业绩总结 - 2023年第二季度总公司年经常性收入（ARR）为4400万美元，同比增长19%[8] - 2023年第二季度的总收入为2460万美元，年增长率为19%[19] - 2023年第二季度的净亏损为1433.7万美元，净亏损率为-58%[55] - 2023年第二季度的调整后EBITDA为-175.2万美元，调整后EBITDA利润率为-7%[56] - 预计2023年第三季度的收入将在2500万到2540万美元之间[63] 用户数据 - B2云存储部门的收入为1080万美元，同比增长39%，净收入保留率（NRR）为121%[19] - 计算机备份部门的收入为1380万美元，同比增长7%，NRR为103%[19] - 2023年第二季度的毛客户保留率为91%[19] 毛利与费用 - 2023年第二季度的调整后毛利率为75%[62] - Q2'23的毛利润为120.51百万美元，毛利率为49%[76] - Q2'23的研发费用（GAAP）为99.25百万美元，调整后为81.88百万美元，调整后占收入的比例为28%[81] - Q2'23的销售与营销费用（GAAP）为98.75百万美元，调整后为97.58百万美元，调整后占收入的比例为33%[81] - Q2'23的管理费用（GAAP）为61.65百万美元，调整后为60.66百万美元，调整后占收入的比例为21%[81] 其他财务指标 - 截至2023年6月30日，公司的现金、投资和限制现金总额为4500万美元[21] - 2023年调整后的EBITDA利润率预计在-8.5%到-4.5%之间[23] - 调整后的毛利润为184.23百万美元，调整后的毛利率为75%[76] - Q2'23的股票基础补偿费用为3.87百万美元，较Q2'22的3.48百万美元有所上升[76] - Q2'23的折旧和摊销费用为59.85百万美元，较Q2'22的43.77百万美元有所上升[76] 成本控制 - 调整后的研发费用在收入中的比例较Q2'22下降了4个百分点[81] - 调整后的销售与营销费用在收入中的比例较Q2'22下降了1个百分点[81] - 调整后的管理费用在收入中的比例较Q2'22上升了1个百分点[81]

Backblaze, Inc. (NASDAQ:BLZE) Q1 2023 Earnings Conference Call May 9, 2023 4:30 PM ET Company Participants James Kisner - Vice President of Investor Relations Gleb Budman - Chief Executive Officer Francis Patchel - Chief Financial Officer Conference Call Participants Simon Leopold - Raymond James Chad Bennett - Craig-Hallum Capital Group Erik Suppiger - JMP Securities Zachary Cummins - B. Riley Securities Jason Ader - William Blair Maxwell Michaelis - Lake Street Capital Markets Operator Good day and we ...

股票期权与薪酬相关 - 2023年3月31日止三个月无股票期权授予，2022年同期授予期权的加权平均授予日公允价值为13.29美元；2023年和2022年同期行使期权的内在价值分别为210万美元和410万美元；2023年和2022年同期归属期权的总授予日公允价值分别为230万美元和180万美元[290] - 2023年3月31日止三个月无股份购买，公司在2023年和2022年同期分别记录基于股票的薪酬费用100万美元和80万美元，其中分别资本化20万美元和不足10万美元用于内部使用软件的开发；截至2023年3月31日，员工持股计划相关的未确认基于股票的薪酬费用为370万美元，预计在加权平均一年的期间内确认，已为员工代扣120万美元[291][292] - 2023年2月公司董事会批准2023年员工奖金计划的公司绩效目标，若达成，员工将在2024年以受限股票单位支付；基于目标进展，2023年3月31日止三个月确认60万美元基于股票的薪酬[294] 成本和费用情况 - 2023年和2022年3月31日止三个月的成本和费用情况：2023年成本收入为416美元，研发为2133美元，销售和营销为2152美元，一般和行政为1127美元，总基于股票的薪酬费用为5828美元；2022年对应数据分别为276美元、1555美元、1134美元、870美元、3835美元[293] - 2023年3月31日止三个月的重组费用：研发为1152千美元，销售和营销为1025千美元，一般和行政为280千美元，总计2457千美元；期初余额为0，本期支付2393千美元，期末余额为64千美元[299] 税率情况 - 2023年和2022年3月31日止三个月的有效税率均为零，2023年无所得税拨备或收益记录，2022年记录不足10万美元的所得税收益[300] 公司业务覆盖情况 - 截至2022年12月31日，公司拥有超50万客户，业务覆盖超175个国家，管理超2.5EB（2.5万亿MB）的数据存储[303] - 2022年全年公司28%的总收入来自美国以外地区，公司认为国际扩张有机会带来更多需求[310] 业务线留存率与收入情况 - 2023年和2022年B2云存储的净收入留存率分别为120%和131%，客户总留存率均为90%，年度经常性收入分别为4170万美元和2840万美元；计算机备份的净收入留存率分别为106%和105%，客户总留存率分别为90%和91%，年度经常性收入分别为5420万美元和5060万美元；公司整体的净收入留存率分别为111%和113%，客户总留存率均为91%，年度经常性收入分别为9590万美元和7900万美元[311] - 公司整体客户留存率约为90%，截至2023年3月31日，B2云存储净收入留存率为120%[341] 公司业务发展策略 - 公司业务部分依赖新增客户能力，计划继续投资客户获取和潜在需求生成活动，还将利用付费潜在客户生成和外向销售策略在中端市场增长[282] 第一季度财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度总营收为2.3394亿美元，较2022年同期的1.949亿美元增长390.4万美元，增幅20%[327][353] - 2023年第一季度毛利润为1096.9万美元，2022年同期为980.9万美元；毛利率分别为47%和50%[327][353] - 2023年第一季度研发费用为1053.3万美元，2022年同期为794.1万美元；占总营收比例分别为45%和41%[327][353] - 2023年第一季度销售和营销费用为1055.9万美元，2022年同期为802.9万美元；占总营收比例分别为45%和41%[327][353] - 2023年第一季度一般和行政费用为667.7万美元，2022年同期为552.8万美元；占总营收比例分别为29%和28%[327][353] - 2023年第一季度运营亏损为1680万美元，2022年同期为1168.9万美元；运营亏损率分别为72%和60%[327][353] - 2023年第一季度因裁员产生员工遣散费及其他相关成本245.7万美元[331] - 2023年第一季度收入成本为1242.5万美元，较2022年同期的968.1万美元增加274.4万美元，增幅28%[354] - 2023年第一季度毛利率为47%，低于2022年同期的50%[354] - 2023年第一季度投资收入增加50万美元，达到61万美元，增幅713%，主要因有价证券利率上升[357][382] - 2023年第一季度利息支出为92.3万美元，较2022年同期的94.8万美元减少2.5万美元，降幅3%[358] - 2023年第一季度所得税拨备为0，较2022年同期的 - 3.2万美元增加3.2万美元，增幅100%[359] - 2023年第一季度调整后毛利为1695.5万美元，高于2022年同期的1475.5万美元；调整后毛利率为72%，低于2022年同期的76%[362] - 截至2023年3月31日，公司信贷额度未偿还余额为730万美元，可用额度为2270万美元[367] - 2023年第一季度研发费用为1053.3万美元，较2022年同期的794.1万美元增加259.2万美元，增幅33%[379] - 2023年第一季度销售和营销费用为1055.9万美元，较2022年同期的802.9万美元增加253万美元，增幅32%[379] - 2023年第一季度一般及行政费用为667.7万美元，较2022年同期的552.8万美元增加114.9万美元，增幅21%[379] - 2023年第一季度经营活动使用现金520万美元，主要因净亏损1710万美元，非现金费用调整1170万美元，经营资产和负债变动带来净现金流入30万美元[393] - 2022年第一季度经营活动使用现金90万美元，主要因净亏损1250万美元，非现金费用调整920万美元，经营资产和负债变动带来净现金流入250万美元[394] - 2023年第一季度投资活动提供现金730万美元，主要来自短期投资到期收回2350万美元，部分被购买短期投资970万美元、开发内部使用软件340万美元和资本支出300万美元抵消[395] - 2022年第一季度投资活动使用现金8150万美元，主要用于购买短期投资7980万美元、开发内部使用软件120万美元和资本支出50万美元[421] - 2023年第一季度融资活动使用现金180万美元，主要因支付融资租赁本金510万美元、偿还融资保险费本金50万美元，部分被信贷安排所得300万美元和员工行使股票期权所得90万美元抵消[422] - 2022年第一季度融资活动使用现金320万美元，主要因支付融资租赁本金340万美元和递延发行成本70万美元，部分被员工行使股票期权所得90万美元抵消[396] - 2023年第一季度调整后EBITDA为亏损290.7万美元，调整后EBITDA利润率为 - 12%；2022年同期分别为亏损299.1万美元和 - 15%[416] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司主要流动性来源现金、短期投资和受限现金分别为5690万美元和6970万美元[416] 第一季度各业务线收入变化 - 2023年第一季度B2云存储收入为997.7万美元，较2022年同期的703.6万美元增长294.1万美元，增幅42%[353] - 2023年第一季度计算机备份收入为1341.7万美元，较2022年同期的1245.4万美元增长96.3万美元，增幅8%[353] 公司内部控制与市场风险 - 公司存在两项重大内部控制缺陷，正努力采取措施进行整改[406][407] - 公司面临利率和外汇汇率波动带来的市场风险，截至2023年3月31日，现金及现金等价物和短期投资余额分别为400万美元和4550万美元[427][428]

业务线收入增长情况 - B2 Cloud Storage收入在2022年12月31日结束的年度增长了46%，Computer Backup云服务收入在同期增长了17%[9] 市场规模预测 - 到2025年，全球公共云IaaS存储市场预计增长至910亿美元，DPaaS市场预计增长至184亿美元；中期市场机会分别增长至546亿美元和110亿美元[14] 存储云能力 - Backblaze Storage Cloud组织、保护并按需提供超5000亿个文件，管理超25万个硬盘和每秒1太比特的网络容量[16][19] 客户情况 - 截至2022年12月31日，公司拥有超50万客户，分布在超175个国家，其中约43.6万使用Computer Backup云服务，约8.7万使用B2 Cloud Storage服务，约1.6万两者都使用[24] 员工情况 - 截至2022年12月31日，公司有393名全职员工，其中2022年净招聘123名新全职员工[41] 公司评分与比率 - 公司在2023年2月1日的Glassdoor评分为4.8/5.0，CEO批准率和推荐给朋友的比率均为95%[42] 核心业务介绍 - 公司核心业务包括B2 Cloud Storage和Computer Backup云服务，前者提供数据存储等功能，后者可自动备份设备文件[21][22] 合作伙伴情况 - 公司合作伙伴包括技术和开发伙伴、渠道伙伴和MSP，有助于拓展平台市场[10] 主要竞争对手 - 公司主要竞争对手包括多元化公共云供应商、小型云存储竞争对手和传统本地存储供应商[34] 知识产权保护 - 公司通过多种方式保护知识产权，拥有两个美国注册商标[37] 现金及投资余额 - 2022年12月31日，公司现金及现金等价物余额为670万美元，短期投资余额为5870万美元[373] 总资产变化 - 2022年和2021年12月31日，公司总资产分别为15.2458亿美元和16.3581亿美元[391] 总负债变化 - 2022年和2021年12月31日，公司总负债分别为8.371亿美元和6.8095亿美元[391] 营收变化 - 2022年和2021年，公司营收分别为8515.5万美元和6747.9万美元[395] 净亏损变化 - 2022年和2021年，公司净亏损分别为5139.8万美元和2170.4万美元[395] - 2022年和2021年，公司归属于A类和B类普通股股东的基本和摊薄后每股净亏损分别为1.62美元和1.07美元[395] - 2022年净亏损51,398美元，2021年为21,704美元[401] 市场风险情况 - 公司市场风险主要源于利率和外汇汇率波动[372] 信贷安排利率 - 公司与城市国家银行的信贷安排为可变利率，最低为3.0%[376] 外汇风险情况 - 公司目前营收和大部分运营费用以美元计价，外汇风险较小[377] 租赁会计方法变更 - 2022财年，公司因采用Topic 842准则改变了租赁会计方法[386] 现金流量情况 - 2022年经营活动净现金使用为13,781美元，2021年为提供3,520美元[401] - 2022年投资活动净现金使用为73,854美元，2021年为11,190美元[401] - 2022年融资活动净现金使用为6,212美元，2021年为提供106,606美元[401] 现金及受限现金情况 - 截至2022年底，现金及受限现金为11,165美元，2021年底为105,012美元[401] 支付现金情况 - 2022年支付利息现金为3,776美元，2021年为3,526美元[401] - 2022年支付所得税现金为31美元，2021年为14美元[401] A类普通股总市值 - 截至2022年6月30日，非关联方持有的公司A类普通股总市值约为6700万美元[410] 普通股流通股数量 - 截至2023年2月28日，公司A类普通股流通股为2110万股，B类普通股为1320万股[411] A类普通股信息 - 公司A类普通股每股面值0.0001美元，交易代码为BLZE，在纳斯达克证券市场有限责任公司上市[406]

财务数据和关键指标变化 - 2022年公司总营收同比增长超25%，B2业务增长超45%，B2业务占总营收的41% [29] - Q4营收总计2290万美元，增长23%；调整后EBITDA亏损250万美元，利润率为 - 11%；调整后毛利率为75%，与去年持平 [55][61][62] - 2023年Q1预计营收在2310 - 2350万美元，调整后EBITDA利润率在 - 15%至 - 11%；全年预计营收9800 - 1.02亿美元，调整后EBITDA利润率在 - 10%至 - 6%，目标是Q4接近调整后EBITDA盈亏平衡 [64][86] - 截至2022年12月31日，现金及短期投资（含受限现金）总计7000万美元，较Q3末的8000万美元减少 [63] 各条业务线数据和关键指标变化 B2云存储业务 - Q4收入950万美元，增长44%，占总营收41%，呈上升趋势 [56] - 净收入留存率（NRR）为122%，客户总数从7.4万增长到8.7万，年度平均每客户收入（ARPU）从360美元增长到437美元 [58][60] 计算机备份业务 - Q4收入1330万美元，增长11% [56] - NRR为108%，客户总数从43.3万增长到43.6万，ARPU从113美元增长到124美元 [58][60] 各个市场数据和关键指标变化 - 2016年亚马逊AWS占据近50%的公共云服务市场份额，营收超120亿美元；当前市场进入开放多云的第三阶段，79%的高级云决策者表示会与多家云提供商合作 [31][32] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是积极扩展B2云存储业务，利用约1000亿美元的市场机会，为企业提供更简单、更具成本效益的解决方案 [25][27] - 2023年重点投资合作伙伴关系，包括技术合作伙伴和渠道合作伙伴；继续培养与开发者的关系，专注应用存储用例；优化自助服务获客方式 [43][45][46] - 与传统云提供商相比，公司的优势在于价格为其五分之一、易于使用、数据传输免费或低成本，且属于开放互联网的专业云提供商 [26][33][127] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境下，客户有优化云基础设施支出的需求，公司因此受益，且运营效率不断提高 [2][5][6] - 云市场进入开放多云的第三阶段，公司作为专业云存储提供商，未来有很大的增长空间 [32][42] - 公司预计2023年实现增长，帮助客户降低云基础设施支出，且财务上接近调整后EBITDA盈亏平衡 [96][97] 其他重要信息 - 2022年公司推出新产品、新市场策略、建立关键合作伙伴关系，并设立新职能部门 [28] - 部分创始人及早期员工开始平稳过渡离开公司，但仍属于公司大家庭 [52] - 公司供应链状况良好，从全球三大硬盘制造商采购，未出现短缺或交货期延长的情况 [111][112] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：宏观环境下交易周期是否有变化 - 公司看到客户自助服务有轻微改善，部分原因是客户有优化云基础设施的需求 [2] 问题：公司在交易周期延长方面表现优于同行的原因 - 一是客户试图优化云基础设施支出，倾向于从传统提供商或本地基础设施切换；二是公司运营效率不断提高 [5][6] 问题：2023年两项业务的增长率 - 公司未对产品进行具体指导，但预计B2业务增长率在40%左右，计算机备份业务增长率为低个位数 [8][9] 问题：公司何时支付股息 - 公司是成长型科技公司，有很多增长机会，核心市场超1000亿美元，目前最好的资金用途是投资市场机会，暂无支付股息计划 [14][15] 问题：公司是否看到大型潜在客户兴趣增加 - 公司与各种规模的公司都有交流，没有具体数据表明大型潜在客户兴趣增加，业务主要来自中端市场 [66] 问题：2023年1月自助服务注册量创新高的原因 - 一方面公司在内容创作上取得成效，如硬盘可靠性统计数据吸引了更多流量；另一方面在网站转化方面进行投资，优化了客户网站体验 [67][68][69] 问题：渠道合作伙伴和B2 Reserve产品的发展情况及2023年增长潜力 - B2 Reserve与渠道合作是很好的组合，适合IT买家解决备份、存档和勒索软件等用例，产品价格可预测，便于客户向财务部门申请；该产品在过去几个季度增长迅速，公司签约了多家全国零售商和分销商，并增加了合作伙伴团队人员以推动业务发展 [73][74][75] 问题：云应用产品的反馈及东海岸数据中心对其推广的影响 - 云应用产品于2022年年中软启动，年底东海岸数据中心的推出为客户提供了更多数据存储区域选择，满足了客户在美国境内复制数据的需求；公司已开展营销活动，并在产品内增加了设置说明功能，销售方面在成交率和交易时长上有轻微改善 [77][78][79] 问题：公司2023年招聘计划是否有变化 - 2022年公司上市后设立了很多新部门，招聘较多；2023年招聘计划更为温和，主要是填补所需岗位，而非设立新团队 [83] 问题：客户转向B2的具体情况及比例 - 公司没有具体数据，因为很多客户是自助服务模式，不清楚他们之前使用的服务；很多客户是首次使用公共云，因传统云供应商的复杂性和高成本而选择公司 [84][85] 问题：公司的主要目标 - 长期目标是抓住云市场第三阶段的机会，为客户提供数据存储、保护和使用服务；短期目标是发展B2业务，专注渠道和合作伙伴关系、应用存储用例以及优化自助服务体验，同时在Q4接近调整后EBITDA盈亏平衡 [92][93][95] 问题：2023年公司是否有增长预期 - 公司预计2023年实现增长，利用1000亿美元的市场机会，帮助客户降低云基础设施支出，预计全年营收1亿美元，调整后EBITDA利润率为 - 8% [96][97] 问题：公司何时实现盈利 - 公司此前有正的调整后EBITDA，目前为负是因为在销售、营销和研发方面进行投资以开拓市场；预计2023年Q4接近调整后EBITDA盈亏平衡 [98][99] 问题：公司是否有与Salesforce、Microsoft、AWS等公司合作的计划 - 公司有超100个技术合作伙伴，合作伙伴带来了超三分之一的B2业务收入；公司愿意考虑各种合作机会，可发送邮件至partnercontact@backblaze.com提出具体想法 [100][105] 问题：公司是否开发人工智能功能或产品，以及如何利用其促进业务增长 - 公司帮助很多客户利用AI开展业务，部分合作伙伴使用公司存储云进行AI相关应用；公司团队成员曾展示如何使用Backblaze B2作为AI训练模型的存储云，公司对相关机会感兴趣 [106][107][108] 问题：Backblaze作为数据湖的使用情况 - 很多客户将公司作为数据湖，如Deltic公司使用公司存储数十亿文件进行挖掘和分析，公司认为这是未来的增长机会 [110] 问题：公司是否有从美国采购更多组件的计划 - 公司从全球三大硬盘制造商采购，以确保供应链多元化，会努力维护良好的合作关系，目前供应链状况良好 [111][112] 问题：公司领导的职业规划 - 公司领导暂无离开公司的计划，对公司未来的市场机会感到兴奋，将专注于公司业务发展 [113][114][115] 问题：如何更好地向消费者宣传公司 - 公司鼓励客户使用推荐好友计划，推荐者和被推荐者均可获得一个月免费服务，推荐码可在账户中获取 [118][119] 问题：公司是否认为个人数据存储是盈利空间，是否有增强或宣传该业务的计划 - 计算机备份业务是公司的原始业务，公司仍重视该业务并继续投资，今年推出了新的MAC和Windows应用程序版本以及移动应用程序版本 [120][121] 问题：公司是否有向美国东海岸拓展的计划 - 公司已于去年年底推出东海岸数据中心，客户可直接注册使用，还可进行云复制，将数据存储在东西海岸或欧洲 [122] 问题：公司采取了哪些措施来规避网络安全问题 - 公司有经验丰富的首席信息安全官和安全部门，采取了多种安全措施，包括加密数据、保持冗余、物理安全、访问控制、网络安全、持续监控等，还使用第三方服务和漏洞赏金计划 [124][125] 问题：公司股票何时能回到IPO水平 - 公司无法预测股票市场，股票投资受市场条件、公司业绩、行业表现和投资者情绪等因素影响 [126] 问题：公司与主要云提供商竞争的主要卖点 - 公司的主要卖点是价格为传统云提供商的五分之一，易于使用，可节省客户超90%的时间，且属于开放互联网的专业云提供商，不锁定客户，无过高的出口费用 [127][128][129] 问题：大型云客户不转向B2的原因 - 主要原因是客户对公司的认知不足，公司正在通过市场推广活动提高知名度；公司能够支持各种规模的客户，已签约包括约100万美元合同的客户，管理着超2000PB的数据 [135][136] 问题：公司是否有计划实施类似Glacier的存储选项 - Backblaze B2的价格与Glacier相近，但没有成本惩罚和复杂性问题，很多客户因Glacier的使用不便而转向公司，公司认为B2适合各种存储用例 [137][138] 问题：公司何时能引领云存储行业 - 公司认为自己是目前领先的数据存储专业云提供商，拥有大型存储云，上一季度的增长率约为AWS的两倍；随着云市场进入第三阶段，客户对开放云解决方案的需求增加，公司有望继续发展 [139]

财务数据和关键指标变化 - Q3营收2210万美元，同比增长27% [31] - B2 Cloud Storage贡献880万美元销售额，同比增长48%；计算机备份业务营收1310万美元，同比增长17% [31] - Q3 B2 Cloud Storage占总营收的40%，呈上升趋势 [31] - 总公司净收入留存率（NRR）为114%，同比增加4个百分点，其中B2 Cloud Storage为123%，计算机备份业务为108%；客户总留存率为91%，与去年持平，B2 Cloud Storage和计算机备份业务均为90% [35] - 调整后毛利率为76%，高于2021年Q3的74%，主要因信用卡费用降低和数据中心固定成本杠杆效应 [36] - 调整后EBITDA亏损190万美元，占营收的 - 8%，低于2021年Q3的盈利80万美元（占营收5%） [37] - 截至2022年9月30日，现金、短期投资（包括受限现金）总计8000万美元，低于Q2末的8800万美元 [38] - 预计Q4营收在2250 - 2290万美元之间，调整后EBITDA利润率在 - 14%至 - 10%之间；预计2022年全年营收在8470 - 8510万美元之间，调整后EBITDA利润率在 - 12%至 - 11%之间 [39] 各条业务线数据和关键指标变化 - B2 Cloud Storage业务增长48%，是更广泛云基础设施市场增速的两倍，目前占总营收的40% [7] - 计算机备份业务增长17%，受益于2021年Q3实施的价格上涨，但价格带来的增长在Q3开始减弱，预计到年底约10%的活跃计算机备份订阅仍采用涨价前的价格 [8][33] 各个市场数据和关键指标变化 - 据Synergy Research，B2 Cloud Storage业务增速是更广泛云基础设施市场的两倍 [7] - 据IDC和公司分析，2025年B2 Cloud Storage市场总规模约为1000亿美元 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是围绕B2 Cloud Storage进行投资，以抓住约1000亿美元的市场机会，目前B2已占总营收的40% [10][11] - 以开发者为关键市场的策略取得成效，前20大客户中有9个是开发者，开发者存储的数据同比增长80% [11] - 合作伙伴战略重要，正在扩大渠道合作伙伴计划，与主要全国经销商开展合作，B2 Reserve业务需求初步增长 [12][17][20] - 公司是领先的独立数据存储云，使命是让数据存储、保护和使用变得极其简单，与亚马逊网络服务S3等竞争，B2 Cloud Storage服务价格是其五分之一 [8][9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境存在挑战，公司并非完全不受影响，未从增长举措中获得预期收益，计算机备份业务价格上涨的好处也在减少 [41][42] - 数据每天都在增长，公司低成本解决方案能在每个经济周期中蓬勃发展，公司已运营15年，经历多个经济周期，作为上市公司仍有资金追求1000亿美元的市场机会 [43][44][45] 其他重要信息 - 欢迎Robert Fitt担任公司首位首席人力资源官，Brian Beach晋升为首席技术官 [28][29] - 公司被列入Inc.的商业媒体首届Power Partner名单 [16] - 10月31日举办技术日活动，有数千人注册和多个互动环节 [15] - 公司将参加11月15日的投资者峰会会议和12月7日在纽约市举行的Raymond James会议 [95] - 2月下旬推出股票购买计划，上周推出视频博客Stocks & Storage [96] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待净美元留存率及其未来趋势 - 公司B2的NRR仍很强劲，整体NRR同比上升4个百分点，受价格上涨等因素影响；不预测未来NRR，NRR计算基于一年前的客户群体，新计划带来的新客户和收入未体现在当前数据中 [47][48] 问题2: 云复制和数据迁移计划对明年营收的影响 - 这些计划将对营收产生积极影响，增加净收入留存 [49] 问题3: 2023年1亿美元营收框架的假设及投资偏好 - 公司仍处于2023年规划初期，正在评估投资的加速和减速；公司视自己为成长型公司，追求1000亿美元的市场机会，若在增长和利润率之间选择，会优先考虑增长，但也关注EBITDA指标 [51][52][53] 问题4: 年底的招聘计划 - 目前招聘计划为原计划的70% - 80%，原因包括投资校准、招聘市场困难和运营效率提高 [58][59] 问题5: 合作的渠道合作伙伴情况 - 公司有多种合作伙伴，目前重点是建立大型全国经销商和分销商渠道，已有几家开始销售Backblaze B2 Reserve，后续会发展更多小型渠道合作伙伴 [60][61] 问题6: 达到调整后EBITDA盈亏平衡的目标和时间 - 未设定具体目标，但调整后EBITDA呈改善趋势，公司正在校准支出和运营费用 [62] 问题7: 减少支出是因为安装基础业务疲软还是预期需求下降 - 并非因B2客户数据增长问题，而是部分投资项目未达预期，公司在调整支出，同时增加对表现良好项目的投入 [64][65] 问题8: 如何进一步加速开发者客户群体的增长势头 - 市场上客户关注宏观经济环境，寻求降低成本同时保持高质量服务的方法，这是公司机会；公司成立开发者宣传团队，发布博客文章，建立技术文档团队，同时销售和营销团队也在开展针对高层的项目 [69][70][71] 问题9: 当前环境下，是否看到寻求低成本数据存储的公司的入站兴趣增加 - 公司持续看到低成本和价格可预测性是重要考虑因素，此前举例的客户选择Backblaze B2时，价格因素起到了作用 [73][74] 问题10: 是否有正在进行的大型合同或预期的未来客户能提升长期盈利能力 - 公司通常不评论具体客户或业务管道，正积极追求更大合同，与中型市场的大型公司签订长期协议，B2 Reserve合同均为有效承诺合同 [78][79] 问题11: 增加收入的短期（2 - 3年）和长期（4 - 8年）计划 - 公司计划继续执行IPO时设定的路径，追求让客户轻松存储、保护和使用数据的使命，通过服务中型市场公司，抓住1000亿美元的存储即服务市场机会来实现增长 [80] 问题12: 何时开始支付股息 - 鉴于核心市场的重大增长机会，公司认为最佳资金用途是投资于增长，近期无支付股息的计划 [81] 问题13: 公司的发展方向 - 公司继续专注于中型市场，为客户提供服务，计划增加中型市场客户，扩展存储云平台和云服务，追求1000亿美元的存储即服务市场 [82] 问题14: 新B2客户中从其他服务提供商转换而来的比例，以及未来两年该比例是否会大幅变化 - 公司暂无相关统计数据分享，从举例客户来看，有从其他云存储供应商转换而来的，也有从本地部署转向云存储的；预计该比例不会大幅变化，从本地到云以及从其他云提供商转换都是公司的机会 [83][84] 问题15: 未来一年与哪些影响者合作以发展服务 - 公司有开发者宣传团队，积极推进渠道合作伙伴计划，客户群体和博客读者社区也是重要影响者，公司会为他们提供良好体验以传播价值 [85] 问题16: 公司如何应对美联储加息 - 公司预先协商设备融资的租赁和信贷额度条款，投资保持短期以利用更高收益率 [86] 问题17: 是否计划在美国中西部、中部或东部建立新的数据中心 - 公司不会提前宣布新地点，但会持续评估数据中心足迹扩展，近期会有相关公告 [87] 问题18: 如何应对当前商业环境，是否进行调整 - 公司认为面前的机会巨大，是许多公司降低存储支出的优质选择；公司根据预期回报和整体经济环境调整投资 [88][89] 问题19: 是否有计划恢复Backblaze存储舱的拆解/组装内容 - 公司不再设计和建造存储舱，因此暂无新的存储舱拆解内容分享，但会继续在博客上分享有趣内容，如硬盘可靠性统计等 [93][94]

公司业务规模与地域覆盖 - 截至2021年12月31日，公司拥有约50万名客户，数据存储管理规模约2EB（2万亿MB），业务覆盖超175个国家，2021年28%的收入来自美国以外地区[148][159] 公司融资情况 - 2021年8月私募融资发行1000万美元可转换票据前，自2007年成立以来外部股权融资不足300万美元[150] - 2021年11月完成首次公开募股，净收益约1.03亿美元，承销折扣、佣金和其他发行成本约1200万美元[232] - 2021年10月与城市国家银行签订循环信贷协议，初始可借款金额950万美元，2022年4月增至3000万美元；截至2022年9月30日，未偿还余额250万美元，可用金额2750万美元[234][235] 业务留存率指标变化 - 2022年9月30日，B2云存储净收入留存率为123%，计算机备份为108%，公司整体为114%；2021年对应数据分别为131%、101%、110%[162] - 2022年9月30日，B2云存储客户总留存率为90%，计算机备份为90%，公司整体为91%；2021年对应数据分别为89%、91%、91%[162] 业务年度经常性收入指标变化 - 2022年9月30日，B2云存储年度经常性收入为3570万美元，计算机备份为5230万美元，公司整体为8800万美元；2021年对应数据分别为2460万美元、4620万美元、7080万美元[162] 公司发展策略 - 公司计划持续投资销售和营销以增加新客户，构建和扩展付费潜在客户生成及外向销售活动，扩大合作伙伴生态系统[152][154] - 公司将通过开发额外功能和用例、扩展客户成功计划、利用客户数据自然增长等方式增加现有客户收入[156] - 公司致力于持续投资研发，推出与现有产品相邻的新产品，以实现交叉销售和追加销售[157] - 公司将优化数据存储效率，部分情况下将成本节约让利给客户，部分情况下再投资于基础设施和设计[158] 公司融资活动影响 - 2020年4月起，公司通过融资租赁协议购置额外硬盘及相关基础设施，导致资本设备和租赁负债余额增加，融资活动现金使用增加，利息和折旧费用提高[174][175] 公司营收指标变化 - 2022年前九个月营收为6222.9万美元，较2021年同期的4878.2万美元增长1344.7万美元，增幅28%[196,200] - 2022年第三季度营收为2205.1万美元，较2021年同期的1732万美元增长473.1万美元，增幅27%[196,199] 各业务线收入指标变化 - 2022年前九个月B2云存储收入为2355.3万美元，较2021年同期的1602.6万美元增长752.7万美元，增幅47%[199] - 2022年第三季度B2云存储收入为882.5万美元，较2021年同期的597.7万美元增长284.8万美元，增幅48%[199] - 2022年前九个月计算机备份收入为3816.8万美元，较2021年同期的3221.9万美元增长594.9万美元，增幅18%[199] - 2022年第三季度计算机备份收入为1306.5万美元，较2021年同期的1116.3万美元增长190.2万美元，增幅17%[199] - 2022年前九个月实体媒体收入为50.8万美元，较2021年同期的53.7万美元减少2.9万美元，减幅5%[199] - 2022年第三季度实体媒体收入为16.1万美元，较2021年同期的18万美元减少1.9万美元，减幅11%[199] 公司净亏损指标变化 - 2022年前九个月净亏损为3690.5万美元，2021年同期为1209.9万美元[196] - 2022年第三季度净亏损为599.3万美元，2021年同期为599.3万美元[196] 公司营收成本指标变化 - 2022年第三季度营收成本较2021年同期增加230万美元，增幅27%；前九个月增加580万美元，增幅24%[202][204] 公司毛利率指标变化 - 2022年第三季度毛利率为51%，与2021年同期持平；前九个月升至52%，2021年同期为50%[203][205] - 2022年第三季度调整后毛利率为76%，2021年同期为74%；前九个月均为76%，2021年同期为75%[226] 公司各项费用指标变化 - 2022年第三季度研发费用较2021年同期增加280万美元，增幅53%；前九个月增加1020万美元，增幅71%[206][207][208] - 2022年第三季度销售和营销费用较2021年同期增加470万美元，增幅94%；前九个月增加1300万美元，增幅99%[206][210][211] - 2022年第三季度一般及行政费用较2021年同期增加230万美元，增幅74%；前九个月增加780万美元，增幅95%[206][212][213] 公司投资与利息相关指标变化 - 2022年第三季度投资收入较2021年同期增加20万美元；前九个月增加40万美元[214][215] - 2022年第三季度利息费用与2021年同期基本持平；前九个月增加10万美元，增幅5%[216][217] 公司所得税指标变化 - 2022年前九个月所得税拨备较2021年同期减少20万美元，降幅151%，第三季度与2021年同期持平[219][220] 公司调整后EBITDA指标变化 - 公司使用调整后EBITDA评估运营绩效，定义为净亏损调整后排除折旧和摊销、股份支付、利息费用等项目[227] - 2022年前三季度净亏损3.69亿美元，2021年同期为1.21亿美元；调整后EBITDA为 - 676.7万美元，利润率为 - 11%，2021年同期分别为443.5万美元和9%[228] 公司流动性指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，主要流动性来源现金、短期投资和受限现金分别为8000万美元和1.048亿美元[231] - 截至2022年9月30日，现金和短期投资余额分别为2480万美元和5260万美元[258] 公司现金流量指标变化 - 2022年前三季度经营活动使用现金1064.2万美元，2021年同期提供现金596.4万美元[237] - 2022年前三季度投资活动使用现金6196.5万美元，2021年同期为988.9万美元[237] - 2022年前三季度融资活动使用现金487.9万美元，2021年同期提供现金253.3万美元[237] 公司会计标准选择 - 公司作为新兴成长型公司，选择使用《JOBS法案》规定的会计标准采用延期过渡期[256] 公司市场风险情况 - 公司面临的市场风险主要来自利率和外汇汇率波动[257] 公司外汇风险情况 - 公司目前销售收入以美元计价，外汇风险极小[262] - 公司大部分运营费用以美元计价，外汇风险极小[262] - 未来若国际销售增加或更多费用以非美元货币计价，运营结果可能受汇率波动不利影响[262] - 公司目前未开展外汇套期保值，但未来可能会使用衍生品或其他金融工具进行套期保值[262] - 难以预测套期保值活动对公司经营业绩的影响[262]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收2070万美元，同比增长28% [28] - 调整后EBITDA亏损190万美元，占收入的-9%，去年同期为盈利150万美元，占收入的9% [33] - 净收入留存率（NRR）为113%，B2云存储为126%，计算机备份为107%；客户总留存率为91%，B2云存储为90%，计算机备份为91% [31] - 调整后毛利率为77%，上一季度为76%，去年同期为75% [32] - 预计第三季度营收在2140万 - 2180万美元之间，调整后EBITDA利润率为-18%至-14%，基本股数约为3190万 - 3290万股 [35] - 2022年全年营收指导范围维持在8300万 - 8600万美元不变，调整后EBITDA利润率指导上调至-17%至-13% [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - B2云存储业务增长45%，贡献销售额770万美元，占总收入的37% [7][28] - 计算机备份业务增长20%，收入总计1280万美元 [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 基于IDC和公司分析预测，2025年B2云存储的潜在市场规模约为1000亿美元 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略和投资重点围绕B2云存储业务，以挖掘其巨大市场潜力 [10] - 公司认为自身在易用性和成本方面具有优势，能更好地服务于中小企业市场，与传统云供应商形成差异化竞争 [78][79] - 公司通过推出新产品、加强营销、拓展合作伙伴关系等方式来扩大市场份额和提升竞争力 [12][16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为经济衰退可能促使企业寻求降低成本的解决方案，公司的低价优势可能吸引更多客户 [38] - 尽管当前市场环境存在挑战，但公司对B2云存储业务的长期前景持乐观态度，将继续加大投资以实现增长 [47][80] 其他重要信息 - 7月公司聘请了经验丰富的首席营销官Kevin Gavin，以推动营销工作和公司增长 [12] - 公司宣布了与Carahsoft和Veritas的合作，拓展了客户群体和市场领域 [14][15] - 公司推出了渠道合作伙伴计划，包括B2 Reserve和通用数据迁移计划等，受到了合作伙伴的欢迎 [16] - 公司的云复制功能于6月正式推出，可帮助客户实现数据的地理分布和灾难恢复 [17] - 公司博客吸引了大量访问者，成为提高品牌知名度和客户参与度的重要渠道 [17] - 公司获得了多项奖项，包括被评为2022年最佳工作场所等，体现了公司的文化和团队优势 [25] - 公司将参加Oppenheimer的科技会议和Lake Street Capital Markets的最佳创意增长会议 [82] - 公司即将推出股票购买计划和视频博客“Stocks and Storage” [82][83] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 是否看到“沃尔玛效应”，即客户因节省成本从AWS等昂贵供应商转向Backblaze - 公司表示确实看到客户因节省成本而转向Backblaze，如DevChain因AWS费用过高而切换到B2，节省了大量存储和出口成本 [38][40] 问题: 运营费用低于预期且全年EBITDA改善，是否有意提前实现盈利或更谨慎支出 - 公司表示销售和营销及研发投入同比分别增长超90%和75%，费用差异主要是投资时机和项目评估调整导致，并非有意提前盈利，但会关注宏观环境 [44][45][47] 问题: 上季度客户数据增长放缓，本季度数据增长改善的原因 - 公司认为是宏观环境因素导致第一季度客户数据增长放缓，第二季度客户恢复正常存储增长速度，且这种趋势在第三季度仍在持续 [52][54][55] 问题: 是否仍计划在2022年招聘180名新员工 - 公司表示技术领域招聘有挑战，目前招聘进度约为目标的70% - 80%，预计未来也维持该水平 [56] 问题: 随着销售团队扩大，采购订单和客户规模是否增长，未来趋势如何 - 公司表示正专注于拓展中端市场，销售辅助模式在整体业务中的占比增加，看到更多大型企业客户，未来将继续关注该市场 [58][59] 问题: 最大采购订单的客户是新客户还是现有客户扩展，属于哪个行业 - 该客户是新客户，属于视频行业 [61] 问题: 云复制功能早期采用者的反馈如何 - 该功能6月底刚推出，目前处于早期阶段，预计会逐步被采用，2022年影响不大 [62] 问题: 今年夏天管理层大量出售股票，投资者为何不应担忧 - 公司在3月的博客中详细解释了股票出售计划，该计划旨在避免市场时机判断，完成后管理层仍将持有大部分股份，对公司长期前景持乐观态度 [65][66] 问题: 公司采取了哪些创新措施以获得竞争优势并为股东创造价值 - 公司认为自身在易用性和成本上具有优势，近期推出了B2 Reserve、云复制和通用数据迁移等产品，并将继续创新以挖掘市场潜力 [68] 问题: 销售团队投资对业务底线有何影响 - 由于销售团队刚起步，预计今年晚些时候至明年初开始看到回报，获得最大采购订单是积极信号，且合作伙伴关系对业务有重要意义 [69][70][71] 问题: 公司如何在企业客户市场与Azure和AWS竞争 - 公司主要专注于中端市场，通过易用性和低成本优势服务该市场，且提供了便捷的切换方案，使客户能轻松从其他供应商切换过来 [72][73] 问题: 是否有计划将服务器开源模型作为产品出售给第三方 - 公司将继续专注于SaaS和基础设施即服务，不会出售硬件，但欢迎其他公司利用其开源硬件设计 [74] 问题: 公司是否考虑向内容创作者提供服务以开拓市场 - 公司认为内容创作者是广泛市场，已积极针对媒体和娱乐市场，会参加相关展会，欢迎提供其他内容创作者市场的建议 [75] 问题: 如何通过新产品或拓展云行业细分领域来扩大收入和客户基础 - 公司近期推出了B2 Reserve、云复制和通用数据迁移等产品，认为现有产品有很大增长空间，同时会加强品牌建设，新CMO将提供帮助 [76][77] 问题: 与前五大云公司竞争是否明智，是否考虑与它们合作 - 公司认为自身能更好地服务中小企业市场，不排除有益的合作机会，但传统云供应商更关注大型企业，公司的易用性和低成本解决方案更适合中端市场 [78][79] 问题: IPO后优先发展销售团队和增长，市场低迷时策略有何变化，短期是否有盈利计划 - 公司表示IPO融资后仅使用了小部分资金，市场潜力巨大，目前仍专注于增长，但会密切关注市场情况并适时调整，长期来看有能力恢复盈利 [80][81]

公司客户与数据存储情况 - 截至2021年12月31日，公司拥有约50万名客户，管理约2EB（2万亿MB）的数据存储，客户分布在175个以上国家[142] 公司融资情况 - 2021年8月私募融资发行1000万美元可转换票据前，公司自2007年成立以来筹集的外部股权不足300万美元[144] - 2021年11月IPO净收益约1.03亿美元[225] - 2021年10月与城市国家银行达成950万美元循环信贷协议，2022年4月增至3000万美元，协议2024年9月到期[228][229] 公司收入地区分布 - 2021年全年，公司28%的收入来自美国以外地区[153] 公司净收入留存率与客户总留存率 - 截至2022年6月30日，B2云存储净收入留存率为126%，2021年为132%；计算机备份净收入留存率为107%，2021年为102%；公司整体净收入留存率为113%，2021年为110%[156] - 截至2022年6月30日，B2云存储客户总留存率为90%，2021年为89%；计算机备份客户总留存率为91%，与2021年持平；公司整体客户总留存率为91%，与2021年持平[156] - 公司净收入留存率和客户总留存率指标目前仅计算使用信用卡付款的客户，排除使用不同系统通过发票付款的客户，历史上发票付款客户数量相关金额不重要[164] 公司年度经常性收入 - 截至2022年6月30日，B2云存储年度经常性收入为3130万美元，2021年为2180万美元；计算机备份年度经常性收入为5140万美元，2021年为4300万美元；公司整体年度经常性收入为8270万美元，2021年为6480万美元[156] 公司业务增长因素 - 公司认为未来业务增长取决于扩大自助式客户获取、扩大销售辅助工作、拓展现有客户、持续平台投资和新产品推出、持续扩展投资、国际扩张等因素[146][149][150][151][152][153] 新冠疫情对公司业务的影响 - 新冠疫情可能使潜在客户、客户或合作伙伴业务受影响，导致客户减少云存储使用、延迟购买决策或减少数据存储量，也可能造成客户流失[167] 公司融资租赁影响 - 2020年4月起，公司通过融资租赁协议购置额外硬盘和相关基础设施，导致资本设备和相关租赁负债余额增加、融资活动现金使用增加、利息和折旧费用增加[168] - 截至2022年6月30日，公司融资租赁负债增至3390万美元[211][212] 公司营收情况 - 2022年第二季度营收2068.8万美元，较2021年同期的1615万美元增长453.8万美元，增幅28%[190][194] - 2022年上半年营收4017.8万美元，较2021年同期的3146.2万美元增长871.6万美元，增幅28%[190][195] 各业务线收入情况 - 2022年第二季度B2云存储收入774.1万美元，较2021年同期的533.5万美元增长240.6万美元，增幅45%[194] - 2022年上半年B2云存储收入1472.8万美元，较2021年同期的1005万美元增长467.8万美元，增幅47%[194] - 2022年第二季度计算机备份收入1279.4万美元，较2021年同期的1066.3万美元增长213.1万美元，增幅20%[194] - 2022年上半年计算机备份收入2510.3万美元，较2021年同期的2105.5万美元增长404.8万美元，增幅19%[194] - 2022年第二季度实体媒体收入15.3万美元，较2021年同期的15.2万美元增长1000美元，增幅1%[194] - 2022年上半年实体媒体收入34.7万美元，较2021年同期的35.7万美元减少1万美元，降幅3%[194] 公司净亏损情况 - 2022年第二季度净亏损1157.5万美元，亏损率56%；2021年同期净亏损241.8万美元，亏损率15%[190][192] - 2022年上半年净亏损2410.5万美元，亏损率60%；2021年同期净亏损610.6万美元，亏损率19%[190][192] 公司成本收入情况 - 2022年第二季度成本收入较2021年同期增加160万美元，增幅21%；上半年增加350万美元，增幅22%[197][199] 公司毛利率情况 - 2022年第二季度毛利率从2021年同期的51%增至54%；上半年从50%增至52%[197][198][200] - 2022年第二季度调整后毛利率从2021年同期的75%增至77%；上半年维持在76%[221] 公司各项费用情况 - 2022年第二季度研发费用较2021年同期增加370万美元，增幅78%；上半年增加740万美元，增幅82%[201][202][203] - 2022年第二季度销售和营销费用较2021年同期增加400万美元，增幅93%；上半年增加830万美元，增幅102%[201][205][206] - 2022年第二季度一般及行政费用较2021年同期增加230万美元，增幅78%；上半年增加560万美元，增幅108%[201][207][208] 公司利息收支与所得税情况 - 2022年第二季度利息收入较2021年同期增加10万美元；上半年增加20万美元[209][210] - 2022年第二季度利息费用较2021年同期增加10万美元，增幅8%；上半年增加10万美元，增幅8%[211][212] - 2022年第二季度所得税拨备较2021年同期减少20万美元，降幅127%；上半年减少20万美元，降幅151%[214][215] 公司调整后EBITDA情况 - 2022年Q2和2021年Q2调整后EBITDA分别为 -190.3万美元和149.3万美元，调整后EBITDA利润率分别为 -9%和9%；2022年H1和2021年H1调整后EBITDA分别为 -489.4万美元和359.4万美元，调整后EBITDA利润率分别为 -12%和11%[223] 公司主要流动性来源 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司主要流动性来源现金及短期投资分别为8810万美元和1.048亿美元[225] 公司各活动净现金情况 - 2022年H1和2021年H1经营活动净现金分别为 -819.2万美元和258.3万美元[231] - 2022年H1经营活动现金使用820万美元，源于净亏损2410万美元，非现金费用调整1850万美元，经营资产和负债净现金流出260万美元[234] - 2021年H1经营活动现金流入260万美元，源于净亏损610万美元，非现金费用调整780万美元，经营资产和负债净现金流入90万美元[237] - 2022年H1和2021年H1投资活动净现金分别为 -8500.6万美元和 -640.6万美元[231] - 2022年H1投资活动现金使用8500万美元，主因购买短期投资9270万美元、资本支出150万美元、内部软件研发280万美元，部分被短期投资到期收回1200万美元抵消[238] - 2022年H1和2021年H1融资活动净现金分别为 -440.8万美元和 -94.7万美元[231] 公司现金和短期投资余额及利率影响 - 截至2022年6月30日，现金和短期投资余额分别为720万美元和8080万美元，利率变动100个基点对经营结果和财务状况无重大影响[253] 套期保值活动对公司的影响 - 难以预测套期保值活动对公司经营业绩的影响[257]

公司业务规模与地域覆盖 - 截至2021年12月31日，公司约有50万名客户，管理着约2EB（2万亿MB）的数据存储，业务覆盖超175个国家，28%的收入来自美国以外地区[131][142] 公司融资情况 - 2021年8月私募融资发行1000万美元可转换票据前，自2007年成立以来公司外部股权融资不足300万美元[133] - 2021年11月公司完成首次公开募股，扣除承销折扣、佣金和其他发行成本约1200万美元后，净收益约1.03亿美元[202] - 2021年10月公司与城市国家银行签订循环信贷协议，初始可借款金额为950万美元；2022年4月修订协议，可借款金额增至3000万美元[204][205] 业务线留存率指标变化 - 2022年3月31日，B2云存储净收入留存率为129%，计算机备份为104%，公司整体为112%；2021年对应数据分别为133%、104%、111%[145] - 2022年3月31日，B2云存储客户总留存率为90%，计算机备份为91%，公司整体为91%；2021年对应数据分别为89%、90%、91%[145] 业务线年度经常性收入指标变化 - 2022年3月31日，B2云存储年度经常性收入为2840万美元，计算机备份为5060万美元，公司整体为7900万美元；2021年对应数据分别为1930万美元、4240万美元、6170万美元[145] 公司业务发展策略 - 公司计划持续投资销售和营销以增加新客户，构建和扩展付费潜在客户生成及外向销售活动，扩大合作伙伴生态系统[135][137] - 公司将通过开发额外功能和用例、扩展客户成功计划及利用客户数据自然增长，增加现有客户的收入[139] - 公司致力于研发投资，推出与现有产品相邻的新产品，以实现交叉销售和追加销售[140] - 公司将优化数据存储效率，部分情况下将成本节约让利给客户，部分情况下再投资于基础设施和设计[141] 疫情对公司的影响及应对措施 - 新冠疫情或使客户减少云存储使用、延迟购买决策，还影响了公司供应链，公司采取租赁硬盘等措施应对[156][157] 财务数据营收指标变化 - 2022年第一季度营收为1949万美元，较2021年同期的1531.2万美元增长417.8万美元，增幅27%[178][182] - 2022年第一季度B2云存储收入为698.7万美元，较2021年同期的471.5万美元增长227.2万美元，增幅48%[182] - 2022年第一季度计算机备份收入为1230.9万美元，较2021年同期的1039.2万美元增长191.7万美元，增幅18%[182] 财务数据成本指标变化 - 2022年第一季度成本收入为968.1万美元，较2021年同期的783万美元增长185.1万美元，增幅24%[183] 财务数据毛利率指标变化 - 2022年第一季度毛利率为50%，较2021年同期的49%有所提升[180][185] - 2022年第一季度调整后毛利润为1.4755亿美元，调整后毛利率为76%；2021年同期调整后毛利润为1.1432亿美元，调整后毛利率为75%[197] 财务数据费用指标变化 - 2022年第一季度研发费用为794.1万美元，较2021年同期的426.9万美元增长367.2万美元，增幅86%[186][187] - 2022年第一季度销售和营销费用为802.9万美元，较2021年同期的377.7万美元增长425.2万美元，增幅113%[186][188] - 2022年第一季度一般和行政费用为552.8万美元，较2021年同期的225.3万美元增长327.5万美元，增幅145%[186][189] - 2022年第一季度利息费用为94.8万美元，较2021年同期的87.1万美元增长7.7万美元，增幅9%[190] 财务数据所得税福利指标变化 - 2022年第一季度所得税福利为3.2万美元，较2021年同期无变化[191] 财务数据EBITDA指标变化 - 2022年第一季度调整后EBITDA为 - 299.1万美元，调整后EBITDA利润率为 - 15%；2021年同期调整后EBITDA为210.1万美元，调整后EBITDA利润率为14%[200] 公司流动性情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司主要流动性来源现金、现金等价物和短期投资分别为9910万美元和1.048亿美元[202] - 2022年3月31日，公司现金及现金等价物余额为1930万美元，短期投资余额为7980万美元[229] 公司现金流量情况 - 2022年第一季度经营活动使用现金90万美元，2021年同期提供现金251.5万美元[208] - 2022年第一季度投资活动使用现金8150万美元，2021年同期使用现金350.8万美元[208] - 2022年第一季度融资活动使用现金320万美元，2021年同期使用现金62.4万美元[208] 公司会计标准选择 - 公司作为新兴成长型公司，选择使用《JOBS法案》规定的会计标准采用延期过渡期[226] 公司市场风险情况 - 公司面临的市场风险主要来自利率和外汇汇率波动[227] - 公司与城市国家银行的信贷安排为可变利率[230] - 公司目前销售收入以美元计价，运营费用大多也以美元计价，外汇风险极小[231] - 公司投资活动主要目标是在不显著增加风险的情况下保全本金并最大化收益，不进行交易或投机性投资，未使用衍生品管理利率风险[229] - 公司认为利率变动100个基点不会对经营业绩或财务状况产生重大影响[229] - 未来若国际销售增加或更多费用以非美元货币计价，汇率波动可能对经营业绩产生不利影响[231] - 公司目前未进行外汇风险对冲，但未来可能会使用衍生品或其他金融工具进行对冲，对冲活动影响难以预测[231]