能在任何行业或业务领域寻求首次业务合并 [4] - 公司高级副总裁表示，其价值主张是为考虑进入公开市场的公司提供机会，并将重点寻找处于增长轨迹拐点、寻求战略资本合作伙伴的公司 [5] 发行相关方与法律文件 - 此次发行的唯一账簿管理人是Cantor Fitzgerald & Co.，联合经理人是Brookline Capital Markets和Clear Street LLC [5] - 与此批证券相关的注册声明已于2025年12月10日获得美国证券交易委员会宣布生效 [6] - 本次发行仅通过招股说明书进行，相关招股说明书副本可从Cantor Fitzgerald & Co.获取 [7]

纳斯达克上市活动概览 - 当地时间12月11日，Lumexa Imaging Holdings、Bluerock Acquisition、carbon Capital Partners三家公司登陆纳斯达克，共募集资金9.13亿美元 [1] - 同日，另有Wealthfront、ITHAX Acquisition III、Twelve Seas Investment III三家公司计划上市 [1] - 同日，有2家公司递交招股书，其中1家为中国公司柏威医药 [1] Lumexa Imaging Holdings (LMRI) 上市详情 - 公司以每股18.5美元发行2500万股，募集资金4.63亿美元 [4] - 首日开盘报18.65美元，较发行价微涨0.81%，收盘报18.52美元，涨幅0.11%，总市值达17.51亿美元 [1] - 募集资金计划用于偿还现有定期贷款、借款，以及用于营运资金和其他一般公司用途 [4] - 公司提供核磁共振成像、CT扫描、乳房X光检查、超声波和X光检查等医学影像检查和诊断服务 [4] - 截至2025年9月30日的九个月，公司营收为7.55亿美元，净亏损1841万美元 [4] 特殊目的收购公司(SPAC)上市 - Bluerock Acquisition (BLRKU) 募集1.5亿美元，由Ramin Kamfar发起，拟投资于具有强劲增长前景、收入相对稳定的公司，行业无明确限定 [5] - carbon Capital Partner (KBONU) 募集3亿美元，由Thomas Karam发起，针对与数据中心、液化天然气及其相关生态系统能源需求相关的公司 [5] 柏威医药 (Brand Meditech Limited) 招股书递交 - 公司于12月11日向美国SEC公开递交IPO，拟以AED为股票代码在纳斯达克上市 [6] - 计划以每股7至9美元发行90万股，拟募资范围在630万至810万美元之间 [10] - 公司总部位于香港，是一家医疗设备和软件供应商，产品包括输液泵、麻醉喉镜、便携式X光机和自动体外除颤器等，覆盖心脏急救、呼吸治疗、内窥镜检查、医学影像分析等领域 [10] 柏威医药财务数据 - 2024财年(截至3月31日)营收为2619万美元，2025财年营收为2549万美元，同比下降2.7% [11] - 2024财年净利润为147万美元，2025财年净利润为121万美元，同比下降18.0% [11] - 2025财年毛利润为399万美元，较2024财年的421万美元下降5.3% [11] - 2025财年运营收入为247万美元，较2024财年的285万美元下降13.5% [11] - 销售及营销费用同比下降35.5%，研发费用同比下降34.0%，但一般及行政费用同比上升25.0% [11] 柏威医药股权结构 - IPO前，Kit Ying Kwan持有400万A类普通股，占总股本的40%，拥有21.05%的投票权 [15] - David Garcia Galvez持有300万A类普通股，占总股本的30%，拥有15.79%的投票权 [15] - Leo De Guzman Vega持有200万A类普通股和100万B类普通股，占总股本的30%，拥有63.16%的投票权 [15] - 所有董事及高管作为一组，共持有900万A类普通股和100万B类普通股，占总股本的100%，拥有100%的投票权 [15] - 主要股东包括InnoFuture Tech Limited (持股30%，投票权63.16%)、Brand Meditech Company Limited (持股40%，投票权21.05%)、Pioneer Net Info Services Limited (持股30%，投票权15.79%) [15]

证券发售 - 公司拟公开发售1500万单位证券，每单位售价10美元，总金额达1.5亿美元[6] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多225万单位证券以应对超额配售[8] - 公开发售价格每单位10美元，承销折扣和佣金每单位0.6美元，总金额900万美元，公司所得收益每单位9.4美元，总计1.41亿美元[12] 股份赎回 - 公众股东在公司首次业务合并完成时，可赎回部分或全部A类普通股，但持有超过15%发售股份的股东赎回受限[9] - 若公司在发售结束后24个月内未完成首次业务合并或董事会批准提前清算，将100%赎回公众股份[9] 交易安排 - 预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后的第52天开始分开交易[10] - 承销商以包销方式发售单位，预计2025年[•]日左右交付给购买者[24] 股东权益 - 公司发起人及董事提名人持有575万B类普通股，总价2.5万美元，约合每股0.003美元[14] - B类普通股将在公司首次业务合并完成时按1:1转换为A类普通股，转换比例可能调整[14] - 在首次业务合并完成前，仅B类普通股持有人有权任命和罢免董事，并对公司继续在开曼群岛以外司法管辖区运营进行投票[14] 认股权证 - 保荐人和承销商承诺购买450万份私募认股权证，总价450万美元，保荐人购买30万份，承销商购买15万份，每份认股权证可按11.50美元每股的价格购买A类普通股[17] - 非管理保荐人投资者有意以每股1美元的价格购买200万份私募认股权证，以每股0.003美元的价格购买160万份创始人股份[21] 费用与贷款 - 公司预计上市后12个月内每月向保荐人支付最多2万美元用于办公场地、秘书和行政服务，上市后将偿还保荐人最多30万美元的贷款[18] - 保荐人等提供的最多150万美元营运资金贷款可按每股1美元的价格转换为私募认股权证，会导致公众股东股权重大稀释[21] 业务合并 - 公司需在上市后24个月内完成首次业务合并，若无法完成将100%赎回公众股份[19] - 公司计划与具有强劲增长前景、有经常性和可预测收入等特征的公司进行业务合并[85] - 首次业务合并的总公允价值至少需达到信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应缴或已缴税款）的80%[99] 公司背景 - 公司是2025年7月11日成立的特殊目的收购公司，目的是进行初始业务合并[38] - 公司发起人关联方Bluerock专业人员累计投资经验超125年，交易经验超1200亿美元[74] 税收政策 - 美国联邦对股票回购征收1%的消费税[33] 股份数量 - 发售前单位数量为0，发售之后为1500万；发售前普通股数量为575万，发售之后为2000万；发售前认股权证数量为0，发售之后为950万[122] 认股权证行使 - 认股权证将在公司完成初始业务合并30天后可行使，有效期至完成初始业务合并后最长五年[123][126] - 当A类普通股价格等于或超过每股18.00美元，公司可按每份认股权证0.01美元的价格赎回全部已发行的公开认股权证，需提前30天发出书面通知[127] 创始人股份 - 2025年7月23日，公司发起人支付25000美元，约每股0.003美元，获得7666667股创始人股份；10月1日，发起人无偿交出1916667股；11月，发起人向独立董事提名人转让60000股，最终持有5690000股[127] - 创始人股份在初始业务合并完成前，只有B类普通股持有人有权对董事的任命或罢免以及公司在开曼群岛以外司法管辖区的存续进行投票[129] 投票要求 - 公司初始业务合并若需股东批准，假设所有股份投票、未行使超额配售权且协议方未购买A类普通股，除创始人股份外，还需5000001股（占公开发行15000000股的33.3%）赞成；若为法定合并，需8333334股（占比55.6%）赞成[134] 信托账户 - 本次发行结束时，信托账户将存入1.5亿美元（若承销商全额行使超额配售权则为1.725亿美元）[135] - 信托账户初始投资于美国国债或符合条件货币基金，公司可指示受托人变现，以现金或有息存款形式持有[137] 其他规定 - 公司将在招股说明书日期或之前向美国证券交易委员会提交Form 8 - A注册声明，自愿根据《1934年证券交易法》第12条注册证券[105] - 公司是开曼群岛豁免公司，已获得开曼群岛政府的税收豁免承诺，为期30年[108]