公开增发详情 - Branchout Food公司以每股0.80美元的价格向投资者提供175万股BOF股票 [1] - 此次增发预计将为公司筹集总额140万美元的毛收益 [1] - 承销商拥有为期45天的期权，可以按发行价额外购买26.25万股 [6] - 此次发行的独家账簿管理人为Alexander Capital L.P. [6] 增发定价与市场反应 - 增发定价为每股0.80美元，较周三收盘价1.31美元有显著折价 [7] - 截至周四上午，BOF股价下跌38.9% [2] - 股价下跌的原因之一是增发定价较市价有大幅折扣 [7] 增发影响与资金用途 - 增发将增加BOF流通股总数，从而稀释现有股东的股权 [9] - 这是导致BOF股价今日下跌的原因之一 [9] - 公司计划将此次公开增发所获资金用于营运资本和一般公司用途 [8] - 具体用途包括运营费用和资本支出 [8] 公司背景与市场环境 - Branchout Food是一家脱水水果和蔬菜零食公司 [5] - 其股票在纳斯达克交易，代码为BOF [5] - 此次股价下跌发生在公司为其股票定价公开增发之后 [5]

公司动态 - 公司BranchOut Food宣布与全国最大零售商签订第三份合同 年销售额约100万美元 是原计划的三倍 [1][2] - 该零售商将把公司自有品牌产品上架门店数量从1400家增至3430家 [6] - 公司近期签署了第四台Radiant Energy Vacuum(REV)设备采购协议 该设备由EnWave Corporation制造 将安装在秘鲁新的大型生产基地 [7] 业务发展 - 公司CEO表示自有品牌产品是业务关键板块 正在积极寻求该领域的增长机会 [3] - 新设备将用于满足主要零售商和大品牌日益增长的新产品需求 [7] 技术优势 - 公司拥有GentleDry脱水技术 可保留新鲜果蔬95%的营养成分 [3] - 技术已获得17项以上专利保护 [3] 市场定位 - 公司是国际食品科技企业 提供天然零食和超级食品原料 [3] - 作为高质量脱水果蔬产品领先供应商 公司以品质和创新著称 [3]

公司融资活动 - BranchOut Food Inc 于2024年6月26日为其后续公开发行定价 发行1，750，000股普通股 每股公开发行价格为0.80美元 [3] - 此次发行的总收益（在扣除承销折扣和佣金以及公司应付的预估发行费用之前）预计约为140万美元 [3] - 公司授予承销商一项45天的期权 可额外购买最多262，500股普通股 购买价格为扣除承销折扣后的公开发行价 [3] - 此次发行预计将于2024年6月28日左右完成 具体取决于惯常交割条件的满足情况 [9] - Alexander Capital L.P. 担任此次发行的独家账簿管理人 [1] 资金用途 - 公司计划将此次发行的净收益用于营运资金和一般公司用途 包括运营费用和资本支出 [4] 公司业务与定位 - BranchOut Food Inc 是一家领先的食品科技公司 专门从事基于脱水水果和蔬菜的产品 [3] - 公司是一家国际食品科技公司 提供天然零食和真正的超级食品成分 其技术核心是获得授权的脱水技术 [11] - 公司的脱水技术受超过17项专利保护 [11] - 公司是高品质脱水水果和蔬菜产品的主要供应商 其对质量和创新的承诺使其成为值得信赖的品牌和自有品牌供应商 [11]

BranchOut Food Prices $1.4 Million Follow-On Public Offering This press release does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy these securities, and shall not constitute an offer, solicitation or sale in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of that state or jurisdiction. Any offers, solicitations or offers to buy, or any sales of securities will be made in accordance ...

BranchOut Food Ships First Production of New, Innovative Products to Nation's Largest Retailer, Initiating Second of Three Existing Contracts Totaling $8M BranchOut Food contracts with the retailer now total approximately $8 million in annualized revenue New dried vegetable offerings have shipped ahead of a nationwide launch in July 2024 BEND, Ore., June 26, 2024 — BranchOut Food Inc. (NASDAQ: BOF), a leading food technology company specializing in dehydrated fruit and vegetablebased products, today announc ...

核心观点 - BranchOut Food Inc 已为首批新产品发货 这些产品将于2024年7月由美国最大零售商在全国推出 这标志着公司与该大型零售商合作关系的重要扩展[1][6] - 此次发货的产品包括首创的干制抱子甘蓝和干制胡萝卜条 这些创新产品由零售商主动提出需求[3] - 公司与该零售商的现有合同预计将产生约800万美元的年化收入[10] 产品与技术 - 公司产品基于其专有的GentleDry脱水技术 该技术能锁住新鲜果蔬的营养、色泽和风味[4] - GentleDry技术是新一代脱水技术 可保留高达95%的新鲜果蔬原始营养[7] - 公司的技术受到超过17项专利的保护[7] 合作关系与商业机会 - 公司被视为该大型品牌零售商的可靠合作伙伴 双方关系正在持续深化[1] - 除了本月已发货的产品 零售商已要求公司开发多种额外风味的产品变体 以供未来商机评估[1] - 公司期待未来可能增加在该零售商货架上的产品种类[1] 公司定位 - BranchOut Food Inc 是一家领先的食品科技公司 专注于脱水水果和蔬菜产品[6] - 公司是一家国际食品科技公司 提供天然零食和真正的超级食品原料[7] - 公司是高质量脱水果蔬产品的主要供应商 其质量和创新承诺使其成为可靠的品牌和自有品牌供应商[7]

Industrial food ingredients expected to be a valuable additional commercialization channel BranchOut Food will showcase its products and services at the ITF Annual Expo in July 2024 Since 1939, the Institute of Food Technologists (IFT) has been a forum for passionate science of food professionals and technologists to collaborate, learn, and contribute all with the goal of inspiring and transforming collective scientific knowledge into innovative solutions for the benefit of all people around the world. As a ...

Industrial food ingredients expected to be a valuable additional commercialization channel About IFT Company to build out internal sales and marketing team to pursue new channel BranchOut Food will showcase its products and services at the ITF Annual Expo in July 2024 Forward-Looking Statements This press release contains forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These forward-looking statements relate to expectations or forecasts of future events ...

发行计划 - 公司拟公开发行 1750000 股普通股，承销商有 45 天内购买最多 262500 股额外普通股的超额配售权[8][14] - 代表权证下有 100625 股普通股[8] - 承销折扣为总发行收益的 8%，非问责费用津贴为总收益的 1%[15] - 估计本次发行总费用约 330000 美元（不包括承销折扣）[15] - 代表权证的每股行权价格为普通股发行价格的 120%[15] - 预计发行开始日期为注册声明生效后尽快进行[4] 财务数据 - 2023 年和 2022 年净收入分别约为 282.59 万美元和 75.22 万美元，净亏损分别约为 392.57 万美元和 464.34 万美元[82] - 2024 年和 2023 年第一季度净收入分别约为 146.70 万美元和 9.73 万美元，净亏损分别约为 105.10 万美元和 77.71 万美元[82] - 2023 年公司确认 76.11 万美元减值费用[97] - 截至 2023 年 12 月 31 日，公司股东权益为 2210476 美元，低于纳斯达克最低要求的 2500000 美元[173] - 截至 2024 年 3 月 31 日、2023 年 12 月 31 日和 2022 年，公司总负债分别为 997069 美元、914622 美元和 8404033 美元[177] 业务合作与市场 - 公司与某大型零售商合作，预计 2024 年 9 月产品将在其 1400 家门店销售，年营收增至 800 万美元[45] - 2023 年美国杂货市场规模为 8580 亿美元，2022 年天然、有机和功能性食品饮料销售额约 1990 亿美元，同比增长 6.6%[48] - 2023 年美国植物基产品市场规模估计为 80 亿美元，预计 2023 - 2033 年复合年增长率为 12.2%[50] - 全球植物基零食市场预计到 2028 年底复合年增长率为 8.7%，北美市场预计复合年增长率超 7%，2028 年市场价值超 232 亿美元[50] 产品与产能 - 2020 年第一、二季度公司推出三种口味牛油果薯片、三种口味耐嚼香蕉片和菠萝片[58] - 2022 年第一季度推出香蕉粉和蓝莓粉，2023 年推出蔬菜零食系列[58] - 2024 年 3 月推出沙拉配料和儿童零食包系列[58] - 2023 年第一季度公司位于秘鲁的新大型连续脱水机完成首次生产，大幅提高产能[43] 其他交易与事项 - 2024 年 1 月公司完成 40 万美元高级担保本票和 10 万份认股权证的销售[60] - 2024 年 4 月完成 22.5 万美元高级本票和 5.625 万份认股权证的销售[60] - 2024 年 5 月完成 105 万美元高级本票和 26.25 万份认股权证的销售[60] - 公司向 Eagle Vision 支付 17.75 万美元现金费用[60] - 2024 年 5 月 10 日公司签订 10 年期秘鲁食品加工厂租约，面积 50000 平方英尺[61] - 公司购买秘鲁工厂第一顺位抵押应收账款，金额 1,267,000 美元，已支付 275,000 美元，剩余 992,000 美元将于 2024 年 8 月 10 日支付[63] 风险提示 - 公司目前未盈利且近期预计仍有经营亏损，未来可能持续净亏损[82] - 公司在财务报告内部控制方面存在重大缺陷和弱点[93] - 公司依赖第三方制造产品，因法律纠纷无法使用秘鲁设备，成本预计增加[96] - 公司业务依赖管理团队，关键成员流失可能影响业务实施[100] - 公共卫生事件对公司业务、运营和财务结果有重大不利影响，且未来影响高度不确定[105][106][107] - 食品零售行业竞争激烈，公司面临来自大型零售商和生产商的竞争[109][110][111][112][113][114] - 部分产品处于研发或商业化早期，不确定能否成功开发、销售及被市场接受[115][118] - 公司业务受大宗商品成本波动影响，包括农产品、包装材料和燃料成本[119] - 公司从美国以外采购产品，面临国际业务运营风险[120][121][123] - 若违反美国反海外腐败法等反贿赂法律，公司业务、经营结果、现金流和财务状况将受重大不利影响[124] 未来展望 - 公司拟将募集资金用于营运资金和一般企业用途，包括运营费用和资本支出[12] - 公司可能需筹集额外资金以支持运营、开发新产品和拓展业务[84] - 公司当前增长不代表未来，预计收入增长后增速将下降[87] - 公司预计不会在可预见的未来支付普通股股息，计划保留未来收益用于业务运营、扩张和偿还债务[175] - 公司打算将此次发行的净收益用于营运资金和一般公司用途[185]

U.S. Army Selects BranchOut Food Products for Field Test with Aim of Revolutionizing MREs About DEVCOM About BranchOut Food Inc. Cinnamon Churro Banana Bites and Chili Lime Pineapple Chips—Both Made with GentleDry Technology—Excelled in Recent Shelf Life and Sensory Tests BEND, Ore., June 24, 2024 – BranchOut Food Inc. (NASDAQ: BOF), a pioneering food technology company and producer of dehydrated fruit and vegetable-based products, is taking the next step in its strategic collaboration with the U.S. Army Co ...