贷款分类与重新分类 - 2018年3月31日，约5.146亿美元的受保贷款重新分类为非受保贷款[14] - 2018年3月31日，约5.146亿美元的覆盖贷款重新分类为非覆盖贷款[14] 贷款组合结构 - 2020年12月31日，约57%的贷款组合为房地产相关贷款[15] - 2020年12月31日，公司贷款组合中商业及工业（C&I）贷款为57.66亿美元，占比20%[17] - 2020年12月31日，公司贷款组合中商业房地产（CRE）贷款为78.4亿美元，占比27%[17] - 2020年12月31日，公司贷款组合中建筑贷款为9.19亿美元，占比3%[17] - 2020年12月31日，公司贷款组合中租赁贷款为11.98亿美元，占比4%[17] - 2020年12月31日，公司贷款组合中消费贷款为57.56亿美元，占比19%[17] - 2020年12月31日，公司贷款组合中抵押贷款为78.91亿美元，占比27%[17] - 2020年12月31日，公司约57%的贷款组合为房地产相关贷款[15] - 2020年12月31日，公司商业及工业（C&I）贷款总额为57.66亿美元，占比20%[17] - 2020年12月31日，公司商业房地产（CRE）贷款总额为78.4亿美元，占比27%[17] - 2020年12月31日，公司建筑贷款总额为9.19亿美元，占比3%[17] - 2020年12月31日，公司租赁融资贷款总额为11.98亿美元，占比4%[17] - 2020年12月31日，公司消费贷款总额为57.56亿美元，占比19%[17] - 2020年12月31日，公司抵押贷款总额为78.91亿美元，占比27%[17] 公司业务市场与依赖 - 公司业务主要集中在波多黎各，经营成果和财务状况依赖当地经济趋势[15] - 公司在波多黎各和美国大陆两个主要市场开展业务[10] 信贷风险管理 - 公司通过积极的资产质量管理控制和监控信贷风险[18] 员工情况 - 截至2020年12月31日，公司约有8700名员工，无集体谈判组织代表[22] - 公司为员工承担医疗保险费用，在波多黎各和维尔京群岛承担88%，在美国大陆承担80%[23] - 为防止新冠病毒传播，约50%的员工实现远程办公[24] - 公司内部职位的41%由内部候选人填补[25] - 截至2020年12月31日，公司66%的员工为女性，女性在一级和中层管理中占63%，在高管层中占27%[26] - 2020年公司投入近40万美元缩小性别薪酬差距，过去九年共投入250万美元[26] - 截至2020年底，公司自愿离职率为5.9%，低于金融和保险业约13%的平均水平[28] - 截至2020年12月31日，公司约有8700名员工，无集体谈判组织代表[22] - 公司在波多黎各和维尔京群岛承担员工88%的医保保费，在美国大陆承担80%[23] - 疫情期间公司约50%的员工实现远程办公[24] - 公司41%的职位由内部候选人填补[25] - 截至2020年12月31日，公司66%的员工为女性，女性在一级和中层管理中占比63%，在高管层占比27%[26] - 2020年公司投入近40万美元缩小性别薪酬差距，过去九年共投入250万美元[26] - 截至2020年底，公司自愿离职率为5.9%，低于金融和保险行业约13%的平均水平[28] 公司资产与存款相关数据 - 截至2020年12月31日，公司合并总资产为659亿美元[32] - 截至2020年12月31日，公司存款保险基金评估基数约为590亿美元[34] - 2020年公司总资产为659亿美元[32] - PB自2019年第三季度起连续报告资产超100亿美元，被归类为大型存款机构，大型存款机构初始基础存款保险评估率年化范围为3至30个基点，调整后总基础评估率年化范围为1.5至40个基点，截至2020年12月31日，公司DIF平均总资产减平均有形股权评估基数约为590亿美元[34] 关联交易规定 - 银行与关联方的关联交易总额不得超过银行资本和盈余的10%，与所有关联方的关联交易总额不得超过20%[32] - 银行与关联方的关联交易总额不得超过银行资本和盈余的10%，与所有关联方的关联交易总额不得超过20%[32] 资本比率规定 - 巴塞尔协议III规定最低资本比率：CET1与风险加权资产为4.5%，一级资本与风险加权资产为6.0%，总资本与风险加权资产为8.0%，一级资本与平均合并资产（杠杆率）为4%[36] - 巴塞尔协议III要求额外的2.5%CET1资本保护缓冲，使CET1与风险加权资产最低比率达7%，一级资本与风险加权资产最低比率达8.5%，总资本与风险加权资产最低比率达10.5%[36] - 巴塞尔协议III资本规则规定，CET1与风险加权资产最低比率为4.5%，一级资本与风险加权资产最低比率为6.0%，总资本与风险加权资产最低比率为8.0%，一级资本与平均合并资产杠杆比率为4%，资本保护缓冲为2.5%的CET1，有效最低比率分别为7%、8.5%和10.5%[36] 资本处理情况 - 截至2020年12月31日，公司有3.74亿美元信托优先股证券不再符合一级资本处理条件，但符合二级资本处理条件[37] - 截至2020年12月31日，公司有3.74亿美元信托优先股不再符合一级资本处理条件，但符合二级资本处理条件[37] 巴塞尔协议IV相关 - 巴塞尔协议IV标准将于2023年1月1日生效，总产出下限将在2027年1月1日逐步实施[38] - 巴塞尔协议IV标准将于2023年1月1日生效，总产出下限将在2027年1月1日逐步实施，其对公司的影响取决于联邦银行监管机构的实施方式[38] CECL对监管资本影响 - 公司选择在三年内逐步计入采用CECL对监管资本的首日影响，2020 - 2021年，CET1资本调整反映2020年1月1日采用CECL时留存收益的变化，加上自该日起信贷损失准备金增加额的25%[38] - 公司选择在三年内逐步计入采用当前预期信用损失（CECL）模型对监管资本的首日影响，2020 - 2021年，对CET1资本的调整反映2020年1月1日采用CECL时留存收益的变化，加上自该日起信贷损失准备金增加额的25%[38] 存款机构资本层级 - 存款机构资本层级：“资本充足”要求总风险资本比率10.0%或更高、CET1资本比率6.5%或更高、一级风险资本比率8.0%或更高、杠杆率5.0%或更高；“资本适当”要求总风险资本比率8.0%或更高、CET1资本比率4.5%或更高、一级风险资本比率6.0%或更高、杠杆率4.0%或更高[38] - 联邦存款保险法（FDIA）将存款机构资本分为五个层级，“资本充足”要求总风险加权资本比率10.0%或更高等，“资本适当”要求总风险加权资本比率8.0%或更高等，“资本不足”“显著资本不足”“严重资本不足”各有对应标准[38] 公司资本状况与股息情况 - 截至2020年12月31日，BPPR和PB资本充足[40] - 2020年，BPPR宣布现金股息5.78亿美元，部分用于公司支付普通股现金股息和5亿美元加速股票回购[40] - 截至2020年12月31日，BPPR可宣布约8690万美元股息[40] - 美国来源股息分配给波多黎各联邦法律组建的公司，预扣税为10%，而非其他“外国”公司适用的30%[40] - 截至2020年12月31日，BPPR和PB资本充足[40] - 2020年，BPPR宣布现金股息5.78亿美元，其中部分用于支付普通股股息和5亿美元加速股票回购，当时BPPR还可宣布约8690万美元股息[40] - 美国来源股息分配给波多黎各联邦法律组建的公司，预扣税为10%，其他“外国”公司为30%[40] 金融控股公司收购规定 - 金融控股公司收购资产超100亿美元的非银行公司需获美联储事先书面批准[41] - 金融控股公司收购总合并资产达100亿美元或以上的非银行公司，需获得美联储事先书面批准[41] 电子借记卡交易互换费 - 电子借记卡交易最高互换费为每笔21美分加交易金额的0.05%，满足条件可上调不超1美分[43] - 电子借记卡交易，发卡机构可获得的最高互换费为每笔交易21美分加上交易金额的0.05%，若满足防欺诈标准可上调不超过1美分[43] 监管规则与合规 - 多机构要求资产超10亿美元的受监管实体禁止鼓励不当风险的激励性薪酬安排，2016年修订规则未最终确定[47] - 2020年12月美国联邦银行监管机构提议银行机构重大安全事件需在36小时内通知美联储[47] - 2020年1月1日加州消费者隐私法生效，2020年11月修正案扩大适用范围和权利[47] - 2019年10月沃尔克规则修订案于2020年1月1日生效，合规日期为2021年1月1日[41] - 2020年6月沃尔克规则有关覆盖基金的修订案于2020年10月1日生效[41] - 银行控股公司和州成员银行在重大计算机安全事件发生后36小时内须通知美联储[47] - 《多德 - 弗兰克法案》要求美国金融监管机构禁止资产至少达10亿美元的受监管实体采用鼓励不当风险的基于激励的薪酬安排，相关修订规则2016年提出但未最终确定[47] - 2020年1月1日《加州消费者隐私法案》生效，2020年11月修正案扩大法律覆盖范围和相关权利[47] - 欧盟《通用数据保护条例》提高隐私合规义务并对数据泄露报告设定严格标准[47] - BPPR作为波多黎各商业银行，受金融机构专员办公室监管[47] 法定储备与贷款限额 - BPPR每年需将至少10%的年净收入存入储备基金，2020年转入法定储备账户4940万美元[48] - BPPR法定准备金不得低于其活期负债（不含政府存款）的20%，2020年符合法定准备金要求[48] - 截至2020年12月31日，BPPR对单一对象的法定贷款限额约为3.03亿美元[48] - 2020年公司向法定储备账户转移4940万美元[48] - 银行法要求公司每年将至少10%的年度净收入存入储备基金[48] - 银行法规定公司法定储备不得低于其活期负债（不包括有抵押品担保的政府存款）的20%[48] - 银行法允许公司向任何一人、公司等提供的贷款总额最高可达已缴资本和储备基金的15% [48] - 截至2020年12月31日，公司根据此规定的法定贷款限额约为3.03亿美元[48] - 对于有抵押品且抵押品价值至少比贷款金额高25%的贷款，最高贷款总额可增至已缴资本的三分之一加上储备基金[48] - 若机构资本充足且在专员办公室或任何监管机构的上次检查中评级为1，其法定贷款限额还应包括未分配利润的50%的15% [48] - 对于有抵押品且抵押品价值至少比贷款金额高25%的贷款，银行资本还应包括未分配利润的50%的33 1/3% [48] 公司业务部门 - 公司通过全资子公司Popular Auto, LLC开展融资租赁业务[48] - 公司的Popular Mortgage部门负责发起和服务抵押贷款[48] 损失分担安排终止 - 2018年5月22日，公司与FDIC终止所有损失分担安排[14] 其他监管要求 - 资产总额达500亿美元及以上的银行控股公司需满足风险委员会和风险管理要求[32] - 总资产2500亿美元及以上的银行控股公司需定期向FDIC和美联储报告快速有序解决计划，500亿美元及以上的存款机构需提交应急解决计划，2021年1月FDIC宣布恢复要求资产1000亿美元及以上的存款机构提交解决计划，截至2020年12月31日，公司相关主体总资产低于规则适用门槛[34] - FDIC通常禁止存款机构在资本不足时进行资本分配或支付管理费，资本不足机构借款受限、有增长限制并需提交资本恢复计划，控股公司需担保，金额为不足时资产的5%或资本缺口的较小值[38] - 显著资本不足的存款机构可能面临多项要求和限制[38] - 若存款机构未能提交可接受的资本恢复计划，将被视为显著资本不足[38]

Popular, Inc. (NASDAQ:BPOP) Q4 2020 Earnings Conference Call January 28, 2021 10:00 AM ET Company Participants Paul Cardillo - Investor Relations Officer Ignacio Alvarez - President and Chief Executive Officer Carlos Vázquez - Executive Vice President and Chief Financial Officer Lidio Soriano - Executive Vice President and Chief Risk Officer of Corporate Risk Management Group Conference Call Participants Alexander Twerdahl - Piper Sandler & Co. Brock Vandervliet - UBS Glen Manna - Keefe, Bruyette & Woods, I ...

投资收益与持股情况 - 截至2020年9月30日，公司对EVERTEC和BHD León的持股比例分别为16.21%和15.84%，本季度从这两项投资中分别获得670万美元和650万美元收益，投资账面价值分别为8200万美元和1.47亿美元[252] 贷款还款延期情况 - 截至2020年9月30日，公司为125,736名零售客户和5,063名商业客户提供贷款还款延期，总账面价值分别为45亿美元和41亿美元；已有124,884笔贷款（账面价值79亿美元）完成延期，5,915笔贷款（账面价值7000万美元）仍在延期中，95%的延期已到期[254] 贷款回购与修改情况 - 2020年第三季度，公司完成从GSEs贷款服务组合的批量贷款回购，总余额为8.076亿美元；截至9月30日，从FNMA和FHMLC收购的未偿还本金余额为1.06亿美元的贷款已根据公司的COVID - 19救济或其他损失缓解计划进行了修改[254] 分行战略调整 - 2020年10月27日，公司美国大陆银行子公司Popular Bank批准纽约地铁分行网络战略调整，将关闭11家分行，预计2021年1月29日完成；预计产生约2450万美元税前费用，其中2310万美元预计在2020年第四季度确认；预计每年节省运营费用约1300万美元[257] 财务关键指标变化（季度） - 2020年第三季度，公司净收入为1.684亿美元，去年同期为1.653亿美元；净利息收入为4.61亿美元，较2019年同期减少1600万美元；净利息收益率为3.06%，较去年同期下降94个基点；应税等效基础上为3.37%，去年同期为4.45%[261] - 2020年第三季度，贷款组合的信贷损失拨备减少1700万美元，主要因净冲销减少，并根据新的CECL会计准则计算[261] - 2020年第三季度，非利息收入减少1390万美元，主要因抵押贷款银行业务受本季度完成的批量抵押贷款回购影响，部分被与贷款回购相关的赔偿准备金调整的有利差异抵消；运营费用减少1540万美元，主要因人员成本激励降低[261] - 2020年第三季度净利息收入为4.61亿美元，较2019年同期的4.77亿美元减少1600万美元[268] - 2020年第三季度净利息收益率为3.06%，较2019年同期的4.00%下降94个基点[269] - 2020年第三季度按应税等价基础计算的净利息收益率为3.37%，较2019年同期的4.45%下降108个基点[269] - 2020年第三季度资产回报率为1.06%，2019年同期为1.29%[265] - 2020年第三季度普通股权益回报率为12.46%，2019年同期为11.44%[265] - 2020年第三季度公司信贷损失拨备为1950万美元，较2019年同期的3650万美元减少1700万美元[275] - 2020年第三季度应用概率权重使估计准备金增加约3100万美元，部分被净冲销、投资组合余额和信贷质量变化的净影响抵消[276] - 2020年第三季度BPPR部门信贷损失拨备为770万美元，较2019年同期的3450万美元减少2680万美元；Popular U.S.部门为1180万美元，较2019年同期的210万美元增加970万美元[276] - 2020年第三季度公司对波多黎各政府、州和政治分区债务的投资证券组合的信贷损失准备金释放30万美元，9月30日该组合的信贷损失准备金总额为1240万美元[277] - 2020年第三季度非利息收入为1.288亿美元，较上一年同期的1.427亿美元减少1390万美元[278] - 非利息收入减少主要是由于存款账户服务费减少410万美元、抵押贷款银行业务收入减少2000万美元、贷款销售净损失（收益）不利差异220万美元[278] - 非利息收入减少部分被权益证券净收益增加490万美元和赔偿准备金调整有利差异760万美元所抵消[278] - 2020年第三季度运营费用3.611亿美元，较2019年同期减少1540万美元[281] - 2020年第三季度企业集团净收入480万美元，2019年同期为340万美元[287] - 2020年第三季度波多黎各大众银行可报告部门净收入1.538亿美元，2019年同期为1.433亿美元[288] - 2020年第三季度净利息收益率为3.13%，2019年同期为4.26%[288] - 2020年第三季度信贷损失拨备总额为730万美元，2019年同期为3450万美元[288] - 美国大众银行2020年第三季度净收入940万美元，上年同期为1820万美元[293] - 2020年第三季度年化净冲销与平均投资组合内贷款的比率为0.24%，2019年同期为1.01%[370] 财务关键指标变化（前九个月） - 2020年9月30日止九个月净利息收入为14亿美元，与2019年同期持平，减少3930万美元[272] - 2020年9月30日止九个月应税等效净利息收入为15亿美元，2019年同期为16亿美元，减少4390万美元[272] - 2020年净利息收益率为3.39%，较2019年的4.10%下降71个基点[272] - 2020年9月30日止九个月应税等效净利息收益率为3.72%，较2019年同期的4.51%下降79个基点[272] - 2020年9月30日止九个月利息收入包含递延贷款费用等摊销共计3930万美元，2019年同期为4390万美元[272] - 2020年前九个月公司信贷损失拨备为2.716亿美元，较2019年同期的1.186亿美元增加1.53亿美元[276] - 2020年前九个月BPPR部门信贷损失拨备为1.811亿美元，较2019年同期的9490万美元增加8620万美元；Popular U.S.部门为9040万美元，较2019年同期的2360万美元增加6680万美元[276] - 2020年前9个月非利息收入3.675亿美元，较去年同期4.175亿美元减少5000万美元[279] - 2020年前9个月运营费用11亿美元，较2019年同期减少500万美元[282] - 2020年前9个月所得税费用6890万美元，有效税率17%，2019年同期分别为1.319亿美元和21%[284] - 2020年前9个月企业集团净收入730万美元，2019年同期为540万美元[287] - 波多黎各大众银行2020年前三季度净收入3.398亿美元，上年同期为4.574亿美元[290] - 2020年前三季度净利息收益率从上年同期的4.36%降至3.53%[290] - 2020年前三季度信贷损失拨备为1.807亿美元，上年同期为9470万美元[290] - 2020年前三季度美国大众银行净亏损1700万美元，上年同期净收入4130万美元[295] 资产负债关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为659亿美元，2019年12月31日为521亿美元，增加138亿美元，主要因货币市场投资增加[261] - 截至2020年9月30日，公司总存款较2019年12月31日增加122亿美元，主要因公共部门存款以及BPPR的零售和商业活期及储蓄账户增加[262] - 截至2020年9月30日，公司普通股一级资本比率为15.93%，总资本比率为18.49%[262] - 2020年9月30日货币市场投资为1.186亿美元，较2019年末的3262.286万美元增加8597.638万美元[265] - 2020年9月30日末普通股每股账面价值为69.94美元，2019年同期为60.57美元[265] - 2020年9月30日平均权益与平均资产比率为8.53%，2019年同期为11.29%[265] - 2020年9月30日普通股一级资本为15.93%，2019年同期为17.46%[265] - 2020年9月30日一级资本杠杆率为7.80%，2019年同期为9.87%[265] - 截至2020年9月30日公司总资产659亿美元，2019年12月31日为521亿美元[299] - 截至2020年9月30日贷款组合中持有待售贷款增加20.29194亿美元至294.9527亿美元[302] - 截至2020年9月30日公司总负债600亿美元，2019年12月31日为461亿美元[302] - 截至2020年9月30日公司存款总额560亿美元，2019年12月31日为438亿美元[304] - 截至2020年9月30日股东权益为59亿美元，较2019年12月31日减少1.047亿美元[307] - 截至2020年9月30日，公司普通股一级资本为48.46299亿美元，一级资本为48.68442亿美元，二级资本为7.5635亿美元，总风险加权资产为304.17091亿美元[309] - 截至2020年9月30日，公司普通股一级资本比率为15.93%，一级资本比率为16.01%，均超过巴塞尔协议III“资本状况良好”的最低要求[309] - 2020年第二季度完成5亿美元加速股票回购交易，以及采用最终规则使风险加权资产增加，导致2020年9月30日相关资本比率较2019年12月31日下降[310] - 截至2020年9月30日，公司有形普通股权益为51.95302亿美元，有形资产为652.15729亿美元，有形普通股权益与有形资产比率为7.97%[313] - 截至2020年9月30日，公司平均有形普通股权益回报率为14.32%[313] - 截至2020年9月30日，公司表外贷款承诺总额为8.976406亿美元，商业信用证总额为3390万美元，备用信用证总额为5931.7万美元，发起或资助抵押贷款承诺总额为1.09391亿美元[315] - 截至2020年9月30日，公司可供出售债务证券为212亿美元，持有待售贷款为1.03亿美元，抵押贷款服务权为1.24亿美元，交易性证券为3300万美元[317] - 2020年9月30日，公司持有的交易性证券公允价值为3300万美元，占总资产约0.1%；2019年12月31日分别为4000万美元和0.1%[321] - 2020年9月30日，存款为公司提供了85%的总资产资金；2019年12月31日为84%[324] - 2020年9月30日，贷款与存款的比率为53%；2019年12月31日为63%[324] - 2020年9月30日，公司借款安排约为14亿美元；2019年12月31日为13亿美元[324] - 2020年9月30日核心存款达506亿美元，占总存款的90%，2019年12月31日为388亿美元，占比89%；2020年9月30日核心存款为公司盈利资产提供80%的资金，与2019年12月31日持平[325] - 2020年9月30日面额10万美元及以上的定期存款中，3个月及以下为2640267千美元，3 - 6个月为389274千美元，6 - 12个月为465745千美元，超过12个月为1272386千美元，总计4767672千美元[325] - 2020年9月30日经纪存款为7亿美元，约占总资产的1%，2019年12月31日为5亿美元，占比1%[325] - 2020年9月30日公共部门存款为146亿美元[325] - 2020年9月30日银行控股公司应付票据余额为6.81亿美元，2019年12月31日为6.8亿美元[328] - 2020年9月30日银行控股公司现金和货币市场投资总计2.5亿美元，从与BPPR的担保贷款安排中借款潜力为1.49亿美元，EVERTEC股份市值为4.05亿美元[329] - 2020年9月30日公司无抵押债务证券为45亿美元，2019年12月31日为54亿美元[334] 市场与利率风险相关 - 公司财务结果和资本水平面临市场、利率和流动性风险，市场风险主要源于资产和负债市场估值变化[316] - 利率上升400个基点时，2020年9月30日净利息收入金额变化为203,621千美元，百分比变化为11.51%；2019年12月31日金额变化为64,351千美元，百分比变化为3.37%[320] - 2020年9月底最后一周，公司交易组合的5天风险价值约为40万美元[322] - 截至2020年9月30日，净利息收入模拟显示公司保持资产敏感地位，预计将从整体利率上升环境中受益[320] 股息与回购情况 - 2020年公司执行了5亿美元的普通股加速股票回购交易[324] - 2020年公司将普通股季度股息从每股0.30美元提高到0.40美元[324] - 2020年前九个月公司宣布普通股季度股息为每股0.4美元，总计1.029亿美元；A类和B类优先股股息为140万美元[333] - 2020年前九个月银行控股公司从B

Popular, Inc. (NASDAQ:BPOP) Q3 2020 Earnings Conference Call October 28, 2020 11:00 AM ET Company Participants Paul Cardillo - Investor Relations Officer Ignacio Alvarez - CEO Carlos Vazquez - CFO Lidio Soriano - CRO Conference Call Participants Alex Twerdahl - Piper Sandler Brock Vandervliet - UBS Gerard Cassidy - RBC Glen Manna - Keefe, Bruyette & Woods Operator Good day and welcome to the Popular Incorporated Third Quarter Conference Call. All participants will be in listen-only mode. [Operator Instructi ...

对外投资情况 - 截至2020年6月30日，公司对EVERTEC公司持股16.22%，该季度投资收益240万美元，投资账面价值7600万美元；对BHD León公司持股15.84%，该季度投资收益810万美元，投资账面价值1.42亿美元[238] 贷款还款延期与业务数据 - 截至2020年6月30日，公司为116,226名零售客户和5,003名商业客户提供贷款还款延期，零售客户贷款账面价值39亿美元，商业客户贷款账面价值41亿美元[240] - 截至2020年6月30日，公司在小企业管理局薪资保护计划下获批超2.8万笔贷款，总额约14亿美元，其中波多黎各12亿美元，美国大陆2.15亿美元，美属维尔京群岛2900万美元[240] 收入变化情况 - 2020年第二季度，公司相关收入项目较上一季度减少约2190万美元，较去年同期减少约2720万美元[240] - 2020年第二季度，公司净收入1.276亿美元，去年同期为1.711亿美元；净利息收入减少2540万美元；信贷损失拨备增加2230万美元；非利息收入减少2630万美元；运营费用减少1480万美元[245] - 2020年第二季度净利息收入为4.509亿美元，较2019年同期的4.763亿美元减少2540万美元[251] - 2020年第二季度净利润为1.2763亿美元，较2019年同期的1.7111亿美元减少4348万美元[248] - 2020年第二季度普通股基本每股净收益为1.49美元，较2019年同期的1.77美元减少0.28美元[248] - 2020年上半年净利息收入为9.24亿美元，2019年同期为9.473亿美元[255] - 2020年上半年应税等效净利息收入为10亿美元，较2019年同期减少1760万美元[255] - 2020年第二季度非利息收入为1.12亿美元，较上年同期的1.383亿美元减少2630万美元[262] - 2020年上半年非利息收入为2.387亿美元，较上年同期的2.748亿美元减少3610万美元[263] - 2020年第二季度运营费用为3.482亿美元，较2019年同期减少1480万美元[265] - 2020年上半年运营费用为7.208亿美元，较2019年同期增加1040万美元[266] - 2020年上半年公司所得税费用为2770万美元，有效税率为15%，2019年同期分别为9060万美元和21%[268] - 2020年第二季度公司集团净收入为340万美元，上年同期为330万美元；上半年净收入为250万美元，上年同期为200万美元[270] - 2020年第二季度波多黎各大众银行可报告部门净收入为1.079亿美元，上年同期为1.575亿美元[270] - 2020年上半年波多黎各大众银行可报告部门净收入为1.86亿美元，上年同期为3.142亿美元[275] - 非利息收入减少3620万美元，主要因存款账户服务费、其他服务费、赔偿准备金调整和其他营业收入降低[277] 股票回购与账面价值变化 - 2020年5月27日，公司完成5亿美元普通股加速回购交易，共回购11,819,135股，平均每股价格42.3043美元，每股有形账面价值增加2.20美元[241][243] - 2020年第二季度末普通股每股账面价值为68.40美元，2019年同期为58.63美元[248] 资产与存款变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产628亿美元，较2019年12月31日增加107亿美元[245] - 截至2020年6月30日，公司总存款较2019年12月31日增加101亿美元[245][246] - 2020年6月30日货币市场投资为96.25亿美元，较2019年末的32.62亿美元增加63.63亿美元[248] - 2020年6月30日贷款为291.39亿美元，较2019年末的274.66亿美元增加16.73亿美元[248] - 2020年6月30日结束的季度，货币市场投资平均规模为79.73亿美元，2019年为37.59亿美元[254] - 2020年6月30日结束的季度，投资证券平均规模为193.32亿美元，2019年为158.35亿美元[254] - 2020年6月30日结束的季度，贷款平均规模为282.8亿美元，2019年为267.33亿美元[254] - 2020年6月30日结束的季度，生息资产平均规模为556.36亿美元，2019年为463.97亿美元[254] - 2020年6月30日结束的季度，付息存款平均规模为399.78亿美元，2019年为328.47亿美元[254] - 2020年6月30日公司总资产为628亿美元，较2019年12月31日的521亿美元增加[283] - 贷款组合中持有待售贷款增加952.2万美元，持有投资组合贷款增加16.6368亿美元[286] - 2020年6月30日公司总负债为571亿美元，较2019年12月31日的461亿美元增加[286] - 存款总额从2019年12月31日的438亿美元增至2020年6月30日的538亿美元，增加10亿美元[288] - 其他负债从2019年12月31日的11亿美元增至2020年6月30日的19亿美元，增加8亿美元[289] 资本比率情况 - 截至2020年6月30日，公司一级普通股权益资本比率为15.71%，总资本比率为18.29%[246] - 截至2020年6月30日，普通股一级资本为47.02619亿美元，一级资本为47.24762亿美元，二级资本为7.50268亿美元，总风险资本为54.7503亿美元[293] - 截至2020年6月30日，普通股一级资本比率为15.71%，一级资本比率为15.78%，总资本比率为18.29%，一级杠杆率为8.13%[293] - 截至2020年6月30日，有形普通股权益为50.62389亿美元，有形资产为621.49719亿美元，有形普通股权益与有形资产比率为8.15%[297] - 截至2020年6月30日，平均有形普通股权益回报率为11.23%[297] 商誉减值情况 - 2020年第一季度公司进行了商誉减值测试，第二季度监测未发现商誉减值[247] 净利息收益率与净息差变化 - 2020年第二季度净利息收益率为3.25%，较2019年同期的4.11%下降86个基点[252] - 2020年上半年净息差为3.58%，较2019年同期的4.16%下降58个基点[255] - 2020年上半年应税等效基础上的净息差为3.93%，较2019年同期的4.53%下降60个基点[255] - 2020年第二季度该部门净利息收益率为3.38%，上年同期为4.37%[272] - 2020年上半年净息差从去年同期的4.43%降至3.77%[277] 联邦基金利率变化 - 2020年第二季度联邦基金利率较2019年同期下降225个基点[252] 存款与利息支出情况 - 2020年平均存款增加93亿美元，其中14亿美元（平均余额9.13亿美元）投入SBA PPP贷款[252] - 2020年第二季度存款利息支出因利率下降而降低，但生息存款平均余额增加51亿美元部分抵消了这一影响[252] 信用损失拨备情况 - 2020年第二季度公司贷款组合信用损失拨备为6310万美元，较2019年同期的4020万美元增加2290万美元[258] - 2020年上半年公司信用损失拨备为2.521亿美元，较2019年同期的8200万美元增加1.701亿美元[259] - 2020年第二季度BPPR部门信用损失拨备为6040万美元，较2019年同期的2900万美元增加3140万美元，主要因2020年实施CECL模型[259] - 2020年上半年BPPR部门信用损失拨备为1.734亿美元，较2019年同期的6040万美元增加1.13亿美元[259] - 2020年第二季度Popular U.S.部门信用损失拨备为270万美元，较2019年同期的1120万美元减少850万美元，部分原因是出租车牌照组合拨备降低[259] - 2020年上半年Popular U.S.部门信用损失拨备为7870万美元，较2019年同期的2160万美元增加5710万美元[259] - 2020年第一季度，公司因COVID - 19疫情导致经济前景恶化记录了1.34亿美元的增量准备金[259] - 2020年第二季度，公司对波多黎各政府、各州和政治分区的投资证券组合的ACL释放了70万美元[260] - 截至2020年6月30日，该投资证券组合的信用损失总拨备为1270万美元[260] - 2020年上半年信贷损失拨备为1.734亿美元，较去年同期增加1.132亿美元[277] 盈利资产情况 - 2020年平均盈利资产为5.1893亿美元，较2019年的4.5834亿美元增加6059万美元，收益率从5.33%降至4.45%[257] 交易账户与风险价值情况 - 2020年第二季度公司实现交易账户净收益8.2万美元，2019年同期为42.2万美元[305] - 2020年6月最后一周，公司交易组合5天的风险价值约为50万美元[306] 资金来源与比率情况 - 2020年6月30日，存款为公司提供86%的资金，2019年12月31日为84%[308] - 2020年6月30日，贷款与存款的比率为54%，2019年12月31日为63%[308] 借款与股息情况 - 2020年6月30日，公司借款安排约为13亿美元，2019年12月31日同样为13亿美元[308] - 公司将普通股季度股息从每股0.30美元提高到0.40美元[308] - 2020年上半年公司宣布普通股季度股息为每股0.40美元，年初至今总计6920万美元；A类和B类优先股股息为110万美元[312] - 2020年上半年银行控股公司从BPPR获得股息5.78亿美元，从非银行子公司获得400万美元，从EVERTEC母公司获得100万美元[314] 存款结构情况 - 2020年6月30日核心存款达482亿美元，占总存款的90%，2019年12月31日为388亿美元，占比89%；2020年6月30日核心存款为公司盈利资产提供81%的资金，2019年12月31日为80%[309] - 2020年6月30日面额10万美元及以上的定期存款中，3个月及以下为2661641千美元，3 - 6个月为414170千美元，6 - 12个月为612080千美元，超过12个月为1269851千美元，总计4957742千美元[309] - 2020年6月30日经纪存款为7亿美元，占总资产约1%，2019年12月31日为5亿美元，占比1%[309] - 2020年6月30日公共部门存款为143亿美元[309] 银行控股公司相关情况 - 2020年6月30日银行控股公司应付票据余额为6.81亿美元，2019年12月31日为6.8亿美元[310] - 银行控股公司年度债务服务约为每年4400万美元，公司最新季度股息为每股0.40美元[311] - 2020年6月30日银行控股公司现金和货币市场投资总计2.58亿美元，从与BPPR的担保贷款安排中借款潜力为1.49亿美元，EVERTEC股份市值为3.27亿美元[311] 未质押债务证券情况 - 2020年6月30日公司未质押债务证券为45亿美元，2019年12月31日为54亿美元[315] 波多黎各经济情况 - 2017 - 2018财年，波多黎各实际GNP分别下降3%和4.7%，2019 - 2020财年原预计增长2%和3.6%，但受疫情等影响，2020财年预计实际收缩4%，2021财年预计恢复0.5%[324][325][328][329] - 2020财年计划预计到2025年若措施和改革未成功实施，波多黎各将每年出现预合同债务服务赤字，预计措施和改革到2025年将节省和增收约100亿美元，到2049财年累计增长0.88%，但2032财年起仍有年度赤字[329] - 自2017财年以来，波多黎各对市政当局的拨款减少约64%，从约3.7亿美元减至2020财年的约1.32亿美元，2021财年维持在1.32亿美元，2022财年起将进一步减少，2025财年将全部取消[329] - 联邦政府通过《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》为波多黎各分配22亿美元，其中1亿美元分配给市政当局用于与新冠疫情相关的合格费用[329] - 2020年6月，波多黎各电力局与LUMA Energy LLC达成15年协议，由LUMA负责运营、维护和现代化改造输电和配电系统[330] - 2020年

Popular, Inc. (NASDAQ:BPOP) Q2 2020 Earnings Conference Call July 23, 2020 11:00 AM ET Company Participants Paul Cardillo - Investor Relations Officer Ignacio Alvarez - Chief Executive Officer Carlos Vázquez - Chief Financial Officer Lidio Soriano - Chief Risk Officer Jorge Garcia - Principal Accounting Officer, Senior Vice President & Comptroller Conference Call Participants Arren Cyganovich - Citi Alex Twerdahl - Piper Sandler Joe Gladue - Alden Securities Glen Manna - Keefe Bruyette & Woods Gerard Cassid ...

投资收益情况 - 截至2020年3月31日，公司持有EVERTEC 16.22%的股份，本季度获得440万美元收益，该投资账面价值为7400万美元；持有BHD León 15.84%的股份，本季度获得680万美元收益，该投资账面价值为1.58亿美元[224] 信用损失准备金情况 - 2020年1月1日起采用CECL模型，贷款组合、未使用承诺和信用追索担保的信用损失准备金净增加3.06亿美元，持有至到期债务证券组合确认约1300万美元的信用损失准备金[225] - 2020年第一季度，采用CECL方法计算的贷款和投资组合的信用损失拨备为1.897亿美元，其中因COVID - 19预期经济影响增加的准备金为1.34亿美元[233] - 2020年第一季度信贷损失拨备增加1.479亿美元，其中因新冠疫情经济前景恶化增加储备金1.34亿美元[246] - 公司持有至到期投资证券的信贷损失拨备为70万美元，相关投资组合的信贷损失准备金总额为1340万美元[259] - 2020年第一季度公司信贷损失拨备为1.89亿美元，较2019年同期的4180万美元增加1.472亿美元[257] - 2020年第一季度BPPR部门信贷损失拨备为1.13亿美元，较2019年同期的3150万美元增加8150万美元；Popular U.S.部门为7600万美元，较2019年同期的1040万美元增加6560万美元[258] - 2020年3月31日贷款组合中贷款信用损失准备金增加4亿美元[274] - 2020年3月31日，信用损失准备金较2019年第四季度增加4.42亿美元至9.2亿美元，增幅93%；与贷款相关的信用损失准备金因采用CECL标准增加3.15亿美元[340] - 2020年3月31日，商业、建筑、遗留租赁、抵押和待售消费贷款的信用损失准备金分别为305,048千美元、2,591千美元、12,589千美元、227,087千美元和370,375千美元[342] - 2020年第一季度信用损失拨备为1.89亿美元，较上年同期的4180万美元增加1.472亿美元[340] 不良贷款情况 - 采用CECL模型使2020年1月1日不良贷款增加2.78亿美元，其中逾期90天以上贷款1.44亿美元，因其他信用质量因素被列为不良的未逾期贷款1.34亿美元[227] - 2020年3月31日，公司不良资产总额较2019年12月31日增加2.53亿美元，不良贷款占总贷款的比例从2019年第四季度的1.9%升至2.8%[331] - 2020年3月31日，波多黎各业务和美国业务中房地产担保不良贷款分别为6.45亿美元和2600万美元（2019年12月31日分别为4.06亿美元和2600万美元）[331] - 2020年3月31日，公司商业房地产贷款总额为78亿美元，其中19亿美元由业主自用房产担保（2019年12月31日分别为77亿美元和19亿美元），商业房地产不良贷款为2.15亿美元（2019年12月31日为1.13亿美元）[331] - 2020年3月31日，有2.44亿美元表现良好的贷款（主要是商业贷款）可能未来被归类为不良贷款（2019年12月31日为2.07亿美元）[331] - 排除相关影响后，2020年第一季度非消费类不良贷款流入较2019年同期增加2320万美元，主要是波多黎各业务不良贷款流入增加[331] - 截至2020年3月31日，公司不良资产总额为90327.6万美元，其中BPPR为85780.1万美元，Popular U.S.为4547.5万美元；2019年12月31日总额为64991.3万美元，其中BPPR为61921.1万美元，Popular U.S.为3070.2万美元[332] - 截至2020年3月31日，非应计贷款增加包含与采用CECL对先前购买的信用恶化贷款组合相关的2.78亿美元初始影响，其中抵押贷款1.33亿美元、商业贷款1.31亿美元、消费贷款0.14亿美元[332] - 2020年3月31日有1100万美元待售不良商业贷款，2019年12月31日季度末为零[332] - 截至2020年3月31日，FHA保险或VA担保的逾期90天以上的住宅抵押贷款余额为2.22亿美元（2019年12月31日为2.13亿美元）；反向抵押贷款约6200万美元（2019年12月31日为6500万美元）不计入不良资产[332] - 2020年第一季度末，非消费性不良贷款持有组合余额为6.77129亿美元，其中BPPR为6.55569亿美元，Popular U.S.为2156万美元；2019年同期末为5.13243亿美元[334] - 2020年第一季度末，不良商业贷款持有组合余额为2.58508亿美元，其中BPPR为2.51104亿美元，Popular U.S.为740.4万美元；2019年同期末为1.69154亿美元[334][336] - 2020年第一季度末，不良建筑贷款持有组合余额为零；2019年同期末为1.3848亿美元[336][337] - 2020年第一季度末，不良抵押贷款持有组合余额为4.16641亿美元，其中BPPR为4.04465亿美元，Popular U.S.为1217.6万美元；2019年同期末数据未提及[337] - 2020年3月31日，不良资产与总资产比率为1.71%（BPPR为2.04%，Popular U.S.为0.43%）；2019年12月31日为1.25%（BPPR为1.49%，Popular U.S.为0.29%）[332] - 2019年3月31日非不良抵押贷款组合中，BPPR、Popular U.S.和Popular, Inc.的NPLs初始余额分别为323,565千美元、11,033千美元和334,598千美元，期末余额分别为317,850千美元、9,808千美元和327,658千美元[338] - 2020年3月31日和2019年12月31日，贷款逾期30天及以上占相关投资组合类别的比例分别为7.54%和6.57%[339] 薪资保护计划贷款情况 - 截至2020年5月8日，公司提交并获批超过12亿美元的薪资保护计划贷款[230] 股票回购与股息情况 - 2020年1月30日，公司进行5亿美元的加速股票回购交易，收到首批7055919股，确认约4亿美元库存股和1亿美元资本盈余减少[236] - 因股价下跌，2020年3月19日加速股票回购交易提前终止，公司将额外获得价值约1.67亿美元的普通股，截至3月31日已收到642400股，记录约2300万美元库存股并增加资本盈余[236] - 2020年1月9日，公司宣布将季度普通股股息从每股0.3美元提高到0.4美元，2月28日董事会批准，4月1日支付[237] - 2020年第一季度，公司宣布普通股季度股息为每股0.4美元，年初至今总计3550万美元，A类和B类优先股股息为70万美元[305] - 2020年公司执行资本和流动性战略计划，包括5亿美元加速股票回购交易，季度普通股股息从每股0.3美元增至0.4美元[301] 优先股赎回情况 - 2020年2月24日，公司赎回所有8.25%非累积月度收入优先股B系列，每股赎回价格25美元加0.1375美元应计未付股息，总支付2820万美元[238] 公司收入情况 - 与上一季度相比，COVID - 19导致公司收入减少约680万美元[233] - 2020年第一季度公司净收入为3430万美元，去年同期为1.679亿美元，同比减少1.33623亿美元[246] - 2020年第一季度净利息收入为4.731亿美元，较2019年同期增加210万美元；应税等效净利息收入为5.214亿美元，较2019年同期增加1090万美元[246][254] - 非利息收入较2019年同期减少980万美元[246] - 2020年第一季度非利息收入为1.266亿美元，较上一年同期减少980万美元[260] - 2020年第一季度，Banco Popular de Puerto Rico可报告部门净收入为7810万美元，上年同期为1.566亿美元[267] - 2020年第一季度，Popular U.S.可报告部门净亏损4340万美元，上年同期净收入为1220万美元[267][271] 公司资产情况 - 2020年3月31日公司总资产为528亿美元，2019年12月31日为521亿美元，增加7亿美元[247][272] - 2020年3月31日货币市场投资总额为59亿美元，2019年12月31日为33亿美元；可供出售债务证券降至158亿美元，减少18亿美元[273] - 2020年3月31日贷款组合中持有贷款增至276亿美元，增加3亿美元[274] - 截至2020年3月31日，可供出售债务证券达158亿美元，待售贷款8800万美元，抵押贷款服务权1.47亿美元，交易性证券4300万美元[293] - 截至2020年3月31日，公司持有的交易性证券公允价值为4300万美元，约占公司总资产的0.1%；2019年12月31日分别为4000万美元和0.1%[297] - 2020年3月31日交易组合中，抵押支持证券金额3.8468亿美元，收益率4.48%；2019年12月31日金额2.8556亿美元，收益率5.28%[299] 公司负债情况 - 2020年3月31日公司总负债为471亿美元，2019年12月31日为461亿美元[277] - 非利息存款从2019年12月31日的91.6亿美元增至2020年3月31日的93.96亿美元，增幅2.6%；其他有息存款从49.88亿美元增至59.92亿美元，增幅20.1%[278] - 2020年3月31日存款总额为44797.176亿美元，较2019年12月31日的43758.606亿美元增加1038.57亿美元[279] - 2020年3月31日和2019年12月31日借款均为13亿美元[280] - 2020年3月31日其他负债为10亿美元，与2019年12月31日相比基本持平[281] 公司资本比率情况 - 截至2020年3月31日，公司普通股一级资本比率为15.79%，总资本比率为18.36%[248] - 2020年3月31日普通股一级资本比率为15.79%，低于2019年12月31日的17.76%[285] - 2020年3月31日一级资本比率为15.79%，低于2019年12月31日的17.76%[285] - 2020年3月31日总资本比率为18.36%，低于2019年12月31日的20.31%[285] - 2020年3月31日一级杠杆比率为8.94%，低于2019年12月31日的10.03%[285] - 截至2020年3月31日，有形普通股权益与有形资产比率为9.50%，低于2019年12月31日的10.24%[289] - 截至2020年3月31日，平均有形普通股权益回报率为2.87%，低于2019年的12.79%[289] 公司运营费用情况 - 运营费用较2019年同期增加2520万美元[246] - 2020年第一季度运营费用较2019年同期增加2520万美元[261] - 2020年第一季度人员成本增加370万美元，主要受员工人数增加、新冠疫情特别激励等因素影响[261] - 2020年第一季度净占用费用增加160万美元，因新冠疫情保险和清洁成本上升[261] - 2020年第一季度设备费用增加190万美元，因软件许可证和维护费用增加[261] - 2020年第一季度专业费用增加1360万美元，主要因公司相关咨询、审计和税务服务等费用增加[261] - 2020年第一季度其他运营费用增加250万美元，主要因信用卡处理等费用增加[261] - 2020年第一季度公司总运营费用为3.72608亿美元，2019年同期为3.4742亿美元，增加2518.8万美元[262] 公司所得税情况 - 2020年第一季度公司所得税费用为310万美元，有效税率为8%，2019年同期分别为5020万美元和23%，预计2020年综合有效税率在14% - 18%[263] - 2020年3月31日，公司递延所得税资产净额为9亿美元，其中美国业务相关净额为3亿美元[263] 公司交易账户收益情况 - 2020年第一季度公司交易账户净收益为49.1万美元，2019年第一季度为26万美元[297] 公司交易组合风险情况 - 2020年3月最后一周，公司交易组合的5天风险价值约为70万美元[299] 公司信贷承诺情况 - 2020年承诺提供信贷总额为81.57245亿美元，其中2020年为70.29956亿美元，2021 - 2022年为9.17392亿美元等[291] - 商业信用证2020年为164.4万美元[291] - 备用信用证2020年为6432.2万美元，

Popular, Inc. (NASDAQ:BPOP) Q1 2020 Earnings Conference Call April 30, 2020 11:30 AM ET Company Participants Paul Cardillo - Investor Relations Officer Ignacio Alvarez - President and Chief Executive Officer Carlos Vázquez - Executive Vice President and Chief Financial Officer Lidio Soriano - Executive Vice President and Chief Risk Officer of Corporate Risk Management Group Conference Call Participants Alexander Twerdahl - Piper Sandler & Co. Mark Palmer - BTIG, LLC Gerard Cassidy - RBC Capital Markets Arre ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-K [X] ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Fiscal Year Ended December 31, 2019 Or [ ] Transition report pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 Commission File Number: 001-34084 POPULAR, INC. Incorporated in the Commonwealth of Puerto Rico IRS Employer Identification No. 66-0667416 Principal Executive Offices 209 Muñoz Rivera Avenue Hato Rey, ...

财务数据关键指标变化 - 2019年第三季度，公司净收入1.653亿美元，上年同期为1.406亿美元；净利息收入增加2550万美元；贷款损失准备金减少1780万美元；非利息收入减少830万美元；运营费用增加1100万美元[244] - 截至2019年9月30日，公司总资产525亿美元，2018年12月31日为476亿美元，增加49亿美元[244] - 截至2019年9月30日，公司总存款较2018年12月31日增加45亿美元，主要因波多黎各公共部门存款增加37亿美元[244] - 截至2019年9月30日，公司普通股一级资本比率为17.46%，总资本比率为20.05%[245] - 2019年第三季度与2018年同期相比，货币市场投资增加9.97537亿美元；投资证券增加31.78448亿美元；贷款增加5.05034亿美元[247] - 2019年前三季度与2018年同期相比，净利息收入增加1.65618亿美元；贷款损失准备金（非覆盖贷款）减少6521.9万美元；非利息收入减少8185.9万美元；运营费用增加6180.3万美元[247] - 2019年第三季度，公司普通股基本每股净收入为1.71美元，2018年同期为1.38美元；稀释每股净收入为1.70美元，2018年同期为1.38美元[247] - 2019年第三季度末，公司普通股市场价格为54.08美元，2018年同期为51.25美元；每股账面价值为60.57美元，2018年同期为51.77美元[248] - 2019年，公司资产回报率为1.29%（第三季度）和1.35%（前三季度）；普通股权益回报率为11.44%（第三季度）和11.96%（前三季度）[248] - 2019年第三季度净利息收入为4.77亿美元，较2018年同期的4.515亿美元增加2550万美元[251] - 2019年第三季度应税等效净利息收入为5.306亿美元，较2018年同期的4.881亿美元增加4250万美元[251] - 2019年第三季度应税等效调整增加1700万美元，与波多黎各免税投资和贷款数量增加有关[251] - 2019年第三季度净利息收益率为4.00%，较上一年同期的4.07%下降7个基点[251] - 2019年第三季度应税等效基础上的净利息收益率为4.45%，较2018年同期的4.40%增加5个基点[251] - 货币市场投资组合平均收益率较2018年同期增加17个基点，但数量减少20亿美元[251] - 美国存款成本增加36个基点，波多黎各增加15个基点[251] - 截至2019年9月30日季度的利息收入中，递延贷款费用等摊销金额为1310万美元，较之前增加560万美元[251] - 2019年7月31日、9月18日和10月30日联邦公开市场委员会将联邦基金利率下调25个基点，预期利率降低将对公司未来业绩产生负面影响[251] - 2019年9月30日止九个月净利息收入为14亿美元，2018年同期为13亿美元[254] - 2019年9月30日止九个月应税等效净利息收入为16亿美元，较2018年同期的14亿美元增加2.06亿美元[254] - 2019年9月30日止九个月净利息收益率为4.10%，较2018年同期的3.92%增加18个基点[254] - 2019年9月30日止九个月应税等效基础上的净利息收益率为4.51%，较2018年同期的4.24%增加27个基点[254] - 2019年9月30日止九个月利息收入包含递延贷款费用等摊销，达4360万美元，2018年同期为2660万美元[254] - 2019年货币市场投资平均金额为35.32亿美元，2018年为55.14亿美元，减少19.82亿美元[253] - 2019年投资证券平均金额为170.22亿美元，2018年为129.54亿美元，增加40.68亿美元[253] - 2019年贷款平均金额为268.92亿美元，2018年为255.91亿美元，增加13.01亿美元[253] - 2019年总生息资产平均金额为475.09亿美元，2018年为441.38亿美元，增加33.71亿美元[253] - 2019年总付息负债平均金额为354.68亿美元，2018年为322.78亿美元，增加31.9亿美元[253] - 2019年第三季度公司贷款损失拨备为3650万美元，较2018年同期的5440万美元减少1790万美元[257] - 2019年前三季度公司贷款损失拨备为1.186亿美元，较2018年同期的1.855亿美元减少6690万美元[257] - 2019年第三季度非利息收入为1.427亿美元，较上一年同期的1.51亿美元减少830万美元[259] - 2019年前九个月非利息收入为4.175亿美元，去年同期为4.993亿美元，排除9470万美元的联邦存款保险公司损失分担收入不利差异后，非利息收入增加1290万美元[260] - 2019年第三季度运营费用为3.765亿美元，较2018年同期增加1100万美元；前九个月运营费用为11亿美元，较2018年同期增加6180万美元[263] - 2019年第三季度人员成本增加790万美元，主要因薪资增加650万美元和利润分享计划增加500万美元，部分被佣金等减少300万美元抵消；前九个月人员成本增加4240万美元[263] - 2019年第三季度净占用费用增加600万美元，主要因2018年收到飓风相关保险理赔；前九个月增加760万美元[263] - 2019年第三季度专业费用增加1470万美元，因编程等技术服务增加790万美元和咨询费用增加700万美元；前九个月增加2050万美元[263] - 2019年第三季度联邦存款保险公司存款保险成本减少570万美元，前九个月减少950万美元[263][264] - 2019年第三季度其他房地产拥有（OREO）费用减少810万美元，前九个月减少1730万美元[263][264] - 2019年第三季度其他运营费用减少1190万美元，前九个月减少410万美元[263][264] - 2019年第三季度所得税费用为4140万美元，去年同期为4200万美元；前九个月所得税费用为1.319亿美元，去年同期为3560万美元[267] - 截至2019年9月30日，公司递延所得税资产为9亿美元，扣除估值备抵5亿美元；美国业务递延所得税资产为3亿美元，扣除估值备抵4亿美元[267] - 2019年第三季度公司集团净收入为340万美元，去年同期净亏损1940万美元，主要因运营费用降低2460万美元和净利息费用降低370万美元[269] - 2019年前九个月公司集团净收入为540万美元，去年同期净亏损5560万美元，主要因运营费用降低6890万美元和净利息费用降低1450万美元，部分被所得税收益降低2030万美元抵消[269] - 2019年9月30日公司总资产为525亿美元，2018年12月31日为476亿美元[273] - 2019年9月30日货币市场投资总额为52亿美元，2018年12月31日为42亿美元，主要因波多黎各公共部门存款增加[274] - 2019年9月30日公司总负债为466亿美元，2018年12月31日为422亿美元[278] - 2019年9月30日公司存款总额为442亿美元，2018年12月31日为397亿美元，主要因波多黎各大众银行公共部门存款增加37亿美元和PB储蓄、NOW和货币市场存款增加[280] - 2019年9月30日公司借款为14亿美元，较2018年12月31日减少2亿美元[281] - 2019年9月30日公司其他负债为10亿美元，较2018年12月31日增加1亿美元[281] - 2019年9月30日股东权益总计59亿美元，增加4.734亿美元[283] - 2019年9月30日普通股一级资本比率为17.46%，一级资本比率为17.46%，总资本比率为20.05%，一级杠杆比率为9.87%[288] - 2019年9月30日总风险加权资产为282.6359亿美元，总资产为499.87257亿美元[288] - 2019年9月30日有形普通股权益为51.65687亿美元，有形资产为517.87814亿美元，有形普通股权益与有形资产比率为9.97%[292] - 2019年9月30日购买义务为2.19亿美元，约45%在2019年到期，42%在2020年到期，11%在2021年到期，2%在之后到期[293] - 2019年9月30日承诺授信总额为76.899亿美元，商业信用证总额为4798万美元，备用信用证总额为7940万美元，承诺发起或提供抵押贷款总额为4581.4万美元[293] - 2019年7月9日发布的最终规则生效后，公司风险资本比率预计将下降约63个基点[290] - 截至2019年9月30日，公司、BPPR和PB的资本比率继续超过巴塞尔协议III资本规则下“资本充足”的最低要求[287] - 截至2019年9月30日，可供出售债务证券达165亿美元，待售贷款为5600万美元，抵押贷款服务权为1.51亿美元，“交易”类证券为3600万美元[295] - 2019年9月30日利率情景模拟显示，利率变动 +400、 +200、 +100、 -100、 -200个基点时，净利息收入金额变化分别为1.21277亿美元、6128.2万美元、3100.5万美元、 -3829.3万美元、 -1.79557亿美元，百分比变化分别为6.40%、3.23%、1.64%、 -2.02%、 -9.48%；2018年12月31日对应金额变化为1.51871亿美元、7647.9万美元、3923.4万美元、 -2630.5万美元、 -1.45819亿美元，百分比变化为8.12%、4.09%、2.10%、 -1.41%、 -7.80%[298] - 截至2019年9月30日，公司持有公允价值为3600万美元的交易性证券，占总资产约0.1%；2018年12月31日分别为3800万美元和0.1%[299] - 2019年第三季度公司交易账户净收益为29.5万美元，2018年第三季度净损失为12.2万美元[299] - 2019年9月最后一周，公司交易组合的5天风险价值约为20万美元[302] - 截至2019年9月30日，存款为公司提供84%的资金，2018年12月31日为83%；2019年9月30日贷款与存款比率为61%，2018年12月31日为67%[305] - 截至2019年9月30日，公司借款安排约为14亿美元，2018年12月31日为15亿美元[305] - 2019年9月30日核心存款总计391亿美元，占总存款的89%，2018年12月31日为349亿美元，占比88%；2019年9月30日核心存款为公司盈利资产提供80%的资金，2018年12月31日为79%[307] - 2019年9月30日面额10万美元及以上的定期存款中，3个月及以下为198.1393万美元，3 - 6个月为41.767万美元，6 - 12个月为65.1099万美元，超过12个月为148.6757万美元，总计453.6919万美元[307] - 2019年9月30日经纪存款为6亿美元，2018年12月31日为5亿美元，约占总资产的1%[307] - 2019年9月30日银行控股公司应付票据未偿还余额为6.8亿美元，2018年12月31日为6.79亿美元[309] - 2019年前九个月，公司宣布普通股季度股息为每股0.30美元，年初至今总计8700万美元；A类和B类优先股股息为280万美元[312] - 2019年前九个月，银行控股公司从BPPR获得3.5亿美元股息，从非银行子公司获得600万美元股息，从EVERTEC母公司获得200万美元股息，从股权投资中获得300万美元股息，从BHD Leon投资中获得1300万美元股息[312] - 2019年9月30日公司未质押债务证券为35亿美元，2018年12月31日为43亿美元[313] - 2019年9月30日银行子公司有900万美元存款受评级触发影响；为担保追索义务质押的抵押品约为6900万美元[316] - 2019年9月30日和2018年12月31日，公司对波多黎各政府及其机构和市政当局的直接风险敞口分别为4.32亿美元、4.58亿美元[328] - 2019年9月30日，公司对市政贷款和证券的风险敞口75%集中在圣胡安、瓜伊纳沃、卡罗来纳和巴亚蒙等市[328] - 2019年9月30日和2018年12月31日，公司有由波多黎各政府实体担保或发行的贷款或证券分别为3.55亿美元、3.68亿美元[328] - 2