业绩总结 - 2022年公司收入增长10亿美元，增幅15.3%，达77亿美元，净收入减少1.055亿美元，降至 - 5420万美元，调整后EBITDA增加2940万美元，增幅6.0%，达5.225亿美元[53] - 2020 - 2022年，公司收入从55.804亿美元增长至77.206亿美元，净收入从2120万美元降至 - 5420万美元，调整后EBITDA从4.078亿美元增至5.225亿美元[62] - 2018 - 2022年，公司收入和调整后EBITDA的复合年增长率均为15%[62] - 截至2023年9月30日的九个月，总收入为64.516亿美元，较2022年同期的57.499亿美元增长12.2%，净亏损为1.481亿美元，2022年同期净利润为230万美元，调整后EBITDA为3.952亿美元，较2022年同期的3.835亿美元增长3.1%[63] - 2023年公司预计合并总收入在870000万美元至880000万美元之间，合并净亏损在16300万美元至15750万美元之间，调整后EBITDA在53000万美元至53780万美元之间[160] 用户数据 - 公司业务覆盖50个州，每日服务超40万患者，拥有约1万名临床医生和药剂师[52] - 2022年公司从180多家药房填充超3400万张处方，服务约6000个客户地点、超44000个家庭和超35万患者，通过超4900个客户和付款人合同提供服务[97] - 截至2023年9月，公司为超34000名老年和特殊人群提供服务，家庭医疗服务的人口普查和康复服务小时数较2022年9月增长约9%[107] - 76%的患者接受服务至少6个月，69%的患者接受服务至少12个月[130] 未来展望 - 未来五年美国65岁及以上人口预计年均增长3%，家庭健康患者支出预计增长约7%，临终关怀患者支出预计增长8%，支持性护理服务预计增长6%，药房家庭和社区市场预计加权平均增长率约9%[87] - 预计到2030年65岁以上老年人每年增长近3%，到2040年85岁以上人口规模将翻倍[142] - 药房解决方案中，老年生活市场预计每年增长5%，家庭输液需求预计增长9%，特色药物支出预计年增长率为10 - 15%[142] - 预计2023 - 2030年需要支持性护理服务的老年人数量增长6%，70%的65岁以上成年人将在某个时候需要帮助[143] - 预计到2028年美国居家健康支出将每年增长7%[145] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 2018年以来公司扩张至138个新地点，预计每年至少开设20个新地点，2018 - 2022年调整后EBITDA有机增长约9%[82] - 2018年以来完成57项收购，2020 - 2022年分别完成12、12、6笔交易，2023年前9个月完成3笔，自2020年1月以来总收购对价超17亿美元[84] 其他新策略 - 公司拟发行53333334股普通股，初始公开发行价预计在每股15.00 - 18.00美元，同时将公开发行8000000%有形股权单位，承销商有相关额外认购权[12][13][14][15] - 完成此次发行后，KKR Phoenix Aggregator L.P.和Walgreen Co.将合计拥有约67.9%的公司普通股投票权[16] - 公司已授予承销商30天的额外认购权，可按初始公开发行价减去承销折扣和佣金的价格，购买多达8000000股额外的普通股以覆盖超额配售[19] - 假设初始公开发行价为每股16.50美元，预计出售普通股的净收益约为8.358亿美元，若承销商行使全部额外购买权，净收益约为9.619亿美元[7] - 公司计划用此次发行和同时发行的净收益偿还债务，支付2270万美元终止费，剩余用于一般公司用途[177]

As filed with the Securities and Exchange Commission on January 10, 2024 Registration No. 333-276348 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 1 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 (Address, including zip code, and telephone number, including area code, of registrant's principal executive offices) Steven S. Reed, Esq. Chief Legal Officer and Corporate Secretary 805 N. Whittington Parkway Louisville, Kentucky 40222 (502) 630-7438 (Na ...

业绩总结 - 2022年公司收入增长10亿美元，增幅15.3%，达77亿美元，净收入减少1.055亿美元，降至负5420万美元，调整后EBITDA增长2940万美元，增幅6.0%，达5.225亿美元[54] - 2020 - 2022年，公司收入从55.804亿美元增长至77.206亿美元，净收入（亏损）从2120万美元降至 - 5420万美元，调整后EBITDA从4.078亿美元增至5.225亿美元；2018 - 2022年，收入和调整后EBITDA的复合年增长率均为15%[63] - 2023年前9个月，总收入64.516亿美元，较2022年同期的57.499亿美元增长12.2%；净（亏损）收入为 - 1.481亿美元，2022年同期为230万美元；调整后EBITDA为3.952亿美元，较2022年同期的3.835亿美元增长3.1%[64] - 2022年药房解决方案部门收入52.644亿美元，占总收入68.3%，部门EBITDA为3.445亿美元，占总部门EBITDA的52.7%；供应商服务部门收入21.815亿美元，占总收入28.2%，部门EBITDA为2.888亿美元，占总部门EBITDA的44.2%[60] 用户数据 - 公司每日服务超400000名患者，有近10000名临床医生和药剂师，业务覆盖全美50个州[53] - 2022年公司从180多家药房填充超3400万张处方，服务约6000个客户地点、超44000个家庭和超35万患者，通过超4900个合同提供服务，2022年9月至2023年9月，输液和专科药房处方及社区药房处方分别增长超20%和10%[98] - 截至2023年9月，家庭医疗保健服务的人口普查和康复服务小时数较2022年9月增长约9%，为超34000名老年和特殊人群提供服务[108] 未来展望 - 预计到2030年65岁以上老年人每年增长近3%，到2040年85岁以上人口规模将翻倍，老年生活市场预计每年增长5%，家庭输液需求预计增长9%，专科药物支出预计年增长率为10 - 15%，临终关怀服务预计每年增长7 - 8%，神经康复服务预计每年增长8%[143][144] - 预计公司每年至少开设20个新地点[145] - 2023年药房解决方案部门处方药分发量预计有范围，2022年为34147632份[159] - 2023年提供商服务部门家庭医疗保健日均患者数和社区与康复护理服务人数预计有范围，2022年分别为37093人和16463人[160] - 2023年公司合并总收入预计在一定范围内，2022年为77.206亿美元[161] - 2023年公司合并净（亏损）收入和调整后EBITDA预计在一定范围内，2022年合并净亏损5420万美元，调整后EBITDA为5.225亿美元[161] 新产品和新技术研发 - 2021年有93种受限分销肿瘤药物，目前市场上有111种，另有16种待推出，包括5种独家和11种超窄药物[103] 市场扩张和并购 - 2018年以来公司扩张至138个新地点，预计每年至少开设20个新地点，2018 - 2022年有机增长调整后EBITDA约9%[83] - 2018年以来完成57项收购，2020 - 2022年分别完成12、12和6笔交易，2023年前9个月完成3笔，自2020年1月以来总收购对价超17亿美元[85] 其他新策略 - 公司与普通股发行同时进行有形股本单位发行，预计完成后净收益约为X百万美元（若承销商行使全部购买额外单位的选择权则约为X百万美元）[177][178][179] - 公司此次发行普通股，预计净收益约为X百万美元（若承销商行使全部超额配售选择权则约为X百万美元）[178] - 发行完成后，KKR股东和沃尔格林股东将共同实益拥有公司约X%（若承销商行使全部超额配售选择权则约为X%）的普通股投票权[179] - 公司目前无支付普通股股息的计划，未来是否支付由董事会决定[179] - 公司纳斯达克交易代码为“BTSG”[179]

融资与上市 - 公司拟尽快公开发售普通股和有形股权单位，普通股初始公开发行价预计在$ - $每股，已申请在纳斯达克全球精选市场上市，代码为“BTSG”[3][15] - 有形股权单位发售占比为%，承销商有13天额外购买选择权，可购买多达额外的单位[16] - 发行完成后，KKR Phoenix Aggregator L.P.和Walgreen Co.将共同拥有约%的公司普通股投票权[17] - 已授予普通股承销商30天额外购买选择权，可购买多达额外的普通股股份，承销商预计在2024年交付股份[20] 业绩数据 - 2022年营收增长10亿美元，增幅15.3%，达77亿美元；净收入减少1.055亿美元，降至 - 5420万美元；调整后EBITDA增加2940万美元，增幅6.0%，达5.225亿美元[54] - 2023年前9个月，总收入64.516亿美元，较2022年同期增长12.2%；净亏损1.481亿美元，2022年同期为盈利230万美元；调整后EBITDA为3.952亿美元，较2022年同期增长3.1%[64] - 2020 - 2022年，收入从55.804亿美元增长至77.206亿美元；净收入从2120万美元降至 - 5420万美元；调整后EBITDA从4.078亿美元增至5.225亿美元；2018 - 2022年，收入和调整后EBITDA复合年增长率均为15%[63] - 2022年药房解决方案部门收入52.644亿美元，占总收入68.3%，部门EBITDA为3.445亿美元，占总部门EBITDA 52.7%；提供商服务部门收入21.815亿美元，占总收入28.2%，部门EBITDA为2.888亿美元，占总部门EBITDA 44.2%[60] 用户数据 - 公司业务覆盖50个州，每日服务超400,000名患者，拥有约10,000名临床医生和药剂师[53] - 76%的患者接受服务至少6个月，69%的患者接受服务至少12个月[131] - 2022年从180多家药房填充超3400万张处方，服务约6000个客户地点、超44000个家庭和超35万患者，通过超4900个合同提供服务[98] 未来展望 - 未来五年美国65岁及以上人口预计年均增长3%，家庭健康患者支出预计增长约7%，临终关怀患者支出预计增长8%，支持性护理服务预计增长6%，药房家庭和社区市场预计加权平均增长率约9%[88] - 预计到2030年65岁以上老年人每年增长近3%，到2040年85岁以上人口规模将翻倍；药房解决方案中，老年生活市场预计每年增长5%，家庭输液需求预计增长9%，专科药物支出预计年增长率为10 - 15%，临终关怀服务预计每年增长7 - 8%，神经康复服务预计每年增长8%[143][144] - 预计2023 - 2030年需要支持性护理服务的老年人数量预计增长6%，65岁以上成年人中有70%在某个时候需要帮助[144] - 公司计划每年至少开设20个新地点以推动长期价值创造[145] 新产品和新技术研发 - 公司目前有111种限量分销肿瘤药物，较2021年的93种有所增加，另有16种正在筹备中[78] 市场扩张和并购 - 2018年以来扩张至138个新地点，预计每年至少开设20个新地点，2018 - 2022年调整后EBITDA有机增长约9%[83] - 2018年以来完成57项收购，2020 - 2022年分别完成12、12和6笔交易，2023年前九个月完成3笔，自2020年1月以来总收购对价超17亿美元[85] 其他新策略 - 公司PMO主导的持续改进计划实施带来的年度节省为4150万美元[44] - 公司为复杂患者提供互补的药房和医疗服务，以满足其多种健康需求，降低整体成本[56]