股东权益与净利润 - 公司2023年9月30日的股东权益为1.148亿美元，较2022年12月31日的1.102亿美元增长4.3%[142] - 2023年前九个月公司净利润为960万美元，并宣布向普通股股东支付380万美元的股息[142] - 公司2023年9月30日的每股账面价值（GAAP）为22.43美元，较2022年12月31日的21.60美元增长0.83美元[142] - 2023年第三季度净利润为270万美元，较2022年同期的390万美元下降130万美元[143] - 2023年前九个月净收入为960万美元，同比增长35.2%[178] 现金与证券 - 公司2023年9月30日的现金及银行存款为5260万美元，较2022年12月31日的1.037亿美元下降49.3%[139] - 公司2023年9月30日的证券余额为1.729亿美元，较2022年12月31日的1.901亿美元下降9.0%[139] - 2023年9月30日，公司拥有5260万美元的现金和银行存款，作为其最流动的资产[218] 贷款与存款 - 总贷款从2022年12月31日的10.5亿美元增加5260万美元（5.0%）至2023年9月30日的11.0亿美元，主要受商业和工业贷款、商业房地产贷款和住宅抵押贷款增长的推动[166] - 不良贷款从2022年12月31日的580万美元减少250万美元至2023年9月30日的330万美元，不良贷款占总贷款的比例从0.55%下降至0.30%[166] - 2023年第三季度平均贷款余额为10.89亿美元，同比增长6.3%[173] - 2023年第三季度平均存款余额为9.38亿美元，同比增长11.3%[173] - 总存款减少3220万美元，至2023年9月30日的12.4亿美元，相比2022年12月31日的12.7亿美元[198] - 公司贷款净额为1,069,729千美元，同比增长5.5%[182] 利息收入与支出 - 净利息收入（FTE）从2022年9月30日的1104.6万美元减少28.6万美元（2.7%）至2023年9月30日的1076.0万美元[164] - 净利息收益率（GAAP）从2022年9月30日的3.29%下降至2023年9月30日的3.13%[170] - 利息和股息收入从2022年9月30日的1231.8万美元增加362.9万美元（29.2%）至2023年9月30日的1591.7万美元[170] - 贷款利息收入从2022年9月30日的1080万美元增加320万美元（29.9%）至2023年9月30日的1400万美元[170] - 存款利息支出从2022年9月30日的110万美元增加370万美元（340.2%）至2023年9月30日的480万美元[171] - 2023年第三季度净利息收入为1,076万美元，同比下降2.6%[173] - 2023年第三季度贷款净利息收入为1,408.1万美元，同比增长30%[173] - 2023年第三季度存款利息支出为475万美元，同比增长340%[173] - 2023年前九个月的净利息和股息收入增加240万美元，增幅7.6%，至3340万美元，相比2022年同期的3110万美元[210] - 2023年前九个月的利息和股息收入增加1150万美元，增幅33.8%，至4530万美元，相比2022年同期的3390万美元[210] - 2023年前九个月的利息支出增加910万美元，增幅326.3%，至1190万美元，相比2022年同期的280万美元[211] - 公司净利息收入（FTE）为33,530千美元，同比增长7.6%[182] - 公司净利息收益率为3.32%，同比上升0.14个百分点[182] - 公司净利息收入变化为2,356千美元，主要由利息和股息收入增加驱动[184] 非利息收入与支出 - 2023年第三季度非利息收入为240万美元，同比下降11.9%[176] - 公司非利息收入为7.49百万美元，同比增长0.5%[184] - 公司非利息支出为28.0百万美元，同比增长8.2%[186] - 非利息支出增加66万美元，增幅7.5%，至2023年第三季度的950万美元，相比2022年同期的880万美元[208] 资本充足率与杠杆率 - 公司普通股一级资本充足率为12.77%，同比上升0.44个百分点[189] - 公司总资本充足率为13.90%，同比上升0.32个百分点[189] - 公司一级杠杆率为9.37%，同比上升0.71个百分点[189] 信用损失准备金 - 2023年第三季度的信用损失准备金为40.6万美元，而2022年同期没有记录信用损失准备金[207] - 2023年前九个月的信用损失准备金为91.7万美元，相比2022年同期的380万美元[215] 利率风险 - 公司通过模拟模型监控利率风险，季度报告帮助识别、测量、监控和控制利率风险，确保符合政策指南[220] - 公司内部利率风险分析计算了净利息收入和经济价值权益（EVE）对利率变动的敏感性[221] - 在利率上升400个基点的情况下，EVE减少36,554千美元，下降21.0%，净利息收入减少142千美元，下降0.3%[241] - 在利率上升300个基点的情况下，EVE减少28,968千美元，下降16.6%，净利息收入减少153千美元，下降0.3%[241] - 在利率上升200个基点的情况下，EVE减少19,573千美元，下降11.2%，净利息收入减少98千美元，下降0.2%[241] - 在利率上升100个基点的情况下，EVE减少9,640千美元，下降5.5%，净利息收入减少29千美元，下降0.1%[241] - 在利率下降100个基点的情况下，EVE增加8,045千美元，上升4.6%，净利息收入减少795千美元，下降1.7%[241] - 在利率下降200个基点的情况下，EVE增加13,127千美元，上升7.5%，净利息收入减少2,059千美元，下降4.5%[241] - 在利率下降300个基点的情况下，EVE增加15,606千美元，上升9.0%，净利息收入减少3,742千美元，下降8.1%[241] - 在利率下降400个基点的情况下，EVE增加14,219千美元，上升8.2%，净利息收入减少5,299千美元，下降11.5%[241] 第三方供应商事件 - 公司估计约33%的客户和26%的客户账户受到第三方供应商事件的影响[158] - 公司已通知受影响的客户，并预计该事件不会对公司的业务和运营或合并财务报表产生重大不利影响[158] 总资产与负债 - 公司总资产从2022年12月31日的14.1亿美元减少940万美元（0.7%）至2023年9月30日的14.0亿美元[166] - 公司总资产为1,402,042千美元，同比下降0.1%[182] - 总负债减少1410万美元，降幅1.1%，至2023年9月30日的12.8亿美元，相比2022年12月31日的13亿美元[198] - 长期借款增加2000万美元，增幅136.6%，至2023年9月30日的3470万美元，相比2022年12月31日的1460万美元[199] 股票期权与限制性股票 - 公司2023年前九个月的股票期权和限制性股票奖励的未确认补偿费用分别为60.9万美元和170万美元[157] - 公司2023年9月30日的股票期权内在价值为4.7万美元，较2022年12月31日的2.5万美元增长88%[157] 所得税费用 - 2023年第三季度所得税费用为56.4万美元，同比下降43.5%[177]

净利息收入与收益率 - 公司净利息收入从2022年6月的10,197千美元增长至2023年6月的11,155千美元，同比增长9.4%[40] - 利息收入资产的平均收益率从2022年6月的3.37%上升至2023年6月的4.51%[40] - 利息负债的平均成本从2022年6月的0.36%上升至2023年6月的1.72%[40] - 公司净利息收益率（GAAP）从2022年6月的3.12%上升至2023年6月的3.29%[40] - 2023年第二季度的净利息和股息收入为1110万美元，同比增长100万美元（9.4%），净利息收益率（GAAP）从3.12%上升至3.29%[49] - 2023年第二季度的利息和股息收入为1520万美元，同比增长420万美元（38.7%），主要得益于贷款利息收入增加370万美元（37.9%）[49] - 2023年第二季度的利息支出为410万美元，同比增长330万美元（413.6%），主要由于存款利息支出增加320万美元（536.1%）[50] - 2023年6月30日的总利息和股息收入为1520.3万美元，相比2022年同期的1095.8万美元增长38.8%[71] - 2023年6月30日的净利息和股息收入为1112万美元，相比2022年同期的1016.3万美元增长9.4%[71] 贷款增长与结构 - 贷款净额从2022年6月的1,007,874千美元增长至2023年6月的1,079,399千美元，同比增长7.1%[40] - 总贷款从2022年12月31日的10.5亿美元增长至2023年6月30日的11亿美元，增幅为5130万美元（4.9%）[44] - 商业和工业贷款、商业房地产贷款和住宅抵押贷款分别增加3220万美元、2180万美元和780万美元，部分抵消了消费贷款减少1210万美元的影响[44] - 公司2023年6月30日的贷款净额为10.90488亿美元，相比2022年12月31日的10.37054亿美元增长5.1%[68] - 公司2023年上半年贷款净增加4511.3万美元，同比增长371.1%[77] - 公司贷款总额为1,101,154,000美元，其中住宅贷款为338,493,000美元，商业贷款为458,614,000美元[180] - 公司贷款组合中，特殊关注类贷款为25,551,000美元，次级贷款为12,966,000美元[180] - 公司贷款组合中，消费贷款总额为134,788,000美元，其中次级贷款为202,000美元[180] - 公司贷款组合中，建筑贷款总额为44,523,000美元，其中特殊关注类贷款为2,100,000美元[180] - 截至2023年6月30日，公司持有的贷款净值为10.9亿美元，较2022年12月31日的10.37亿美元有所增加[202] 贷款损失与准备金 - 2023年6月30日的贷款损失准备金（ACL - Loans）为1070万美元，占总贷款的0.97%，较2022年12月31日的1.22%有所下降[44] - 2023年6月30日的净冲销额为9.6万美元，占年度化平均贷款的0.04%，较2022年同期的250万美元（1.01%）大幅下降[44] - 2023年6月30日的非应计贷款为410万美元，占总贷款的0.37%，较2022年12月31日的580万美元（0.55%）有所下降[44] - 截至2023年6月30日，公司贷款损失准备余额为658万美元，较2023年3月31日的718万美元有所下降[187] - 截至2023年6月30日，公司受损贷款总额为1508.9万美元，其中住宅房地产贷款为104.2万美元，商业房地产贷款为1321.7万美元，商业和工业贷款为51.2万美元[193] - 截至2023年6月30日，公司无相关准备记录的贷款总额为1347.4万美元，其中住宅房地产贷款为104.2万美元，商业房地产贷款为1160.9万美元，商业和工业贷款为50.5万美元[195] - 公司未偿还承诺的信用损失准备金在2023年6月30日期间没有需要单独分配信用损失的贷款[217] 股东权益与每股收益 - 公司平均股东权益回报率从2022年6月的0.40%上升至2023年6月的9.38%[40] - 公司平均股东权益占总资产的比例从2022年6月的8.49%下降至2023年6月的8.38%[40] - 2023年6月30日的股东权益为1.166亿美元，较2022年12月31日的1.102亿美元增加640万美元（5.8%）[46] - 2023年6月30日的每股账面价值（GAAP）为22.81美元，较2022年12月31日的21.60美元增加1.21美元[46] - 2023年6月30日的每股基本收益为0.54美元，相比2022年同期的0.02美元大幅增长[71] - 公司2023年上半年股东权益为1.17亿美元，同比增长5.8%[87] - 2023年6月30日，公司基本每股收益为0.54美元，2022年同期为0.02美元[137] 非利息收入与支出 - 2023年6月30日的总非利息收入为226.9万美元，相比2022年同期的210.5万美元增长7.8%[71] - 公司2023年6月30日的总非利息支出为950.1万美元，相比2022年同期的841万美元增长13%[71] - 2023年6月30日，公司的非利息收入为226.9万美元，较2022年12月31日的508万美元有所减少[211] - 2023年6月30日，公司的非利息支出为950.1万美元，较2022年12月31日的1853万美元有所减少[211] 现金流量与投资活动 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为853.6万美元，同比增长62.3%[77] - 公司2023年上半年投资活动使用的现金流量净额为3805.9万美元，同比增长100.2%[77] - 公司2023年上半年融资活动产生的现金流量净额为391.6万美元，去年同期为净流出2480.6万美元[77] - 公司2023年上半年现金及现金等价物减少2560.7万美元，同比减少33.6%[77] - 公司2023年上半年发放股息255.4万美元，同比增长3.2%[77] - 公司2023年上半年回购股票32.7万美元，同比下降91.8%[77] 证券投资与公允价值 - 2023年6月30日的总证券投资为1.81427亿美元，相比2022年12月31日的1.90058亿美元下降4.5%[68] - 公司持有的可供质押证券的公允价值在2023年6月30日为1.717亿美元，2022年12月31日为1.79亿美元[120] - 公司持有的可供出售债务证券的总公允价值为1.79061亿美元[143] - 公司持有的可供出售债务证券总额为220,808,000美元，未实现亏损为33,448,000美元，净值为187,360,000美元[169] - 公司持有的权益证券总额为2,698,000美元，其中共同基金为875,000美元，其他权益证券为1,823,000美元[169] - 公司持有的美国国债未实现亏损为8,612,000美元，净值为45,382,000美元[171] - 公司持有的州及地方政府债券未实现亏损为598,000美元，净值为13,212,000美元[171] - 公司持有的抵押贷款支持证券未实现亏损为4,818,000美元，净值为38,408,000美元[171] - 截至2023年6月30日，公司证券投资总额为1.81427亿美元，其中可供出售债务证券为1.79061亿美元，权益证券为236.6万美元[199] - 截至2023年6月30日，公司第三级公允价值资产为122万美元，主要基于抵押品评估和清算费用等不可观察输入[199] 贷款组合与信用损失 - 2023年6月30日，公司贷款组合中，住宅抵押贷款为3.38493亿美元，商业抵押贷款为4.58614亿美元[150] - 2023年6月30日，公司贷款组合中，建筑贷款为4452.3万美元，商业和工业贷款为1.02266亿美元[150] - 2023年6月30日，公司贷款组合中，消费者贷款为1.34788亿美元，其他贷款为2247万美元[150] - 2023年6月30日，公司贷款组合总额为11.01154亿美元，信用损失准备金为1066.6万美元[150] - 截至2023年6月30日，未摊销的净递延贷款费用为110万美元，较2022年12月31日的120万美元有所下降[151] - 截至2023年6月30日，总贷款为1,101,154千美元，其中逾期30-59天的贷款为3,163千美元，逾期60-89天的贷款为225千美元[155] - 截至2023年6月30日，非应计贷款的总利息收入损失为61,000美元（三个月）和86,000美元（六个月）[156] - 截至2023年6月30日，非应计贷款的总利息收入损失为43,000美元（三个月）和94,000美元（六个月）[156] - 截至2023年6月30日，公司非应计贷款总额为409.5万美元，其中住宅房地产贷款为147.5万美元，商业房地产贷款为205.1万美元，商业和工业贷款为36.7万美元，消费贷款为20.2万美元[184] - 截至2023年6月30日，公司其他房地产持有总额为16.6万美元，其中住宅房地产为12.9万美元，商业房地产为3.7万美元[184] - 截至2023年6月30日，公司不良资产总额为426.1万美元[184] 其他财务指标 - 公司平均资产回报率从2022年6月的0.03%上升至2023年6月的0.79%[40] - 公司利息收入资产与利息负债的比例从2022年6月的149.03%下降至2023年6月的142.37%[40] - 公司PPP贷款余额从2022年6月的5,546千美元大幅下降至2023年6月的38千美元[40] - 公司2023年6月30日的净收入为275.7万美元，相比2022年同期的11.8万美元大幅增长[71] - 公司2023年上半年净利润为691.5万美元，同比增长118.5%[77] - 公司2023年6月30日的总综合收入为63.6万美元，相比2022年同期的-669.2万美元显著改善[72] - 公司2023年6月30日的总现金和银行存款为7809.3万美元，相比2022年12月31日的1.037亿美元下降24.7%[68] - 公司2023年上半年存款总额为12.63亿美元，同比下降0.4%[87] - 公司2023年第二季度净收入为275.7万美元[92] - 公司2023年第二季度其他综合亏损为212.1万美元[92] - 公司2023年第二季度支付股息127.7万美元[92] - 公司2022年上半年净收入为316.5万美元[95] - 公司2022年上半年其他综合亏损为1650.1万美元[95] - 公司2022年上半年支付股息247.4万美元[95] - 公司2023年6月30日应收利息总额为400万美元[111] - 公司2023年6月30日与LIBOR相关的贷款余额为1620万美元[112] - 公司2023年6月30日证券投资未实现亏损总额为3344.8万美元[119] - 公司采用ASU 2016-13会计准则，导致贷款应收款的信用损失准备金减少340万美元，未使用承诺的信用损失准备金增加71.8万美元，净影响为增加210万美元的留存收益[126] - 2023年6月30日，公司的抵押贷款服务权（MSRs）公允价值为58.5万美元，较2022年12月31日的63.3万美元有所下降[202] - 2023年6月30日，公司的总承诺金额为1.454亿美元，较2022年12月31日的1.567亿美元有所减少[204] - 2023年6月30日，公司的租赁负债为193.8万美元，较2022年12月31日的216.1万美元有所减少[207] - 2023年6月30日，公司的总资产为14.327亿美元，较2022年12月31日的14.089亿美元有所增加[211] - 2023年6月30日，公司的净收入为275.7万美元，较2022年12月31日的691.5万美元有所减少[211] - 2023年6月30日，公司的社区银行部门资产为14.321亿美元，较2022年12月31日的14.095亿美元有所增加[211] - 2023年6月30日，公司的社区银行部门净收入为293.4万美元，较2022年12月31日的739.5万美元有所减少[211] - 2022年6月30日，公司总贷款余额为12,833千美元，其中房地产住宅贷款为1,654千美元，房地产商业贷款为6,023千美元[218] - 2022年12月31日，公司总贷款余额为1,049,873千美元，其中房地产住宅贷款为330,725千美元，房地产商业贷款为436,805千美元[220] - 2023年6月30日，公司评估的贷款投资减少了1,510万美元，主要与商业房地产贷款有关[225] - 公司大多数证券的公平价值属于公平价值层次结构的第2级，主要由第三方定价服务确定[227] - 2023年6月30日，公司有1,615千美元的贷款与相关准备金记录，其中商业房地产贷款为1,608千美元[223] - 公司未偿还承诺的信用损失准备金在2023年6月30日期间没有转入或转出第3级[227] - 2022年6月30日，公司总贷款余额中，房地产住宅贷款的回收额为126千美元，商业和工业贷款的回收额为57千美元[218] - 2022年6月30日，公司总贷款余额中，房地产住宅贷款的冲销额为15千美元，商业和工业贷款的冲销额为2,712千美元[218] - 2022年6月30日，公司总贷款余额中，房地产住宅贷款的拨备为71千美元，商业和工业贷款的拨备为3,874千美元[218]

公司概况 - CB金融服务是一家成立于2006年的银行控股公司，总部位于宾夕法尼亚州卡迈克尔斯市[91] 资产情况 - 总资产在2023年3月31日增加了2180万美元，达到了14.3亿美元，较2022年12月31日的14.1亿美元增长了1.5%[101] - 公司在2023年3月31日的最流动资产是现金和银行存款，总额为103.5百万美元[130] 贷款情况 - 贷款总额在2023年3月31日增加了2200万美元，达到了10.7亿美元，主要由商业房地产、商业和工业贷款以及住宅抵押贷款的增加推动[102] - 贷款准备金（ACL）-贷款在2023年3月31日为1030万美元，较2022年12月31日的1280万美元下降，ACL-贷款占总贷款比例为0.96%[103] 利息收入 - 2023年第一季度净利息和股利收入为1160万美元，较2022年同期的990万美元增加了170万美元，净利息率（GAAP）从2022年的3.08%增加到2023年的3.51%[116] - 贷款利息收入增加了280万美元，增长率为29.5%，达到1240万美元，平均贷款余额增加了3.14亿美元，平均收益率增加了98个基点[116] - PPP贷款的利息和手续费收入为2022年第一季度的445,000美元，对贷款收益率贡献了13个基点[117] - 收购贷款组合信用标记的摊销影响为2023年第一季度的61,000美元，较2022年同期的56,000美元略有增加[118] - 可征税投资证券的利息收入增加了59,000美元，增长率为6.5%，达到964,000美元，平均余额减少了270万美元[119] - 在其他银行的利息存款利息收入增加了772,000美元，达到805,000美元，平均余额增加了1530万美元，平均收益率增加了410个基点[120] - 利息支出增加了190万美元，增长率为268%，达到270万美元，主要是由于存款利息支出的增加[121] - 2023年第一季度净利息收入为1161.4万美元，较2022年同期的993.3万美元增加了161.4万美元，净利息率（FTE）从2022年的3.10%增加到2023年的3.52%[122] 流动性管理 - 公司在2023年3月31日的时间存款中，有70.7百万美元，占总时间存款的54.2%将在一年内到期[131] - 公司致力于保持强大的流动性，每日监控流动性状况，预计将有足够资金满足当前资金承诺[132] - CB Financial是与银行分开的法律实体，必须提供足够的流动性以支付股东的股息和其他公司用途[133] 风险管理 - 公司的主要市场风险是利率风险，公司的资产和负债中的大部分是货币性质[139] - 公司通过模拟模型监控利率风险，帮助识别、衡量、监控和控制利率风险[140] - 公司的内部利率风险分析计算经济价值的敏感性，以利率变动衡量[141] - 根据模型，公司在2023年3月31日估计的经济价值变化和风险净利润将受到市场利率瞬时变化的影响[145] - 公司主要市场风险是利率风险，管理利率风险的主要策略是通过减少净利息收入对市场利率变化的敏感度来管理[139] - 公司通过模拟模型监测利率风险，量化分析利率风险对资本和收益的影响，以确保符合公司政策指导[140] 财务表现 - 2023年第一季度净收入为420万美元[113] - 2023年第一季度净利润为420万美元，较2022年同期的300万美元增加了110万美元[115] - 非利息收入增加了19.7万美元，达到280万美元，主要是由于银行拥有寿险索赔净收益的增加[124] - 2023年3月31日，银行的资本金额和比率分别为126,912美元和12.60%[138]

公允价值衡量 - 公司尝试最大化可观察输入并限制不可观察输入的使用，以开发公允价值衡量[112] - Goodwill代表收购成本超过净资产公允价值的部分，被视为具有无限寿命且不需摊销[112] - 公允价值的确定涉及重大估计和假设，应用一步定量测试记录商业部门的净资产公允价值超过其公允价值的部分[112] - 公司应用收入方法和市场方法或两者的组合来确定实体的公允价值[112] - 公司通过分析指导公司的资产规模、盈利能力、资产质量和资本比率之间的关系来应用控制溢价[113] 运营效率战略 - 公司已实施分支优化和运营效率战略举措，以改善银行的财务表现和运营[116] 会计准则采纳 - 新会计准则的采纳将在未来期间讨论[115] COVID-19影响 - COVID-19大流行对公司的业务、财务状况、流动性和业绩产生了负面影响[117] 非GAAP财务指标 - 公司使用非GAAP财务指标以便更好地理解业务和绩效趋势[118] 资产总额变动 - 资产总额在2022年底下降了1.2%，主要是由于现金和银行存款减少以及证券减少[119]

资产变化 - 公司总资产从2021年12月31日的14.3亿美元增加到2022年9月30日的14.3亿美元，增幅为0.03%[131] - 现金及银行存款从2021年12月31日的1.197亿美元增加到2022年9月30日的1.228亿美元，增幅为2.6%[131] - 证券投资从2021年12月31日的2.25亿美元减少到2022年9月30日的1.938亿美元，降幅为13.8%[131] - 无形资产从2021年12月31日的530万美元减少到2022年9月30日的400万美元，降幅为24.6%[134] - 应收利息及其他资产从2021年12月31日的1290万美元增加到2022年9月30日的2170万美元，增幅为68.4%[134] 贷款相关 - PPP贷款从2021年12月31日的2450万美元减少到2022年9月30日的76.8万美元，降幅为2380万美元[132] - 贷款总额从2021年12月31日的10.2亿美元增加到2022年9月30日的10.4亿美元，增幅为2.17%[133] - 贷款损失准备金从2021年12月31日的1.158亿美元增加到2022年9月30日的1.285亿美元，增幅为11.1%[133] - 不良贷款从2021年12月31日的730万美元减少到2022年9月30日的590万美元，降幅为19.2%[133] - 贷款损失准备金在2022年和2021年9月30日结束的三个月内均为零[150] - 公司2022年前九个月的贷款损失拨备为380万美元，相比2021年同期的120万美元恢复有所增加，主要由于一笔270万美元的商业和工业贷款冲销[162] 负债与股东权益 - 公司总负债增加2690万美元，达到13.2亿美元，同比增长2.1%[136] - 存款总额增加4920万美元，达到12.8亿美元，年化增长率为5.3%[136] - 短期借款减少2120万美元，降幅达53.9%，至1810万美元[137] - 股东权益减少2640万美元，降幅为19.8%，至1.067亿美元[138] 收入与利润 - 公司净收入为710万美元，截至2022年9月30日的九个月内[138] - 净利息收入（FTE基础）从2021年9月30日的1.005亿美元增加到2022年9月30日的1.105亿美元，增幅为9.9%[129] - 净利息和股息收入增加100万美元，达到1100万美元，同比增长10.0%[139] - 净利息收益率（GAAP）从2.88%上升至3.29%[139] - 贷款利息收入增加110万美元，达到1080万美元，同比增长11.3%[139] - 利息支出增加49.6万美元，达到130万美元，同比增长63.9%[142] - 平均贷款余额增加1990万美元，达到10.2亿美元，平均收益率上升35个基点至4.20%[139] - 净利息和股息收入增加110万美元，增幅3.8%，达到3110万美元，净利息边际（非GAAP FTE）增加25个基点至3.18%[156] - 利息和股息收入增加130万美元，增幅3.9%，达到3390万美元，其中贷款利息收入增加29.8万美元，增幅1.0%，达到3010万美元[156] - 非利息收入增加54.1万美元，增幅24.6%，达到270万美元，主要由于处置固定资产获得43.9万美元的收益[151] - 非利息支出减少94.6万美元，降幅9.7%，降至880万美元，主要由于分支优化举措导致合同服务费用减少120万美元[152] - 所得税费用增加54.6万美元，达到99.8万美元，主要由于税前收入增加490万美元[153] - 净收入增加250万美元，达到710万美元[155] - 公司净利息收入（FTE）在2022年前九个月为31,174千美元，相比2021年同期的30,052千美元有所增长[160] - 公司贷款净额在2022年前九个月的平均余额为1,013,871千美元，利息和股息收入为30,157千美元，收益率为3.98%[160] - 公司非利息收入在2022年前九个月减少了132,000美元，降至750万美元，主要由于股权证券的净损失252,000美元[163] - 公司非利息支出在2022年前九个月减少了700万美元，降至2,590万美元，主要由于固定资产减记和无形资产减值[164] - 公司2022年前九个月的所得税费用增加了540,000美元，达到176万美元，与税前收入的变化一致[167] - 公司2022年前九个月的平均资产回报率为0.68%，平均股东权益回报率为7.85%[160] 流动性及资本充足率 - 公司截至2022年9月30日的现金及存放同业款项为1.228亿美元，未质押证券为1420万美元，提供额外的流动性来源[169] - 公司可从匹兹堡联邦住房贷款银行借款高达4.408亿美元，其中4.291亿美元可用，并从美联储借款高达1.055亿美元[169] - 截至2022年9月30日，7690万美元（占总定期存款的63.6%）将在一年内到期，若这些存款不保留，公司需寻求其他资金来源[169] - 公司截至2022年9月30日的普通股一级资本为11.7868亿美元，占总风险加权资产的12.02%，高于最低资本要求[172] - 公司截至2022年9月30日的总资本为13.0136亿美元，占总风险加权资产的13.27%，高于最低资本要求[172] 利率风险 - 公司使用模拟模型监控利率风险，通过静态资产负债表假设计算一年期净利息收入的敏感性[175] - 在利率上升300个基点的情况下，公司预计经济价值权益（EVE）将减少3687.3万美元，下降15.3%[176] - 在利率下降100个基点的情况下，公司预计经济价值权益（EVE）将增加3203.7万美元，上升13.3%[176] - 公司预计在利率上升300个基点的情况下，净利息收入将增加94.6万美元，上升2.1%[176] - 公司预计在利率下降100个基点的情况下，净利息收入将减少91.3万美元，下降2.0%[176] 净利息收益资产及收益率 - 公司2022年前九个月的净利息收益资产为423,394千美元，相比2021年同期的429,477千美元有所减少[160] - 公司2022年前九个月的净利息差（FTE）为3.04%，相比2021年同期的2.81%有所提升[160] - 公司2022年前九个月的净利息收益率（GAAP）为3.17%，净利息收益率（FTE）为3.18%[160] - 平均应税投资证券余额增加7340万美元，利息收入增加75.4万美元，增幅35.5%，达到290万美元[156] - 存款利息支出减少27.5万美元，降幅11.0%，降至220万美元，平均利息成本下降2个基点[156]

资产变化 - 公司总资产从2021年12月31日的14.3亿美元减少至2022年6月30日的13.9亿美元，下降了3900万美元，降幅为2.7%[124] - 现金及银行存款从2021年12月31日的1.197亿美元减少至2022年6月30日的8110万美元，下降了3860万美元，降幅为32.2%[124] - 证券投资从2021年12月31日的2.25亿美元减少至2022年6月30日的2.135亿美元，下降了1150万美元，降幅为5.1%[124] - 无形资产从2021年12月31日的530万美元减少至2022年6月30日的440万美元，下降了89.1万美元，降幅为17.0%[127] - 应收利息及其他资产从2021年12月31日的1290万美元增加至2022年6月30日的1880万美元，增长了590万美元，增幅为45.9%[127] 贷款与准备金 - 贷款总额从2021年12月31日的10.20796亿美元增加至2022年6月30日的10.27969亿美元，增长了720万美元，增幅为0.70%[126] - 贷款损失准备金从2021年12月31日的1.1582亿美元增加至2022年6月30日的1.2833亿美元，增长了1251万美元[126] - 贷款损失准备金占总贷款的比例从2021年12月31日的1.13%上升至2022年6月30日的1.25%[126] - 贷款损失拨备为380万美元，相比2021年同期的120万美元恢复有所增加，主要由于一笔270万美元的商业和工业贷款冲销[143] - 公司贷款净额在2022年上半年为1,008,539千美元，相比2021年同期的1,024,319千美元有所下降[154] 负债与股东权益 - 总负债减少1970万美元，降幅1.5%，至12.7亿美元[128] - 总存款减少1140万美元，至12.2亿美元，年化降幅1.9%[128] - 短期借款减少710万美元，降幅18.1%，至3220万美元[130] - 股东权益减少1940万美元，降幅14.6%，至1.138亿美元[131] - 公司截至2022年6月30日的普通股一级资本（CET1）为11.4705亿美元，占风险加权资产的11.83%[166] - 公司截至2022年6月30日的总资本为12.6832亿美元，占风险加权资产的13.08%[166] 收入与支出 - 净利息收入（FTE基础）从2021年6月30日的9977万美元增加至2022年6月30日的1.0197亿美元，增长了220万美元[122] - 净利息和股息收入增加22.9万美元，增幅2.3%，至1020万美元[132] - 净利息收益率（GAAP）从2.84%上升至3.12%[132] - 利息和股息收入增加13.8万美元，增幅1.3%，至1100万美元[132] - 利息支出减少9.1万美元，降幅10.3%，至79.5万美元[133] - 存款利息支出减少22.3万美元，降幅27.0%，至60.4万美元[135] - 净利息和股息收入增加14.5万美元，同比增长0.7%，达到2010万美元[150] - 非利息收入减少11.4万美元，同比下降5.1%，至210万美元，主要由于证券收益减少21万美元[144] - 非利息支出减少530万美元，同比下降38.7%，至840万美元，主要由于固定资产减记和无形资产减值减少[145] - 净收入为320万美元，同比增加54.3万美元[149] - 公司净利息收入（FTE）在2022年上半年为20,127千美元，相比2021年同期的20,000千美元略有增加[154] - 公司非利息收入在2022年上半年为470万美元，相比2021年同期的540万美元下降了12.5%[157] - 公司非利息支出在2022年上半年为1,710万美元，相比2021年同期的2,310万美元下降了26.2%[158] - 公司所得税支出在2022年上半年为759,000美元，相比2021年同期的765,000美元略有下降[161] 收益率与回报率 - 净利息收益率（非GAAP FTE）增加16个基点至3.11%[150] - 平均贷款余额减少1580万美元，贷款收益率下降10个基点至3.86%[150] - 公司平均资产回报率在2022年上半年为0.45%，相比2021年同期的0.36%有所提升[154] - 公司平均股东权益回报率在2022年上半年为5.15%，相比2021年同期的3.92%有所提升[154] - 公司净利息收益率（GAAP）在2022年上半年为3.10%，相比2021年同期的2.94%有所提升[154] - 公司净利息收益率（FTE）在2022年上半年为3.11%，相比2021年同期的2.95%有所提升[154] 流动性 - 公司截至2022年6月30日的流动性资产包括现金和银行存款，总计8110万美元[163] - 公司未质押证券总额为1820万美元，作为额外的流动性来源[163] - 公司可从匹兹堡联邦住房贷款银行借款最多4.401亿美元，其中4.344亿美元可用[163] - 公司截至2022年6月30日的一年内到期的定期存款为7290万美元，占总定期存款的58.2%[163] 利率风险 - 公司使用模拟模型监控利率风险，并通过季度报告确保符合政策指南[167] - 公司内部利率风险分析计算了经济价值权益（EVE）对利率变动的敏感性，EVE代表资产预期现金流的现值减去负债预期现金流的现值[169] - 在利率上升300个基点的情况下，公司的EVE预计减少1802万美元，降幅为7.8%[171] - 在利率上升100个基点的情况下，公司的净利息收入预计增加222.4万美元，增幅为5.5%[171]

资产变化 - 公司总资产从2021年12月31日的14.3亿美元增加到2022年3月31日的14.4亿美元，增长了1320万美元，增幅为0.9%[114] - 现金及银行存款从2021年12月31日的1.197亿美元增加到2022年3月31日的1.236亿美元，增长了390万美元，增幅为3.3%[114] - 证券投资从2021年12月31日的2.25亿美元增加到2022年3月31日的2.311亿美元，增长了610万美元，增幅为2.7%[114] 贷款与准备金 - PPP贷款从2021年12月31日的2450万美元减少到2022年3月31日的820万美元，减少了1630万美元[115] - 公司总贷款从2021年12月31日的10.20796亿美元减少到2022年3月31日的10.20642亿美元，减少了15.4万美元，降幅为0.02%[116] - 贷款损失准备金在2022年3月31日和2021年12月31日均为1160万美元，占总贷款的比例从1.13%略微增加到1.14%[116] - 公司贷款损失准备金在2022年第一季度保持不变，主要由于贷款余额稳定且定性因素无显著变化[135] 负债与存款 - 公司总负债从2021年12月31日的12.9亿美元增加到2022年3月31日的13.2亿美元，增长了2420万美元，增幅为1.9%[118] - 总存款从2021年12月31日的12.3亿美元增加到2022年3月31日的12.5亿美元，增长了2370万美元[118] - 短期借款减少47,000美元，降幅0.12%，至3,920万美元[122] 收入与支出 - 非利息收入从2021年12月31日的1011万美元减少到2022年3月31日的723万美元[112] - 净利息收入从2021年12月31日的1001.7万美元减少到2022年3月31日的993.3万美元[112] - 2022年第一季度净利润为300万美元，同比增长20.2万美元[124] - 净利息和股息收入减少84,000美元，降幅0.8%，至990万美元[124] - 贷款利息收入减少595,000美元，降幅5.9%，至960万美元[124] - 利息支出减少288,000美元，降幅28.5%，至723,000美元[125] - 存款利息支出减少417,000美元，降幅44.0%，至530,000美元[125] - 平均贷款余额减少2,260万美元，平均收益率下降15个基点至3.85%[124] - 平均投资证券余额增加9,300万美元，平均收益率下降42个基点[124] - 平均存款成本下降18个基点，降幅41.4%[127] - 净利息和股息收入减少了84,000美元，主要由于贷款和债务证券的利率变化[135] - 非利息收入减少了561,000美元，同比下降17.7%，主要由于证券净损失增加和贷款销售收益减少[136] - 非利息支出减少了739,000美元，同比下降7.9%，主要由于2021年完成的网点优化计划降低了费用基础[138] - 公司所得税费用从2021年第一季度的911,000美元减少至2022年第一季度的803,000美元，主要由于CARES法案下的税务调整[140] 流动性 - 公司现金及银行存款总额为1.236亿美元，未质押证券总额为8,370万美元，提供了额外的流动性来源[142] - 公司可从FHLB匹兹堡借款4.309亿美元，其中3.478亿美元可用，并从FRB借款1.027亿美元[142] 资本充足率 - 公司资本充足率良好，截至2022年3月31日，普通股一级资本比率为11.99%，总资本比率为13.20%[147] 未来计划 - 公司预计未来将通过调整存款利率吸引和保留存款，并可能考虑从FHLB增加借款以满足流动性需求[144] - 公司预计未来分红或股票回购可能受到监管限制，主要由于预期未来损失或银行收入下降[144] 利率风险 - 公司通过模拟模型监控利率风险，季度报告帮助识别、测量、监控和控制利率风险，确保符合政策指南[148] - 公司内部利率风险分析计算了净利息收入和经济价值权益（EVE）对利率变动的敏感性[148] - 在利率上升300个基点的情况下，EVE预计减少10,610千美元，降幅为5.7%[151] - 在利率上升300个基点的情况下，净利息收入预计增加4,495千美元，增幅为11.2%[151] - 在利率下降100个基点的情况下，EVE预计减少9,395千美元，降幅为5.1%[151] - 在利率下降100个基点的情况下，净利息收入预计减少2,208千美元，降幅为5.5%[151] - 公司假设利率变动在整个收益率曲线上均匀反映，不考虑特定资产和负债的期限或重新定价[151] - EVE计算可能不反映金融工具的公允价值，市场利率变动可能增加公司贷款、存款和借款的公允价值[151]

财务表现 - 公司2021年总资产为1,425,479千美元，较2020年的1,416,720千美元略有增长[81] - 2021年净利息和股息收入为40,152千美元，较2020年的41,904千美元有所下降[82] - 2021年净收入为11,570千美元，较2020年的净亏损10,640千美元显著改善[82] - 2021年每股基本收益为2.15美元，较2020年的每股亏损1.97美元大幅提升[82] - 2021年非利息收入为16,280千美元，较2020年的9,471千美元增长71.9%[82] - 2021年平均资产回报率为0.79%，较2020年的-0.77%显著改善[82] - 2021年公司净收入为43,557千美元，2020年为47,467千美元[139] - 2021年公司总资产为1,373,379千美元，2020年为1,268,833千美元[139] - 2021年公司每股账面价值为25.31美元，2020年为24.76美元[139] - 2021年净收入为1160万美元[109] - 2021年净利息收入减少180万美元，至4020万美元，同比下降4.2%[109] - 2021年非利息收入增加680万美元，至1630万美元，同比增长71.9%[112] - 2021年服务费收入增加12.5万美元，至233万美元，同比增长5.7%[112] - 2021年保险佣金收入增加73.8万美元，至561.6万美元，同比增长15.1%[112] - 2021年证券销售净收益为52.6万美元，同比增长125.8%[112] - 2021年公司确认了520万美元的分支机构出售税前收益[113] - 2021年公司支付了520万美元的普通股股息[109] - 2021年公司回购了178,252股普通股，总价值410万美元，平均价格为每股24.27美元[109] 贷款与资产 - 2021年贷款损失拨备为-1,125千美元，较2020年的4,000千美元拨备大幅减少[82] - 公司总资产从2020年的14.2亿美元增长至2021年的14.3亿美元，增幅为0.6%[94] - 现金及银行存款从2020年的1.609亿美元减少至2021年的1.197亿美元，降幅为25.6%[94] - 证券投资从2020年的1.454亿美元增长至2021年的2.25亿美元，增幅为54.7%[94] - 贷款总额从2020年的10.44753亿美元减少至2021年的10.20796亿美元，降幅为2.3%[95] - 商业房地产贷款净增1860万美元，建筑贷款净增1240万美元，消费贷款净增830万美元[95] - 住宅房地产贷款占总贷款的31.4%，商业房地产贷款占38.5%，建筑贷款占8.3%[96] - 消费贷款的平均收益率为4.43%，商业和工业贷款的平均收益率为2.81%[98] - 固定利率贷款占总贷款的69.5%，可调整利率贷款占26.3%[99] - PPP贷款总额为1.05674亿美元，其中2020年发放的贷款总额为7105.7万美元，2021年为3461.7万美元[100] - 截至2021年12月31日，PPP贷款剩余总额为2520.1万美元，其中2020年发放的贷款剩余161.3万美元，2021年发放的贷款剩余2358.8万美元[100] - 2021年公司贷款发放总额为336.0百万美元，其中包括34.6百万美元的PPP贷款[141] - 2021年贷款损失准备金减少120万美元，降幅为9.3%，至1160万美元[133] - 2021年贷款损失准备金占总贷款的比例从2020年的1.22%下降至1.13%[133] - 2021年非应计贷款减少590万美元，至500万美元[133] - 2021年净冲销额为6.4万美元，占平均贷款的0.01%，相比2020年的110万美元（占平均贷款的0.11%）大幅下降[135] - 2021年贷款损失准备金与非应计贷款的比率从2020年的117.28%上升至233.37%[133] - 2021年贷款损失准备金与非应计贷款的比率从2020年的88.15%上升至159.40%[133] - 2021年贷款损失准备金的分配中，商业房地产贷款占比最高，为38.5%[136] - 2021年贷款损失准备金的分配中，住宅房地产贷款占比为31.4%[136] - 2021年贷款损失准备金的分配中，消费贷款占比为12.0%[136] 负债与存款 - 公司总负债增加1020万美元，增幅为0.8%，截至2021年12月31日总负债为12.9亿美元[100] - 存款总额增加200万美元，截至2021年12月31日存款总额为12.3亿美元，尽管出售了两个分支机构的1.028亿美元存款[100] - 非利息活期存款、NOW账户和储蓄账户分别增加4520万美元、1260万美元和440万美元，而定期存款减少5330万美元[100] - 2021年存款加权平均利率为0.25%，较2020年的0.44%有所下降[101] - 截至2021年12月31日，未投保的存款总额估计为3.379亿美元，其中860万美元为未投保的定期存款[104] - 短期借款减少180万美元，降幅为4.4%，截至2021年12月31日短期借款总额为3930万美元[106] - 其他借款增加960万美元，截至2021年12月31日总额为1760万美元，主要由于2021年12月发行了1460万美元的次级债务[108] - 2021年公司存款证总额为136,713千美元，其中一年内到期的为59,479千美元[142] 资本与股东权益 - 2021年普通股一级资本与风险加权资产的比率为11.95%，较2020年的11.79%略有提升[84] - 股东权益减少140万美元，至2021年12月31日的1.331亿美元，同比下降1.0%[109] - 2021年公司普通股一级资本充足率为11.95%，2020年为11.79%[145] - 2021年公司总资本充足率为13.18%，2020年为13.04%[145] - 2021年公司杠杆资本比率为7.76%，2020年为7.81%[145] 分支机构与员工 - 2021年分支机构数量减少至14家，较2020年的22家有所缩减[84] - 2021年全职员工数量减少至200人，较2020年的257人有所减少[84] - 公司通过分支优化和运营效率计划，预计2022年将实现250万至350万美元的成本节约[90] - 2021年12月，公司出售了两个分支机构，涉及1.028亿美元的存款、610万美元的贷款和79.5万美元的房产和设备，并确认了520万美元的税前收益[90] - 公司预计分支优化计划将带来300万美元的持续税前成本节约[90] 贷款风险与损失 - 公司使用五年的滚动平均净冲销数据来确定每个贷款类别的历史损失经验[86] - 公司采用三级公允价值层次结构来优先考虑用于衡量公允价值的输入[86] - 公司使用收入法和市场法来确定报告单位的公允价值，涉及大量估计和假设[87] - 公司没有2021年和2020年12月31日的递延税项资产估值备抵[89] - 公司通过指南公司方法（GPC）评估公允价值，使用公开交易公司的定价倍数[87] - 公司预计由于COVID-19疫情的影响，利率的降低将逐渐逆转，但具体时间和影响尚不确定[91] - 不良贷款减少：2021年不良贷款从2020年的1088.9万美元减少至496.3万美元，主要由于两笔总计670万美元的商业房地产贷款出售和全额偿还[125][129] - 非生息资产减少：2021年非生息资产从2020年的1469.6万美元减少至730.2万美元，主要由于商业房地产贷款的处置[125] - 不良贷款占总贷款比例下降：2021年不良贷款占总贷款比例从2020年的1.04%下降至0.49%[125][128] - 商业房地产不良贷款减少：2021年商业房地产不良贷款从2020年的710.2万美元减少至205.8万美元，主要由于酒店抵押贷款的处置[129] - 贷款延期情况：2020年受COVID-19影响的贷款延期总额为2410万美元，占贷款总额的2.3%，其中1980万美元为商业房地产贷款[129] - 贷款风险评级：公司采用八级内部风险评级系统监控贷款组合质量，包括“特别关注”、“次级”、“可疑”和“损失”等分类[129] - 贷款损失准备：公司定期监控逾期贷款和非生息资产，并根据需要增加贷款损失准备或进行部分或全额核销[123] - 特殊关注和分类贷款总额从2020年的7420万美元减少至2021年的7120万美元，减少了300万美元，降幅为4.1%[130] 利率与经济价值 - 在利率上升300个基点的情况下，公司经济价值（EVE）减少571.8万美元，降幅为3.5%[149] - 在利率上升200个基点的情况下，公司净利息收入增加356.8万美元，增幅为9.3%[149] - 在利率上升100个基点的情况下，公司经济价值（EVE）增加49.8万美元，增幅为0.3%[149] - 在利率下降100个基点的情况下，公司经济价值（EVE）减少1433.8万美元，降幅为8.7%[149] - 在利率下降100个基点的情况下，公司净利息收入减少255.2万美元，降幅为6.7%[149] - 公司经济价值（EVE）在利率不变的情况下为1642.97万美元，净利息收入为3826.8万美元[149] - 公司经济价值（EVE）在利率上升300个基点的情况下占资产的比例为12.02%[149] - 公司经济价值（EVE）在利率下降100个基点的情况下占资产的比例为10.28%[149] - 公司净利息收入在利率上升300个基点的情况下增加493.6万美元，增幅为12.9%[149] - 公司净利息收入在利率上升100个基点的情况下增加147.5万美元，增幅为3.9%[149] 运营效率与成本 - 非利息支出从2020年的5676.7万美元减少至2021年的4286.2万美元，降幅为24.5%，主要受分支优化和运营效率计划的影响[115] - 员工薪资和福利从2020年的1980.9万美元增加至2021年的1993.8万美元，增幅为0.7%，主要由于员工福利费用增加[115] - 数据处理费用从2020年的184.3万美元增加至2021年的215.4万美元，增幅为16.9%，主要由于分支销售相关的技术投资[115] - 外包服务费用从2020年的204.8万美元增加至2021年的401.1万美元，增幅为95.8%，主要由于第三方专家参与工作流程改进和销售管理技术实施[116] - 所得税费用从2020年的120万美元增加至2021年的310万美元，主要由于税前收入增加[116] - 平均贷款余额从2020年的10.08亿美元增加至2021年的10.14亿美元，贷款净利息收入从2020年的4301.3万美元减少至2021年的3979.9万美元[119] - 平均利息收入资产从2020年的126.88亿美元增加至2021年的137.34亿美元，净利息收入从2020年的4211.5万美元减少至2021年的4032.4万美元[119] - 平均股东权益从2020年的1.48亿美元减少至2021年的1.34亿美元，平均资产回报率从2020年的-0.77%增加至2021年的0.79%[119] - PPP贷款平均余额从2020年的4569.4万美元增加至2021年的4590.5万美元，利息收入从2020年的153.7万美元增加至2021年的218.9万美元[119] - 净利息收入变化：2021年净利息收入减少179.1万美元，其中利率变化导致减少264.4万美元，而贷款和证券等资产规模变化带来85.3万美元的正向影响[122] 流动性资产与证券 - 2021年公司流动性资产中现金及银行存款为119.7百万美元[140] - 2021年公司未质押证券为54.3百万美元[140]

资产与负债 - 公司总资产增加5810万美元，增幅4.1%，达到14.7亿美元，主要由于现金和证券的增加[147] - 现金及银行存款增加1260万美元，增幅7.8%，达到1.735亿美元[147] - 证券增加7600万美元，增幅52.3%，达到2.214亿美元，主要由于1.199亿美元的购买和1200万美元的销售[147] - PPP贷款从2020年12月31日的5510万美元减少至2021年9月30日的3270万美元，减少了2240万美元[148] - 2021年9月30日，未实现的PPP贷款发起费用为100万美元，而2020年12月31日为110万美元[149] - 2021年9月30日，投资贷款总额减少4320万美元至10亿美元，其中包括1740万美元的贷款被重新分类为待售贷款[150] - 2021年9月30日，总存款增加6320万美元至12.9亿美元，其中非利息需求存款、NOW账户和储蓄账户分别增加4780万美元、1560万美元和1840万美元[155] - 2021年9月30日，短期借款增加160万美元至4260万美元[156] - 2021年9月30日，股东权益减少350万美元至1.31亿美元[159] - 2021年9月30日，公司的现金和银行存款总额为1.735亿美元[192] 利息收入与支出 - 净利息收入（FTE基础）为1.005亿美元，净利息利差为2.78%，净利息收益率为2.89%[145] - 2021年9月30日，净利息和股息收入减少40.6万美元至1000万美元，净利息收益率下降32个基点至2.89%[160] - 2021年9月30日，贷款利息收入减少99.1万美元至970万美元，平均贷款余额减少3100万美元，平均收益率下降28个基点至3.85%[160] - 利息支出减少了46.4万美元，降幅为37.4%，从2020年9月30日的120万美元降至2021年9月30日的77.6万美元[163] - 存款利息支出减少了43.5万美元，降幅为37.8%，从2020年9月30日的120万美元降至2021年9月30日的71.5万美元[163] - 平均计息存款增加了3370万美元，但平均成本下降了21个基点，降幅为39.5%[163] - 平均定期存款减少了2950万美元，平均成本下降了37个基点[163] - 其他借款利息支出减少了2.6万美元，降幅为41.9%，从2020年9月30日的6.2万美元降至2021年9月30日的3.6万美元[163] - 贷款净利息收入减少了100.4万美元，其中288万美元是由于贷款量减少，716万美元是由于利率下降[169] - 存款利息支出减少了43.5万美元，其中36万美元是由于存款量增加，471万美元是由于利率下降[169] - 2021年前九个月，净利息和股息收入减少了130万美元，降幅为4.3%，降至2990万美元[178] - 2021年前九个月，贷款利息收入减少了230万美元，降幅为7.0%，降至2980万美元[178] - 2021年前九个月，存款利息支出减少了160万美元，降幅为39.8%，降至250万美元[178] - 2021年前九个月，公司净利息收益率（非GAAP FTE）下降了42个基点，降至2.93%[178] - 2021年前九个月，公司净利息收益率（GAAP）下降了42个基点，降至2.92%[178] - 公司净利息收入（FTE）在2021年前九个月为30,052千美元，相比2020年同期的31,435千美元有所下降[181] - 公司贷款净额的平均余额在2021年前九个月为1,017,632千美元，相比2020年同期的1,000,157千美元有所增加[181] - 公司总利息收入资产的平均余额在2021年前九个月为1,372,192千美元，相比2020年同期的1,252,123千美元有所增加[181] - 公司净利息收益率（FTE）在2021年前九个月为2.93%，相比2020年同期的3.35%有所下降[181] 贷款损失准备金与不良贷款 - 贷款损失准备金为1.158亿美元，占总贷款的1.16%，排除PPP贷款后为1.20%[145] - 2021年9月30日，贷款损失准备金为1160万美元，较2020年12月31日的1280万美元有所减少[150] - 2021年9月30日，不良贷款为1090万美元，较2020年12月31日的1450万美元有所减少[150] - 公司贷款损失拨备在2021年前九个月为120万美元的恢复，相比2020年同期的400万美元拨备有所改善[183] 非利息收入与支出 - 非利息收入增加了2.5万美元，增幅为1.2%，从2020年9月30日的220万美元增至2021年9月30日的222万美元[170] - 服务费收入增加了4.8万美元，从2020年9月30日的55.4万美元增至2021年9月30日的60.2万美元[170] - 保险佣金收入增加了11.5万美元，从2020年9月30日的110万美元增至2021年9月30日的120万美元[170] - 非利息支出在2021年第三季度减少了1920万美元，降幅达66.3%，降至980万美元[173] - 2021年9月30日的非利息支出中，固定资产减值230万美元，无形资产减值120万美元[187] - 2021年9月30日的非利息支出中，其他分支优化和运营效率战略支出为290万美元[187] - 2021年9月30日的薪资和员工福利增加了7.4万美元，达到1470万美元[187] - 2021年9月30日的设备支出增加了8.1万美元，达到78.2万美元[187] - 2021年9月30日的数据处理支出增加了29.9万美元，达到170万美元[187] - 2021年9月30日的合同服务支出增加了140万美元，达到290万美元[187] - 2021年9月30日的FDIC评估支出增加了29.9万美元，达到79.2万美元[187] - 公司非利息收入在2021年前九个月增加了898,000美元，达到760万美元，同比增长13.4%[184] - 公司服务费收入在2021年前九个月增加了116,000美元，达到180万美元，主要由于客户账户使用量的增加[184] - 公司保险佣金收入在2021年前九个月增加了523,000美元，达到400万美元，同比增长15.1%[184] - 公司证券销售净收益在2021年前九个月为482,000美元，相比2020年同期的20,000美元大幅增加[186] - 公司其他收入在2021年前九个月为291,000美元，相比2020年同期的240,000美元亏损有所改善[186] - 非利息支出减少了1420万美元，降幅为30.1%，从2020年9月30日的4700万美元降至2021年9月30日的3290万美元[187] 成本节约与费用 - 公司预计2021年将产生790万美元的非经常性费用，截至9月30日已产生630万美元，包括230万美元的固定资产减记和120万美元的无形资产减值[141] - 公司预计2022年将实现250万至350万美元的成本节约，并预计2021年税前运营费用减少100万美元，以及300万美元的持续税前成本节约[141] - 公司预计2021年第四季度将确认510万美元的溢价收入[141] 股东权益与每股价值 - 股东权益为1.309亿美元，每股账面价值为24.57美元，每股有形账面价值为21.67美元[145] 利率风险 - 公司使用模拟模型监控利率风险，季度报告帮助识别、测量、监控和控制利率风险，确保符合政策指南[198] - 公司内部利率风险分析计算了净利息收入和经济价值权益（EVE）对利率变动的敏感性[198] - 在利率上升300个基点的情况下，EVE增加1,077美元，增幅为0.7%，净利息收入增加6,718美元，增幅为17.8%[200] - 在利率下降100个基点的情况下，EVE减少5,834美元，降幅为4.0%，净利息收入减少2,907美元，降幅为7.7%[200] 财务报告与法律事务 - 公司披露控制和程序在2021年9月30日被评估为有效，确保信息在规定时间内记录、处理、汇总和报告[202] - 2021年第三季度，公司内部财务报告控制没有发生重大变化[203] - 公司目前没有涉及任何可能对其财务状况、经营结果或现金流产生重大不利影响的未决法律诉讼[204] 净收入与所得税 - 2021年第三季度，公司净收入为460万美元，相比2020年同期的净亏损1370万美元，增加了1830万美元[175] - 2021年第三季度，公司所得税费用为45.2万美元，相比2020年同期的所得税收益18.4万美元，增加了63.6万美元[174] - 2021年9月30日的所得税支出增加了57.7万美元，达到120万美元[190]

净利息收入与净利息率差 - 公司净利息收入（FTE基础）在2021年第二季度为997.7万美元，同比下降3.9%[149] - 公司净利息率差（FTE基础）在2021年第二季度为2.74%，同比下降0.38个百分点[149] - 公司净利息率差（FTE基础）在2021年上半年为2.82%，同比下降0.41个百分点[149] - 净利息收入减少38.7万美元，至990万美元，净利息收益率下降45个基点至2.85%，主要由于低利率环境导致贷款和证券收益率下降[162] - 净利息和股息收入减少94.3万美元，同比下降4.5%，至1990万美元，净利息收益率下降48个基点至2.95%[178] - 公司2021年上半年净利息收入为2000万美元，较2020年同期的2096.7万美元下降4.6%[182] 非经常性费用与运营效率 - 公司预计2021年将产生790万美元的非经常性费用，截至2021年6月30日已产生510万美元[145] - 公司预计2022年通过运营效率计划节省250万至350万美元[145] - 公司预计2021年税前运营费用减少100万美元，并持续节省300万美元[145] 资产与负债变化 - 公司总资产增加4490万美元，达到14.6亿美元，增长3.2%，主要由于现金和银行存款以及证券的增加[152] - 现金和银行存款增加1110万美元，达到1.72亿美元，增长6.9%，主要由于存款增加[152] - 证券增加6310万美元，达到2.085亿美元，增长43.4%，主要由于购买了9710万美元的抵押贷款支持证券和美国政府机构证券[152] - PPP贷款减少560万美元，至4950万美元，主要由于贷款减免[152] - 投资贷款总额减少3730万美元，至10.1亿美元，主要由于将1140万美元的贷款重新分类为待售贷款[153] - 总存款增加5150万美元，达到12.8亿美元，主要由于无息活期存款、NOW账户和储蓄账户的增加[157] - 股东权益减少200万美元，至1.325亿美元，主要由于市场利率条件对债务证券的影响[161] 贷款与贷款损失准备金 - 贷款损失准备金为1150万美元，占总贷款的1.15%，较2020年底的1.22%有所下降[153] - 不良贷款增加至1540万美元，占总贷款的1.53%，主要由于一笔200万美元的酒店建设贷款被列为不良贷款[153] - 贷款损失准备金在2021年6月30日的季度中为120万美元的回收，而2020年同期为30万美元的拨备[170] - 公司2021年上半年贷款损失拨备为120万美元的回收，而2020年同期为280万美元的拨备[184] 利息支出与存款成本 - 利息支出减少了52万美元，降幅为37.0%，从2020年6月30日的140万美元降至2021年6月30日的88.6万美元[164] - 存款利息支出减少了47.8万美元，降幅为36.6%，从2020年6月30日的130万美元降至2021年6月30日的82.7万美元[164] - 平均计息存款增加了4790万美元，但平均成本下降了25个基点，降幅为40.6%[164] - 总利息支出从2020年6月30日的140.6万美元降至2021年6月30日的88.6万美元，降幅为37.0%[167] - 利息支出减少130万美元，同比下降40.8%，至190万美元，主要由于存款利息支出减少120万美元[179] - 平均计息存款增加4510万美元，但平均成本下降31个基点[179] - 公司2021年上半年存款利息支出为177.4万美元，较2020年同期的298.6万美元下降40.6%[182] 非利息收入与支出 - 非利息收入减少了42.9万美元，降幅为16.2%，从2020年6月30日的260万美元降至2021年6月30日的220万美元[171] - 服务费增加了12.7万美元，从2020年6月30日的48.7万美元增至2021年6月30日的61.4万美元[171] - 保险佣金增加了9.6万美元，从2020年6月30日的110万美元增至2021年6月30日的120万美元[171] - 非利息支出增加470万美元，达到1370万美元，同比增长51.3%，主要由于固定资产减值230万美元和无形资产减值120万美元[174] - 公司因分支机构优化和运营效率战略支出增加130万美元[174] - 公司2021年上半年非利息收入为540万美元，较2020年同期的450万美元增长19.3%[185] - 公司2021年上半年保险佣金收入为280万美元，较2020年同期的240万美元增长17.0%[185] - 公司2021年上半年贷款销售净收益为11.7万美元，较2020年同期的56.8万美元下降79.4%[187] - 公司2021年上半年投资证券净收益为45.8万美元，较2020年同期的7.9万美元大幅增长479.7%[187] - 公司2021年上半年其他收入为21.1万美元，而2020年同期为其他损失23.8万美元[187] - 非利息支出增加500万美元，同比增长27.9%，达到2310万美元，主要受230万美元的固定资产减记和120万美元的无形资产减值影响[188] - 排除非现金支出影响后，非利息支出增加160万美元，同比增长8.8%，达到1970万美元[188] - 员工薪酬和福利增加41.1万美元，主要由于员工福利费用增加，以及335,000美元的裁员费用[188] - 数据处理费用增加24万美元，达到110万美元，主要由于分支机构销售相关的110,000美元转换成本[188] - 外包服务费用增加49.7万美元，达到140万美元，主要由于702,000美元的第三方工作流程优化专家费用[188] 流动性与资本充足率 - 公司流动性充足，截至2021年6月30日，现金及银行存款为1.72亿美元，未质押证券为4240万美元[193] - 公司资本充足，截至2021年6月30日，普通股一级资本比率为11.67%，高于最低要求的4.50%[196] - 公司通过模拟模型监控利率风险，确保净利息收入和资本风险在政策范围内[197] - 公司预计未来将有足够的资金满足当前的资金承诺，但新资金的边际成本将受到密切关注[193] 利率风险与收益 - 利率上升300个基点时，公司资产价值增加152,158千美元，收益增加9,568千美元，增长6.7%[201] - 利率上升200个基点时，公司资产价值增加151,459千美元，收益增加8,869千美元，增长6.2%[201] - 利率上升100个基点时，公司资产价值增加148,374千美元，收益增加5,784千美元，增长4.1%[201] - 利率不变时，公司资产价值为142,590千美元，收益为36,713千美元[201] - 利率下降100个基点时，公司资产价值减少136,941千美元，收益减少5,649千美元，下降4.0%[201] - 利率上升300个基点时，公司投资组合净现值比率增加至11.34%[201] - 利率上升200个基点时，公司投资组合净现值比率增加至10.99%[201] - 利率上升100个基点时，公司投资组合净现值比率增加至10.47%[201] - 利率不变时，公司投资组合净现值比率为9.81%[201] - 利率下降100个基点时，公司投资组合净现值比率下降至9.26%[201] 所得税与净收入 - 所得税收益为14.6万美元，相比去年同期的所得税费用69.5万美元，主要由于分支机构优化和运营效率战略支出导致的税前亏损[175] - 净收入为260万美元，同比下降110万美元，相比去年同期的370万美元[176]